丙烯行业报告

丙烯行业报告

摘要:

1、丙烯是仅次于乙烯的一种重要有机石油化工基本原料，它主要用于

生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯

酸以及异丙醇等，其他用途还包括烷基化油、催化叠合和二聚，高

辛烷值汽油调合料等;

2、近期丙烯上游国际油价会处于高位振荡;

3、目前我国共有丙烯生产企业80多家，产能在20万吨/年以上的企业有

20家;

4、2010年我国丙烯供需缺口达到近600万吨, 由于产能增长速度相对

较慢，未来我国丙烯行业仍然存在较大的供需缺口。目前中石化和

中石油两大集团，约占我国丙烯总产能的95%;

5、2000-2009年期间，中国丙烯产量的年均增长速度为11.67%。2010年

增长16.7%。未来几年丙烯的增长速度会保持在11%左右;

6、丙烯价格则从09 年初的385.8 美元/吨，上涨到目前的1620 美元/

吨，上涨幅度为320%,近期国内丙烯价格将会维持高位震荡;

7、近年来，受下游衍生物需求快速增长的驱动，全球丙烯消费量大幅

提高。中国烯烃及下游衍生产品市场仍然处于成长过程，增长速度

世界第一，市场容量居于世界第二位，正在发展成为世界石化产品

市场中心，刚性需求仍将持续;

8、丙烷脱氢法与其它生产技巧相比，获得同等规模的丙烯产量，丙烷

脱氢技巧的基建投资相对较低,丙烯收率高。丙烷原料价格对生产成

本影响较大，限于我国丙烷资源相对短缺，尤其是缺少丙烷含量较

高的湿性天然气田，所以在我国发展丙烷脱氢工艺条件尚未成熟。

中东地区丙烷资源丰富、价格稳固有利于建设丙烷脱氢厂。

一、丙烯产业链

二、制丙烯工艺法

1、蒸汽裂解联产丙烯

其原料为石脑油，是乙烯的联产品，占到丙烯总产能的57%，该工艺丙烯基本为乙烯产能的一半.

2、烯烃歧化工艺

消耗乙烯生产丙烯，在丙烯价格超过乙烯价格的前提下还是具有竞争力，在国外已有工业化生产装置，在我国发展烯烃歧化有一定的工艺潜力。

3、DCC 和CPP

通过将FCC（催化裂化）升级为DCC 和CPP 来增产丙烯投资少、见效快。

DCC丙烯收率为21%，丙烯乙烯比为3.5：1；CPP 丙烯收率为14.2%，丙烯乙烯比为0.6：1。目前上市公司中沈阳化工的DCC 和CPP 工艺在世界上已处于领先地位，且设备运行状态良好。该技术在我国的丙烯增产中将发挥越来越大的作用。

4、丙烷脱氢法

丙烷脱氢技巧具有3大优势:首先，是进料单一，产品单一(重要是丙烯);

其次，是生产成本只与丙烷密切相干，而丙烷价格与石脑油价格、丙烯市场没有直接的关联，这可以赞助丙烯衍生物生产商改良原料的成本结构，规避一些市场风险;第三，是对于丙烯供给不足的衍生物生产厂，可购进成本较低的丙烷生产丙烯，免除运输与储存丙烯的高成本支出。

与其它生产技巧相比，获得同等规模的丙烯产量，丙烷脱氢技巧的基建投资相对较低。丙烷原料价格对生产成本影响较大，只有当丙烯与丙烷的长期平均最小价差大于200美元/t时，工厂才有较好的利润。

5、以甲醇为原料生产丙烯(烯烃)(MTO/MTP)技术

甲醇制烯烃（MTO）工艺可以较高选择性生产轻质烯烃，并可在较宽范围内灵活调节丙烯与乙烯比。甲醇制丙烯（MTP）工艺是在MTO工艺的基础上发展而来的，丙烯收率在70%以上。

三、丙烯应用

目前，丙烯主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷和异丙苯等产品。其中，聚丙烯是丙烯的第一大消费领域，其对丙烯的需求量大约占丙烯总需求量的2/3。近年来，我国聚丙烯产品的需求增长十分迅速。

四、上游原油市场

资料来源:中宇资讯

2011年7月WTI原油期货最高价格为99.87美元/桶，最低价格为94.94美元/桶，均价为97.43美元/桶，月均价比上月均价上涨1.02美元/桶，上涨幅度为1.1%。布伦特原油期货最高价格为118.78美元/桶，最低价格为111.39美元/桶，月均价为116.72美元/桶，较上月上涨2.67美元/桶，上涨幅度为2.3%。

2011年上半年布伦特原油近月期货平均价格达到了历史上最高的半年平均价。2011年上半年纽约轻油首月期货结算价净涨4.04美元，涨幅4.42%.

虽然美国继续投放应急石油储备，但一些分析家认为美国拖欠债务的可能性微小，加上近期利比亚内战和北约油田减产，均限制油价回落的空间，预计近期国际油价高位振荡。

五、丙烯市场

1、产能

2008年我国丙烯总产能约为1050万吨，2009年丙烯的产量为1150

吨,2000-2009年期间，中国丙烯产量的年均增长速度为11.67%。2010年我国生产丙烯1324.1万吨，同比增长16.7%。2010年，中国石化拥有丙烯（含合资企业）产能870万吨/年，中国石油拥有丙烯产能395万吨/年。中石化和中石油两大集团，约占我国丙烯总产能的95%。

专家预测到2015年中国丙烯的产能将达到2200万吨，产量为1980万吨，消费量为2800万吨.从生产情况看，2010年丙烯新增产量主要集中在蒸汽裂解乙烯装置和炼油重整装置等传统工艺，而来自煤化工等新工艺的产能由于装置运行仍存在定的问题，产量增长相对较少。

2、厂家

截至2010年底，我国共有丙烯生产企业80多家，其中大部分为炼厂丙烯生产企业，乙烯蒸汽裂解生产丙烯的厂家数量相对较少，只有20余家，约占总产能的48%。

从产能分布看，我国丙烯产能在20万吨/年以上的企业有20家，以乙烯及炼厂共有型生产企业为主，2010年天津石化、镇海炼化的百万吨乙烯装置和3套煤化工装置的投产，使得我国丙烯产能大幅增加。

3、丙烯价格

3.1丙烯系产品价格显著强于乙烯系产品价格

乙烯自09 年初的452 美元/吨上涨到目前的1196 美元/吨，上涨幅度为164%，而丙烯价格则从09 年初的385.8 美元/吨，上涨到目前的1620 美元/吨，上涨幅度为320%，显著高于乙烯、国际油价（127%）和石脑油（204%）的上涨幅度。

2009 年至今国际乙烯丙烯价格走势图（美元/吨）