中国氯碱及相关产品进出口格局变化共45页文档
16.国内外氯碱行业现状分析及展望
国内外氯碱行业现状分析及展望 成文日期：2018/6/24 摘要：工业上用电解饱和NaCl 制取NaOH 、Cl2和H2，并以他们为原料生产一系列化工产品，即为氯碱行业。
期货已上市品种PVC 为氯碱行业中通用树脂类。
2017年PVC 最低点为5455，后因环保等因素，直逼8000元关口。
但随后下跌行情令众人措手不及。
同时，我国氯碱行业占全球接近50%的比重，份额较大。
至此，本文有必要梳理国内外氯碱行业发展现状，并对未来行业发展趋势进行展望，一孔之见，仅供参考。
徽商期货研究所工业品部李红霞 工业品分析师投资咨询证号：Z0011794一、国际氯碱行业格局简析2017年底，世界烧碱产能约为9400万吨，聚氯乙烯（PVC）产能约为5800万吨。
但2017年底，中国烧碱产能达4102万吨，占世界比重44%；聚氯乙烯（PVC）产能达2406万吨，占世界比重41% 。
中国成为金融危机后全球PVC消费焦点。
近期来，国际氯碱行业格局呈现以下几个特点：1、生产工艺调整氯碱工业生产工艺经历了水银法、隔膜法到离子法，目前全球烧碱工艺中水银法都逐步淘汰。
2、行业景气度提升由于全球烧碱产能扩张缓慢，需求稳定增长，全球氯碱开工率回升到约80%，各地区开工率也持续攀升，整个世界氯碱行业景气度大幅提高。
全球PVC产能长期处于过剩状态。
近年来扩张速度明显放缓，开工率提升，2016年为79%。
图1：全球烧碱产能及开工率图2：全球PVC产能及开工率数据来源：徽商期货研究所3、行业格局发生深刻变化美国得益于页岩气优势，PVC成本较低，对世界各个市场均形成一定冲击，是PVC 主要出口国之一，而亚洲则以日、韩、台为主要出口国（地区），供给印度、东南亚、中东等新兴市场。
中国也逐步成为净出口国。
美国：2016年，美国氯碱行业产能为818.4万吨，增速为3.8%；产量为694.9万吨，增幅为4.94%；出口为277.6万吨，增速达0.6035%；需求为437.3万吨，需求成为 3.4%。
一、我国氯碱行业的现状和问题
一、我国氯碱行业的现状和问题1.氯碱行业发展现状1.1行业规模不断扩大，但增速放缓“十二五”期间,国内氯碱行业发展迅速。
烧碱和聚氯乙烯产能、产量继续稳居世界首位，主要氯产品产能产量增长较快，部分产品产能也已位居世界第一，已成为名副其实的氯碱生产大国。
2015年底，我国在产烧碱生产企业163家，总产能达到3873万吨/年，其中离子膜法产能3818万吨，约占98.6%，相比2010年，总产能增幅在28.2%。
主要分布在山东、江苏、内蒙古、新疆、河南和浙江六省份，产能合计占总产能的61.5%。
2015年底，我国在产聚氯乙烯生产企业81家，总产能达到2348万吨/年，其中电石法产能1918万吨，约占81.7%。
产能主要分布在内蒙古、新疆、山东、天津、陕西和河南六省份，产能合计占总产能的62.2%。
烧碱和聚氯乙烯产能增长放缓，退出产能日益增多。
“十二五”期间，烧碱和聚氯乙烯产能年均增速由“十一五”期间的15.5%和16.0%分别下降到6.7%和4.0%。
自2008年国际金融危机之后，国内经济增速放缓，我国氯碱行业改变了以往只增不减的发展态势，并且经济发展中的结构性问题不断被强化。
我国氯碱行业在快速外延式发展之后也不得不直面市场规律带来的小规模、分地域装置淘汰问题。
“十二五”期间，约有835万吨烧碱产能和625万吨聚氯乙烯产能退出市场。
1.2产业集中度提高产业布局逐步合理行业集中度进一步提高。
烧碱企业产能规模10万吨/年以下（含10万吨/年）的比例由2010年的15.4%下降到了2015年的9.08%，产能40万吨/年以上（含40万吨/年）规模企业数量由2010年的17家增加到23家，产能占比由27.1%提高到37.7%；聚氯乙烯企业产能规模10万吨/年以下（含10万吨/年）的比例由2010年的9.4%下降到了2015年的4.8%，产能40万吨/年以上（含40万吨/年）规模企业数量由2010年的17家增加到22家，产能占比由45.8%提高到55.8%。
氯碱产业发展状况及趋势分析
氯碱产业发展状况及趋势分析氯碱产业是现代化工产业的重要组成部分，广泛应用于钢铁、纺织、皮革、化肥、塑料、涂料、医药等领域。
随着社会经济的不断发展和工业化程度的提高，氯碱工业的发展已经进入了一个新的阶段。
本文将对氯碱产业发展状况及趋势进行分析。
一、氯碱产业发展状况氯碱工业是我国的基础化工产业之一，是我国化工产业的主要支柱之一。
氯碱产业的发展经历了两个阶段。
第一个阶段是20世纪50年代到70年代，主要是生产氯碱、硝酸盐和钠碳酸等产品。
第二个阶段是20世纪80年代末至今，我国氯碱工业逐步实现了从小、散、乱、污的状态向规模化、集中化、专业化、环保型的发展。
当前，氯碱产业面临的挑战和机遇在于：一方面，重心转向高端市场，如电子化工、生物化工等领域的发展；另一方面，氯碱产业链上下游的融合和协同发展，如与石油、金属、电力等产业的联合。
因此，氯碱产业需要深化改革，努力实现转型升级。
二、氯碱产业的趋势（一）发展规模和产能氯碱产业是高能耗、高污染的行业，未来发展需要坚持低碳、绿色、循环的理念，探索节能减排、资源综合利用、环境保护的新路径。
当前，氯碱产业面临全球过剩市场压力，加之产能过剩、能源成本上升等因素，氯碱工业需加强节能技术的研发和应用。
在产品结构调整上，我国氯碱产业主要生产方式已经发生了重大变革，淘汰闭锁的工厂，优化规模结构，不断推进小型化、智能化、集中化和节能减排，以提高生产效率，增强产业竞争力。
（二）技术创新氯碱工业是高能耗、高污染的行业，未来发展需要坚持低碳、绿色、循环的理念，探索节能减排、资源综合利用、环境保护的新路径。
当前我国氯碱工业的关键技术和装备已具备自主研发能力，氯碱工业的技术装备正朝着高效、低耗、环保、智能化等方向发展。
例如，氧化氯技术正在向氢氧化钾法转型，氢氧化钾技术已成为氯碱行业的热门话题。
（三）产业链协同和衍生产业链氯碱产业作为化工行业的基础产业，其产业链与其他行业紧密相连。
在现有产业链上，明显的协同效应为氯碱+轻质金属产业和氯碱+聚氯乙烯产业。
氯碱行业经济运行分析及重点相关政策解读
结构调整和转型升级。
技术创新
02
加强高端产品的研发和生产技术改造，提高产品质量和附加值。
循环经济
03
推动氯碱行业循环经济发展，实现资源高效利用和减少环境污
染。
03
重点相关政策解读
国家政策解读
国家对氯碱行业的政策支持
国家出台了一系列政策，鼓励氯碱行业技术创新、环保治理和产业 升级，为行业发展提供了有力支持。
政策对氯碱行业环保压力的影响
环保政策的加强促使氯碱企业加大环保投入，推 动行业绿色发展。
3
政策对氯碱行业市场竞争的影响
政策的出台有助于规范市场秩序，防止不正当竞 争，保护行业的健康发展。
04
氯碱行业的挑战与机遇
面临的挑战
环保压力增大
随着国家对环保要求的提高，氯 碱行业面临越来越大的环保压力，
需要加大环保投入，提高环保治 理水平。
氯碱行业经济运行分析及 重点相关政策解读
• 氯碱行业概述 • 氯碱行业经济运行分析 • 重点相关政策解读 • 氯碱行业的挑战与机遇 • 案例分析
01
氯碱行业概述
氯碱行业简介
氯碱行业是化学工业的重要组成部分 ，主要涉及烧碱、氯气、氢气等产品 的生产和应用。
氯碱产品广泛应用于化工、轻工、纺 织、冶金、电子、食品加工等领域， 对国民经济和人民生活有着重要作用 。
02
地方对氯碱行业的 税收优惠政策
地方政府为鼓励氯碱行业发展， 出台了税收优惠政策，降低企业 税负。
03
地方对氯碱行业的 金融支持政策
地方政府通过提供贷款、担保等 金融支持政策，帮助氯碱企业解 决融资难题。
政策对氯碱行业的影响分析
1 2
政策推动氯碱行业转型升级
中国氯碱行业发展现状及趋势展望
中国氯碱行业发展现状及趋势展望中国氯碱行业是指以电解法生产氯气、氢气、氢氧化钠和氯化氢等化学品的产业。
该行业是我国化工工业的重要组成部分，对于国民经济的发展起着重要的支撑作用。
以下是中国氯碱行业发展现状及趋势展望的1200字以上论述。
当前，中国氯碱行业正处于快速发展阶段。
随着市场需求的不断增长，氯碱行业的产量和销售额也不断增加。
据统计数据显示，2024年中国氯碱行业的总产量超过1000万吨，销售额超过1000亿元。
氯氢化钠和氯碱化工品的产量和销售额均占据全球第一的位置。
尤其是氯化氢和氯化钠的产量和销售额，在国际市场上占有很大的份额。
中国氯碱行业的发展主要受益于国内外市场的需求增长。
氯碱化工品广泛应用于石油、化工、轻工、医药、冶金、纺织、建材等行业，其应用范围一直在不断拓展。
随着国内消费升级的推动，氯碱化工产品在农业、环保、电子等领域的应用也在逐步增加。
此外，随着国际贸易的发展，中国氯碱行业的产品出口额也在逐年增加。
中国氯碱行业的发展势头强劲。
然而，中国氯碱行业发展中也存在一些问题。
首先，行业过剩产能严重，导致市场竞争激烈，价格波动较大。
其次，部分氯碱化工企业存在低水平重复建设和技术落后的问题，导致资源浪费和环境污染。
此外，由于氯碱行业的生产工艺对能源和环境要求较高，生产成本相对较高，制约了行业的可持续发展。
未来，中国氯碱行业将朝着绿色、高效、可持续发展的方向发展。
为了应对过剩产能的问题，政府将出台相关政策，推动行业优化整合。
根据国家发展规划，到2025年，中国氯碱行业的行业集中度将进一步提高，行业格局将更加合理。
同时，行业将加大技术研发和创新投入。
推动行业向高端产品升级，提高附加值，提高自主创新能力。
加强节能减排措施，降低生产成本，提高资源利用率，减少环境污染，构建绿色、可持续的发展模式。
此外，行业还将加强与其他行业的合作，推动产业链的协同发展。
通过提高产业链价值，降低生产和交易成本，实现互利共赢。
中国及海外烧碱行业现状与格局变化
100% 87% 83% 75% 68% 83% 81% 87% 84% 88% 89% 90% 84% 84% 81% 80%
单 位 ： 万 吨
70% 75% 68% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
产能
产量
开工率
行业高开工率遭遇经济危机困境！
160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000
732
12% 823
8.6%
0.1 0.05 0
2006年
2001年
2002年
2003年
2007年
产量
增幅
2008年
2009年
-5%
200 180 160 42%
50.00% 40.00% 30.00% 29% 20.00% 7% 6% -5% -12% -24% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年产量 2009年产量 同比 -20.00% -30.00% -6% 1% -5% -10.00% 0.00% 16% 10.00%
同比±% 4.2% -0.4 9.3 3.3 14.3
纸浆
2008年产量 纸浆 纸及纸板 1943.0 8374.9
2009年产量 1934.5 9388.7
同比 -0.4% 12.1%
2009年国内纸及纸板生产量虽然在增长，但纸浆产量下降了0.4个百 分点。 分析认为，由于节能减排和淘汰落后产能政策实施，以及上半年商品 纸浆市场价格较低，部分纸厂转而用商品纸浆替代自制浆等因素，致使国 内纸浆生产量减少，故而使纸浆生产出现了负增长。
第三阶段：从8月初开始，止跌走稳、小幅波动。 企业停车检修拉长，供给量减少。 需求好转恢复。（南方地区化纤、印染及纺织…山西、 山东、河南、贵州、广西等氧化铝…化工、农药及中间体行 业…） 外贸出口取得一定恢复。
全球氯碱市场供需形势与格局变化分析
全球氯碱市场供需形势与格局变化分析全球氯碱市场供需形势与格局变化分析氯碱是指氯气和氢氧化钠共同制得的一种基础化学品，广泛应用于制药、塑料、玻璃、皮革、造纸等行业中。
由于氯碱产业在各行业生产中的重要地位，因此其全球市场的供需形势备受关注。
本文主要分析了全球氯碱市场供需形势与格局变化，并对其发展趋势进行了分析。
一、全球氯碱市场供需概况据统计，全球氯碱生产企业数量约有150家，以中国、美国、欧盟、日本、韩国等为代表的少数几个国家拥有着中、高等加工能力的生产线。
氯碱产业市场需求广泛，是化学工业唯一的草根产业基础，同时对国民经济具有重要影响，是国家产业结构的重要组成部分，目前全球的氯碱产业正在从优化结构、增加产量和提高质量的目标中保持着平稳的发展态势。
由于氯碱产品品种较多，各品种的供需情况也各不相同。
主要包括:钠碱、氯化氢、氯硫酸盐、氯酸盐、次氯酸钠、高氯酸盐、氯化铵和氯酰化合物等产品。
目前全球氯碱产业中，主要的生产模式为电解法和氯碱烧碱法两种。
其中，电解法生产的氯气、氫氧化钠和氯化碱浴液的成本相对较低，是近年来逐渐扩大市场份额的一个生产模式，而氯碱烧碱法逐渐减缓。
在全球氯碱产业市场中，中国拥有着庞大的消费市场，数据显示，中国氯碱占有率已经超过50%。
此外，印度、阿根廷、巴西等国的市场也呈现出快速增长的趋势。
近几年，随着环保政策的加强，越来越多的氯碱企业加大了环保投入，提高了生产标准，市场将朝着更加健康的发展方向前进。
二、全球氯碱市场供需格局分析1.氯碱供需变化近年来，全球化、信息化和智能化的发展趋势，对氯碱行业的发展带来了巨大影响。
全球市场竞争加剧，企业间的竞争和合作也愈发深化。
同时，越来越多的企业将战略的重点放在提高技术水平和绿色生产上，氯碱生产方式将逐渐实现工艺上的改进，并不断推动应用领域的拓展，全球氯碱供需变化日益凸显。
2. 供应方变化全球氯碱行业在供应方面的变化主要表现为生产企业的数量和规模的变化。
中国氯碱行业发展现状及前景预测
中国氯碱行业发展现状及前景预测氯碱行业是全球范围内重要的基础化工行业之一，产生的氯碱化工产品广泛应用于国民经济各个领域。
包括氢氧化钠、氯甲烷、氯乙烯、硫酸亚铁、氯化铝、氯化钠和氢氯酸等。
中国氯碱行业自20世纪50年代起开始发展，现已成为世界上最大的氯碱生产国家之一，实现了由无到有，由小到大，由弱到强的历史变革。
本文将从中国氯碱行业目前的发展现状、影响氯碱行业发展的主要因素以及未来氯碱行业的发展前景进行分析。
一、中国氯碱行业的现状1.工业结构优化不断推进中国氯碱行业在经过几十年的发展之后，逐渐形成了以电解氯碱化工生产为主的工业结构。
在此基础上，行业内优化结构，通过淘汰落后产能、转产、改进工艺和提高产品质量等措施，逐步推进了行业的升级和发展。
2019年，中国氯碱行业总产量达到4800万吨左右，行业规模大幅扩张，产业内的龙头企业逐渐成长壮大，市场竞争格局更趋稳定和完善。
2.环保压力和政策法规逐步升级近年来，中国环保要求不断提升，氯碱行业作为高污染行业之一，面临着越发严苛的环保压力。
政策法规不断升级，行业企业必须拥有自己的环保标准和管控手段，以满足国家和社会的需求。
与此同时，太阳能、风能等清洁能源逐渐被应用到氯碱行业中，通过替代传统燃煤方法，降低了氯碱行业的排放量和能源消耗，提升了行业的环保水平和可持续性。
3.市场需求较旺，产销两旺中国氯碱行业的发展依托于物流和交通等配套网络的建设，同时需要满足国内各个行业的原料供应需求。
随着国内市场的不断扩大，氯碱产业的市场需求日益旺盛。
部分龙头企业通过资源整合和提高中间体产品进口水平等措施，优化产能结构和产品质量，不断提升产品竞争力，使得氯碱行业的销售额不断攀升。
二、影响氯碱行业发展的主要因素1.原材料价格波动氯碱生产原料主要包括氯化钠、氧气、水和电等。
其中，氯化钠作为氯碱产业的主要原材料，占据了氯碱成本的较大比重。
国际油价和氯化钠价格波动起伏较大，原材料价格的不断变化，给企业带来了较大的经营压力，对氯碱行业的稳定发展产生了一定的影响。
中国氯碱行业发展研究-烧碱产品基本情况
中国氯碱行业发展研究-烧碱产品基本情况烧碱产品市场基本情况1、烧碱行业产能及产量情况（1）国内烧碱行业产能及变化情况截至2018 年末，中国烧碱总产能共计4,259 万吨，相较上年新增167 万吨，退出10 万吨，净增加157 万吨，同比增速为3.80%。
图：2009-2018 年中国烧碱产能变化情况单位：万吨资料来源：中国氯碱工业协会，《2019 版中国烧碱产业深度研究报告》2011 年至2015 年期间，中国烧碱新增产能不断下降，退出产能规模保持相对较高水平，产能净增长呈现持续走低趋势。
2016 年至2018 年，烧碱市场逐步好转，行业内企业盈利状况得到改善，进而推动前期新扩建项目进度加快；同时由于部分老旧装置以及单耗较高的隔膜碱装置陆续淘汰，2018 年国内烧碱行业产能净增长处于相对合理水平。
表：2011-2018 年中国烧碱行业新增及退出产能情况单位：万吨资料来源：中国氯碱工业协会，《2019 版中国烧碱产业深度研究报告》据中国氯碱网统计，截至2018 年末，国内离子膜烧碱产能为4,245 万吨，所占的比例已经达到99.67%；同期国内仍存在14 万吨隔膜碱产能，由于隔膜碱因其能耗较高，产品质量低于离子膜碱等原因，按照市场规律将逐渐退出烧碱行业。
表：2018 年中国烧碱企业产能分布情况单位：万吨资料来源：中国氯碱工业协会，《2019 版中国烧碱产业深度研究报告》截至2018 年末，国内共有烧碱生产企业161 家，总产能为4,259 万吨，企业平均产能为26.45 万吨，较去年增长0.81 万吨，企业的平均产能逐步提高，行业集中度继续提升。
（2）烧碱行业产量及变化情况中国氯碱工业协会数据显示，2018年中国烧碱总产量为3,420万吨，同比增长1.63%。
受经济形势良好、新增产能增加以及烧碱市场价格明显上涨等诸多利好因素推动，2018 年国内烧碱产量保持平稳增长。
图：2009-2018 年中国烧碱行业产量变化情况单位：万吨资料来源：中国氯碱工业协会，《2019 版中国烧碱产业深度研究报告》2009及2010 年期间，烧碱行业装置利用率处于低位，整体开工率低至70%以下。
中国氯碱行业的战略突围
能耗比传统工艺降低86% 环境友好，只有少量废水排放 设备投资到运行成本均比电解法低
12万吨/年 DEACON 装置于 2011年在上海化工区投产
提高（元素）原子利用率
石灰
电石
乙炔
投
入
电
炭渣、灰
产
出
水泥
一
一
煤炭
热电能源
电石废渣
百
电
蒸汽
聚氯乙烯
百 份 的
份
盐卤
烧碱
氯气
产 物
的
⌒
原
零
料
竹资源
纸品
烧碱
排
钠盐
放
⌒
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提高能源利用率
中国氯碱行业的战略突围
园区化发展 提升产业竞争力
清洁生产为核心的一体化产业链（以宜宾天原为例）
✓ 集能源、热电、电石、化工、建材为一体 的循环经济产业链
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中国氯碱行业的战略突围
园区化发展 提升产业竞争力
氯资源多次循环利用的产业链（以上海化工区为例）
盐水电解
盐水ODC Cl2
盐酸ODC
DEACOM
MDI
EDC
TDI
HCl
ECH HDI
NaCl
PC
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中国氯碱行业的战略突围
园区化发展 提升产业竞争力
氯资源多次循环利用的产业链（以上海化工区为例）
（水泥、空心砖）
中国氯碱行业的战略突围
园区化发展 提升产业竞争力
绿色生态为特征的产业链 （以宁波万华园区为例）
✓ 资源循环利用，减少资源消耗 资源—废弃物—再生资源
我国氯碱工业的现状和发展
我国氯碱工业的现状和发展张爱华（中国石化集团齐鲁石油化工公司，淄博，255400）摘要：介绍了我国氯碱工业的现状、存在的问题以及主要耗氯化工产品的开发应用情况。
目前我国氯碱工业的产品结构由以碱为主转向以氯为主。
因此，就如何合理开发生产氯衍生产品，搞好氯碱平衡进行了探讨。
关键词：氯碱工业现状氯衍生物开发1 我国氯碱工业的发展现状1.1 生产能力氯碱工业，在我国国民经济中占有重要的地位。
然而近年来，由于市场的竞争日益激烈，我国各氯碱企业为了提高自身的竞争力，纷纷扩大烧碱装置规模，从1999年开始，掀起了一轮烧碱扩建高潮，到2000年其生产能力已从1998年的6 860 kt/a增至8 000 kt/a，目前我国烧碱的总生产能力已经达到8 620 kt/a，居世界第2位。
如此快速的增长，使国内烧碱市场趋于饱和状态，而且这种扩建热潮目前还在继续，齐鲁石化公司氯碱厂正在扩建的200 kt/a的离子膜装置，上海氯碱化工股份有限公司计划再建400 kt/a的装置，其他的一些厂家的计划项目估计还有700 kt/a, 如果这些计划项目得以实施，我国的烧碱生产能力将达到近10 000 kt/a。
目前我国的烧碱企业有200多家，装置规模普遍较小，生产能力超过100 kt/a的生产企业只有24家，见表1。
表1 我国烧碱主要生产厂家及生产能力kt/a 序号单位名称生产能力1 上海氯碱化工股份有限公司4002 锦化化工（集团）责任有限公司2803 齐鲁石化股份有限公司氯碱厂2504 天津大沽化工责任有限公司2505 天津渤海化工（集团）公司天津化工厂2356 浙江巨化股份有限公司电化厂1907 沈阳化工股份有限公司1708 北京化工股份有限公司1609 江西电化厂14010 宜宾天原集团有限公司14011 自贡鸿鹤化工股份有限公司13012 江苏省常州江东化工股份有限公司12013 江苏化工农药集团有限公司11014 青岛海晶化工集团有限公司10515 山东恒通化工股份有限公司10016 无锡化工集团股份有限公司10017 安徽氯碱化工集团有限责任公司10018 武汉葛化集团有限公司10019 湖南株州化工集团有限责任公司10020 杭州电化集团有限公司10021 江苏泰兴新浦化学有限公司10022 福建省东南电化股份有限公司10023 岳阳石油化工总厂环氧树脂厂10024 太化股份有限公司氯碱分公司1001.2 产量随着生产能力的不断增加，近年来烧碱的产量也不断增加，2002年全国烧碱产量达8 089 kt，为历史最高纪录，与2001年的7 135.2 kt相比，增长幅度为13.4%。
我国氯碱工业形势回顾与展望
我国氯碱工业形势回顾与展望一、2002年氯碱工业形势回顾2002年以来，氯碱行业受国内外宏观政治、经济环境，国家相关产业政策、下游行业产品需求和我国加入WTO等综合因素影响，同2001年相比有较大变化，主要表现为烧碱、聚氯乙烯及主要氯碱产品产量继续保持较高速度的增长。
烧碱总体经营状况较好，但各地区不太平衡，聚氯乙烯市场受各种因素影响，市场价格有一定幅度变化。
虽然2002年行业取得一定经济效益，但于上年同期相比仍有一定程度的下降。
从氯碱产品参与国际市场竞争和发展来看，行业生产和发展仍面临很多问题，需要在今后加以研究和解决。
（一）生产情况1、生产情况2002年，全国共生产烧碱823万吨，比上年同期增长13%；聚氯乙烯树脂共生产338.8万吨，比上年同期增长15%；商品液氯共完成240万吨，比上年同期增长12.7%；合成盐酸（含量31%以上）共完成492万吨，比上年同期增长3.1%。
据氯碱协会114家氯碱企业2002年1-11月份统计，烧碱、聚氯乙烯工艺构成情况为表1、表2。
●2002年氯碱主要产品的装置产能进一步增加，据氯碱协会统计，2002年1-11月，烧碱产量超过10万吨的企业有13家，同上年同期比增加4家，产量合计占所统计企业烧碱总产量35%。
2002年1-11月聚氯乙烯产量超过5万吨的企业有17家，合计产量占所统计企业聚氯乙烯总产量的73%。
烧碱、聚氯乙烯主要生产企业产量见表3、表4。
●2002年1-12月烧碱、聚氯乙烯产量走势情况见图1、图2。
（二）经营状况1、经营基本情况据协会114家企业2002年1-11月统计，全国共销售隔膜法烧碱380万吨，离子膜法烧碱187万吨，企业除自用部分烧碱外，还有一定库存量。
共销售悬浮法聚氯乙烯260万吨、乳液法聚氯乙烯11万吨，企业库存量年底比以前比有一定幅度降低。
114家企业共完成产品销售收入同比去年增加15.8%；完成工业销售产值（现价）同比去年增加14.8%。
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63.83 2019（1-11）
13
GBUTtem
中国PVC市场平衡发展 一靠国内需求，二靠外贸市场的良好调节。
国内PVC产能 迅速增加
进口数量减少 出口增加趋势明显
14
中 国 PVC 进 口 比 例
印4尼 % 泰3%国
其他 4%
韩国
4% 美国
6%
日本 46%
台湾省 33%
GBUTtem
15
GBUTtem
2
GBUTtem
中国乙烯产量变化
单位：万吨
2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
0
958.79
940.51
755.54 626.58
国内乙烯产量增加， 依然无法满足下游行
业对乙烯的用量。
611.77
200
400
600
800
1000
1200
3
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2、 EDC、VCM 近两年，中国氯碱企业对EDC、VCM
2019年中国PVC纯粉出口情况
单位：吨
出口国家
数量
累计数量（1-11月）
1
印度
12097.9
215598.725
2
俄罗斯联邦
12314.25
93066.095
3
埃及
1791.5
62984.625
4
巴西
2916.25
33807.125
5
阿拉伯联合酋长国
796
30141.1
6
土耳其
318
20221.2
印度
2019年11月15日，印度官方PVC反倾销核查小组抵达中国，对抽样的 三家中国企业进行实地核查，12月26日，印度反倾销调查当局发布了PVC 反倾销案最终裁决公告。
19
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烧碱 1、中国烧碱出口数量增速快。 2、国际烧碱物流体系尚需完善。 3、参与国际“游戏规则”意识性、规范性问题 。
2019-2019年中国乙烯进出口变化
500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000
50000 0
进口
出口
2019 2019 2019（1-11月）
2019年中国乙烯进口数量明显增加，其中在经济快速发展的环境下， 除氯碱行业外的其他行业用量也急剧扩大。 国内新建VCM项目大量依赖进口乙烯。
7
叙利亚
382.5
14110.5
8
韩国
119
13113.712
9
约旦
511.75
11734.25
10
乌克兰
331.8
10443.49
PVC出口国家较多，但比例不固定，市场仍在培育之中。
16
中国向印度、土耳其、巴西出口PVC纯粉对比 单位：吨
1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000
大量依赖进口的局面得到改观，而且2019 年国内新的VCM项目投产运行，使得乙烯 法PVC生产商的原料自给率提升。
4
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我国EDC进口逐年降低
单位：万吨
60
50
40
36
30
20
10
0 2019
34.3 2019
49.3 2019
43.9 31
2019
2019（1-11）
5
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从2019年以后中国PVC扩产迅速，尤 其是电石法发展较快，EDC生产方法竞争 力下降，EDC的需求量也有所下降，加之 原使用EDC较多的沧州化工停产，因此进 口数量呈现逐年下降的趋势。
6
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中国EDC进口来源地
单位：万吨
60
50
进口国家相对固定
40
，近两年从台湾省
进口突出。
30
20
10
中国VCM进口变化趋势
单位：吨；美元/吨
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000
0 2019
2019
2019
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2019 2019（1-11）
累计数量
累计均价
我国乙烯法聚氯 乙烯生产企业对VCM 的进口依存度下降， 自给率提升，进口数 量也呈现比较明显的 减少趋势。
12
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2019年至今中国PVC纯粉进出口变化
单位：万吨
200
175.86
180
160
140
120
100
80
60
40
20
2019年反倾销之后的效果 在近几年得到显现。
130.75
114.7
101.79
1.71 2019
11.86
46.03
2019
2019
出口 进口
10
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2019年1-11月中国进口VCM概况
单位：万吨
台湾 21.84
日本 46.13
韩国 12.29
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3、PVC
特点一、中国由纯进口国开始向进出口并存转 变，2019年出口数量明显放大。
特点二、国际市场对中国PVC认可度提高，出口 种类从纯粹的乙烯法转为乙烯法、电石法并重。
三条产业链阐述中国氯碱及相关产品 进出口格局变化
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乙烯基系列 （乙烯、VCM、EDC、PVC）
烧碱系列 （液体烧碱、固碱、原盐）
相关耗氯产品系列 （甲烷氯化物、三氯乙烯、ECH）
0
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1、乙烯 近几年国内大乙烯项目不断上马，
乙烯总体供应能力增强，但下游需求也 显强劲。
1
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0
2019-2019年两年出口 数量依然较大
印度
土耳其
2019年 2019年 2019年 2019年
巴西 2019年（1-11）
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中国PVC市场共供过于求，转向出口， 但不断遭遇贸易摩擦。
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印度反倾销 土耳其特保 巴西反倾销
中国
PVC
外贸 通道
中国政府为调节贸易顺差，抑制高耗能产品出口，出口退税连续下调
13%----11%(06/09/15)---- 5% (07/07/01)
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土耳其
2019年3月21日，土耳其外贸署发布公告，结束对原产于中国的聚氯乙烯 特保调查，终止对该产品征收保证金，并返还已经征收的临时保证金。后续 采取配额制度。
巴西
2019年9月20日，巴西发展工业外贸部外贸秘书处在其《联邦公报》上发 布SECEX第53号法令，决定对进口自中国的PVC-S树脂进行反倾销调查，涉案 产品海关编码为39041010。巴方将采用印度作为市场经济第三国。
0
2019 2019 2019 2019
2019（1-11）
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中国EDC转向小量出口发展
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2019年国内VCM装置概况
江苏苏化
8万吨
天津LG渤海化学 34万吨 07年投产
江苏泰兴新浦化学 20万吨 07年投产
中国VCM产能在2019年有了跨越式发展。
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