解析中国三网融合

解析中国三网融合摘要1. 中国的三网融合必要性与抉择2. 中国三网融合的发展现状3. “试点方案”的确定推动三网融合4. 三网融合未来发展展望5. 结论2010.10. 18.(第10-20号)作者 邱罡(Qiu Gang) 首席研究员张沈伟(Zhang Shenwei) 研究员审阅 刘晋硕（Liu Jinshuo）首席研究员《摘要》中国开始加速推进三网融合。

2010年，国务院常务会议确定了三网融合的时间表和路线图。

政府开始打破垄断，推动双向进入，推动融合业务的普及应用。

2010年7月1日，三网融合首批试点城市敲定，包括北京、大连、哈尔滨等12个城市入选，这标志着三网融合工作正式进入实施阶段。

目前，有线电视用户仍以传统模拟电视用户为主，数字电视发展较快，但完成网络双向改造的互动数字电视用户数量还较少。

在宽带接入和电话等传统电信业务方面，广电部门比重极低，电信运营商占据绝对主导地位。

IPTV已经进入稳定高速增长阶段，但是发展过程中也遭遇了不少的困难，呈现出各地方发展的不平衡性。

手机电视存在多种实现模式，但总体用户规模仍然很小。

政策约束和运营商自身能力不足是限制三网融合业务发展的重要原因。

在这种情况下三网融合试点方案明确了产业链的分工以及未来的发展计划。

未来，广电将主要进行组建运营主体、网络建设、业务探索三个方面的内容，而电信运营商仍将以推进基础设施建设为主。

当前产业链的分工尽管有利于广电部门对媒体进行有效管控，但是却可能影响三网融合业务更好地满足用户的需求。

广电还将面临国家有线电视公司成立后能否在短期内实现公司化运营，能否获得网络建设所需的巨额资金等一系列问题，广电的NGB建设也存在不确定性。

但毫无疑问的是，三网融合业务的推进，将对上下游相关产业产生拉动作用。

总体来看，三网融合明显利好广电，尤其利好具备较好消费者基础的地区有线网络运营商。

但针对广电部门资本不足的困境，应给民营资本机会参与三网融合产业，通过竞争提升这个领域的整体服务。

市场各方也应以开放的心态来看待三网融合，只有联合创新才能推动业务增长。

1.中国的三网融合必要性与抉择□三网融合是国际产业发展的趋势，中国早已将其纳入发展战略–世界各国早已在网络融合方面取得进展y1996年，美国通过新电信法，并成立联邦通信委员会（FCC），统一监管电信和有线电视业务y2000年12月，英国政府将电信规制局、独立电视委员会等五家机构合并，成立统一的管制机构OFCOMy香港的电讯盈科是全球拥有语音、数据和电视“三网合一”业务的首批电信公司之一–三网融合的概念首次在国内被提出后连续被列入国家“九五”、“十五”、“十一五”计划y1998年，三网融合的概念首次在国内被提出，但受限于当时的技术条件、行业管理体制及对未来民用信息产业发展的方向判断等，未能实现y在“十五”规划中，政府表示要“促进电信、电视、计算机(即互联网)三网融合”y在“十一五”规划中，三网融合变为“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建议”，对在5年内推进三网融合做出了明确要求□三网融合有利于降低成本，增加消费者选择，其意义促使国家加快三网融合进程 –三网融合可以节约资源，降低成本，可是电信、广电、互联网的网络各自独立，布线混杂，造成重复建设y归属工信部的电信网、互联网和隶属广电总局的广播电视网间的互联互通，业务运用上互相渗透，有利于对网络资源实现最大程度的共享–三网融合会增加用户选择权y在宽带接入方面，原来只有电信运营商提供的ADSL拨号、光纤接入等方式，未来短期内就有可能采用广电运营商的光缆解调器（Cable Modem）方式接入 –三网融合有利于促进中国经济发展y如果实现三网融合，预计中国固定宽带网络上所承载的媒体与娱乐业务收入，将超过移动通信所承载的部分，将促进中国GDP增长□三网融合将诞生新型运营体制和商业模式，拓宽业务发展空间–有线电视公司将有机会涉足电信业务，开展各种网络增值服务，扩展电视的功能 y在数字电视的内容规划中，付费内容、娱乐互动和电子商务都有巨大前景–基于3G技术、IPTV（Internet Protocol Television）产业链和移动互联网产业链, 有线电视公司可发展新型无线增值业务y手机支付、手机游戏和手机电视等新业务可促进未来超常规的发展□三网融合是技术发展的必然趋势–3G技术、下一代互联网技术、移动互联网、物联网等技术的发展为三网融合提供了有利的发展环境–目前，中国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间y电信业将遵循“语音”-“语音＋数据”-“语音＋数据＋视频”的道路，从而实现三网融合y广电业将遵循“广播视频”-“广播视频＋数据”-“广播视频＋数据＋语音”的道路，从而实现三网融合y互联网将提供统一的为三大网都能接受的公共通信协议和信息传输平台□政府打破垄断，推动双向进入，推动融合业务的普及应用来消除阻碍三网融合的障碍 –2010年，国务院常务会议确定了三网融合的时间表和路线图y会议确定，2010—2012年，重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制y试点阶段的三年内，在试点城市，电信运营商要与有资质的广电集成播控方合作发展IPTV业务y2013—2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和监管体系 y为加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，打破了原有网络之间的樊篱，广电和电信之间的界限被突破，双方被允许互相准入–在国务院层面协调下，广电总局、工信部双方相互都做出了妥协，三网融合工作正式进入实施阶段y2010年7月1日，三网融合首批试点城市敲定，包括北京、大连、哈尔滨、上海、南京、杭州、厦门、青岛、武汉、湖南省长株潭地区、深圳和绵阳12个城市入选 2.中国三网融合的发展现状□三网融合意味着广电网和电信网都可以开展类似的业务，改变了以往的行业边界 –对于电信运营商，以往主要从事语音通信、宽带接入等数据业务，而三网融合后则可以进入广电的领地，开展IPTV、手机电视等业务–而对于广电部门，以往主要从事广播电视业务，三网融合后则可以从事有线宽带接入、VoIP（Voice over Internet Protocol）等传统上由电信运营商经营的业务y广电部门传统的广播电视业务也会升级为互动数字电视，还可以通过CMMB（China Mobile Multimedia Broadcasting ，简称中国移动多媒体广播）网络开展移动数字电视业务三网融合改变产业边界有线互动数字电视□有线电视用户仍以传统模拟电视用户为主，数字电视发展较快，但完成网络双向改造的互动数字电视用户数量还较少–据统计，截止2010年6月底，中国有线电视用户数量为1.75亿户，其中有线数字电视用户7470万户，占全部有线电视用户的42.7%中国有线电视用户增长情况（2005-2009）（单位：万户）数据来源：国家统计局，国家广电总局–相对而言，中国的双向互动数字有线电视的发展则比较滞后1y据广电总局统计，截止2009年底，全国6500万有线数字电视用户中，实现双向覆盖的用户只有3000万y而拥有双向机顶盒、能够收看互动电视的用户仅有200万，占全部有线电视用户的1.15%宽带接入和电话通信□在宽带接入和电话等传统电信业务方面，广电部门比重极低，电信运营商占据绝对主导地位–中国宽带用户广电运营商在宽带接入市场的份额只占2.5%左右，而语音业务则基本没有y截止2010年6月底，中国互联网宽带接入用户达到1.15亿户，而有线运营商宽带用户不足300万–相对而言，美国的宽带服务市场份额中有线运营商占57%，电信运营商占43%，而世界平均有线电视网络提供宽带占30%y美国前两大电信运营商AT&T和Verizon的宽带用户数分别为1360万和920万 y而前两大有线电视运营商Comcast和Time Warner Cable的宽带用户数则分别为1550万和840万y Comcast的宽带和语音用户，分别占其用户总数的68%和32%1互动数字电视主要是指与以往电视“广播式”的单向传输不同，具备点播、回看、资讯、娱乐等多种互动功能的数字电视IPTV2□IPTV启动以来目前已经进入稳定高速增长阶段，但是发展过程中也遭遇了不少的困难，呈现出各地方发展的不平衡性–相对于传统有线电视，IPTV 以其双向交互的技术优势和海量的视听内容储备为用户提供了更具个性化、更灵活、更多选择的新一代电视收视方式y IPTV具有直播、点播和回看、快进等功能，IPTV平台上还提供大量互动功能，比如游戏、卡拉OK、购物、学生课程辅导等中国IPTV用户规模（2004-2010）（单位：万户）数据来源：诺达咨询，《IPTV市场研究及策略分析报告2010》–从2004年起步至今，中国IPTV用户规模已超过500万，预计2013年将达到1300万的用户规模–2009年底，中国电信和中国联通的IPTV用户数量分别为362万户和50万户，此外杭州华数拥有56万用户–中国的IPTV业务已经在22个省开展，但是56%的用户集中在上海、江苏和广东等南方省市y上海是IPTV发展较快的地区，用户数量超过100万，占上海电信宽带用户数1/4 y在已经开展IPTV业务的22个省市，用户数量超过10万的不到8个手机电视□目前手机电视存在多种实现模式，但总体用户规模仍然很小–手机电视主要是指通过手机观看电视节目，目前主要有三种类型，即流媒体、CMMB、模拟电视y流媒体方式是指通过移动通信网络传输电视节目数据，例如，广东联通用户只要在手机浏览器中输入网址即可直接观看2 IPTV是指通过宽带+机顶盒+电视组成的电视解决方案y CMMB方式是在手机中安装CMMB数字电视接收模块，直接接受数字电视信号，目前此类手机电视只有中国移动提供y模拟电视方式是指在手机中安装模拟电视模块，由于信号不稳定、节目有限，主要是一些“山寨”厂商生产此类手机–据中国社科院发布的2010年《新媒体蓝皮书》，中国目前手机电视用户为400万左右，占手机用户的不足1%y2010年上半年CMMB手机销量不过 150万y未来5年，国内手机电视用户复合增长率将超过300%政策约束是以往三网融合业务发展迟缓的关键障碍□广电和电信部门以往开展三网融合业务面临的政策障碍主要是经营对方的业务被严格禁止–广电和电信都是国有行政垄断部门，相互进入对方的经营领域必然引发利益冲突 y1998年广电曾试图开展一些电信业务，但受到了电信运营商的强烈反对，国务院于1999年规定禁止双方进入对方业务领域y2005年发生“泉州事件”，由于IPTV直接与有线电视产生竞争，泉州市广电局叫停了上海文广新闻传媒集团和中国电信在该市进行的IPTV测试项目 –但由于三网融合属于产业发展的必然趋势，中国政府多次强调要推动这一融合，2005年以来IPTV得到有限制的许可y电信部门要开展IPTV业务，必须与广电部门取得许可牌照的IPTV内容提供商（如上海文广等）合作y为了在特定的地域开展业务，IPTV牌照商还必须向地方广电部门申请，并经国家国电总局批准才能正式商业运营y目前全国范围内IPTV业务真正符合落地发展的合格地区只有云南、江苏两个省，以及上海、哈尔滨、黑河、牡丹江、福州、厦门、台州、西安、汉中、盘锦、沈阳、大连这十二市□2010年1月，国务院确定推动三网融合后，多个地方的电信运营商开始在前述规定范围之外的更多地区（涉及22个省）大力发展IPTV，引发广电部门的严厉查处–2010年4月，广电总局叫停广西地区的IPTV业务，随后再次发布文件，要求各省、自治区广电局清查违规IPTV业务–电信与广电的冲突主要是广电系统内部的内容提供商与地方有线网络之间的利益冲突，解决机制也有赖于广电系统的内部体制改革y在IPTV业务中，获得牌照的广电内容提供商获益匪浅，也乐于与电信合作开展此类业务，但是这又会与地方有线网络运营商的有线电视业务产生竞争运营商自身能力不足也是限制其三网融合业务发展的重要原因□有线电视和电信运营商在基础设施方面目前都不能很好地满足三网融合业务的要求 –建成数字化双向接入网络是有线运营商能提供互动电视、高清数字电视等高级数据服务的基础，目前只有不到20%的接入网络已经升级–有线运营商几乎没有骨干网，不提供公共数据传输服务，因此，开展宽带接入业务时需要高价向电信企业租赁互联网接入带宽y天威视讯是深圳地区的有线电视运营商，其宽带互联成本占到2008年总成本的40% –作为广电移动电视运营商，截止2010年6月，中广传播的CMMB网络覆盖全国307个城市，但是能够保证高质量信号传播的深度覆盖城市仅为108个–电信运营商现有的宽带基础设施在部分地区尚不能满足普通IPTV的要求，提供高清IPTV则更困难y据美国通讯业工人协会（Communications Workers of America）2009年调查，中国平均上网速度只有1.774Mbps，排名世界第71位y而网速最快的韩国、日本则分别为20.4Mbps、15.8Mbps□广电部门原来的体制限制使其面临运营主体分散、网台不分、内部冲突等众多问题，无法形成有竞争力的有线网络运营主体–广电的全国、省、市、县各级运营主体多达数千个，无法形成规模经济y截止2009年底，全国有广播电视播出机构2654个y在推广数字电视的过程中，各个地区在电视节目加密等众多技术标准方面不统一，不但使网络互连遇到困难，还使机顶盒等设备不能异地使用，影响产业规模化发展 y广电部门多年前成立了中广有线和中国有线，但前者只有十几个城市的320万用户，而后者则只整合了海南省有线网络–由于广电部门一直担负着管控宣传战线的政治责任，缺乏市场化运营的经营，在理解客户需求、吸引资本投入、开展产业链合作等方面都缺乏经验y广电行业收入主要来自于广告收入和有线电视网络使用费3.“试点方案”的确定推动三网融合试点方案明确了产业链的分工以及未来的发展计划□试点方案通过明确业务分工，实现了产业链部分环节有所保留前提下的“双向进入”–在产业链条上，由于广电部门肩负管控媒体的政治任务，因而得以独家掌控IPTV、手机电视这两项业务的内容集成和播放控制职能y电信企业被排除在外的还包括：时政类广电节目生产制作、除广播电台电视台形态的公共互联网音视频节目服务（如网络电视台）三网融合广播电视相关业务产业链示意图–相对而言，对于广电业开放的电信业务，除了广电自身能力的限制，在政策上将不存在限制y广电企业可以经营互联网接入、互联网数据传送、国内IP电话等y广电将扩大接入市场与内容优势统一作为长期战略目标，但三五年内较难实现□由于2010-2012年为三网融合的试点阶段，相关业务的双向进入将仅限于经批准的试点地区，“试”主要针对广电，电信则一定程度上是收缩和放缓–对于广电部门来说，三网融合业务本来就面临基础设施等自身能力方面的限制，正好可以利用试点阶段在全国范围内加速推进基础设施建设–试点的意义，更在于让广电部门在少数试点地区尝试性地开展相关业务，寻找业务经营模式、媒体监管模式y比如，方案中提出手机电视分发、基于有线电视网络的互联网接入和国内IP电话业务可由电信广电合资经营y这意味着广电部门可能会在自身能力不足的情况下与电信部门探索合资经营模式 –而对于电信部门，手机电视的地域影响不大，而IPTV则可能会被严格限定于试点地区，非试点地区将可能被暂停y当然，随着时间的推移，不排除有更多城市被确定为试点地区，2011年8月有望推出第二批三网融合试点城市广电部门的发展计划□在运营主体方面，广电部门将成立整合的全国有线运营商，并组建一批担负集成播控职能的电视台–按照三网融合试点方案，广电部门将在3年内完成组建国家级有线网络公司和并网的工作，负责运营广电的全程全网y该公司将直接由政府成立，并在交与地方企业一定自治权的条件下，将各省有线网络公司直接转化此公司的下属子公司–2010年底，各省有线网络有望完成整合，这也是组建国家级网络有线公司的前提 y截止2010年6月，全国已有19个省份初步完成有线网络整合y目前的整合主要以资产换股的方式完成，以完成整合的江苏省为例，其所属十个地级市全部以有线网络入股成为省有线网络公司股东–而在内容方面，广电部门将加速推进“制播分离”、“网台分离”3，让电视台承担起内容集成播控职能，并承担监管职能y网台分离，即将电视台和网络公司分离，网络公司只负责传输y制播分离，即把节目制作作为电视台旗下的独立实体，同时引入更多外部节目源，以扩大竞争、提高质量y2009年10月，上海文广集团将制作主体东方传媒与播出主体上海电视台相分离，标志着制播分离的启动□在网络基础设施层面，广电要继续推进网络的数字化和双向化改造，并打造全国联网的宽带网络–2010年以来，在政策的鼓励下，数字化和双向化网络改造明显加速，这将为未来有线网络开展高清互动数字业务、抵挡IPTV的竞争奠定基础3网台分离，即将电视台和网络公司分离，网络公司只负责传输，而制播分离，即把节目制作作为电视台旗下的独立实体，同时引入更多外部节目源，以扩大竞争、提高质量。