保险销售人员职场行为管理规定

保险销售人员职场行为管理规定

第一章总则

第一条为规范电话营销中心保险销售人员管理，建立员工主动参与、努力提高自身素质的长效机制，构建和完善可持续发展的人员管理体系，特制定本办法。

第二条本办法是对职场管理的细化和补充，在《电话营销中心职场行为管理规范》的原则指导下，就销售人员职场行为进行管理。

第三条本办法适用于电话营销中心保险销售团队。

第四条职场行为管理包括数据安控管理与行为规范管理。

第二章数据安控管理细则

第一条严禁在业务网或办公网上接驳未经授权的笔记本电脑或其他电子设备。

第二条妥善保管客户资料。不得将客户资料及业务资料带离职场。第三条妥善保管个人密码，严禁互相借用、混用系统账号；严禁泄露或交付本人的用户名及密码与他人知悉，在他人输入密码时应主动回避。

第四条未经授权不得保存客户资料，不得将客户资料抄录在未被授权的媒介上。

第五条严禁携带手机等具有通讯功能，照相机、摄像机等具有拍摄功能，U盘等具有存储功能的设备及包袋等私人物品带入值机区。第六条未经综合室允许，不得携带任何纸张进入值机区。

第七条离开座席时电脑须锁屏，长时间离开席位或下班时须关闭电脑主机及显示器。

第八条销售录音不得用于与工作无关的事宜；未经授权不得保存、不得拷贝、不得带离职场。

第九条用于培训分享的录音必须经过剪辑，不得超量超期限保存。

第三章行为规范管理规定

第一条工作时间应注意仪表形象及服装要求，着符合办公场所的职业装，佩戴工作牌；着装应端庄、得体；男士不留长发、胡须；女士不戴夸张的、过多的配饰，发式大方。

第二条不得利用销售专用电话拨打与工作无关的电话。

第三条未经允许不得随意布置职场。

第四条不得在除餐厅以外的地方吃东西。

第五条保持周围工作环境整洁，用餐、吸烟至指定区域。

第六条妥善保管办公设备，未经同意不得随意搬动。如有人为破坏情况，将照价赔偿。

第四章顾问人员管理规定

第一条顾问人员进入职场必须佩戴工牌。

第二条新进顾问人员进场前需提交《保险公司派驻顾问人员信息表》（附件2）。

第三条顾问人员在电话营销中心办公期间需遵守数据安控及行为规范的各项规定。

第五章附则

第一条各保险销售员工应严格遵守职场行为规范，一经发现违规情况，按《保险销售人员违规处罚标准》做相应处罚。

第二条本规范自发布之日起施行，由电话营销中心综合室制订并负责解释。

附件1：《保险销售人员违规处罚标准》

附件2：《保险公司派驻顾问人员信息表》

保险销售人员违规处罚标准

类别具体细项处罚措施

数据安控管在业务网或办公网上接驳未经授权的笔记

本电脑或其他电子设备

违规人员离项；

上级主管及项目负责人连带责任；

项目出具书面情况说明并盖章；将客户资料私自带离职场提供给他人或用

于营销活动

使用他人用户名及密码登陆计算机系统及

销售系统

未妥善保管客户资料导致客户信息外泄

私自将销售录音以各种形式带出职场

将客户资料抄录在未被授权的媒介上违规人员下线；

理类违规在电脑中存有客户资料上级主管及项目负责人连带责任；

内控培训；

以上各项累计两次的违规人员离

项；

违规存有未剪辑含客户资料的录音

违反规定携带私人笔记本、报纸、杂志等可

记录客户信息的违规纸张进入值机区

将手机等具有通讯功能及照相机、摄像机等

具有拍摄功能的设备带入职场

用于录音分享的剪辑录音超量、超期限保存

离开座席时未将电脑切换到屏幕保护状态、

未退出销售系统

行为规范管理类违反规定携带私人包袋进入值机区

所属主管对违规人员进行职场行

为规范教育；

违规人员提交书面检讨报告；

着装不符合办公场所职业装、未佩戴工作胸

牌进入职场

不得利用销售专用电话拨打与工作无关的

电话

未经允许在职场内墙面、墙顶、座席、座椅

上张贴及悬挂物品

在值机区、沙发区、会客区等非餐厅区域用

餐、吃零食、娱乐

蓄意破坏桌椅、电脑等财物项目召开全体大会、违规人员进行

检讨；

违规人员提交书面检讨报告；

损坏物品照价赔偿；

违反用电安全、非正常使用电器导致设备故

障或损坏

未经同意的情况下随意搬动或破坏公共区

域财物

职场内（包括培训室、会议室、餐厅、走廊、消防通道等）吸烟项目召开全体大会、违规人员进行检讨；

违规人员提交书面检讨报告；

项目提交后续管控计划；

其他

经综合室评议违反数据安控管理的其他事

宜

综合室评议决定

经综合室评议违反职场行为规范的其他事

宜

综合室评议决定

保险公司派驻顾问人员信息表

根据双方协议约定，经甲方同意，乙方将派驻顾问人员至甲方职场参与项目

业务及团队管理。

因原因，项目顾问人员，详细信息见下表。序号姓名性别证件号码保险公司职务状态