客户经理(金融类)岗位职责职位要求

客户经理（金融类）岗位职责职位要求
客户经理（金融类）岗位职责：
1. 开展市场调研，了解客户需求，制定客户开发、维护及提升
计划。

2. 负责拓展客户，并发掘潜在客户，提升公司产品/服务的市
场占有率及客户满意度。

3. 负责开展销售活动，推广公司产品/服务，争取客户信任及
商务洽谈。

4. 负责收集、整理客户资料，建立完善客户档案，跟进客户需
求及投诉，保持良好的客户关系。

5. 负责协调其他部门及渠道，组织营销活动信息发布，促进销
售业绩提高。

6. 参与客户市场分析、产品策划及改进活动，为客户提供量身
定制的产品/服务方案。

7. 负责业务数据的统计、分析及报表输出，不断提升工作效率
及客户满意度。

8. 积极学习金融行业知识及销售技能，不断提升专业素质。

客户经理（金融类）岗位要求：
1. 本科及以上学历，金融、财经等相关专业优先考虑。

2. 具备较强的沟通表达和商务洽谈能力，能独当一面办理业务。

3. 具备较强的服务意识及客户导向思维，能挖掘客户需求，提
供专业建议和解决方案。

4. 具备一定的市场分析、市场营销及数据分析能力，能制定有
效的市场推广方案。

5. 具备团队协作精神，能积极配合其他部门开展工作。

6. 具备较强的学习能力，能不断提升专业素质，适应快速变化
的金融市场。

7. 具备银行、证券、保险、基金等金融类从业经验者优先考虑。

8. 有独立开拓客户的能力，有一定的客户资源和市场开发经验
者优先考虑。

总之，客户经理（金融类）需要具备专业知识和良好的沟通、
协调、组织等能力，能够通过自己的工作为公司带来更多的客户和
业绩，同时也需要不断提高自身的综合素质，以适应不断变化的市
场需求。