BSC指标表
BSC绩效考评工具部门绩效考核标准表
月
5
0
付款条件、含运费单价、不含运费售价之错误记录数/总业务记录 数
月
5
0
参照ISO9000体系文件
季
10
0
财会费用明细
月
10
0
检查评价员工考勤、遵章守纪等情况
月
10
0
主针对部门的满意度，每季度一次
季
20
1
统计员工建议数量及采纳情况
季
20
1
对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价
季
10
20
1
对业务流程的改进和创新
评价标准
按月度滚动计划 与实际边际贡献对比 15万元 新客户数及其销量 此项工作开展与否 90-110％ 35天 32元/吨 98% 20天 紧贴市场不变，滞后市场扣1分，严重扣完 综合评价，如范例非常差，扣1分 2%
95%
是否分析及分析深度 总经办负责组织检查 安全生产委员会组织检查 成熟客户不低于1次，新客户不低于2次,凡发现不够 则扣0.5 6-20次 部门自评+市场反馈 部门自评+市场反馈 部门自评+市场反馈 自评+相关部门反馈
清楚地将企业目标展示给管理者，使管理者注意对未来产生影响的活动，增强有利于企业成功的因素对财务结果的推 业的成功，也可使管理者了解影响企业进 步的日常因素，从而帮助企业作为一个整体从管理集团到一线员工对外界
计算方法或评价依据
面粉销量，统计表 计划销量*（250-60）元/吨 逾期30天以上的应收帐款 本季新发展个数及销量，年度累计情况 由销售部门每季定期调查，做出评估 实际销售量/计划销售量 月末应收帐款余额/本月销售收入*30 可控销售费用/面粉总销量 （上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数 月末产成品库存金额/本月销售成本*30 按类别选一代表产品，以当期市场行情作为评价依据 选择典型客户进行分析,经营影响程度，双向信息沟通 2月以上滞销产品数量比例/本月销售数量
部门BSC绩效考核表
采购物料的质量合格数/采购物 料总数*100%
a、按达成率计算得分； b、得分=达成率*权重
6 客户投诉次数
考核期内，生产或其他物料需 求部门对采购部工作的投诉次 数
按实际发生次数计算
a、目标值及以内得满分； b、比目标值每超1次，扣2分
指计划期内，数量及质量有问 订货差错率=数量及质量有问 a、目标值以内，不扣分；
分；
四
、
质
量
部
门
组
织
绩Leabharlann 效考核表
计划/仓储 部
月度、年度
质量部 月度、年度
质量部 月度、年度
生产部 月度、年度
财务部 月度、年度
采购部 月度、年度
财务部 月度、年度
人力资源 部
月度、年度
BSC维度 序号 指标名称
1 质量损失金额 财务类
2
指标定义及说明
计算公式
因质量问题损失的金额(外部、 内部)
按实际发生的金额计算
指标名称
指标定义及说明
计算公式
计分办法
权重 目标值 数据来源 考核周期
财务类
K P I 指 标
a、可比产品成本计划降低率=
∑（某产品当期实际平均单位
成本-计划单位成本）*计划产
1
采购成本降低率
按代表性物料品种(重点是A类 物品)计算的与上年同期比较或 与业界最佳水平比较的采购成 本降低率，在采购成本中包含 采购系统的费用分摊额
研发部平均人数
b、得分=达成率*权重
老产品技术优化 计划期内，销售的老产品扣除
3 及物料成本降低 可比采购成本升(降)因素后的物 按实际降低金额计算
额
料成本降低额。
全类型、全岗位《BSC关键绩效指标》大全
（Benchmark=国债指数、企业债指数、
LIBOR CFO评估的CD基准利率按计划的可 投资比例加权的同益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市
场基准收益率
（Benchmark=同期圭寸闭式基金指数收益率）
际死亡率-预期死亡率
理赔统计、精算部
赔付率
（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付 上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
（实际人力成本/计划人力成本）*100%
财务部
标准保费达成率
（公司实际标准保费/计划标准保费）*100%
财务部
全部独立账户直接投资净投
资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市
场基准收益率
财务部
（Benchmark=同期国债指数、企业债指数、
封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比
例加权的同期收益率）
所负责项目的净投资收益率
/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市 场基准收益率
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核 期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期 未实收二次保费/考核期间应收的三次保费
信息技术部
续保率
（续保实收首期件数/续保应收首期件数）
*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算
问卷调查
术平均值
人力资源部BSC指标及考核
人力资源部BSC指标及考核人力资源部是企业中非常重要的部门之一，其职责是负责招聘、培训、员工福利管理、绩效管理等人力资源相关的工作。
为了对人力资源部门的工作进行量化和衡量，很多企业采用了平衡计分卡（BSC）来确定其关键绩效指标和考核方法。
一、BSC的概念和原理平衡计分卡（BSC）是由卡普兰和诺顿于20世纪90年代初在哈佛大学提出的，用于衡量企业绩效的一种绩效管理工具。
平衡计分卡是将企业绩效从财务维度改变成四个维度：财务、客户、内部业务流程和学习与成长。
此外，每个维度都有相应的指标和考核方法。
二、人力资源部BSC指标1.财务维度指标-人力成本控制比率：指员工薪酬和福利成本与企业总成本比例。
-人力资源ROI：指人力资源投资对企业带来的经济回报率。
-员工流失率：指员工离职比例。
2.客户维度指标-员工满意度：通过员工满意度调查等方式评估员工对人力资源部门工作的满意程度。
-内外部客户满意度：通过调查问卷等方式评估内外部客户对人力资源部门服务的满意度。
3.内部业务流程指标-招聘效率：指人力资源部门进行招聘的效率，如招聘周期、招聘成本等。
-培训效果：指培训活动对员工绩效和能力提升的影响。
-绩效管理有效性：通过评估绩效管理制度的执行情况和效果来衡量。
4.学习与成长指标-培训覆盖率：指人力资源部门开展培训活动的员工比例。
-员工晋升率：指员工在人力资源部门的晋升比例。
-人才储备：指企业内部培养和储备的潜力员工。
三、人力资源部BSC考核方法1.设立目标：根据企业战略和人力资源部门职责，设立符合实际情况和预期目标的指标。
2.收集数据：通过问卷调查、员工满意度调查、绩效评估、财务报表等方式收集相关数据。
3.分析数据：对数据进行整理和分析，找出问题和改进点。
4.制定行动计划：根据分析结果，制定相应的改进措施和行动计划。
5.实施行动计划：具体执行改进措施和行动计划，确保目标的实现。
6.监控和评估：定期监控和评估指标的达成情况，对行动计划的执行情况进行跟踪和评估。
BSC平衡计分卡式绩效考核模板(12个表格)
评价 销售计划编制的及时性和合理性
月 10 5 0.5 自评+相关部门反馈
严重滞后或联产不匹配扣0.2，无扣0.5分
评价 参见业务代表管理办法
月
5 0.5 自评+市场反馈
有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分
评价 销售中心之评审、开票、收款环节
月
5 0.5 自评+相关部门反馈
有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分
月
10 2 35天
每超2天扣1分
吨粉可控销售费用
元/吨 可控销售费用/面粉总销量
月
10 2 32元/吨
每超1元扣0.5分
客户维系率
％ （上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数
月
10 2 98%
每降1％扣0.5分
基本职能 产成品周转天数
天 月末产成品库存金额/本月销售成本*30
月
10 2 20天
季
20
2
自评，分为非常优秀(有实 例)、一般、无变化
没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分
季
10 20
2
自评，分为非常优秀(有实 例)、一般、无变化
无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分
季
20
2
自评，分为非常优秀(有实 例)、一般、无变化
无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分
评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等
季
20 2 总经办人事科调查、统计 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分
其他重要工作
内容：（短板
1、短板要求
评价
2、临时任务
评价
3、
BSC绩效考核指标汇总
与外部中介机构的沟通协调
上级评价
充分及时掌握相关政策、法规的变化
对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对
上级评价
与股东、董事沟通的及时性、准确性
及时、准确地与股东、董事沟通的程度
上级评价
会议组织、安排的有效性
及时、有效安排会议的程度
上级评价
英文资料翻译的准确率
(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%
*100%
上报文件
法律意见建设性
法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
上级领导的评价
诉讼事件处理结果与公司方案的一致性
公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较
工作记录
对于对外签署的法律文件提出意见的有效性
经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图
上级领导的评价
稽核意见建设性（de）
稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
(附加佣金/营销标准保费)*100%
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
外事档案管理的系统性与规范性
口译、笔议的及时性与准确性
司机出车安全率
(安全出车次数/实际出车次数)*100%
出入库手续齐全率
(应办手续/实办手续)*100%
帐务差错数
BSC关键绩效指标汇总
财务部BSC指标
财务
维度
1融资成本
10%
1融资成本控制率：实际融资成本/计划融资成本
2费用控制率
5%
1财务部门日常管理费用控制率：实际管理费用/计划管理费用
客户
维度
3相关部门满意度
5%
1地产板块其他各部门和各下属公司对财务部各项工作的满意度
内部运营维度
4组织体系建设
10%
1财务组织体系架构、定岗定编工作的科学性、合理性；
7税收筹划
10%
1税收筹划建议的及时性及可行性；
2税收筹划实现的效果
8财务预算管理及分析
10%
1财务预算提出的及时性、全面性和规范性；
2财务预算管理的规范性和全面性；
3财务分析（含报表分析和投资并购财务分析等）等）的合理性和准确性
9会计核算管理
5%
1会计核算的规范性、及时性和完整性；
2财务部内部员工的满意度；
3财务部内部管理质量；
4财务部档案及部门台帐建设的质量
13读书活动
5%
1财务部员工的读书心得和读书论文上交的及时性；
2财务部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度
2财务报表编报的及时性和规范性；
3根据公司要求，配合会计师事务所进行财务审计
10综合管理
5%
1与银行、工商、税务的关系维护；
2与其他政府部门（国资委、统计、审计、评估机构等）的关系维护
11上级下达的重点工作目标任务
1按时完成上级下达的重点目标任务；
2任务完成的质量
学习
成长
维度
12部门建设
5%
1财务部内部员工培训计划完成率；
2对下属公司和其他部门指导工作的及时、合理性；
BSC绩效考评通用指标库
BSC绩效考评通用指标库BSC（平衡计分卡）是一种常用的绩效管理工具，可以帮助组织制定和实施战略，并评估和监控绩效的实现。
BSC绩效考评通用指标库包括了各种不同类型的指标，下面将详细介绍这些指标的类型、定义和计算公式。
1.财务指标：财务指标是评估组织财务绩效的重要指标，包括营业收入、净利润、现金流等。
-定义：用于衡量组织的财务健康和盈利能力。
-计算公式：例如，净利润可以使用以下公式计算：净利润=营业收入-成本-税费。
2.客户指标：客户指标关注组织在满足客户需求和提供优质服务方面的表现，包括客户满意度、客户投诉率等。
-定义：用于衡量组织在客户关系管理方面的表现和效果。
-计算公式：例如，客户满意度可以使用以下公式计算：客户满意度=（满意客户数/总客户数）*100%。
3.内部业务流程指标：内部业务流程指标注意组织内部关键业务流程的效率和质量，包括生产周期、错误率等。
-定义：用于衡量组织内部业务流程的效率和质量。
-计算公式：例如，生产周期可以使用以下公式计算：生产周期=完成日期-开始日期。
4.学习与成长指标：学习与成长指标关注组织的员工培训和学习机会，包括培训参与率、员工满意度等。
-定义：用于衡量组织在员工培训和发展方面的投入和效果。
-计算公式：例如，培训参与率可以使用以下公式计算：培训参与率=参与培训员工数/总员工数*100%。
这些指标的类型、定义和计算公式可以根据应用的组织和行业的特点进行调整和定制。
通过使用这些指标，组织可以全面评估绩效，并识别出绩效表现的优势和改进的空间，进而制定相应的战略和行动计划。
BSC常见KPI指标
BSC常见KPI指标BSC（平衡计分卡）是一种管理绩效测量和平衡的方法，它将企业的目标分为四个层面：财务、客户、内部业务流程和学习与发展。
通过使用BSC，企业可以衡量绩效、评估进展，并制定相应的战略以实现目标。
以下是BSC常见的KPI指标，分别从四个层面进行介绍：1.财务层面指标：-利润：企业的主要目标是增加利润。
利润指标可以衡量利润的绝对值，也可以以百分比形式表示。
-市场份额：企业的市场份额可以衡量其在行业中的竞争地位。
这可以通过销售额、产品销售数量等指标来衡量。
-销售增长率：销售增长率是一个衡量企业销售增长的关键指标。
-成本效益：成本效益可以帮助企业评估其资源使用效率，衡量成本与收入的比例。
2.客户层面指标：-客户满意度：客户满意度是衡量企业客户体验的重要指标。
可以通过调查问卷、反馈等方式进行衡量。
-重复购买率：重复购买率可以衡量客户忠诚度，它可以衡量客户对产品或服务的满意程度。
-客户投诉率：客户投诉率可以衡量客户对产品或服务的不满意程度。
低投诉率表明客户对企业积极评价。
3.内部业务流程层面指标：-生产效率：生产效率是衡量企业生产和运营绩效的重要指标。
可以通过生产数量、生产时间、废品率等指标进行衡量。
-质量控制：质量控制是确保产品或服务质量的关键。
可以通过缺陷率、客户退货率等指标进行衡量。
-供应链效率：供应链效率是衡量供应链管理的关键指标。
可以通过库存周转率、供应商交付准时率等指标进行衡量。
4.学习与发展层面指标：-员工培训率：员工培训率可以衡量企业对员工培训和发展的投资程度。
-员工满意度：员工满意度可以衡量员工对企业的满意程度。
满意度高的员工更有可能提供更好的服务和质量。
-创新能力：创新能力是企业在市场中获得竞争优势的关键。
可以衡量新产品数量、研发投资等指标。
这些KPI指标只是BSC中的一小部分，不同行业和企业可能会有其他特定的KPI指标。
在使用BSC时，关键是选择与企业战略目标相一致的指标，并确保这些指标能够准确衡量企业的绩效和进展。
常见的BSC指标
常见的BSC指标BSC（Balanced Scorecard）是一种绩效管理工具，旨在帮助组织在不同角度上平衡地评估其绩效。
它提供了一个框架，可以帮助组织识别和测量与战略目标相关的关键指标。
以下是常见的BSC指标：1.财务指标：-销售收入：衡量组织的销售活动和市场份额。
-净利润：衡量组织的盈利能力和财务健康状况。
-现金流量：衡量组织现金的流入和流出情况。
2.客户指标：-客户满意度：衡量客户对产品或服务的满意程度。
-客户忠诚度：衡量客户对组织的忠诚度和再购买意愿。
-市场份额：衡量组织在市场上的竞争地位。
3.内部流程指标：-生产效率：衡量组织在资源使用和生产过程中的效率水平。
-制造时间：衡量从订单接收到交付产品所需的时间。
-错误率：衡量组织在生产和运营过程中出现的错误或缺陷。
4.学习与成长指标：-员工培训：衡量组织为员工提供的培训和发展机会。
-员工满意度：衡量员工对工作环境和组织文化的满意程度。
-创新能力：衡量组织创新和改进产品、服务以及流程的能力。
这些指标代表了BSC的四个视角，即财务、客户、内部流程和学习与成长。
它们相互补充，以全面评估组织的绩效状况。
通过使用BSC指标，组织可以更好地了解当前的业绩和改进的机会。
它可以帮助组织制定和跟踪战略目标，并确保不同方面的绩效均平衡考虑。
此外，BSC还可以帮助组织识别并解决潜在的问题，以提高绩效和竞争力。
在应用BSC指标时，组织应该根据其特定需求和战略目标来选择和定制指标。
而且，这些指标不是静态的，组织应该根据变化的环境和业务需求来定期审查和更新它们。
【绩效考核】BSC关键绩效指标
分公司总经理室及相关部分对劲度
分公司总经理室及相关部分对客户效劳部工作的对劲度
问卷查询拜访
提出新产物建议的数量和质量(鼓励创意性指标)
带领承认的新产物建议的数量和质量
上级带领的评价
成立与研究及当局部分的联系
与国家研究部分及当局部分联系的广泛与密切程度
相关部分及上级评价
对外信息披露的及时性
财政部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类尺度逾期不克不及收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财政部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)
*100%
财政部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机查询拜访的客户对公司知名度评分的算术平均值
问卷查询拜访
媒体正面爆光次数
在公众媒体上颁发宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关呈现次数及处置情况
总公司级危机事件在中央级、全国性媒体呈现的发生重大负面影响的报导次数及处置情况
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)
财政部
所负责工程的净投资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=相应工程的指数同期收益率程度)
平衡计分卡(BSC)绩效考评通用指标库
返工率
返工数量÷总产量×100%
4
退货率
退货数量÷售出产品数量×100%
成本控制
1
单位产品成本
总成本÷产品数量×100%
2
原材料次品率
次品数÷原材料数×100%
3
平均成本差额
对标差额
4
成本节约目标达成率
实际节约数÷计划节约数×100%
效率
1
原材料采购计划完成率
实际采购数÷计划采购数×100%
2
产品供货周期
5
员工培训满意度
6
达标员工上岗率
达标员工上岗数÷在岗员工总数×100%
发展
1
技术与产品储备度
2
员工改善提案数量
3
创新建议采纳率
被采纳建议数÷建议总数×100%
制度化建设
管控体系建设计划完成率
制度化建设计划完成率
四、学习与发展指标
指标类别
指标名称
指标定义/计算公式
学习
1
培训覆盖率
参加培训人数÷员工总数×100%
2
员工年均培训时间
参加培训的员工时间之和÷参与员工人数×100%
3
员工培训费比率
实际培训支出÷销售额×100%
4
员工流失率
员工流失数÷同期员工平均数×100%
平衡计分卡绩效考评通用指标库
一、财务指标
指标类别
指标名称
指标定义/计算公式
偿债能力指标
1流动Βιβλιοθήκη 率流动资产÷流动负债×100%
2
速动比率
（流动资产总额-存货）÷流动负债总额×100%
3
现金比率
现金÷流动负债×100%
BSC关键绩效指标通用指标库
:支持满意度调研
平均值
客户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意 度评分的算术平均值
客户满意度调研
客户投诉解决的满意率
（客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉
数量）*100%
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
（服务实际推广数量/服务计划推广数量）
*100%
服务统计资料
财务部
数）*100%
续期任务达成率
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考 核期间应收的一次保费；三次达成率二宽限
期未实收三次保费/考核期间应收的三次保 费
信息技术部
续保率
（续保实收首期件数/续保应收首期件数）
*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的 算术平均值
财务部
会务、接待费用达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
专项费用预算达成率
（实际专项费用/预算专项费用）*100%
财务部
销售目标达成率
（实际销售额/计划销售额）*100%
销售报表
理赔率
（理赔数量/销售数量）*100%
理赔报表
产品/服务销售收入达成率
（实际销售收入/计划销售收入）*100%
销售月报表
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市
场基准收益率
（Benchmark=国债指数、企业债指数、
财务部
LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可 投资比例加权的同期收益率）
普通账户基金投资净投资 收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市 场基准收益率
人力资源部BSC指标
7员工培训教育
15%
地产板块员工培训、教育和读书活动与计划的符合程度
8薪酬福利管理
10%
1薪酬福利制度的建立和优化；
2薪酬福利过渡性方案的针对性和适用性；
3薪酬福利发放发生错误的次数
9绩效管理
5%
1绩效管理实施的全面性；
2绩效管理实施的严格性
10企业文化建设
5%
1指导下属公司加强管乐队、合唱队的建设；
2对下属公司和其他部门指导工作的及时性、合理性；
3对板块人员调整、晋升和人员处理的建议的公平性、专业性；
5制度和流程建设
10%
1制度和流程（包括人力资源职能领域的各项制度、流程，和人力资源部内部管理的各项制度、流程）建立与完善的及时性和完备性；
2制度和流程执行的严格性
6招聘管理的效果
15%
1招聘工作的及时性；
人力资源部BSC指标
财务
维度
①人力成本控制率
5%
1招聘费用控制率；
2培训费用控制率；
3薪酬福利费用控制率；
1其他人力费用控制率
2部门费用控制率
5%
1部门实际发生费用/部门预算费用
客户
维度
3相关单位满意度
5%
1地产板块其他各部门和下属公司对人力资源部各项工作的满意度
内部
运营
维度
4组织体系建设
15%
1地产板块人力资源组织架构的合理性、实用性；
13读书活动
5%
1人力资源部员工的读书心得和读书论文上交的及时性；
2人力资源部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度
备注：
2通过廉政教育、读书活动和企业文化培训、企业理念培训等多种方式传导、推广企业文化
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某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
投诉记录及投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
机要、文件、档案及时归档
公司公文管理规定
公章使用准确性
用章类型、流程、批准程序正确
公章管理办法
OA系统使用管理
OA系统的正常使用
OA系统使用状况
总裁办对司机班服务满意度
总裁评价
外事信息管理的效率
对外事信息及时处理的及时性与效率
处理记录
外部合作关系管理的效率与规范性
对外合作项目开展的配合与管理效率
总裁室满意度
上级领导的评价
会议组织质量
会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分
会议记录、记要
与各分公司日常联络
与各分公司保持畅通的信息联络
电话、文件、E-mail
文件传递效率
按照文件的紧急程度按时、按质传递
公司文件流转规定
文件制作效率和准确性
按照文件类型及时制作、印发
公司公文管理规定
机要档案和文件的归档
财务部
良账款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖账户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
投诉记录
绩效考核按时完成率
(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)
*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
提交分析报告的质量
个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期
上报与批复的文件
统计分析的准确性和及时性
及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值
劳动合同签订的及时性
劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间
工作记录
入职离职手续办理的及时性
员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间
工作记录
人员编制控制率
(实际人力/计划人力编制)*100%
上报文件
机构扩展达成率
内部客户满意度民主测评结果
招聘空缺职位所需的平均天数
空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动的及时有效开展
晋升评审记录及员工对晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放的工资次数/发放的工资次数
工资发放记录
劳动争议处理及时性
投诉记录
绩效考核数据准确率
(实查有误数据/考核数据总数)*100%
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
对客户技术服务满意度调查
直销客户满意度
对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值
综合管理部组织评估
内部营运类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)
(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%
(实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100%
上报文件
机构内设控制率
(各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)
*100%
上报文件
法律意见建设性
法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
上级领导的评价
诉讼事件处理结果与公司方案的一致性
公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较
工作记录
对于对外签署的法律文件提出意见的有效性
财务部
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办、工会费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
日常办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
会务、接待费用达成率
财务部
投资收益率计划达成率
所管辖账户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划
财务部
销售目标达成率(资产管理中心)
(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100%
综合管理部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)
*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图
上级领导的评价
稽核意见建设性（de）
稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
上级领导的评价
稽核报告的质量
1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性
上级领导的评价
ISO9000质量手册有效性的维护
1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）
(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖账户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark
上级领导的评价
分公司总经理室及相关部门满意度
分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度
问卷调查
提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)
领导认可的新产品建议的数量和质量
上级领导的评价
建立与研究及政府部门的联系
与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度
相关部门及上级评价
对外信息披露的及时性
按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
（服务实际推广数量/服务计划推广数量）
*100%
服务统计资料
新客户增加数量
(本期新客户数/总客户数)*100%
本期新客户数，客户总数
最终客户数量
(本期老客户数/客户总数)*100%
本期老客户数/客户总数*100%
新产品的开发数量
产品上市的实际数量
销售资料
技术服务满意度
外事信息发布的及时性
外事接待任务完成的效率与质量
外事档案管理的系统性与规范性
口译、笔议的及时性与准确性
司机出车安全率
(安全出车次数/实际出车次数)*100%
出入库手续齐全率
(应办手续/实办手续)*100%
账务差错数
查出错误的账务数
账务记录
安全事故发生次数
分公司基层组织和思想建设
员工文体活动及福利规划与实施
(实际数/预算数)*100%
财务部
专项费用预算达成率
(实际专项费用/预算专项费用)*100%
财务部
销售目标达成率
(实际销售额/计划销售额)*100%
销售报表
理赔率
(理赔数量/销售数量)*100%
理赔报表
产品/服务销售收入达成率
(实际销售收入/计划销售收入)*100%
销售月报表
全部账户净投资收益率/同期Benchmark
财务报表出错率
(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%
财务报表检查记录
财务分析出错率
(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%
财务分析记录
各部门预算准确率
(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%
各部门费用预算达成率
KPI辞典更新的及时性
将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典
理赔统计、精算部
赔付率
（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
财务部
标准保费达成率
(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%
财务部
附加佣金占标准保费比率
BSC关键绩效指标
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
(实际课题费用/计划费用)*100%