银保部经理(营业部经理)工作职责要点
银保部经理(营业部经理)工作职责要点通用课件
06
风险防范与应对策略
市场风险
市场风险是指由于市场价格波动、政策变化等因素导致的风险。银保部 经理需要关注市场动态，及时调整业务策略，以降低市场风险。
定期进行市场调研，了解行业趋势和竞争对手情况，为业务决策提供依 据。
制定应对市场风险的预案，如价格调整、产品创新等，以应对市场变化 。
信用风险
信用风险是指客户违约导致的风险。银 保部经理需要建立客户信用管理体系，
监督售后服务的质量，确保客户满意度和忠 诚度。
售后服务改进
根据客户反馈和售后服务质量监督结果，不 断改进售后服务质量和流程。
售后服务团队管理
负责售后服务团队的管理和培训，提高团队 整体服务水平。
内部培训与提升
培训计划制定
根据员工需求和市场变化，制定培训计划和课程。
培训组织与实施
组织并实施培训计划，提高员工的业务能力和素质。
客户沟通与关系维护
定期与客户保持联系，了解客户需求变化， 提高客户满意度。
客户分类与维护
根据客户价值和需求，将客户进行分类，制 定不同的维护策略。
客户信息保密
确保客户信息的安全和保密，防止信息泄露 和滥用。
合同与订单管理
01
合同起草与审核
负责起草和审核业务合同，确保合 同内容准确、合法、合规。
合同变更与解除
现。
制定部门内部的管理制度和流 程，确保部门工作的规范化和
高效化。
负责部门员工的招聘、培训、 考核和激励等工作，提升员工 的专业素质和工作积极性。
定期向上级领导汇报部门工作 进展和成果，及时反馈问题和
提出改进建议。
部门与其他部门的关系
与市场部、产品部等其他部门密 切合作，共同推进业务发展。
银保客户经理岗位职责(4篇) - 制度大全
银保客户经理岗位职责(4篇) -制度大全银保客户经理岗位职责(4篇)之相关制度和职责，银保客户经理(岗位职责)职位职能任职条件:1、身体健康,品貌端正,有进取精神、良好的语言表达能力、较强的沟通能力,有销售经验者尤佳;2、大专以上学历;3、特别优秀者可适当放宽条件。
岗...银保客户经理(岗位职责)职位职能任职条件:1、身体健康,品貌端正,有进取精神、良好的语言表达能力、较强的沟通能力,有销售经验者尤佳;2、大专以上学历;3、特别优秀者可适当放宽条件。
岗位职责:1、对网点人员进行产品培训、辅导,从而实现产品销售,完成业务指标。
2、负责网点日常拜访,掌握业务动态,做到有效沟通;组织策划网点的营销活动,配合网点对客户资源进行深度开发。
3、负责网点单证配送、交接及回收工作,保持良好的业务品质;负责网点的售后服务工作,及时协调、处理好客户投诉。
4、按时参加公司组织的各种会议、培训,认真填写并充分使用各种活动量管理工具;保守客户信息,严守公司商业秘密。
5、公司交办的其他工作。
福利待遇:底薪加提成,享受公司的五险一金。
银保客户经理(岗位职责)职位描述一:职位要求1、银行驻点;2、普通话标准,沟通能力强,综合素质良好,身体健康,无不良嗜好。
3、有一定计算机基础,熟悉OFFICE工具应用。
4、较强的组织协调能力。
5、能积极组织和参加公司各种活动。
二:工作职责1、负责协助经理进行产品的市场活动推广,对外勤业务督导;2、依据团队发展策略、管理制度,制定团队的销售目标和销售管理体系;3、协助经理制定营销策略及销售政策,并负责进行贯彻、培训、监督执行;三:薪资待遇1、享有新人津贴、责任底薪、各项业绩佣金、续保率奖金、管理津贴、季年终分红、长期服务津贴、辅导奖、财务补助、公积金和其他津贴;2、与公司签订合同,享有养老、医疗、意外伤害等商业保险保障。
四:福利制度团体寿险、意外险、住院费用报销、住院补贴、社保补贴,每年2到4次的免费国内国外旅游。
银保渠道经理岗位职责
银保渠道经理岗位职责银保渠道经理是负责银行与保险公司合作项目的经理，主要职责如下：1. 客户管理：该岗位需要与金融机构建立长期稳定的关系，负责与客户沟通，并确定他们的需求和利益。
在需要时，与客户建立新的关系和维护现有客户的关系，提高客户的满意度和忠诚度。
2. 合作项目管理：负责协调银行和保险公司之间的合作项目，确保项目的顺利进行并满足双方合作的各种需求。
需要制定合适的合作计划，有效安排工作进度，监督整个项目的执行情况，发现和解决问题。
3. 业务拓展：负责银行与保险公司的业务拓展，以满足消费者的各种需求。
需要对市场进行分析，形成行业发展趋势，然后根据市场需求研究出相应的保险产品和金融产品方案。
在与保险公司的协作中，维护品牌形象和企业文化，以期与竞争对手区分开来，提高市场份额。
4. 业务培训：负责向银行和保险公司的销售人员提供相关的业务培训，以熟悉产品特点和推销技巧。
在保险产品推销方面，针对不同的客户群体，需要有相应的推销方案和销售策略。
通过定期的业务考核，提高销售人员的素质和绩效水平，帮助银行和保险公司计划和实施销售策略，提高项目的推销效率。
5. 战略规划：负责与银行和保险公司的高层管理人员合作，制定并实施战略规划，以避免与竞争对手的冲突。
在发展规划、战略拓展方面，需要思考长期发展，落实到实际的操作层面。
6. 终端管理：负责终端建设和管理，对银行内和保险公司的营业场所的银保融合业务进行布局，保证终端加盟商向客户提供高品质的金融保险服务，促使合作伙伴不断成长。
7. 项目评估：负责对合作项目的评估和分析，及时发现和解决问题。
根据市场变化、客户需求和公司的目标制定新的规划和策略。
总之，银保渠道经理是一个领导力和管理能力都很强的人。
他需要具备市场分析、投资策略、风险控制、资源分配等多方面的能力，以确保项目的成功执行和投入值得。
银保部经理岗位职责范本
岗位说明书系列
银保部经理岗位职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-49425银保部经理岗位职责
Job responsibilities of bank insurance manager
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
银保部培训经理中美联泰大都会人寿保险有限公司中美联泰大都会人寿保险有限公司，大都会人寿，美国大都会，美国大都会集团，中美联泰职责描述:
1.协助银行保险负责人规划、组织和执行三级机构内外部培训和训练，通过销售督导，提高内部银保团队的综合能力和银行销售人员的销售技能和销售效率(产能)，达成业务目标;
2.讲师队伍和教练队伍建设:包括专职培训岗的招募、培训、日常工作辅导、追踪和考核，销售讲师选拔、辅导和评估、教练选拔、培训和评估;
3.日常培训管理:根据总公司制定的制度和流程，负责分公司日常培训管理，包括计划执行的追踪管理、培训预算管理、培训资料和档案管理、讲师管理;
4.负责分公司培训岗位讲师的招募和辅导;
5.协助银保负责人进行渠道外部训练相关事项洽谈，跟进落实并完成渠道外训任务;
6.协助总公司培训部完成培训需求调研，根据总部课程开发计划安排，协调分公司培训资源，完成课程开发工作。
任职要求:
1.本科以上学历;
2.6年培训工作经历，其中2年培训管理经历;
3.有渠道销售或管理工作经验者优先，有讲师认证优先，有AFP证书者优先;
4.熟练掌握讲师授课技能，能进行基本课程的讲授;
请输入您公司的名字
Foonshion Design Co., Ltd。
银保业务部经理岗位职责范本
岗位说明书系列银保业务部经理岗位职责（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-44781银保业务部经理岗位职责Job responsibilities of bank insurance business manager说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
银保业务部经理中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司，中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司，平安人寿(广西)银保业务部经理职责(一)完成公司赋予的各项岗位责任:带领所辖团队成员完成团队各项业绩指标。
(二)团队建设及管理:1、团队有效增员，保证团队达到人力目标，提升团队成员留存率，降低人员脱落率;2、帮扶团队成员成长，做好团队成员的日常培训和辅导，提高人员活动率、团队人均产能、新人转正率等各项过程指标;3、组织团队各项经营活动，确保业绩目标达成;4、落实团队经营，组织团队早夕会及团队各项会议管理，负责对团队客户经理进行活动量管理，督促追踪帮扶团队成员业绩指标的达成;5、新人入司及季度考核时需对客户经理进行绩效考核面谈工作。
(三)渠道拓展、维护与经营:1、协助机构进行渠道的拓展、开发，拓宽业务渠道来源，提高渠道/网点业务产能;2、对团队所辖支行/网点进行督导访问，了解网点经营状况，及时改进网点反馈意见;3、评估分析所辖渠道、网点经营效果，制定改善方案。
(四)团队文化建设:1、营造良好的团队合作氛围，共同完成业绩目标;2、积极贯彻晋升文化、钻石文化，提高团队绩优人力占比。
(五)其他职责:请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd。
保险部经理岗位职责集锦（精选20篇）
保险部经理岗位职责集锦（精选20篇）保险部经理集锦篇1岗位职责:(一)经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导，按时达成业务及考核指标;(二)负责网点各项配套服务工作，包括单证资料的配送、收集及初审;(三)做好客户服务工作，包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的协助办理;(四)收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险，及时上报并落实改善措施;(五)完成公司交办的其他工作。
任职要求:(一)热爱销售工作，认同银行保险业务;(二)年龄在22~40周岁，条件优秀的可放宽到45周岁;(三)国家承认的大专(含)以上学历;(四)身体健康，品貌端正，无不良历史记录;(五)语言表达能力好，具备较强的'沟通、协调、公关能力，具有进取精神、服务精神;(六)具有一定的直接销售技能或潜能，以往有销售管理工作经历者尤佳。
保险部经理岗位职责集锦篇2一、按照酒店的营业计划，制订酒店的全年营销计划，经总经理批准后组织实施，确保实现计划中的主要目标，并经常向总经理提出新的营销策略，以适应市场环境的变化。
二、对销售人员进行合理分工，保证整个部门的`工作有序、有效、协调地进行。
三、对客源市场进行调查，收集有关市场信息并汇集整理分析，为总经理经营决策提供依据。
四、根据酒店的总预算，编制本部门年度预算报告并报告经理审批执行。
五、安排并陪同重要客户及新客户参观、了解酒店的设施和服务。
六、与团队、会议及其他重要团队的组织者讨论住店的具体安排。
七、接待来访的重要客户，与之洽淡并代表酒店签定。
八、处理有关电话订房，确定房间安排并检查职权范围内的房价标准。
九、查阅所有发出的订房确认、变更及取消通知。
十、建立销售有关客户档案资料。
十一、每月排出预订客情日程表。
十二、控制超额预订的房间分配及协调。
十三、组织和参与有关促销各类大型活动。
十四、负责各类宣传印刷品、广告制作工作并督促下属人员具体执行。
银保经理岗位职责任职要求
银保经理岗位职责任职要求银保经理岗位职责银保渠道经理中美联泰大都会人寿保险xxxx 中美联泰大都会人寿保险xxxx,中美联泰主要职责:1.规划、组织所辖渠道的销售活动,达成公司下达的各项考核指标;2. 负责银行支行、重点wang点的开发与渠道维护;3. 负责下属员工专业技能和沟通技能的提升、业务辅导和日常管理工作;4.成为渠道讲师,可以讲解wang点经营、销售管理等课程,根据工作需要可自行开发各种课程,具备讲师所需具备的其他职能;5.负责所辖wang点的保全、理赔、续期收费等售后服务工作;6.负责收集反馈同业相关信息,掌握同业动态,提出合理化建议;7.完成公司交办的其他工作。
岗位要求:1.年龄25至35岁,条件优秀者可放宽至45岁;2.本科以上学历;3.财经类、营销类专业优先;4. 具有良好的心理素质、表达沟通能力和执行能力,有责任感和敬业精神;5.五年以上工作经验,其中至少两年销售及管理团队方面工作经验;6.具备良好的市场敏感度和业务开拓能力;7.具有良好的人脉关系。
银保经理岗位篇2:创业经理岗位职责任职要求创业经理岗位职责创业园总经理1.负责组织并审核公司各项职能工作年度、月度计划的制定,并对计划的执行过程和执行结果全面负责。
2.负责按照商管总部各项规章制度和流程开展业务管理工作,保证制度流程在项目商管公司的宣贯、执行,并对制度流程提出优化调整建议。
3.负责组织开展项目商管公司业务的培训,指导和帮助分管部门员工的工作,不断强化和提高员工的素质。
4.负责组织考核和考评项目商管公司各级员工绩效,调动员工工作积极性,增强公司员工的凝聚力。
5.负责制定、分解经营指标,并监督检查各部门的完成情况,对指标完成过程和结果负直接责任。
6.负责组织市场调查,预测市场发展趋势,并针对市场的变化和竞争的需要提出应对策略。
7.负责为公司重大经营决策提供信息、方案和建设。
8.负责协调项目商管公司内部各部门及商管总公司各中心部门、其他项目商管公司之间的工作。
银行保险部经理岗位职责（精选25篇）
银行保险部经理岗位职责（精选25篇）银行保险部经理篇1职责描述:1. 沟通与维护银行网点关系，提升公司在银行网点的竞争力，达成既定的个人业绩目标;2. 组织银行网点的培训和执行各类客户活动;3. 协助银行理财经理销售，并达成既定的业绩目标;4. 为银行网点提供客户分层管理专业意见;5. 辅导网点理财经理完成保单销售和客户服务;6. 配合公司和银行网点做好售后服务工作;7. 按公司规定参加培训及会议，完成活动量管理工作。
任职要求:1. 本科及以上学历;2. 三年以上市场营销经验(有银行保险经验者优先录用);3. 熟悉银行业务流程，具备较好的培训能力，能独立承担对银行相关人员进行产品知识和销售技能培训的工作，提升网点销售产能和业务品质;4. 熟悉保险及金融业务知识;5. 通过公司和监管要求的相关培训及资格认证考试;6. 较强的沟通协调能力。
银行保险部经理岗位银行保险部经理岗位职责篇2主要负责:1.规划、组织销售活动,拟定部门、负责任务分解和追踪,达成公司下达的各项考核指标,向公司总经理室汇报。
2.维护当地银行的业务合作关系。
负责分对分代理合作协议的签订工作,力争扩大合作银行范围及合作网点数量。
3.负责客户经理管辖网点分配、调整并下达业务指标。
4.督促销售人员遵守服务品质管理的要求,负责整个团队的服务品质管理工作,包括会议管理、客户经理活动量管理、服务品质管理、日常激励、业务督导等各项工作。
6.负责整理、分析销售人员收集的各渠道和同业信息,及时反馈公司,协助进行市场调研,制订竞争策略。
任职资格:1、全日制本科及以上学历;2、保险行业8年以上工作经历,3年以上管理经验;3、40周岁以下;4、具有平安、友邦、太平、泰康、太保等寿险公司个险岗位经历者优先考虑;5、在保险行业具备相关岗位经历者优先考虑;6、苏州常住户口人员优先考虑。
银行保险部经理岗位职责篇31.负责组织人员接收厂家发货和验收入库。
2.负责仓库管理。
银保部客户经理工作计划
银保部客户经理工作计划篇一：银行保险客户经理工作职责一．银行保险客户经理工作职责：1。
帮助主管进行银行网点业务关系的维护。
2。
培训银行相关人员并关心其进行保险销售3。
对银行客户直接进行保险产品的销售，确保销售任务的完成.为银行网点供应各项基础培训、宣扬、竞赛推动等工作。
推动保险产品在银行的代理销售工作；所辖银行网点的日常沟通与维护；对所辖业务区内的银行各层级人员进行业务培训与辅导；客户保全及售后服务工作。
银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行网点员工沟通,建立良好的关系,在这些银行网点设立询问处投放宣扬资料,通过银行员工来关心销售保险产品.有时也需要对银行员工进行肯定的保险学问培训. 同时客户经理也要为保险客户解释保险利益,促成保单的签署. 一般客户经理的工作不难做,比保险代理人的直销要轻松一些.只要和银行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售保险产品,不用自己去销售.一般银保客户经理睬给肯定底薪,压力较小.二．职位要求1。
金融，销售，管理和相关专业大专以上学历，条件特出者可放宽2。
亲和力强、沟通力量强、有责任心、有团队合作精神3。
二年以上工作阅历或应届毕业生4。
了解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先5。
熟识银行经营和操作流程者优先，有银行保险从业阅历者优先三．前景首先银行就是一个比较稳定的单位，保险业又是一个比较赚钱的行业，负责面对客户，首先作为一个经理的话手上有很大的权利，在这上面可以结识许多的有钱人这样就扩大了自己的机遇买保险的都是属于富有人群，而且面对客户不是一件坏事情能得到许多社会上有用的信息而且保险业很熬炼口才。
银保对你个人的交际力量很重要，还有你所在的公司的银保产品也很重要，由于有些公司的银保产品说实话的确比较收客户的喜爱，这个就没方法了。
做银保客户经理最重要的是和银行的柜台人员要搞好关系，比如说你知道一个银行的营业厅里会有许多的保险产品放那里给客户看，那要是那些柜台人员每次给客户介绍的时候都把你的产品推举给人家，那你的业绩确定好。
银保岗位职责优秀6篇
银保岗位职责优秀6篇在日新月异的现代社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责重要强调的是在工作范围内所应尽的责任。
那么你真正懂得怎么订立岗位职责吗？我精心为伙伴们共享了银保岗位职责优秀6篇，希望可以抛砖引玉，帮忙到大家。
银保岗位职责篇一职责：1、拟定、梳理、优化部门制度、流程，协调布置部门内工作并负责总分公司银保营运问题沟通解决；2、依据风险管理部门要求，搭建银保渠道内控合规管理体系。
整体协调部门合规工作，包含合规报表，合规检查（保监会检查、总公司检查、分公司自查、部门自查等）；3、管理部门销售人员入离职、考勤、考核等相关工作；4、管控追踪、改善部门KQI指标；5、维护更新公司相关业务系统（包含手续费率设置、人员职级更改、新产品上线设置等）；6、审核银行手续费和佣金、各类定期报表；7、审核、登录部门人员报销资料，沟通部门人员报销事宜；8、宣导公司相关制度及规定。
要求：1、全日制本科及以上学历；2、5年以上工作经验，其中3年以上保险行业工作经验，1年以上管理经验；3、具备良好的金融知识、保险、银保合规知识；4、出色的总结归纳本领、流程梳理本领、沟通协调本领。
银保岗位职责篇二岗位职责1、依据业务推动节奏，订立合理的企划项目和业务推动方案，促进业绩提升。
2、依据经营节奏策划开展营销活动与高端客户体验式营销等，并对营销活动和方案进度统计、支持与通报。
3、定期对各项关键业绩指标完成情况进行收集、数据分析和通报，撰写报告，为部门经营决策和方案订立供应科学、有效的依据。
4、依据业务节点，组织召开各类经营分析会议。
5、依据业务发展规划和阶段经营重点，打造业务团队荣誉体系，推动业务发展。
任职条件1、全日制一本以上统招学历；2、有寿险业个险渠道销售、督导、培训从业经过者优先；3、能经受较大压力工作，沟通表达本领强。
银保岗位职责篇三职责描述：1、负责本渠道团队的日常管理工作（包含活动管理、客户经理的激励与日常考核等），对团队各项业务指标的达成；2、负责客户经理的日常引导与培训，并乐观组织客户经理参加公司布置的其它培训，以提高其销售技能团队客户经理活动记录的检查、整理，日常追踪及分析规划、组织本团队的销售活动，对团队各项考核指标的达成负责；3、负责合作渠道各层级的开拓、维护和业务推动；4、保证所辖团队渠道工作的正常开展，对显现的`各种异常现象进行分析并解决相关问题；5、收集市场反馈信息，不定期提产出品调研、新产品开发、产品组合计划、产品设计、流程管控等各方面需求、建议或措施；6、培育新人，帮忙其顺利达成bor考核指标，依据业务发展情形提出团队聘人、用人的计划和建议定期组织召开团队各项会议，检讨业务情形、点评活动工具使用情况、沟通展业经验、组织培训以及订立下周行动计划等等；7、完成公司及部门交办的其他工作。
银行保险客户经理 保险客户经理岗位职责优秀7篇
银行保险客户经理保险客户经理岗位职责优秀7篇在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。
那么什么样的岗位职责才是有效的呢？这里的7篇保险客户经理岗位职责是作者小编为您分享的银行保险客户经理的相关范文，欢迎查看参考。
保险客户经理岗位职责篇一岗位职责：1、根据公司的安排，开展业务拓展、客户维护工作，完成部门下达的'销售计划；2、公司客户的维护和挖掘；3、新客户、新渠道的市场攻关。
任职要求：1、热爱财产保险销售工作；2、有较强的沟通能力和抗压能力；3、社会适应能力较强。
保险客户经理岗位职责篇二职责描述：1、参与所服务中行营业单位银保业务发展规划，负责推动并达成所服务中行营业单位银保业务计划及各项经营指标；2、参与银保渠道培训课程的设计与开发，负责所服务中行营业单位客户经理的保险业务知识和技能的培训与辅导；3、负责所服务中行营业单位银保业务的售前服务，包括标的`查验（包括验车）、核保初审、大项目计划服务书制作和陪同展业等；4、负责所服务中行营业单位赔案材料的收取、业务咨询，协助开展银保渠道业务理赔等售后服务。
任职要求：1、全日制大学本科及以上学历（若条件特别优秀者可适当放宽至全日制大专学历），保险、金融、管理及相关专业，35岁以下；2、2年以上保险从业经验，具有一定的银保渠道销售或管理经验；3、有亲和力，吃苦耐劳，勤奋坚韧，有奉献精神，认同公司的企业文化，具有较好的团队合作精神，具备较强的市场和业务开拓能力，培训辅导能力、营销策划和推动能力。
保险客户经理岗位职责篇三1、保险客户经理与银行财务规划师、理财经理进行配合为大客户提供专业保险服务；2、根据客户的风险偏好、财富目标，为私人客户量身定制专属的财富保全和传承规划，提供全方位、个性化、私密性的`财富保险服务，并在法律、税务、会计等方面给予专业意见。
银行保险管理制度
银行保险管理制度为有效应对银保市场的激烈竞争,进一步规范银保业务团队的各项管理,建立高效队伍,确保2004年银保各项业务的健康有序发展,全面完成总分公司的各项任务,特制定南京分公司银行保险销售管理制度及专管员管理办法,请各机构遵照执行.特此通知.第一章总则第一条为开拓银行保险市场，推动我公司的银行保险业务健康有序的发展，规范和明确银行保险业务系列的组织架构、人员定位、工作职责、考核晋升、薪资福利、培训、激励等，XXX特制定银行保险业务销售管理制度第二条本制度所称“银行保险业务”是指通过银行（或邮局等其他机构,下同）柜面或理财中心销售保险，或以各类银行卡业务或银行消费信贷业务等作为销售载体的业务，或以银行提供的客户资料为销售目标的邮购和电话销售业务。
第三条本制度适用于所有与银行保险业务直接相关的人员，包括从事银行保险业务的销售管理人员（客户经理、营业部经理），以及其他从事银行保险业务市场开发、策划推动、业务管理、培训管理等工作的人员。
所有岗位人员均为公司员工。
A、第二章组织架构制度第四条银行保险业务系列的组合架构设置如下：第五条分公司设立XXX直接向分公司总经理室一名成员负责，该成员一般为XXX也应设立银行保险部，在业务上受XXX的领导和管理。
（具体条件参见总公司相关文件）XXX设负责人一名，根据业务发展的需要可增设1-2名助手。
XXX的业务支援室包括市场开发岗、业务策划推动岗、人员管理与培训岗、业务管理岗（可兼岗）。
XXX经理负责贯彻执行总公司的银行保险开展策略；负责拓展本地银行保险业务，并制定业务销售计划；负责完成总公司下达的业务考核指标和谋划管理指标；负责与各银行分支行的联系及签订合作协议；负责对下级机构银行保险业务的指导和管理；负责对已有渠道的维护和新渠道的开发及各渠道之间的协调；负责本地销售部队的管理及培训；负责本地市场银行保险业务的宣传、推广、筹谋工作；负责银行保险系列预算费用的管控和执行。
银保业务负责人岗位职责
银保业务负责人岗位职责
银保业务负责人是指银行或保险公司中负责银行保险业务的管理者。
岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 业务规划和战略制定。
负责制定银行保险业务的发展战略和发展规划，根据市场需求和行业发展趋势，制定并实施相应的营销策略和品牌策略，推动业务的发展和壮大。
2. 业务拓展和管理。
负责银行保险业务的客户拓展、业务推广和业务管理工作，制定并实施客户服务计划，提高客户满意度和业务质量，积极开展市场营销活动，提高银行保险业务的知名度和美誉度。
3. 业务监督和风险控制。
负责银行保险业务的监督和风险控制工作，确保业务合规性和风险可控性，加强业务流程管理和内部控制，保证业务运营的正常性和稳定性，并及时解决业务运营过程中的疑难问题。
4. 团队管理和人才培养。
负责银行保险业务团队的管理和人才培养工作，制定并实施员工发展计划，激励和激励员工积极性，提高员工工作能力和素质，确保团队的稳定性和持续发展。
5. 与外部合作和合作伙伴关系维护。
负责与外部合作伙伴的沟通和合作事宜，建立并维护良好的合作伙伴关系，开展业务合作和交流，扩大银行保险业务的市场份额和影响力。
以上是银保业务负责人的主要岗位职责和工作内容。
银保业务负责人需要具备扎实的金融理论基础和丰富的金融实践经验，同时还需要具备优秀的团队管理能力、市场营销能力和风险控制能力。
只有具备这些能力和素质，才能够胜任银行保险业务负责人这一职务。
保险经理的工作内容
保险经理的工作内容
保险经理的工作内容涵盖了众多方面，旨在为客户提供全方位的保险服务和风
险管理咨询。
以下是保险经理在日常工作中的一些主要职责：
1. 客户咨询与沟通：保险经理需要与客户进行积极的沟通，了解客户的需求和
风险承受能力，并根据客户的个别情况，为其提供专业的保险建议。
2. 保险产品推荐：根据客户的需求，保险经理需要分析市场上各类保险产品的
特点和优势，向客户推荐最适合其需求的保险产品，并解答客户对保险条款的疑问。
3. 保险合同管理：保险经理负责保险合同的签订和管理，包括确保客户提供的
相关信息准确无误、跟进保险理赔等事宜。
4. 风险评估与管理：保险经理需要通过分析客户的风险暴露，评估其风险承受
能力，并提供相应的风险管理策略和建议，以帮助客户降低运营风险。
5. 理赔处理：保险经理在客户遭受风险事件后，负责协助客户进行理赔申请，
并与保险公司进行有效沟通，确保客户获得应有的赔偿。
6. 保持行业知识更新：保险经理需要不断学习并研究保险市场的动态，掌握最
新的保险产品和法律法规，以便能够为客户提供最专业的保险咨询服务。
综上所述，保险经理的工作内容包括客户沟通与咨询、保险产品推荐、保险合
同管理、风险评估与管理、理赔处理以及行业知识的学习更新等方面。
这些工作旨在为客户提供全面的保险服务和个性化的风险管理解决方案，确保客户的财产和利益得到充分保障。
保险业务经理的岗位职责（范文六篇）
保险业务经理的岗位职责（范文六篇）本站小编为你整理了多篇相关的《保险业务经理的岗位职责(范文六篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本站还可以找到更多《保险业务经理的岗位职责(范文六篇)》。
第一篇：保险公司客户经理岗位职责1、负责根据客户的`要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务；2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；4、负责参保客户的后续客户服务工作。
第二篇：保险公司的岗位职责1、财务稽核：（l）审核各项支出凭证。
（2）审核各项收入账项。
（3）审核各项摊提折旧。
（4）审核应收应付、预收预付账项。
（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。
（6）审核各厂厂务费用分摊方法。
（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。
（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。
（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。
2、业务稽核：（l）审核各处厂业务计划工作进度。
（2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。
（3）追踪各项会议决定办理事项。
（4）其他与业务稽核有关的事项。
3、财务稽核：（l）审核有关财产的购置或处理。
（2）审核有关原物料采购招标比价的`监督及价格。
（3）审查有关对外订立的财物契约。
（4）抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。
（5）抽查有关财产及原物料成品库存。
（6）其他与财务稽核有关的事项。
第三篇：人寿保险销售经理岗位职责精选51、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务；2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发；3、为客户提供个性化的家庭保险方案；4、建立和管理区域团队。
第四篇：保险公司的岗位职责1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标；2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案；3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务；5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务；6、负责销售渠道的'开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。
银保负责人岗位职责模板
银保负责人岗位职责模板1. 岗位职责概述银保负责人是负责监督和管理银行保险业务的关键职务。
他们负责确保该企业在遵守全部相关法规和政策的前提下有效开展银行保险业务，并对业务风险和遵守合规性承当责任。
2. 职责详述2.1 业务管理•监督和管理银行保险业务的运作，包含业务流程、操作指南和流程标准的订立与调整；•确保业务符合国家法律、法规以及银行保险监管机构的要求；•监测市场动态，及时调整业务策略，供应业务发展建议；•负责与银行保险监管机构进行沟通，帮助完成文件报送、检查和审查等工作；•帮助订立并执行业务中的防控和应急预案，确保业务连续性和安全性。
2.2 业务风险管理•负责建立和实施银行保险内控体系，确保风险掌控和合规管理工作的有效运作；•引导业务部门进行风险评估和风控措施的落实，防范和减少业务风险；•跟进风险事件的调查、处理和报告，并提出改进措施；•及时了解相关法规和政策变动，及时调整业务策略和掌控措施。
2.3 团队管理•引导、培训和督导团队成员，确保团队成员了解并遵守相关规章制度和岗位职责；•设定明确的工作目标和绩效考核标准，并对团队绩效进行评估和激励；•定期组织团队工作会议，转达公司政策、要求和业务动态，并收集和反馈团队看法和建议；•解决团队日常工作中的问题和冲突，供应必需的帮忙和支持，保持团队凝集力和战斗力。
2.4 管理报告和评估•定期编制并提交有关业务工作进展、风险情形和合规情况的报告；•参加业务绩效评估和风险评估，提出改进措施和建议；•帮助完成公司内外部的审核、检查和评估工作，并搭配处理相关问题和建议；•及时将问题报告给上级领导，提出解决方案和改进措施，并跟进落实情况。
3. 考核标准3.1 业务管理考核标准•全面了解银行保险业务相关政策、法规和规章制度；•确保业务流程和操作指南有效实施，并进行适时调整；•乐观跟进市场动态，供应业务发展建议；•完成银行保险监管机构的文件报送、检查和审查工作；•防控和应急预案的建立和执行情况。
银保负责人岗位职责
银保负责人岗位职责1. 制度背景银保负责人是企业内负责监督和管理银行业务和保险业务的关键角色，其职责的明确和执行的规范对于保证企业经营风险的合理掌控和有效管理至关紧要。
为了做好银保负责人的管理工作，订立本规章制度旨在明确银保负责人的岗位职责，规范其行为准则和管理标准，为企业的健康发展供应有力支持。
2. 责任范围银保负责人担负着管理银行和保险业务的责任，其责任范围重要包含但不限于以下几个方面： 1. 确定和实施银行和保险业务的战略规划和发展目标； 2. 确保银行和保险业务的合规性，包含遵守法律法规、内部规章制度以及行业准则； 3. 确保银行和保险业务的风险管理和内掌控度的有效运行； 4. 确保银行和保险业务的日常经营管理的顺利进行，包含资源配置、绩效考核等； 5. 负责与监管机构和合作伙伴的沟通和关系维护，确保合作顺利进行； 6. 协调各职能部门间的合作和协同，推动银行和保险业务的集成发展； 7. 参加企业风险管理的相关工作，供应专业看法和建议。
3. 行为准则作为银保负责人，应严格遵守以下行为准则： 1. 忠诚于企业，恪守职业道德，维护企业利益和形象； 2. 保守企业机密和客户隐私，严禁泄露相关信息； 3. 始终以客户为中心，全面提升服务水平和客户满意度； 4. 具备良好的沟通协调本领，重视团队合作，乐观推动工作的开展； 5. 自我学习和专业提升，保持行业动态的关注和研究； 6. 诚实守信，言行全都，严禁利用职务谋取私利； 7. 遵守法律法规和内部规章制度，严禁违反行业准则。
4. 管理标准为保证银保负责人岗位职责的执行和管理，订立以下管理标准： 1. 岗位职责明确：银保负责人的岗位职责应在任命时明确，并以书面形式确认； 2. 日常管理：银保负责人应每日关注并核查银行和保险业务的运行情况，及时发现问题并采取措施解决； 3. 内部协作：银保负责人应与其他部门紧密搭配，确保银行和保险业务的顺利进行，例如与风险管理部门、财务管理部门、合规部门等； 4. 风险管理：银保负责人应对银行和保险业务的风险进行全面的评估和管理，确保风险掌控在可接受范围内； 5. 绩效考核：银保负责人的工作业绩应定期进行考核，考核指标应包含但不限于银行和保险业务的经营业绩、合规风险掌控、团队管理等； 6. 监管合规：银保负责人应与监管机构保持良好的沟通和合作，及时了解监管政策和要求，并乐观搭配监管工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协助渠道的拓展、沟通和维护。
对象：支行和网点
内容：公司政策喜讯、竞赛方案、新产品上市、 联系培训、 递送报表、节日恭贺、开业乔迁、聊感兴趣的话题…
建立网点信息库：名称、地址、人员、存款数……
售后服务：纠纷处理、客户经营
渠道畅通是业务发展的生命线！
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
标准：
营业部是银行代理业务的基础和核心销售组织单位。可由单 一渠道网点组成，也可由多个不同渠道的网点组成。
1.新筹营业部：
筹备期内第一个月达到6人，第三个月达到10人，由分公司银行 业务部提出申请，分公司总经理室审批，可任命为营业部经理。 并上报总公司银行保险中心备案。
2.合格营业部：
所辖业务人员需不低于10人（不含营业部经理本人）。
新人的辅导和快速育成，制定新人快速成
长的周行事历。
引进新人 —— 为团队增加新鲜血液 绩优培养 —— 打造团队绩优文化 人心管理 —— 凝聚力、塑造阳光心态
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-22-
对内职责——团队管理
7、了解思想：
了解营业部所辖人员的工作、思想、
家庭、生活状况，了解业务人员在做什么，
银保部经理（营业部经理） 工作职责
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-1-
目
1 2 3 4 5
录
标准区部建设的背景 营业部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
营业部经理的工作职责 课程总结
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-2-
标准区部建设的背景
2011年，英大人寿规模保费在行业内排名靠后，份
制定、讲解课件，适时对网点和员工 进行培训。
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-20-
对内职责——团队管理
5、协助销售：
协助销售，分析业务人员的不足并提出改进 措施，负责销售经验的总结和传承。
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-21-
对内职责——团队管理
6、新人招募：
负责人员招募、人员配置、网点分配、
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-3-
标准区部建设的背景
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-4-
目
1 2 3 4 5
录
标准区部建设的背景 营业部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
营业部经理的工作职责 课程总结
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-5-
标准营业部建设原则及标准
职
是职位
责
是责任
职责，所在职位肩负的责任。
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-12-
（二）部经理的核心职责
业绩达成
渠道维护
团队管理
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-13-
关键指标——业绩达成
业 绩
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-14-
对外职责——渠道维护
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
目
1 2 3 4 5
录
标准区部建设的背景 标准区部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
营业部经理的工作职责 课程总结
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-8-
做为一名营业部经理，您一天 都在做什么？
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-9-
营业部经理角色定位
总人力 日均人员活动率 月均人员活动率 月人均保费指标 人均活动量指标
≥6 / / / /
≥10，其中合格人力 占比≥30%
≥20% ≥80% 趸缴30万，期缴3万 每周3件趸缴 每周1件期缴
≥15，其中合格人 力占比≥50%
≥25% ≥90% 趸缴30万，期缴6 万 每周3件趸缴 每周2件期缴 -7-
在想什么，需要什么。
关系协调：上级之间 同级之间 下属之间
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-23-
对内职责——团队管理
8、后援支持：
3.标准营业部：
所辖业务人员需不低于15人（不含营业部经理本人）。
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-6-
标准营业部建设原则及标准
新筹、合格、标准营业部指标：
指标 月产能 新筹营业部 / 合格营业部 200万趸缴，30万期缴 加权≥23万 标准营业部 500万趸缴，100 万期缴 标保≥40万
激励方案：对抗赛、阶段方案、假日经营等
培训方案：通过长期有计划的培训提升队伍技能
追踪方法：通过短信、电话、会议、报表、职场氛围营造等形式对晋升、 方案达成、阶段营销进行追踪。
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-17-
对内职责——团队管理
2、召开营业部夕会：
协助召开营业部夕会，参与制定夕会内容，定 期进行专题讲解；同时负责二次夕会的效果评估； 协助小组开展问题讨论活动。
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-18-
对内职责——团队管理
3、训练辅导：
负责营业部所辖业务人员的专业技能 和沟通技巧的提升、定期进行一对一的业 务辅导。
专题学习、情景演练、陪同展业
亲情关爱、交流谈心、追踪跟进
【生命人寿银保中心培训部营业部课程讲解：
-15-
对外职责——渠道维护
2.网点拜访 ：
协助业务人员与网点主任、柜员建立关系
和沟通；
营业部经理至少每周保证拜访网点数不少于5次；
每次拜访需与网点主任沟通30分钟以上；
与核心柜员沟通15分钟以上。
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-16-
对内职责——团队管理
1、业绩达成：
制定、分解、追踪阶段性目标，分析业 务进度和达成情况，确保业务目标达成。 方法：
一 二
三
四
基 层 管 理 者
训 练 辅 导 者
政 策 执 行 者
关 系 协 调 者
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-10-
目
1 2 3 4 5
录
标准区部建设的背景 标准区部建设原则及标准
营业部经理的角色定位
营业部经理的工作职责 课程总结
【生命人寿银保中心培训部营业部经理轮训班】
-11-
（一）职责内涵
额较小，情况十分危急。但暂时的落后并不能代表我们永
远落后。着眼当前，立足长远，为尽快冲出业务发展缓慢 困境，扭转不利被动局面。需要我们切实加强银保部建设 工作，提高现有团队及人员产能，巩固并扩大渠道阵地。 而其前提就是要提高银保部经理及营业部经理的管理能力， 提高工作的扎实细致程度，提高工作效率，强化工作职能， 强化责任心，带动各支团队创造出骄人业绩，来争取我们 在市场中应有的地位。