理财产品调查问卷
理财产品消费行为调查问卷
理财产品消费行为调查问卷您好，这是一份关于家庭理财产品消费行为的问卷调查。
我们承诺一定为您的一切信息做好保密工作。
感谢您百忙之中做这份调查问卷，祝您工作顺利！请在所选的选项打“√”。
1.您的性别：A.男B.女2.您的年龄：A.20-29B.30-39C.40-49D.50-59E.》603.您的最高学历：A.博士B.硕士C.本科D.专科E.高中F.高中以下4.您的家庭年收入：A.<50000B.50000-100000C.100000-300000D.300000-500000E.>5000005.您是否买过银行家庭产品：A.是B.否6.您偏向于购买流动性比较强的理财产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意7.当某个理财产品能提供高收益，但同时有相对高的风险，您会犹豫购买：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意8.当一个新型理财产品刚被投入市场时，您会犹豫购买：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意9.您比较倾向于购买价格，手续费用及其他相关费用比较低的理财产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意10.您比较偏向于短期限、收益稳定及风险可控的理财产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意11.您对于理财产品常识非常了解：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意12.当您认为某个银行理财产品设计太复杂，很难理解时，您会犹豫购买：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意13.您并不十分精通理财之道，不知道是否该购买理财产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意14.您对投资理财产品报有比较被动的态度么？A.是B否15.假设您对某理财产品感兴趣并有投资意向，但接触到了一些有关改产品的负面信息。
在未经自己查证核实的情况下，您会犹豫购买该产品：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意16.当您对某个理财产品不了解时，朋友或家人的意见获购买行为是您购买该产品的决定性因素：A.非常同意B.同意C.中立D.不同意E.非常不同意。
关于商业银行理财产品的调查问卷
关于商业银行理财产品的调查您好，感谢您填写本卷，本问卷仅供学术研究，不涉及个人隐私，也不会公开对您的看法，请放心填写，并根据您了解的情况真实填写以下内容，感谢您的配合！一、基本情况1.您居住的地方是( )A.呼和浩特市B.包头市C.锡盟苏尼特左旗D.巴彦淖尔市临河区E.巴彦淖尔市磴口县2.您的性别是( )A.男B.女3.您的年龄是( )A.20 岁以下B.20 ---30 岁C.31 --40 岁D.41- 50 岁E.50 岁以上4.您的职业是( )A.公务员B.公司管理人员D.个体户E.退休人员C.专业人员(如律师，记者，金融业内人士等)F.其他------5.您的文化程度为( )A.大专及以下B.本科C.硕士D.博士及以上6.您的月平均收入为( )A.3000 元以下B.3000----6000 元C.6000---9000 元D.9000---12000 元E.12000 元以上7.您如何处理您闲置的资金( )A.储蓄B.炒股或购买国债或家里的保险箱D.月光族C.购买理财产品E.其他--------D.存放银行二、银行理财产品1.影响您购买理财产品的主要因素是什么( )A.产品收益B.产品期限C.产品金额D.产品的变现能力E.其他---------2.您投资理财时，选择银行最看重的是( )A. 网点数量B.理财产品种类C.服务质量D. 品牌E.专家理财产品3. 银行的理财产品开始向高风险高收益转型，是否会吸引你？ ( )A.不会，要求的是保本B.会，但是不会过多入C.非常吸引我，高收益是我的目的4. 在一定时期内，如果您准备投资，您更易接受以下哪种结果( )A.预期收益率为 3%，最好情况是 7%，最差情况是 2%B.预期收益率为 2%，最好情况是 6%，最差情况是 -3%C..预期收益率为 7%，最好情况是 15%，最差情况是 -10%5.您理想中的理财产品( ) (可多选)A. 收益有保障B. 高收益C. 低风险D. 随时存取E.投项种类多样F.个性化设计G.其他---6.您认为银行理财产品还存在哪些不足？并给予建议：三、商业银行理财产品1. 您在商业银行办理过个人理财业务吗？ ( )A.有B.没有※上题中，如选择“有”请回答(1) (2)(1)您是通过何种渠道了解的( ) (可多选)a. 电视广告b.报纸杂志广告c.户外广告d.亲戚或朋友介绍e.银行营业厅需求册f.理财人员介绍g.其他--------(2)您为什么选择商业银行的理财产品(可多选) ( )a.很好，为人们理财指出更多途径b.不适合普通居民c.跟国外风，不适合中国国情d.无所谓※上题中，如选择“没有” 请回答(3) (4)a. 很好，为人们理财指出更多途径b. 不适合普通居民a. 很 好， 为 人 们 理 财 指 出 更 多 途 径b. 不 适 合 普 通 居 民(3)如果理财产品能给您带来更高，更稳定的收益，您会购买吗？a.会b.不会(4)如果您不了解理财产品信息，今后您是否希望了解( )2. 您对国内商业银行开展个人理财业务的看法是( )b.不会 原因 a.会c.跟国外风，不适合中国国情d.无所谓2.您对商业银行的理财产品是否有需求( )A.很关注并有需求B.偶尔会有需要C.从不需要※上题中，如选择“从不需要”，您是出于何种原因( ) (可多选)a. 没有闲置资金b. 无购买意识c. 风险大不愿购买d.对其中某个环节的不信任(如商业银行人员的介绍)e.购买过，由于亏损或于预期收益差别大f.其他------※上题中，如选择“A.B 项”，您是出于何种原因( ) (可多选)A.收益高B.委托银行理财比较放心，风险小C.对外汇市场、黄金市场的交易有兴趣 D.银行工作人员推荐 E.广告宣传比较诱惑 F.其他--------3.您认为商业银行的理财产品值得改进的地方：。
理财产品问卷调查
理财产品问卷调查由于近几年来我国经济的飞速发展和金融产业的不断新兴，“金融”这个词也越来越多的融入百姓的生活，为了了解百姓对金融理财等相关产品的关注与认识,也为了更好的学习此方面的知识.以下将对您做一些相关是调查,希望您的支持与参与,感谢!1.您的年龄? ( )A20以下 B20到30 C30到40 D40到50 E50以上2.性别? ( )A男 B女3.您的收入状况(月收入)? ( )A1000以下 B1000到2000 C2000到4000 D4000到8000 E8000以上4.您从事哪方面工作? ( )A学生 B职工 C文化教育 D金融行业 E IT行业 F其他__________5.你是否常去银行? ( )A每月1到2次 B每月3到4次 C每季度1到2次 D 半年一次 E基本不去6.您去银行通常办理什么业务? ( )A存款 B取款 C缴费 D理财金业务 E其他__________7.您一般选择何种方式办理银行业务? ( )A窗口（柜台） B ATM机 C 电话 D 网上银行8.您对银行的服务态度是否满意? ( )A很满意 B满意 C一般 D不满意 E很不满意9.您对金融知识方面了解吗? ( )A很了解 B了解 C一般 D不了解10.您对金融理财产品的兴趣? ( )A很有兴趣,希望购买 B还好,可以购买 C想再多了解了解再说 D没有兴趣,不愿购买11.您是通过何种方式了解到金融理财产品的? ( )A亲戚朋友 B报纸杂志 C网络 D电视广告 E银行或其他金融机构12.您认为对理财产品影响最重要的因素是什么? ( ) A期限 B收益 C风险 D灵活性 E其他________13.您对理财产品发行方对资金的管理放心吗? ( ) A很放心 B放心 C一般 D不放心14.您关注理财产品发行方对投资的透明度吗? ( ) A很关注 B一般 C不关注15.您对理财产品的投资方向是否关注? ( )A很关注 B一般 C不关注16.您在考虑购买理财产品时，是否对其做了详细的了解？ ( )A 详细了解 B了解一点 C 不了解 D没兴趣了解17 您对理财产品风险的看法？ ( )A 风险大 B有一定风险 C 无风险 D不在乎18 您对现阶段银行理财产品的满意程度？ ( )A 很满意 B较满意 C 一般 D 不满意19 您认为理财产品最佳投资渠道是什么？ ( )A 基金 B股票 C 外汇 D债券 E 保险20 您对银行理财产品实现预期收益率的期望值？ ( )A 很有信心B 半信半疑C 没信心D 不在乎21 你理想中的银行理财产品？ ( )A 收益高B 风险低C 随时存取D 种类多样E 其他________22．您认为您需要什么样的理财产品?23.您对未来金融理财产品的发展方向的预计是什么?。
投资理财行为调查问卷题目
投资理财行为调查问卷题目尊敬的受访者：您好！我们是一家研究机构，致力于了解和分析投资理财行为的因素。
为了更全面地了解投资者的行为和态度，我们诚挚地邀请您参与我们的调查问卷。
您的回答将对我们的研究有重要的帮助，同时也有助于我们提供更好的投资理财建议。
请您根据实际情况如实回答，所有的答案都将被严格保密。
1. 您是否有投资理财的经验？（a）是（b）否2. 您投资理财的目的是什么？（a）获取更高的回报（b）实现财务自由（c）保值增值（d）其他，请具体说明3. 您每年投资理财的金额是多少？（a）少于1万元（b）1万元-10万元（c）10万元-100万元（d）100万元以上4. 您投资的方式主要包括以下哪些？（a）股票（b）基金（c）债券（d）期货（e）房地产（f）其他，请具体说明5. 您在投资理财中更注重的是什么？（a）风险控制（b）回报率（c）投资周期（d）投资品种多样性（e）其他，请具体说明6. 您选择投资理财产品时，最重要的因素是什么？（a）投资回报率（b）风险评估（c）投资期限（d）投资机构声誉（e）其他，请具体说明7. 您对于投资理财的风险承受能力如何？（a）愿意承担较高风险，追求高回报（b）愿意承担一定风险，追求稳健回报（c）偏向避免风险，追求稳定收益（d）完全避免风险8. 您在投资理财过程中是否会寻求专业的投资建议？（a）是（b）否9. 您是否了解投资理财产品的风险和收益特点？（a）是（b）否10. 您预计未来一年内会增加投资理财的金额吗？（a）是（b）否非常感谢您抽出宝贵的时间参与我们的调查问卷。
您的反馈对于我们的研究至关重要。
如果您有任何其他建议或意见，欢迎在下方空白处填写。
再次感谢您的参与！------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------参考答案：尊敬的受访者：您好！感谢您参与我们的调查问卷。
理财状况调查问卷三篇
理财状况调查问卷三篇篇一：投资理财状况调查问卷1、您的年龄段☐15—20☐21-25☐26-30☐31-40☐41-50☐51-60☐60以上2、您目前的职业☐学生☐公司职员☐事业单位☐自己创业☐待业或离休☐其他3、您的年收入☐1万以下☐1-3万☐3-8万☐8-15万☐15-30万☐30-100万☐100万以上4、您住于深圳市的☐罗湖区☐福田区☐宝安区☐南山区☐龙岗区☐盐田区5、您目前采用下列哪些方式理财？☐银行储蓄☐投资房产☐买保险☐投资证券或基金☐民间借贷☐黄金☐股票/期货☐其它6、您理财的主要目的是☐合理安排资金☐提高生活质量☐保障家人教育☐家庭储蓄的另一种方式☐资产增值☐医疗/养老☐进修☐出国旅游等7、您对理财产品的期望是☐收益高风险小☐收益低零风险☐可实物兑换的☐存取灵活收益高8、因为黄金具有保值增值的功能，现在投资黄金的人越来越多，金价也在逐步攀升，您认为黄金还有上涨的空间吗?☐有☐没有☐不知道9、如果您家里有很多金条，您会担心它贬值吗？☐会☐不会10、如果您经济允许会投资黄金吗？☐会☐不会11、您从事金融投资理财的经验多久？☐从未有过☐一年一下☐1—2年☐3—5年☐5年以上12、您的金融资产占家庭总收入的比例？☐10%以下☐10%~30%☐30%~50%☐50%~70%☐70%以上13、望能够多了解哪种投资理财工具☐储蓄/国债☐股票/基金☐信托☐房产☐保险☐黄金☐其他14、您对投资年回报率的要求是☐30%以上☐0～30%☐-10%～0☐—30%～-10%☐—30%以上☐不清楚15、有专业机构为您量身定作适合您的理财计划，您是否愿意接受咨询及理财建议☐愿意☐不愿意原因请准确填写您本人的联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。
篇二：投资理财状况调查问卷一、单项选择1.您认为您对家庭理财这一概念的了解程度是？（ c ）A.非常了解B.比较了解C.不太了解D.完全不了解2.您的家庭月收入？（ a ）A.0-3000B.3001-7000C.7001-10000D.10000以上3.您的家庭有几位成员？dA.1-2人B.3-4人C.5-6人D.6人以上4.您的家庭理财状况如何？（ a ）A.有理财经验并正在进行理财B.从未进行理财但正在准备理财C.曾经有过理财现在没有进行D.从来没有理财并且不会考虑理财5.您认为家庭理财的必要性如何？（ a )A.很有必要B.在特定时间内有必要C.无所谓D.没必要6.您的家庭收入可支配余额占家庭收入的比重是多少？（ a ）A.20%以下B.20%-30%C.30%-40%D.40%以上您的家庭现在用于投资理财占家庭收入的比例是多少？（ a ）A.0B.1%-20%C.20%-40%D.40%以上8.您对各种金融理财产品的了解程度（ c ）A.非常了解B.比较熟悉C.大概了解D.完全不清楚9.您的家庭投资决策是如何确定的（ d ）A.随意确定B.家庭成员熟悉投资工具，根据相关财经资讯分析决定C.根据投资分析师建议确定D.根据亲友提供相关信息10.对于投资组合的表现，您最愿意接受（ d ）收益低，波动幅度小B.收益中等，波动温和C.收益高，波动幅度大D.什么也不愿意接受您的家庭在选择理财产品时，关注什么？（ a ）A.产品的投资风险和收益B.金融机构工作人员是否专业C.该机构的信誉和品牌D.报纸等媒体的投资建议12.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险？（ c ）A.尽量选择风险小的投资B.收益越高风险越大，为了高收益，值得承担高风险C.可以通过投资组合降低投资中的风险D.无法接受投资中风险的出现二.多项选择1.您的家庭理财主要目标是（ ae ）A.合理安排资金 B储蓄保值 C.资产实现增值 D.以备不时之需E.提高生活质量 F自身乐趣和满足感 G.其他2.您的家庭正在进行的理财方式（ g ）银行存款 B.股票、债券、基金 C.保险 D.股东、收藏品E.贵金属投资F.外汇 G其他3.您的家庭在投资理财的过程中，会考虑哪些因素（ bd ）流动性 B.风险性 C.收益性 D.投资起点金额 E.投资周期 F.其他4.您一般通过以下哪种方式参与金融理财（ a ）A.亲朋同事的介绍B.银行、证券公司客户经理的推荐C.媒体宣传和广告D.银行、证券公司营业网点的宣传推介E.销售机构组织的路演推介活动F.其他5.您认为您的家庭不能合理理财的主要原因是（ ce ）平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理 B.听从他人意见，盲目跟风C.理财观念淡薄，相关知识匮乏D.没有足够资金，有钱人才理财E.理财有一定风险，不一定能赚钱F.其他简答题您认为家庭理财为什么存在必要性？篇三：投资理财调查问卷您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。
理财产品购买意愿的调查问卷
理财产品购买意愿的调查问卷理财产品购买意愿的调查问卷一、理财产品收益特征1.您一年内购买理财产品的次数为？4-6次1-3次0次2.目前理财产品市场，您愿意购买哪种类型的理财产品保本固定收益保本浮动收益非保本浮动收益3.您理想的理财产品接近哪种性质？资产保值，抵御通胀获取资产的稳定增值获取高额投资收益4.您对理财产品期望的回报率为？0-5% 5%-10% 10%-20% 20%-50% 50%以上5.对于选择具体的理财产品，您主要考虑的是？产品收益资金安全流动性6.您对理财产品收益的评估年化收益非常高高一般低非常低0-5%5%-10%10%-20%20%-50%50%以上二、理财产品流动性特征1.在目前市场环境下，您偏好的理财产品投资期限为？三个月以下三个月至六个月六个月至一年一年至两年两年至三年三年以上2.您希望产品在成立后多久开放一次以办理赎回业务？1个月3个月6个月12个月3.您认为理财产品一年几次赎回期合适？1次2次3次4次4.您对理财产品流动性的评估时间非常高高一般低非常低1个月3个月6个月12个月24个月24个月以上三、理财产品的风险特征1.您所能承受的风险预期为？不低于预期收益不低于银行同期利率本金不亏损本金亏损不超过10% 本金亏损超过10%2.您用于购买理财产品的投资占您收入的比例为5%以下5%-10% 10%-20% 20%-30% 30%以上3.您认为有吸引力的理财产品为低风险低收益中度风险中等收益高风险高收益4.您是否看重投资收入的稳定性？非常不看中不看中无所谓看中非常看中5.您是否看中投资是否保本非常不看中不看中无所谓看中非常看中6.经济学理论告诉我们投资风险和投资收益是正相关的，您是如何权衡风险性和收益的？非常接受比较接受接受比较不接受非常不接受低风险低收益中度风险中等收益高风险高收益7.如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：年收益正负3%以内的产品年收益正负3%至正负5%的产品年收益正负5%至正负10%的产品年收益正负10%至正负20%的产品年收益正负20%以上的产品四、个人基本情况1.您的性别男女2.您的年龄18-30岁31-40岁41-50岁51-65岁65岁以上3.您的月收入0-3000元3000-6000元6000-10000元10000-20000元20000-50000元50000元以上4.您认为您在投资决策上属于以下哪一类型保本稳固型风险收益兼顾型风险偏好型5.某家理财公司推出以下4款理财产品，请结合您的实际情况做选择产品名称起步金额时间年化收益风险程度A 10万1个月 6.02% 保本稳固型B 10万3个月7.08% 保本稳固型C 10万6个月8.09% 保本稳固型D 10万12个月10% 保本稳固型。
九零后理财调查问卷
九零后理财调查问卷1、您的性别为【单选题】○ 男○ 女2、您的身份是【单选题】○ 大一○ 大二○ 大三○ 大四○ 研究生○ 有一年一下的工作经验○ 有一年及一年以上的工作经验3、您最近三个月手中闲置总金额为多少？【单选题】○ 0-500○ 500-1500○ 1500-3000○ 3000以上4、近六个月来，您平均每月会花多少钱理财？【单选题】○ 0-500○ 500-1500○ 1500-3000○ 3000以上5、您最近一年用过以下哪些理财产品或方式？（最多选三项）【多选题】□ 储蓄□ 基金□ 股票□ 国债□ 保险□ 房地产□ 外汇□ 信托□ 实业投资6、您身边90后理财的人多吗？【单选题】○ 多（10人及以上）○ 一般（6—9人）○ 少（3—5人）○ 很少（0—2人）7、您的家人是否支持您理财？【单选题】○ 是○ 否8、您是否学过经济类的课程？【单选题】○ 是○ 否9、您对自己的钱财进行规划时，是否得到比较专业的人士的指导？【单选题】○ 是○ 否10、您在理财之前有做预算的习惯吗？【单选题】○ 有○ 有，但并没有认真的按预算执行○ 有，并且实际支出基本与预算一致11、您希望能够多了解哪种投资理财工具，请按您想要了解程度给以下理财产品打分：非常想了解（4分）比较想了解（3分）无所谓了不了解（2分）不想了解（1分）【打分题】(请填1-5数字打分)储蓄：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分基金：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分股票：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分国债：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分保险：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分房地产：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分外汇：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分信托：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分实业投资：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分12、您在过去的投资中，认为自己所承担的风险程度大小为？【单选题】○ 很小○ 较小○ 一般○ 较大○ 很大13、您所掌握理财知识的途径主要是？（最多选三项）【多选题】□ 网络□ 各种媒体、银行的宣传□ 学校的专题讲座□ 朋友的讲解或自己看书□ 有兴趣了解，但没有途径□ 没有兴趣了解14、您在选择投资工具（理财产品）时，最关注以下哪一点？【单选题】○ 产品的投资风险和收益○ 金融机构工作人员是否专业○ 该机构的信誉与品牌○ 报纸等媒体的投资建议15、您认为目前在理财方面以下哪个是您存在的最大的问题？【单选题】○ 理财观念淡薄○ 花钱没有计划○ 经济独立意识比较差○ 理财知识欠缺，理财技能缺乏16、14.您理财的主要目标是什么，请按照主次选出三项：最主要（）其次（）再次（）【排序题】(请填1-7数字排序)_____合理安排资金_____提高生活质量_____资产增值_____家人教育_____锻炼自己相关专业知识技能_____为了减轻家庭负担_____为了理财能力有所提升17、您认为90后的理财观念有哪些需要改善的地方？【填空题】________________________。
【调研问卷模板】金融理财产品调查问卷
【调研问卷模板】金融理财产品调查问卷您好！为了了解社会公众对金融理财产品的认知程度，希望您在百忙之中抽空填写这份问卷。
我们保证不会泄露您的个人信息，请放心填写，感谢您的配合与支持！1.您的性别. （）男女2.您的年龄. （）20岁以下20-30岁30-40岁40岁以上3.您的文化程度. （）初中及以下高中或中专大专本科硕士研究生博士及以上4.请问您目前拥有以下哪些金融资产（可多选）银行理财产品股票基金信托产品贵金属国债其他5.您对下列哪些理财产品比较了解（可多选）股票国债基金房地产信托外汇定期存款期货黄金6.您对金融基本的制度和相关法律法规的了解程度. （）熟悉了解一些不清楚7.您希望投资多长期限的金融产品. （）一年以内短期现金管理类理财产品两年或三年期金融产品四、五年期及以上长期金融产品8.您更倾向于选择哪一类理财产品. （）贵金属投资本金+浮动分成预期银行同期定期存款利息收益+浮动分成预期收益+浮动分成预期收益9.您的风险承受能力为. （）不低于预期收益不低于银行同期存款利率保本本金亏损不超过10%本金亏损超过10%以上10. 您在选择购买金融理财产品的过程中，影响您决策的最主要因素是. （）投资风险服务质量第三方理财机构的推荐理财产品的预期收益率其他11.您从下列哪些渠道获悉有关金融理财产品方面的相关信息（可多选）报刊、杂志互联网电视广播媒体父母，朋友的介绍金融公司从学校对专业课的学习其他12.请您简单介绍一下未来或现在您的个人理财规划和方案。
____________。
理财问卷调查问题
1.您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？（）A、50 万元以下B、50—100 万元C、100—500 万元D、500—1000 万元E、1000 万元以上2、您个人税前月总收入？（）A、5千元以下B、5千元-1万元（含）C、1万元-3万元（含）D、3万元-5万元（含）E、5万元以上3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为( )？A、小于10%B、10%至25%C、25%至50%D、大于50%4、您的投资知识可描述为：（)A、有限：基本没有金融产品方面的知识B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解5、您的投资经验可描述为：( )A、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验B、购买过债券、保险等理财产品C、参与过股票、基金等产品的交易D、参与过权证、期货、期权等产品的交易6、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？( )A、没有经验B、少于2 年C、2 至5 年D、5 至10 年E、10 年以上7、您计划的投资期限是多久（）？A、1 年以下B、1 至3 年C、3 至5 年D、5 年以上8、您的投资目的是（）？A、资产保值B、资产稳健增长C、资产迅速增长9、以下哪项描述最符合您的投资态度（）？A、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报B、保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动C、寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失10、您若投资理财产品时将选择的期限是（）？A、六个月至一年（不含）B、一年至两年（不含）C、两年以上11、您若投资于理财产品的主要原因是（）？A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用12、您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品：（剩余资金是指除去生活所必须的以外的资金）（）A、无该项投资B、10%以下（不含）C、10%-25% （不含）D、25%-40% （不含）E、40%-60% （不含）F、60%以上（不含）13、您购买理财产品，更看重哪个因素（）？A、预期收益率B、投资期限C、投资标的D、是否保本14、您选择理财产品最关注产品的？（）（可多选）A、收益是否有吸引力B、安全是否有保障C、推荐机构的信誉D、发行机构的实力E、发行机构的实力信誉F、其他15、您对目前的理财产品中最不满意的方面是？（）（可多选）A、收益低B、安全性差C、产品复杂难懂D、信息透明度低E、起始金额高F、期限不合理G、其他16、您购买该理财产品的主要目标是（）？（可多选）A、合理安排资金B、实现资产增值C、提升生活质量D、保障子女教育E、安排退休后的生活费用F、其他17、您习惯通过哪些渠道主动了解理财产品的信息（）？(多选)A、询问亲朋好友B、咨询客户经理/理财经理C、查看该公司的纸质读物或官网D、在搜索引擎直接搜索E、在银行类App查看F、去第三方平台(如支付宝、微信、同花顺等)查看G、其他18、您更喜爱具有哪类特点的理财信息推广（）？(多选)A、科普知识干货多B、产品介绍纯推荐C、幽默诙谐笑点多D、简单易懂大白话E、简洁凝练时间短F、解说详细全方面G、专业权威可信赖H、其他19、您对哪些增值服务比较感兴趣（）？(多选)A、提供个性化理财咨询服务B、知识讲座C、定期举办交流活动D、其他20、如果您投资了某一个理财产品，您会推荐给其他人吗（）？A、特别愿意推荐B、会推荐给亲近的亲戚或者朋友C、看情况D、不会推荐。
个人理财投资问卷调查[修改版]
![个人理财投资问卷调查[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/f47a52ef6bd97f192379e962.png)
A．1年B．2年C．3年D．5年E．5年以上
7.您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）
A．预期收益率B.过去金融产品的投资经历C.服务质量D.风险因素E.其他
8.如果做投资理财您觉得哪种理财方式更适合您？
A.风险小、收益大（现货、房产类）B风险大、收益大（股票、外汇、期货）
16、您对理财产品的投资期限是：
1年以内1年到3年3年到7年7年以上
17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您
的承受的极限是：
跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险
18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：
购买理财书籍会议讲座与亲人朋友交流
9、您参与投资理财的目的：
将回报作为生活来源将回报作为消费资金（如结婚、买房）为家庭或者个人提供一份未来的生活保障
10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：
对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题
其他
11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您
C.无风险、收益小（储蓄、保险、基金类）
9.您理财的主要目标是什么？
A.合理安排资金B.资产实现增值C.提升生活质量D.保障家人教育E.安排退休后的生活费用
10.今后您安排家庭资产的策略是什么？
A.保证存款的稳定增长B.存款同时购买其他理财产品
C.购买房产D.投资到高收益的股票、期货、大宗现货市场
11.如果有机会，您还愿意参加关于投资理财的交流学习吗？
A.收支平衡B.合理花钱C.保值D.增值E获得理财经验
关于我国商业银行个人理财业务的问卷调查
1.您的性别？ [单选题]A男 B女2. 您的年龄属于以下哪个范围？ [单选题]A20~30 B 30~40 C40~50 D 50~60 E其他3.您的教育程度是？[单选题]A高中毕业 B大专或本科 C研究生或硕士或硕士以上 D其他4.您目前从事的职业是？[单选题]A机关，事业单位工作人员 B企业工作人员 C 个体户D学生 E农民 F自由职业者5. 您或您的家庭的年收入在哪个范围？ [单选题]A 10万以下B 10－25万C 25－50万D 50－100万E 100万以上6.您是否正在购买或者曾经购买过理财产品？ [单选题]A 是 (请跳至第8题 ) B否（请继续答题）7. 您不考虑购买理财产品的原因是？[多选题]A不了解，不想理财 Bp怕有风险，不安全 C没有多余的资金用于理财D嫌麻烦 E其他（答题结束，谢谢您的配合）8.您接触银行理财的时间？ [单选题]A一年内B 一年到两年 C两年到四年 D 四年以上9. 您购买理财产品的次数？ [单选题]A 1~2B 3~4C 5~6D 6次以上10.您在家庭总投资中理财产品大致占了多少比例？[单选题]A 0~25%B 25%~50%C 50%~75%D 75% 以上11. 您对理财产品的了解程度？ [单选题]A十分了解 B大致了解 C 不是很了解，一般 D几乎不了解12.您购买理财产品的主要目的？ [多选题]A资产保值增值 B 合理安排资金，分担风险C 流行趋势D 兴趣爱好E 医疗，养老，教育F其他13.13. 您或您的家庭主要的理财投资有哪些？ [多选题]A 股票、保险 B互联网金融理财产品（如余额宝、理财通等）C 黄金 D银行理财产品（如定期储蓄、基金、外汇、债券、贵金属等）E其他14.14. 如果您现在决定购买一款银行个人理财产品，您会做何考虑？[单选题]A完全自己做决定B参考银行客户经理的推荐，再自己做决定C完全听从银行客户经理的意见15.您了解银行投资理财业务的途径有哪些？ [多选题]A 银行柜台介绍及银行宣传活动B 听朋友介绍C 新闻、报纸等媒体D 网络平台E 从未了解16. 您对接触过的银行客户经理的满度度是? [单选题]A 满意 B比较满意 C一般 D不满意E非常不满意17. 您购买理财产品时考虑的因素有？ [多选题]A投资方向 B风险大小 C 预期收益率 D 投资期限 E其他18.您更倾向于购买哪一期限的理财产品？ [单选题]A小于等于3个月 B 3~6个月 C 6个月~1年 D 1年~2年 E 2年以上19.您对于市场上现有的现有的理财产品的认购起点一般为5万元有什么看法？[单选题]A 过高B 过低C 可以接受D 无所谓20.您对商业银行个人理财业务未来发展走势所持态度是？ [单选题]A信心十足B观望态度C信心不足。
银行理财调查问卷模板
---银行理财产品市场调查问卷尊敬的受访者：您好！为了更好地了解您对银行理财产品的看法和需求，我们特此进行本次问卷调查。
您的宝贵意见将有助于我们改进产品和服务，为您提供更加优质的理财体验。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 20岁以下B. 20-30岁C. 30-40岁D. 40-50岁E. 50岁以上3. 您的月收入：A. 1000元以下B. 1000-2000元C. 2000-4000元D. 4000-8000元E. 8000元以上4. 您的职业：A. 学生B. 职工C. 文化教育D. 金融行业E. IT行业F. 其他二、理财产品认知5. 您对银行理财产品的了解程度：A. 非常了解B. 了解C. 一般D. 不了解6. 您是否购买过银行理财产品？A. 是B. 否7. 您购买银行理财产品的主要目的是：A. 获得收益B. 分散投资风险C. 为养老做准备D. 其他三、理财产品选择8. 您对理财产品的收益要求是：A. 短期获利B. 中线投资C. 长期投资9. 在目前的市场环境下，您更愿意购买哪种风险类型的银行理财产品？A. 保本固定收益型B. 保本浮动收益型C. 非保本浮动收益型10. 您在选择银行理财产品时，看重的因素包括（可多选）：A. 收益率B. 风险程度C. 流动性D. 产品期限E. 银行品牌F. 其他四、理财服务11. 您对银行理财服务的满意度：A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意12. 您是否愿意向朋友或家人推荐银行理财产品？A. 是B. 否五、其他13. 您对银行理财产品还有什么建议或意见？感谢您参与本次问卷调查！请您在填写问卷时，尽量做到客观、真实。
祝您生活愉快！---请注意，这只是一个基本的调查问卷模板，您可以根据实际需求进行调整和补充。
在实施调查时，确保遵循相关法律法规和道德规范，尊重受访者的隐私。
理财产品问卷调查
银行理财产品调查问卷表---------- 朋友!您好！您看到的这份问卷调查来自湖南工业职业技术学院经济管理系2011级金融三班的全体同学，由于近几年来我国经济的迅速发展，各种理财产品也越来越融入百姓的生活，为了更好地了解百姓对理财产品的关注和认识。
将对您进行一次相关的调查。
问卷不会占用您太多时间，您的个人信息我们将绝对保密，答题前请仔细阅读题目和要求，希望您支持和参与。
1.您的性别 ( )A﹑男 B、女2. 您的年龄段 ( )A、16岁以下B、16-25C、26-35D、36-45E、46-553. 您从事哪方面的职业（）A、学生B、文化教育C、企业职员4. 您的家庭目前的年收入大约是 ( )A、10万元以下B、10-30万C、30-50万5. 您经常通过以下哪些途径获取或被动接受到银行理财产品的信息（）A、报纸、杂志B、朋友介绍C、网络E、银行推荐（短信、电话等）6. 您购买理财产品，更看重哪个因素（）A、预期收益率B、投资期限C、投资标的7. 您认为最好的理财产品是怎样的（）A、高风险，高收益B、稳健的投资收益C、低风险，低收益D、风险与收益平8. 在目环境下，前的您若投资银行理财产品更倾向于 ( )A、保本固定收益型B、保本浮动收益型 C﹑非保本浮动9. 您若投资银行理财产品时将选择的期限是 ( )A、一个月以内（不含）B、一个月至三个月（不含）C、三个月至六个月（不含）10. 您满意的理财产品金额起点是多少（）A﹑5万元 B﹑10万元 C﹑20万元11. 您选择过的投资工具有（）A﹑定期储蓄 B﹑基金 C﹑股票12. 您选择上述投资工具的原因是什么（）A﹑收益稳定 B﹑习惯性购买 C﹑有银行人员的专业服务13. 您最关心的或是担心的理财问题是什么（）A﹑收益 B﹑期限 C﹑起点金额14. 您若投资于银行理财产品的主要原因是 ( )A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用15. 在银行理财产品的投资中，哪些问题困扰您 ( )A、不知如何挑选出适合自己的银行理财产品进行投资B、在购买时，不知道买入多少才适合C、银行理财产品的设计太复杂，很难理解E、不方便及时地了解与银行理财产品市场的相关信16. 您觉得现在银行的中长期保本非浮动型理财产品还需要哪些方面的改进感谢你认真填完这次问卷调查!。
推销理财产品调查问卷模板
尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的理财需求和偏好，我们特制定此问卷，以便为您提供更加个性化和专业的理财服务。
请您根据自己的实际情况认真填写，感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（）男（）女2. 您的年龄：（）18岁以下（）18-25岁（）26-35岁（）36-45岁（）46-55岁（）56岁以上3. 您的职业：（）公务员/事业单位（）企业员工（）个体经营（）自由职业（）学生（）其他4. 您的月收入范围：（）5000元以下（）5000-10000元（）10000-20000元（）20000-50000元（）50000元以上二、理财观念与目标5. 您的理财观念是？（）保守型（）稳健型（）平衡型（）进取型（）非常进取型6. 您的理财目标是？（）保值增值（）子女教育（）购房购车（）养老规划（）其他7. 您对理财产品的风险承受能力？（）低风险（）中低风险（）中等风险（）中高风险（）高风险三、理财产品偏好8. 您在购买理财产品时，最关注哪些因素？（）收益率（）风险等级（）流动性（）投资期限（）品牌信誉（）其他9. 您偏好以下哪种类型的理财产品？（）银行理财产品（）基金（）信托（）保险（）P2P网贷（）其他10. 您愿意将资金投资于以下哪种期限的理财产品？（）短期（1年以内）（）中期（1-3年）（）长期（3年以上）四、投资经验与反馈11. 您是否有投资理财产品的经验？（）有（）没有12. 您在过去一年内投资理财产品的收益情况？（）盈利（）持平（）亏损13. 您对现有理财产品的满意度？（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意14. 您认为目前理财产品存在哪些问题？（）收益率低（）风险较高（）流动性差（）信息不透明（）其他五、其他15. 您是否愿意接受我们的理财咨询服务？（）愿意（）不愿意16. 您对我们公司的评价是？（）非常好（）好（）一般（）不好（）非常不好感谢您抽出宝贵时间填写此问卷，我们将根据您的反馈为您提供更加优质的服务。
个人理财产品选择调研问卷
个人理财产品选择调研问卷
1. 您是否曾经购买过个人理财产品？
2. 如果您曾经购买过个人理财产品，请问您选择个人理财产品的主
要动机是什么？
3. 您觉得个人理财产品的风险如何？您对自己的风险承受能力如何
评估？
4. 您对个人理财产品的预期收益是多少？您对个人理财产品的预期
收益是否与风险有关联？
5. 您对个人理财产品的投资期限有何要求？您觉得投资期限对收益
有何影响？
6. 您对个人理财产品的资金流动性要求如何？您对个人理财产品的
流动性要求与您的资金安排是否匹配？
7. 您对个人理财产品的费用水平有何要求？您对费用水平的要求是
否与您对产品品质的期望有关？
8. 您是否愿意接受个人理财产品的价格波动风险？您觉得产品价格
波动风险对个人理财产品的适用性有何影响？
9. 如果您考虑购买个人理财产品，您更倾向于选择哪种类型的产品？（请在以下选项中选择一个）
a) 货币基金
b) 债券基金
c) 股票基金
d) 混合型基金
e) 其他（请注明）
10. 您是否有过购买个人理财产品后的不满意经历？如果有，请简单描述一下您的经历，并对个人理财产品的改进提出建议。
感谢您参与本次个人理财产品选择调研问卷，您的反馈对我们的研究至关重要。
我们将根据您提供的信息，为您提供更好的理财产品选择建议并改进我们的产品和服务。
(完整版)金融投资理财调查问卷
金融投资理财调查问卷姓名：联系方式：您好！感谢您对本次调查的关注与支持，为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好,特进行本次金融投资理财调查活动。
1. 您的性别是？◎男◎女2。
您的年龄是?◎ 25岁以下◎ 26—40岁◎ 41—55岁◎ 56岁以上3。
您的月收入（折合人民币）为?◎ 5000以下◎ 5000-10000 ◎ 10000—20000 ◎ 20000以上4. 您的教育程度为？◎高中以下◎大专◎本科◎硕士以上5. 您目前从事的职业为?◎全日制学生◎生产人员◎销售人员◎市场/公关人员◎客服人员◎人力资源◎教师◎顾问◎其他6。
您的健康状况为？◎健康◎良好◎不理想 7。
您平时理财金额（折合人民币)大概为?◎ 10万以下/年◎ 10—50万/年◎ 50万-200万/年◎ 200万以上/年8. 您目前投资了那些品种？ (可多选）◎期货◎外汇◎贵金属◎股票◎基金◎信托◎银行理财◎保险◎无9。
未来,您希望可以多了解哪些投资理财工具? (可多选）◎期货◎外汇◎贵金属◎股票◎基金◎信托◎银行理财◎保险10。
您有多少年的金融投资经验？◎没有经验◎少于2年◎ 2—5年◎ 5-8年◎ 8年以上11. 您计划的投资期限一般是多久？◎ 1年以下◎ 1-3年◎ 3—5年◎ 5年以上12。
您对理财产品存在的风险态度如何？◎希望本金无损失，但不太能接受收益未达预期◎不能接受本金出现轻微亏损◎存在一定的本金亏损风险，收益波动性较大◎本金亏损概率较高，收益波动性大再次感谢您对普惠金融调研的支持，谢谢。
银行理财产品小组问卷调查
银行理财产品小组问卷调查第一篇：银行理财产品小组问卷调查银行理财产品问卷调查1、您的性别：()A、男B、女2、您的年龄段：()A、18-25B、26-36C、37-47D、48-55E、56以上3、您的最高学历是：（）A、初中及以下B、高中C、专科D、本科E、硕士及以上4、您的月收入大约是：()A、1000元以下B、1000-2500C、2500-3500D、3500-5000E、5000元以上5、您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品：()A、无该项投资B、5%以下C、5%-10%D、10%-30%E、30%以上6、您对金融知识方面了解吗：()A、很了解B、了解C、不是很了解D、不了解7、您经常通过以下哪些途径获取或被动接受到银行理财产品的信息：（多选）()A、网络和财经类的报纸杂志B、朋友介绍C、银行推荐（短信、电话等）D、投资类的讲座或者研讨会E、其他8、您比较看好的投资品种：（）A、股票或基金B、定期储蓄C、保险D、国债E、房地产F、外汇G、实物金属H、理财产品I、其他9、您是否购买过金融产品：（）A、是B、否10、您购买理财产品，更看重哪个因素：（多选）()A、预期收益率B、投资期限C、投资标的D、是否保本E、手续费11、您更倾向于购买哪类银行的理财产品：（）A、四大国有B、股份制C、城市商业银行D、外资银行12、在目前环境下，您若投资银行理财产品更倾向于：()A、保本固定收益型B、保本浮动收益型C、非保本浮动型13、您对银行理财产品实现预期收益率的期望值：（）A、半信半疑B、没信心C、不在乎D、很有信心14、您若投资银行理财产品时将选择的期限是：()A、6个月以内B、6个月到一年C、1年到3年D、3年以上16、您若投15、您若投资于银行理财产品的主要原因是：（可多选）()A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用16、在银行理财产品的投资中，哪些问题困扰您？（可多选）()A、不知如何挑选出适合自己的银行理财产品进行投资B、在购买时，不知道买入多少才适合C、银行理财产品的设计太复杂，很难理解D、不方便及时地了解与银行理财产品市场的相关信17、您认为理财产品最佳投资渠道是什么？18、您认为您需要什么样的理财产品?第二篇：银行理财产品银行理财产品与股票（包括国外市场的股票QDII）挂钩的理财产品属于银行理财产品的高风险产品，这个如果风险承受力较差的，就不要买了。
理财金融产品调查问卷题目
理财金融产品调查问卷题目尊敬的受访者：您好！我们是一家金融机构，致力于为客户提供多样化的理财金融产品。
为了更好地满足客户需求和改进我们的产品，我们诚挚地邀请您参与这份调查问卷。
您的意见对我们来说非常重要，我们将根据您的反馈来调整和优化我们的服务。
请您根据个人经验和了解，如实回答以下问题：一、个人信息1. 您的年龄是：2. 您的职业是：3. 您的月收入范围是：4. 您的婚姻状况是：二、理财意识5. 您是否有理财的意识？6. 您是否在过去的一年中购买过理财产品？7. 您购买理财产品的主要目的是什么？8. 您是否愿意承担一定的风险以获取更高的收益？三、理财金融产品9. 您对以下哪种类型的理财金融产品最感兴趣？（可多选）a. 定期存款b. 股票/基金投资c. 保险产品d. 货币基金e. P2P网贷f. 其他，请注明___________10. 您对金融产品的期限偏好是：a. 短期（1年以内）b. 中期（1-5年）c. 长期（5年以上）11. 您期望理财金融产品的预期收益率是多少？四、产品需求12. 您希望金融产品提供哪些附加服务？（可多选）a. 保险保障b. 税务优惠c. 灵活的交易方式d. 每日收益查询e. 专业理财顾问咨询f. 其他，请注明___________13. 您对于金融产品的透明度和风险披露要求如何？五、客户服务14. 您对于金融机构的服务质量有何要求？六、其他建议15. 您对于改进我们的理财金融产品或服务的其他建议是什么？谢谢您抽出时间参与本次调查！您的宝贵意见将是我们提供更好金融产品和服务的重要依据。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
祝您生活愉快！此致，金融机构。
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调查问卷
1.您听说过理财产品吗？（）
A 知道（可继续答题）
B 不知道（仅答4、5、6题即可）
2.您都了解过哪些理财产品（）
A 理财产品
B 股票
C 保险
D 期货
E 定期储蓄 F基金
3.您主要通过什么途径获得这些理财信息( 多选 )？（）
A 报纸 B电视 C广播 D 户外展示 E银行客户服务介绍
F网络 G 朋友介绍 H 理财展会形式专家集中讲解 I其他
4.如果您暂时不了解理财信息，今后是否希望获得更多的理财知识？（）
A 是 B否原因-----------（结束答题）
5.如果理财产品给你带来更高的收益您会购买吗？（）
A 会
B 不会
6.如果您对理财产品已经有了一定的了解，您购买过吗？（）
A 是(继续答题） B不是
7.在您购买理财产品的过程中，谁起着决策作用？（）
A 自己 B爱人
8.在过去一年中，您购买过哪种理财产品？（）
A 理财产品
B 股票
C 保险
D 期货
E 定期储蓄 F基金
9.您选择该理财产品的理由？（）
A 安全更值得信赖
B 产品专业 C收益高 D 服务好
10.您满意的理财产品投资期限是？（）
A一周 B一个月 C三个月 D半年 E一年 F一到三年 G三年以上
11.您满意的理财产品金额起步是多少？（）
A 五万 B十万 C 50万以上 D 100万 E100万以上
12.在未来一年内会选择哪种理财方式？（）
A 理财产品
B 股票
C 保险
D 期货
E 定期储蓄 F基金
13.您最关心的理财问题是？( )
A收益 B 期限 C起点金额 D产品的可信赖程度，安全性
14.家庭年收入？（）
A 5万—10万
B 10万—20万
C 20万—50万
D 50万—100万
E 100万以上
个人资料：
姓名：性别：年龄：职业：
地址：电话：。