A2-奶粉市场概况

多美滋媒体投入
2007 Product 金装多领加配方 DUMEX DUPRO GOLD JDYYE MIL DUMEX DUGRO 1 PLUS GOLD 金装多学1加粉 DUMEX DUPRO Y.X.J.D.Y.Y.E DUMEX GOLD MILK POWDER DUMEX GOLD YANXU MILK POWD DUMEX DUP JDYYE&DUG 1 PLUS DUMEX J.D MA MA MILK POWDER DUMEX DUGRO 3 PLUS GOLD DUMEX GOLD BABY MILK POWDE DUMEX 3+ MILK POWDER 多美滋多领加粉 多美滋金装奶粉 多美滋金装延续 金装多领&多学1 金盾妈妈奶粉 金装多学3加粉 金装幼儿奶粉 多美滋3加奶粉 SPD SOS 453,258 83% 76,360 14% 9,391 3,322 346 326 299 16 9 2 2 1 543,332 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% TV SPD 445,730 76,360 9,303 3,307 346 326 0 16 9 2 2 1 535,402 TV SPD 953,209 94,146 31,422 20,305 1,431 0 537 0 0 168 0 3 0 10 7 1,101,238 NP % 98% 100% 99% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 99% % 100% 99% 100% 87% 56% 0% 96% 0% 0% 68% 0% 2% 0% 100% 100% 99% SPD 23 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 38 NP SPD 193 1,081 0 0 1,014 9 23 362 0 80 168 0 0 0 0 2,930 % 0% 1% 0% 0% 40% 1% 4% 100% 0% 32% 100% 0% 0% 0% 0% 0% SPD 0 0 113 2,982 120 657 0 0 300 0 0 152 60 0 0 4,384 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% SPD 7,505 0 88 0 0 0 299 0 0 0 0 0 7,892 MG % 0% 0% 0% 13% 5% 99% 0% 0% 100% 0% 0% 98% 100% 0% 0% 0% MG % 2% 0% 1% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
43.7
45.5
44
2006 听装
2007 盒装 袋装 其它
2008
3段配方粉主要品牌表现
前5名排名 2006 (42.9%) 2007(44.6%) 2008(45.5%)
1 2 3 4 5
多美滋 伊利 三鹿 美赞臣 亚培
多美滋 雅士利 美赞臣 惠氏 圣元
多美滋 伊利 雅士利 圣元 美赞臣
第四阶段婴儿奶粉
2008
第四阶段主要品牌表现
前5名排名 2006 (65%) 2007(59.8%) 2008(63.6%)
1 2 3 4 5
多美滋 美赞臣 雀巢 惠氏 亚培
美赞臣 多美滋 雀巢 惠氏 亚培
多美滋 美赞臣 惠氏 亚培 伊利
主要奶粉品牌媒体投放
2007 Brand Spending 853,308 YASHILI 雅士利 SCIENT 施恩 DUMEX 多美滋 MEADJOHNSON 美赞臣 YILI SANLU 伊利 三鹿 607,100 543,332 456,120 439,058 430,371 363,598 349,231 324,119 278,261 242,419 208,341 79,855 79,830 64,563 456,719 5,776,225 SoS Brand 15% DUMEX 多美滋 11% YASHILI 雅士利 9% SCIENT 施恩 8% MEADJOHNSON 美赞臣 8% YILI 伊利 7% ABBOTT 雅培 6% SYNUTRA圣元 6% WYETH 惠氏 6% SANLU 三鹿 2008 Spending 1,108,559 1,080,372 793,083 763,454 503,710 437,494 423,178 393,794 280,874 214,964 210,344 172,718 103,104 99,564 732,416 7,565,770 2009.01-05 SoS Brand 15% YASHILI 雅士利 14% MEADJOHNSON 美赞臣 10% DUMEX 多美滋 10% SCIENT 施恩 7% YILI 伊利 6% WYETH 惠氏 6% FLYING CRANE BEVE 飞鹤饮料 5% SYNUTRA圣元 4% ABBOTT 雅培 3% WONDERSUN 完达山 3% NANSHAN南山食品 FOOD 2% BEINGMATE 贝因美 1% MG AUSNUTRIA 澳优 1% HAPPYPRINCE 太子乐 10% OTHERS 99% TOTAL Spending 455,571 418,353 417,705 328,643 280,528 250,491 235,676 218,995 140,407 138,234 134,749 88,781 80,026 59,528 604,067 3,939,626 SoS 12% 11% 11% 8% 7% 6% 6% 6% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 15% 100%
零售单价增长和销量增长共同贡献销售额增 长,袋装主导趋势下降
11 1200
0
0.6
3.3 38.8
10.5 10
1000
56.4
800
47.3
9.5 9
600
10.6
400
20.5
29.3
8.5 8 2006 2007 销量 销售额 2008
200 0
33.1
31.6
28.6
2006
2007 听装 盒装 袋装 其它
2006
2007
2008
婴幼儿奶粉主要品牌
前5名排名 1 2 3 4 5 2007(48.1%) 多美滋 伊利 雅士利 美赞臣 圣元 2008(50.2%) 多美滋 伊利 美赞臣 圣元 雅士利 2011 多美滋 伊利 美赞臣 雀巢 惠氏
初生婴儿配方粉
销量下降销售额上升, 听装为最主要包装,但占比下降
千吨 百万元 各包装销售额占比
33.5
4500 4000
0 39.2
0.8 36.7
4.1 34.1
33 3500 32.5 3000 2500 32 2000 31.5 1500
7.7
9.9
12.1
53.1
1000 31 500 30.5 2006 2007 销量 销售额 2008 0
52.6
49.7
3段婴儿奶粉市场
销量下滑,零售价格上涨带动销售额增长
35 34.5 34 33.5
4000 3500 3000 2500 2000
0
0.6 41.8
3.6 36.2
46.7
9.6
12.1
16.2
33 1500 32.5 32 31.5 2006 2007 销量 销售额 2008 1000 500 0
Baidu Nhomakorabea
SYNUTRA圣元 NANSHAN南山食品 FOOD BEINGMATE 贝因美 WYETH 惠氏 ABBOTT 雅培 NESTLE 雀巢 FLYING CRANE BEVE 飞鹤饮料 MG AUSNUTRIA 澳优 HERDS OTHERS TOTAL 和氏
5% FLYING CRANE BEVE 248,142 飞鹤饮料 4% BEINGMATE 贝因美 4% NESTLE 雀巢 1% MG AUSNUTRIA 澳优 1% HAPPYPRINCE 太子乐 1% WEICHUAN 味全 8% OTHERS 100% TOTAL
低段占比略有上升
各段奶粉占比
7.3
7.3
7.5
29.2
27.1
26.3
34.7
36.5
38.5
第四阶段 较大配方 成长配方 出生配方
28.7
29.2
27.8
2006
2007
2008
婴幼儿奶粉销售通路
现代通路占绝对主导地位,并呈上升态势
13.8 10.9 8.5
86.1
88.9
91.4
食杂店 现代通路
2006
2007 听装 盒装 袋装 其它
2008
1段奶粉主要品牌
前5名排名 1 2 3 4 5 2006 (49.9%) 多美滋 三鹿 美赞臣 伊利 雀巢 2007(49.1%) 多美滋 雅士利 圣元 美赞臣 伊利 2008(51.2%) 多美滋 圣元 伊利 美赞臣 雅士利
2段婴儿奶粉
销量/销售额均保持增长,袋装/听装为主要包装
1% YAOLAN DAIRY PRODUCTS CO. 摇篮乳业公司 87,872
雅士利媒体投放
几乎所有的媒体投放均在 金装幼儿配方粉 金装幼儿配方粉
2007 Market GUANGZHOU NATIONAL CHENGDU NANNING CHONGQING SHENYANG HEFEI WUHAN KUNMING NANJING CHANGSHA NANCHANG TAIYUAN XIAN ZHENGZHOU OTHERS TOTAL Spending 112,749 72,199 54,495 45,450 37,470 37,216 34,761 33,722 33,598 32,096 25,428 20,780 20,760 20,438 19,242 102,531 702,935 SoS Market 16% GUANGZHOU 10% NATIONAL 8% CHENGDU 6% NANNING 5% ZHENGZHOU 5% CHONGQING 5% TAIYUAN 5% NANJING 5% WUHAN 5% CHANGSHA 4% KUNMING 3% TIANJIN 3% HANGZHOU 3% NANCHANG 3% LANZHOU 15% OTHERS 100% TOTAL 2008 Spending 111,315 105,119 34,593 30,223 28,873 27,187 26,254 24,326 22,303 22,111 22,033 20,751 20,620 18,197 16,994 148,683 679,582 SoS Market 16% NATIONAL 15% NANCHANG 5% ZHENGZHOU 4% CHONGQING 4% GUANGZHOU 4% NANNING 4% NANJING 4% SHENZHEN 3% CHANGSHA 3% HEFEI 3% KUNMING 3% GUIYANG 3% CHENGDU 3% XIAN 3% TAIYUAN 22% OTHERS TOTAL 2009.01-05 Spending 100,099 26,723 26,278 25,371 24,752 23,773 23,169 19,484 18,652 17,992 16,415 15,607 14,341 13,903 12,875 75,828 455,262 SoS 22% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 17% 100%
60 6000
0.1
0.5
3.2 40.1
50 40
5000
49.8
4000
44.9
30 20
3000 2000
14.7
18
22
10 0 2006 2007 销量 销售额 2008
1000 0
35.4
36.6
34.7
2006
2007 听装 盒装 袋装 其它
2008
2段奶粉主要品牌表现
前5名排名 1 2 3 4 5 2006 (59.5%) 多美滋 美赞臣 惠氏 伊利 三鹿 2007(53.4%) 多美滋 伊利 美赞臣 惠氏 雅士利 2008(53.7%) 多美滋 伊利 美赞臣 圣元 惠氏
奶粉市场概况
2011年1月
第一章
配方粉市场情况
（部分资料来源：利乐公司提供） 部分资料来源：利乐公司提供）
中国婴幼儿配方粉市场概况
54万吨, 430亿销售额
爱迪生奶粉销售情况
2010年全国婴儿配方粉市场销售额预计800亿 2010年全国婴儿配方粉市场销售额预计800亿 ，容量65万吨； ，容量65万吨； 2010年 2010年1-8月,我国进口奶粉28.7万吨,增长 我国进口奶粉28.7万吨, 76.8%,占同期我国乳制品进口总量的58.5%,比 76.8%,占同期我国乳制品进口总量的58.5%,比 重同比提高17.1个百分点。此外, 重同比提高17.1个百分点。此外,进口均价也激 增,每吨3284美元,上涨37.8%。 每吨3284美元,上涨37.8%。 5-12月爱迪生奶粉销售7800万元（排名16）； 12月爱迪生奶粉销售7800万元（排名16）； 销量13.3万箱，折合632吨； 销量13.3万箱，折合632吨；
27%
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
24%
2008
2006
2007
2008
婴幼儿奶粉零售单价
零售单价的上涨带动销售额增长(08)
平均零售单价– 平均零售单价– 元/公斤 25% 17%
117.7
94.1 80.6
2006
2007
2008
婴幼儿奶粉市场细分
中国婴幼儿奶粉市场(07)
50万吨,400亿
中国配方粉市场发展
中高端产品主导市场
圣元事件后有向高端发展的趋势
全国婴幼儿奶粉市场概况
销量增长放缓, 销售额增长持续
销量销量- 千吨 销售额销售额- 百万元 1%
124 122 120 118 116 114 112 110 2006 2007
6%
16000