淅江省医药零售市场调研报告

2、各城市的药店密度情况 经过调研统计，除舟山市外，浙江省市区的药店密度平均为 3482 人/店。以面积计算，平均值为 80233 平方米/店。据中国药品零售发展研 究中心统计的全国平均水平 3373 人/店。那么浙江省的药店密度是低于全国平均水平，低于 3.23%。各市区的密度如下图
药店比较密集的地级城市排名第一位的是湖州，其次杭州。绍兴和嘉兴密度非常小，这主要是由于当地药监政策的调控，在绍兴有 300 米 的开店距离限制，而嘉兴则有 200 米的开店距离限制。从另一角度进一步分析，根据温州的经济情况及人口状况，可开店的街道还是很多，如 金华、丽水、衢州、台州都可以进行布点。
浙江省市场调研汇总报告
调研时间： 2012 年 6 月 20 日—7 月 10 日 调研人：李**、谢*
一、前言
浙江省地处我国东南沿海位于长江三角洲南翼，东临东海、南接福建，北与上海、江苏苏州及安徽宣城接壤，是我国经济最发达的沿海省
份之一。 浙江药品零售市场的人曾将浙江药店圈形容为一个“小富即安”的圈子，从市场现状来看浙江省内的连锁企业规模都比较平均，相对
金华泰来药房连锁店（以加盟为主）
100家（金华市71家，其它的分布在义乌市，武义县，浦江县）
金华九德堂连锁药房（以加盟为主）
132家（金华市29家，兰溪市4家，其它的分布在义乌市，永康市， 东阳市，武义县，浦江县）
金华太和堂药店（以加盟为主）
230家（金华市34家，兰溪市5家，其它的分布在义乌市，永康市， 东阳市，武义县，浦江县）
共计 3 个地级市，5 个县级市，而温州市场决定退出，由乐清市的布衣大药房进行收购。
（2）门店数量及销售
4、本土企业的发展及分布情况（连锁门店数超过 20 家的）
（1）浙江省连锁药店分布如下表
主要竞争企业
下属门店总数及分布
主城区分布情况
浙江滋福堂得心医药零售连锁有限公司 30家（衢州市区10家，乡镇11家，常山县2家，龙游县7家)
温州市
6
宁波市
1
2760 510
2010年 2007年
衢州市
衢州市
8
810
2007年
浙江天天好大药房连锁有限公司（138家）
金华市
1
75
金华市
东阳市
2
252
2008年
丽水市
丽水市
1
80
2009年
台州市
台州市
5
649
2010年
杭州市
106
21709
杭州市
富阳市
3
385
2003年
建德市
1
110
湖州市
2
/
长兴县 德清县 安吉县 嘉善县 海盐县 绍兴县 新昌县
岱山县 嵊泗县
海曙区 江东区 江北区 镇海区 宁波市(副省级4区3市2县）
北仑区 鄞州区
金华市（2区4市3县）
婺城区 金东区
衢州市（2区1市3县）
柯城区 衢江区
台州市（3区2市4县）
椒江区 黄岩区 路桥区
慈溪市 余姚市 奉化市
兰溪市 永康市 义乌市 东阳市 江山市 临海市 温岭市
171
德清县
3
374
湖州市
长兴县
2
247
2005年
安吉县
1
109
嘉兴市
1
122
嘉兴市
海宁市
1
118
2010年
桐乡市
1
120
其中天天好大药房连锁进驻的城市最多，进驻 7 个地级市、8 个县级市；大参林进驻 2 个地级市；国控大药房主要以收购及控股方式进驻，
现已进驻 3 个地级市；大参林进驻 2 个地级市；老百姓大药房进驻 9 个地级市，5 个县级市；海王星辰有三个分部，即杭州、宁波、温州分部
富阳市
3
402
嘉兴市
嘉兴市
12
平湖市
2
1306 211
2003年
衢州市
衢州市
2
820
2007年
金华市
金华市
2
义乌市
7
840 5166
2007年
温州市
温州市
5
瑞安市
1
3628 568
2003年
台州市
台州市
2
1092
2007年
浙江老百姓连锁有限公司（59家）
宁波市
宁波市
6
奉化市
1
4489 430
2003年
二、行政区域规化
浙江省总面积 10.18 万平方千米，为全国的 1.06%，是中国面积最小的省份之一。共有 11 个地级行政区划单位（其中：11 个地级市），90
个县级行政区划单位（其中：32 个市辖区、22 个县级市、35 个县、1 个自治县，红色字体的城市是调研过的城市）
地级市
市辖区
县级市
县
杭州市(副省级8区3市2县)
浙江信安慈恩堂医药零售连锁有限公司 23家（柯城区市区15家，衢江区市区1家，乡镇7家）
衢州市江南益寿堂医药零售连锁有限公 司
50家（衢州市区12家，乡镇26家，龙游县城1家，乡镇2家，温州 瑞安市9家）
金华老百姓药房（以加盟为主）
48家（金华市区24家，乡镇14家，兰溪市3家，义乌市2家，永康 市5家）
3、中国药品零售前 20 强企业在浙江省的分布情况
（1）门店在各市区的分布
企业名称
地级市
门店分布区域及数量
年零售总额（万元）
进驻时间
温州市
温州市
4
470
2009年
宁波市
180
19440
宁波市
慈溪市
5
540
2000年
宁海县
8
951
浙江海王星辰（363家）
杭州市
143
27595
杭州市
临安市
6
673
2001年
主城区年销售额 /万（不含未调查
区域）元 1320 372 1120 1580 90 2184 445 72 3036 74 4120 252 140 60 371 3240 504 624 356 84
金华尖峰大药房连锁
52家（金华市18家，其它的分布在永康市，武义县）
浙江丽水便民药店连锁有限公司（以加盟 30家（丽水市区13家，乡镇17家）
兰溪市
婺城区
莲都区
鹿城区 龙湾区 瓯海区 鹿城区 龙湾区 瓯海区 鹿城区 龙湾区 瓯海区 鹿城区 龙湾区 瓯海区 鹿城区 龙湾区 瓯海区 乐清市 乐清市 乐清市
浙江瑞人堂药店
44家（乐清市区14家，乡镇30家） 108家（乐清市区11家,乡镇99家） 46家（台州市区7家，乡镇11家，玉环县28家）
48家(温岭市35家，台州市区8家，乡镇5家）
浙江春天大药房（以加盟为主）
82家（温岭市42家，台州市40家）
宁波四明大药房连锁
81家（宁波市54家，奉化市4家，宁海县12家，慈溪市6家，象山 县1家，余姚市1家，舟山市3家）
2011 年，城镇居民人均可支配收入中位数为 27283 元，比上年增加 3883 元，增长 16.6%。农村居民人均纯收入中位数为 11553 元，比上年 增加 1557 元，增长 15.6%。
2011 年，全省企业基本养老保险参保人数新增 216 万人，达到 1822 万人；城镇职工基本医疗、居民基本医疗保险参保人数分别新增 170 万人、63 万人，达到 1514 万人、606 万人；工伤、失业、生育保险参保人数分别新增加 135 万人、106 万人、114 万人，达到 1611 万人、981 万人、977 万人。参加城乡居民社会养老保险参保人数新增 98 万人，达到 1312.5 万人。其中，农村 1179.5 万人，城镇 133 万人，全省参保率 超过 90%。（各地区的人口及经济如图三）
行政区域图 2
三、浙江人口及宏观经济状况 浙江是中国经济比较发达的沿海对外开放省份。素有“鱼米之乡”之称，是综合性的农业高产区域，以多种经营和精耕细作见长，大米、
茶叶、蚕丝、柑桔、竹品、水产品在全国占有重要地位。绿茶产量占全国第一，蚕茧产量占全国第二，绸缎的出口量占全国的 30%，柑桔产量 名列全国第三，毛竹产量居全国第一。2011 年，全省生产总值为 32000 亿元，比上年增长 9.0%。其中，第一产业增加值 1581 亿元，第二产业
四、零售连锁药店的行业状况 1、各市区的药店数量情况如下图
通过图表可以清晰的看出，连锁店最为集中的分布在金华市区，其次是杭州市。连锁率最低的为台州市、其次是丽水市。相比之下宁波、 温州的连锁率也比较低。金华市主要是本土几家企业以发展加盟的模式在各区布点，杭州是几大连锁店的门店数量都比较集中，如海王星辰、 天天好大药房的门店数已经超过 110 家。尽心药店、同一药店也都在 100 家左右。
为主）
温州一正药房
72家（温州市区44家，乡镇28家）
温州张和堂医药
24家（温州市24家）
温州国华医药
36家（温州市33家，乡镇3家）
温州邻友药品
31家（温州市31家）
温州布衣大药房连锁（收购温州市海王星 51家（温州市6家，乐清市区18家，乡镇27家）
辰所属门店）
温州康盛堂大药房连锁 温州宁康医药（以加盟为主） 浙江洪福堂医药连锁
增加值 16404 亿元，第三产业增加值 14015 亿元，分别增长 3.6%、9.1%和 9.4%。人均 GDP 为 58665 元（按年平均汇率折算为 9083 美元），增长 7.1%。年末全省常住人口 5463 万人，比上年增长 0.3%。其中，男性人口 2800.2 万人，女性人口 2662.8 万人，分别占总人口的 51.3%和 48.7%。 全年出生人口 51.7 万人，出生率为 9.47‰；死亡人口 29.5 万人，死亡率为 5.40‰；全年自然增长人口 22.2 万人,自然增长率为 4.07‰。
金华柏康大药房
51家（金华市区5家，乡镇9家，兰溪市3家，浦江县34家）
柯城区 衢江区 龙游县 柯城区 衢江区 柯城区 衢江区 龙游县城 婺城区 金东区 婺城区 金东区 婺城区 金东区 兰溪市 婺城区 金东区 兰溪市 婺城区 金东区
主城区门店 数（不含乡
镇） 6 4 7 15 1 9 3 1 23 1 67 4 28 1 4 29 5 5 4 1
宁波彩虹大药房连锁
浙江震元医药连锁 浙江华联医药连锁 浙江华通医药连锁 绍兴华虞大药房连锁 杭州九州大药房连锁
44家（宁波市44家）
76家（绍兴市52家，绍兴县24家） 57家（绍兴县35家，诸暨市4家、绍兴市18家） 96家（绍兴县68家，杭州市区2家、绍兴市17家、上虞市7家） 35（上虞市35） 64家（上城区7家，下城区13家，江干区18家，拱墅区10家，西湖 区3家，滨江区6家，萧山区1家，余杭区1家，桐庐县4家，临安市 1家）
绍兴市
绍Βιβλιοθήκη Baidu市
1
2530
2004年
杭州市
25
21720
杭州市
富阳市
2
1280
2002年
临安市
1
640
湖州市
湖州市
2
612
2007年
嘉兴市
嘉兴市
2
620
2005年
金华市
兰溪市
14
1308
2010年
国控大药房（101家）
杭州市
杭州市
49
5644
2008年
湖州市
湖州市
38
4287
2011年
大参林（7家）
温州市 宁波市
拱墅区 西湖区 上城区 下城区 江干区 滨江区 余杭区 萧山区
临安市 富阳市 建德市
桐庐县 淳安县
湖州市（2区3县） 嘉兴市（2区3市2县） 绍兴市（1区3市2县） 舟山市（^舟山群岛新区）（2 区2县）
吴兴区 南湖区 越城区
定海区
南浔区 秀洲区
普陀区
/ 平湖市 海宁市 桐乡市 诸暨市 上虞市 嵊州市
全省城镇居民人均可支配收入 30971 元，农村居民人均纯收入 13071 元，扣除价格因素，分别比上年实际增长 7.5%和 9.5%。城镇居民人均 可支配收入连续 11 年居全国第 3 位，农村居民人均纯收入连续 27 年列各省（自治区）第 1 位。城镇居民人均消费支出 20437 元，比上年实际 增长 8.6%；农村居民人均生活消费支出 9644 元，实际增长 8.9%。城镇居民家庭恩格尔系数为 34.6%，比上年上升 0.3 个百分点；农村居民家 庭恩格尔系数为 37.6%，比上年上升 2.2 个百分点。
而言冒头的大型连锁企业较少，中小连锁、单体小药店数量众多。假如将年销售规模四亿元作为一道坎，迈过这道坎的连锁企业只有老百姓大
药房、海王星辰，而浙江天天好大药房、绍兴震元、温岭瑞人堂等几家地区性的领军品牌年销售额在 2 亿元左右。省内连锁的多头化格局明显，
相比外省大型连锁企业的扩张与渗透，浙江省内连锁企业除了老牌外来连锁海王星辰、老百姓以外，区域几家具有规模的连锁企业都偏向于在
丽水市（1区1市7县）
莲都区
龙泉市
温州市（3区2市6县）
鹿城区 龙湾区 瓯海区
瑞安市 乐清市
宁海县 象山县
武义县 浦江县 磐安县 常山县 开化县 龙游县 三门县 仙居县 玉环县 天台县 青田县 缙云县 云和县 遂昌县 松阳县 庆元县 景宁畲族自治县 永嘉县 文成县 平阳县 泰顺县 洞头县 苍南县
行政区域图 1
当地稳步发展。鲜有一家真正意义上的省级连锁，与浙江经济大省的身份而言，目前省内药品零售企业的发展规模和速度与经济地位并不相符，
从专业视角来看，作为沿海发达省市、我国经济发展的桥头堡，浙江省内的药品监管政策也相对严格，一些管理标准甚至与国际接轨，是我国
政策监管的示范市场，这些对于目前国内还相对年轻的药品零售圈而言，也从一定角度上遏制了药品零售企业的非理性发展。