我国预拌砂浆产业发展环境及未来市场趋势分析0303kg

我国预拌砂浆发展环境及市场趋势分析我国预拌砂浆从2000年前后开始产业化，从2004年起发展速度大幅度加快。

尤其是2007年6月商务部等六部局发布的《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》及随后一系列政策法规的出台，对我国预拌砂浆行业的发展起到了决定性的作用。

本文在政策推动、产业发展、市场应用等方面对我国预拌砂浆发展环境进行简单分析，并对未来一段时期我国预拌砂浆市场趋势进行展望。

一、我国预拌砂浆产业发展环境1、相关政策的制定及对产业发展的决定性拉动作用在建设工程中推广应用预拌砂浆是落实科学发展观、实现建设资源节约型和环境友好型社会的重要举措；是开展文明施工，提高工程质量的有效手段；推广应用预拌砂浆有利于减少环境污染，有利于工业废弃物的综合利用，是推进发展循环经济的有效措施；推广应用预拌砂浆可以大幅度改善劳动条件，是构建和谐社会的重要内容；预拌砂浆的推广应用具有良好的社会经济综合效益。

商务部、公安部等六部局于2007年下发了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》，通知中要求全国中心城市、全国环境保护模范城市、全国文明城市等要积极创造条件，分期分批开展禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆的工作。

2009年7月，国务院办公厅印发了《启动第三批“禁止现场搅拌砂浆工作”列入国务院2009年节能减排工作安排》、2009年7月《商务部、住房和城乡建设部关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知》下发。

针对我国预拌砂浆现阶段必须以政策拉动为主要推广手段的现实，这些政策的出台无疑为预拌砂浆产业的发展起到决定性的指导和保障作用。

为配合国家政策的全面实施，各类地方强制性政策和法规高密度推出。

除较早的北京、上海、广州、天津、常州等地外，仅2009年下半年以来集中出台相关政策的就有：《吉林市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆管理办法》《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》《镇江市发展预拌砂浆管理办法》《南通市预拌砂浆管理规定》《济南市预拌砂浆质量管理规定》《盐城市发展预拌砂浆管理办法》《山东省促进散装水泥发展规定》等等。

随着预拌砂浆推广应用的深入和持续，相关政策的制定越来具有实用性和可操作性，相关的政策和法规执行的力度也随着加大。

例如：天津市为全面禁止施工现场搅拌砂浆，对建筑施工现场进行大检查，发现违规行为环保部门将对其处以最高3万元罚款。

广州市建设委员会联合广州市城管局对建设工程使用预拌砂浆的情况进行检查，不按规定使用预拌砂浆的，不予办理竣工验收。

《上海预拌砂浆买卖合同》标准文本对一些砂浆产销使用中经常碰到的问题，诸如砂浆选用标准、砂浆数量结算、砂浆包装收费、违约金收取标准、解决争议的方式、散装筒仓的要求、进出场费标准、租赁费用和损坏赔偿标准等内容，进行了详尽的约定，对规范和引导全市砂浆市场的健康发展有着积极的意义。

几年来影响预拌砂浆的推广应用的一个主要方面是各项政策的执行力度不够，建筑商和其他用户不执行政策法规的现象相当普遍，违规成本过低，甚至一些地区还产生弄虚作假现象。

在实施禁现的城市和地区解决好政策法规的有效性和可操作性无疑是这些城市和地区有关管理部门推广预拌砂浆工作的重点之一。

这些具有强制力的政策法规的出台及与此配套的一系列措施的实施，以及全国其他地区的跟进，对国内推广应用预拌砂浆势必将起到有力的促进作用。

相关政策的制定越来具有实用性和可操作性，建筑市场应用预拌砂浆监管力度的增强所造成的建筑施工单位违规成本的增加，也将形成国内预拌砂浆的使用从叫好不叫座向既叫好又叫座的方向发展。

当前，我国根据国家经济社会发展需要、通过各级政府部门强力推广所形成产业领域不多，预拌砂浆就是这样一个产业。

在今后一段时期，国家和地方仍将为这个产业的发展壮大提供一个非常有利的政策环境。

2、产业蓬勃发展同时相关技术的发展呈滞后状态我国预拌砂浆从2000年前后开始产业化，从2004年开始发展速度大幅度增加。

根据2009年商务部对全国规模以上干混砂浆企业（预拌干砂浆产能在2万吨、预拌湿砂浆产能在10万吨以上）的调查并结合预拌砂浆推广委员会相关调查资料，估计2009年预拌砂浆产量为1800万吨，其中普通砂浆产量800万吨，特种砂浆产量1000万吨。

图1 全国预拌干砂浆的产能及产量图2 全国预拌湿砂浆产量（万吨）受各方面局限因素的影响，现有统计渠道不能完整表现我国预拌砂浆生产的实际情况，主要原因是大部分特种砂浆企业不归属于各地散办管理，漏报的特种砂浆企业较多，尤其是大量的小型砂浆企业数据未能统计，但这些分析结果可以充分反映出我国预拌砂浆的发展趋势。

根据历年的统计结果，我国预拌砂浆产能利用率为：考虑到预拌砂浆间断式生产的工艺方式及不同企业设计的生产制度的不同，产量低于设计产能也是正常的，但应在一个合理的范围内，一般条件下，普通预拌砂浆达到设计生产能力的30%—35%左右就可大致实现盈亏平衡，特种砂浆的盈亏平衡点会更低。

但参考我国预拌混凝土行业平均45%左右的产能利用率，我国预拌砂浆的产能利用率仍然是偏低的。

这说明，在我国预拌砂浆行业产能大幅增加的同时，其供应量仍受到市场和使用条件的严重限制。

我国预拌砂浆按工艺特点主要分成预拌干砂浆（普通干混砂浆和特种干混砂浆）和预拌湿砂浆。

在北京、上海等大型城市及具有集中使用条件的城市，预拌湿砂浆将拥有重要的市场地位。

但总体而言，受单体工程砂浆使用的流量小而分散等特点的限制，预拌干砂浆在我国市场占有主导地位是不言而喻的。

我国预拌砂浆产业近年来得到快速发展，但同时在相关技术的发展方面则呈滞后状态。

在国外，普通预拌砂浆的生产、运输与机械化施工，是完全一体化的整体链条，而且，这种一体化运行也取得了较理想的效果，偏高的产品成本，在高效率的施工方式中得以削减。

我国预拌砂浆产业的发展普遍更多注重了生产线的建设，而对同样重要的物流体系的建设和施工技术的革新则明显处于相对滞后状态，这在较大程度上制约了预拌砂浆产业的进一步发展。

预拌干砂浆，尤其是普通预拌干砂浆的散装化是我国预拌砂浆推广应用的必然趋势，但目前状况不尽如人意。

2008年，在全国预拌干砂浆的总产量中，散装占36％，袋装63％，另有1％的桶装量；在预拌砂浆十几年的发展历程中，袋装预拌砂浆始终是主导的包装形式，在散装水泥环节被节省下来的大量包装袋，部分被转移到预拌砂浆产品中，使散装水泥发展所带来的整体社会与经济效益受到一定的影响。

预拌砂浆在工程中的使用技术是预拌砂浆推广应用的关键环节之一。

我国普通预拌砂浆在应用中的机械化施工，始终未能实施起来，落后、低效的施工方式，在一定程度上使普通预拌砂浆的高成本更加突出，也影响到普通预拌砂浆的推广。

2008年，全国共拥有干拌砂浆罐车约120辆，湿拌砂浆罐车约200辆，干砂浆移动筒仓1200个。

未来我国预拌砂浆产业的发展，必须将现代化物流业的发展作为重要的不可或缺的环节，并高度重视专业化配套施工设施的应用。

砂浆生产企业有必要在该方面发挥积极作用。

综上所述，预拌砂浆产业发展环境良好，但仍受到物流和应用技术环节的制约。

3、产品市场步入快速成长期，市场认可程度大幅提高2007年以前，我国市场接受度较高的是特种砂浆。

由于和现场搅拌砂浆相比，普通预拌砂浆的制造成本较高，推广工作一直存在阻力。

在2007年6月砂浆“禁现”政策出台后，相关城市都在积极示范推广普通预拌砂浆，在示范工程中，普通预拌砂浆均得到施工单位的欢迎。

普通预拌砂浆，尤其是散装干混砂浆，在实际使用量、社会认知度、市场接受度上都有了显著的提高。

我国预拌砂浆历年产量及平均增长率见下图：图3 我国预拌砂浆产量及增长率我国预拌砂浆已经度过产品导入期，随着公众认知的大幅度提高和市场容量的大幅度扩大，已经步入快速成长期。

二、未来市场趋势分析1、我国建筑砂浆有一个稳定的市场应用空间我国持续的大规模建设为建筑砂浆提供了一个稳定的市场应用空间。

当前我国正处于工业化的中后期，未来一段时期内经济仍将保持较高的增长速度，城市化进程继续加快，到2020年城市化率将达到60%左右。

我国1995年以来历年房屋建设量及2015年房屋建设预测量见下图。

图4 我国历年房屋及住宅建设竣工面积根据预测，我国2015年全社会房屋竣工面积在23—26平方米左右，其中住宅竣工面积约为14—16亿平方米。

经过一段时期的增长后，我国房屋建设将在一个较长时期保持相对稳定状态。

我国既有房屋保有量约在450—500亿平方米。

在房屋竣工面积保持稳定的同时，现有房屋的维修量也基本保持在一个稳定的水平，约为每年150亿平方米左右。

我国城镇房屋建设中普遍采用框架和砖混结构，混凝土全现浇和混凝土剪力墙结构所占比例较少；农村建房部分富裕地区以多层建筑为主，其他地区虽然仍以单层为主，但也呈现双层和多层趋势。

我国不同建筑形式普通砂浆（指砌筑砂浆、抹灰砂浆和地面砂浆）使用定额的分析如下表：表2 我国房屋建设普通砂浆使用参考定量指标根据上表，如果单位面积普通砂浆的使用量平均按0.12m3/ m2（建筑面积）选取，则每年全国房屋建设的普通砂浆使用量约为5.4亿吨（约合3亿立方米）。

考虑到其他基本建设项目及各类房屋的维修等，各类普通砂浆年使用量在8亿吨左右。

其中城镇房屋建设和维修年需普通砂浆总量约5亿吨。

应该看到：尽管我国预拌砂浆近年来发展迅猛，但当前预拌砂浆市场仅为建筑砂浆应用空间的一小部分，如果普通预拌砂浆市场的发展保持2004年以来的平均增长速度，到2015年也仅占普通砂浆市场空间的10% ，普通预拌砂浆市场发展空间很大。

图5 我国预拌砂浆发展空间以上分析仅包括砌筑砂浆、抹灰砂浆和地面砂浆的普通砂浆，如果包括在建筑节能建设和改造中使用量很大的保温砂浆及其他各类特种砂浆，市场发展空间将更加广阔。

不同地区预拌干、湿砂浆的市场分流也将更加明显，在现阶段和未来一个时期，利用现有预拌混凝土设施生产湿拌砂浆在一些大中城市和具有大型项目、集中使用项目的地区具有明显的市场地位，将占有稳定的市场空间。

但在全国大部分地区，预拌干砂浆仍将在未来占有市场的主导地位。

2、公共建筑是预拌砂浆稳定的基本市场，住宅建设和维护是主流市场、装饰装修市场占有非常重要地位公共建筑是城市建筑的重要组成部分，一般占城市建筑面积的25—40%。

公共建筑包含办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输类建筑等。

公共建筑一般具有单体建筑规模大或集中建设、已建成建筑单位面积耗能大的特点，同时，由于公共建筑建设的社会关注程度高、有利于施工监管等，更便于预拌砂浆的应用，这也是众多城市预拌砂浆推广应用首先从公共建筑开始的原因。

住宅建筑面积一般占城市建筑总面积的50%—60%以上，我国年竣工房屋总面积中，城市住房面积约占35%左右。

这是我国未来预拌砂浆应用的主要市场空间。