银行理财产品调查问卷
投资理财行为调查问卷题目
投资理财行为调查问卷题目尊敬的受访者：您好！我们是一家研究机构，致力于了解和分析投资理财行为的因素。
为了更全面地了解投资者的行为和态度，我们诚挚地邀请您参与我们的调查问卷。
您的回答将对我们的研究有重要的帮助，同时也有助于我们提供更好的投资理财建议。
请您根据实际情况如实回答，所有的答案都将被严格保密。
1. 您是否有投资理财的经验？（a）是（b）否2. 您投资理财的目的是什么？（a）获取更高的回报（b）实现财务自由（c）保值增值（d）其他，请具体说明3. 您每年投资理财的金额是多少？（a）少于1万元（b）1万元-10万元（c）10万元-100万元（d）100万元以上4. 您投资的方式主要包括以下哪些？（a）股票（b）基金（c）债券（d）期货（e）房地产（f）其他，请具体说明5. 您在投资理财中更注重的是什么？（a）风险控制（b）回报率（c）投资周期（d）投资品种多样性（e）其他，请具体说明6. 您选择投资理财产品时，最重要的因素是什么？（a）投资回报率（b）风险评估（c）投资期限（d）投资机构声誉（e）其他，请具体说明7. 您对于投资理财的风险承受能力如何？（a）愿意承担较高风险，追求高回报（b）愿意承担一定风险，追求稳健回报（c）偏向避免风险，追求稳定收益（d）完全避免风险8. 您在投资理财过程中是否会寻求专业的投资建议？（a）是（b）否9. 您是否了解投资理财产品的风险和收益特点？（a）是（b）否10. 您预计未来一年内会增加投资理财的金额吗？（a）是（b）否非常感谢您抽出宝贵的时间参与我们的调查问卷。
您的反馈对于我们的研究至关重要。
如果您有任何其他建议或意见，欢迎在下方空白处填写。
再次感谢您的参与！------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------参考答案：尊敬的受访者：您好！感谢您参与我们的调查问卷。
对理财的调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解当前社会大众的理财观念、理财行为和理财需求，我们特开展此次调查。
您的宝贵意见将有助于我们改进理财服务，满足您的理财需求。
本问卷采取匿名制，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：- 男- 女2. 您的年龄：- 18岁以下- 18-25岁- 26-35岁- 36-45岁- 46-55岁- 55岁以上3. 您的月收入范围：- 3000元以下- 3000-5000元- 5000-8000元- 8000-12000元- 12000元以上4. 您的职业：- 企业职员- 公务员/事业单位员工- 自由职业者- 学生- 其他二、理财观念5. 您是否关注个人理财？- 是- 否6. 您认为理财的重要性如何？- 非常重要- 重要- 一般- 不太重要- 完全不重要7. 您认为理财的主要目的是什么？ - 增加收入- 理财保值- 储备养老资金- 购买房产- 其他三、理财行为8. 您是否有固定的储蓄习惯？- 是- 否9. 您平均每月储蓄金额是多少？- 1000元以下- 1000-3000元- 3000-5000元- 5000元以上10. 您主要投资哪些理财产品？- 银行储蓄- 股票- 债券- 保险- 基金- P2P网贷- 互联网金融- 其他11. 您在投资理财时，最看重哪些因素？ - 收益率- 风险- 流动性- 便捷性- 品牌知名度- 其他四、理财需求12. 您是否需要专业的理财咨询服务？- 是- 否13. 您对以下理财服务有哪些需求？- 投资建议- 财务规划- 理财培训- 保险规划- 其他14. 您希望通过哪些渠道获取理财信息？- 互联网- 电视- 报纸- 朋友推荐- 专业机构五、其他15. 您对当前理财市场的看法？- 乐观- 悲观- 一般16. 您对本次调查有何建议或意见？感谢您抽出宝贵时间填写问卷！祝您生活愉快，理财顺利！。
个人理财产品问卷调查
个人理财产品问卷调查欢迎参加本次答题第1项：您的性别是？○男○女第2项：您的年龄是？○20以下○20-35（不含35）○35-50（不含50）○50以上第3项：您的职业是？○学生○职员○管理人员○政府部门工作者○自由职业者第4项：您对自己有理财规划吗？○有长期的理财规划○偶尔会购买理财产品，或进行其他投资○有时会在脑海里规划，但未曾落实于行动○没想过第5项：您更愿意选购外资银行的理财产品还是我国商业银行的？○外资银行（渣打、花旗、汇丰等）○国有独资商业银行（中、农、工、建）○股份制商业银行（交通、浦发、光大等）第6项：您更青睐于哪种类型的理财产品？○固定收益型理财产品（低风险低收益）○浮动收益保本型理财产品（中风险中收益）○浮动收益非保本型理财产品（高风险高收益）第7项：您更注重理财产品的？○高收益○个性化（量身定制）○其他第8项：根据您的体会，商业银行在“以顾客为中心”服务理念的落实方面做得？○好○一般○不好第9项：根据您的了解，商业银行在标注理财产品的信息时是否将风险提示标于显眼部位？○是○否○没注意或不清楚第10项：【多选】您认为我国商业银行个人理财产品的不足有？□风险控制体系不完善□产品同质化严重，缺乏创新□商业银行个性化服务的观念薄弱□专业理财人员/团队匮乏□市场监管机制不完善□品牌文化的缺失第11项：请综合考虑各方因素对我国商业银行个人理财业务进行评分。
产品开发设计方面★★★★★产品营销服务方面★★★★★市场监管控制方面★★★★★。
理财状况调查问卷三篇
理财状况调查问卷三篇篇一：投资理财状况调查问卷1、您的年龄段☐15—20☐21-25☐26-30☐31-40☐41-50☐51-60☐60以上2、您目前的职业☐学生☐公司职员☐事业单位☐自己创业☐待业或离休☐其他3、您的年收入☐1万以下☐1-3万☐3-8万☐8-15万☐15-30万☐30-100万☐100万以上4、您住于深圳市的☐罗湖区☐福田区☐宝安区☐南山区☐龙岗区☐盐田区5、您目前采用下列哪些方式理财？☐银行储蓄☐投资房产☐买保险☐投资证券或基金☐民间借贷☐黄金☐股票/期货☐其它6、您理财的主要目的是☐合理安排资金☐提高生活质量☐保障家人教育☐家庭储蓄的另一种方式☐资产增值☐医疗/养老☐进修☐出国旅游等7、您对理财产品的期望是☐收益高风险小☐收益低零风险☐可实物兑换的☐存取灵活收益高8、因为黄金具有保值增值的功能，现在投资黄金的人越来越多，金价也在逐步攀升，您认为黄金还有上涨的空间吗?☐有☐没有☐不知道9、如果您家里有很多金条，您会担心它贬值吗？☐会☐不会10、如果您经济允许会投资黄金吗？☐会☐不会11、您从事金融投资理财的经验多久？☐从未有过☐一年一下☐1—2年☐3—5年☐5年以上12、您的金融资产占家庭总收入的比例？☐10%以下☐10%~30%☐30%~50%☐50%~70%☐70%以上13、望能够多了解哪种投资理财工具☐储蓄/国债☐股票/基金☐信托☐房产☐保险☐黄金☐其他14、您对投资年回报率的要求是☐30%以上☐0～30%☐-10%～0☐—30%～-10%☐—30%以上☐不清楚15、有专业机构为您量身定作适合您的理财计划，您是否愿意接受咨询及理财建议☐愿意☐不愿意原因请准确填写您本人的联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。
篇二：投资理财状况调查问卷一、单项选择1.您认为您对家庭理财这一概念的了解程度是？（ c ）A.非常了解B.比较了解C.不太了解D.完全不了解2.您的家庭月收入？（ a ）A.0-3000B.3001-7000C.7001-10000D.10000以上3.您的家庭有几位成员？dA.1-2人B.3-4人C.5-6人D.6人以上4.您的家庭理财状况如何？（ a ）A.有理财经验并正在进行理财B.从未进行理财但正在准备理财C.曾经有过理财现在没有进行D.从来没有理财并且不会考虑理财5.您认为家庭理财的必要性如何？（ a )A.很有必要B.在特定时间内有必要C.无所谓D.没必要6.您的家庭收入可支配余额占家庭收入的比重是多少？（ a ）A.20%以下B.20%-30%C.30%-40%D.40%以上您的家庭现在用于投资理财占家庭收入的比例是多少？（ a ）A.0B.1%-20%C.20%-40%D.40%以上8.您对各种金融理财产品的了解程度（ c ）A.非常了解B.比较熟悉C.大概了解D.完全不清楚9.您的家庭投资决策是如何确定的（ d ）A.随意确定B.家庭成员熟悉投资工具，根据相关财经资讯分析决定C.根据投资分析师建议确定D.根据亲友提供相关信息10.对于投资组合的表现，您最愿意接受（ d ）收益低，波动幅度小B.收益中等，波动温和C.收益高，波动幅度大D.什么也不愿意接受您的家庭在选择理财产品时，关注什么？（ a ）A.产品的投资风险和收益B.金融机构工作人员是否专业C.该机构的信誉和品牌D.报纸等媒体的投资建议12.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险？（ c ）A.尽量选择风险小的投资B.收益越高风险越大，为了高收益，值得承担高风险C.可以通过投资组合降低投资中的风险D.无法接受投资中风险的出现二.多项选择1.您的家庭理财主要目标是（ ae ）A.合理安排资金 B储蓄保值 C.资产实现增值 D.以备不时之需E.提高生活质量 F自身乐趣和满足感 G.其他2.您的家庭正在进行的理财方式（ g ）银行存款 B.股票、债券、基金 C.保险 D.股东、收藏品E.贵金属投资F.外汇 G其他3.您的家庭在投资理财的过程中，会考虑哪些因素（ bd ）流动性 B.风险性 C.收益性 D.投资起点金额 E.投资周期 F.其他4.您一般通过以下哪种方式参与金融理财（ a ）A.亲朋同事的介绍B.银行、证券公司客户经理的推荐C.媒体宣传和广告D.银行、证券公司营业网点的宣传推介E.销售机构组织的路演推介活动F.其他5.您认为您的家庭不能合理理财的主要原因是（ ce ）平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理 B.听从他人意见，盲目跟风C.理财观念淡薄，相关知识匮乏D.没有足够资金，有钱人才理财E.理财有一定风险，不一定能赚钱F.其他简答题您认为家庭理财为什么存在必要性？篇三：投资理财调查问卷您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。
【调研问卷模板】金融理财产品调查问卷
【调研问卷模板】金融理财产品调查问卷您好！为了了解社会公众对金融理财产品的认知程度，希望您在百忙之中抽空填写这份问卷。
我们保证不会泄露您的个人信息，请放心填写，感谢您的配合与支持！1.您的性别. （）男女2.您的年龄. （）20岁以下20-30岁30-40岁40岁以上3.您的文化程度. （）初中及以下高中或中专大专本科硕士研究生博士及以上4.请问您目前拥有以下哪些金融资产（可多选）银行理财产品股票基金信托产品贵金属国债其他5.您对下列哪些理财产品比较了解（可多选）股票国债基金房地产信托外汇定期存款期货黄金6.您对金融基本的制度和相关法律法规的了解程度. （）熟悉了解一些不清楚7.您希望投资多长期限的金融产品. （）一年以内短期现金管理类理财产品两年或三年期金融产品四、五年期及以上长期金融产品8.您更倾向于选择哪一类理财产品. （）贵金属投资本金+浮动分成预期银行同期定期存款利息收益+浮动分成预期收益+浮动分成预期收益9.您的风险承受能力为. （）不低于预期收益不低于银行同期存款利率保本本金亏损不超过10%本金亏损超过10%以上10. 您在选择购买金融理财产品的过程中，影响您决策的最主要因素是. （）投资风险服务质量第三方理财机构的推荐理财产品的预期收益率其他11.您从下列哪些渠道获悉有关金融理财产品方面的相关信息（可多选）报刊、杂志互联网电视广播媒体父母，朋友的介绍金融公司从学校对专业课的学习其他12.请您简单介绍一下未来或现在您的个人理财规划和方案。
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金融理财调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国金融理财市场的现状，提高金融服务质量，我们特此开展此次调查。
您的宝贵意见将对我们改进工作具有重要意义。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的职业：（1）企业员工（2）公务员（3）教师（4）自由职业者（5）学生（6）其他4. 您的月均收入：（1）3000元以下（2）3000-5000元（3）5000-8000元（4）8000-12000元（5）12000元以上二、金融理财认知5. 您对金融理财的了解程度：（1）非常了解（2）比较了解（3）一般（4）不太了解（5）不了解6. 您理财的主要目的是：（1）保值增值（2）子女教育（3）养老（4）购房（5）其他7. 您对以下理财产品的了解程度（多选）：（1）银行储蓄（2）银行理财产品（3）基金（4）股票（5）债券（7）外汇（8）其他三、理财行为与偏好8. 您目前主要的理财渠道是：（1）银行储蓄（2）银行理财产品（3）基金（4）股票（5）债券（6）保险（7）外汇（8）其他9. 您在理财过程中，主要考虑以下因素（多选）：（1）收益率（2）风险程度（3）流动性（4）手续费（5）品牌（6）其他10. 您对以下理财产品的偏好（多选）：（1）银行储蓄（2）银行理财产品（4）股票（5）债券（6）保险（7）外汇（8）其他四、理财需求与建议11. 您认为目前金融理财市场存在哪些问题（多选）：（1）理财产品种类单一（2）理财产品风险较高（3）理财产品收益率较低（4）理财渠道不畅通（5）理财服务不专业（6）其他12. 您对金融理财市场的发展有何建议：（1）丰富理财产品种类（2）降低理财产品风险（3）提高理财产品收益率（4）拓宽理财渠道（5）提升理财服务质量（6）其他再次感谢您参与本次调查！祝您生活愉快！问卷填写完毕后，请将问卷提交至以下地址：[填写问卷提交地址][填写问卷截止日期]。
理财问卷调查问题
1.您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？（）A、50 万元以下B、50—100 万元C、100—500 万元D、500—1000 万元E、1000 万元以上2、您个人税前月总收入？（）A、5千元以下B、5千元-1万元（含）C、1万元-3万元（含）D、3万元-5万元（含）E、5万元以上3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为( )？A、小于10%B、10%至25%C、25%至50%D、大于50%4、您的投资知识可描述为：（)A、有限：基本没有金融产品方面的知识B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解5、您的投资经验可描述为：( )A、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验B、购买过债券、保险等理财产品C、参与过股票、基金等产品的交易D、参与过权证、期货、期权等产品的交易6、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？( )A、没有经验B、少于2 年C、2 至5 年D、5 至10 年E、10 年以上7、您计划的投资期限是多久（）？A、1 年以下B、1 至3 年C、3 至5 年D、5 年以上8、您的投资目的是（）？A、资产保值B、资产稳健增长C、资产迅速增长9、以下哪项描述最符合您的投资态度（）？A、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报B、保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动C、寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失10、您若投资理财产品时将选择的期限是（）？A、六个月至一年（不含）B、一年至两年（不含）C、两年以上11、您若投资于理财产品的主要原因是（）？A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用12、您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品：（剩余资金是指除去生活所必须的以外的资金）（）A、无该项投资B、10%以下（不含）C、10%-25% （不含）D、25%-40% （不含）E、40%-60% （不含）F、60%以上（不含）13、您购买理财产品，更看重哪个因素（）？A、预期收益率B、投资期限C、投资标的D、是否保本14、您选择理财产品最关注产品的？（）（可多选）A、收益是否有吸引力B、安全是否有保障C、推荐机构的信誉D、发行机构的实力E、发行机构的实力信誉F、其他15、您对目前的理财产品中最不满意的方面是？（）（可多选）A、收益低B、安全性差C、产品复杂难懂D、信息透明度低E、起始金额高F、期限不合理G、其他16、您购买该理财产品的主要目标是（）？（可多选）A、合理安排资金B、实现资产增值C、提升生活质量D、保障子女教育E、安排退休后的生活费用F、其他17、您习惯通过哪些渠道主动了解理财产品的信息（）？(多选)A、询问亲朋好友B、咨询客户经理/理财经理C、查看该公司的纸质读物或官网D、在搜索引擎直接搜索E、在银行类App查看F、去第三方平台(如支付宝、微信、同花顺等)查看G、其他18、您更喜爱具有哪类特点的理财信息推广（）？(多选)A、科普知识干货多B、产品介绍纯推荐C、幽默诙谐笑点多D、简单易懂大白话E、简洁凝练时间短F、解说详细全方面G、专业权威可信赖H、其他19、您对哪些增值服务比较感兴趣（）？(多选)A、提供个性化理财咨询服务B、知识讲座C、定期举办交流活动D、其他20、如果您投资了某一个理财产品，您会推荐给其他人吗（）？A、特别愿意推荐B、会推荐给亲近的亲戚或者朋友C、看情况D、不会推荐。
银行理财产品小组问卷调查
银行理财产品小组问卷调查第一篇：银行理财产品小组问卷调查银行理财产品问卷调查1、您的性别：()A、男B、女2、您的年龄段：()A、18-25B、26-36C、37-47D、48-55E、56以上3、您的最高学历是：（）A、初中及以下B、高中C、专科D、本科E、硕士及以上4、您的月收入大约是：()A、1000元以下B、1000-2500C、2500-3500D、3500-5000E、5000元以上5、您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品：()A、无该项投资B、5%以下C、5%-10%D、10%-30%E、30%以上6、您对金融知识方面了解吗：()A、很了解B、了解C、不是很了解D、不了解7、您经常通过以下哪些途径获取或被动接受到银行理财产品的信息：（多选）()A、网络和财经类的报纸杂志B、朋友介绍C、银行推荐（短信、电话等）D、投资类的讲座或者研讨会E、其他8、您比较看好的投资品种：（）A、股票或基金B、定期储蓄C、保险D、国债E、房地产F、外汇G、实物金属H、理财产品I、其他9、您是否购买过金融产品：（）A、是B、否10、您购买理财产品，更看重哪个因素：（多选）()A、预期收益率B、投资期限C、投资标的D、是否保本E、手续费11、您更倾向于购买哪类银行的理财产品：（）A、四大国有B、股份制C、城市商业银行D、外资银行12、在目前环境下，您若投资银行理财产品更倾向于：()A、保本固定收益型B、保本浮动收益型C、非保本浮动型13、您对银行理财产品实现预期收益率的期望值：（）A、半信半疑B、没信心C、不在乎D、很有信心14、您若投资银行理财产品时将选择的期限是：()A、6个月以内B、6个月到一年C、1年到3年D、3年以上16、您若投15、您若投资于银行理财产品的主要原因是：（可多选）()A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用16、在银行理财产品的投资中，哪些问题困扰您？（可多选）()A、不知如何挑选出适合自己的银行理财产品进行投资B、在购买时，不知道买入多少才适合C、银行理财产品的设计太复杂，很难理解D、不方便及时地了解与银行理财产品市场的相关信17、您认为理财产品最佳投资渠道是什么？18、您认为您需要什么样的理财产品?第二篇：银行理财产品银行理财产品与股票（包括国外市场的股票QDII）挂钩的理财产品属于银行理财产品的高风险产品，这个如果风险承受力较差的，就不要买了。
金融理财产品调查问卷模板
金融理财产品调查问卷旨在了解用户对互联网金融理财产品的认知及有关建议，为更好的促进大众理财理念和方式的转变起到积极作用。
调查对象：普通大众
调查内容：金融理财产品调查，金融理财产品认知调查
调查方法：采用问卷调查形式，针对普通大众设计问卷调查内容，并对调查的结果进行分析。
具体可参考以下问卷范文：
Q1：您的性别
男
女
Q2：您的年龄
18岁以下
18~22
20~24
24岁以上
Q3：您所在年级
大一
大二
大三
大四
Q4：您每个月生活费是多少？
500元以下
500元~1000元
1000元~1500元
1500元以上
Q5：如果您当月的生活费有结余，您会怎么样理财？
存入银行
购买股票
存入余额宝等理财产品
没钱可理
Q6：您的理财信息来源
报纸、电视、网络等传媒
父母、亲友、同事
金融机构专业人士
专业书籍
其它
Q7：您关注余额宝、理财通等这些金融理财产品吗？
十分关注
偶尔关注
不关注
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商业银行理财客户调查问卷
商业银行理财客户调查问卷第一篇：商业银行理财客户调查问卷商业银行理财客户调查问卷尊敬的客户：您好！为了更好地了解市民的理财需求，收集更多的理财信息，寻找广大市民所关心的理财热点，为您提供更贴心的理财服务，特此设计此次问卷调查，希望大家认真参与调查。
个人资料（我们承诺绝对为您保密）1.性别（）A.男B.女2.年龄段（）A.18-25 B.26-35 C.36-45 D.46-60E.60以上3.学历()A.小学B.初中C.高中或中专 D.大学及大专 E.硕士F.博士4.平均月收入（）A.1000以下 B.1000-2000 C.2000-3000D.3000-4000E.4000以上5.消费习惯（）A.月光族B.透支族 C.一半用于消费，一半用于D.其他（）具体调查内容1.您选择过几种投资理财工具()A.1B.2C.3D.4E.4以上2.您选择过的投资理财工具有（）多选A.定期储蓄B.基金C.股票D.国债E.保险F.房地产G.外汇H.其他3.哪个符合您投资时的心境（）A.从不冒险B.小心，谨慎地选择C.喜欢冒险D.了解后，会选择冒险4.您认为，在您过去的投资中，承担的风险为（）A.很少B.较少C.一班D.较多E.很多5.您投资的主要目标及目的是（）A.无特别目标，仅仅是为了合理安排闲散资金B.为了积累资金C.用于孩子的教育费用支出D.用于以后的医疗及养老支出E.其他6.您满意的理财产品投资期限()A.一周B.一月C.一季度D.一年E.2年以内F.5年以内G.5年以上7.您满意的理财产品的起点金额（）A.1万B.2万C.3万D.5万E.10万F.10万以上8.目前，您在投资上的回报率为（）A.-20%以下B.-20%-0C.0-20%D.20%以上9.在未来几年里，您会选择哪几种投资理财工具（）A.定期储蓄B.基金C.股票D.国债E.保险F.房地产G.外汇H.其他10.您认为目前银行在理财业务方面存在的问题（）A.产品单一B.服务不周到C.收益低D.其他11．您在选择银行时，主要考虑哪几个因素（）A.产品丰富多彩B.服务品质好，效率高C.地理位置好，交通方便D.信誉好12．请您对这几家主要商业银行，按照满意程度排个顺序()（）中国农业银行（）中国银行（）中国建设银行（）中国工商银行（）交通银行（）光大银行（）中信银行（）华夏银行（）民生银行（）其他（）谢谢您的参与与支持第二篇：秦皇岛市商业银行理财客户风险评估问卷秦皇岛市商业银行理财客户风险评估问卷以下10个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估，我们将根据评估结果为您更好的配置资产。
理财产品消费行为调查问卷
理财产品消费行为调查问卷您好，这是一份关于家庭理财产品消费行为的问卷调查。
我们承诺一定为您的一切信息做好保密工作。
感谢您百忙之中做这份调查问卷，祝您工作顺利！请在所选的选项打“√”。
1.您的性别：A.男B.女2.您的年龄：A.20-29B.30-39C.40-49D.50-59E.》603.您的最高学历：A.博士B.硕士C.本科D.专科E.高中F.高中以下4.您的家庭年收入：A.<50000B.50000-100000C.100000-300000D.300000-500000E.>5000005.您是否买过银行家庭产品：A.是B.否6.您偏向于购买流动性比较强的理财产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意7.当某个理财产品能提供高收益，但同时有相对高的风险，您会犹豫购买：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意8.当一个新型理财产品刚被投入市场时，您会犹豫购买：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意9.您比较倾向于购买价格，手续费用及其他相关费用比较低的理财产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意10.您比较偏向于短期限、收益稳定及风险可控的理财产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意11.您对于理财产品常识非常了解：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意12.当您认为某个银行理财产品设计太复杂，很难理解时，您会犹豫购买：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意13.您并不十分精通理财之道，不知道是否该购买理财产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意14.您对投资理财产品报有比较被动的态度么？A.是B否15.假设您对某理财产品感兴趣并有投资意向，但接触到了一些有关改产品的负面信息。
在未经自己查证核实的情况下，您会犹豫购买该产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意16.当您对某个理财产品不了解时，朋友或家人的意见获购买行为是您购买该产品的决定性因素：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意。
理财投资调查问卷模板
尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的理财投资需求和偏好，提升我们的服务质量和理财产品适应性，我们特开展本次理财投资调查问卷。
您的宝贵意见对我们非常重要，请您根据实际情况认真填写。
所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的职业：（1）学生（2）上班族（3）自由职业者（4）企业家（5）公务员（6）其他4. 您的婚姻状况：（2）已婚（3）离异（4）丧偶5. 您的年收入范围：（1）5万元以下（2）5-10万元（3）10-20万元（4）20-30万元（5）30万元以上二、理财投资习惯6. 您是否有投资理财的经验？（1）是（2）否7. 您平均每月投资理财的资金占比是多少？（1）10%以下（2）10%-30%（3）30%-50%（4）50%以上8. 您通常会选择以下哪种投资方式？（1）银行储蓄（2）国债（3）基金（5）保险（6）其他9. 您选择投资理财产品的首要考虑因素是：（1）收益（2）风险（3）流动性（4）品牌（5）服务（6）其他10. 您对以下理财投资产品的风险承受能力如何？（1）保守型（2）稳健型（3）平衡型（4）进取型（5）激进型三、理财投资预期11. 您期望的年化收益率是多少？（1）5%以下（2）5%-10%（3）10%-15%（4）15%以上12. 您希望投资理财产品的期限是：（1）1年以下（2）1-3年（3）3-5年（4）5年以上13. 您是否愿意接受短期内的投资波动，以换取更高的收益？（1）是（2）否14. 您是否希望投资理财产品具备以下功能？（1）自动续投（2）赎回灵活（3）保本（4）其他四、其他15. 您对我们公司及产品的满意度如何？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意16. 您对我们公司及产品的改进建议：（1）（2）（3）再次感谢您的参与和支持，祝您生活愉快、理财顺利！。
金融理财产品问卷调查表
金融理财产品问卷调查表您好，我是***公司客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保密一切秘密，感谢您的支持与配合！一投资经历：您进行金融理财的主要动机是：A防止资产缩水B获取资产的稳定增值C获取高额投资收益D其他您的风险承受能力为：A不低于收益预期B不低于同期银行存款利率C．本金不亏损D．本金亏损不超过5%E本金亏损不超过10%F本金亏损超过10%以上您拥有的金融资产（包括定黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资型保险等）规模是多少？A100万元以下B100-300万元C300-1000万元D1000-5000万元E．5000万元以上请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？A．黄金 %B．银行理财产品 %C．国债 %D．信托产品 %E．股票 %F．基金 %G．其他二金融知识：您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识和相关信息（可多选）A．报刊、杂志B．互联网C．电视、广播媒体D．朋友介绍E．金融公司您对贵金属投资等金融基本制度和相关法规的了解程度A．熟悉B．一般了解C．不知道请问您听说或者知晓以下哪几家企业A 上海黄金交易所B 天津贵金属C 湖南维财金D 云南威皇集团三金融投资：您希望选择投资多长期限的金融产品：A．1年B．2年C．3年D．5年E．5年以上您愿意选择投资以下哪类金融产品：A贵金属投资B．本金安全+浮动分成C．预期同期限银行定期存款利息收益+浮动分成D．预期收益E．预期收益+浮动分成您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）A．预期收益率B过去金融产品的投资经历C服务质量D风险因素E其他四个人情况：您的年龄为A 20岁以下B 21—30岁C 31— 40岁D41—50岁E51—60岁F60岁以上您的职业是A 金融业内人士B 国家机关干部C 事业单位D 技术人员E商业服务业F 行业生产商G 军人H 学生I 农民J 医生K 教师、科技人员L 个体户、私营企业主M 退休人员N 其他您的职位是A CEO/企业高层B 总监/企业中高管理层C 部门经理/部门主管/企业中层管理人士D 一般员工E 自由职业者F 其他您的文化程度是A初中及以下B高中或中专C大专D本科E硕士、研究生F 硕士、研究生以上。
推销理财产品调查问卷模板
尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的理财需求和偏好，我们特制定此问卷，以便为您提供更加个性化和专业的理财服务。
请您根据自己的实际情况认真填写，感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（）男（）女2. 您的年龄：（）18岁以下（）18-25岁（）26-35岁（）36-45岁（）46-55岁（）56岁以上3. 您的职业：（）公务员/事业单位（）企业员工（）个体经营（）自由职业（）学生（）其他4. 您的月收入范围：（）5000元以下（）5000-10000元（）10000-20000元（）20000-50000元（）50000元以上二、理财观念与目标5. 您的理财观念是？（）保守型（）稳健型（）平衡型（）进取型（）非常进取型6. 您的理财目标是？（）保值增值（）子女教育（）购房购车（）养老规划（）其他7. 您对理财产品的风险承受能力？（）低风险（）中低风险（）中等风险（）中高风险（）高风险三、理财产品偏好8. 您在购买理财产品时，最关注哪些因素？（）收益率（）风险等级（）流动性（）投资期限（）品牌信誉（）其他9. 您偏好以下哪种类型的理财产品？（）银行理财产品（）基金（）信托（）保险（）P2P网贷（）其他10. 您愿意将资金投资于以下哪种期限的理财产品？（）短期（1年以内）（）中期（1-3年）（）长期（3年以上）四、投资经验与反馈11. 您是否有投资理财产品的经验？（）有（）没有12. 您在过去一年内投资理财产品的收益情况？（）盈利（）持平（）亏损13. 您对现有理财产品的满意度？（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意14. 您认为目前理财产品存在哪些问题？（）收益率低（）风险较高（）流动性差（）信息不透明（）其他五、其他15. 您是否愿意接受我们的理财咨询服务？（）愿意（）不愿意16. 您对我们公司的评价是？（）非常好（）好（）一般（）不好（）非常不好感谢您抽出宝贵时间填写此问卷，我们将根据您的反馈为您提供更加优质的服务。
理财服务调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国理财服务市场的现状和需求，我们特此开展此次调查。
您的宝贵意见将对我国理财服务行业的发展产生重要影响。
本问卷采取匿名方式，所有数据仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的职业：（1）公务员/事业单位员工（2）企业员工（3）自由职业者（4）学生（5）其他4. 您的月收入：（1）3000元以下（2）3000-5000元（3）5001-8000元（4）8001-12000元（5）12001-20000元（6）20000元以上二、理财意识与习惯5. 您是否关注家庭理财？（1）非常关注（2）关注（3）一般（4）不太关注（5）完全不关注6. 您在理财方面是否寻求专业人士的帮助？（1）是（2）否7. 您每月用于理财的资金占收入的比例是多少？（1）10%以下（2）10%-20%（3）21%-30%（4）31%-40%（5）41%-50%（6）50%以上8. 您主要选择哪种渠道来进行理财？（1）银行理财产品（2）基金（3）股票（4）保险（5）互联网金融（6）其他9. 您选择银行理财产品的目的是？（1）追求稳健收益（2）规避风险（3）提高资金流动性（4）传承财富（5）其他三、理财产品满意度10. 您对目前理财产品不满意的地方有哪些？（可多选）（1）收益率低（2）风险较高（3）产品种类单一（4）服务不到位（5）信息披露不透明（6）其他11. 您理财的主要目标是什么？（可多选）（1）保值增值（2）子女教育（3）养老规划（4）购房购车（5）传承财富（6）其他12. 您是否购买过以下种类的商业保险？（可多选）（1）人寿保险（2）健康保险（3）意外伤害保险（4）财产保险（5）其他四、理财渠道满意度13. 您对传统金融行业服务的满意程度如何？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意14. 您对互联网金融理财产品的了解程度如何？（1）非常了解（2）了解（3）一般（4）不太了解（5）完全不了解15. 您在选择互联网金融理财产品时看重的因素有哪些？（可多选）（1）收益率（2）风险（3）便捷性（4）安全性（5）知名度（6）其他16. 您了解互联网金融理财产品的风险吗？（1）非常了解（2）了解（3）一般（4）不太了解（5）完全不了解五、其他建议17. 您对中国家庭理财有什么想法或建议？（1）（2）（3）（4）（5）感谢您抽出宝贵时间参与本次调查！祝您生活愉快！。
理财意向调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解您的理财需求和偏好，为您提供更贴心的理财服务，我们特此开展本次理财意向调查。
您的宝贵意见将对我们改进服务、优化产品具有重要意义。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（）男（）女2. 您的年龄：（）18岁以下（）18-25岁（）26-35岁（）36-45岁（）46-55岁（）56岁以上3. 您的婚姻状况：（）未婚（）已婚（）离异（）丧偶4. 您的职业：（）学生（）公务员（）企业员工（）个体工商户（）自由职业者（）其他5. 您的月收入范围：（）5000元以下（）5000-10000元（）10000-20000元（）20000-50000元（）50000元以上二、理财观念与习惯6. 您是否有理财观念？（）有（）没有7. 您是否定期进行理财规划？（）是（）否8. 您通常通过哪些渠道获取理财知识？（）网络（）书籍（）电视节目（）亲朋好友（）其他9. 您认为理财最重要的原则是什么？（）稳健（）收益（）风险控制（）多样化（）其他10. 您是否愿意为理财咨询付费？（）是（）否三、理财产品偏好11. 您最偏好的理财产品类型是？（）银行储蓄（）基金（）股票（）保险（）信托（）P2P网贷（）其他12. 您在选择理财产品时最看重哪些因素？（）收益率（）安全性（）流动性（）投资期限（）品牌知名度（）其他13. 您对以下几种理财产品的接受程度如何？（）银行储蓄（）货币基金（）债券基金（）股票型基金（）混合型基金（）指数基金（）债券（）股票（）保险（）信托（）P2P网贷四、理财需求与期望14. 您希望通过理财实现哪些目标？（）保值（）增值（）子女教育（）养老（）购房（）创业（）其他15. 您对未来理财产品的期望是什么？（）收益更高（）风险更低（）操作更便捷（）服务更优质（）其他16. 您是否愿意尝试新的理财产品或投资渠道？（）是（）否17. 您对理财服务的满意度如何？（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意感谢您抽出宝贵时间填写本问卷！请您根据自己的实际情况和真实意愿回答，我们承诺对您的个人信息严格保密。
银行个人理财客户风险评估问卷
附件3ⅩⅩ银行个人理财客户风险评估问卷客户姓名：_________________ 联系方式：_________________证件类别：_________________ 证件号码：_________________重要提示：1、首次购买本行任何理财产品前，请填写本问卷，并每年进行重新评估，问卷有效期1年。
当发生可能影响您自身风险承受能力的情形时，请您在再次购买我行理财产品时主动要求重新进行评估。
2、本问卷旨在了解您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等，借此协助您选择合适的理财产品类别，以达到您的投资目标。
3、投资理财产品需要承担各类风险，如本金兑付风险、市场风险、流动性风险、汇率风险、信用风险、利率风险、赋税风险、产品复杂度风险等，可能遭受本金损失。
4、以下10个问题请选择唯一选项，不可多选。
本风险评估问卷的准确性视乎您所填写的答案而定，请您客观仔细填写，感谢您的配合！一、财务状况1.您的年龄是？□ A.18岁以下□ B. 18-30岁（含）□ C. 31-50岁（含）□ D.51-60岁（含）□ E.高于60岁2.您的家庭年收入为（折合人民币）？□ A.5万元以下□ B.5-20万元□ C.20-50万元□ D.50-100万元□ E.100万元以上3. 一般情况下，在您每年的家庭收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？□ A.小于10% □ B.10%至25%□ C.25%至50% □ D.大于50%二、投资经验（任一项选A的客户均视为无投资经验客户）4.以下哪项最能说明您的投资经验？□ A.除存款、国债外，我不投资其他金融产品，没有投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验□ B.大部分投资于存款、国债等，较少投资于股票、基金等风险产品□ C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等□ D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品，较少投资于存款、国债5.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验？□ A.没有经验□ B. 少于2年□ C.2至5年□ D.5至8年□ E.8年以上三、投资风格6．以下哪项描述最符合您的投资态度？□ A.厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报□ B.保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动□ C.寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失□ D.希望赚取高回报，能接受较长期间的负面波动，包括本金损失7. 如果您要参与投资理财，您打算购买理财产品（含基金，下同）的资金占个人净资产（计算净资产时，不包括自用住宅和私营企业等实业资产；但包括储蓄、现有投资组合、房地产投资、人寿保险、固定收入，减去债务如房屋贷款、其他贷款、信用卡账单等）的百分之几？□ A.75%以上□ B.51%-75%□ C.25%-50% □ D.25%以下四、投资目的8. 您计划的投资期限是多久？□ A.1年以下，我可能会随时动用投资资金，对其流动性要求比较高□ B.1－3年，为获得满意的收益，我短期内不会动用投资资金□ C.3—5年，我会在相对较长的一段时间内进行投资，对流动性要求较低□ D.5年以上，未达到理财目标，我会持续的进行投资9、您的投资目的与期望值是？□ A.资产保值，与银行同期存款利率大体相同□ B.资产稳健增长，略高于银行定期存款利率□ C.资产迅速增长，远超银行定期存款利率五、风险承受能力10.您投资的产品的价值出现何种程度的波动时，您会呈现明显的焦虑？□ A.本金无损失，但收益未达预期□ B.出现轻微本金损失□ C.本金10％以内的损失□ D.本金20-50％的损失□ E.本金50％以上损失评估结果：您的最终得分为，属于有/无投资经验客户，风险承受能力属于型。
关于理财状况调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了全面了解我国居民的理财状况，提高理财服务水平，本问卷由中国理财规划师协会联合多家金融机构共同发起。
本问卷旨在收集您的理财习惯、风险偏好、投资经验等信息，以便为您的理财提供更专业的建议。
您的个人信息将严格保密，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18-25岁（2）26-35岁（3）36-45岁（4）46-55岁（5）56岁以上3. 您的婚姻状况：（1）未婚（2）已婚（3）离异（4）丧偶4. 您的职业：（1）企业员工（2）公务员（3）教师（4）医生（5）自由职业者（6）其他二、理财习惯5. 您是否关注家庭理财？（1）非常关注（2）关注（3）一般（4）不太关注（5）不关注6. 您每月用于理财的资金占收入的比例是多少？（1）10%以下（2）10%-20%（3）21%-30%（4）31%-40%（5）41%-50%（6）50%以上7. 您的理财方式主要包括以下哪些？（1）储蓄（2）银行理财产品（3）基金（4）股票（5）保险（7）其他8. 您是否了解以下理财知识？（1）复利计算（2）投资组合（3）风险控制（4）资产配置（5）税收筹划（6）其他三、风险偏好9. 您在理财过程中更看重以下哪个方面？（1）收益（2）风险（3）流动性（4）稳定性10. 您对以下风险的承受能力如何？（1）本金亏损（2）收益波动（3）市场风险（4）流动性风险四、投资经验11. 您投资理财的时间有多长？（1）1年以下（3）3-5年（4）5年以上12. 您在以下哪种投资方式中取得过较高的收益？（1）储蓄（2）银行理财产品（3）基金（4）股票（5）保险（6）P2P网贷（7）其他13. 您在投资理财过程中遇到的最大困难是什么？（1）不了解理财知识（2）缺乏风险控制能力（3）资金不足（4）选择合适的理财产品（5）其他五、其他14. 您希望从理财规划师那里获得哪些服务？（1）理财咨询（2）投资建议（3）风险控制（4）资产配置（5）税收筹划（6）其他15. 您对我国理财市场的发展前景有何看法？（1）非常看好（2）看好（3）一般（4）不太看好（5）不看好请您认真填写以上问卷，感谢您的支持与配合！祝您生活愉快，理财顺利！[问卷结束]。
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亲爱的朋友，您好，＃＃银行业务部想推销一套新的理财产品，为了了解客户对理财产品的需求情况，同时为了满足客户对理财产品的需求，提高顾客对本银行理财产品的满意度，特设计此问卷。
请您根据自身情况客观的回答问题，相信您的每一条宝贵意见都会成为本银行不断前进和发展的动力，谢谢合作
1.您的性别
A.男
B.女
2.您的年龄
A.20以下
B.21到40
C.41到60
D.60以上
3您的工作单位属于一下哪种？
A 国有企业
B 外企
C 私企 D个体经营
E事业单位 F其他（请填写）————————————
4您的职业是？
A 国企工人
B 中层白领
C 企业高层 D事业单位人员
E退休人员 F 其他（请填写）———————————
5 您喜欢以下哪种类型的运动方式
A瑜伽，慢跑 B球类运动竞技 C攀岩，蹦极 D其他————————
6您更容易从以下哪种方式中获得广告信息？（可多选）
A 网络
B 电视
C 户外壁式广告
D 朋友，亲人间的宣传
E 报纸杂志
F 广播
G 其他————————(请填写)
7 您将如何利用您暂时不用的现金？（可多选）
A 把钱存银行 B购买一些理财产品 C 购买实物类商品
D放在家里 E其他（请填写）—————————
8您对银行理财产品兴趣如何？
A很有兴趣，希望购买 B 还好，可以购买 C 无所谓D 想再多了解了解再说 E没兴趣，不愿购买
9 您认为购买银行的理财产品有什么优势？（可多选）
A 提供投资经验的专业服务
B 信息透明度较高 C交易手续费用较低
D 没优势和自己在购买理财产品一样
E 其他————————————
10确定您购买哪款理财产品的决定因素是什么？（可多选）
A 自己的判断
B 机构的评级
C 理财师的建议
D 朋友的推荐
E 其他———。