银行保险周单元经营宣导
保险公司周单元经营简介37页PPT课件
违者必究
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周单元的经营重点
第四周 巩固补差 制订计划
第三周 全面达成 争取荣誉
第一周 强势启动 主管举绩
第二周 提前冲刺 全员活动
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第一周
工作重点 强势启动，主管举绩
追踪指标
活动量——以高密度的 市场拜访强势启动
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管理行为——激励推动
推动点 活动量
推动动作 接触话术的提供和演练 设置开单奖
操作技巧：
参赛建议书必须为实际递送建议书
评委会可邀请组训、部经理等参加
部内交流注重对获奖者的荣誉包装。
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管理行为——活动管理
对每日组员的拜访量严格要求和高密度追踪 对业务员的每个准客户销售进度进行诊断，
尤其是可能促成客户 针对客户具体状况的专案辅导 业务员收入小结 绩差人员预警及辅导
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违者必究
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管理行为——组织发展
追踪小组参加创业说明会准增员人数 主管决定性面谈 协助新人报名参训 电话联系新人 对重点增员的家访
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第三周
工作重点 全面达成，争取荣誉
追踪指标
件数——透过对人均两 件的完成，检查月度计 划的达成
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管理行为——激励推动
推动点 推动动作
方案示例
月达成率
对新人进行入司面谈，稳定新人； 督促新人上岗。
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第四周
工作重点 巩固补差，制订计划
追踪指标
准客户数量—— 为下月储备足够能量
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管理动作——激励推动
推动点 准主顾储备
推动动作
主顾开拓技能的早夕会专题 主顾开拓话术的职场训练 提供客户服务工具 组织客户回访
年度银行保险宣传总结(3篇)
第1篇一、前言随着金融市场的不断发展，银行保险作为金融体系的重要组成部分，其普及与推广显得尤为重要。
本年度，我行紧紧围绕“普及金融知识，提升金融素养，保障金融安全”这一主题，积极开展银行保险宣传活动，取得了显著成效。
现将本年度银行保险宣传总结如下：二、宣传内容与形式1. 宣传内容（1）普及存款保险制度：向公众宣传存款保险制度，提高社会公众对存款保险的认知度和认可度。
（2）普及保险产品知识：介绍各类保险产品，帮助客户了解保险的基本原理、保险责任、理赔流程等。
（3）宣传反洗钱、反恐怖融资、反电信诈骗等金融知识：提高公众的金融风险防范意识，维护金融安全。
（4）宣传金融消费者权益保护：普及金融消费者权益保护知识，提高公众的维权意识。
2. 宣传形式（1）线上宣传：通过微信公众号、官方网站、微博等平台发布宣传文章、视频、海报等，扩大宣传范围。
（2）线下宣传：在营业网点设立宣传咨询台，发放宣传资料，解答客户疑问；举办专题讲座、知识竞赛等活动，提高公众参与度。
（3）媒体宣传：与电视台、报纸、网络媒体等合作，开展专题报道、访谈等，提高社会影响力。
（4）社区宣传：走进社区、学校、企业等，开展金融知识普及活动，提高公众金融素养。
三、宣传成效1. 提高了公众对存款保险制度的认知度和认可度。
通过本年度的宣传活动，存款保险制度的普及率显著提高，公众对存款保险的信任度得到增强。
2. 提升了公众的金融素养。
本年度宣传活动涵盖了存款保险、保险产品、金融风险防范等多个方面，有效提高了公众的金融素养。
3. 增强了金融风险防范意识。
通过宣传反洗钱、反恐怖融资、反电信诈骗等金融知识，公众的金融风险防范意识得到增强。
4. 维护了金融安全。
本年度宣传活动有助于提高公众对金融风险的识别和防范能力，为维护金融安全做出了积极贡献。
四、存在问题与改进措施1. 存在问题（1）宣传范围不够广泛。
部分偏远地区、老年群体等宣传力度不足。
（2）宣传形式较为单一。
2024年银行“存款保险知识宣传月”活动总结
2024年银行“存款保险知识宣传月”活动总结为提高公众对存款保险的认知与了解，我行于2024年成功举办了“存款保险知识宣传月”活动，通过多种形式的宣传和教育，使广大客户对存款保险有了更深入的了解和认同。
以下是对此次活动的总结：一、活动宗旨：1. 提高公众对存款保险的认知和了解，强化保险意识；2. 为广大客户提供全面、准确的存款保险信息，保障客户的合法权益；3. 增进客户对我行的信任和满意度，促进业务发展。
二、活动准备：1. 精心筹备活动方案，确定活动主题和目标；2. 组织专业团队，培训员工的服务理念和宣传技巧；3. 准备宣传资料，包括海报、手册、宣传单等，以便开展现场宣传。
三、活动内容：1. 线上宣传活动：通过银行官方网站、微信公众号等渠道，发布有关存款保险的知识、案例详解、常见问题解答等内容，提高公众对存款保险的认知度。
同时，开展线上答题活动，邀请公众参与并赠送丰富奖品，进一步吸引公众的关注。
2. 线下宣传活动：（1）开展宣传讲座：邀请专家学者或相关政府部门负责人就存款保险相关政策、标准等内容进行讲解，提供实用的操作指南与建议。
同时，融入实际案例进行分析，提高听众的参与度和吸引力。
（2）现场咨询服务：在银行网点或其他公共场所设立专门的咨询台，由专业人员提供存款保险的咨询和解答，帮助客户解决疑问，并根据客户需求进行个性化的推荐和指导。
（3）户外宣传活动：在繁华商业区或城市重要场所举办现场活动，通过发放宣传资料、设立互动游戏等形式，向公众传递存款保险的重要性以及我行的专业能力和良好服务。
四、活动效果评估：1. 媒体宣传效果：通过联合媒体、互联网和社交媒体等渠道，全方位覆盖受众群体，取得了良好的宣传效果。
在活动期间，我行相关存款保险的报道量达到了预期的数倍，用户反馈积极。
2. 参与度评估：线上答题活动吸引了大量客户和公众的参与，参与人数超过了预期。
其中，有约80%的参与者回答正确率达到80%以上，说明宣传内容针对性强、易于理解。
周单元经营模式材料
位，从这一周到下一 周为一个循环，确定
+
•营销员的时间时间管
了周目标后，执行成
理是至关重要的一环，
为达成与否的关键。
如何合理的安排一周
的时间，执行好既定
计划，关系着经营的
成。
中国人寿河南省分公司个险销售部
三、达成周目标 ——营销员执行是关键
• 周单元经营， • 需求分析、创 • 客户挖掘，扩
决定执行力。 造生产力。要 大影响力。通
周单元经营模式宣讲
栗霞
前言
目前，我们很多营销团队都实行月经营方式，即月初制定 目标，月中徘徊，月底冲刺。这样经营下来，很多团队每到月 底，才发现离月度目标还相差很远，于是便全力冲刺，等到冲 刺过后，下月初又自动放假。这样一来，团队月初根本没什么 业绩，一直到月中时间过半，业务才开始恢复正常，至月底大 量业绩才会涌出。这种前松后紧的状态，对于达成任务、营销 员的效率、领导者的控管以及相关部门的工作等都带来许多不 便。
中国人寿河南省分公司个险销售部
三、达成周目标 ——营销员时间管理是保证
四、尽最大努力增加活动量 如果一周过去了三四天，还没有成交一份保单， 那就必须加倍放大活动量。因为除了增加活动量 以外，没有别的办法。 五、省时省力的拜访路线规划 如果每天三至五访，再加上理赔服务等，除了 考验时间管理的合理外，更考验销售人员安排拜 访的有效性，所以，安排好拜访路线至关重要， 要做到省时省力。
中国人寿河南省分公司个险销售部
三、达成周目标 ——营销员时间管理是保证
六、设定周工作监视日 可以在某一天（一般是周四）抽出一两个小时， 用来检视这一周行程中已完成、未完成，以及尚 待努力的项目。适当调整下半周的工作内容和节 奏。之所以周四为检查点是因为，这是一周目标 冲刺“进可攻，退可守”的时间点。 七、及时调整、修正目标 人是有变动性的，如本来约好的客户变卦了， 客户突然发生理赔事件、客户要求新的服务等， 这些细微的事情都可能影响原先安排好的工作时 间表。
保险公司宣传活动方案
保险公司宣传活动方案保险公司宣传活动方案1. 活动目标本次宣传活动旨在提高公众对保险公司的认知度和了解度，吸引新客户并增加现有客户的满意度。
我们希望通过活动的开展，传达出保险公司的服务优势、产品特点以及信誉良好的品牌形象。
2. 活动时间和地点活动时间：2022年XX月XX日至XX月XX日活动地点：各大商业中心、社区广场、大型购物中心等3. 活动形式3.1 展示区在活动现场设立展示区，展示保险公司的产品、服务和优势。
展示区的布置应简洁大气，吸引观众的注意力。
根据不同的保险类型设置不同的展示区，例如人寿保险区、健康保险区、车险区等。
在展示区设置有专业的销售顾问，向观众介绍产品并解答疑问。
3.2 互动体验区设立互动体验区，供观众参与各种有趣的活动。
可以设置一些互动游戏，让观众通过参与游戏了解保险知识，并有机会赢取小奖品。
此外，还可以设置一些模拟体验设备，如模拟车祸现场、疾病模拟等，以便观众更直观地感受到保险的重要性。
3.3 讲座和培训安排专业人士进行讲座和培训，介绍保险知识和理财规划。
通过讲座引导观众了解保险的基本概念、作用以及如何根据自身需求选择适合的保险产品。
培训课程可以包括如何理财、如何规避风险等方面的内容，旨在提高观众的财务知识水平。
3.4 嘉宾演讲邀请知名专家或行业领袖进行演讲，分享相关经验和观点。
嘉宾演讲可以涉及保险行业的发展趋势、未来的挑战以及应对策略等方面的内容，为观众提供更广阔的视野和深度的思考。
4. 宣传和推广4.1 社交媒体宣传利用各大社交媒体平台，如微博、微信公众号、抖音等，发布关于活动的宣传信息。
包括活动时间、地点、亮点以及特别活动安排等。
通过社交媒体传播，提高活动的知名度和吸引力。
4.2 印刷宣传品制作精美的宣传册和海报，用于在活动前期进行宣传。
宣传品应包括活动的时间、地点、亮点以及特别邀请的嘉宾等内容。
同时，可以在人流量较大的区域发放宣传单页，引导潜在观众了解活动详情。
4.3 合作推广与相关的机构、商家进行合作推广，例如与商场、银行、医院等机构合作，在其官方渠道和现场进行宣传。
银行保险周单元活动管理工具介绍
审视周计划达成情况
总结得与失
客户经理活动管理工具表四： 周工作总结表
*
客户经理活动管理工具表五： 活动日志
重点内容
日目标与业绩的统计 活动量管理 记录每日经营动作 总结经验与不足 制定自我学习日计划
*
*
坐拥金山 ——记录渠道信息与客户信息
点击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅的阐述您的观点。
2
1
5
4
3
整体原则
活动管理工具贯穿自我管理和团队管理的各个环节，须整体地运用。
真实原则
如实填写工具表格、认真执行，才能产生效果。
具体原则
原因分析、对策制定、效果评估等要具体详尽，避免流于形式。
结合原则
结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。
坚持原则
只要长期坚持，必能达到永续经营目的。
*
辅助活动管理工具表一： 渠道经营信息卡
就像查户口一样不断积累、记录渠道信息。
*
辅助活动管理工具表二： 客户服务信息卡
01
银行保险不是一锤子买卖
02
保费是经营来的
*
*
内勤也需要自我活动管理
点击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅的阐述您的观点。
辅助活动管理工具表三： 销售支持系列工作日志
*
营业部经理活动管理工具表四： 周工作总结表
重点内容
审视团队周目标达成 检视个人周目标达成 检视团队管理工作 检视渠道维护工作 总结得与失
*
营业部经理活动管理工具表五： 活动日志
*
客户经理活动管理工具表
01
月计划、总结表
03
保险宣传活动方案
保险宣传活动方案尊敬的客户及合作伙伴：随着社会的发展和人们生活水平的提高，保险在个人和家庭风险管理中扮演着越来越重要的角色。
为了提高公众对保险重要性的认识，增强保险意识，我们特别策划了本次保险宣传活动。
以下是本次保险宣传活动的详细方案：一、活动目的1. 提高公众对保险的认识，普及保险知识。
2. 展示我们公司的保险产品，增强市场竞争力。
3. 建立与客户之间的信任关系，提升公司品牌形象。
二、活动时间本次活动计划于2024年5月1日至2024年5月31日进行。
三、活动地点活动将在公司总部及各分支机构同时开展，同时利用线上平台进行宣传。
四、活动对象本次活动面向所有潜在客户，包括个人客户和企业客户。
五、活动内容1. 保险知识讲座：邀请保险行业专家进行线上和线下的保险知识讲座，讲解保险的基本概念、种类以及如何选择合适的保险产品。
2. 产品介绍会：详细介绍公司各类保险产品的特点和优势，包括但不限于健康保险、人寿保险、财产保险等。
3. 客户互动体验：设置互动环节，让客户参与模拟投保过程，体验保险服务。
4. 优惠政策发布：活动期间，推出一系列优惠政策，鼓励新老客户购买保险产品。
5. 客户反馈收集：通过问卷调查、访谈等方式收集客户对保险产品及服务的意见和建议。
六、宣传方式1. 线上宣传：利用公司官网、社交媒体、电子邮件等渠道发布活动信息。
2. 线下宣传：在公司及分支机构张贴海报、发放宣传册，同时在人流密集地区设立咨询点。
3. 媒体合作：与当地媒体合作，进行活动报道和广告投放。
七、预算计划详细预算将根据活动规模、宣传方式等因素进行合理分配，确保活动的顺利进行。
八、风险评估与应对措施1. 对可能出现的不利天气、技术故障等情况进行预测，并制定相应的应对措施。
2. 确保活动宣传材料的准确性，避免误导客户。
九、活动效果评估活动结束后，将通过客户反馈、销售数据等指标对活动效果进行评估，并据此调整未来的市场策略。
结束语我们期待通过本次保险宣传活动，不仅能够为客户提供更加全面和专业的保险服务，也能够进一步巩固我们公司在保险行业中的领导地位。
保险活动宣传方案范文
保险活动宣传方案范文
您好！感谢您对我们的信任与支持，我们敬请您关注我们即将进行的保险活动。
本公司是一家致力于为客户提供准确、安全的保险产品和服务的领先企业。
我们正在为您开展一项最新的保险活动，旨在为您提供更全面的保障。
本活动的目的是根据您的个人需求，为您量身定制各种保险产品，以帮助您因遭受意外、疾病或其他原因而遭受损失找到最佳的解决方案。
专业的客户服务机构将全力支持您的活动，并为您提供全面的咨询服务。
此外，在活动期间，我们将对全国范围内客户的保险费用进行重新定价，并可提供许多促销优惠，同时还提供丰富的奖励政策，让您获得更多的实惠。
我们非常期待您的参与，希望您能够在活动中获得更多实惠。
同时，我们也邀请您把您的家人和朋友介绍给我们，参加我们的活动，以获得更好的保障。
期待您的参与！
谢谢！
- 1 -。
保险公司的合规宣导内容
保险公司的合规宣导内容嘿，朋友们，今天咱们来聊聊保险公司那些合规宣导的事儿，听上去可能有点儿沉重，但咱们轻松点儿，别怕！保险这玩意儿，听起来像是“高大上”，但其实就是咱们生活中的小帮手，帮我们抵挡风雨，避免“赔了夫人又折兵”的局面。
是不是感觉瞬间就轻松多了？对吧，咱们先来瞧瞧，保险公司都有哪些合规宣导的内容。
保险合同，这就像是咱们和保险公司之间的“婚约”，可不能随便忽略哦！你得认真看看条款，搞明白里面的内容。
别说你是信任他们，咱们可不能盲目。
这里面有很多小细节，比如保障范围、免赔额等等，听上去就像是那些看似不起眼的小问题，结果一到关键时刻，你才发现，原来是个大问题，真是“千里之行，始于足下”嘛。
有些朋友总是觉得，买了保险就万事大吉了，其实不然。
保险公司每年都会有一些合规的审查和更新，确保大家的权益不受侵害。
这就像是检查车子的刹车系统，万一出问题，那可真是“有口难言”。
所以呀，咱们一定要定期检查自己的保单，看看有没有什么新变化，保障是不是还够用。
保险理赔，这可是一个大头！不少人可能觉得理赔就像买彩票，中奖的几率小得可怜。
但其实只要你准备充分，了解理赔流程，就能把这块变得简单得多。
记得要保存好所有的凭证，照片、收据都不能少。
这时候，咱们就像是“兵贵神速”，把资料准备齐全，理赔自然就顺利了，谁还怕呢？还有就是，别总觉得保险是“花钱买心安”，这其中还有不少的法律法规。
保险公司可不是随便就能随意定条款的，都是经过层层审核，符合法规的。
你想想，咱们在路上开车都要遵守交通规则，保险公司也得遵循自己的“交通规则”，这样才能保证大家的权益，才能“安居乐业”。
别忘了，保险行业还特重视客户隐私保护。
买保险的时候，你的个人信息就像是你的小秘密，得好好守护。
有些朋友可能会觉得没什么大不了的，但信息泄露可不是开玩笑的，可能导致“无米之炊”的局面。
保险公司在这方面也做得很到位，他们会采取各种措施来保护你的信息，确保不会被“黑客”盯上。
银保周工作总结及下周计划
银保周工作总结及下周计划
经过一周的努力工作，我们银保部门取得了一些成绩，也遇到了一些挑战。
在
本周的工作总结中，我们将回顾过去一周取得的成绩，分析遇到的问题，并制定下周的工作计划。
在过去的一周中，我们银保部门在客户服务方面取得了一定的进展。
通过加强
与客户的沟通和交流，我们成功地解决了一些客户的投诉和问题，提升了客户满意度。
同时，我们也加强了对保险产品的宣传和推广，吸引了一批新客户的加入，为公司带来了一定的业绩增长。
然而，在工作中我们也遇到了一些问题。
例如，部分员工在处理客户投诉时出
现了沟通不畅、解决问题效率低下的情况，需要加强培训和指导。
另外，市场竞争激烈，我们需要不断提升自身的服务和产品质量，以保持竞争优势。
基于以上总结，我们制定了下周的工作计划。
首先，我们将加强员工培训，提
升其沟通和解决问题的能力，以提高客户服务质量。
其次，我们计划推出一些优惠政策和活动，吸引更多的客户，拓展市场份额。
同时，我们还将加强与保险公司的合作，引进更多优质的保险产品，以满足客户的多样化需求。
在下周的工作中，我们将继续努力，不断提升自身的服务水平和市场竞争力，
为客户提供更优质的保险服务，为公司创造更大的业绩。
希望在大家的共同努力下，我们银保部门能够取得更好的成绩，为公司的发展贡献力量。
保险公司开门红业务方案宣导片
保险公司开门红业务方案宣导片序言：尊敬的客户，为了回馈你们长期以来对我们公司的支持与信赖，我们特别推出了一项全新的保险业务方案，为您在新的一年中带来无尽的福祉和安全。
为了让大家更好地了解我们的业务方案，我们精心制作了这个宣导片，希望能为您解答各种问题，让您对我们的方案有一个全面而清晰的了解。
第一部分：背景介绍（200字）我们公司是一家致力于为客户提供全方位保险服务的专业机构。
多年来，我们一直秉持诚信、专业和创新的经营理念，为数以万计的客户提供了优质的保险服务。
随着新年的到来，我们特别推出了这个针对您的个人需求和风险情况量身定制的开门红业务方案，旨在为您在新的一年中提供更加全面、灵活和贴心的保障。
第二部分：方案亮点（300字）我们的开门红业务方案有以下几个亮点：1.综合保障：我们的业务方案涵盖了财产、人身、健康等多个方面的保险，以满足您各方面的保障需求。
无论是财产损失、人身伤害还是健康问题，我们都将为您提供全面的保障。
2.灵活选择：我们为您提供多种保险产品和方案供您选择，满足您不同的风险情况和预算要求。
您可以根据自己需要进行组合，选择最适合自己的保险组合。
4.开门红福利：购买我们的业务方案将享受到开门红福利，包括折扣优惠、额外保障和个性化服务等。
第三部分：方案细节（400字）我们的业务方案涵盖了以下几个重要方面：1.财产保险：包括汽车保险、房屋保险等，旨在为您的财产带来全面的保障。
无论是车辆事故、火灾还是盗窃，我们将为您提供相应的赔偿和维修服务。
2.人身保险：我们提供多种人身保险产品，包括寿险、意外险等，旨在为您和您的家人提供全面的保障。
无论是疾病、意外伤害还是丧失收入能力，我们将为您提供相应的经济补偿和支持。
3.健康保险：我们的业务方案还包括健康保险，为您提供医疗费用报销、门诊费用报销等服务。
无论是日常的健康保健还是意外事故导致的医疗费用，我们都将为您提供相应的保障。
结语：这个宣导片将在我们的网站和社交媒体上发布，希望能为您带来全面了解我们开门红业务方案的机会。
保险公司创新宣导会简讯稿范文
保险公司创新宣导会简讯稿范文
尊敬的各位客户：
大家好！感谢大家对我们保险公司一直以来的支持与信任。
为了更好地满足客户的需求，我们保险公司近期推出了一系列创新保险产品，并将于下周举办宣导会，向大家介绍这些创新产品的特点与优势。
宣导会的主题是“创新保障，共享未来”。
在会上，我们将详细介绍我们最新推出的全方位保险解决方案，包括个人险、家庭险、车险以及企业员工团体保险等。
这些产品将提供更全面、便捷、灵活的保障，以满足不同客户的个性化需求。
在宣导会上，我们将邀请专业的保险顾问为大家详细解读每个产品的保障范围、保费计算方式及理赔程序等，帮助大家更好地了解保险的重要性、保险产品的选择技巧，以便大家能够更加明智地进行保险投保决策。
此外，为了让宣导会更加生动有趣，我们还准备了精彩的抽奖环节，并且为所有参会者提供精美的小礼物。
还请各位踊跃参加，与我们共享这一次难得的优惠活动。
宣导会的具体安排如下：
日期：下周二（具体日期）
时间：下午2点至4点
地点：XX会议中心（详细地址）
活动内容：保险产品介绍、保险顾问解读、抽奖环节、小礼物
赠送
最后，感谢大家一直以来的信任与支持。
我们真诚地邀请您参加本次宣导会，与我们一同探讨保险创新，共享未来。
如有任何疑问或需预约，请随时与我们联系。
谢谢！
XX保险公司。
银行保险销售推动方案
一、背景分析随着金融市场的不断发展和金融产品的日益丰富，银行保险业务成为银行多元化经营的重要组成部分。
为了提高银行保险业务的销售业绩，推动银行保险销售，特制定本方案。
二、目标设定1. 提高银行保险业务的知名度，增加客户对银行保险产品的认知度。
2. 提升银行保险产品的销售业绩，实现业务增长。
3. 增强银行与保险公司的合作关系，实现共赢发展。
三、具体措施1. 加强内部培训（1）组织银行员工参加保险知识培训，提高员工对保险产品的了解和销售技巧。
（2）邀请保险公司专家进行现场指导，解答员工在销售过程中遇到的问题。
2. 优化产品结构（1）根据市场需求，开发适合不同客户群体的保险产品。
（2）与保险公司合作，推出具有竞争力的保险产品组合，满足客户多样化需求。
3. 提升服务质量（1）建立客户档案，了解客户需求，提供个性化服务。
（2）优化业务流程，缩短办理时间，提高客户满意度。
4. 加强宣传推广（1）利用银行网点、官方网站、社交媒体等渠道，加大保险产品宣传力度。
（2）举办保险知识讲座、客户答谢活动等，提高客户对银行保险产品的关注。
5. 营销活动（1）开展限时优惠活动，吸引客户购买。
（2）推出联名卡、积分兑换等优惠措施，提高客户粘性。
6. 建立激励机制（1）设立销售业绩排行榜，对表现优秀的员工给予奖励。
（2）开展销售竞赛，激发员工销售积极性。
7. 合作拓展（1）与保险公司加强沟通，共同开展联合营销活动。
（2）与其他金融机构合作，拓宽销售渠道。
四、实施步骤1. 制定详细实施计划，明确各部门职责。
2. 组织培训，提高员工业务水平。
3. 优化产品结构，推出具有竞争力的保险产品。
4. 开展宣传推广，提高银行保险业务知名度。
5. 举办营销活动，提升销售业绩。
6. 建立激励机制，激发员工销售积极性。
7. 加强合作拓展，实现共赢发展。
五、效果评估1. 定期对销售业绩进行评估，分析原因，调整策略。
2. 调查客户满意度，了解客户需求，优化服务质量。
银行保险推广方案策划书3篇
银行保险推广方案策划书3篇篇一银行保险推广方案策划书一、前言随着人们对风险保障和财富管理意识的不断提高，银行保险作为一种综合性的金融服务产品，具有很大的市场潜力。
为了满足客户需求，提高银行保险业务的市场份额，我们制定了本推广方案。
二、市场分析1. 客户需求：客户对保险产品的需求呈现多样化和个性化的趋势，他们希望得到专业的建议和全面的保障。
2. 竞争对手：银行保险市场竞争激烈，各家银行和保险公司都在加大产品创新和服务优化力度。
3. 发展趋势：随着金融市场的不断发展和监管政策的逐步完善，银行保险业务将朝着专业化、规范化和创新化的方向发展。
三、目标群体1. 有一定储蓄和投资需求的个人客户。
2. 企业客户及其员工。
3. 对保险产品有需求的其他客户群体。
四、推广策略1. 产品策略：根据目标群体的需求，推出具有竞争力的保险产品，如寿险、意外险、健康险等。
2. 渠道策略：利用银行的现有渠道，如柜台、网上银行、手机银行等，为客户提供便捷的保险购买和服务渠道。
3. 服务策略：提供专业的保险咨询和售后服务，为客户提供全方位的保障和解决方案。
4. 活动策略：举办各种保险知识讲座、客户回馈活动等，增强客户对银行保险产品的认知和信任。
五、推广计划1. 线上推广：利用银行官网、社交媒体平台等渠道，宣传银行保险产品和服务。
制作保险知识视频，通过线上渠道进行传播。
2. 线下推广：在银行网点设置保险产品展示区，摆放宣传资料和产品手册。
组织保险知识讲座和客户联谊会，邀请专业人士为客户讲解保险知识和投资技巧。
3. 合作推广：与保险公司开展合作，共同推出联名保险产品。
与房地产开发商、汽车经销商等合作，为客户提供购房、购车等相关保险服务。
4. 人员推广：对银行员工进行保险知识培训，提高其专业素养和服务水平。
鼓励银行员工积极营销保险产品，设置相应的奖励机制。
六、实施步骤1. 筹备阶段（1 个月）：成立项目组，制定推广方案和预算。
2. 宣传阶段（2 个月）：通过线上线下相结合的方式，进行全方位的宣传推广。
2024年保险的宣传活动总结范本（二篇）
2024年保险的宣传活动总结范本一、引言保险是一种重要的风险管理工具，它可以帮助个人和企业在意外情况发生时降低经济风险。
然而，由于保险概念的复杂性和人们对保险的不了解，保险行业一直面临着宣传的挑战。
在这种情况下，开展有效的宣传活动变得尤为重要。
本文将对一个保险公司的宣传活动进行总结，分析活动的效果和不足，并提出改进建议。
二、活动背景这个宣传活动是由一家保险公司在市场推广部门的组织下进行的。
活动的目标是加强消费者对保险的认识和理解，提高保险产品的知名度和销售量。
活动时间为一个月，涵盖了线下活动和线上活动。
三、活动内容1. 线下活动（1）开展保险知识讲座：邀请保险专家进行保险知识讲座，向消费者介绍保险的基本概念、种类和购买方法。
讲座设置了互动环节，使消费者能够参与讨论和提问。
（2）举办保险体验活动：在商场等公共场所设置展台，向消费者提供保险产品的试用和体验。
同时，通过游戏和抽奖等方式吸引人们参与，并向他们传递保险的价值。
（3）开展社区宣传活动：组织保险知识宣讲和保险项目推介活动，在小区、学校和企业等社区单位开展，提供实时的服务和咨询，加深居民对保险的了解和接受程度。
2. 线上活动（1）发放保险知识文化产品：通过公司官网、微信公众号等渠道，发布包括保险知识问答、保险案例分享、保险资讯等内容的文章和视频，提供丰富的保险知识资源。
（2）举办网上保险知识竞赛：通过线上问答游戏的形式，让消费者学习和测试保险知识，并提供奖品作为激励。
（3）开展社交媒体宣传活动：利用微博、微信朋友圈等社交媒体平台，推送保险相关的话题、案例和优惠活动，与消费者进行互动和交流。
四、活动效果1. 知名度提高：通过宣传活动，保险公司的品牌知名度明显提高，许多消费者开始关注和讨论保险话题。
2. 购买率增加：宣传活动带来了更多的潜在客户，一些消费者从犹豫不决到最终购买保险产品。
3. 反馈积极：许多参与活动的消费者表示对保险公司的服务和产品满意，并提出了建议和意见。
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考 核 力 度 大
2019/4/1
高
期 望 产 能 高
活
选 择 多 而 活
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我们的对手 专
专 业 且 敬 业
2019/4/1
精
统 一 且 精 细
逼
凶 猛 且 逼 人
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2019/4/1
干部早会
全辖
银保部经 银保管理人员、 昨日小结、今日 不超过30 （副）理 渠道经理 计划、领导安排 分钟 早会以激励士气 每周第一 为主 天
早夕会
全辖
经营单位管理人 职场经理 员、全体销售人 夕会以“511”工 每周夕会 员 作模式及训练为 不少于3次 主
2019/4/1
解决工作忙乱问题 明确每天工作重心 掌控每天工作节奏 分工明确职责清晰
2019/4/1
各经营单位日常管理工作内容
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项目 驻点考勤
渠道管理：各渠道、网 点、柜员的快速启动 销售管理：各团队、客 20% 户经理的快速启动 与渠道、网点、柜员沟通本 月目标与措施 与团队人员沟通本月目标与 措施 本月第一个早会的召开；新 队伍管理：各级人员的 人开设工号、跟班教育与衔 士气激励，信心出发 接教育 渠道管理：各渠道、网 与渠道、网点、柜员沟通业 点、柜员业务进展情况 务进展情况，进行网点培训 的分析与追踪 销售管理：各团队、客 25% 低绩效人员的强力追踪和激 户经理业务进展情况的 励 分析与追踪 队伍管理：低绩效人员 爱心激励会的召开；新人衔 和新人的辅导与训练 接教育
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2019/4/1
周单元经营:
目 标 行 动 结 果
2019/4/1
大目标→中目标→小目标
年目标→季目标→月目标→周目标
计划→执行→评估(检视) 可以预期而且是丰硕可观
课程大纲
周单元经营的推出背景 周单元经营的具体内容 周单元经营的操作细则
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பைடு நூலகம்
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2019/4/1
奋起反击空有一腔热情还不够 工欲善其事，必先利其器 我们需要方法、需要工具
2019/4/1
有一种方法能让代理方对我们高度认同， 能让竞争对手对我们刮目相看，能让我们 的目标不再盲目、行动不再忙乱、结果不 再茫然…… 那就是—
周单元经营
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2019/4/1
课程大纲
周单元经营的推出背景 周单元经营的具体内容 周单元经营的操作细则
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2019/4/1
我们的现状 盲
目 标 的 盲 目
2019/4/1
忙
行 动 的 忙 乱
茫
结 果 的 茫 然
第一周 第二周 第三周 第四周 第五周
1日-7日 8日-14日 15日-21日 22日-28日 29日至月末
打破传统周概念，最大限度利用好 驻点排班时间
2019/4/1
（三）周工作模式三大经营主线
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2019/4/1
（四）每周经营主题
周期/经 具体时 经营 营主题 间 目标 经营重点 主要经营措施
（一）各经营单位是周单元经营 的核心，主要包括两大载体：
会务经营
日常工作
2019/4/1
明确开什么会 会议在什么时间召开 提交要解决什么问题 探讨用什么方式解决
2019/4/1
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各经营单位的会议类型
形式 周经策会 区域 全辖 责任人 银保部经理 参与人员 内容 备注 银保管理人员、 本周工作总结、 每周最后 渠道经理 下周工作安排 一天
队伍管理：新人招募 创业说明会、代资考、差异 和人员的差异化训练 化人员培训班的举办
第四周 22日-28 目标达 日 成周 渠道管理：渠道目标 沟通渠道目标达成进度情况； 阶段追踪落实 核心网点追踪 25% 销售管理：月度目标 职级考核追踪；产品说明会 达成 的举办
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队伍管理：新人上岗前 网点客户经理调整 准备和网点人员调整
2019/4/1
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课程大纲
周单元经营的推出背景 周单元经营的具体内容 周单元经营的操作细则
2019/4/1
周单元经营的三个层级
省公司
经营单位
市州分公司
2019/4/1
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第一周 1日-7 快速启动 日 周
第二周 8日-14 技能提升 日 周
2019/4/1
（四）每周经营主题
周期/经 具体时 营主题 间 经营 目标 经营重点 主要经营措施
渠道管理：各渠道、 与渠道各级人员沟通业务进 网点业绩的全力冲刺 展情况，举办网点沙龙 第三周 全力冲 15-21日 刺周
30%
标杆树立；序时进度的强力 销售管理：各团队、 追踪，措施制定；产说会准 客户经理的全力冲刺 备
队伍管理：新人培训 新人培训班的举办
2019/4/1
（四）每周经营主题
周期/经 具体时 营主题 间 经营 目标
经营重点
主要经营措施
渠道管理：本月的总结、 与渠道沟通，共同确定 下月目标确立和企划 下月业务目标 第五周 总结计 29日至 月末 划周 超越 自我 销售管理：本月的总结、 月度经策会 下月目标确立和企划
也许你会说
市场不市场，我的任务完成了 队伍不队伍，我的网点有人了 专业不专业，该做的事也做了 不用想太多，安于现状就行了
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2019/4/1
安于现状我们将面临
网点逐渐被蚕食 排班时间将减少 队伍产能变低下 公司地位边缘化 我们的岗位丢失
2019/4/1
2019/4/1
（一）周单元经营的概念
周单元经营是根据每周不同的经营主题与重点， 围绕周目标的达成，从渠道管理、销售管理、队伍 管理三条主线开展会务经营、活动管理、业务推动、 人力发展、追踪评估及辅导训练等一系列团队管理 活动的经营模式。
2019/4/1
（二）周单元经营的时间安排 周单元经营 的时间安排 周期 时间