银行保险-教育金沙龙
银行厅堂沙龙工作总结(优选8篇)
银行厅堂沙龙工作总结(优选8篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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银行教育主题沙龙策划书3篇
银行教育主题沙龙策划书3篇篇一银行教育主题沙龙策划书一、活动主题“开启智慧金融，助力教育未来”二、活动目的通过举办教育主题沙龙，搭建银行与客户之间的沟通桥梁，为客户提供专业的教育金融知识和个性化服务方案，增强客户粘性和满意度，同时提升银行的品牌形象和市场影响力。
三、活动时间与地点时间：[具体时间]地点：[详细地址]四、参与人员银行贵宾客户、相关领域专家、银行工作人员五、活动内容1. 主题演讲邀请教育专家进行“教育规划与资金筹备”的主题演讲，分享教育趋势、教育费用规划等方面的知识和经验。
2. 金融方案介绍银行专业人员介绍针对教育的特色金融产品和服务，如教育储蓄、教育基金、留学金融服务等，帮助客户更好地规划教育资金。
3. 案例分享分享一些成功的教育金融案例，让客户更直观地了解如何运用金融工具实现教育目标。
4. 互动交流设置互动环节，客户可以就关心的问题与专家和银行人员进行交流和探讨。
5. 茶歇与自由交流提供丰富的茶歇，让客户在轻松的氛围中自由交流，增进彼此的了解和信任。
六、活动流程1. 签到入场2. 主持人开场，介绍活动目的和流程3. 主题演讲4. 金融方案介绍5. 案例分享6. 互动交流8. 活动结束，自由交流七、前期准备1. 确定活动场地，进行场地布置。
2. 邀请教育专家和相关人员。
3. 准备宣传资料和礼品。
4. 对银行工作人员进行培训，确保服务质量。
八、活动宣传1. 通过银行官网、公众号等渠道发布活动信息。
2. 针对贵宾客户进行定向邀请。
九、活动预算包括场地租赁、茶歇、专家费用、宣传费用等，具体根据实际情况进行核算。
十、效果评估篇二《银行教育主题沙龙策划书》一、活动主题“金融智慧，助力未来”二、活动目的1. 为客户提供一个学习和交流金融教育知识的平台。
2. 增强客户对银行金融产品和服务的了解与信任。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点银行会议室或其他合适场地五、参与人员银行贵宾客户、潜在客户、相关领域专家等。
银行保险理财沙龙.ppt
1000*13=13000元 ❖ 这相当于10000元一个月缩水了3000元
❖ 这就是吞蚀大家财产的“通货膨胀”
9
七成人认为物价涨幅已超承受能力
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人生需要规划!
财富需要打理!
你不理财,财不理你!
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分享顺序
Text
观念沟通
理财建议
Text
理财产品
理财的最终目的是实现财务自由，让生活幸福和美好。
5
为什么要理财？
老百姓面临的挑战:教育、医疗Y、our 房text产in h、ere养老……
Your text in here
房产改革 全部掏空
教育改革 父母逼疯 医疗改革 提前送终
婚姻改革 同居成风 ………….
6
养老问题日益突出
• 社会变迁+少子化 • 炼丹术突飞猛进
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基金的分类
❖ 按交易方式分类： 开放式基金、封闭式基金
❖ 按投资对象分类： 货币市场基金、股票基金、债券基金、指数基金
❖ 按投资风格分类： 成长型基金、收入型基金、平衡型基金
❖ 按投资区域分类： 国内基金、国际基金
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投资基金的优点
❖ 组合投资，降低风险
❖ 专家管理
❖ 共同投资
❖ 可选择性强
稳健理财 赢在未来
分享顺序
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观念沟通
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理财建议
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理财产品
2019
2
小卖部可乐 10 块钱一瓶，而且 可以拿两个空瓶免费换一瓶，如 果你用100 元去喝可乐的话，最 多能喝到多少瓶呢？
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中国人寿保险公司银行保险理财沙龙产品说明会主持PPT模板课件演示文档幻灯片资料
投资收益率比较
人民币:百万元
5.15%
5.11%
5.10%
5.05%
5.00%
4.95%
4.90%
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公司
6.00% 5.00%
5.11%
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3.00% 2.00%
1.00%
0.00% 公司
集理财、养老、保障 、应急 “四宝”于一身！
交付方式：3年 每年缴费：金 安全 满期资金，保底 收益 每年红利，复利 增值 风险保障，彰显 身价
投入 ： 30万元 产出 ： 39.3万元
33.33万元+10年累积红利59704元 最高可获得99.99保障万元
2008年12月国务院确定了 《金融促进经济发展的九条政策措施》
银行存款、
上的企业
买卖政府债
债券
券、买卖金
融债券以及
卖政府债 信、能源、 券、买卖 市政、环 金融债券 境保护等 以及国务 国家级重 院规定的 点基础设 其他资金 施项目 运用方式
国务院规定
的其他资金 运用方式
中国人寿排名8年飙升172位
2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
1776年 诞生于英国
中国保监会规定
保险公司应至少将分红 保险业务当年的投资可分 配盈余的70%分配给客 户。
分红险客户不须承担公 司投资风险，如果投资不 力的话，保险公司则需自 己担负投资风险
分红保险：稳健理财的6要素
• 第一：本金安全 • 第二：回报稳定 • 第三：存在获利机会 • 第四：规避风险 • 第五：保证急用现金 • 第六：避税
银行保险理财沙龙
家庭形成期 子女大学教育期
退休期
诊断您的风险承受能力
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家庭生命周期的现金流 退休期
家庭成长期
现金收入 <现金支出
现金收入>现金支出
学习成长期
家庭形成期
现金收入>现金支出
单身期
现金收入=现金支出
现金收入<现金支出
现金净支出
现金净支出
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人生的重要阶段
风险承受类型
进取型
青年 (20 - 35岁)
稳健型
稳健理财 赢在未来
分享顺序
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观念沟通
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理财建议
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理财产品
2004
2
小卖部可乐 10 块钱一瓶，而且 可以拿两个空瓶免费换一瓶，如 果你用100 元去喝可乐的话，最 多能喝到多少瓶呢？
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何谓理财?
所谓理财，就是通过对财务资源的适当管理来实现个人生 活目标的一个过程，是一个为实现整体理财目标设计的统 一的互相协调的计划。
❖ 流动性较好
❖ 基金投资并不能消除风险
❖ 管理风险
❖ 机构动作风险
❖ 不能保本
❖ 不能保证一定盈利和最低收益
投资基金的不足
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银行理财产品
分类：人民币理财产品、外汇理财产品 保本型、非保本型
优点：风险较小 有机会投资海外市场 专家理财 预期收益较同期存款高
缺点：期限固定、流动性较差 发行时间不稳定
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1000点－6000点－3000点
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该如何投资股市呢？ ❖ 房产、养老钱关系身家性命，切勿冒险投 资； ❖ 股市用闲钱补充理财； ❖ 建立自己理财风格，不听“内幕”消息； ❖ 保持良好心态，发现投资价值，长期持续 投资！
银行保险销售详细话术（推荐5篇）
银行保险销售详细话术（推荐5篇）第一篇：银行保险销售详细话术保险销售话术客户经理：张先生，您对保险这种理财方式怎么看？张先生：基本不考虑。
客户经理：银行呢？张先生：天天打交道。
客户经理：最近有个“银行”，推出了一款新的服务举措，在客户每年定期存款期间，本金不动，每三年返还一笔钱，数目远高于其他银行这笔本金三年的利息总和。
存款期间如果客户发生意外，可以获得高出存款总额两倍以上的现金补偿，并可取回全部本金，如果客户安然无事，存款期到了可以取回全部本金。
张先生：哪个银行？客户经理：我们保险公司。
张先生：保险公司怎么也搞储蓄。
客户经理：保险公司也要吸纳资金。
只是它和银行储蓄有一些区别。
银行储蓄的结果是您到时候只能取回本金钱加上扣除税金以后的银行利息。
保险储蓄给您的利益是：本金+利息（大于等于银行利息）+保障+（红利）；银行储蓄主要是为了资金的安全，避免把钱放在家中失窃；保险在于储蓄的同时，获得高额的保障，享受保险公司的红利分配。
把钱存在银行或用于保险之外的投资，等于人生风险由自己承担，把钱放在保险公司，等于将人生风险转嫁给保险公司。
其实，人挣钱积累财富的目的无非为了两点：一是过更好的日子；二是应付不测。
您说呢，张先生？张先生：是。
客户经理：根据美国劳工局统计，100名25岁年轻人不论他当面如何胸怀抱负，踌躇满志，经过40年人生风雨的经历，到了65岁，大约29个人已经去世，剩下71人，只有1人生活富裕，9人小康，其余人要靠积累的养老金过日子，一部分人晚年需要继续工作才能勉强度日。
所以说，现实总是比理想要残酷，来不得半点疏忽。
要从现在开始，适当抑制消费，进行储蓄。
储蓄分成三个部分，各自行使不同的职责。
一是用于日常生活的准备金储蓄，主要用于应付日常生活中紧急而并不重要的开销，比如交纳各种费用，购买大件、看门诊等；二是用于投资股票、基金等创利型的金融产品，为了获得可能的高回报，有必要适当冒这个风险；三就是把钱投入到保险公司，为自己的财务安全支撑起一个保护伞。
银行网点沙龙营销活动开展技巧
银行网点沙龙营销活动开展技巧举办一场邀约精准、组织周密、讲解精彩、追踪密切的网点沙龙活动，是银行解决盘活存量客户，发展新客的常见途径之一。
究竟如何才能做一场主题好、邀约好、气氛好、反馈好和追踪好的高质量沙龙活动呢？一沙龙活动效果不佳的原因一场邀约精准、组织周密、讲解精彩、追踪密切的网点沙龙活动，往往可以达到意想不到的效果，不仅提升了客户服务体验，让客户感受到了真正的尊崇感受，还可以增加与客户的交流沟通，了解客户的潜在金融需求，帮助客户更好地实现理财目标。
可以说，客户沙龙活动应该是银行与客户双赢的事情，但又是什么原因让客户不愿意参加，导致银行举办活动费力不讨好呢?1同质化严重，营销痕迹重，客户戒备心重网点客户沙龙活动作为一种常用的营销手段，最早在保险公司会议营销中较为常见，后来被广泛运用到银行网点的营销活动中来。
近年来，几乎所有银行都热衷于举办客户沙龙活动，但主要以产品介绍、授课为主要活动形式，千篇一律毫无创新，营销痕迹过重，形式单调而且缺乏互动，领导致辞、老师讲课、客户答谢的流程固化呆板，与客户的情感交流无法深入，客户参与感不强，体验不佳，久而久之，客户对于银行网点客户沙龙的认知就停留在了发礼品、搞讲座、卖产品的层面上，参与意愿明显降低。
2前期准备工作不足，客户到场率低，活动效果差很多客户经理总是将沙龙活动当做一种额外负担，仅仅是为了应付领导安排和布置，没有意识到组织得当的网点沙龙能够有效维系客户，提升营销业绩。
因此，前期准备工作欠缺，客户筛选、邀请铺垫、电话邀约及二次确认等环节工作不到位，缺乏整体规划安排，导致说来的客户不来、想请的客户来不了、不请的客户主动来，不是客户到场率低就是到场客户中无效客户多，使得沙龙活动的内容与到场客户的需求形成错位，无法达到活动预期效果。
一场网点沙龙活动能否达到预期效果，成功邀约到目标客户是关键，因此筛选邀约客户环节也应该是整个沙龙活动前期准备工作的重中之重。
3沙龙活动现场缺少整体统筹，效果大打折扣一场精彩的沙龙活动，除了前期需要精心准备，重要的是活动现场的流程安排和整体统筹。
银行代理保险销售话术
保险销售话术一、接触1。
降息周期，我行代理一款“年年返钱"的保险产品,既可为自己准备丰厚的养老金、旅游金，也可用于子女创业金、婚嫁金,一举多得！2。
目前我行代理了一款新型保险产品，缴费期越长，收益比例越高，非常划算,给您介绍一下？3.如果您家里每年投入三、五千块钱不成问题的话，我给您介绍一款“年年返钱"的保险理财产品，现在办理的人可多了！4。
这笔钱您如果不急用,我行代理了一款保险产品挺好的，给您介绍一下？5.您今年多大年纪了？孩子成家了吗？这个钱是养老用的吗？你现在还没有退休吧？每年投入5,000元，应该不成问题吧？6。
目前我行代理最新的银保产品，回报快,带分红,在降息周期里可以保值增值，在升息周期里还可以水涨船高，另外还有保障，您可以了解了解.7。
我行代理了一款保险产品既有攒钱的功能,还可以选择大病保障、住院医疗报销、住院津贴和意外保障,您可以了解一下.二、产品说明1。
我们现在新开展了“健康理财”业务,每年存5000元，每年就有固定收益500元，每年你就可以拿一次，它打到你的存折上，是可以拿出来用的，随交随领.而且拿500元的同时，你每年还有分红，利滚利，复利计息，抵御通货膨胀，到期拿的时候还要翻10倍给你；另有终了红利.相当于零存整取，你只要存10次，就可以拿15个500元,交的少领的多，加10元就享有双倍15年的大病保障。
您只需要每月攒几百元，就能给自己强制储蓄,也可做一份养老储备（教育金储备）,还有健康保障呢。
您是办理5千元还是1万元？身份证给我,我帮您办理！2。
师傅，您要是这些钱暂时不用，我给您推荐一款理财产品。
存10000元按11500起息，最长存10年给您11次利息，还是复利计息，时间越长收益越高。
给孩子攒教育金、婚嫁金,或者给自己攒点养老金，这款产品最适合了。
您再多交100元,就能给自己加一份健康保障，谁都不想得病，但谁都不敢保证10年不得病.再说了,一天也就两毛多，给自己一份安心，多好！万一中途需要用钱,您还可以选择部提或保单质押贷款，很方便又不影响分红。
银行财富客户家庭资产配置沙龙活动简报范文
银行财富客户家庭资产配置沙龙活动简报范文上周，我们银行举办了一场特别的财富客户家庭资产配置沙龙活动，哎呀，真是精彩得不得了！说起来，大家平时对于财富管理都可能是觉得挺抽象的，像听别人说股票、基金什么的，似乎离我们生活很远。
其实不然，财富管理跟每个人都息息相关。
说白了，不管你是职场小白，还是已经有了点积蓄的小老板，懂得如何合理配置资产，简直就是打破贫富差距的必备武器！这次沙龙活动呢，就是要让大家更直观地理解什么叫资产配置，如何把手里的钱合理安排得稳当又有序，让财富能稳步增长，而不是像漏水的水缸一样，一点一点地流走。
沙龙一开始，大家都互相打了个招呼，气氛特别轻松，不像往常那种严肃的讲座场合。
也没什么高深的术语，反而是通过大家轻松的互动来聊这些话题。
财富配置就是将我们的一些财富分成不同的“篮子”，每个篮子放不一样的东西，让它们各自发挥最大作用。
就像我们平时去超市买菜一样，不可能把所有蔬菜都塞进一个篮子里，不然很容易腐烂、丢失营养。
你看，资产配置也一样，得分门别类，才能确保钱“活”得长久。
讲到股票基金这一块，大家讨论得最热烈。
说实话，很多人都害怕投资股市，觉得一进去就会变成“套牢王”。
其实呢，股市的确波动大，但长期看，回报也不错。
只不过，关键就在于选择了合适的股票和基金。
老讲师拿了个苹果和橙子的例子：大家看到的苹果和橙子，可能会觉得都挺好吃，但你得根据自己的口味来选择。
如果你不喜欢酸味，那就不要盲目跟风去买那些高风险的股票。
得知道自己能承受多少“辣味”，对吧？选择适合自己的投资方式，稳扎稳打，才是王道。
不是每个人都喜欢冒险，投资股市什么的更像是在走钢丝。
有些人宁愿把钱放银行，领个利息，虽然利息不高，但至少心安稳。
但是你想想，这样的财富增值速度，怕是跟蜗牛差不多吧。
尤其是在现在这个低利率的时代，银行存款利息几乎可以忽略不计，钱就像是“沉睡”在银行一样，根本不能产生多少效益。
所以，老师建议大家，除了存款，最好还能考虑一些低风险、稳定收益的投资方式，比如债券、房地产、甚至一些货币基金啥的，这样的钱就算是安稳地“躺着”也能长些“肉”，不是吗？还记得有个参会的客户，他说自己家以前把钱都放在了房子里，觉得房产肯定是最稳妥的投资方式。
沙龙课件之终身寿险.ppt
终身年金产品
◆ 终身年金产品，就是实现生前的财富保全、传承、 控制的功能，也就是我们所说的生前移产不移权， 一代父母投保人对二代子女婚嫁金、教育金、创业 金等等的赠与与控制，虽然财富在逐步的转移过程 中，但控制权一直在一代投保人手中，未来子女安 全的时候，通过变更投保人的方式实现财富的彻底 移权。当然也可以把年金规划为自我的传承，健康 的我，为疾病的我做准备，年轻的我，为年老的我 做准备，成功的我，为失败的我做准备。
7
保险金信托
◆ 保险金信托之所以说是财富的二次裂变，就在于 既有信托的独立性与灵活性，又有保险的杠杆性 与确定性，能很好地实现客户对于财富的复杂传 承需求，在国内家族信托尚未完成成熟的情况下， 保险金信托是高净值客户财富传承可以用到的较 为完善的金融工具。 保险和信托是私人财富保全与传承中最重要的两 个工具，全世界都如此！究其原因还是在于这两 种金融工具独特的法律结构，这两种金融工具都 属于结构性资产，人的结构与钱的结构比起一般 的金融产品来讲都更加复杂。
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三、保险理赔金的特殊法律作用
◆ 1、保险理赔金与债务纠纷 2、保险理赔金与婚姻财产 3、保险理赔金与继承税收
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◆ 首先我们要了解高净值客户在财富传承过 程中的普遍需求是啥，我个人理解是无论生 前传还是身后传，第一需求都是保全（把财 富刻上自己的名字），保全的目的是为了传 承，所以第二需求就是安全无纷争的转移传 承，但是仅转移还不够，为了防范财富传承 对象在接受财富后的各类风险，所以还会有 第三个需求就是控制。终身年金与终身寿险ห้องสมุดไป่ตู้就是帮助客户实现财富保全、转移、控制的 一种金融工具，同时也是一个法律合同。
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人的复杂结构
◆ 人的复杂结构体现在一份保险合同中除了保险人 （保险公司以外），还有投保人，被保险人，受 益人三个法律主体，并且投保人与受益人还可以 进行变更，因此就一个家庭来讲，可以找出5个不 同的人参与到这张保单的设计中来，按照合同的 约定钱在这五个不同的人之间进行转移流动，因 此如何设计这些法律主体，就成了一件需要研究 的事情了，设计对了保单才会拥有各种法律功能， 设计错了就完全没有功能了，所以我们经常说到 的所谓欠债不还，婚变不分的功能，很多是通过 保险架构的设计来实现的。
银行保险理财沙龙最新PPT课件
分享顺序
Text
观念沟通
Text
理财建议
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理财产品
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小卖部可乐 10 块钱一瓶，而且 可以拿两个空瓶免费换一瓶，如 果你用100 元去喝可乐的话，最 多能喝到多少瓶呢？
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何谓理财?
所谓理财，就是通过对财务资源的适当管理来实现个人生 活目标的一个过程，是一个为实现整体理财目标设计的统 一的互相协调的计划。
?
管理风险
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机构动作风险
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不能保本
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不能保证一定盈利和最低收益
? 投资基金的不足
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银行理财产品
分类：人民币理财产品、外汇理财产品 保本型、非保本型
优点：风险较小 有机会投资海外市场 专家理财 预期收益较同期存款高
缺点：期限固定、流动性较差 发行时间不稳定
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房地产市场
政策打压！ 成本高、时间长，风险大。
? 现金净支出
? 现金净支出 17
分享顺序
Text 观念沟通
Text 理财建议
Text 理财产品
2019
2019
2019
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各种理财工具
储蓄
保险 债券
基金
理财 产品 黄金
外汇 股票
期货 房地产
筛选理财工具
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股票
定义:股份有限公司公开发行的，用以证明投资者的股 东身份和权益，并据此获得股息和红利的有价证券。
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三种债券的比较
企业债券 金融债券 政府债券
收益率
高
风险度
税收
低
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债券的优势与不足
保险沙龙主题活动方案策划
保险沙龙主题活动方案策划一、活动背景介绍保险是一种风险管理和财务保障的金融工具，为了提高公众对保险知识的了解和认知，促进保险市场的发展，我们计划策划一场保险沙龙主题活动。
通过此次活动，我们希望能够吸引大量的参与者，教育公众有关保险知识，提高他们对保险的兴趣和了解，进而促进保险行业的发展。
二、活动目标1. 提高公众对保险知识的了解和认识。
2. 推动保险市场的发展。
3. 利用此次活动增加保险公司的曝光度和知名度。
三、活动形式1. 活动时间：整日活动，从早上9点到下午4点。
2. 活动内容：主要包括保险专家讲座、互动环节、保险咨询、保险产品展示。
3. 活动地点：选一个场地较大的会议中心，提供足够的空间容纳参与人数众多的观众。
四、活动策划1. 主题确定：根据目标人群的特点和需求，确定本次活动的主题为“保险—保障你我未来”。
2. 邀请嘉宾：邀请保险业内的专家学者、知名保险公司的高级管理人员以及成功案例的保险投保人进行主题演讲。
3. 活动宣传：通过多种渠道宣传活动，如线上宣传、线下宣传等。
制作宣传海报、宣传视频，发布在社交媒体平台上，邀请人们分享并转发。
4. 演讲环节：邀请保险专家进行讲座，介绍保险的基本知识、种类以及选择保险产品的注意事项等。
还可邀请成功案例的投保人分享他们的经验教训，以此激发参与者对保险的兴趣。
5. 互动环节：设置互动环节，如问答环节、抽奖等，让参与者有机会积极参与进来，提问自己感兴趣的问题并得到专家的解答。
通过抽奖活动，吸引更多人参与。
6. 保险咨询：设置保险咨询台，由专业的保险咨询师现场解答参与者的疑问和需求，并提供专业的保险规划建议。
7. 保险产品展示：邀请多家保险公司参与活动，搭建保险产品展示区，展示各种类型的保险产品，供参与者了解和选择。
五、活动详情及流程安排1. 9:00-9:30 开场及签到2. 9:30-10:00 活动主题演讲3. 10:00-11:00 保险专家讲座4. 11:00-11:30 互动环节5. 11:30-13:30 午休时间6. 13:30-14:30 成功案例分享7. 14:30-15:00 抽奖环节8. 15:00-16:00 保险咨询及产品展示六、活动预算根据活动规模和预期效果，制定预算计划，包括场地租赁费、讲师费用、宣传费用、餐饮费用、礼品费用等。
银行教育主题沙龙策划书3篇
银行教育主题沙龙策划书3篇篇一银行教育主题沙龙策划书一、活动主题“教育与金融：共创美好未来”二、活动目的1. 提供一个交流平台，促进银行与教育界之间的合作与交流。
2. 探讨教育与金融的关系，分享相关经验和见解。
3. 提升银行在教育领域的影响力和形象。
4. 加强与客户的关系，提高客户满意度。
三、活动时间和地点时间：[具体日期]地点：银行会议室或相关场所四、活动对象1. 银行相关领导和工作人员2. 教育界专家、学者3. 银行客户（学生、家长等）4. 相关媒体五、活动安排1. 开场致辞（5 分钟）由银行领导或活动负责人致欢迎辞，介绍活动背景和目的。
2. 主题演讲（30 分钟）邀请教育界专家或学者进行主题演讲，探讨教育与金融的关系、教育金融产品的创新等话题。
3. 案例分享（30 分钟）邀请银行内部或外部的成功案例分享者，介绍在教育领域的金融服务经验和成果。
4. 互动环节（30 分钟）设置互动环节，包括小组讨论、问答等形式，促进与会者之间的交流和互动。
6. 结束活动（5 分钟）六、活动宣传1. 银行官网、社交媒体发布活动通知和宣传海报。
2. 邀请相关媒体参与活动报道，扩大活动影响力。
3. 发送邀请函给目标客户和合作伙伴，邀请他们参加。
七、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 嘉宾演讲费用：[X]元3. 宣传物料制作费用：[X]元4. 茶歇和餐饮费用：[X]元5. 其他费用：[X]元八、注意事项1. 活动现场要保持安静，手机要调至静音或关机状态。
2. 请尊重他人的意见和观点，避免争吵和冲突。
3. 活动结束后，请将个人物品带走，保持环境整洁。
篇二银行教育主题沙龙策划书一、活动主题“教育与金融：共创未来”二、活动目的1. 提供一个交流平台，促进银行与教育界之间的合作与交流。
2. 探讨教育与金融的关系，分享相关经验和见解。
3. 提升银行在教育领域的影响力和形象。
4. 加强与客户的关系，提高客户满意度。
三、活动时间和地点时间：[具体日期]地点：银行会议室或相关场所四、活动对象1. 银行相关领导和工作人员2. 教育界专家、学者3. 银行客户代表4. 媒体记者五、活动安排1. 开场致辞（5 分钟）由银行领导或活动负责人致欢迎辞，介绍活动背景和目的。
银行教育沙龙主题活动方案
银行教育沙龙主题活动方案银行教育沙龙主题活动方案一、活动背景银行作为金融机构的重要组成部分，承担着为社会提供金融服务的重要职责。
然而，目前社会上对于银行的认识还存在一定的误区和不了解的情况。
为了提高公众对银行的认知度和了解度，加强社会对银行教育的宣传和推广工作，本次活动将举办银行教育沙龙，以增强公众对银行的信任度，提高金融素养，提供更好的金融服务。
二、活动目标1.提高公众对银行的认知度和了解度；2.提高公众的金融素养，帮助大众更好地理解和使用金融产品和服务；3.加强社会对银行教育的宣传和推广，提高公众对于银行教育的关注度和参与度。
三、活动内容1.专题讲座主题：银行基础知识普及内容：（1）银行的定义和职责；（2）银行的发展历程和现状；（3）常见的银行产品和服务介绍；（4）如何选择适合自己的银行和银行产品；（5）如何避免银行风险和防范金融诈骗；（6）如何理财和保障个人财务安全。
2.互动体验区设置不同的体验区，供参与者亲身体验和感受银行服务的便利性和安全性。
（1）虚拟银行操作体验区：利用虚拟银行系统，让参与者模拟操作开户、存款、取款等业务。
（2）移动银行体验区：展示和演示移动银行的使用方式和功能，让参与者了解移动银行的便捷和安全性。
（3）金融科技体验区：展示和演示金融科技应用，如人脸识别、语音识别等技术在银行业的运用，让参与者感受金融科技的创新和便利。
（4）投资理财体验区：提供虚拟投资理财平台，让参与者能够模拟操作进行投资理财，了解风险和收益的平衡。
3.主题讨论设立主题讨论区，安排专人引导和组织参与者进行关于银行教育相关话题的讨论，如金融诈骗防范、个人财务管理等。
通过参与者的互动和交流，加深对银行教育的理解和认知。
4.互动游戏设计脑筋急转弯、谜语解密等与银行教育相关的游戏，增加活动的趣味性和互动性，提高参与者的学习积极性。
5.问答环节设置问答环节，提供银行知识相关问题，鼓励参与者积极回答，为正确答案提供奖励，提高参与者的关注度和参与度。
银行沙龙活动方案
银行沙龙活动方案# 银行沙龙活动方案## 活动背景随着金融市场的不断变化，银行业务的竞争日益激烈。
为了提升客户服务质量，增强客户忠诚度，本银行计划举办一场主题为“金融创新与财富增长”的沙龙活动，旨在与客户共同探讨金融领域的新趋势，分享财富管理的策略。
## 活动目标1. 加强与客户的沟通与联系，了解客户需求。
2. 展示银行的金融产品和服务，提升品牌形象。
3. 教育客户关于理财和投资的知识，提高客户的金融素养。
## 活动时间2024年5月20日 14:00 - 17:00## 活动地点XX银行总部大楼多功能厅## 参与对象1. XX银行VIP客户2. 银行内部理财顾问3. 特邀金融领域专家## 活动流程### 14:00 - 14:10- 开场致辞- 银行高层领导致辞，介绍活动目的和流程。
### 14:10 - 14:50- 主题演讲- 特邀金融专家就当前经济形势和投资策略进行演讲。
### 14:50 - 15:10- 茶歇交流- 提供茶点，促进客户与银行顾问之间的交流。
### 15:10 - 15:50- 圆桌论坛- 客户、理财顾问与金融专家共同探讨财富管理的热点问题。
### 15:50 - 16:30- 互动环节- 客户参与模拟投资游戏，体验理财决策过程。
### 16:30 - 17:00- 闭幕致辞与礼品赠送- 银行领导总结活动，并对参与客户进行感谢和礼品赠送。
## 活动宣传1. 通过银行官方网站、社交媒体平台发布活动信息。
2. 向VIP客户发送邀请函，并通过电话确认参与意向。
3. 在银行各网点摆放活动宣传海报。
## 活动预算1. 场地租赁费用：¥50002. 茶歇及餐饮费用：¥30003. 礼品费用：¥80004. 宣传费用：¥20005. 特邀嘉宾费用：¥100006. 其他杂费：¥2000总计：¥30000## 风险评估与应对措施1. 参与人数不足：通过提前与客户沟通，确保至少有80%的VIP客户出席。
银行教育主题沙龙活动方案
银行教育主题沙龙活动方案银行教育主题沙龙活动方案1. 活动主题：银行教育主题沙龙2. 活动目的：- 提高公众对于银行金融知识的了解；- 增加公众对于银行服务的信任度；- 帮助公众更好地利用银行金融工具，实现财务管理和理财目标。
3. 活动形式：- 时间：全天活动，持续6小时；- 地点：银行教育中心或社区活动中心；- 参与人群：社区居民、学生、家庭主妇等；- 活动内容包括主题演讲、小组讨论、实践体验等。
4. 活动流程：时间活动内容活动目标上午9:00-9:30 活动开幕仪式 - 向参与者介绍活动目的和形式。
- 准备介绍嘉宾。
上午9:30-10:30 银行金融知识主题演讲 - 由银行业内专家进行讲解，介绍银行业务种类、银行卡功能、账户管理等相关内容。
上午10:30-11:00 小组讨论及案例分析 - 将参与者分成小组，讨论并分析在日常生活中遇到的银行金融问题。
- 指导员在各小组之间轮流参与指导。
上午11:00-12:00 理财知识分享 - 邀请理财专家进行理财知识分享和讨论，介绍如何制定个人理财计划和投资策略。
下午12:00-13:00 午餐休息 - 组织午餐时间，为参与者提供简餐，以便他们在休息期间交流和分享。
下午13:00-14:30 银行服务实践体验 - 开设实践体验环节，模拟真实的银行服务场景，让参与者亲身体验开户、存款、取款、转账等流程。
下午14:30-15:30 银行金融产品展示与咨询 - 设立展示区域展示银行金融产品，提供产品咨询，让参与者了解各种金融产品的特点和适用场景。
下午15:30-16:00 幸运抽奖 - 设立抽奖环节，根据参与者的购买或咨询情况进行抽奖。
- 提供一些小奖品，增加参与者的互动和活动兴趣。
下午16:00-16:30 活动总结与闭幕仪式 - 总结活动成果，介绍下一步银行教育的计划。
- 颁发参与证书，表示感谢。
5. 资源需求：- 场地：需要一个布置合适的活动场地，包括舞台、座位、展示区等；- 设备：麦克风、投影仪、音响设备等；- 嘉宾：银行业内专家、理财专家等；- 奖品：提供一些小奖品用于抽奖；- 相关资料：银行金融知识资料、理财知识参考书等。
银行教育沙龙主题活动名称
银行教育沙龙主题活动名称银行教育沙龙主题活动：探索金融知识，共建金融未来一、活动背景随着金融市场的不断发展和快速变化，金融知识已成为现代社会中必备的素养之一。
然而，大多数人对金融知识的了解有限，缺乏深入的理解和应用能力。
为了提高公众的金融素养，银行举办教育沙龙主题活动，旨在通过专业的讲座、互动的交流环节等形式，深入浅出地介绍金融知识，激发公众对金融学习的兴趣，共同探索金融的未来。
二、活动主题内容1. 金融基础知识讲座在这一环节中，邀请专业金融从业人员就金融基础知识进行讲解，包括但不限于：货币的基本概念、金融市场的组成与功能、贷款与借贷、投资与风险管理等内容。
通过生动的实例和案例，帮助听众建立起对金融知识的基本认识。
2. 互动交流环节针对金融基础知识讲座内容，组织参与者进行互动交流。
可以设计小组讨论、角色扮演等形式，让大家结合自己的实际情况进行思考和讨论。
同时，组织专业人士针对听众的问题进行解答，提供相关的建议和指导。
3. 金融创新与科技应用当前，金融科技正在改变着传统金融业态。
在这一环节中，邀请来自金融科技领域的专家，介绍金融科技的最新进展和创新应用。
例如，区块链技术、人工智能在金融领域的应用等。
通过讲解和示范，让参与者了解金融科技的发展趋势，提高对金融科技的认知水平。
4. 金融投资与理财针对金融投资与理财问题，组织讲座和案例分享。
邀请金融投资专家，介绍个人投资理财的基本原理和方法，并针对股票、债券、基金等不同投资方式进行讲解和分析。
同时，组织实操环节，让参与者亲身体验投资与理财的过程。
5. 金融风险管理与消费者权益保护金融风险是投资的必然之一，也是个人财务安全的重要问题。
在这一环节中，邀请金融风险管理专家介绍金融风险的类型、评估方法和防范措施。
特别是关于消费者权益保护，通过讲解相关法律和政策，教育参与者如何保护自己的合法权益。
三、活动形式与策划1. 时间和地点的选择活动可以在周末或节假日举办，方便广大市民参与。
银行沙龙活动举办方案策划
银行沙龙活动举办方案策划第一部分：活动背景和目的1.1 活动背景随着金融行业的不断发展，人们对于金融知识的需求也越来越高。
然而，由于金融知识的专业性和复杂性，许多人对于金融产品和服务存在着一定的认知误区。
为了提高公众对金融知识的了解，满足客户对金融服务的需求，银行决定举办一场沙龙活动。
1.2 活动目的本次沙龙活动的目的是提高公众对金融知识的认知水平，帮助客户更好地理解不同金融产品和服务，从而增强金融消费者的风险意识和投资能力。
通过活动，银行希望与客户建立更加深入的沟通和合作关系，提升品牌形象和客户满意度。
第二部分：活动策划2.1 活动名称银行金融知识沙龙2.2 活动时间和地点活动将于2022年X月X日在银行总部大厅举行，活动时间为上午9点到下午3点，共计6个小时。
2.3 活动内容2.3.1 主题演讲安排专业金融知识讲师进行主题演讲，分享金融市场动态、投资理财技巧、风险管理等方面的知识。
演讲内容紧密结合当下的经济形势和市场需求，旨在为参与者提供有价值的信息和建议。
2.3.2 互动讨论在主题演讲之后，安排小组互动讨论环节，由讲师引导，参与者可以提问和分享自己的观点。
讨论的主题将围绕着金融知识、金融产品和服务等方面展开，帮助参与者更好地理解和应用所学知识。
2.3.3 体验活动为了增加活动的趣味性和互动性，安排一些体验活动，如模拟投资比赛、虚拟交易等。
参与者可以通过这些活动来实践和运用金融知识，加深对金融产品和服务的理解。
2.3.4 金融产品展示此外，为了让参与者更加直观地了解银行的金融产品和服务，布置一个展区，展示银行的各类金融产品，如存款、贷款、理财、保险等。
同时，安排专业人员就产品特点、操作流程等方面进行解答和咨询。
2.4 目标群体本次活动主要面向银行的潜在客户和现有客户，希望能够吸引到不同年龄、职业和教育背景的参与者。
同时，也欢迎其他金融机构的人员和金融爱好者参与。
第三部分：宣传推广为了确保活动的顺利进行，需要进行充分而有效的宣传推广工作。
保险沙龙活动简报
保险沙龙活动简报
1.保险理财沙龙怎么做
我的建议是你购买重大疾病保险+住院医疗，每年的保险费在五千元左右；妻子办理重大疾病保险+住院医疗，每年交保险费在三千元左右；宝宝办理教育金保险+住院医疗保险，每年交保险费在五千元左右；父母办理养老保险每个人每年的保险费在三千到五千元左右；建议全家办理成团体的意外保险，这样报销可以实现100%报销，还可以申请折扣，每人也就是一百元保障十万元就可以了；因为你的资料还不够详细，所以无法给你做出真正适合你家庭的保障计划。
如果想详细沟通，你可以加我QQ我们继续！我在中国人寿保险公司深圳市分公司工作！如果我的答复你满意，请给我加分。
2.保险宣传活动后的回访话术
现在是分红险走俏市场，分红险回访的关键就是三个问题，一是是否清楚期缴或趸缴，二是是否了解分红的不确定性，三是保单是否有代签名，问清客户这三个问题，实际上就能大致判断客户在投保过程中是否存在被误导。
”
太平洋寿险上海分公司营运部相关人士表示。
对于寿险客户而言，也应充分重视寿险电话回访，毕竟这是再次详细了解所投保险种权益义务的最好途径。
特别是，如果客户在10天犹豫期内没有接到过寿险公司的回访电话，应引起重视，主动致电保险公司客服部门询问情况，以此保障自己的
合法权益。
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图例说明：
关爱保险金 大学教育金 成长创业金 重疾保险金 分红
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教育金储备也要“营养配餐”
报酬率
激进储备 风险较大
+
基本储备 100%安全
0
时间
-
教育规划，越早越好！
婴儿期：奶粉、尿片、亲子教育……
幼儿期：幼儿园、学位、兴趣班……
大学前：学位房、学杂费、特长班、财商智商情商、夏令营……
高等教育：本科、研究生、留学、移民…… 成家立业：婚嫁、购车、置业……
良好的教育意味着什么？
劳动生产率：
小学>非43%、中学>小学1.1倍、大学>中学3倍。
不同学历劳动者收入比例： 小学：初中：高中：大学=1∶1.17 ∶ 1.26 ∶1.8
青少年理财观的基本弱点
孩子们的理财观往往有两方面的基本缺失： • 一是缺少价值判断， • 二是缺少积累意识。
儿童理财教育关键点
3岁辨认钱币，认识币值、纸币和硬币 4岁学会用钱买简单的用品，如画笔、泡泡糖、小食品 5岁弄明白钱是劳动得到的报酬，并正确进行钱货交换活动 6岁能数较大数目的钱，开始学习攒钱，培养“自己的钱”意识
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进行指导 18岁根据自身情况，开始独立进行商业和投资操作
财商教育的秘诀——延迟满足
1972年，斯坦福心理学家Walter Mischel做了个试 验，一群孩子，如果谁可以坚持不吃分到手的一颗 棉花糖，最后可以得到2颗。有的孩子立马就把手 上的糖吃了，有的等了一会儿还是吃了，少部分等 到教授回来才吃。40年的跟踪发现，为了长期目标 能抗拒短期诱惑的孩子，后来在学业，事业，生活 上都相对成功。
ห้องสมุดไป่ตู้（分别为38.4%和20.3%）。
2. 社会学专家和教育专家都指出：目前我国城市消费支出中增长 最快的是教育，家庭用于教育的支出以每年20%比例上涨
3. 中国经济景气监测中心曾发布一项调查表明： 81%的城市居民认
同“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”的看法，60%的人表示 举债也在所不惜。
4. 子女创业与婚嫁也是父母为之准备的重点。
一直盯着棉花糖很少有孩子可以抗拒诱惑。做到的 孩子都靠的是转移注意力，有的把眼睛蒙上，有的 跑到桌子下面做迷藏，有的假装睡觉。一定要学会 转移注意力，才有可能拒绝面前的一个棉花糖，得 到两个。
如何教孩子做到延迟满足？
**银行***计划
例：30岁的妈妈帮自己快满周岁的宝宝购买了一份**教育金计划，她选择5年缴费，每年缴
培养孩子是一个“高技术含量的系统工程 ”
九商培养，一个都不能少
财商 智商 逆商 悟商 德商
心商
情商
志商
健商
爱孩子是老母鸡也能做到的事情, 可是教育孩子就是另一回事了。 ——高尔基
生存能力对孩子来说是最重要的，赚钱 能力是生存能力之一，而学习是为了 生存能力服务的。 财商教育成了父母的新课题！
知识经济时代，未来的人才竞争将是人才教育的竞争。孩 子未来的前途与发展，一半都将由他（她）所接受的教育程度 和质量决定。每多受一年教育，收入会增加4.88%;受教育的程 度越高，回报率越高。
——资料来源：清华大学调查
子女之路、金钱铺筑
1. 据据国家统计局调查结果显示：在居民储蓄中，以子女教育为 储蓄动机的占44%，高居榜首。远高于养老和购房的储蓄动机
大学前教育
一轮轮的学习班、 兴趣班、夏令营 ……. 从小培养孩子的兴 趣爱好、社交技能 情商、智商、财商 ，一个都不能少
大学教育
澳洲
大学学制 每年学费 每年生活费 合计（人民币） 3年 10000-16500澳元 10000澳元 33.6万-44.5万 美国 大学学制 每年学费 每年生活费 合计（人民币） 3年 10000-25000美元 10000美元 55万-96万
最 高 12 万 的 住 院 津 贴
25 万 的 教 育 和 生 活 津 贴
35 万 的 豁 免 保 费
万
合 计 约 168 万
最高25万重大疾病保险金
5年共投44.29万
18岁
22岁
说明：红利演示纯粹是描述性的，不能理解为对未来的预期，分红是非保证的，实际红利 分配水平根据分红保 险业务的实际经营状况而定
英国
3年 7000-15000英镑 7000英镑 47.5万-75万 香港 3年-4年 约40000港元 36000港元 20万-27万
加拿大
3年-4年 10000-15000加元 10000加元 37.8万-63万 中国（复旦大学） 4年 5000-10000人民币 15000人民币 8万-10万
每个孩子都是耀眼的“明日之星”
孩子的未来，充满了无限的可能； 就像浩瀚的星空一样， 等待着您和孩子一起努力， 去摘下最闪亮最耀眼的那颗。
父母的心愿
平安长大
成长
学业有成
求学
出人头地
成家立业
可怜天下父母心
中国的父母自孩子出生的那一刻起，就为其学业和事业的奠基倾注 最多，从学龄前幼教、中小学的补习到高等教育深造，甚至创业的第一 桶金，无不操劳……可怜天下父母心！ 孕育期：营养、优生、胎教、生产……
子女创业与婚嫁
子女结婚，父母买单
根据国际婚博会的调查， 目前北京、上海等地子女 结婚约有80%得到了父母 的支持，包括财力支持。 父母对其子女结婚费用支 持度在30%至80%的占 48.9%，支持程度在80% 以上的占40.1%。 （据《21世纪经济报道》）
子女教育金常见投资工具分析
理财方式 活期储蓄 突出优点 安全性 灵活性 银行定存 or教育金储蓄 安全性 收益性 主要弊端 长期的资金做短期安排 较低收益 流动性较低 最长5年期,需转存,不利于资金增值 难以持续
7岁能观看商品价格标签，确认自己有无购买能力
8岁懂得在银行开户存钱，并想办法自己挣零花钱 9岁制定自己的用钱计划，能讨价还价，学会买卖交易
10岁懂得节约零钱，在必要时可购买较贵的商品，如滑板车等
11岁通过商业广告发现价廉物美的商品，并有打折的概念 12岁懂得珍惜钱，知道来之不易，有节约观念 13岁明白通胀通缩，了解理财渠道可以实现财富的保值增值 14-18岁跟家长一起参与成人社会的商业活动和理财、交易等活动，家长
甲（孩子刚出生时进 行大学教育投资规 划） 150 18年 5% 32400 52380 乙（孩子小学进行 大学教育投资 规划） 225 12年 5% 32400 44272 丙（孩子中学进行 大学教育投资规 划） 450 6年 5% 32400 37694
客户
每月投资金额 （元） 投资总年限 投资收益率（年） 投资总额（元） 孩子上大学时的 投资总价值 （元）