石材行业产业链的发展与未来

石材产业链的发展与未来石材是人类最古老的建筑材料之一。

从石器时代人类赖以生存的工具，到古罗马时代对石材的系统性应用，再到今时今日科技化手段下的不断创新，石材在人类历史上各个阶段均留下了自己不可磨灭的身影。

而石材的传承属性，更是让数千年的人类建筑史几乎可以说成是石材的建筑与美学应用史，源远流长，却继往开来，吐故纳新。

同样的，石材的产业链也在历史的演化中不断变化与发展。

工业革命之前，石材的应用耗费人力极多，从矿山开采，到荒料运输，再到手工打磨雕刻都极为困难，工程浩大，工期极长。

以米兰大教堂为例，于1386年开工建造，1500年完成拱顶，1774年圣母玛丽亚雕像就位，直至1965年才全部完工，历时长达五个世纪，但终究铸就了不朽的传世经典。

工业革命之后，机械化开始逐步引入石材行业，20世纪80年代末90年代初，金刚石刀具又进入到石材开采与加工行业，石材工业发生了革命性的变化，生产效率的极大提升带动了石材走进千家万户，而不再仅仅是传世的宫廷、城堡与宗教建筑。

而当前，互联网与人工智能对石材行业的融合与发展，也必将带领石材行业进一步革新，带动产业链的再一次进化与发展。

同时，现代金融业的发展也将逐步把金融属性加入到产业链中的方方面面，从而加速产业链的进化。

在今年12月份，英良集团总裁刘良做了场名为《站在全球高度看中国石材》的主题演讲，将演讲中将石材产业链分为矿山（Quarry）、加工厂（Factory）、客户（Customer）三个核心节点，简称“Q-F-C”核心模式。

笔者有幸聆听了本场演讲，深有启发，在此对部分内容的展开，探讨石材产业链的发展与未来。

产业链的演化始终离不开核心的节点，矿山（Quarry）是起点，是整个产业链的源头；加工制造（Factory）是将自然的石材资源转化为人类社会有效应用的核心节点；而窃以为产业链的终端以渠道（Channel）替代客户（Customer）更吻合石材行业的现状，可以进一步细分为工装与家装两大渠道板块。

各个核心环节节点之中，则以商贸流通（Trade）链接。

石材产业链核心节点示意图一、产业链源头：矿山（Quarry）矿山资源是整个石材产业链的源头。

石材矿山与一般资源矿山又存在显著的区别。

如煤矿、铁矿等资源矿山，其大多以工业标准化用途属性区分品味，从而确定对应资源的价格。

石材资源则天然带有“非标”属性，同类石材不同矿区，甚至不同矿口的资源价格往往天差地别。

坐拥某种石材资源，则天然地具备一定的垄断属性，从而相当程度上把控整个产业链。

因此，随着中国石材行业的崛起，国内各类石材企业甚至非石材企业纷纷往矿山开采进军。

但最终大多折戟而归，甚至有人断言矿山开采“十矿八亏”，成为企业现金流的“吞金兽”。

而同时，优质矿企、优质矿山则赚取了大量的利润，行业内“二八”现象极为分明。

矿山投资着实令石材人“又爱又怕”，蠢蠢欲动之时，投资失败的伤痛又刻骨铭心。

整体来看，矿山开采有着高投入、高风险、高回报的“三高”特点。

细化来说，矿山开采环节存在如下风险：1、前期投资巨大，沉没成本高昂。

从勘探、采矿权拍卖、修路、通水、通电等前期基建，再到“扒山皮”等前期工程，从投入到稳定产出，石材矿山前期投资巨大，而一旦开采情况不如人意，前期的成本都是沉没成本，无法回收。

2、开采单位成本较低，但石材荒料率、品质的变化风险较大。

目前国内矿山投资依然存在着“重成本、轻勘探”的情况，对石材的荒料率、品质变化程度缺乏科学的研究与认识，经验主义为上，开采不如预期极为普遍。

3、政策、环保风险加剧。

国内矿山投资政策风险较大，环保风暴下，矿山更是关闭无数，成为国内矿山投资的核心风险之一。

尤其是前期经营不规范、环保投入不足、措施不完善的矿企，在本轮环保风暴中基本无法全身而退，无法逃离关闭的厄运。

4、市场风格与偏好的转变风险。

饰面石材与审美息息相关，早年火爆的尊贵米黄大板如今被灰、白等冷淡现代风所替代，背后的矿企经营效益瞬间转换，市场风格变换风险不得不防。

5、资金预算难估测，现金流断裂风险大。

基于以上种种风险，矿山投资与现金流回报存在种种不可测性，企业若资金实力不足，现金流断裂，则万劫不复，即使是优质矿山，也只能低价转让。

多重风险之下，在缺乏完整规划与专业的管理团队情况下，贸然的进行矿山投资，自然“十赌九输”，亏损不足为奇。

但拥有健全的投资体系、经验丰富的管理团队及强大的市场推广能力的企业，则能够在市场上站稳脚跟，最终实现对产业链的把控，从而获取超额利润。

随着环保政策的收紧，国内大量过去开采不规范、不环保的矿区被关停。

而矿山的投资热度也随着亏损的经验教训而逐渐变得理性。

矿山投资的风险众多，不确定性强，未来的业态必然发生较大的变化。

笔者认为未来的矿山投资将呈现如下趋势：1、专业资本介入，实现资源整合。

这方面意大利早已走在我们前列。

对于高风险、重资金、对于整体规划要求较高的投资，个人投资者面临的风险极大，因此行业呼唤专业资本的介入，通过体系化、规范化、规模化的投资方式，实现资源的整合。

2、建立绿色矿山标准，以可持续发展模式获取资源。

目前国内的绿色矿山标准规范还未出台，但部分先进矿企已走在前面。

未来矿山开采必将践行“绿水青山就是金山银山”的理念，既获取资源，也还一片青山于自然。

3、海外投资占比加大，全球化程度加深。

石材资源是不可再生资源，以全球的视野谋发展，取之以全球，用之于中华。

4、有序开采，控制产量，长期获利模式将逐步形成。

急功近利，大肆破坏开采的行为将逐步退出历史舞台。

矿山开采环节未来必将是以可持续发展的方式进行投资建设，资源散乱、滥挖滥采的业态已经在改变之中，同时金融资源的介入与整合将成为该链条革新的核心因素。

“绿色、整合、金融”将是未来发展的核心关键词。

二、产业链核心：加工制造（Factory）。

加工制造是石材产业将自然资源转化为人类社会可应用资源的核心，也是人类对石材应用技术不断突破和发展的重点。

石材资源从矿山开采，到一次加工，再到二次个性化定制加工，从而走进千家万户，需要经过三次工艺革命成果的洗礼，加工效率的大幅提升可以说是石材行业发展的核心动力之一。

过去数十年，国内石材加工行业几经变革。

从单片锯到多片锯，从手工打磨到自动桥切，技术应用的发展在行业中体现得淋漓尽致。

石材加工从粉尘铺天盖地，到无尘化现代工厂，实际上不过十数年的发展时间。

十数年来，积极跟进新趋势、运用新技术的企业不断做精做细，做强做大，固步自封，未能及时更新设备，秉持老观念、老模式的的加工企业则举步维艰，甚至关停倒闭。

而2018年更是被称为中国石材智能制造元年。

链石商城与百利通、盛大机械合作，实现了扫描仪+ 预排版软件+ 智能桥切机的智能化加工环节的打通，这既是国内智能制造自主知识产权的突破，也预示了石材加工行业的未来。

过去的石材加工行业囿于“非标”属性，在个性化定制的要求下，难以实现规模化扩张，单纯的增加机器设备、工人数量的方式并不足以提升加工企业的实际效率，“规模效应”在石材加工企业似乎难以成立。

而智能加工则能以科技化、数据化的手段，解决“个性化定制”的基础上的“规模化生产”。

诚然，刚出现的智能制造或许仍存在各种不足或缺陷，但技术的问题也必然会通过技术的方式解决，未来的曙光已然呈现。

这一点，意大利的Antolini WOW Factory仅用5个工人的无人工厂实现从荒料到板材的全程机械化智能化运作，已然给我们呈现了最好的样本。

但同时也应看到，随着科技化及规模化的出现，加工行业也可能出现新一轮的洗牌与整合。

科技化与规模化的背后是资本门槛的大幅提升，是高效率运营方式对低效率运营方式的竞争迭代。

“智能化、规模化、资本化”将成为未来石材加工发展的核心关键词。

三、产业链终端：渠道（Channel）任何产业链终究要回到客户的终端，也仅有对客户的销售完成，才是产业链上最终的资源变现与回笼。

对于从业者而言，如何构建与客户链接的渠道，或者说未来渠道形态会如何变化，企业又何以自处，是避不开的一个话题。

石材产业链的终端渠道又可进一步细分为工装与家装，呈现出不同的趋势与特征。

3.1产业链渠道（Channel）之工装。

工装渠道之结构示意图随着中国经济与基建的跨越式发展，工装一直是石材行业最大的销售出口，石材行业也由此享受到了中国基建及地产的发展红利。

随着基建的降温，以及地产行业进入“白银时代”，工装市场也感受到了阵阵寒意。

尤其是今年以来，订单难接，利润难做，尾款难收的“三难”问题愈发明显。

目前的石材工装市场存在如下问题：1、与客户的粘性不够，以“招标”为主的业务模式难以建立长期稳定的业务来源，难以谋求长期发展。

2、对下游客户的话语权很弱，下游回款拖欠，甚至不回款时有发生。

3、对上游资源把控性差。

尤其是当前环保风暴下，上游石材价格特别是花岗岩价格上涨明显，且难以保障工程的长期大量应用。

4、金融杠杆应用不足。

工装企业大都是轻资产企业，难有抵押物进行银行融资。

但同时工程应用又大量垫款，资金耗用极大，无法有效应用金融杠杆的情况下，无法扩张业务整体规模。

但同时，国内的工装市场依然存在巨大的机会。

一方面，国内的城镇化还有进一步提高的空间，另一方面国家“美丽乡村”战略的提出，也将为广大农村地区带来巨大的发展空间。

但工装公司想要做强做大，应进一步加强自身的综合能力，提升对客户的全方面服务，从而提升客户粘性。

此外，还应及时跟进科技的新趋势，并运用好金融杠杆，方能立于不败之地。

科技方面，积极探索与加入BIM（建筑信息模型）技术，避免在现代建筑技术中脱节，乃至无法加入至未来工程当中。

BIM(Building Information Modeling)技术是Autodesk公司在2002年率先提出，目前已经在全球范围内得到业界的广泛认可，它可以帮助实现建筑信息的集成，从建筑的设计、施工、运行直至建筑全寿命周期的终结，各种信息始终整合与一个三维模型信息数据库中，设计团队、施工单位、设施运营部门和业主等各方人员可以基于BIM进行协同工作，有效提高工作效率、节省资源、降低成本、以实现可持续发展。

从目前技术发展和应用的进度来看，BIM建筑技术将如同CAD取代手工工程图一样，实现技术的迭代升级。

建筑工程将由2D向3D，由静态向动态实现技术演化。

而当前石材因其非标属性，仍被排除在主流的BIM信息库之外。

若长期无法加入BIM系统，整个石材行业的工装市场将受到极大的冲击，甚至有可能无法加入到未来工程当中。

金融方面，因工装石材在产业链中的尴尬地位，工程垫款的问题在可预见的将来仍无法解决。

因此，会出现业务规模越大，资金占用越大，资金的压力风险越高的困境。

因此，创造性的将金融要素融入到工装市场，通过资本市场ABS、卖断式保理或远期订单融资实现金融要素的深度融合，才可能真正做大市场，形成规模效应与整合能力。