项目管理考核检查标准(第四版)

0.5
1.查阅周转料具进、出场单据及检尺记 录，未进行检尺、点数及验证手续不全 的，得0分； 2.现场检查项目部管理的周转料具存放情 况，抽查物资盘点表、报停报损记录等内 业资料； 3.由分包方提供的周转料具，需查验《分 包方物资进场记录》的进场数量登记情况 。 4.查阅分包结算资料，存在超耗周转料 具，未进行扣款追偿，得0分； 5.查看项目管理信息系统周转料具录入数 据情况，内容缺失、未审批的得0分。
标准分值
检查方法
得分
责任人
责任领导
4
物资仓储管理 是否按规定进行物资仓储管理
0.5
1.存放场地不符合要求，无防护措施的， 得0分； 2.现场标识不清、不全及未及时更新的、 废旧混存的，得0分； 3.物资仓库标签不全，卡物帐不符，未定 期盘存的，得0分。
材料设备部 经理
生产经理
5
材料领用手续是否齐全，分包 物资出库管理 领用材料是否得到授权，是否 执行限额领料制度
材料设备部 经理
生产经理
序号
考核内容
考核子项
考核标准
标准分值
检查方法
得分
责任人
责任领导
6★
物资盘点管理 是否定期进行物资盘点；
1.每月25日前（每年12月25日）对物资（各类 原材料、半成品、周转材料等）进行月度（年 度）盘点，填写《物资盘点表》并附人员签字 齐全的盘点记录（含计算式及说明）；物资盘 点应做到账物相符，禁止以估算代替盘点、以 账面数量代替实际数量； 2.盘点存货账务处理合规，对现场已出库未消 耗的盘点库存物资应进行月末红字退库，月初 红字出库账务处理。如有盘盈、盘亏（报损估 值）现象，需编制说明报经项目经理确认，呈 上级物资、财务部门核准。
生产经理
7
物资调拨、废 物资调拨是否及时办理；废旧 料处理 物资是否按照规定处置
1.及时办理闲置物资调拨手续，并做好成本归 集、账务处理，严禁帐外物资； 2.按报废标准、按规定处理废旧物资，完善《 废旧物资处理申请单》《废旧物资处理单》《 废旧物资台账》，程序合规，处理费用及时交 财务做账，冲减项目成本，严禁坐支。
材料设备部 经理
生产经理
序号
考核内容
考核子项
考核标准
1.甲供（控）物资进场验收应及时通知甲方、 监理人员，会同供应商共同对物资型号、规格 、数量、质量验收。如该物资直接调拨至劳务 （分包）单位，还应由劳务（分包）单位人员 共同签字验收，办理出入库手续，根据合同约 定按要求进行取样复试。当供货过程产品出现 质量问题时 ，项目部应以工作联系函形式及时 报备业主方处理； 2.按合同要求管理甲方提供物资，做好质量、 样品、价格签证确认手续和采购过程记录，如 因物资供应影响进度，应及时办理相关签证； 3.分包方进场物资、设备、构配件应进行核 查，查验原始凭证、检测报告等质量证明文件 及其质量情况，并填写《分包方物资进场记录 》，双方签字确认。对不符合要求的不予进场 。需进行检验、试验的，由分包方提前24小时 通知项目试验工程师，共同参与物资取样、送 检，检验结果（相应材质证明）及时反馈项目 试验工程师。 1.项目部材料设备部应应按物资类别进行建立 《物资台账》，分类统计准确及时，必须做到 账证相符，账账相符；主要物资消耗分类汇 总；统计数据准确、有效；各类凭证按要求装 订成册。物资台账和凭证应由专人负责，妥善 保管； 2.当月结算单据（对帐单）需经采供双方有效 签字盖章认可；未开据发票以预点形式暂估入 账的，应及时作出说明； 3.项月末盘点结束后项目材料设备部须及时编 制《物资收支存月报表》，由项目经理审核签 字后及时报送项目合约商务部、财务部门核 签，并向上级物资管理部门报备。《物资收支 存月报表》中的收入数据应与发票、《验收单 》《对账单》及《入库台账》保持一致；出库 数据应与《出库单》及《出库台账》《领用记 录》保持一致，且出库流向清晰；结存数据应 与《物资盘点表》数据保持一致； 4.《主材预算与消耗对比表》《限额领料节超 分析表》填列规范，数据准确，审签合规。
中建七局有限公司项目管理考核检查标准（第四版）
四、要素管理
项目名称： 0 项目经理： 0
序号
考核内容
考核子项
考核标准
1.各类计划应根据项目策划、施工预算、施工 进度、设计变更等有关资料编制，按分部、分 项工程提出，须明确物资的名称、规格型号、 数量、质量标准（国家标准或行业标准或企业 标准等），并明确注明进场时间及使用时间。 有特殊要求的须提供图纸或样品（甲供物资要 予以说明）； 2.工程开工前，由项目合约商务部编制《物资 总需求计划》；每月（或节点开工前）由项目 工程部编制《物资月度（节点）需求计划》； 每月由项目材料设备部编制《物资月度（批 次）采购计划》；根据采购合同约定时间及时 向供应商下达《项目物资供应计划》； 3.编制《物资月度（批次）采购计划》《物资 供应计划》时，应进行平衡库存，注明是否已 采用消耗标准，并对采购量和进场量进行有效 控制。 4.各类材料计划的编制内容齐 全，并根据系统审批流程将单据审批通过。
是否对现场的周转料具按规定 进行进退场及损耗管理；是否 周转料具管理 按劳务（分包）合同约定损耗 率，超出损耗部分是否向劳务 （分包）单位进行追偿
1.周转料具进、退场时，按要求组织验收人员 进行检尺、验质、点数，并办理《料具进场单 》《料具退场单》（附签认的检尺验收记 录），完善签字手续； 2.项目部应对闲置料具及时清理、维修、保养 、分类码放，每月25日组织盘点，对丢失、损 坏、用作其他无法归还的，及时清点、报停。
序号考核内容考核子项考核标准标准分值检查方法得分责任人责任领导项目成本预算15公司总经济师05公司总经理风险抵押金交纳是否足额交纳风险抵押金15项目经理公司总会计师项目考核兑现管理1515商务经理项目经理商务经理项目经理商务经理项目经理商务经理项目经理10业主计量15商务经理项目经理11变更签证索赔管理是否编制商务索赔策划书05合约商务部经理商务经理12商务经理项目经理1305商务经理项目经理1405查阅台账商务经理15主合同交底1615查阅主体结构工程分包合同项目经理公司总经济师1715项目成本预算是否按规定编制内容是否完整数据是否真实审批程序是否符合规定1
1
1.抽查现场材料出库单据，出库流向不清 、审签错误的，得0分； 2.查阅劳务分包授权领料人备案资料，缺 失、不全或变更未更新的，得0分； 3.对比劳务（分包）合同与结算中物资消 耗管理限额的制定及执行情况，对关键物 资限额领应执行未执行的，得0分； 4.自用物资领用、退还登记不全的，得0分 。 5.查看项目管理信息系统领用出库录入数 据情况，内容缺失、未审批的得0分。
0.5
1.查阅调拨单资料，调拨手续办理不及 时，签批不齐全，调拨物资未及时入账， 造成账外物资的，得0分； 2.查阅物资处理资料，物资报废、处置无 申请、无审批、处置费用未及时上交财务 的得0分。3.查看项目管理信息系统物资调 拨/处理数据情况，内容缺失、未审批的得 0分。
材料设备部 经理
生产经理
8
材料设备部 经理
商务经理
序号
考核内容
考核子项
考核标准
1.现场存放物资应按规划（平面布置图）要求 进行分类存放，堆放场地应硬化且要满足物资 存放要求，并做好防雨、防潮、防火、防盗、 安全等措施。现场堆料区应按规格码放，作业 面内闲置物资应及时进行清理，现场工完场 清； 2.现场物资存放标识清晰、有效，出现不合格 品严格执行控制程序进行处理，废旧物资不得 混存； 3.物资仓库应合理布局，管理规范，标签齐 全，卡物相符；定期盘存更新，并根据物资性 质安全储存。 1.所有出库物资，劳务（分包）单位必须办理 《领料单》，库管员登记《出库台账》，出库 单据填列规范、数据准确、使用部位登记详实 、编号连续、无涂改，审签合规有效，严禁发 放使用未入账的帐外物资； 2.劳务（分包）单位应授权指定领料人，提交 领料人《授权委托书》及领料人身份证复印 件，加盖劳务（分包）单位公章（每家劳务 （分包）单位可授权指定2至3位领料人），并 向项目材料设备备案； 3.执行限额领料应在劳务（分包）合同中约定 主要物资限额标准（限额损耗率）、奖罚措 施；劳务（分包）工程开始时，应对劳务（分 包单位）进行限额领料交底； 4.自用的小型机械、工器具、零星物资等应进 行领用登记。
标准分值
检查方法
得分
责任人
责任领导
1★
是否按照规定进行物资总需求 计划、月度（节点）需求计划 物资计划管理 、月度（批次）采购计划、供 应计划的编制、审批及管理
1
1.查阅物资总需求计划、月度（节点）需 求计划、月度（批次）采购计划、供应计 划、加工计划等是否符合编制要求； 2.审批手续不齐全、超需求计划采购、未 进行库存平衡及按照消耗标准控制物资采 购的，得0分。 3.查看项目管理信息系统各类计划录入数 据情况，内容缺失、未审批的得0分。
合约商务部/工 商务经理/生产 程部经理/材料 经理 设备部经理
序号
考核内容
考核子项
考核标准
1.按照《采购管理办法》的规定，A类物资由局 或授权公司集中采购，B类物资由公司集中采 购，C类物资由项目采购。项目部进行物资采购 前需按照公司物资采购的规定进行请购审批， 列入《集采名录》的，须经上级物资采购部门 授权方可实施自行组织采购招标及谈判； 2.物资采购应符合局/公司《采购管理办法》的 规定，采购合同须由公司统一组织评审签订及 交底。项目部应健全《物资采购合同台账》， 并留存各类采购物资采购应由公司签订采购合 同，并对项目部进行合同交底。项目部应健全 《物资采购合同台账》，并留存各类采购文件 资料（包括：招标文件、投标文件、询价报价 单、评标记录、询标记录、比价会签、定表审 批等）、合同文本、评审记录及交底记录等资 料备查； 3.项目自行组织物资采购，应优先选用局/公司 《合格供应商名册》的合格供应商（零星采用 比询价采购按竞争性谈判方式规则，必须选择 三家以上供应商）。推荐试用的供应商应由公 司采购部门（或委托项目部）组织考察，出具 考察报告，并经公司采购部门资格审查合格。 1.进场主要材料必须具备材料质量证明文件、 产品合格证、发货票据等合同规定的验收文件 资料（主要材料包括：钢材、商砼、水泥、防 水材料、保温材料、砌块、沥青、伸缩缝、桥 梁支座等）； 2.钢材类物资验收应采取理计和过磅同时进 行，外观质量检查使用游标卡尺实测负偏差， 不得超过合同及规范要求。商品砼土按施工图 图示净用量进行计量的，过磅抽查频次不少于 10%；按实际过磅量进行计量的，应车车过磅， 并及时填写《物资过磅台账》； 3.物资进场验收由项目材料设备部、工程部、 商务合约部、技术质量部等共同参与，且验收 人员不少于3人；施工现场设置地磅的，应制定 地磅管理规定、定人定岗管理； 4.项目部应建立《物资入库台账》，《入库单 》、《收货单》、《取样通知单》等单据凭证 须填列规范、编号连续、传递及时、审签合 规；对需检尺、量方、过磅的物资还须附参与 人员共同签字的验收原始记录（须含计算式及 换算说明），严禁以供方送货单的数量代替数 量验收。
标准分值
检查方法
得分
责任人
责任领导
2★
物资采购管理
是否按照规定权限组织采购； 是否按规定的采购程序组织采 购；是否无违规使用不良行为 记录的供应商
1.5
1.查阅合同台账、采购计划、考察报告及 招标（询价）采购文件，核查物资招采业 务的合规性（招标业务按《请购审批表》 、《招标文件审批表》《开标记录表》、 《评标记录表》、《询标记录表》、《定 标审批表》；采用比询价采购方式的，应 留存《报价单》《定标审批表》）； 2.抽查中建股份集采交易平台上线情况， 物资采购上线率低于95%（对账总额/进场 验收总额）得0分。 3.项目实施局/公司《集采名录》中的B类 授权采购和C类自采品种超过《集采名录》 规定的标准及范围且无授权的，得0分； 4.项目自采的合作供应商无考察报告及询 价记录的得0分。
标准分值
检查方法
得分
责任人
责任领导
是否对甲供（甲指）物资进行 9 甲供材、分包物资管理 计划及验收管理；是否对分包 物资进行质量控制
0.5
材料设备部 经理
商务经理
3★
物资验收管理 ·
1.5
1.抽查现场验收记录、入库单、入库台账 、过磅单、过磅台账等资料； 2.单据未进行连续编号、未按规定验收审 签、验收记录不全的，得0分； 3.商砼过磅抽检率不足的，得0分； 4.主要材料质量验收证明文件缺 失、不全 的，得0分。 5.查看项目管理信息系统验收入库录入数 据情况，内容缺失、未审批的得0分。
1.5
1.查阅《物资盘点表》及盘点记录（包 括：图片、计算底稿等），应有盘盈、盘 亏详实说明及原因分析； 2.查阅盘点退库、出库单、收发存报表， 账务处置不当的，得0分。 3.查看项目管理信息系统领用退库盘点录 入数据情况，内容缺失、未审批的得0分。 （盘点退库/出库单据