全国及广东天然气供应形势及价格分析

全国及广东天然气供应形势及价格分析

一、天然气总体概况

（一）LNG行业需求格局

2017年，从全年走势看，受冬季供暖采购高峰、项目检修以及供应回弹等影响，全球LNG现货价格呈U型走势。

2018年，预计全球天然气市场供需继续宽松，全球天然气需求稳步增至3.67万亿立方米，比2017年增长1.7%。全球天然气产量约3.78万亿立方米，增长2%。LNG需求有望进一步增长高于2017年的10%，中国、亚太其他国家、欧洲和其他地区将各占增量的25%。

中国石油经济技术研究院天然气市场研究所预计，2018年，中国天然气消费量将从2017年15%的高点回落至8%；韩国核电站维修计划将继续推迟，相应增加可再生能源以及LNG发电站；日本核电站至少4个反应堆推迟重启；孟加拉、巴拿马和俄罗斯的加里宁格勒将会开始进口LNG；埃及Zohr 天然气田将开始生产天然气，预计2018年埃及LNG进口量将下降60%至270万吨，这些都将对全球LNG需求造成一定影响。

另外，澳大利亚为缓解国内对天然气短缺的关注、稳定天然气价格，澳大利亚最近颁布了限制天然气出口的监管措施。2019年起，澳大利亚的LNG出口将被限制在8000万吨（约折1104亿立方米）。

虽然卡塔尔未来7年LNG产能将由目前的7700万吨/年增至1亿吨/年，但其与沙特、阿联酋、埃及等国的关系恶化将影响其出口量和出口线路。

从LNG市场供需形势、项目开发进展和自身竞争力情况来看，北美地区将是2020年以后的主要增长潜力，同时俄罗斯、澳大利亚和巴布亚新几内亚也有一些项目机遇，而2030年前后LNG供应能力的增长潜力将转向东西非地区。（二）全国天然气概况

近几年来，我国天然气产业发展迅速，天然气供应格局已经从单一的国内气田气转向了多气源、多种类的天然气供应格局，气源国内主要来自塔里木盆地、柴达木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、松辽盆地等；进口LNG主要通过中亚（约550亿立方米）、中缅管道（约120亿立方米）进口的天然气，另外，中俄东线天然气管道将于2019年从东北向内陆通气，每年供应300万吨LNG（约折41.4亿立方米），与中亚、中缅分别从西北、西南形成互补；海上气田气主要来自南海和东海海域。

另外，2018年7月19日,中俄能源合作重大项目——亚马尔项目向中国供应的首船LNG通过北极东北航道运抵江苏如东LNG接收站。根据签署的长期购销协议，中国石油将从2019年起，每年进口亚马尔项目300万吨LNG（约折41.4亿立方米），开启亚马尔项目向中国供应LNG的新篇章。（三）广东省天然气概况

目前，广东省建成进口LNG、跨省长输管道天然气和海上天然气等“多源互补、就近供应”的供气格局，建成天然气供应项目9个，供应能力约468亿立方米/年。

建成天然气主干管网约2200公里，初步形成珠三角地区内外环网，连接粤北地区的输气管网格局；全省13个地级市联通天然气主干管网。

虽然近几年广东省天然气消费增长较快，但总体利用水平仍然较低，2016年广东省天然气在一次消费中的比重约为7%，略高于全国平均水平（6.4%），低于江苏（7.7%）、上海（9%）等地。制约广东省天然气利用水平提高的主要原因为：气源及管输价格偏高；气源供应主体较少，未能形成有效竞争的供气格局；天然气主干管网建设和运营机制不完善；天然气主干管网建设滞后。

二、2017年天然气供需情况

（一）2017年全国总体情况

在国民经济形势稳中向好和“煤改气”政策的引领下，2017年工业用气、天然气发电、天然气化工和城市燃气、交通运输等用气领域的天然气需求无一例外全面回升，特别是在进入冬季供暖期前，中亚进口管道气突然减量约3000万立方米/年，天然气供需由2016年的宽松突然转向紧张。天

然气生产商、供应商和大型城市燃气公司等纷纷到境外采购LNG现货资源，加之，在欧佩克原油限产协议的推动下，油价上行带动国际天然气市场价格(包括长协价和现货价)上扬，也推升了2017年中国天然气进口价格，致使中国天然气进口量急剧飚升，进口均价同比上涨13.9%。同时也暴露出管道天然气的进口受管线建设以及气源国供气量、政治因素等方面的约束，供应量极不稳定。

2017年天然气表观消费量达到2398.6亿立方米，同比净增量达到318亿立方米，创历年最高纪录，增幅从2016年的8.1%升至15.3%。

其中国内生产天然气1474.2亿立方米，同比净增116亿立方米，增幅为8.5%；进口天然气总量约960亿平方米，同比净增204亿平方米，增幅高达26.9%，双双创下历史新高。

2006年以来中国天然气消费量的发展变化图

国内天然气产量增速不及消费量，供需不平衡，导致我

国天然气进口量不断攀升。除去向港澳地区的出口量，2017年中国天然气净进口量约924.4亿立方米，天然气消费的对外依存度由上年的34.7%增至38.5%。同时，2017年的进口天然气净增量(202亿立方米)占内陆天然气供应净增量(318亿立方米)的63.5%。从中国天然气供需前景看，对外依存度预期还将大幅增加。

2007年以来中国天然气进口量与对外

依存度的发展变化图

（二）2017年广东省总体情况

目前，广东省天然气消费主要集中在珠三角地区（占91.8%），以发电用气为主，耗用天然气约101亿立方米（占52%），其次是工业燃料用气和城市居民用气；天然气资源主要由中海油、中石油、中石化三大油公司供应，其中中海油占74%。

2017年前三季度广东省天然气供应相对缓和，直至2017年冬季全国爆发的大范围“气荒”。中石油将原本供应广东、香港地区的天然气资源调配至北方，转而由中海油为广东、香港地区供气。置换工作从2017年12月5日开始，置换量从200万方/天开始增加，9日达到425万方/天后，稳定持续，保障了广东地区(不含深圳)的用气需求，16日在广州鳌头首站开启天然气反输通道，将来自中海油的南海海气和珠海LNG资源反输进入中石油西气东输二线，计划首日300万方供给深圳、香港地区。至此中石油供应广东、香港的每日725万方的西气东输天然气全部置换为中海油的南海天然气和进口LNG，并持续到北方地区冬季供暖结束。