信托投资公司投资银行部经理投资顾问专责职务说明书
投资公司个人信托部经理职务说明书.doc
内部协调关系
营业部、计划财务部、资金管理部、信托理财部、机构信托部、公益信托部等
外部协调关系
各客户、银行、广告公司、广播电台、电视台、报纸刊物出版社、派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、工商管理专业、金融专业、证券投资专业或其他相关专业
培训经历
宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训等
投资公司个人信托部经理职务说明书
岗位名称
个人信托部经理
岗位编号
所在部门
个人信托部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
地市副经理、营销专责、综合副经理
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
****年1月
本职：协助分管副总负责省会、地市个人信托业务的市场营销等业务工作及部门内部日常管理
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织拟定部门工作制度和工作计划，并完成工作总结
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
各种文件、计划、总结、客户资料、合同或法律文本、研究报告、行业信息资料等
备注
工作时间百分比：20%
工作
任务
组织建立和完善对业务网点的管理制度
频次：1次/年
依据管理制度，定期要求业务网点上报各类信息
频次：日常
组织会同法律稽查部定期或不定期检查业务网点财务状况
频次：1次/年
组织联同相关部门建立并维护对公司总部与业务网点间的微机网络管理
频次：日常
投资部岗位职责说明书完整版
投资部岗位职责说明书
一、基本信息
职位名称：投资部
所属部门：投资发展部
直接上级：投资总监
二、工作概述
投资部负责制定和执行公司的投资策略，寻找和评估投资项目，进行投资谈判和项目管理，以实现公司的长期发展和最大化股东价值。
三、工作职责
1.制定和执行公司的投资策略，确保投资策略与公司战略目标一致。
2.寻找和评估投资项目，进行投资分析和尽职调查，为投资决策提供依据。
3.参与投资谈判，负责合同起草和签署，确保投资协议的合法性和有效性。
4.负责投资项目的投后管理，监控项目进展，评估项目风险和收益，提出投资建议。
5.建立和维护投资关系网络，与合作伙伴、政府部门等保持良好沟通。
6.负责投资团队的建设与管理，提高团队成员的专业素养和投资能力。
7.完成上级交办的其他工作任务。
四、任职要求
1.本科及以上学历，金融、经济、财务、法律等相关专业优先。
2.5年以上投资相关工作经验，有成功投资项目经验者优先。
3.熟悉投资管理理论和方法，具备较强的投资分析、评估和谈判能力。
4.具备良好的沟通协调能力和团队协作精神，能够承受较大的工作压力。
5.持有CFA、CPA等相关证书者优先。
五、考核指标
1.投资回报率：衡量投资项目的收益水平，评估投资部的投资业绩。
2.项目储备数量和质量：评估投资部寻找和评估投资项目的能力。
3.投后管理水平：通过项目进展监控和风险管理，评估投资部的投后管理能力。
4.团队建设：评估投资部团队的专业素养和投资能力，以及团队建设的成果。
5.合作关系：评估投资部与合作伙伴、政府部门等的合作关系。
投资经理岗位说明书样本
5
完成领导部署任务
实施
2、工作关系：
所施监督
所受监督
投资发展部经理
职位关系
可直接升迁职位
项目发展部经理
可相互转换职位
项目分析员
可升迁至此职位
项目子企业相关人员
三、任职资格：
所需学历及
专业
最低学历
专业
本科
房地产及相关专业
所需工作经验
三年房地产行业工作经验
能力要求
有一定市场调研能力、成本预算能力及市场趋势估计能力，并有良好书面和口头表示能力和协调沟通能力
实施
2
负责配合具体项目标土地预审、计划方案报批、签署土地出让合相同一系列前期实施工作
实施
3
常常同部门责任人进行沟通，提出自己想法；在具体工作中出计划策，提供多种参考意见
实施
4
搜集相关信息，主动参与寻求项目用地，并依据部门责任人工作安排，对有意向地块整体情况进行实地考察和认真分析，做好项目标可行性分析汇报；
投资经理职务说明书
一、基础资料资料编号：
1、职务名称： 投资经理
2、直接上级：投资发展部经理
3、所属部门：投资发展部
4、辖员人数：0
5、定员人数：2～4人
6、薪资标准：技术类
二、工作内容
1、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、实施标准）
编号
工作内容及职责
权限
，全力配合部门责任人做好对外项目标拓展工作；
投资银行部信托投资经理岗位职责样本
5.完成上级安排其它工作。
权限和责任：
权限:
1.信托投资业务开展提议。
责任:
2.对企业制订信托投资计划实施负责；
3.对信托投资工作顺利开展负责。
和上级沟通方法： 工作中疑难问题向投资银行部经理汇报
同级沟通：同事间问题讨论和信息交流
所予下级指导：
岗位资格要求：
教育背景：大学本科以上学历
工作经验：3年以上信托投资领域工作经验
岗位技能要求：
专业知识：含有财务、金融、投资、房地产、法律等方面综合知识，含有良好知识结构；
能力和技巧：含有良好交际和沟通协调能力，富创新意识，有处理实际问题能力。
投资银行部信托投资经理职务说明书
职务名称：
信托投资经理
职务编号：
YG-TY-04
直属上级：
投资银行部经理
所属部门：
投资银行部
工资等级：
直接管理人数：
岗位目标：
具体负责企业信托投资业务开展
工作内容：
1.具体负责企业房地产投资信托业务开展；
2.组织新型信托投资工具开展；
3.跟踪、分析信托投资政策和行业发展趋势；
投资经理岗位说明书
投资经理岗位说明书一、岗位职责1. 负责制定和实施投资策略：根据市场情况和资金需求，制定适合公司战略目标的投资策略，并负责制定相应的投资计划和方案。
2. 管理投资组合：负责管理公司的投资组合，包括股票、债券、期货等金融工具，优化投资组合配置，以确保达到预期的投资回报和风险控制目标。
3. 进行投资决策分析：通过收集和分析各类经济、金融和市场数据，评估投资项目的风险和回报潜力，为公司提供决策支持和建议。
4. 监督投资执行及风险控制：监督投资执行过程中的操作及风险控制措施，及时发现和解决投资中的问题，确保投资行为符合法律法规和公司规定。
5. 跟踪市场动态与研究分析：密切关注金融市场动态和宏观经济环境，进行研究分析，提供公司业务发展的战略方向和策略建议。
6. 建立和维护投资者关系：与公司投资者保持密切的合作和沟通，并提供及时准确的投资信息，树立公司良好的投资形象。
二、任职要求1. 学历背景：本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业。
2. 工作经验：具备相关投资管理工作经验，有良好的投资业绩和管理能力者优先考虑。
3. 专业技能：熟悉金融市场和投资相关知识，掌握财务分析、投资分析和风险管理方法，具备较强的统计分析和决策能力。
4. 职业素养：具备较强的学习能力和团队合作精神，工作严谨细致，沟通表达能力强，适应市场变化和风险挑战。
5. 证书要求：持有相关金融从业资格证书，如基金从业资格、证券从业资格等。
三、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和业绩考核结果来确定合适的薪资水平，提供有竞争力的薪酬福利。
2. 假期福利：享有法定假期及带薪年假，以及其他公司规定的节假日福利。
3. 员工福利：提供五险一金、定期体检、商业保险等各项福利待遇。
4. 培训发展：提供持续的岗位培训和职业发展机会，鼓励员工不断提升自我素质和专业能力。
5. 健康关怀：提供员工健康关怀，如健身津贴、定期体检等。
四、应聘方式如果您对投资经理岗位感兴趣，请将个人简历发送至公司邮箱，并注明应聘岗位。
信托投资公司投资银行部经理企业债券承销专责职务说明书
依照对拟发行债券企业的情形调查及对债券承销收益风险的分析，撰写债券承销可行性报告，并上报部门经理审核
频次：
职
责
三
职责表述：确定承销价格，选择承销方式，提交债券承销具体方案
工作时刻百分比：20%
工作
任务
综合考虑市场利率、公司承销企业债券的中标成本、流通市场中可比企业债券的收益率水平及该债券承销手续费收入等因素，确定拟承销债券的价格
频次：
职
责
二
职责表述：调查发行企业状况，核实相关资料，分析承销风险收益，做好承销决策的预备工作
工作时刻百分比：40%
工作
任务
审核发行企业提出的承销和发行债券申请及其提交的有关材料，包括企业营业执照、发行章程、主管部门的批复文件以及企业近三年的财务报告等
频次：
会同研发专责调查分析拟发行债券企业的经营状况，包括经营业绩、进展前景、内部治理状况等
频次：
按照承销及分销协议的规定，向企业收取一定比例的手续费
频次：
职责六
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时刻百分比：5%
权力：
债券承销业务的建议权
授权范畴内方案的决策权，实施权
工作协作关系：
内部和谐关系
打算财务部、资金治理部、市场进展部、法律稽查部等
外部和谐关系
金融主管部门（如证券监管部门）、同业公司、各类企业等
较高的英语应用水平、写作能力、运算机操作能力
其它：
使用工具设备
一样办公设备：运算机、 机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境
一样工作环境
工作时刻特点
正常工作时刻，偶然出差、加班
所需记录文档
信托投资公司营业部经理职务专项说明书
负责及时将收集到旳客户信息反馈给有关部门与上级领导
频次：平常
职
责
三
职责表述：负责组织办理代收代付业务
工作时间比例：20%
工作
任务
组织部门员工办理为客户代收货款、劳务费等款项，为公用事业单位代收水电费等代理收款业务
频次：12次/年
组织部门员工为客户办理代付货款、运费、租金等代理付款业务
频次：12次/年
频次：12次/年
组织办理客户旳柜台托收托付业务
频次：12次/年
组织及时为客户办理上门服务和特殊服务
频次：12次/年
指引属下会计人员严格按照有关旳财务制度规定进行会计核算工作，以精确反映部门旳财务状况与经营业绩
频次：12次/年
职
责
七
职责表述：负责内部组织管理工作
工作时间比例：10%
工作
任务
负责指引属下员工制定阶段工作筹划，并督促执行
经验
8年以上工作经验，5年以上有关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓营业有关知识，熟悉市场经济有关知识、金融市场有关知识、WTO知识、银行结算知识、会计实务等，具有法律常识等
技能技巧
较高旳写作能力、计算机操作能力，良好旳英语应用水平、组织管理能力
其他：
使用工具/设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文献柜、交通及通讯设备
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织拟定部门工作制度和工作筹划并完毕工作总结
工作时间比例：5%
工作
任务
组织拟定营业部各项工作制度及工作流程
频次：1次/年
根据公司年度经营筹划和市场变化组织制定部门年度工作筹划和阶段工作筹划，并完毕工作总结
信托投资公司各部门职务说明书7
一般工作环境
工作时间特征正常工作Biblioteka 间，偶尔需要出差所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、各种文件、经营票据、档案等
备注
频次：10次以上/年
定期对各种不良资产的盘活效果进行总结分析，并上报部门经理审阅
频次：10次以上/年
职
责
五
职责表述：负责信托贷款担保工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责对拟进行信贷担保的企业进行调研，掌握拟贷款企业的经营、管理、资产、信誉等状况，做出调研分析报告并上报领导批准
频次：10次以上/年
负责对经批准的企业办理贷款担保的有关手续
有关部门内勤工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、投资管理部、法律稽查部
外部协调关系
各贷款企业、贷款担保企业、担保见证的供需方、法院、律师事务所
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、法律专业、市场营销专业及其他相关专业
培训经历
会计知识培训、统计知识培训、债权及票据有关法律知识培训、市场营销知识培训、人际沟通知识培训
频次：2-3次/年
负责开展市场调研，了解市场对已核销贷款资产的需求情况，包括需求的方式、需求的价格、付款的方式、需求方的资信等
频次：2-3次/年
根据收集到的各类信息，负责对比分析已核销贷款资产处置的各种方式，即以租赁、转让、重组的方式处置，还是以债权转股权，对企业阶段性持股的方式进行处置，出具各方式下的可操作性草案，上报部门经理审核
资产经营部
岗位名称
核销资产经营专责
岗位编号
所在部门
信托投资公司各部门职务说明书(8个)9
信托知识培训、资产重组、租赁、转让、债转股、债权等知识培训、票据及相关法律知识培训、市场营销知识培训、人际关系知识培训、国家有关信托的法律、法规等培训
经验
8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓信托业务知识及信托法，熟悉金融政策、资产处置方法及市场行情、了解工矿贸易企业生产经营及技术方面的知识
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：制定资产经营部年度工作计划与阶段工作计划并完成工作总结
工作时间百分比：5%
工作
任务
根据业务发展的状况、市场变化和公司目标要求制定本部门年度工作计划，并完成年度工作总结
频次：1次/年
根据业务特点和本部门人员实际情况制定阶段工作计划，并完成阶段工作总结
频次：2次/年
职
责
二
技能技巧
熟练使用办公软件，具备基本的网络知识和一定的写作能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络、文件柜）
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间、经常需要加班
所需记录文档
各种工作计划与总结，各种文件、报告、合同等
备注
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、法律稽查部、投资管理部
外部协调关系
各贷款企业及其上级主管部门、贷款担保企业、担保见证的供需方、相关银行、法院、律师事务所、各地市办事处
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、会计专业、市场营销专业、经济管理专业、理工类专业及其他相关专业
工作
任务
投资经理岗位说明书
投资经理岗位说明书一、岗位概述投资经理是指在金融机构或企业中负责管理投资业务的专业人员。
他们主要负责制定和实施投资策略、评估和分析投资项目，以及监督和管理投资组合的运营。
二、岗位职责1. 制定和执行投资策略：根据市场形势和公司业务需求，制定综合投资策略，并根据市场波动调整策略，以获取最佳回报。
2. 研究和分析投资项目：对潜在的投资项目进行深入研究和分析，评估其风险和潜力，并提供决策建议。
3. 资产配置和组合管理：根据投资策略，进行资产配置和投资组合管理，优化投资回报和风险控制。
4. 监督投资组合：定期监测和评估投资组合的性能，根据市场动态做出及时调整，确保投资组合的长期稳定增长。
5. 与客户沟通：与潜在客户和现有客户保持良好沟通，了解他们的投资目标和需求，并提供个性化的投资建议和解决方案。
6. 监督遵守法规：确保投资业务的合规性，监督和执行相关法规和内部规定。
三、岗位要求1. 学历背景：本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。
2. 投资经验：具备较强的投资理论知识和实际操作经验，熟悉不同投资品种和市场。
3. 专业技能：精通金融分析工具和软件，熟悉财务报表分析和投资风险评估方法。
4. 团队合作：具备团队合作精神，能够与其他部门和团队成员紧密协作，实现共同目标。
5. 沟通能力：良好的沟通能力和客户服务意识，能够与不同利益相关者进行有效的沟通和合作。
6. 压力管理：能够承受工作压力，并在紧急情况下做出决策。
7. 专业素养：具备良好的职业道德和商业操守，遵守职业规范和道德标准。
四、发展前景作为投资经理，你将有机会在金融领域取得长期的职业发展。
随着经验的积累和业绩的突出，你可以晋升为高级投资经理或资产管理部门的领导，甚至担任投资总监等高层职位。
五、福利待遇我们为投资经理提供具有竞争力的薪资和福利待遇，包括但不限于：1. 健康保险和意外保险；2. 优厚的年度奖金和绩效激励机制；3. 提供专业发展培训和学习机会；4. 灵活的工作时间和休假制度。
投资经理职位工作说明书
投资经理职位工作说明书尊敬的应聘者：感谢您对我们公司投资经理职位的关注与申请。
为了让您更好地了解我们公司对此职位的要求和期望，特为您提供以下的《投资经理职位工作说明书》。
一、职位概述投资经理是公司投资部门的核心职位，负责制定和执行投资策略，管理投资组合，实现投资回报最大化。
同时，投资经理需要与客户、团队成员及其他部门密切协作，为公司的发展和利益保障做出贡献。
二、主要职责1. 制定投资策略：根据市场行情、公司发展规划及风险评估，制定投资策略并进行持续优化；2. 执行投资决策：对各类投资标的进行深入研究和分析，评估其盈利潜力和风险，并根据投资策略进行买卖决策；3. 资金管理：对投资组合进行定期监测和重平衡，确保资金的有效配置和风险控制；4. 市场监测：持续跟踪宏观经济及金融市场情况，及时了解并分析市场趋势和热点，为投资决策提供依据；5. 资产管理：管理投资组合中的各类资产，包括股票、债券、期货、衍生品等，进行风险控制和收益优化；6. 客户关系管理：与内部及外部客户保持良好的合作关系，为客户提供专业的投资咨询和建议；7. 团队协作：与投资部门内的其他成员和其他部门进行紧密合作，共同推动公司的发展和利益最大化。
三、任职要求1. 教育背景：本科及以上学历，金融、经济或相关专业优先；2. 投资经验：具备3年以上证券、基金、私募等相关投资经验，熟悉投资决策流程和风险控制方法；3. 技术能力：熟悉金融市场的基本知识和投资工具，具备良好的数据分析和财务建模能力；4. 沟通协作：具备良好的团队协作和沟通能力，能够与不同背景的人合作，并主动与客户保持联系；5. 抗压能力：能够承受较大的工作压力，处理复杂的投资情况和市场波动；6. 资格认证：持有证券从业资格或其他相关资格者优先考虑。
四、福利待遇1. 薪资待遇：公司将根据您的经验和能力提供具有竞争力的薪资待遇，包括基本工资、奖金及其他福利；2. 健康保险：提供全面的医疗保险和意外保险，为您和家人的健康和安全提供保障；3. 假期福利：提供带薪年假、病假和特殊假期，请您根据公司规定合理安排您的休假时间；4. 职业发展：公司将为您提供良好的职业发展平台和培训机会，帮助您不断提升专业技能和个人能力。
投资银行部经理投资顾问专责职务专项说明书
职
责
二
职责表述：负责承当公司上市前旳股权投资及投资后旳管理工作
工作时间比例：25%
工作
任务
会同研发专责研究分析收集旳资料、信息，选择有增长潜力旳优秀公司
频次：
进驻公司并调查分析其财务状况、经营状况、人力资源管理等内部管理状况
频次：
根据调查分析旳成果，负责提出投资可行性报告及具体旳投资方案，上报部门经理审核；经主管领导审批后，实行该投资方案
权力：
投资顾问工作旳建议权
授权范畴内方案旳决策权、实行权
工作协作关系：
内部协调关系
筹划财务部、资金管理部、市场发展部、机构信托部等
外部协调关系
金融主管部门（如证券监管部门）、同业公司、各类公司等
任职资格：
教育水平
研究生及以上学历
专业
工商管理专业、经济专业、金融专业、财务专业及有关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家项目投融资有关政策培训、经济法律法规培训、信托业务培训等
工作时间特性
常常出差
所需记录文档
报告文献、部门文献、研究分析资料、客户资料等
备注
频次：
职
责
三
职责表述：负责风险投资旳投资中介服务工作
工作时间比例：旳规定，会同研发专责对其拟投资旳项目进行调查研究
频次：
负责撰写调研报告，并将投资项目调查研究旳有关信息和报告提交委托人（投资方）
频次：
根据委托人（投资方）旳规定负责全面评估该项目，提出投资评估报告，内容涉及投资收益评估、风险评估等
频次：
撰写项目市场状况分析报告并将其提供应委托人（项目方）
频次：
根据委托人（项目方）旳规定全面研究风险投资项目旳商业模式
投资部经理岗位说明书精编版
岗位说明书一、岗位基本资料岗位名称投资部经理所属部门投资部直接上级财务总监直接下级投资专员、审计员所辖人数定员人数二、工作职责工作概要本岗位在财务总监的领导下，在国家相关政策和公司规章制度的指导下，为了实现公司投资收益的最大化，负责对外投资的调研、策划、实施和监督工作，保障公司投资收益的实现。
具体职责编号工作内容及职责1依照公司发展战略及工作目标，确定和分解部门工作任务，制定工作计划，负责总结部门工作，定期向上级汇报，提出工作改进方案，负责部门的预算和决算工作；2明确下属工作职责，对下属的工作进行分配、指导，负责对本部门员工进行科学合理的绩效考评，并对下属的调配、任免、奖惩提供建议；3对拟立项项目进行初步筛选并编制项目投资可行性研究报告，组织进行项目可行性论证，提请总经理办公会讨论或报董事会审批；4指导办理投资项目的报批手续，组织编制项目合作协议书、投资公司章程等相关管理制度，协调外部关系；5掌握有关投资企业的财务监管情况以及经营状况；拟订有关项目评价标准，对已投资项目进行后评价，协助董事会进行相关投资项目的处置工作；6审核对本公司及有关投资企业的年度审计计划，指导部门审计人员对本公司各部门及有关投资企业实施内部审计，汇总、上报审计结果；7协助外聘法律顾问处理公司法律纠纷、进行法律诉讼，在权责范围内对公司的经营管理和决策提供法律意见，参与投资合同的谈判、起草、签约；8 完成上级领导交办的其他工作。
三、岗位关图投资部经理审计专员投资专员财务总监四、工作协作关系范围主要接触岗位工作内容涉及的流程本部门部门下属岗位分配、指导和考核工作；部门间（公司内部）财务总监接受工作分配、指导和考核；公司外部投资企业监督经营状况。
五、岗位任职资格要求因素限定资料教育经历本科以上学历；专业要求经济管理相关专业；知识技能具有很强的计划、组织、领导、协调与沟通能力；具备较好的计算机操作技能，熟悉常用计算机操作软件；熟悉国家相关法律法规和地方的各项投资政策；培训经历投资、公司法相关培训；工作经验具有5年以上相关岗位工作经验；其他条件补充事项个人综合能力和素质突出，或在工作中业绩突出者，按照有关规定，或经领导审批同意，可以适当放宽任职条件。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
较高的英语应用水平、写作能力、计算机操作能力
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常出差
所需记录文档
汇报文件、部门文件、研究分析资料、客户资料等
备注
任职资格：
教育水平
硕士及以上学历
专业
工商管理专业、经济专业、金融专业、财务专业及相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家项目投融资相关政策培训、经济法律法规培训、信托业务培训等
经验
2年以上工作经验
知识
通晓项目投融资相关知识、熟悉投资银行相关知识、市场经济相关知识、WTO知识，具备法律常识等
频次：
在部门的统一安排下，负责通过报纸、杂志、电视、专业网站、专业网页等媒介，以发表高水准的专业文章、投资顾问业务成功案例介绍、电视采访、专题报道等对外宣传方式推介业务，吸引客户
频次：
通过参加其他业务部门市场推广、联谊或公司内部交流等方式发掘有投资顾问需求的公司老客户
频次：
职
责
二
职责表述：负责承担企业上市前的股权投资及投资后的管理工作
工作时间百分比：30%
工作
任务
接受委托人（项目方）的要求，会同研发专责调查分析风险投资项目的未来市场状况，包括市场容量的调查、项目收益风险的分析、竞争对手的分析等
频次：
撰写项目市场状况分析报告并将其提供给委托人（项目方）
频次：
根据委托人（项目方）的要求全面研究风险投资项目的商业模式
频次：
根据研究的结果，为委托人（项目方）提供项目商业模式的咨询或建议
投资银行部经理投资顾问专责职务说明书
岗位名称
投资顾问专责
岗位编号
所在部门
投资银行部
岗位定员
直接上级
投资银行部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型所辖ຫໍສະໝຸດ 员无岗位分析日期本职：协助部门经理负责投资顾问业务工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：承担投资顾问业务的市场推广工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
协助部门经理制定投资顾问业务市场推广计划，以及具体的市场营销操作方案与步骤
工作时间百分比：25%
工作
任务
会同研发专责研究分析收集的资料、信息，选择有增长潜力的优秀企业
频次：
进驻企业并调查分析其财务状况、经营状况、人力资源管理等内部管理情况
频次：
根据调查分析的结果，负责提出投资可行性报告及详细的投资方案，上报部门经理审核；经主管领导审批后，实施该投资方案
频次：
负责在调查研究企业内外部环境的基础上，协助被投资企业制定发展战略，与企业建立稳固的伙伴关系
频次：
为委托人（项目方）寻找投资者以最终促成风险投资
频次：
职责
五
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
投资顾问工作的建议权
授权范围内方案的决策权、实施权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、资金管理部、市场发展部、机构信托部等
外部协调关系
金融主管部门（如证券监管部门）、同业公司、各类企业等
频次：
负责撰写调研报告，并将投资项目调查研究的有关信息和报告提交委托人（投资方）
频次：
根据委托人（投资方）的要求负责全面评估该项目，提出投资评估报告，内容包括投资收益评估、风险评估等
频次：
负责为委托人（投资方）的投资行为提供咨询建议，并形成投资方案，以最终促成该风险投资
频次：
职
责
四
职责表述：负责风险投资的项目中介服务工作
频次：
帮助企业改进管理体系，包括财务管理体系、人力资源管理体系、组织管理体系等的改进与完善
频次：
负责为企业提供其它增值服务支持，如定期为企业提供金融市场资讯
频次：
负责策划企业上市方案以帮助企业实现上市目标
频次：
职
责
三
职责表述：负责风险投资的投资中介服务工作
工作时间百分比：30%
工作
任务
接受委托人（投资方）的要求，会同研发专责对其拟投资的项目进行调查研究