甲醇市场现状与未来发展

甲醇市场现状与未来发展

李静苏栋根

（中国石化长岭分公司，湖南岳阳414012）

摘要近年来国内外甲醇的需求增长加快，产能大幅增加。中国甲醇产能已达5200万t，低成本是甲醇产品竞争的核心，近年来，装臵开工率有所提高，但都在60%以下，进口依存度为20%左右。未来几年中国甲醇产能将继续增加，生产供应保持增长趋势。甲醛依然是甲醇消费的主力军，甲醇汽油前景值得期待，煤化工与石油化工的有机结合，使甲醇的未来需求空间广阔，煤基甲醇制烯烃是未来甲醇的主要需求点之一。

关键词甲醇烯烃市场成本价格

甲醇是极为重要的有机化工原料，在化工、医药、轻工、纺织及运输等行业都有广泛的应用，其衍生物产品发展前景广阔。目前甲醇的深加工产品已达120多种，我国以甲醇为原料的一次加工产品已有近30种。在化工生产中，甲醇可用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺、甲基叔丁基醚（MTBE）、聚乙烯醇（PVA）、硫酸二甲酯、对苯二甲酸二甲酯（DMT）、二甲醚、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲醇等。甲醇属低附加值化工产品，低成本是该类产品竞争的核心，也是生产企业采取的重要竞争策略。

1 甲醇市场概况

1.1甲醇的产能情况

据称，中国当前已经是全球最大的甲醇生产国，占到全球产能的54%。2012年中国，甲醇产能已经突破5000t，生产甲醇2600多万t，占全球产量的43%。2006～2010年甲醇产能增长较快，平均年增长27%左右，而全球其他地区的年均需求增速略低于3%。自2007年以来，全球甲醇产能的年均增长速度达到14.3%，中国正接近于此轮甲醇扩能的尾声。从地区来看，中国仍然是全球甲醇需求的增长中心，年均增速略高于12%。

近年来，中国甲醇产能一直处于过剩状态，甲醇装置开工率有所提高。但都在60%以下。中国现有282家甲醇企业，2012年，产能5200万t。其中煤制甲醇企业229家，企业多集中在山东、河南、内蒙、河北、山西、陕西等省，占总产能67%；天然气制甲醇企业32家，企业主要集中在西南、西北等地（其中内蒙古、海南、陕西、重庆产能最大），占总产能23.9%；焦炉气制甲醇企业21家，占总产能9.1%。目前国内甲醇装置规模普遍较小，单位产能投资高，约为国外大型甲醇装置投资的两倍，导致财务费用和折旧费用高。而国外甲醇95%以上以天然气为原料生产。中东、中南美地区天然气资源丰富，价格低廉，目前已经成为世界甲醇的主要产地，两个地区的甲醇生产能力分别占世界甲醇总生产能力的20.2%和24%，其甲醇装置规模大多在90万～180万t/a之间。因此国外甲醇具有很强的生产成本优势。

表1 我国近5年甲醇产能增加情况[3]

年份新增产能/（万t/a）同比/%

2012 760 15.8

2013 990 17.7

2014 1200 18.3

西南蟹１０％

鳇产

‘＃东

８％西北ｊ８％

2015 680 8.7

2016 410 4.8

合计4040

中国未来几年甲醇产能将继续增加，生产供应保持增长趋势。我国2012年至2016年甲醇产能增加情况（见表１）。在2012年新增产能中，以天然气为原料制甲醇的装置仅占新增总产能的8%左右；以焦炉气为原料生产的装置新增产能约占总产能的7%左右；以煤为原料生产的装置占新建总产能的85%左右。

1.2甲醇产销情况

据统计，中国甲醇消费量将从2012年的3200万t增长至2022年的9700万t。主要表现在甲醇制烯烃的增长。我国甲醇生产所需原料煤炭、天然气主要集中在经济较落后、交通不便的西部，而甲醇市场消费中心在华东和华南地区（见图１）。

图１国内各省甲醇生产与消费分配对比

2010年，国内甲醇自给率为74%，国内产能及产量持续呈现走高趋势。从2008年起，甲醇进口已处于稳定状态，进口依存度保持在20%左右。从目前的甲醇局势及后期发展方向来看，进口的巩固格局并未有减弱迹象。但从近两年的国内甲醇产能以及进口依存度、国内需求量来看，中国甲醇进口量增加的同时，国内自给率将同步上升。2012年中国甲醇自给率上升至76%，近年来进口甲醇基本占总需求的20%左右[4]。

我国甲醇表观消费量平衡情况见表２。

表2 近年来国内甲醇产能及表观消费量平衡表[3]

年份产能/（万t/a）产量/万t 进口量/万t 出口量/万t 表观消费量/万t 2008 2338 1285 143.4 36.78 1391.62

2009 2628 1130 528.8 1.38 1657.42

2010 3480 1752 518.9 1.24 2269.66

2011 4654 2227 573.2 4.4 2795.8

2012 5200 2632 580 5 3207 2012年东北亚、欧洲和北美甲醇进口量超过全球进口总量的80%。IHS化学预计，2012～2022年，东北亚甲醇进口量将强劲增长近三倍，欧洲的甲醇进口量将温和增长，而北美地区2022年甲醇供需将基本平衡。因为北美地区正在利用廉价天然气新建大量甲醇装置，来满足该地区需求的快速增长。中东和南美仍将是全球最大的甲醇出口地区。当前这两大地区的出口量站到全球总出口量的约70%。

1.3甲醇市场价格

2010年，国内甲醇市场全年均价2576元/t。甲醇国内价格比2009年有所上升，总体平均上涨水平为17.2%，2011年甲醇价格继续上涨，2012年与2011年相比基本持平。2009年以来甲醇平均价格数据（见表3）。

表3 我国近年甲醇价格统计[3]

年份国内均价/（元/t）进口单价/（美元/t）出口单价/（美元/t）

2009 2022 215.53 278.26

2010 2576 294.87 341.11

2011 2710 368.67 415.25

2012 2660 373.38 393.06

1.4甲醇市场供需格局

受中国需求强劲增长的刺激，全球甲醇市场需求正在快速增长，2010～2012年增长了23%，未来十年仍将进一步快速增长。全球甲醇需求量将从2012年的6100万t显著增加至2022年的1.37亿t。与2008～2009年年均4%的增速相比，未来甲醇需求增长将十分迅猛。

甲醇产能的增长将加剧甲醇市场供大于求的矛盾，加大企业间的竞争，导致产品的价格下降。2010～2012年是中东甲醇集中投产高峰期，其主要出口地是中国，此外，日本、韩国、新加坡、美国、加拿大等国的甲醇自身消费下降，也把中国看成是最具增长潜力的市场，因此我国甲醇价格受进口甲醇影响巨大。除受国际甲醇价格影响明显外，国际天然气价格也会对甲醇价格产生较大影响。全球80%以上的甲醇是以天然气为原料的。北美页岩气革命导致当地天然气价格大幅下降，多家石化厂商纷纷决定在北美地区扩大石化产能。因此，天然气价格必将影响国际甲醇价格，进而影响中国甲醇价格。

据预测，未来五年，全球甲醇需求平均年增长率为10.5%。目前全球需求估计超过5000万t/a。在此期间，全球甲醇供应量每年有望增加300万t，其中大部分是由闲置装置重新启动所供应，而新投产项目较少。未来几年新增需求主要集中在亚洲的甲醇制烯烃（MTO)装置，但大部分新增供应量则位于大西洋盆地周边地区。

2甲醇下游产业概况

由于我国具有丰富的煤炭资源，加之近年来煤化工国产化技术装备相继取得突破，醇醚燃料、甲醇制烯烃等新兴煤化工产业发展前景可观。再加上甲醛、醋酸等传统下游产业的稳步发展，我国甲醇需求量不断提高。

甲醇主要用于甲醛、二甲醚、醋酸、甲胺、MTBE、DMF的生产和作为燃料使用。2012年，甲醛等下游产品生产企业大都处于亏损状态，甲醛、醋酸及二甲醚的开工率都不到五成，对甲醇的消费拉动不强。我国甲醇下游产品站甲醇主要消费构成见表４。

表4 中国甲醇主要下游产品及占甲醇主要消费比率