艺恩：《2017中国在线动漫市场研究报告》

2017中国在线动漫市场白皮书

Part1

视频网站发力入局，加速中国动漫市场发展

Part2

四大方向解读视频动漫新格局

Part3

视频网站战略布局将助力中国动漫全面提升影响力

2

3

01

视频网站发力入局，加速中国动漫市场发展

2017动漫行业规模达1500亿，占比文娱总产值24%

☐2017年中国文娱产业规模超过6300亿，其中中国动漫产业规模达1500亿，占比24%。☐游戏、动漫和影视共同构成中国文娱产业三大顶梁柱。

数据来源：艺恩《中国动漫行业IP 价值研究报告》，前瞻产业研究院，申万宏源研究，艾瑞咨询，中金公司研究部；根据中国演出行业协会；《中国音乐产业报告》；艾瑞等公开数据参考估算；影视行业仅包含电影票房、电视剧交易额、视频网站营销。

注：中国动漫产业产值包括上游制作、中游发行及播出、下游衍生品开发等各环节产值总和。

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900

1000

1100

1300

1500

1706

1935

2160

201320142015201620172018e 2019e 2020e

2013-2020年中国动漫产业产值（亿元）

游戏行业,2200

动漫行业,1500

影视行业,1369

音乐行业,746 演出行业,490 2017年中国文娱产业各子行业规模（亿元）及占比（%）

强消费力的“9000岁”将促进中国动漫产业强势发展

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☐2017年，中国动漫行业用户规模达到3.1亿人，同比增长14.8%，“9000岁”是动漫二次元主力军，占比达六成。☐不断增长的二次元用户释放出强大的消费潜力，为中国动漫业的发展提供了巨大空间和机会。

60%“9000岁”二次元用户占比

94%二次元用户愿意为ACG 付费

数据来源：艺恩《中国动漫行业IP 价值研究报告》，数据来源：前瞻产业研究院，申万宏源研究，艾瑞咨询，中金公司研究部；9000岁为90后00后的统称。0.9

1.5

2.2

2.7

3.1

4.20

5.8

7.8

201320142015201620172018e 2019e 2020e

2013-2020年中国二次元用户规模（亿人）

21%

学生群体消费ACG 方面的零花钱占比

视频网站布局动漫全产业链加速产业价值的实现

互联网时代，视频网站着力布局动漫产业，上中下游全面贯通全产业链，进一步加速产业发展。

动漫IP 全产业链运作图谱

电视平台

视频网站与电视平台共同发力衍生能力逐渐增强，视频深度参与

巨头领跑，视频网站入局

视频平台衍生品

游戏

小说

动画大电影/真人剧视频自制平台

制作公司制作

上游：内容制作中游：播出平台下游：IP开发

6

海量内容+儿童动漫是视频平台首要策略，精品头部动漫有待精耕

7

儿童, 48%

青少年, 18%

成人, 27%

全年龄, 6%

数量来源：艺恩视频智库1%

7%18%24%50%

10亿+

亿级千万级百万级

百万级以下

2017年视频播出动漫播放量级别分布

☐海量内容是视频网站入局动漫领域的首要策略，平台动漫内容的占有量仍将持续上升。

☐儿童动漫是视频动漫消费主流，播放量占比近五成。成年动漫是贡献动漫流量的第二大主力，该领域市场正在快速崛起。☐亿级播放量以上的优质头部动漫内容仍为市场稀缺资源，从长远看将是视频网站未来在动漫领域能否胜出的关键。2017年视频播出动漫类别流量分布1048

2923

3882

201520162017

近3年视频播出的动漫内容数量（部）

爱奇艺和腾讯视频动漫内容覆盖处于领先水平，平台影响力奠定流量基础

8

数量来源：艺恩视频智库

☐目前，优质头部内容把持动漫平台的流量入口，具有强大的聚集流量的优势，依然是视频网站着力布局动漫领域的焦点。

☐从各平台动漫内容产生的流量来看，爱奇艺在儿童动漫、青少年动漫的流量覆盖领先，腾讯视频在成年动漫的表现中优势明显。在

主流内容为联播的情况下，平台优质内容聚合能力以及对泛次元用户的影响力奠定流量基础。

54%

32%

7%

8%

51%

26%

16%

7%

28%

44%

18%

10%

爱奇艺腾讯视频

优酷其他

2017网络播出动漫内容播放量各平台分布

儿童

青少年

成年

31

15

16

22

45

60

118

171

64

76

57

20

46.5

15.5

53.7

39.7 37.8 40.9

61.7

30.8 32.1 29.1

37.0

4.5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2017年1-12月新播动漫作品部数、播放量

每月新播作品数量

播放量（亿）

☐2017全年新上线动漫超过600部，暑期上线动漫作品数量最多，是视频网站争夺动漫用户的重要档期。

☐联播依然是头部动漫作品播放主流，每月在播作品播放量第一名中均为联播，其中爱奇艺12月中有7个月成为第一名作品流量最高平台。

动漫作品数量不断增长，联播头部内容考验平台竞争力

数据来源：艺恩视频智库，统计周期：2017年1月1日-12月31日；注：每月在播流量NO.1作品不包括全集作品

流量最高平台

动漫名称播放量（亿）2017年1-12月单月动漫播放量冠军作品及流量最高平台6.0

6.0 5.4 6.8

17.2 8.2 7.5

29.0

7.0 6.2 5.4

22.0

熊出没之秋日…汪汪队立大功2

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熊熊乐园熊熊乐园小猪佩奇2熊熊乐园小猪佩奇4小猪佩奇4熊出没之探险…

月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

11月12月

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播放方式

联播

联播联播联播联播

联播联播联播联播联播

联播联播