中国音频产品行业研究-行业特征及上下游企业

中国音频产品行业研究-行业特征及上下游企业行业特征1、行业技术水平及发展趋势音频产品涉及电子学、电磁学、机械加工学、电声学、工业设计学等专业领域。

随着信息技术、通信技术的迅猛发展和电子工业从模拟技术向数字技术的转变，新一代智能终端向数字化、无线化、智能化和便携式方向发展，推动着音频产业不断进行产品迭代。

（1）扬声器技术发展趋势①小型化是扬声器技术发展的主要趋势扬声器是音频产品的核心零部件，决定了音频产品的音质水平。

随着智能手机等智能设备的涌现和新应用场景的出现，扬声器将继续向小型化、低失真、高灵敏度、大动态范围、宽频带和良好的瞬态响应发展，时尚的外观、出色的便携性、优良的音质是未来音频产品必备要素。

笔记本电脑、智能手机、液晶电视、智能音箱、无线耳机以及各类智能设备所使用的扬声器为微型扬声器的快速发展提供了强大的动力。

②高性能依然是扬声器产品需不断追寻的目标扬声器产品将向长冲程、大功率、高灵敏度、宽指向性、低失真方向发展。

工信部2017 年12 月发布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》中提出，“发展市场前景广阔的新型生物、气体、压力、流量、惯性、图像、声学等智能传感器…到2020 年…信噪比达到70dB、声学过载点达到135dB 的声学传感器实现量产”。

（2）箱体设计技术发展趋势音箱箱体主要在于消除声短路，提高低音声压和均匀度，从而改善扬声器低频段的声特性，但箱体也带来一些负面的影响，如强化共振峰，中高频反射与衍射等，导致低音声染色和高音声染色。

音箱行业在箱体外观设计上技术总体较为成熟，箱体设计符合声学原理、符合工业设计原理、整体考虑周全及细节完善程度较高。

目前箱体设计制造技术发展趋势主要集中在：①改善箱体的指向性，减少产品衍射，通过声学的辐射设计和声学结构实现声音的360 度辐射；②提升声音的沉浸感。

通过现在的编解码技术并结合单体的箱体设计，使多声道音箱发出的声音能实现更好的声音沉浸感；③实现专业音箱箱体小型化。

在保证声音输出的各项指标的前提下，将专业音箱所需的高中低频扬声器集成到更小的箱体中，进而摆脱传统专业音箱占地面积大对于消费场景的限制，进一步拓展消费者对于专业音箱的需求。

（3）电源管理发展趋势随着无线耳机、便携式无线音箱等音频产品的发展，音频产品的电源管理越来越重要。

对音频产品来说，有限的电池容量能够进行播放和待机时间越长，用户体验越好，目前手机的电源管理发展多年，相对已经较为成熟，而音频产品的电源管理还在发展初期，目前音频产品电源管理的主要趋势主要集中在三个层面展开：①元器件层面优化：通过优化元器件来降低单个元器件的能耗，从而降低整体系统的能耗，达到延长电源使用时间的目的；②系统层面优化：通过实时监控系统整体的能耗需求，并进行电压电流的调整和匹配，从而提高电源使用效率，延长续航时间；③内容层面优化：通过云计算和大数据技术提前载入和分析播放内容，提前根据播放内容进行系统能耗的优化，从而达到在保证播放效果的前提下，降低能耗的目的。

（4）数字信号处理发展趋势数字信号处理是利用计算机或专用处理设备，以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理，以得到符合人们需要的信号形式。

基于通用DSP 芯片的数字信号处理与模拟信号处理相比，具有精度高，抗干扰能力强，稳定性好；编程方便，易于实现复杂算法；可程控，当系统的功能和性能发生改变时，不需要重新设计、装配、调试；接口简单，系统的电气特性简单，数据流采用标准协议；集成方便；可用于频率非常低的信号等优点。

目前音频产品数字信号处理的主要应用和发展趋势有：①主动噪声控制传统的被动式隔音方法，单纯以隔音材料阻隔噪声，对中、低频噪音源产生的噪声几乎无阻隔能力，因此必须以厚重的隔音材料方能产生效果。

主动噪声控制是以电子闭回路控制的方法，产生和原始噪声反相的声音，以抵消原噪声。

②回声抑制在长距离通讯及活动通讯中，经常会被回声所困扰。

无论是线性回声，或是音响回声，当延时超过0.5 秒，就会在接收端清晰收到回声。

针对上述两种现象，主要通过回声抑制算法进行控制和消除，目前基于DSP 的回声抑制算法稳定、简洁，响应速度快，而且对DoubleTalk、Near-End-Speech 及静音状态，皆能保持良好性能。

③音效处理数字音乐的流行，不仅带来了更耐久更廉价的储存媒介和更多元化的接收途径，也带来了更多更绚丽的视听效果，但由于数字信号的处理和转换必然会产生失真，因此想要在人耳获得和原始影音信号源相当的声音效果，成本高昂且效果较差，为了实现所谓的“环场及全景音效”，目前已有诸如Dobly Atmos、Dolby Surround、Dolby ProLogic、AC-3、THX等各式数字音乐开放规范，但整个环节中最弱一环，是在由扬声系统到人耳的这一段，这一段的传递函数因不同的听音者，不同的听音环境而随机的改变，因此如何自动检测环境调节音效配置，提升整个环境的声音送达范围和送达率，如何根据现场听众的反馈，提升声音送达的指向性是当前音效处理中最核心的问题。

（5）音频产品系统设计发展趋势①无线连接技术无线化是音频产品近年来最明显趋势之一。

常用的无线技术有蓝牙和WiFi，蓝牙技术一般用于耳机和音箱，WiFi 技术一般用于音箱。

特别是2016 年蓝牙5.0 技术标准发布，奠定了真无线耳机普及的基础。

相比上一代技术，蓝牙5.0 的功耗更低；覆盖半径达300 米，是蓝牙4.2 的4 倍；传输速度最高达24Mbps，是蓝牙4.2 的2 倍；还能配合WIFI 实现室内定位。

蓝牙5.0 技术提高了设备连接的稳定性以及降低了延迟性，其低功耗的特性还可以延长设备使用时间。

据统计，自2017 年下半年开始，主流手机品牌推出了50 多款支持蓝牙5.0 传输的旗舰机型，智能手机对蓝牙5.0 的适配，为采用蓝牙5.0 技术的耳机奠定了硬件基础。

②智能语音技术智能语音是指智能系统通过机器感知技术实现声音采集、语音识别、语义理解等信息处理，利用自然语言理解等技术来进行分析，从而实现人机对话、智能判析和决策的一整套计算过程，其涵盖了语音收集、声纹识别、语音识别、语意识别、语音输出等多个交叉学科。

智能语音产品在与人交互所涉及的语音识别、语音处理、深度学习和语音生成带来了较高的用户体验。

伴随着以智能语音识别技术为代表的一系列核心技术的重大突破，智能化的音频产品已成为音频行业最重要的发展方向之一。

2、行业特有的经营模式音频行业属于制造业，行业的经营环节主要包括研发设计、生产、销售和服务，根据行业内公司涉及的环节不同，经营模式主要有五类，分别为设备制造模式（OEM）、研发制造模式（ODM）、联合设计制造模式（JDM）、品牌制造模式和品牌运营模式。

设备制造模式（OEM）：音频行业企业根据客户提供的产品方案和技术要求进行原材料的采购和产品的生产制造，客户负责产品的设计、研发、终端销售和服务环节。

音频行业企业根据客户具体要求进行生产后，将成品直接销售给客户。

研发制造模式（ODM）：音频行业企业根据客户提出的产品外观、功能和性能要求，由制造商负责进行产品研发、设计和制造，将产品直接销售给客户。

和OEM 模式相比，该模式要求音频企业拥有较强的设计研发能力和丰富的产品开发经验。

联合设计制造模式（JDM）：联合设计制造模式是指区别于ODM 和OEM 的设计和制造分开的产品设计生产模式，由品牌方和制造厂商共同设计制造新产品，以达到成本优化、品质提升、降低量产风险的产品设计开发量产模式。

对于采用JDM 模式的合作双方来说，合作双方优势互补、资源共享、目标明确、效率更高，只有制造商在技术上达到一定水准和合作达到更高的信任度之后，才会出现JDM 的合作形式。

品牌制造模式：品牌制造模式是指音频行业企业需围绕自有品牌进行产品策划、设计与研发、采购生产制造、市场营销、渠道拓展以及售后服务。

以这类模式运营，企业需要具备对于音频行业全产业链的把控能力，一方面需要对于行业技术路线的发展深刻理解，拥有较强的生产制造经验和研究开发能力；另一方面需要对于市场需求的变化快速响应，拥有较强的市场营销能力和销售渠道拓展能力。

品牌运营模式：该模式下，音频行业企业拥有自有品牌，并销售此品牌产品，但不进行生产制造。

通过此模式运行的企业更注重核心技术的研发、产品的外观设计和性能指标设计、品牌和产品的广告营销及销售渠道开拓、企业品牌形象的建立和提升，而将生产制造环节大部分甚至全部外包给其他企业进行。

3、行业特征（1）周期性本行业产品的需求主要来源于终端消费者的消费需求，随着行业产品中消费电子类产品占比越来越大，行业的周期性越来越受消费电子类音频产品更新换代的影响；同时由于终端消费者的消费水平和消费习惯与国民经济整体发展情况密切相关，因此行业周期性主要受到消费电子类音频产品周期和国民经济整体发展情况的影响。

（2）区域性各类中高端音箱、耳机和扬声器的消费需求与人均收入水平和消费习惯密切相关。

目前中高端音频品牌和主要消费群体目前主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家。

美国拥有Bose、Beats 和Harman 等全球知名的音频品牌，美国市场消费者更偏好购买各类消费电子型音频产品，这与该区域的经济发展水平和消费者追求新流行技术的消费习惯相关。

相对而言，欧洲市场消费者更加偏好高端音箱以及专业音箱，B&O 和Marshall 等著名品牌发源于欧洲。

欧洲市场消费者比较重视精致的生活品味，所以对于高端音箱的需求也较其他区域更多。

中国作为音频产品的新兴市场，消费者对于音频产品的追求则以高性价比、多功能、智能化的追求为主。

因此产品的研发周期相对其他市场较短，也要求规格超越欧美产品，同时必须短时间内不断推陈出新，以满足市场需求。

（3）季节性各类中高端音箱、耳机和扬声器作为消费品，特别是智能音箱、无线耳机等消费电子类产品，在主要节假日期间需求较为旺盛，由于欧美各国在下半年的节日较为集中，如感恩节、圣诞节等，促销活动较多，因此行业内公司下半年销售收入较高，一般占全年销售收入的60-70%。

行业上下游音频行业上游产业为电子元器件、塑胶五金件、线材、中密度板、纸箱、防震材料等生产类企业以及工业设计、软件算法和芯片设计等服务类企业，下游为品牌厂商、音频产品经销商、零售商及网络电商等销售渠道。

音频行业和其上下游行业的关系如下所示：1、上游行业发展状况对本行业发展的影响音频行业上游主要包括电子元器件、塑胶五金件及包装材料以及工业设计、软件算法和芯片设计提供商等。

随着音频产品更新迭代的速度加快，音频行业企业需能把握市场潮流，快速响应客户，对音频企业自身的供应链管理和库存管理能力要求越来越高。

电子元器件制造业的发展主导着音频产品的性能表现和关键竞争力，其供应材料的效率、质量和价格，一定程度上影响了音频行业企业的交货周期、产品质量和价格竞争力；优良结构件及包材是音频产品实现其功能的必备条件，不仅影响商品包装的整体效果，更关乎到电子产品在运输和储存过程中的质量问题；软件行业和集成电路行业发展迅速，形成了较强的产品开发能力和核心技术实力；通过持续培养和引进优秀人才，行业工业设计水平持续提升。