2018年新三板智能家居行业分析报告
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• • • 小米智能家居套装、Lifesmart安全套装、aqara家庭全家福
苹果Homekit、京东微联、美的智慧、海尔U+
以智能音箱（Rokid、叮咚音箱、天猫精灵等）为主导的智能家居系统 智能锁、智能摄像头、智能插座、空调伴侣、智能灯等单品
看好
• • 单品看好智能锁、智能摄像头和智能防火防水传感器等维护生命财产的产 品，需求量及优先级大于智能音箱等生活改善型产品 小米智能家居套装（多功能网关、无线开关、门窗传感器、人体传感器）
2018年新三板智能家居行业
分析报告
主要内容
1. 小米、京东引领国内智能家居市场，巨头纷 纷入场争夺智能音箱入口
2. 智能家居势已起，中美差距大市场潜力足
3. 政策、价格、体验等多因素带来发展新阶段 4. 智能锁、生命安全类产品需求最强
1.1 不是能连Wifi、用app控制的就叫智能家居
自动化：可通过人为单次触发或控制，自动完成一系列操作/不通过人为控制，自动完成任务
Zigbee
Z-wave
1.4 未来家庭将使用复合网络
Wifi向低功耗、多节点进步，蓝牙向远距离、网状网络进步。Wifi和蓝牙取 长补短，在家庭场景都趋于够用，Zigbee的优势则被缩小 Wifi和蓝牙为手机标配是一大优势，Zigbee则必须另外配置网关，给非技术 人员建网带来大大的不便和成本附加
•
阿里智能（购物体验为优势，天猫精灵入酒店后数据获取能力强于其他品 牌）、京东微联（京东微联产品丰富，与讯飞合作语音识别能力强）等
特点：实现语音控制，可选品牌、设备类型多
•
苹果Homekit
特点：可以通过siri实现随时随地语音控制、便捷性突出，但联盟设备 价格非常高，可以通过技术手段连接米家部分设备但技术要求高
各无线协议对比 图标 连接方式 蓝牙 Wifi 频段
2.4GHz 2.4GHz、5.0GHz 868MHz、915MHz、 2.4GHz 868.42MHz（欧洲）、 908.42MHz（美国）
模组价格
特点
缺点
通信距离短、组网能力弱
10元以下 低功耗、快速连接、手机标配蓝 牙 6元 60元
通信距离较远、快速连接、传输 高功耗、组网能力弱（设备一多可能连不 速率高、手机标配Wifi 上网或掉线） 低功耗、自组网、开源（可理解 开源导致各品牌不同标准互联互通困难、 为通信协议中的Android） 实现成本高（需购买网关）、专业技术要 求高 自组网、非开源（可理解为通信 协议中的ios） 小众，产品少
•
例1（自动化）：家人都睡下后自动关闭所有灯光拉上窗帘，早上按时拉开窗帘叫醒家人；当检测到 冰箱里食物消耗完，自动上网订购
物联：IoT（Internet of Things），表示物物相连，每个入网的设备都可能对其他设备发出 指令。并非连上Wifi，能够用手机控制就叫智能家居
• 例2（自动化&物联）：智能指纹锁检测到家人回家，智能锁发出指令开灯，开空调，放音乐，烧水； 当有人撬锁、频繁输错密码，智能锁命令报警器发出警报声并通知到手机
资料来源：公开资料
1.6 智能音箱为何突然火爆？
智能音箱的火爆集中在供应端，需求端还没有明显爆发 我们认为供应端的火爆最主要的原因是2016年下半年，国内市场看到了Echo销量的 爆发（2015年170万台，2016年650万台，预计2017年1100万台），确定这个市场 存在需求，纷纷加大投入开发产品，随后集中在几个月前发布
保护生命、财产安全
• • •
第一视角检测到火情、水情，以警报声提醒家人并拨打消防电话
撬锁警报，同时发出声音并发送提醒到手机，手机可以通过视频查看门口情况，并拨打110 老人在家出现异常行为立即通知家人并拨打120
改善懒癌患者、行动不便者的生活
• • 跨区域控制，省去走到电器前的麻烦 懒得找各种遥控器，语音操控解决
无线控制方式的复合。Wifi、蓝牙设备非常普及，已经成为大众习惯，未来 在智能家居市场大概率如当下一样共存，Zigbee没能力一统，而能否三分天 下主要看两方面：1）Wifi、蓝牙新技术正式推出的速度；2）Zigbee方案成 本是否能快速降低（当前60元左右的成本，相对而言蓝牙、Wifi方案成本都 在10元以下）
有线与无线的复合。底层的有线控制仍是最稳定的控制方式，并非所有电器 适合无线控制
各无线模块出货量对比
协议 Wif百度文库 蓝牙 Zigbee
年出货量 30亿 40亿 NA（出货量高，但基本非家用）
1.5 小米智能家居、京东微联平台引领国内市场
小米智能家居套装 相对成熟（主流）的智能家居系统、单品
自主学习：能够学习主人的生活习惯，当不同家庭成员发出相同指令可以完成不同操作
• 例3（自主学习）：夜晚主人主动下指令要求调暗灯光，从此智能灯在夜晚自动调暗灯光；儿子与父 亲下达播放音乐的指令时，播放各自喜欢的音乐
家庭物联网
智能音箱
手机 智能电视
灯
窗帘
传感器
智能锁
1.2 智能家居提升生活安全性和品质
改善健忘者、强迫症患者的生活
• • 智能锁解决带钥匙繁琐、忘带钥匙被关门外、换保姆换锁等痛点 解除对忘锁门、忘关空调、忘关门窗的担心
火焰探测器
智能家居典型场景
看护
•
看小孩、看宠物、看老人
水位传感器
报警器
手机
烟雾传感器
1.3 高性价比是蓝牙、Wifi最大的优势
2004年，Zigbee的横空出世推动智能家居行业发展，却没法一统江湖 蓝牙（5.0）、Wifi（Halow）技术不断进步，拉近与Zigebee的差距 家庭场景并不需要强大的自组网能力、超大的覆盖范围或超多的设备支持数量， Zigbee无用武之地 贵且不统一是Zigbee最大的缺点，高性价比是蓝牙、Wifi最大的优势
特点：性价比高，受益小米品牌，设计优，设置方便快捷；小米电视 （或普通电视+小米AI音箱+小米盒子）已经可以语音控制米家智能家居 并显示在屏幕上，若打通小米语音助手和米家智能家居，灵活性增强，将 大幅提升小米生态圈的热度；但生态圈相对封闭，选择有限
热门智能音箱：叮咚、Amazon Echo、 google home、天猫精灵
• • • 小米智能家居套装、Lifesmart安全套装、aqara家庭全家福
苹果Homekit、京东微联、美的智慧、海尔U+
以智能音箱（Rokid、叮咚音箱、天猫精灵等）为主导的智能家居系统 智能锁、智能摄像头、智能插座、空调伴侣、智能灯等单品
看好
• • 单品看好智能锁、智能摄像头和智能防火防水传感器等维护生命财产的产 品，需求量及优先级大于智能音箱等生活改善型产品 小米智能家居套装（多功能网关、无线开关、门窗传感器、人体传感器）
2018年新三板智能家居行业
分析报告
主要内容
1. 小米、京东引领国内智能家居市场，巨头纷 纷入场争夺智能音箱入口
2. 智能家居势已起，中美差距大市场潜力足
3. 政策、价格、体验等多因素带来发展新阶段 4. 智能锁、生命安全类产品需求最强
1.1 不是能连Wifi、用app控制的就叫智能家居
自动化：可通过人为单次触发或控制，自动完成一系列操作/不通过人为控制，自动完成任务
Zigbee
Z-wave
1.4 未来家庭将使用复合网络
Wifi向低功耗、多节点进步，蓝牙向远距离、网状网络进步。Wifi和蓝牙取 长补短，在家庭场景都趋于够用，Zigbee的优势则被缩小 Wifi和蓝牙为手机标配是一大优势，Zigbee则必须另外配置网关，给非技术 人员建网带来大大的不便和成本附加
•
阿里智能（购物体验为优势，天猫精灵入酒店后数据获取能力强于其他品 牌）、京东微联（京东微联产品丰富，与讯飞合作语音识别能力强）等
特点：实现语音控制，可选品牌、设备类型多
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苹果Homekit
特点：可以通过siri实现随时随地语音控制、便捷性突出，但联盟设备 价格非常高，可以通过技术手段连接米家部分设备但技术要求高
各无线协议对比 图标 连接方式 蓝牙 Wifi 频段
2.4GHz 2.4GHz、5.0GHz 868MHz、915MHz、 2.4GHz 868.42MHz（欧洲）、 908.42MHz（美国）
模组价格
特点
缺点
通信距离短、组网能力弱
10元以下 低功耗、快速连接、手机标配蓝 牙 6元 60元
通信距离较远、快速连接、传输 高功耗、组网能力弱（设备一多可能连不 速率高、手机标配Wifi 上网或掉线） 低功耗、自组网、开源（可理解 开源导致各品牌不同标准互联互通困难、 为通信协议中的Android） 实现成本高（需购买网关）、专业技术要 求高 自组网、非开源（可理解为通信 协议中的ios） 小众，产品少
•
例1（自动化）：家人都睡下后自动关闭所有灯光拉上窗帘，早上按时拉开窗帘叫醒家人；当检测到 冰箱里食物消耗完，自动上网订购
物联：IoT（Internet of Things），表示物物相连，每个入网的设备都可能对其他设备发出 指令。并非连上Wifi，能够用手机控制就叫智能家居
• 例2（自动化&物联）：智能指纹锁检测到家人回家，智能锁发出指令开灯，开空调，放音乐，烧水； 当有人撬锁、频繁输错密码，智能锁命令报警器发出警报声并通知到手机
资料来源：公开资料
1.6 智能音箱为何突然火爆？
智能音箱的火爆集中在供应端，需求端还没有明显爆发 我们认为供应端的火爆最主要的原因是2016年下半年，国内市场看到了Echo销量的 爆发（2015年170万台，2016年650万台，预计2017年1100万台），确定这个市场 存在需求，纷纷加大投入开发产品，随后集中在几个月前发布
保护生命、财产安全
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第一视角检测到火情、水情，以警报声提醒家人并拨打消防电话
撬锁警报，同时发出声音并发送提醒到手机，手机可以通过视频查看门口情况，并拨打110 老人在家出现异常行为立即通知家人并拨打120
改善懒癌患者、行动不便者的生活
• • 跨区域控制，省去走到电器前的麻烦 懒得找各种遥控器，语音操控解决
无线控制方式的复合。Wifi、蓝牙设备非常普及，已经成为大众习惯，未来 在智能家居市场大概率如当下一样共存，Zigbee没能力一统，而能否三分天 下主要看两方面：1）Wifi、蓝牙新技术正式推出的速度；2）Zigbee方案成 本是否能快速降低（当前60元左右的成本，相对而言蓝牙、Wifi方案成本都 在10元以下）
有线与无线的复合。底层的有线控制仍是最稳定的控制方式，并非所有电器 适合无线控制
各无线模块出货量对比
协议 Wif百度文库 蓝牙 Zigbee
年出货量 30亿 40亿 NA（出货量高，但基本非家用）
1.5 小米智能家居、京东微联平台引领国内市场
小米智能家居套装 相对成熟（主流）的智能家居系统、单品
自主学习：能够学习主人的生活习惯，当不同家庭成员发出相同指令可以完成不同操作
• 例3（自主学习）：夜晚主人主动下指令要求调暗灯光，从此智能灯在夜晚自动调暗灯光；儿子与父 亲下达播放音乐的指令时，播放各自喜欢的音乐
家庭物联网
智能音箱
手机 智能电视
灯
窗帘
传感器
智能锁
1.2 智能家居提升生活安全性和品质
改善健忘者、强迫症患者的生活
• • 智能锁解决带钥匙繁琐、忘带钥匙被关门外、换保姆换锁等痛点 解除对忘锁门、忘关空调、忘关门窗的担心
火焰探测器
智能家居典型场景
看护
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看小孩、看宠物、看老人
水位传感器
报警器
手机
烟雾传感器
1.3 高性价比是蓝牙、Wifi最大的优势
2004年，Zigbee的横空出世推动智能家居行业发展，却没法一统江湖 蓝牙（5.0）、Wifi（Halow）技术不断进步，拉近与Zigebee的差距 家庭场景并不需要强大的自组网能力、超大的覆盖范围或超多的设备支持数量， Zigbee无用武之地 贵且不统一是Zigbee最大的缺点，高性价比是蓝牙、Wifi最大的优势
特点：性价比高，受益小米品牌，设计优，设置方便快捷；小米电视 （或普通电视+小米AI音箱+小米盒子）已经可以语音控制米家智能家居 并显示在屏幕上，若打通小米语音助手和米家智能家居，灵活性增强，将 大幅提升小米生态圈的热度；但生态圈相对封闭，选择有限
热门智能音箱：叮咚、Amazon Echo、 google home、天猫精灵