一季度经济运行分析

在集团一季度经济运行分析会上的讲话同志们：今天，我们在这里召开一季度经济运行分析会，会议的主要任务是：紧紧围绕集团“*****************”发展战略，分析、总结一季度集团年度工作会议精神的推进落实情况，找出存在的问题，安排部署下一步工作，为确保完成上半年工作任务奠定基础。

一季度经济运行分析今年一季度，面对道路客运市场萎缩、货运市场低迷的严峻形势，集团加快产业结构调整，推进提质增效升级，虽然发展有所放缓，但缓中有稳、缓中有新、缓中有进，总体呈现平稳态势。

一、一季度主要指标完成情况——营业收入9.4亿元，完成年计划的20.43%，同比增长14.73%，完成进度计划的81.74%。

——利润总额809.83万元，完成年计划的13.72%，同比下降51.87%，完成进度计划的54.9%。

——增加值2.11亿元，完成年计划的27.05%，同比增长12.23%，完成进度计划的108.21%。

-1-——全系统未发生一般及以上安全生产事故，安全生产形势持续稳定。

营收指标有5家公司完成进度计划（**公司126.28%，**公司105.54%，**公司101.48%，***公司101.1%，**公司100.48%），有17家公司未完成（**公司89.49%、****84.25%、**公司78.9%、***公司75.18%、****72.64%、**公司55.87%、****集散52.34%、天然气50.1%、*****47.57%、***分公司47.52%、***公司38.24%、***公司37.68%、***租赁34.4%、***公司33.82%、***运业31.90%、***公司30.03%、***公司2.35%）。

利润指标有15家公司完成进度计划（***公司190.83%、***公司154%、**公司134.54%、**公司133.4%、汾阳运业130.5%、**通达112%、***公司103%、***公司102.74%、***公司102.36%、***公司102.13%、***公司102%、***公司102%、***公司100%、****物流100%、***公司100%），2家公司未完成（****69.82%、天然气52.93%），5家公司亏损，分别是***公司、***公司、***租赁、****大厦、***集散。

二、一季度经济运行特点（一）集团整体经济运行质量分析1、营收同比增长14.73%，煤炭、能源和其他收入同比上升，其余业务均为下降。

受社会经济持续下行、多种运输方式分流客源、货运市场持续低迷等因素影响，企业经营结构仍处于深度调整中，营业收入未完成进度计划。

其中，占总营收41%的客货运基数大，-2-降幅小，站场、汽贸、物流等降幅大，但占总营收不足20%，对整体营收影响不大。

煤炭贸易收入、能源收入、其他收入同比实现增长。

***、***、***、****公司创新经营机制，加大营销力度，煤炭贸易营收快速增长，同比增加1.48亿元，增幅为115.21%，在总营收中占比29.26%，位列第一，对收入增长贡献较大，能源和其他收入均实现小幅增长，助推了营收总额的上升。

2、利润总额同比下降51.87%，降幅较大。

从主营业务利润来看，客运业务利润增长13.94%，汽车配件销售、驾校、物流、煤炭贸易4项业务小幅增长，汽车修理、货运、能源等5项业务受市场影响出现不同程度的下降。

总体来看，集团一季度主营业务利润增速放缓，仅为5.69%。

利润总额受前述5家公司亏损影响，同比下降了872.9万元。

3、期间费用上升明显，导致净利润下滑。

集团三项费用1.2亿元，同比增长11.72%。

其中，销售费用增长6.4%，主要是集团积极扩张业务，加大油气业务开发所致。

财务费用增长15.17%，主要原因是个别公司消化往年财务费用所致。

管理费用增长12.42%，主要是固定资产增加、成本重新核算调整所致。

在营运利润增幅不大的情况下，期间费用的快速增长侵蚀了企业利润。

因此，积极应对市场风险、增收创效的同时，降本节支成为提高盈利能力的必要措施。

4、应收和预付账款有所增加。

应收账款4.6亿元，较年初增加1.48亿元，主要集中于煤炭款、运费、购车款、工程款。

前5-3-位分别是****、****、***、***和****公司，合计金额3.4亿元，占应收账款总额的74.7%。

预付账款3.1亿元，比年初增加1.4亿元。

主要集中于煤炭款、购油款与工程款。

前5名分别为***************，合计金额2.7亿元，占预付账款总额的89.1%。

应收、预付账款的增加均属业务积极扩张的正常经营行为，但资金占用量较大，增加了企业的资金风险，需严格控制。

（二）产业板块运行质量分析客运收入下降、利润增长。

完成营收 1.9亿元，同比下降5.57%。

主要原因是受经济形势持续下行、大西高铁开通以及多种运输方式分流客流等因素的影响。

实现营运利润2859万元，同比增长13.94%。

营运利润不降反升，主要原因是晋龙捷泰、长治公司采取调增客车管理费、承包经营等措施，增收400余万元的同时，大幅度降低了经营成本。

*********公司强化管理，坚持开展打击“黑车”行动，增设站外配客补票点，有效控制了旅客流失，增加了收入。

货运收入、利润双下降。

完成营收2亿元，同比下降5.78%，占总营收比重由上一年度的25.7%下降到21.1%，主要受国家加快煤炭消费总量控制、山西经济长期形成的资源依赖路径等因素的严重影响，加之传统货车过剩，导致货运经营一直处于“低价格、低利润、高成本”的状态。

实现营运利润1462万元，同比下降6.43%。

虽然市场不景气，但各公司加大市场开拓力度，*************等公司新增10万吨以上货源基地8个。

向煤炭加工上下游业务延伸，-4-在集成供应链上做文章，晋城公司积极探索股份制经营，在危货公司化经营方面创造了新经验，侯马公司抓住机遇组建了两个危货公司，危货车辆达近百台，形成较为稳定的收入来源，有效遏制了利润的大幅度下滑，市场应对能力进一步增强。

站场收入、利润双下降。

一季度客票服务费收入3552.3万元，同比下降29.64%；实现利润1280.30万元，同比下降31.82%。

主要原因：一是客运市场持续下滑，导致收入大幅下降。

二是部分汽车客运站管理粗放，“跑冒滴漏”严重，一些汽车客运站管理不严、秩序混乱，站外车辆乱停乱放，喊客叫客现象严重，周边“黑车”猖獗，旅客大量流失，车站损失巨大。

在这方面也有公司做得比较好，如雁北公司在客车上安装监控、实施二检轮岗稽核、整治站场经营秩序、加大“黑车”打击力度等，建立了客票稽核长效机制，一季度实现补票款633.28万元。

三是创新不足，因循守旧，缺乏站场经营的创新意识和战略思维，综合收入来源主要依靠房屋租赁，临站经济不突出。

但也有部分公司走在了前面，晋城公司实施“一县一企”战略，以高平汽车客运站为中心，开展了城乡公交、城市公交、园区仓储、煤炭贸易、汽车修理、城市出租、加油加气等业务，逐步实现了以运为主、多业并举的增值服务体系。

雁北公司开展超市自营、餐饮、门面开发、配件销售、车辆一维及清洗等多项增值业务，仅超市一季度就创利28万元，经济效益明显。

物流业收入降幅较大、利润保持平稳。

一季度物流业实现营-5-收1034.2万元，同比下降49.15%。

主要是受困于经济下行影响，行业景气指数尚未回升，招商难度大，场地存在空臵现象。

物流园区普遍依赖租赁收入，信息化建设滞后，园区平台功能、集聚效应不突出，综合效益不高。

实现营运利润326.2万元，同比增长0.46%。

***********公司逐步转变仓储租赁、物业收费的传统模式，稳步推进园区自营，开始涉足电子商务，向高端、高附加值业务延伸，经济下行环境下仍然保持了利润的平稳。

一季度集团园区自营货运量36.5万吨，同比增长216.1%，占园区货物吞吐量的24%，同比增加了15.4个百分点。

维修板块收入和利润“一降一增”。

实现收入9535万元，同比下降13.79%，主要受货运及物流行业下行、市场需求下降等因素影响，商用车整车及配件销售乏力。

完成营运利润1152.9万元，同比增长14.79%，原因是2014年**************公司新增了众泰SUV、东风标致、长安马自达专营店，优化了乘用车类型结构。

同时，各公司积极开拓汽车二维、救援、检测、保险及汽车后服务市场，带动营运利润明显提升，竞争能力进一步增强。

驾培经营基本保持稳定。

实现营收1617.4万元，同比下降5.65%。

培训人数17996人次，同比下降32%。

主要原因，一是受新国标的影响，************公司驾校B2和危货资质培训业务被终止，业务空间缩小；二是************公司客货运从业资格继续再教育培训人数同比下降近8000人次；三是驾考标准提高、难度加大，驾校受资质、规模及总量控制的影响，培训人数-6-下降。

完成营运利润680.6万元，同比增长5.36%。

主要由于各公司想方设法拓展关联业务，增加利润源：********公司为学员提供培训、审车、保险等综合一体化服务；************公司开办首家经营性驾培教练场，业务涉及汽车租赁、场地租赁、代驾服务、代办车检，拓展了新的经济增长点。

一季度驾培营运利润占集团总营运利润5.41%，在集团总体发展中的作用进一步增强。

新兴产业仍处于培育发展期。

新兴产业紧跟市场步伐，加快完善运作机制，经营实力明显提升。

************网络交易平台的运用，加快推动了O2O电商模式的运用，营收和利润分别同比增长68.26%和110.74%。

旅游集散向票务营销等上游产业链延伸，开发“************”商演票务项目，新增3家地接旅行社，丰富旅游产品、扩大酒店预订、实施景区网点开发，营业收入同比增长230.18%。

虽然经营亏损，但同比减亏40.16万元，经营质量明显提升。

**************分公司按照“包死基数，确保上缴、超收多留、欠收自补”的原则实行费用包缴，实现利润7.77万元。

天然气公司面临加气站增多、进价上涨、燃气竞争优势消减的不利环境，营业收入及利润同比双下降。

***************租赁受车型结构、市场开发等多种因素影响，出租率总体偏低，亏损未得到遏制。

今年一季度，********分公司、*********租赁、****************共计实现营业收入3128万元，同比增长14%，新兴产业经济总量增长明显，但规模仍然偏小，在集团总营收的占比仅为3.3%，从经营质量来看，还处于市场培育发展期，竞争-7-能力仍然不强，一季度总计亏损113.5万元。

当前发展面临的主要问题一、经营形势日趋严峻，经营质量亟待提升客运受高铁扩张、公交延伸、私家车快速发展，专车约租等新型经营方式迅速崛起的影响，市场空间日益收窄，加上企业自身体制机制不灵活，难以适应市场的激烈变化，虽然一季度营运利润有所增长，但面临的经营风险日益加大。