2018年口腔行业分析报告

2018年口腔行业分析

报告

2018年7月

目录

一、口腔医疗服务行业规模超千亿，就诊率仅4.6%，行业发展潜力巨大 (6)

1、口腔医疗服务可分为五大类 (6)

2、我国口腔医疗行业已经形成完善的产业链，但是上游医疗设备及材料对进口依赖度较大 (7)

3、我国每十万人口仅有18个牙医覆盖，口腔医师主要集中在东部 (8)

4、口腔医疗服务行业规模超千亿，就诊率仅4.6%，潜在需求旺盛 (10)

（1）我国口腔医疗市场规模达1300亿元，口腔医院总收入CAGR为14.83% (10)

（2）我国口腔患病率高达49.45%，就诊率仅4.6%，潜在需求旺盛 (12)

二、“政策利好+保健意识提升+老龄化释放服务需求”助行业起飞，资本进场体现市场信心 (13)

1、政策利好助社会资本办医疗机构 (13)

2、居民口腔健康意识与医疗支付能力逐步提高：居民口腔健康知识知晓率为

60.1%，卫生总费用增速保持在10%以上 (14)

3、人口老龄化释放口腔医疗服务需求，老人龋齿率高达98.40% (14)

4、民营口腔医院毛利率达42.48%，吸引多方资本进场 (15)

三、行业竞争格局：民营医院市场份额超过四成，尚无全国性连锁龙头出现 (17)

1、公立医院仍占主导，民营医院问诊量提升至总量的40% (17)

2、民营口腔医院开业门槛低，诊所分散化 (20)

3、口腔医师技术水平有待提高，私人口腔诊所弊端多，连锁化成未来趋势

(22)

（1）我国口腔医师学历不高：研究生学历的口腔执业（助理）医师仅占9.2% (22)

（2）对比欧美国家，中国口腔医疗行业需结合自身特点 (23)

（3）私人口腔诊所弊端多，连锁化经营符合中国口腔医疗行业发展 (24)

四、以“人才、服务、连锁化”为标杆，遴选优质企业 (26)

1、通策医疗：“区域总院+分院”经营模式见成效，营收复合增速20.58% (26)

（1）国内第一家以口腔医疗服务为主营业务的主板上市公司 (26)

（2）高度重视人才引进，医学硕士和医学博士占公司员工12.40% (27)

（3）建立健全医疗质控体系，提升客户服务满意度管理 (29)

（4）“区域总院+分院”经营模式见成效，公司业务范围覆盖23个城市 (30)

2、可恩口腔：专注口腔服务11年，自挂牌后直营医院数量增速保持60%以上 (31)

（1）专注口腔服务11年，打造国内知名医疗品牌 (31)

（2）以6名医学博士为核心的医疗团队保证公司走在行业最前沿 (32)

（3）服务至上，通过ISO9001质量体系认证 (32)

（4）连锁化速度惊人：自挂牌后直营医院数量增速保持60%以上 (34)

口腔医疗服务行业规模超千亿，就诊率仅4.6%，行业发展潜力巨大。口腔医疗是指运用药物、医疗器械等医疗工具为口腔病患者和美牙需求者提供诸如种植、正畸、修复、美白等医疗项目的服务。据测算，目前我国每年看牙人次为3亿，按照人均看牙花费450元估计，口腔医疗市场规模达1300亿元。而我国口腔疾病患者约有6.87亿人，占总人口的49.45%，就诊人数仅0.32亿，诊疗人数占口腔患者的4.6%。高患病率和低就诊率充分说明口腔医疗行业发展空间巨大。我国口腔医疗行业已经形成完善的产业链，但是上游医疗设备及材料对进口依赖度较大。另外，我国每十万人口仅有18个牙医覆盖，仅为发达国家的1/3，且口腔医疗资源分配不均，口腔医师主要集中在东部。

“政策利好+居民保健意识提升+老龄化释放服务需求”助行业起飞，资本进场体现市场信心。四大因素促进口腔医疗服务行业发展：（1）政策鼓励社会资本举办医疗机构、导流患者至民营口腔医院接受治疗；（2）居民口腔健康知识知晓率提升至60.1%，口腔医疗服务需求增加；（3）人口老龄化释放口腔医疗服务需求，老人龋齿率高达98.40%；（4）口腔医疗企业获资本市场青睐：民营口腔医院毛利率达42.48%，近一年数十家口腔医疗公司获得融资，资本进场体现市场信心。

行业竞争格局：民营医院市场份额超过四成，以区域性分散竞争为主，连锁依然是龙头的必然之路。公立医疗机构凭借人才、技术等优势仍然在口腔医疗行业中占据大部分市场份额，但民营

口腔医院在国家政策支持和精心经营下，问诊量提升至总量的40%。民营口腔专科医院数量从2010年的140所增加到2016年的427所，年复合增长率达17.27%，专科医院数量反超公立口腔专科医院。目前我国民营口腔医院竞争格局极为分散，大量中小诊所的存在导致行业以区域性竞争为主；而与美国相比，口腔医师学历普遍不高，私人口腔诊所弊端较多，连锁化民营口腔医院有望进一步扩大自己在口腔医疗服务市场上的优势。

以“人才、服务、连锁化”为标杆，遴选优质企业。纵观口腔医疗行业发展现状，要想在竟争中脱颖而出则必须抓住“人才、服务、连锁化”三大核心竞争力。

通策医疗：重视人才引进，硕士及博士人数多达327人；与多家著名大学合作，形成医教一体化；“区域总院+分院”经营模式见成效，公司业务范围覆盖23个城市。

可恩口腔：以6名医学博士为核心的医疗团队保证公司走在行业最前沿；服务至上，通过ISO9001质量体系认证；自挂牌后直营医院数量增速保持60%以上。