2018年我国化工新材料发展情况及展望

4
• •
狭义的化工新材料主要指先进高分子材料， 广义的化工新材料还包括高端专用化学品。
5
类别
序号
1 2
细分
高端聚烯烃 工程塑料ຫໍສະໝຸດ Baidu聚氨酯
主要产品
己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、醋酸乙烯共聚聚乙烯、茂金属催化聚 烯烃、超高分子量聚乙烯 聚碳酸酯、聚酰胺工程塑料、聚甲醛、特种热塑性聚酯、聚苯醚、聚苯硫 醚、特种工程塑料(聚酰亚胺、聚芳醚醚腈、聚醚醚酮、聚芳砜、液晶高 分子聚合物等)、聚甲基丙烯酸甲酯、工程塑料合金
16年 15年 14年 13年 12年 11年 10年 09年 08年 0 10 20 万吨/年 30 40
EPR
32
3
✓
• (HIIR) (IIR) HIIR • HIIR HIIR
30 25 20 15 10 5 0 产能 普通丁基 产量 卤化丁基 表观消费量
/
•
HIIR IIR IIR
• 先进基础材料：高端聚烯烃、工程塑料、特种合成橡胶等 • 关键战略材料：高性能纤维、生物降解塑料等 • 前沿新材料：3D打印塑料
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1
• 高端聚烯烃产量(单位:万吨)
辛烯共聚聚乙烯 己烯共聚聚乙烯 茂金属聚丙烯 茂金属聚乙烯
• EVA -1
乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH树脂） 聚丁烯-1（PB-1） 超高分子量聚乙烯(UHMWPE) 乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA树脂） 0 50 100 150 200 250 300 350
高性能树脂 3 4 5 1 2 高性能纤维 1 1 2 功能性膜材料 3 4 5
高性能合成橡胶
发泡材料、涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等材料，MDI、TDI、特种异氰 酸酯、聚醚多元醇等单体 氟硅树脂 聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚全氟乙丙烯共聚物、其他氟树脂、硅树脂、 硅油 聚乳酸、二氧化碳可降解塑料、PBS类可降解塑料、高吸水性树脂、特种 其他 环氧树脂等 溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶、异戊橡 特种橡胶 胶、氯丁橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯化聚乙烯橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、氯 醇橡胶、硅橡胶、氟橡胶； 苯乙烯类热塑性弹性体、聚氨酯热塑性弹性体、聚烯烃类热塑性弹性体、 热塑性弹性体 其他热塑性弹性体 碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维、 聚对苯撑苯并双噁唑纤维等特种纤维 水处理用膜 微滤膜、超滤膜、反渗透膜、纳滤膜 特种分离膜 渗透汽化膜、有机蒸气分离膜、工业气体分离膜、血液透析膜 离子交换膜 电渗析用离子交换膜、电解用全氟离子交换膜、全氟燃料电池膜 锂电池隔膜 动力锂电池隔膜，移动设备用锂电池隔膜 光学膜 光学聚酯膜、光学醋酸纤维膜 基板、光致抗蚀剂、电镀化学品、封装材料、高纯试剂、特种气体、溶剂、 清洗前掺杂剂、焊剂掩模、酸及腐蚀剂、电子专用胶黏剂及辅材等大类。 6
•
电子电器
•应用PC代替其 金属机身(手机 外壳)增速明显， 占据手机外壳 的主流地位。
汽车/机械
•汽车大灯的主 流材料。随着 汽车轻量化发 展， PC用于汽 车玻璃(挡风玻 璃、窗户和天 窗、显示屏面 板)具有极大潜 在需求 。
医疗等领域
•随着新型光学 材料、LED照明 材料以及医疗 器械也将迎来 一个大发展的 时期，PC也将 在这些领域展 现出发展潜力。
一、化工新材料产业范畴 二、化工新材料产业现状 三、化工新材料发展前景 四、重点领域的发展动态
• 先进基础材料：高端聚烯烃、工程塑料、特种合成橡胶等 • 关键战略材料：高性能纤维、生物降解塑料等 • 前沿新材料：3D打印塑料
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一、化工新材料产业范畴 二、化工新材料产业现状 三、化工新材料发展前景 四、重点领域的发展动态
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
表观消费量,万吨 自给率
247 108
51% 40% 84%
26
3
• 2017 822 495 327
特种合成橡胶消费结构(按市场规模)
溶聚丁苯橡胶（SSBR） 4% 4% 1% 30% 10% 12% 稀土顺丁橡胶（NdBR） 丁腈橡胶（NBR） 丁基橡胶（IIR） 氯丁橡胶（CR） 乙丙橡胶（EPR） 3% 15% 3% 18% 异戊橡胶（IR） 硅橡胶 氟橡胶（FKM） 其他 1% 6% 苯乙烯类热塑性弹性体（除SBS外） 14% 热塑性聚氨酯弹性体（TPU） 聚烯烃热塑性弹性体（TPO、TPV ） 热塑性聚酯弹性体（TPEE） 37% 36% 丙烯酸酯橡胶（ACM） 丁基橡胶/尼龙热塑性弹性体 其他热塑性弹性体
• 先进基础材料：高端聚烯烃、工程塑料、特种合成橡胶等 • 关键战略材料：高性能纤维、生物降解塑料等 • 前沿新材料：3D打印塑料
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一、化工新材料产业范畴 二、化工新材料产业现状 三、化工新材料发展前景 四、重点领域的发展动态
• 先进基础材料：高端聚烯烃、工程塑料、特种合成橡胶等 • 关键战略材料：高性能纤维、生物降解塑料等 • 前沿新材料：3D打印塑料
10% 2% 2% 6%
•
– – – – –
•
– – – –
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一、化工新材料产业范畴 二、化工新材料产业现状 三、化工新材料发展前景 四、重点领域的发展动态
• 先进基础材料：高端聚烯烃、工程塑料、特种合成橡胶等 • 关键战略材料：高性能纤维、生物降解塑料等 • 前沿新材料：3D打印塑料
35% 10%
19
2
• •
–
• (PBT) (PMMA)
7-8%
1,4-
–
• (CHDM) (MMA) PMMA 1,4( 66)
–
•
20
2
✓
• 100 2020 聚碳酸酯产能变化
250 200 150 100 50 0 2014年 2015年 2016年 2017年 2020年 49 66 88 95 200
11
“ •
–
”
12
•
➢ 2017 2025 “ ”
新一代信息技术产业用材料 高档数控机床和机器人材料
➢ ,
航空航天装备材料 海洋工程装备及高技术船舶用材料 先进轨道交通装备材料 节能与新能源汽车材料 电力装备材料 农机装备材料 生物医药及高性能医疗器械材料 节能环保材料
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一、化工新材料产业范畴 二、化工新材料产业现状 三、化工新材料发展前景 四、重点领域的发展动态
烯烃类 （TP0、 TPV）
有机氟类 （TPF）
• TPE TPE (TPV) 8%
酰胺类 （TPAE）
已工业化 生产的 TPE
双烯类 （TPB、 TPI）
氯乙烯类 （TPVC、 TCPE） 酯醚类 （TPEE） 聚氨酯类 （TPU）
35
4
• • (PBO) • 2017 7.5 / 4 56.3 20-30% 高性能纤维产能/产量
特种工程塑料
产量(万吨)
18
2
• 2017
2017年主要产品供需情况
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
61%
表观消费量 自给率
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ PBT
7% 40%
产值,亿元 2052 475 489 846 141 101 596 314 282 29.9 311 1491 4464
8
一 1 2 3 4 5 二 1 2 三 四 五
高性能合成树脂 高端聚烯烃 工程塑料 ( ) 聚氨酯 关键原料 氟硅树脂 其他高性能树脂 高性能合成橡胶 特种橡胶 热塑性弹性体 高性能纤维 功能性膜材料 电子化学品 合计
15
1
•
– – PB-1 – EVOH
16
1
•
– – – – EVOH – – – EVA a( -1 -1)
17
2
• •
•
2017 931
417
工程塑料产能/产量
/
271
489
447
消费结构(按市场规模)
聚碳酸酯 聚酰胺 43% 聚甲醛 热塑性聚酯 聚甲基丙烯酸甲酯 聚苯醚
特种工程塑料 聚苯醚 聚甲基丙烯酸甲酯 热塑性聚酯 聚甲醛 聚酰胺 聚碳酸酯 0 20 40 60 产能(万吨/年) 80 100 120 7% 8% 22% 3% 2% 15%
21
2
✓
• 66
66
尼龙66的应用
包装材料等 10%
纤维(工业和民 用) 30%
工程塑料领域 60%
• • •
66 4.72 66
55 7%
50%
2017
27.1
6
66
22
2
✓
• •
43 25 31
60%
50% 58%
2017 2017年聚甲醛供需(万吨)
52
•
3
23
2
✓
特种工程塑料具有 独特、优异的物理性 能，主要应用于电子 电气、特种工业、国 防等高科技领域，且 应用领域不断扩大。
•
2017 475 , 7 39%
406 634 1033 1366
市场结构 按市场规模 ) ( 乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA树脂）
7% 13% 1% 6% 0% 1% 超高分子量聚乙烯(UHMWPE) 聚丁烯-1（PB-1） 乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH树脂） 茂金属聚乙烯 茂金属聚丙烯 72% 己烯共聚聚乙烯 辛烯共聚聚乙烯
33
HIIR
3
✓
• 2010 (IR)
/
40 35 30 25 20 15 10 5 0 产能 产量 表观消费量
• IR NR
(NR)80%-85% NR
• IR •
NR
NR
34
3
✓
• ( TPE)
苯乙烯 类 （SBS/SIS /SEBS/SE PS）
• 85%
有机硅类 等
• •
24
3
• • 2017 319 / 162 51%
•
2017
122
/
95.5
67%
高性能合成橡胶产能/产量
140 120 100 80 60 40 20 0 万吨/年 万吨
25
3
• • 2017 2017 SBS
高性能合成橡胶供需情况
80 70 60 50 40 30 20 10 0
3295 1366 931 732 132 134 839 495 344 56.3 483 3031 7687
(
)
高端聚烯烃 工程塑料
18% 40%
聚氨酯 氟硅树脂 11% 其他高性能树脂 特种橡胶 热塑性弹性体 高性能纤维 功能性膜材料 电子化学品
6%1% 4%
热塑性弹性体消费结构(按市场规模)
3% 3%
27
3
•
–
•
– – – 50% – 2020 6-7% 2020 ( )
28
3
•
– – – – – – –
29
3
✓
•
50
/
SSBR
•
• •
SSBR
SSBR
30
3
✓
• SSBR
(BR)
•
BR BR
19 BR
/
5%
•
31
3
✓
• 2014-2015 4.7 • EPR • EPR EPR EPR 37 (EPR)
其他 HUMWPE纤维 碳纤维 间位芳纶 对位芳纶 高性能纤维 0 1 2 产量,万吨 3 4 5 6 7 8
(PAN)
产能,万吨/年
36
4
• • HUMWPE
高性能纤维供需情况
7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
•
2017 6%
2400 7600
39%
116% 100% 74% 65% 84% 66% 78% 61% 56%
消费量,万吨市场规模,亿元 一 1 2 3 4 5 二 1 2 三 四 五 • •
9
高性能合成树脂 1871 高端聚烯烃 1033 工程塑料 447 聚氨酯( 关键原料) 253 氟硅树脂 40 其他高性能树脂 98 高性能合成橡胶 360 特种橡胶 247 热塑性弹性体 113 高性能纤维 6.1 功能性膜材料 51 电子化学品 118 合计 2401 59%
电子化学品
一、化工新材料产业范畴 二、化工新材料产业现状 三、化工新材料发展前景 四、重点领域的发展动态
• 先进基础材料：高端聚烯烃、工程塑料、特种合成橡胶等 • 关键战略材料：高性能纤维、生物降解塑料等 • 前沿新材料：3D打印塑料
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• • 2017 2017 1500 4500
/ 产能,万吨/年 946 - 407 49 173 441 319 122 7.5 60 94 产量,万吨 1086 406 271 294 40 74 257 162 96 4.0 40 67 1449