CRM100个功能点

• 解决方案具体方法： 解决方案具体方法：
• 在产品选项卡全部视图中勾选客户感兴趣的产品，单击打印报价单按钮，进行报价单 打印，如图2 打印，如图2所示：
• 单击打印报价单按钮后弹出保 存报价单页面如图3 存报价单页面如图3所示：
• 保价单效果如图4所示： 保价单效果如图4
大宗交易审批过程
• 客户需求： 客户需求：
按需定制的CRM 按需定制的 —— 800APP
不同类型的不同页面 • • • 客户需求： 客户需求：
在报价单中有一个“报价方式”分别为：FOB、CFR、CIF，当选择FOB时在添 在报价单中有一个“报价方式”分别为：FOB、CFR、CIF，当选择FOB时在添 加报价产品时只填写产品信息和FOB信息，当选择CFR时在添加报价产品室只填 加报价产品时只填写产品信息和FOB信息，当选择CFR时在添加报价产品室只填 写产品信息、FOB和CFR信息，选择CIF时添加报价产品时填写所有信息。 写产品信息、FOB和CFR信息，选择CIF时添加报价产品时填写所有信息。
解决方案： 解决方案：
新建一个“自定义页面”主要实现按照不同的报价方式显示不同的页面。
效果展示： 效果展示：
报价方式为：FOB页面 报价方式为：FOB页面
报价方式为：CFR页面 报价方式为：CFR页面
报价方式为：CIF页面 报价方式为：CIF页面
标记 • 客户需求： 客户需求：
开会的时候需要用到系统中的一些数据，但是这些数据分散在不同的地方，有没 有什么方法开会的时候可以将这些数据统一放到一起显示，减少查找数据的反复操作
点击“编辑标记” 点击“编辑标记”就会出现下图所示界面，给标记添加名称：
点击“保存”后，在页面就可以看到这条记录的标记了，如下图 ：
在其他需要使用的单据上做相同的操作，完成后点击左侧栏中的 “最近标记”就会在右侧栏中 出现如下图所示的界面，界面中的数据就是我们编辑过统一标记的数据信息。
不同角色使用的功能
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图2中的时间甘特图可以很容易的查看该分配人的哪段时间被占用。 另外，在图1 另外，在图1右侧的日历中，如果当天有事件，会在相应日历的右 上角有一个三角形的显示。 对于领导来说，可以查看下级每天的事件。在主页工作台，我的日 程部分中，有如图3 程部分中，有如图3的图标 前三个是按时间查看事件，分别是按天，按周，按月查看；后 三个是按人查看时间，分别是单人，多人，事件列表。当然对事件 的查看是有权限的，默认的权限是：上级可以查看下级的事件；非 上下级的，可以看见哪个时间段有事件占用，但看不见该事件的具 体内容。
• 根据客户需求分析得出，其流程如图1所示： 根据客户需求分析得出，其流程如图1
• 解决方案具体方法： 解决方案具体方法：
• • 以付款单为例，出纳员填好付款单后提交财务主管审批，审批通过后生成出纳日记账 反映这笔业务的收支情况，同时将修改资金报表的该账户的余额。 付款单如图2所示： 付款单如图2
• 解决方案
客户这个问题是很普遍的问题，每个用户都会遇到这种现象，这 个我们在固定电话或手机字段的里面增加一个验证，因为固定电话一 般情况下市7 般情况下市7或8位而手机号都是11位的号，我们把位数先固定下来， 位而手机号都是11位的号，我们把位数先固定下来， 然后就是联通和移动号的分配规则了，这样知道这个规格我们就很容 易固定它们的格式了！
工作计划与工作日志
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客户需求
公司员工需要对每日的工作有一个简单的计划，例如今天的9点到 公司员工需要对每日的工作有一个简单的计划，例如今天的9 10点参加会议，10点到12点对客户进行电话回访等等。一天工作 10点参加会议，10点到12点对客户进行电话回访等等。一天工作 结束后，需要对当天的工作有一个总结。这些计划和总结作为绩效 考核的一个方面，领导需要查看，但其他员工没有查看权限。
• 解决方案： 解决方案：
利用系统的标记功能可以对需要使用的记录进行汇总，需要使用这些记录时就不 用再重新统计，在左侧栏的标记中就可以浏览在此标记中的所有数据。
• 解决方案的具体方法： 解决方案的具体方法：
假如我们开会时需要用到系统中某些记录的内容只需在会前将这些记录做统一的 标记。
我们以客户、销售单、退货单及明细为例，首先编辑标记，在如下图所示的位置：
对于一个销售订单，如果其金额小于10000则只要有销售经理签字就可以了，如果金 对于一个销售订单，如果其金额小于10000则只要有销售经理签字就可以了，如果金 额大于10000则需要销售经理及销售总监两个人签字。 额大于10000则需要销售经理及销售总监两个人签字。
• 解决方案： 解决方案：
可以在销售订单处添加多步审批来解决。
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下面为正确的填写格式：
这样，当输入数据的时候格式不正确的写法一定是不能保存的，这个样就可以防止误操作了！
多页面布局
• 客户需求： 客户需求：
公司角色划分很清楚，销售员、客服和经理们看到的信息可不可以设置 的不同，比如销售员跟进客户信息，他们要看到的就会很多，而且需要他们 实时更新；但是作为客服人员只需了解客户的基本信息即可；作为管理层需 要看到的是汇总型的数据，这个客户为企业创造的价值有多少。
• 客户需求
对于公司不同部门的人员来说，他们关注的内容也不相同，因此希望登陆系统 后，所呈现的界面也不相同，应该是各自最关心的内容的界面，可以不必再操作一 步切换界面。例如市场人员登录，就看到和市场相关的选项卡；销售人员登录，就 看到和销然后为每一个简档分配不同的默认应用程序，就可 以实现不同的人员登录后的界面不一样的功能。如图1 以实现不同的人员登录后的界面不一样的功能。如图1，是销售人员登陆后的界面； 如图2 如图2，是行政人员登录后的界面。
具体的解决方案
• 首先我们在客户的选项卡下面有个字段 是固定电话或手机的文本框，现在我们 来看一下效果，假如现在输入的是错误 的手机号和固定电话（或多或好位数） 的情况下，如图所示：
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这是错误的写法显示的提示信息，不管 是多填了位数还是少填写了位数都出现 错误提示的，同时填写的格式不正确也 会提示，例如：在手机号里面随便输入 了11数，貌似是个正确的手机号，但却 11数，貌似是个正确的手机号，但却 不是正确的手机号，那样也会报错的， 比如输入12345678901，如图所示： 比如输入12345678901，如图所示：
• 解决方案的具体方法
• 将要实现的打印效果以图片或者excel的方式提供给实施部门，具体 将要实现的打印效果以图片或者excel的方式提供给实施部门，具体 设置无需客户操心，设置完成后效果如下： • 在数据详细信息页面中，点击打印按钮(下图中红色部分) 在数据详细信息页面中，点击打印按钮(下图中红色部分)
• 客服部接到一个服务请求，需要客服人员给工程师分配项目跟踪，工程师接 到这个任务后去完成这个项目跟踪，同时填写执行过程中的详细过程。如果 工程师项目跟踪失败，客服人员会有提醒，重新分配工程师再去完成。
• 解决方案： 解决方案：
• 1. 流程图：
• 2. 具体方法：
• 客服人员在系统中新建一条服务请求的记录，新建完成后，系统会自 动生成一条项目跟踪，这时客服人员根据此条项目跟踪去分配工程师， 点击【分配项目跟踪】 点击【分配项目跟踪】按钮，分配完成后，项目跟踪的跟踪人和服务 请求中的目前跟踪人均会变成此工程师的名字，如图1 请求中的目前跟踪人均会变成此工程师的名字，如图1所示：
• 弹出excel文件的文件下载 提示
• 点击打开即可看到excel中 要打印的效果，如下图示 例
手机号码与电话号码的验证
• 客户需求
现在很多流行联系方式用固定电话或手机，可是往往在填写联系人固定 电话或手机的不经意的不是多一位就是少一位, 电话或手机的不经意的不是多一位就是少一位,这样往往会失去很多的联系人， 让自己的业务也有可能丢失，有什么办法能在保存的时候假如填写的时候多 一位或少一位的时候的有个提醒或者在录入格式不正确的情况下有个错误提 示呢？
• 解决方案具体方法： 解决方案具体方法：
• 建立销售订单审批过程，并添加两步审批，第一步为销售经理审批，第二步为销售总监 审批，如果该销售单据金额小于10000，则销售经理审批通过后，第二步审批直接自动 审批，如果该销售单据金额小于10000，则销售经理审批通过后，第二步审批直接自动 批准，若该销售单据金额超过10000则在销售经理审批通过后，需要销售总监进行二次 批准，若该销售单据金额超过10000则在销售经理审批通过后，需要销售总监进行二次 审批。
审批过程如图1 审批过程如图1：
当销售订单小于10000时 审批效果如图2所示： 当销售订单小于10000时，审批效果如图2所示：
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在线调查
当金额大于10000 时 当金额大于 10000时 ， 审批效果 如图3所示：。 如图3所示：。
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在线调查
单据打印
• 客户需求： 客户需求： 想要实现打印的效果样式可以自己设置，并且系 统中的数据按照自己样式需要自动的放到相应的 位置，不需要人为地去添加 • 解决方案 使用excel表来实现打印，将所需要的数据放入到 使用excel表来实现打印，将所需要的数据放入到 模版中相应的位置，客户只需提供需要的报表的 样式即可。使用时只需点击相应的打印按钮，就 可弹出数据位置对应好的excel表，届时直接打印 可弹出数据位置对应好的excel表，届时直接打印 就可以达到想要的打印效果。
其中，出款账户为本公司账户，付款给为支付给谁。
付款单审批通过欧生成出纳日记账效果如图3 付款单审批通过欧生成出纳日记账效果如图3所示：
按账户查看资金报表如图4 按账户查看资金报表如图4所示：
注：图中红线圈中部分为刚刚付款单所体现业务，上笔业务结束后结存位 3730，本次支出为500，因此现金账户的余额为3230。 3730，本次支出为500，因此现金账户的余额为3230。