有效客户判断标准

有效客户判断标准

凡不满足以下任一条件或信息的，均不能视为有效客户：

1．填写的客户信息必须包含单位的名称、资质、地址、人数、系统现状、未来计划、重要程度，被访人的姓名、部门、职务、性别、大概年龄、电话、对本系统的评价和意向及沟通时间。

每家客户需包含至少2个部门（信息中心或档案室或负责管理这两个部门的上级部门或者上级领导）部门主管的相关信息：1、电话联系或未电话联系直接上门的客户，必须获得其中一个部门的部门主管的全部信息，即包括该主管人员的姓名、部门、职务、性别、大概年龄、电话、对本系统的评价和意向及沟通时间。2.电话预约并上门拜访的客户，必须获得至少要2个部门的部门主管的全部信息。特殊情况下，不足2个部门的，必须充分说明未与相关部门沟通的原因（在备注里填写），但是比例不得超过10%。

注：其中规模在100人以下的设计院，必须获得这家单位的院长或主管信息化的副院长的全部信息。

2．保证各项基本信息的准确性和完整性，确保利用这些信息能够找到相应的单位和负责人。尤其要避免在系统中输入错别字，单位名称不全，地址信息错误、称呼与性别不相符、电话号码错误等情况。若信息不完整、不准确，不算有效客户。

3．特殊情况下，无法得到负责人姓名时，可以填写（姓+部门+职务）来代替，但是此种客户比例不得超过所有客户的10%；联系电话必须写清楚区号，若是总机则必须写分机号；同一单位的每个部门提供的信息必须填在相应人员对应的表格中。

4．重要程度，主要分为六个类别：“马上要做”、“考虑中”、“关注”、“一年之内不会做”，以及“已做”和“尚未了解”。

（1）马上要做：在近期内将选择一家合适软件公司来实施信息化建设计划。

（2）考虑中：表示信息化建设已经列入企业计划。

（3）关注：有在关心信息化建设，但是尚未列入议事议程。

（4）一年之内不会做：一年之内不会考虑这方面的事情。

（5）已做：已经做了信息管理系统，需要了解做了哪家的产品，哪些模块以及时间和效果（如：软件是否成功应用，用户是否满意，对产品的评价等）。

（6）尚不了解：对该企业的信息化建设现状和计划都不了解。

5．系统现状：填写内容为企业目前的信息化建设现状，如：有没有作信息管理系统，作了哪些模块、哪些内容，是否满意等。

6．计划：填写内容为企业信息化建设的计划，如：目前有无这方面的打算，是否已列入企业发展计划，何时会做等。

7．对本系统的评价及意向：通过讲解，对方对本系统的大致印象和意向。是觉得很先进、对企业的管理很有帮助；还是比较一般，没什么特别之处；觉得本系统还有一些缺点或尚未解决的问题（记录下来）；与竞争对手优缺点的比较；与客户的期望有何差距；如果将来要做的话是否会优先考虑本系统等。

8．还需填写自己的看法和意见，认为该企业的信息化建设可能会怎么发展，自己要如何做可能拿下这个单子等。