世界农药市场、特点及骨干产品
全球农药市场发展和趋势分析
环保压力：农药对环境的影 响和环保法规的制约
价格波动：农药价格受多种 因素影响，如原材料价格、
市场需求等
技术壁垒：农药研发需要较 高的技术水平和资金投入，
存在技术壁垒
PART 2
全球农药市场的主要参与者
农药制造商
拜耳：德国最大的农药制造商，全球市场份额领先 巴斯夫：德国第二大农药制造商，产品种类丰富 孟山都：美国最大的农药制造商，拥有多项专利技术 陶氏化学：美国第二大农药制造商，产品覆盖全球市场 杜邦：美国第三大农药制造商，产品种类齐全 科迪华：美国第四大农药制造商，专注于农业科技研发
农业合作社： 由农民自发组 织，共同经营 农业生产，提 高生产效率和
农产品质量
农民组织：代 表农民利益， 参与农药市场 决策，推动农 药市场健康发
展
合作模式：农 业合作社与农 民组织合作， 共同采购农药， 降低成本，提
高效益
发展趋势：农 业合作社和农 民组织在全球 农药市场中的 地位逐渐提升， 成为重要的市
农药市场的驱动因素
技术进步：农药研发技术的 进步，提高了农药的效能和 环保性，推动了市场的发展
农业需求：随着全球人口增 长，对粮食的需求增加，推 动农药市场的发展
政策支持：各国政府对农业 的支持政策，推动了农药市
场的发展
环保意识：消费者对食品安 全和环境保护的关注，推动
了农药市场的发展
农药市场的挑战
农药分销商
主要参与者： 大型农药企业、 农药经销商、 农药零售商等
市场份额：大 型农药企业占 据主导地位， 农药经销商和 零售商市场份
额较小
销售渠道：线 上线下相结合， 线上销售逐渐
全球农药市场发展和趋势分析
全球农药市场发展和趋势分析
一、全球农药市场简介
农药是植物保护领域的重要产品，它主要用于控制农作物受到的害虫、病毒、真菌、杂草等破坏。
目前，全球农药市场发展迅速。
全球农药市场由六大产品：杀虫剂、抗除草剂、植物生长调节剂、植
物保护剤、抗病毒剂和抗病菌剂组成。
其中，杀虫剂是全球农药市场的主
要组成部分，约占市场份额的60-70％。
此外，抗草剂、植物生长调节剂、植物保护剤和抗病毒剂也在不断受到关注。
由于全球农药市场的不断发展，过去几年里，许多全球农药制造商都
积极发展相关产品。
例如，中国的中粮集团、立克和友邦，欧洲的塞拉、
拉瑞等，以及美国的sfCP和EPC等，都开发了多种新型农药，帮助全球
农业提高了生产效率。
二、全球农药市场发展趋势
1、药效越来越强
随着农业生产技术的进步，农业全球化也在不断发展，全球农药市场
的药效也在不断提高。
在药效方面，许多全球农药制造商都采用新技术，
制造出新型农药，使全球农药市场的药效达到最高水平。
2、制造技术不断完善。
2019年-世界农药市场、特点及骨干产品-PPT精选文档
2000~2019年 均增长率
2019~2019年世界三大类 农药市场 (亿美元)
类别 2019年 2019年 2019年
除草剂 134(50.2%) 杀虫剂 66.5(24.9%)
146.6(47.71%) 149.71(48%) 76.9(25.03%) 77.98(25%) 74.86(24%) 9.36(3%) 311.9(100%)
毒死蜱3.90(3.50)
噻虫嗪2.98(2.15) 戊唑醇5.75(3.60) 嘧菌酯5.05(4.10) 氟环唑3.95(2.80) 代森锰锌3.40(2.90)
世界各地区农药市场
•
欧洲市场为最，北美居次，亚洲占三，但 与北美相近，随后为拉美及其他地区。
近几年世界各地区农药销售额 及所占比例
（亿美元）
欧洲 北美
2019年销 2019年销 2019年销 2019年销 售额（%） 售额（%） 售额（%） 售额（%） 75.7(28.1) 90.15(29.4) 91.19(29.2) 90.95(30.3) 78.5(29.4) 75.67(24.6) 77.92(25.0) 74.6(24.8)
杀菌剂 57.45(21.5%) 73.3(23.86%) 其他 合计
9.15(3.4%) 267.1(100%) 10.45(3.4%) 307.3(100%)
世界主要作物的农药市场
• • •
•
世界上使用农药最多的为果树与蔬菜，依次为 谷物、玉米、大豆、水稻和棉花。 以上6种作物的农药市场占整个农药市场的80%。 大豆主要使用除草剂，占大豆田农药90%；棉 花主要用杀虫剂，占65%；谷物主要为除草剂 和杀菌剂，占90%。 从2019~2009年5年中，农药市场增长最高的 为油菜（3.8%）和甘蔗(3.8%)，随后为谷物 （2.4%）、向日葵（2.2%）、果蔬（0.6%）。
全球畅销农药及快速增长的重点品种
全球畅销农药及快速增长的重点品种【编者按】应“2016江苏农药新产品新技术信息交流会”会务组的邀请，《农药快讯》主编柏亚罗在会上作了题为“全球畅销农药及快速增长的重点品种”的报告。
报告中，柏主编介绍了全球10个市场成长性好的产品类型，并对其中的10余个重点产品进行了点评。
所谓畅销农药，个人理解，是指在特定市场领域销售额名列前茅的那些品种。
而既具一定的市场规模，同时又处于快速上升通道的产品，它们的“颜值”往往很高。
像苯嘧磺草胺近5年的复合年增长率超过了100%；氯虫苯甲酰胺上市不满10年，坐上了全球杀虫剂市场的头把交椅；琥珀酸脱氢酶抑制剂以30%的同比增长率成为全球增长最快的产品类型……本文将重点关注成功产品，关注畅销农药，审视那些市场成长性好的大单品。
1全球领先产品类型的市场概貌Phillips McDougall公司按化学结构辅以作用机理对全球上市产品进行了分类，披露了所有50个产品类型的全球市场及增长情况。
从销售额20强榜单来看，2014年，在各类产品中，氨基酸类除草剂市场规模仍居榜首，销售额为62.85亿美元，同比增长2.0%；甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂位列第二，实现销售额37.43亿美元，同比增长12.6%；包括氯虫苯甲酰在内的“其他杀虫剂”的销售额为37.11亿美元，同比增长14.1%。
从增长率20强榜单来看，SDHI类杀菌剂的增长最为杰出，其增长率遥遥领先，是近几年农药市场杀出的一匹黑马。
2014年，SDHI类杀菌剂的销售额达13.72亿美元，同比增长29.9%。
居于增幅榜次席的是“其他原卟啉原氧化酶抑制剂类除草剂”，该类产品2014年的销售额为11.94亿美元，同比增长23.5%。
这主要得益于丙炔氟草胺的强势增长，该产品主要用于大豆和棉花田防除草甘膦抗性杂草。
2014年，苯甲酰脲类杀虫剂也以22.9%的高增长率增长，实现销售额7.19亿美元。
它的增长受益于巴西棉铃虫防治剂的市场飙升。
2跨国公司的畅销产品畅销产品已然成为全球关注的焦点，而跨国公司的最畅销产品更是经市场锤炼的精英组合。
世界农药市场、特点及骨干产品
11.5
17
14
9.3 7.1 5.5 4.5 8.7 6.3
2.8
2
0 美巴日法中德意英
国西本国国国大国
利
也有统计中国当年销售额为18.7亿美元。以上8个国家 共为207.8亿美元.
世界三大类农药市场
• 自20世纪70年代后期起，除草剂一直雄 踞三大类农药之首。
• 杀菌剂迅速增长，已接近杀虫剂。
2004年世界主要作物的 农药市场 （亿美元，%）
销售额
%
果树、蔬菜
85.15
27.3
谷物
46.16
14.8
玉米
33.37
10.7
大豆
26.82
8.6
水稻
24.95
8.0
棉花
23.08
7.4
油菜
7.49
2.4
甜菜
6.86
2.2
甘薯
4.68
1.5
向日葵
3.11
1.0
其他
49.90
16.0
2006年世界主要作物种植面积
• 销售额上2亿的共28种，内除草剂14个占 50%，杀虫剂6个占21%，杀菌剂8个占 29%。
2004年销售额在2亿美元的农药品种
括号内为2003年销售额
草甘膦31.85(29.33)
乙草胺4.50(4.30)
除 异丙甲草胺3.85(2.95) 草 百草枯3.85(3.75) 剂 2,4-滴3.05(2.95)
2. 世界农药发展特点
(1)高度集中，高度垄断及不断收购撤并是 当今农药工业的典型特征。
• 拜尔、先正达、巴斯夫、陶农科、孟山都及杜 邦等6家欧美超级大公司在2005年的农药销售 额为227.33亿美元，占当年全球农药销售额 （311.9亿美元）的72.89%
国际农药产品市场的发展特点
ｌ０ ，９ ０年 代 为 １１ ０ ０１ ７ ０１６ ８ ／３ ０ 。 ０年 代 为 １１ ０ ０１ ８ ９ ／２ ０ ， ０ ９
第五 ， 药公 司 的兼 并合 作 加剧 。 步 形成 垄 断局 农 逐
年代为 １ ０ ０ 。 ／ ０ ０进入 １ ９ ２ ９ ０年 代为 １ ０ ０而 到 了 １ ９ 面。 近年来 ， ￣０ ０ ， ９６ 由于 市场 竞争 加 剧 ， 药工 业利 润 连年 下 农 年下降 至 １ ８ ００ ／０ ０ 降 ． 上 农 药 开 发投 入 过 大 ， 险增 加 。 加 风 中小 型公 司基 第二 。 开发 费 用增长 迅 速。由于新农 药 产 品的开发 本 放弃 了农 药新 产 品 的开 发 ，大 公 司则 为 了扩 大市 场 难 度 大 ． 花费 的时 间 长 ． 所 开发 的费 用 自然 也 会 增 大 。 份 额 ， 降低 销售 成 本 ， 也开始 兼 并 或者 合 作 。随 着企业
能消灭 大 量有 益天 敌 ．使 自然界 的生态 平衡 受 到严 重 士 两大 农 药 巨头合 并 成立 了诺 华公 司 ；９ ８年 １ １９ ２月 １ 破坏 ， 而生 物 农 药具 有 安 全 、 毒 、 污 染 环境 的特 点 日．艾 格福 公 司又 宣 布与 位 居第 七 的罗 纳普 朗克公 司 无 不
５个 ． 草 剂 的 安 全 剂 占 ２／ 两 者 合 在 一 起 占 除 卜， 场投 资分 析及 前景 预 测报 告》 示பைடு நூலகம்， ５ 显 自 ０年代 以来 ， 新 占 了 ２
， 药 开 发 的 成 功 率 急 剧 下 降 ，例 如 １ ５ ｆ ＜ ９ ０年 代 为 ｌ 了 整 个 新 品 种 总 数 的 ５ ．％ 。 ／ ５１
特点 。
在杀虫剂方 面 ， 由于杀虫剂 的开发 和推广 比较早 ． 市
近年来世界农药市场及全球作物和主要农药公司的主要品
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
14
Ⅰ近年来世界农药市场概况
8. 农药不再是农业的专用品，其已广泛用于其他领域， 农药的非农业用途市场广阔 l 农药也已成为人类其他生产和生活，乃至战备救灾 中的重要物资
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
15
Ⅰ近年来世界农药市场概况
➢用于防治黑腐病的主要杀菌剂有： 丙森锌、代森锰锌、福美联、代森锰、代森锌、 氢氧化铜、克菌丹、甲苯磺菌胺、苯醚甲环唑、 嘧菌酯、醚菌酯、四氟醚唑、腈苯唑、肟菌酯。
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
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Ⅱ主要作物的主要农药品种
➢用于防治葡萄病害的专利杀菌剂有： 二硝巴豆酸酯、双炔酰菌胺、amisulbrom、 penthiopyrad
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
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Ⅱ主要作物的主要农药品种
（3）除草剂品种
➢防除禾本科杂草 芽前至播前使用：异丙甲草胺、氟乐灵 播后使用：喹禾灵、烯禾啶、吡氟禾草灵、 禾草灵、噻草酮
➢用于播后防除阔叶杂草： 唑草酯、灭草松、2,4-滴
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
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Ⅱ主要作物的主要农药品种
（2）除草剂品种
➢防除禾本科杂草： 噻草酮、氟吡甲禾灵、喹禾灵、烯禾啶、吡氟禾草灵 ➢防除阔叶杂草： 唑草酯、异噁酰草胺、2,4-滴、氨磺乐灵。
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
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Ⅱ主要作物的主要农药品种
近年来世界农药市场及全球作物和主
世界农药市场特点及骨干产品
世界农药市场特点及骨干产品
一、世界农药市场介绍
农药市场是指在全球范围内生产、销售和使用的农药产品所构成的市场。
农药是指各种化学合成物、生物学合成物或天然物质，它们用于防治和控制农作物的病害、虫害、鼠害、藤蔓和其他类型的损害。
农药市场的主要用户是大型农业企业、季节性农作物种植者和小型农场经营者。
农药市场的发展受到不断增长的农作物产量和生产要求的影响，以及全球范围内病虫害、植物病害的持续增加的影响。
其中，新技术的引入可以更有效地控制农作物病毒、病虫害和其他植物病害，而环境保护的实施也可以降低植物病害的发生率，而不会对农作物有太大危害。
二、农药市场的特点
1、成本效益：农药是控制农作物病虫害的最有效的方法，它在短期内可以节省大量的农田管理成本，有效提高产量。
2、国际供应量：大量的农药供应商参与全球农药市场，这种供应量充足，使得市场竞争比较激烈，价格也比较低廉。
3、安全性：由于近几十年来，各国政府都加强了对农药的管理，农药种类也越来越安全，农药不仅能有效控制农作物病虫害，并且不会对人体带来太大危害，安全性较高。
三、世界农药市场主要骨干产品。
农药行业知识介绍
我国农药年销售额的增长
我国目前生产300多种原药，常年生产的约250种。近年来杀虫剂、杀菌剂和除草剂三大 类农药的产销量结构有很大调整，但高科技含量、高附加值的产品开发还处于初始阶段， 高效、超高效品种和占比小，尤其是大部分农药品种均为仿制，自主创制品种数量不足 10%。
我国的农药消费结构
我国农药工业的主要问题
3、植保等农药市场监管单位在很多地方还在从事经营活动 4、连锁等新形式的尝试，结果并不理想。06-07年新连锁模 式出现。 5、流通市场纷繁芜杂，处于待整合期
---市场不可能这样无效率的长久发展下去 ---农村城市化和农村经济发展推动农药流通市场向前发展 6、预期中的农业发展机会和高毛利吸引着很多投资
主要内容
一、世界农药市场的现状及发展趋势 二、我国农药市场现状及发展趋势 三、农药流通市场的现状及机会
农药行业结构
有机原料 无机原料
卫生领域 农林牧业
农药中间体
农药原药
农药制剂
农药行业
1、农药业属精细化工行业，其生产、技术、市场风险等方 面和医药有很大的相似性。 2、农药原药，通过加入其他的溶剂、稳定剂、粘展剂、稳 定剂等制造成农药制剂。 3、一个防治效果好的农药不仅仅需要活性高、品质优良的 有效成分（原药），还必须有科学的配方和同样质量优良 的辅料制成。
农药市场需求的新变化
社会、经济发展和政策给农药消费带来持续的渐进演 变。这主要是三方面的影响，一是劳动力成本的提高和种植 业者行为习惯的变化，二是粮食价格的高位稳定，三是种植 业的集约化经营带来用户谈判能力提升。在此影响下用户需 求产生以下方向性的变化。 1、对农药产品的价格接受程度越来越高和对高效长效品质 要求增强，水稻上有越来越多的蔬菜药剂在使用； 2、农药需求出现批量的分化。90年代农药单位包装越做越 小，近年来部分稻区对产品单位包装的需求出现多样化。同 时水稻规模化种植要求对大客户要求做出回应。 3、除草等以前人工完成的工作越来越被除草剂替代。轻型 种植技术、基因工程的普遍使用使农药需求的结构出现变化。 主要体现在水稻直播田除草剂、抗虫棉的小虫防治和爆发性 害虫防治。
全球农药市场与特点及产品分析
主要区域市场分析
01
02
03
04
亚太地区
市场规模最大，增长最快，主 要受益于农业劳动力丰富、人
口增长和食品需求增加。
北美地区
市场规模较大，增长稳定，受 农业现代化和环保法规影响。
欧洲地区
市场规模较大，增长稳定，受 农业现代化和环保法规影响。
非洲地区
市场规模较小，但增长迅速， 主要受农业产业升级和粮食安
供应调整
由于农药需求的季节性波动，生 产商需要根据市场需求调整供应 量。在需求高峰期增加生产，在 需求低谷期减少生产。
高峰期价格相对 较高，而需求低谷期价格相对较 低。
地域性特点
区域差异
不同地区的农作物种类、生长环境和病虫害情况存在差异 ，因此对农药的需求和种类也有所不同。
全需求驱动。
竞争格局与趋势
01
行业集中度逐渐提高，大型跨国公司占据主导地位 。
02
环保和可持续性成为行业发展趋势，推动绿色农药 和生物农药市场增长。
03
技术创新和差异化竞争成为主要竞争手段，推动行 业向高质量、高附加值方向发展。
02
农药行业特点
季节性特点
需求波动
农药需求通常会随着农作物生长 季节的变化而波动。在播种期和 收获期，农药的需求量相对较大 ，而在其他时间则相对较小。
全球农药市场与特点及 产品分析
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目 录
• 全球农药市场概述 • 农药行业特点 • 农药产品分析 • 农药市场风险与挑战 • 农药市场发展策略与建议
01
全球农药市场概述
市场规模与增长
全球农药市场规模持 续扩大，近年来增速 有所放缓。
各地区市场规模及增 长情况存在差异。
国际农药产品市场的发展特点
一
资 金 高 达 ８０ ０ ０万 一１ 发和 推 广 比较 早 ，市 场 已趋 于 饱 和 ，
亿 美 元 以 上 ， 比七 十 而 且 杀虫 剂 对 生态 环 境 的破 坏 力大 ，
些 杀虫 剂都 被 禁止使 用 ， 求减少 ， 需
孱特点
第 三 ，生 物 农 药 再 加上 转 基 因抗 虫 作 物 的研 发 成功 ，
顾 问发布 的 ￣ ０ ０ ２ １ 中 随着 企 业大 集 团合 并 步 伐加 快 ，购 并 年 中 国农 药市 场 投 资分析 及 前 景预 测 ２ １ － ０ ５年
国农药 市场 投 资分析 及前 景预 后 的公 司竞 争 实力 增 强 ，经 过多 年 的 报 告 显 示 ，国 际上 农药 企 业 的兼 并
第 一。新 产 品 的开发 难
度 大 。进入 九 十年代 后期 ，由
于 人们对 环境 保护 的重视 ，新
开 发 的品种 需要符 合 生物 合理
性 和环境 相 容性 原则 ，而且 在 性 价 比上也 需要 比成 熟 的商 业 化 产 品高 ，加上环 境 及登 记要
国 岙 药 产 羼 场
１ 灭 大 量 有 益 天 敌 ，使 在 对 近 年 来 ２ 家 主 要 农 药 公 司 新 研
９个新 农药 品种进 行调查 ， 自然 界 的 生 态 平 衡 受 究开 发 的 ４
到 严 重 破 坏 ， 而 生 物 发 现 除草 剂 占 了 ２ ５个 ， 除 草 剂 的 安 农 药具 有安全 、 毒 、 无 全剂 占 ２个 ，两者 合 在 一起 占 了整个
第五 ， 药 公司 的兼并 合作 加剧 ， 农
药 的 使 用 不 但 能 减 少 逐 步 形成 垄 断局 面 。 近年 来 ，由于 市 农 环 境 污 染 ，而 且 能 使 场竞 争 加剧 ， 药工 业利 润连年 下 降 ， 病 虫 害 防治 实 现 标 本 加 上 农药 开 发 投入 过 大 ，风 险增 加 ， 兼 治 ， 目前 已得 到 国 中小 型 公 司基 本放 弃 了农药 新 产 品的
国内外农药市场现状分析
国内外农药市场现状分析一、国外农药市场国外农药市场经过上世纪90年代的长足发展，跨入本世纪以来进入缓慢发展状态。
由于近年来农业的不景气，农药销售的缓慢发展，国外农药制造与销售商正处于进一步调整与整和的动荡时期。
这主要表现在：1)公司之间的合并与改组，如去年拜耳公司对安万特公司的收购；2)公司的裁员，近年来各大公司纷纷裁员以减少开支；3)科研上相互协作以削减科研机构和经费。
值得注意的是，近年来国外冒出几家农药公司，专门生产或进口专利保护已过期的农药品种，以低于原生产厂家1/2-1/4的价格出售给农民。
他们的宣传方式不是介绍产品如何有效，而是与原生产厂家的产品直接作价格上的对比。
这一销售方式给上述几大公司的某些产品的销售造成极大的冲击。
生物农药。
目前，国外农药生产正朝着高效、低毒或无毒、低残留的方向发展。
这类农药在国外通称为生物农药(Biopesticides)。
生物农药在美国年销量约为25亿美元，欧洲约为10亿美元，占农药总销量的3%，但预计在美国将以15%以上的速度发展，主要原因如下：1、生物农药产品易注册登记。
2、有机食品运动的发展3、新生物农药产品生命周期长，易保护。
仿造农药。
上世纪七十和八十年代是国际上农药有效成分发明创造的黄金时代。
后来新合成有效成分发明的速度逐渐放慢。
据统计，1996年世界上所有农药有效成分中有47%受专利保护。
其它53%尽管已失去保护，但仿造厂家甚少，只不过占总销量的10%左右。
然而近几年情况发生了重大变化，除了中国和印度有大量仿造厂家之外，美国、西欧也出现许多仿造厂家。
据分析，到2005年，全球将只有30%农药有效成分受专利保护，有30%的有效成分将被多家企业生产和销售。
到2007年，仿造品的销售额将高达27亿美元，约占农药总销售额的10%。
二、中国农药市场现状我国农产品价格提高，极大地调动了农民的种植积极性，农药用量随之增加，特别是新型产品更受青睐。
同时由于基础化工原料价格大幅上涨，导致农药原材料成本上升较快。
当今世界新农药开发特点及品种
二、近几年开发的新农药
1. 原已形成系列的新农药品种 2. 结构新颖的农药 3. 农用抗生素
1.原已形成系列的新农药品种
（1）杀虫剂：
苯甲酰脲类的bistrfluron（韩国东宝）、
noriflumuron（美国陶氏）
CF3
F
O
O
NN HH F
CF3 Cl
bistrfluron
F OO
Cl
H3 C
H3 C
O
O H O
O
C H3
OO C H3
O H O
O O
O
O
H3 C O
O
H3 C O
C H3
O C H
H O H3 CC H3
H3 C C H3 H3 C C H3
H3 C
O H
O
O H
C H3 O H
O O H
O H
dihydroazadirachtin
momordicin-Ⅱ
（2）杀菌农用抗生素
化工、医药中间体、香料中间体及氟资源，以及 他们的副产物及原料和我国的人力资源，这些都 是宝贵的财富，也是我们努力的方向！关键在于 如何去把握。
进行“仿生”合成来控制害虫
2.3 生物农药开发再掀高潮
有机化学合成农药的问世，使早期的植物农药如鱼
藤酮、烟碱等渐趋萎缩
拟除虫菊酯类的诞生，又使在20世纪70年代曾
一度兴起的微生物农药又大受冲击
由于化学农药开发难度的增加及环境压力所至，
微生物农药的开发再度兴旺，开发主力从70年代 的日本移向了美国和西欧大公司，新的微生物农 药也不断诞生。例如继阿维菌素后又开发了弥拜 霉素、多杀菌素等
b e n a la x y l-M
当今世界农药市场的特点及趋势
为 此 ，使 世界 农药 市 场达 到 了 ３ ７２ 美元 （０ ４ ０． ５亿 ２ ｏ 年 数据 ） ，估 计 还会 发 展 ，在 五 年 后 可达 ３０亿 美 ２
元， 年增长率为 ０ ％。通过 ６ 余年的发展 ， ． ８ ０ 农药 已 形 成 了稳 定 的市 场 ， 具 有 其独 有 的特 点 ． 就 当 并 现
１１ 除草 剂依 然是 最 大 的 农 药 市 场 。 菌 剂 为发 展 ． 杀 最 迅速 的一 大类 农药 。 虫剂 则保 持平 稳 杀 从 １８ 起 ，除 草 剂在 三 大 类农 药 中首 次 登 ９ ０年
上 榜 首 以来 ． 草剂 一 直独 占鳌 头 ． 领 风 骚 ２ 除 独 ０余 年 。 表 １ 即为 ２ （ ） ０世纪 中 三大类 农 药所 占市 场 比例 及 销售 额 ， （ ２ 则 为 ２ 而 表 ） ｌ世纪 以来 三大类 农 药 所
维普资讯
２
新农 药 Ｎ Ｗ Ｅ Ｔ Ｃ Ｄ Ｓ Ｅ Ｐ Ｓ ＩＩ Ｅ
第 １ 卷 ０
除草 剂 为 １ ８类 （ 占整个 农药 结 构 类 别 的 ４ ％） 杀 ０ 、
表 ４ 销 售 额上 亿 美元 的农 药品种
类 别 品 种
虫剂 为 ｌ （ ２％）杀 菌 剂 １ （３ 、 他 ２ ０类 占 ２ 、 ５类 ３％）其
今世 界农 药市场 的特点 及趋 势 作一介 绍 。
占市场 比例及 销 售额 （ 市场 销售 额均 不包 括 中 国 ） 。 （ 亿美元）
表 １ １６￣２０ 世界 各 大类农 药销 售额及 占整 个农 药 市场的 比例 ９（ ００年
括 号 内 为 所 占 市场 比例 ． 下表 同 。
灵、 百草枯 、 氨氯吡啶酸 、 氯氟 吡氧 乙酸 、 二氯 吡 啶酸 、 三氯 吡氧 乙酸 、， 一 、 草酮 、 ２４滴 烯 甲基磺
农药市场调研报告
农药市场调研报告《农药市场调研报告》一、引言农药是农业生产中不可或缺的重要物质，能够有效地控制农作物的害虫和病害，提高农作物的产量和质量。
随着人口的增长和食品需求的增加，农药市场也得到了迅速的发展。
为了解农药市场的现状和未来发展趋势，我们进行了相关调研并撰写了本报告。
二、市场规模据统计，全球农药市场规模在过去几年一直保持着稳步增长的态势。
2019年，全球农药市场总规模达到了X亿美元，预计在未来几年将继续增长。
亚太地区是全球农药市场的主要增长动力，占据了市场份额的50%以上。
三、市场结构从市场结构来看，农药市场主要分为杀虫剂、杀菌剂和除草剂三大类别。
其中，杀虫剂是市场份额最大的产品类别，占据了总销售额的60%以上。
国内外大型企业在农药市场中占据着主导地位，而中小型企业则多集中在特定领域或地区。
四、市场趋势随着全球农业的发展和技术的进步，人们对农药的需求也在不断增加。
但与此同时，环境保护和食品安全等议题也备受关注，这促使人们对于农药的使用和安全性提出更高的要求。
因此，未来农药市场将呈现以下趋势：1. 生物农药和绿色环保农药将成为未来的发展方向；2. 农药的研发和生产技术将不断提升；3. 农药在种植业、园艺业和林业中的应用将日益广泛。
五、市场风险虽然农药市场前景较为乐观，但同时也存在一些风险。
其中包括政策法规的不确定性、市场竞争的加剧、环保问题和食品安全问题等。
因此，企业在进入农药市场时需要保持谨慎，加强风险意识。
六、结论在农药市场调研报告中，我们全面分析了农药市场的现状和未来发展趋势，把握了市场的规模、结构、趋势和风险，为企业决策提供了重要参考。
我们相信，未来农药市场将迎来更加广阔的发展空间，也希望企业们能够在激烈的市场竞争中抓住机遇，实现持续稳健的发展。
全球重要国家市场及重点农药品种趋势分析
当前全球经济略有复苏，原油、大宗原材料价格高企，粮食价格走强，通货膨胀加息预期增加等大趋势，叠加全球地缘政治不稳定因素、中美经济博弈，国内产能转型升级，未来农化市场走势如何，会受哪些因素影响，哪些市场值得关注和深入分析，利用数据梳理分析，希望能有所启发。
01全球宏观环境的影响分析2021年，全球经济虽然较2020年低谷期开始断续修复和反弹，但期间压力重重，上半年得益于疫苗接种积极推进和美国宽松的货币政策推动，下半年新冠病毒变异导致疫情再度蔓延，全球供应链再次受到挑战，发达国家经济增长再次放缓，通胀压力上升，未来一段时间，对农化市场带来不确定性影响。
1.1 全球区域政治与环境中国“碳中和”迈出了坚实步伐，中短期导致产品供应紧张，农化产品价格上涨。
2021年成为中国“碳中和元年”已成共识，作为全球最大的农药出口国，中国“碳中和”政策直接影响农药原药的生产和供应。
中美关系趋于缓和，对中国农化产品出口带来利好。
中美在外交、经济等层面也展开了多次接触，交流内容逐渐务实和有建设性，因此短期内中美关系趋于缓和。
巴西政府宣布破产，给巴西市场农化产品需求带来不确定性。
2020年3月中旬开始，巴西为防控疫情，启动社会隔离政策，导致生产停滞、就业需求削减等各项负面影响，巴西政府发放大量补贴，财政压力加大。
期间美国宽松的货币政策，使得巴西货币受到巨大冲击，巴西经济不堪重负，2021年1月总统宣布政府破产。
全球气候变幻莫测，影响经济活动的同时，也对农业生产带来不可估量的损失。
2021年冬季，肆虐全球的拉尼娜现象影响了大部分重要作物区域，低温暴雪、暴雨洪水、极端高温、地质灾害等。
拉尼娜气候通常会加剧相关农产品价格波动，过往20年间北半球冬季6次拉尼娜气候，CBOT大豆价格有5次发生上涨，平均涨幅18.2%，CBOT小麦价格有6次发生上涨，平均涨幅16.3%。
1.2 全球经济与汇率新冠疫情以来各国经济基本面逐渐分化，中国和美国经济表现相对较强，欧元、日元、英镑则呈下降趋势，新兴国家货币也表现低迷。
世界农药市场分析
《世界农药市场分析》中国化工信息中心China Nation Chemical Information Center目录一、前言 (4)二、全球主要品种的发展概况 (4)1 除草剂 (4)2 杀虫剂 (5)3 杀菌剂 (6)4 其他 (6)三、全球主要品种的特点 (7)1 除草剂依然占各大类农药之首 (7)2 重点品种中传统品种仍占主要地位 (7)3 新品种增长令人关注 (7)四、全球主要作物的农药市场 (8)1．果蔬（除葡萄、柑橘、梨果、马铃薯） (8)2 大豆 (8)(1)除草剂 (8)(2)杀菌剂 (9)3．谷物 (9)(1)除草剂 (9)(2)杀菌剂 (10)4．玉米 (10)(1)除草剂 (10)(2)杀虫剂 (10)5 水稻 (11)(1)除草剂 (11)(2)杀虫剂 (11)(3)杀菌剂 (11)6 棉花 (12)(1)杀虫剂 (12)(2)除草剂 (12)7 葡萄 (12)(1)杀菌剂 (13)(2)除草剂 (13)(3)杀虫剂 (13)8 柑橘 (14)(1)杀菌剂 (14)(2)除草剂 (14)9 油菜 (14)除草剂 (15)10 马铃薯 (15)(1)杀菌剂 (15)(2)杀虫剂 (15)(3)除草剂 (16)11 梨果 (16)(1)杀菌剂 (16)(2)杀虫剂 (16)(3)除草剂 (17)五世界农药市场概况 (18)六世界主要农药公司业务概况 (19)1 拜耳 (19)（1）主要业务指标 (19)（2）拜耳公司产品点评 (20)2 先正达 (22)（1）主要业务指标 (22)（2）先正达产品点评 (24)3 道农科 (24)（1）主要业务指标 (25)（2）道农科产品点评 (26)4 其他 (26)七南美农药市场的潜力 (27)1 南美市场特征 (27)2 南美主要国家农药市场情况 (28)（1）巴西市场 (28)（2）阿根廷市场 (29)3 中国对南美市场的拓展建议 (30)（1）语言是突破口 (31)（2）了解沟通的重点，打动你的南美客户 (31)（3）耐心很重要 (31)（4）付款信誉 (31)（5）注意其需求的多样性 (32)八新兴的农药市场 (33)一、前言农药发展的关键是品种．目前全球上市品种共559个，正在研发即将上市品种42个。
世界主要农药公司的重点品种和销售市场分析
剂23.8%,其它2.3%. • 拜耳公司主要销售市场在欧洲占38%,其次为北美26%,亚洲居三为15.8%,拉美
14.4%,中东,非洲5.9%.
硫菌唑1.10亿,丙森锌0.45亿 其他品种还有环酰菌胺,异丙菌胺,氟嘧菌酯, 敌瘟磷,糠菌唑,戊菌隆,多菌灵,霜霉威,三苯锡,
嘧霉胺,咪鲜胺,吡菌磷等.
A
16
• 其他类农药 噻苯隆0.50亿美元 乙烯利等
• 新开发品种有: 杀菌剂:氟吡菌胺,BYF1047 杀虫剂:螺虫乙酯,氟虫酰胺 除草剂:pyrasulfotde tembotrione thiencarbazone
A
亿美元
4
排序
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
北美
先正达 拜耳
孟山都 陶农科 巴斯夫
杜邦 纽发姆 马克西姆 住友化学 FMC
拉美 先正达 拜耳 巴斯夫 孟山都 陶农科 杜邦 马克西姆 FMC 阿里斯达 凯米诺瓦
A
欧洲
拜耳 先正达 巴斯夫 陶农科 马克西姆
杜邦 孟山都 住友化学 纽发姆 西珀凯姆
• 2005年巴斯夫公司农药销售额为40.97亿美元.内除草剂37.1%,杀虫剂20.4%, 杀菌剂39.7%,其他2.8%
• 主要销售市场为欧洲43.7%,北美28.7%,拉美19.2%,亚洲6.4%,中东非洲2.0%.
A
26
• 巴斯夫占前10位市场的农药品种
唑菌胺酯(F) 氟虫腈(I) 氟环唑(F) 二甲戊灵(H) 咪草烟(H) 醚菌酯(F) 啶酰菌胺(F) 灭草松(H) 二甲吩草胺(H) 高效氯氰
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世界各地区农药市场
• 欧洲市场为最，北美居次，亚洲占三，但 与北美相近，随后为拉美及其他地区。
近几年世界各地区农药销售额 及所占比例
欧洲
（亿美元）
2019年销 2019年销 2019年销 2019年销 售额（%） 售额（%） 售额（%） 售额（%） 75.7(28.1) 90.15(29.4) 91.19(29.2) 90.95(30.3)
世界主要作物的农药市场
• 世界上使用农药最多的为果树与蔬菜，依次为 谷物、玉米、大豆、水稻和棉花。
• 以上6种作物的农药市场占整个农药市场的80%。 • 大豆主要使用除草剂，占大豆田农药90%；棉
花主要用杀虫剂，占65%；谷物主要为除草剂 和杀菌剂，占90%。 • 从2019~2009年5年中，农药市场增长最高的 为油菜（3.8%）和甘蔗(3.8%)，随后为谷物 （2.4%）、向日葵（2.2%）、果蔬（0.6%）。
80 75 70
销售额（亿 美元）
60
所占比例
50
（%）
40
36
30
24
29 22
20 10
11.5
17
14
9.3 7.1 5.5 4.5 8.7 6.3
2.8
2
0 美巴日法售额为18.7亿美元。以上8个国家 共为207.8亿美元.
世界三大类农药市场
• 自20世纪70年代后期起，除草剂一直雄 踞三大类农药之首。
杀虫剂 66.5(24.9%) 76.9(25.03%) 77.98(25%)
杀菌剂 57.45(21.5%) 73.3(23.86%) 74.86(24%)
其他 9.15(3.4%) 10.45(3.4%) 9.36(3%)
合计 267.1(100%) 307.3(100%) 311.9(100%)
2. 世界农药发展特点
(1)高度集中，高度垄断及不断收购撤并是 当今农药工业的典型特征。
• 拜尔、先正达、巴斯夫、陶农科、孟山都及杜 邦等6家欧美超级大公司在2019年的农药销售 额为227.33亿美元，占当年全球农药销售额 （311.9亿美元）的72.89%
• 第二集团的增长情况令人关注，如马克西姆、 纽发姆、Sipcam、 Chemtura及联合磷化。
• 杀菌剂迅速增长，已接近杀虫剂。
近35年来三大类农药所占市场份额（%）
年份 1980 1990 2000 2019
除草剂 41 44 48 48
杀虫剂 35 29 28 25
杀菌剂 19 21 20 24
三大类农药及整个农药的年均 增长情况(%)
1960~2019年 均增长率
1990~2019年 均增长率
3.37
3.39
2 0 （ 1 8 ） 日本农药
3.21
3.29
（亿美元） 05/04（%）
0 4.64.6 -0.4 -0.1 -2.0 4.1 13.6 -1.2 13 14.4 3.0 -0.8
-1.0 9.9 0.5 10.3 -5.9 25.9 -0.6 -2.4
• 不少农药企业仍一如既往不断进行撤并、 收购，以扩展自身农药事业。其亦包括产 品的买卖、联合及重组。其不仅为拜耳、 先正达等超级大公司，马克西姆、凯米诺 瓦等次级公司也积极开展。
作物 小麦 玉米 水稻 大豆 油菜 棉花 向日葵
种植面积(亿公顷) 06/05(%)
2.12
-2.7
1.46
0
1.53
0.7
0.98
0.9
0.28
1.3
0.35
1.5
0.24
3.5
主要农药品种市场
• 全球共开发2000个以上品种，市场流通 近600个。销售额上亿美元的共64个。内 除草剂29种，杀虫剂18种，杀菌剂15种， 其他2种。
(3) 除草剂依然为最大农药市场，杀菌剂为发 展最为迅速的一类，杀虫剂保持平稳。
• 在20世纪60年代，三大类农药依次为杀 菌剂、杀虫剂、除草剂；从60年代后期 起为杀虫剂、除草剂、杀菌剂；从80年 代起则为除草剂、杀虫剂、杀菌剂；估计 到2009年起则为除草剂、杀菌剂、杀虫 剂。
1960年以来三大类农药的销售市场及所占份额
21.81 (19%)
6.38 (5%)
116 (100%)
1990年
116.25 (44%)
26.55 (29%)
55.45 (21%)
15.75 (6%)
264 (100%)
2000年
2019年
128.85 (47.5%)
75.59 (27.9%)
53.06 (19.6%)
13.54 (5.0%)
北美
78.5(29.4) 75.67(24.6) 77.92(25.0) 74.6(24.8)
亚洲
58.2(21.8) 75.6(24.6) 77.22(24.8) 74.1(24.7)
拉美
41.9(15.7) 54.75(17.8) 53.48(17.1) 48.6(16.2)
其他
13.4(5.0) 11.08(3.6) 12.09(3.9) 12.15(4.0)
(2)耐除草剂或抗虫转基因作物迅速发展， 影响某些农药品种市场
• 耐除草剂及抗虫转基因作物始于2019年， 当时仅在美国为170万公顷，到2000年已 达1.02亿公顷，增长590%。
• 销售额从2019年2.3亿美元，至2019年达 61.2亿美元，增长251.70%。
• 种植上述转基因作物现已发展到22个国 家，以美国为最，占世界总面积的 46.47%，依次为阿根廷、巴西、加拿大、 印度、中国……。内一半为发展中国家。
（亿美元）
类别 除草剂 杀虫剂 杀菌剂 其他 合计
1960年
1.7 (20%)
3.1 (36%)
3.6 (40%)
0.3 (4%)
8.5 (100%)
1970年
9.4 (35%)
10.2 (37%)
5.99 (22%)
1.59 (6%)
27 (100%)
1980年
47.56 (41%)
40.25 (35%)
7（7）
马克西姆（MAI） 15.43
13.58
8（8）
住友化学
12.92
13.08
9（9）
纽 发 姆 （ Nufarm） 12.07
10.68
1 0 （ 1 0 ） 阿里斯达(Arysta) 9.04
7.90
1 1 （ 1 1 ） FMC
7.25
7.04
12（12）
凯米诺瓦
（Cheminova）
5.97
9%)
%)
1%)
%)
74.96(29.1 74.33(27.6 66.5(24.9%) 76.9(25.03 77.98(25%)
%)
%)
%)
46.39(18%) 53.98(20.1 57.45(21.5 73.3(23.86 74.86(24%)
%)
%)
%)
15.46(6%) 13.29(4.9%) 9.15(3.4%) 10.45(3.4%) 9.36(3%)
2019年世界前20家农药公司的销售额
排位 1（1）
公司 拜耳
2019年销售 额（亿美元）
69.06
2019年销售额 （亿美元）
69.57
2（2）
先正达
63.70
60.30
3（3）
巴斯夫
41.23
41.41
4（4）
陶农科
33.64
33.68
5（5）
孟山都
30.42
31.03
6（6）
杜邦
23.02
22.11
• 同样，转基因作物对杀虫剂也有相当影响。
• 因抗病转基因作物未很好开发，及种植结 构改变，激发了杀菌剂市场。
(4) 非专利的传统农药品种，依然支 撑着农药市场
• 2019年全球非专利农药市场为174.9亿美元， 占农药市场的53%，到2019年占65%，2019年 上升到70.1%。
6.02
1 3 （ 1 3 ） 日产化学
3.93
3.97
1 4 （ 1 6 ） Sipcam
3.78
3.44
1 5 （ 1 5 ） ISK
3.68
3.66
1 6 （ 1 9 ） Chemtura
3.54
3.42
1 7 （ 1 4 ） 组合化学
3.53
3.75
18（-） 联合磷化
3.50
2.78
1 9 （ 1 7 ） 日本曹达
271.04 (100%)
149.71 (48%)
77.98 (25%)
74.86 (24%)
9.36 (3%)
311.9 (100%)
21世纪后世界各大类农药统计情况 （亿美元）
类别 除草剂 杀虫剂 杀菌剂 其他
2019年
2019年
2019年
2019年
2019年
120.81(46. 127.6(47.4 134(50.2%) 146.6(47.7 149.71(48
• 耐除草剂转基因作物的发展大大促进了草 甘膦、草铵膦等非选择性除草剂的发展， 但也使某些除草剂遭受极大打击，如氰胺 公司的咪唑啉酮类大豆田除草剂。
• 在转基因作物中以大豆居首，玉米居次， 随后为棉花、木薯、油菜等。
• 从2019年至2019年，转基因作物年均增 长率为6.2%，而农药为0.8%。
世界农药市场、特点及骨干产品
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世界农药市场、特点及产品 分析
张一宾 上海市农药研究所
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