销售记录表

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

状态 已交易
tBaidu Nhomakorabea do
分为开户 接下来对这家 中,已开 机构需要做什 户,已交易 么,计划
沟通记录
信息
每一次有效沟通,微信,邮件,拜访,电话都记录在这里
这家机构所有需要维护的 人
机构
目前情况 、
客户简介
是否货币 *
机构名
拜访记录
客户一些私人信 有货币基金的 息,生日,家乡爱 需求,在此打 好等 *
其他产品 券商资管, 其他类型基 金 有其他类型 产品的需 求,在此标 明
上一次拜访时间 2016/10/28 最好每个客户一个月至 少见一次
上一次联系时间 2016/10/28 所有客户按照上一次联 系时间倒序排列
相关文档
最新文档