中国化工产业链概况和各环节特点

（二）煤炭化工产业现状
在 2008 年全球金融危机爆发之前的几年间，在全球经济稳步增长的推动下，全球一次 能源需求呈现稳步增长的态势。2002-2008 年，全球一次能源需求年均增长 3.0%，石油和天 然气分别年均增长 1.4%和 3.0%，煤炭年均增长 5.4%（见图 1） 。到 2008 年底，全球煤炭费 连续六年成为消费增长最快的一次能源。 煤炭需求增长已成为推动一次能源需求增长的主要 动力。相对于石油、天然气资源，世界煤炭资源较为丰富。据统计，2008 年全球原油探明 储量约为 1 708 亿吨，储采比为 42 年；天然气探明储量约为 185.02 万亿立方米，储采比为 60 年；而煤炭的探明储量约为 8 260 亿吨，储采比为 122 年。据 B 司统计，2008 年，全球 一次能源消费结构中，石油占 34.6%，煤炭占 29.1%，天然气占 24.0%，核能、水电等约占 12.3%。由此可见，相对丰富的煤炭资源为煤化工的发展提供了资源条件。就中国而言，缺 油少气富煤的资源特征十分显著。据 2009 年全国油气矿产储量通报，截至 2008 年底，中国 原油剩余经济可采储量约为 20.90 亿吨， 储采比为 11.8 年； 天然气剩余经济可采储量约 26 511 亿立方米，储采比为 34 年；煤炭储量约为 1 145 亿吨，储采比约为 41 年。 近年来，随着国民经济的平稳较快发展，中国能源消费保持较快增长趋势，特别是交通 运输燃料快速增长和石化产品需求的大幅增长，使得油气资源紧缺的矛盾更加突出。 2003-2009 年，中国一次能源消费年均增长 17.3%。2009 年，一次能源消费达 30 亿吨标准 煤。其中，煤炭约占 70%，石油和天然气约占 20%，核电、风电及水电约占 10%（见图 2） 。 在此期间，中国石油消费以年均 7.1%的速度增长，而原油产量年均增长仅 1.8%，中国原油 对外依存度已经超过 50%。发展替代资源，减少对石油资源的依赖，客观上为中国煤化工 产业的发展创造了机遇。国外的煤化工产业起步较早，20 世纪 40 年代以来，德国、美国、 日本等先进国家，在煤液化、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇、煤制天然气等领域先后 建成过实验装置，开发了有关的工艺技术，但由于受到资源、技术、环境、油价、投资等因 素的影响，真正实现工业化的寥寥无几。目前，只有南非萨索尔公司的煤间接液化工厂和美 国大平原煤制天然气工厂。而中国煤化工产业在近几年则获得了较快发展。 2.1 传统煤化工总体呈现产能过剩的局面。 传统煤化工总体呈现产能过剩的局面。 早在 20 世纪 40 年代，中国也开始拥有传统煤化工产业，但规模很小、产品单一，产品 主要包括焦炭、合成氨、电石和甲醇等。近年来，随着中国地方经济的迅速发展和资源丰富 地区的崛起，传统煤化工和部分产品产能较快增长。从产品的供需来看，中国传统煤化工总 体上呈现产能过剩的局面。2009 年，中国焦炭消费量约 3.4 亿吨，产能约为 3.8 亿吨/年，装 置平均开工率约 91%；电石消费量约 1 500 万吨，总产能约 2 200 万吨/年，装置平均开工率 低于 70%；甲醇消费量约 1 660 万吨，总产能高达 3 000 万吨/年左右，装置平均开工率仅 37.4%。值得注意的是，在中国的甲醇生产中，70%以煤为原料，甲醇作为新型煤化工的重 要中间体，近年来受到了众多投资者的青睐。据统计，目前在建和拟建的甲醇项目产能达 2 500 万吨/年左右，预计到 2012 年，中国甲醇总产能将达到 5 000 万吨/年以上，而届时的甲
（二）中国煤炭开采业。 中国煤炭开采业。
1.总体供给现状 2009 年，我国原煤产量 29.65 亿吨，同比增长 12.7％，增速同比减缓 0.1 个百分点。全 国铁路煤炭日均装车 70230 车，同比下降 1.4％；煤炭运量 17.49 亿吨，增长 1.2％。据海关 统计，煤炭出口 2240 万吨，下降 50.7％；进口 12583 万吨，增长 2.1 倍；净进口 10343 万 吨，上年为净出口 503 万吨。年末，秦皇岛港存煤 536 万吨，同比减少 38 万吨；直供电 厂存煤 2147 万吨，同比减少 2185 万吨。2009 年前 11 个月全行业实现利润 1827 亿元， 同比下降 9.4％，上年同期为增长１.3 倍。 2.煤炭产量分析
51.2%，石油进口依存度达到 53.6%。需求方面：2009 年从各油品需求增长变化来看，呈现 各不相同、差异较大的特点。全年成品油(汽煤柴油，下同)表观消费量 2.21 亿吨，同比增长 2.5%。其中，汽油、柴油、煤油表观消费量分别为 6,7万 吨，分别增长 5.5%、-0.2%、17.0%。 目前，中国的石油消耗量仅次于美国，位居世界第二位。
进军炼油业。中国海油的炼油能力增长迅速，从 2005 年的 750 万吨攀升至 2009 年的 1950 万吨，占全国产能的 4.1%。 从地方炼厂的情况看，截至 2008 年底，包括原为中国石油托管企业、2005 年 9 月独立 出来的陕西延长石油集团 （2008 年底其合计能力为 1400 万吨） 在内， 全国地方炼油企业 （简 称地炼）总炼油能力达 8805 万吨/年。这些地炼除延长外，主要分布在山东（37 家） 、辽宁 （15 家） 、广东（14 家） 。主要产品包括汽油、柴油、润滑油、溶剂油、燃料油、沥青、乙 烯、丙烯、芳烃、液化石油气、MTBE 等。2009 年除延长外，前十大地炼的一次加工能力 达到 3870 万吨，占全国地炼总能力的 42.7%，但排在十大地炼之后的大部分炼厂的实际加 工能力都不足 100 万吨/年。从实力看，山东地炼居全国地炼首位。 外资公司在华炼油业务也取得重大进展。 继道达尔于 20 世纪 90 年代中期参股建成大连 西太之后，埃克森美孚、沙特阿美参建的福建炼化一体化项目已于 2009 年正式投运，外资 在中国的权益炼油能力达 1050 万吨/年，占我国炼油总能力的 2.2%。此外，中俄天津东方 石化炼油项目、 委内瑞拉与中国石油合资广东揭阳炼油项目、 卡塔尔与中国石油炼化合资项 目、科威特与中国石化广东湛江东海岛炼油项目等中外合资炼油项目也都在推进。 中国炼油工业呈现以两大集团为主导的多元化市场竞争格局。
一．上游产业链概况 上游产业链概况
（一）石油和天然气开采业
1.行业规模。截止 2009 年，我国石油和天然气开采业共有规模以上企业 291 家，从业 人员 100 余万人；行业资产规模达到 14548.85 亿元，比去年同期增长了 25.78%；行业的负 债规模达到 6865.46 亿元，比去年同期增长了 28.74%。 2.供求方面。供给方面：2009 年，我国石油和天然气开采业内规模以上企业共实现工业 总产值 6645.36 亿元，比去年同期下降了 31.13%；中国石油净进口量 21888.5 万吨，石油表 观消费量 40837.5 万吨；原油净进口量 19862.0 万吨，原油表观消费量 38810.9 万吨；中国 石油和原油对外依存度双破 51%；原油进口依存度达到 52.5%，原油净进口对外依存度为
我国炼油布局遵循靠近资源地、 靠近市场、 靠近沿海沿江建设的原则， 形成以东部为主、 中西部为辅的梯次分布。原油加工能力主要集中在华东、东北、华南地区，这三大地区分别 约占全国炼油能力的 32%、21%、15%。辽宁是全国炼油能力最大的省份，原油加工能力达 7600 万吨/年，其次为山东和广东。 受国内石油资源分布和 1998 年国内石油石化大重组方案的局限，中国石油的炼厂主要 分布在东北和西北地区，但这些区域不是成品油的主要消费区。 2008 年中国石油从东北、 西北炼厂调运至东南沿海及西南地区的成品油占其总产量的 50%以上。中国石化炼厂则主 要分布在油品消费高度集中的华东和中南地区，所产的成品油基本可在其传统销售区域消 化。地炼则主要分布在山东及陕西地区，成品油资源除部分交中国石油、中国石化两大集团 销售外，其余自行销售。虽然中石油抓紧在广东、广西地区战略布点，中海油加快建设，但 我国成品油目前总体的主要流向大致呈“北油南运”、“西油东调”的格局没有改变。
2006 年， 我国原煤产量达到 23.25 亿吨， 同比增长 8.1%。 我国原煤产量自 2000 年降至 9.99 亿吨的低谷后，随着经济的快速增长而加速增长。2002 年原煤产量为 14.15 亿吨，2004 年 为 19.97 亿吨。2007 年我国原煤产量累计完成 25.23 亿吨，同比增长 2008 年全国规模以 上企业原煤产量 26.22 亿吨，同比增长 12.8%，增幅同比提高 3.4 个百分点。2009 年，我国
二．中游基础化工环节 中游基础化工环节 基础化工
（一）石油化工行业发展现状
经过半个多世纪的发展， 我国石化工业发生了巨大变化， 成为支撑国民经济持续健康发 展的重要力量。 截至 2009 年底， 中国原油一次加工能力已达 4.77 亿吨/年， 位居世界第二位。 中国石化和中国石油两大国有石油公司分别跻身 2009 年世界 500 强企业的第 9 位和 13 位。 （2009 年进口原油突破 2 亿达到 2.05 亿吨） 过去十年是中国炼油能力增长量最大、增速最快的十年，炼油能力增加了 72.8%，年均 增长率达 6.3%。 2009 年， 中石化目前已成为仅次于埃克森美孚和壳牌的世界第三大炼油商， 中石油也已发展为世界第八大炼油商。两大集团所辖炼油厂的数量虽然仅占全国的 27.2%， 但原油一次加工能力已占全国的 76.8%， 在国内市场居主导地位。 中海油及地方炼厂在 2008 年后也有显著增长。 我国已形成 17 个千万吨级炼油基地， 1000 万吨/年以上的炼油厂原油一次加工能力已接 近全国总加工能力的一半。在这 17 个基地中，大连石化和镇海炼化两家炼油企业炼能达到 2000 万吨/年。另有一批千万吨级炼油基地正在加紧建设或筹划。 中国石化十年来的炼油能力增长迅速。原油一次加工能力由 2000 年的 1.43 亿吨增至 2005 年的 1.635 亿吨，2009 年更是达到 2.235 亿吨，占全国产能的 46.9%。炼厂平均规模也 从 432 万吨/年攀升至 570 万吨/年。截至 2009 年底，该公司 1000 万吨/年以上的炼厂有 11 家，其中镇海炼化的炼油规模超过 2000 万吨/年。 中国石油十年来的炼油能力也有较快增长。2000～2009 年，中国石油原油一次加工能 力由 2000 年的 1.19 亿吨增至 2005 年的 1.194 亿吨， 2009 年达到 1.425 亿吨， 占全国产能的 29.9%。炼厂平均规模从 352 万吨/年增至 540 万吨/年。截至 2009 年底，该公司规模达 1000 万吨/年以上的炼厂有 5 家，其中大连石化的炼油规模超过 2000 万吨/年。 2009 年 5 月， 中国海油兴建的 1200 万吨/年惠州炼厂投产， 标志着中国海油正式大规模