关于家庭理财方式的调查问卷

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农民家庭理财现状问卷调查分析

摘
要：部分省份农民家庭进行了实地问卷调查，析了其收入水平及结构、出水平及结构、资品种及对分支投
结构、资品种及结构；对其他农民问题进行了调查与分析，出了农民整体收入低，农业收入大于农业收入，筹并得非年轻家庭比年长者家庭有更多的节余；民支出上普遍节衣缩食；资品种单一；资渠道狭窄；建开支、产资农投融基生料开支、育经费支出较大以及各种社会保障基本空白等理财特点。教
蒙、河南等省；民家庭主人学历大部分是中小学毕农
业，８；中毕业生中大部分是 “ 革 ” 毕业占２高文时
纪７０年代追求的三大件：自行车、音机、收缝纫机，８０年代梦寐的电视机、衣机和摩托车，０年代心洗９想的拖拉机、电话、色电视机，２世纪初风靡的彩到１手机、电冰箱、电动自行车，民今后又在追求着怎农
关键词：民；农家庭理财；查问卷；调分析中图分类号：３３８Ｆ２．文献标识码：Ａ文章编号：０９１７２０）５００ —０１０ —９０（０６０ — ０６４
农民家庭理财是一个被理论学术界遗忘的角落。自从２００４年中央 “ 号文件 ” 布五年内逐步一宣减免农民税以来，民的纯收人是否因此提高了呢？农农民家庭理财与城市家庭理财有何不同？我国的 “ 三农 ” 政策是否真正贯彻到位了呢？农民从２０世

家庭财富传承调查问卷

家庭财富传承调查问卷1.子女人数□ 1□2□ 3□ 3个以上2.子女教育程度□高中□大专□本科□本科以上□其它3.子女婚否□是□否4.子女未来的职业规划□接班□其它5.子女的婚姻规划□门当户对□随遇而安□其它6.财富传承的时间□身前□身后□无计划，随便给□其它7.如果资产交给孩子，掌控权在谁手里□子女□自己□不知道8.子女婚嫁对家族资产传承有影响吗？（多选题）□有□没有□无所谓9.财富的传承种类（多选题）□现金□不动产□企业股权□艺术品□信托□贵金属□保险□其它10.财产传承的方式（多选题）□遗嘱□提前赠予□购买不记名资产□家人代持□信托□保险□其它11.未来您的接班人（多选题）□子女□职业经纪人□其它12.您的年龄段□45--60岁□60岁以上13.您及子女的国籍□中国籍□外国籍□无国籍14.您家庭目前的年收入□100万元以下□100万—300万□300万—500万□500万—1000万□1000万以上15.您之前都做过哪些理财产品□银行存款□基金□保险□债券□股票□网贷□信托□外汇□贵金属□现货白银□现货黄金□其它16.您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品（剩余资金是指除去生活所必须的以外的资金）□无该项投资□10%以下□10%--25%□25%--40%□ 40%以上17.您对信托行业了解多少□完全不了解□有些了解□了解□很熟悉18.您购买理财产品更看中哪个因素（可多选）□预期收益率□投资期限□投资标的□是否保本□手续费19.您认为最好的理财产品是□高风险，高收益□稳健的投资收益□低风险，低收益□风险与收益平衡20. 您若投资理财产品时将选择的期限是多久□六个月至一年□一年至三年□三年以上21.您对投资年化收益率的底线是□2%以内□2%--4%□4%--6%□ 6%--8%□ 8%以上22.您投资理财产品的主要原因是（可多选）□资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水□资产增值，获得额外收益□为子女未来做准备□只是为了分担各项投资的风险□安排退休后的生活费用23.您准备投入信托的资金量□100万—500万□500万—1000万□1000万—5000万□5000万以上24. 您所购买信托产品的受益人（可多选）□本人□配偶□子女□其他25. 您所购买信托产品的利益分配方式□到期一次性支付□固定时间点支付□特定条件下支付□其他。

保险理财规划调查问卷模板

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解广大消费者在保险理财规划方面的需求和认知，我们特制定此问卷。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您根据自身实际情况认真填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）55岁以上3. 您的职业：（1）公务员/事业单位员工（2）企业员工（3）自由职业者（4）学生（5）其他4. 您的年收入范围：（1）5万元以下（2）5-10万元（3）10-20万元（4）20-30万元（5）30万元以上二、保险认知与需求5. 您是否了解保险理财规划？（1）非常了解（2）比较了解（3）一般了解（4）不太了解（5）完全不了解6. 您购买保险的主要目的是什么？（1）保障家庭生活（2）应对意外风险（3）投资理财（4）传承财富（5）其他7. 您在购买保险时，最关注的因素是：（1）保险公司的品牌和信誉（2）保险产品的保障范围（3）保险产品的收益率（4）保险产品的缴费方式（5）保险产品的理赔服务（6）其他8. 您认为以下哪些保险产品适合您的需求？（1）人寿保险（2）健康保险（3）意外伤害保险（4）养老保险（5）财产保险（6）其他9. 您在购买保险时，是否会考虑家庭保险理财规划？（1）会（2）不会（3）不确定10. 您认为以下哪些方式可以帮助您更好地进行家庭保险理财规划？（1）咨询专业保险顾问（2）参加保险知识培训（3）阅读保险相关书籍和资料（4）与家人共同讨论（5）其他三、保险购买与理赔11. 您购买保险的途径是？（1）保险公司直销（2）保险代理人（3）银行代理（4）网络购买（5）其他12. 您在购买保险过程中，遇到过哪些问题？（1）保险产品信息不透明（2）保险条款复杂难懂（3）保险代理人服务态度不佳（4）保险理赔困难（5）其他13. 您对保险理赔服务的满意度如何？（1）非常满意（2）比较满意（3）一般（4）不太满意（5）非常不满意四、其他14. 您认为我国保险市场还存在哪些问题？（1）保险产品同质化严重（2）保险代理人素质参差不齐（3）保险理赔流程复杂（4）保险宣传误导消费者（5）其他15. 您对保险理财规划有何建议？感谢您的参与！祝您生活愉快！。

投资理财行为调查问卷题目

投资理财行为调查问卷题目尊敬的受访者：您好！我们是一家研究机构，致力于了解和分析投资理财行为的因素。

为了更全面地了解投资者的行为和态度，我们诚挚地邀请您参与我们的调查问卷。

您的回答将对我们的研究有重要的帮助，同时也有助于我们提供更好的投资理财建议。

请您根据实际情况如实回答，所有的答案都将被严格保密。

1. 您是否有投资理财的经验？（a）是（b）否2. 您投资理财的目的是什么？（a）获取更高的回报（b）实现财务自由（c）保值增值（d）其他，请具体说明3. 您每年投资理财的金额是多少？（a）少于1万元（b）1万元-10万元（c）10万元-100万元（d）100万元以上4. 您投资的方式主要包括以下哪些？（a）股票（b）基金（c）债券（d）期货（e）房地产（f）其他，请具体说明5. 您在投资理财中更注重的是什么？（a）风险控制（b）回报率（c）投资周期（d）投资品种多样性（e）其他，请具体说明6. 您选择投资理财产品时，最重要的因素是什么？（a）投资回报率（b）风险评估（c）投资期限（d）投资机构声誉（e）其他，请具体说明7. 您对于投资理财的风险承受能力如何？（a）愿意承担较高风险，追求高回报（b）愿意承担一定风险，追求稳健回报（c）偏向避免风险，追求稳定收益（d）完全避免风险8. 您在投资理财过程中是否会寻求专业的投资建议？（a）是（b）否9. 您是否了解投资理财产品的风险和收益特点？（a）是（b）否10. 您预计未来一年内会增加投资理财的金额吗？（a）是（b）否非常感谢您抽出宝贵的时间参与我们的调查问卷。

您的反馈对于我们的研究至关重要。

如果您有任何其他建议或意见，欢迎在下方空白处填写。

再次感谢您的参与！------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------参考答案：尊敬的受访者：您好！感谢您参与我们的调查问卷。

理财状况调查问卷三篇

理财状况调查问卷三篇篇一：投资理财状况调查问卷1、您的年龄段☐15—20☐21-25☐26-30☐31-40☐41-50☐51-60☐60以上2、您目前的职业☐学生☐公司职员☐事业单位☐自己创业☐待业或离休☐其他3、您的年收入☐1万以下☐1-3万☐3-8万☐8-15万☐15-30万☐30-100万☐100万以上4、您住于深圳市的☐罗湖区☐福田区☐宝安区☐南山区☐龙岗区☐盐田区5、您目前采用下列哪些方式理财？☐银行储蓄☐投资房产☐买保险☐投资证券或基金☐民间借贷☐黄金☐股票/期货☐其它6、您理财的主要目的是☐合理安排资金☐提高生活质量☐保障家人教育☐家庭储蓄的另一种方式☐资产增值☐医疗/养老☐进修☐出国旅游等7、您对理财产品的期望是☐收益高风险小☐收益低零风险☐可实物兑换的☐存取灵活收益高8、因为黄金具有保值增值的功能，现在投资黄金的人越来越多，金价也在逐步攀升，您认为黄金还有上涨的空间吗?☐有☐没有☐不知道9、如果您家里有很多金条，您会担心它贬值吗？☐会☐不会10、如果您经济允许会投资黄金吗？☐会☐不会11、您从事金融投资理财的经验多久？☐从未有过☐一年一下☐1—2年☐3—5年☐5年以上12、您的金融资产占家庭总收入的比例？☐10%以下☐10%~30%☐30%~50%☐50%~70%☐70%以上13、望能够多了解哪种投资理财工具☐储蓄/国债☐股票/基金☐信托☐房产☐保险☐黄金☐其他14、您对投资年回报率的要求是☐30%以上☐0～30%☐-10%～0☐—30%～-10%☐—30%以上☐不清楚15、有专业机构为您量身定作适合您的理财计划，您是否愿意接受咨询及理财建议☐愿意☐不愿意原因请准确填写您本人的联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。

篇二：投资理财状况调查问卷一、单项选择1.您认为您对家庭理财这一概念的了解程度是？（ c ）A.非常了解B.比较了解C.不太了解D.完全不了解2.您的家庭月收入？（ a ）A.0-3000B.3001-7000C.7001-10000D.10000以上3.您的家庭有几位成员？dA.1-2人B.3-4人C.5-6人D.6人以上4.您的家庭理财状况如何？（ a ）A.有理财经验并正在进行理财B.从未进行理财但正在准备理财C.曾经有过理财现在没有进行D.从来没有理财并且不会考虑理财5.您认为家庭理财的必要性如何？（ a )A.很有必要B.在特定时间内有必要C.无所谓D.没必要6.您的家庭收入可支配余额占家庭收入的比重是多少？（ a ）A.20%以下B.20%-30%C.30%-40%D.40%以上您的家庭现在用于投资理财占家庭收入的比例是多少？（ a ）A.0B.1%-20%C.20%-40%D.40%以上8.您对各种金融理财产品的了解程度（ c ）A.非常了解B.比较熟悉C.大概了解D.完全不清楚9.您的家庭投资决策是如何确定的（ d ）A.随意确定B.家庭成员熟悉投资工具，根据相关财经资讯分析决定C.根据投资分析师建议确定D.根据亲友提供相关信息10.对于投资组合的表现，您最愿意接受（ d ）收益低，波动幅度小B.收益中等，波动温和C.收益高，波动幅度大D.什么也不愿意接受您的家庭在选择理财产品时，关注什么？（ a ）A.产品的投资风险和收益B.金融机构工作人员是否专业C.该机构的信誉和品牌D.报纸等媒体的投资建议12.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险？（ c ）A.尽量选择风险小的投资B.收益越高风险越大，为了高收益，值得承担高风险C.可以通过投资组合降低投资中的风险D.无法接受投资中风险的出现二.多项选择1.您的家庭理财主要目标是（ ae ）A.合理安排资金 B储蓄保值 C.资产实现增值 D.以备不时之需E.提高生活质量 F自身乐趣和满足感 G.其他2.您的家庭正在进行的理财方式（ g ）银行存款 B.股票、债券、基金 C.保险 D.股东、收藏品E.贵金属投资F.外汇 G其他3.您的家庭在投资理财的过程中，会考虑哪些因素（ bd ）流动性 B.风险性 C.收益性 D.投资起点金额 E.投资周期 F.其他4.您一般通过以下哪种方式参与金融理财（ a ）A.亲朋同事的介绍B.银行、证券公司客户经理的推荐C.媒体宣传和广告D.银行、证券公司营业网点的宣传推介E.销售机构组织的路演推介活动F.其他5.您认为您的家庭不能合理理财的主要原因是（ ce ）平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理 B.听从他人意见，盲目跟风C.理财观念淡薄，相关知识匮乏D.没有足够资金，有钱人才理财E.理财有一定风险，不一定能赚钱F.其他简答题您认为家庭理财为什么存在必要性？篇三：投资理财调查问卷您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。

家中存款调查问卷模板范文

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国家庭存款状况，为相关政策制定提供数据支持，我们特开展此次家中存款调查。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的婚姻状况：（1）未婚（2）已婚（3）离异（4）丧偶4. 您的文化程度：（1）小学及以下（2）初中（3）高中/中专（4）大专（5）本科（6）研究生及以上二、家庭收入与支出5. 您家庭的月收入水平：（1）5000元以下（2）5000-10000元（3）10000-20000元（4）20000-30000元（5）30000元以上6. 您家庭的月支出水平：（1）5000元以下（2）5000-10000元（3）10000-20000元（4）20000-30000元（5）30000元以上7. 您家庭的主要经济来源：（1）工资收入（2）投资收益（3）家庭经营收入（4）其他8. 您家庭的主要支出方向：（1）日常生活开销（2）子女教育（3）医疗保健（4）住房（5）其他三、家庭存款状况9. 您家庭目前存款总额：（1）1万元以下（2）1-5万元（3）5-10万元（4）10-20万元（5）20万元以上10. 您家庭存款的主要方式：（1）银行储蓄（2）购买国债（3）购买理财产品（4）投资房地产（5）其他11. 您家庭存款的主要目的：（1）应急备用（2）子女教育（3）购房（4）养老（5）其他12. 您认为家庭存款的合理比例是多少？（1）30%以下（2）30%-50%（3）50%-70%（4）70%-100%（5）100%以上四、其他13. 您认为当前经济形势对家庭存款有何影响？（1）有利于存款（2）不利于存款（3）无影响14. 您对国家金融政策的了解程度：（1）非常了解（2）比较了解（3）一般了解（4）不太了解（5）不了解15. 您对本次调查有何建议或意见？感谢您的参与！祝您生活愉快！问卷填写说明：1. 请根据您的实际情况选择相应的选项。

小学社会经济调查问卷模板

亲爱的同学们：大家好！为了更好地了解我们身边的社会经济状况，我们开展了一次社会经济调查。

通过这次调查，我们可以更加清楚地认识到我们生活中的变化，以及如何合理消费和理财。

请您根据实际情况认真填写以下问卷。

您的回答将对我们非常有帮助，谢谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：- 男- 女2. 您所在的年级：- 一年级- 二年级- 三年级- 四年级- 五年级- 六年级3. 您的家庭住址：- 城市住宅- 农村住宅二、家庭经济状况4. 您的家庭平均月收入是多少？- 1000元以下- 1000-2000元- 2000-3000元- 3000-5000元- 5000元以上5. 您家庭的主要经济来源是？- 父母工资- 父母经商- 父母务农- 父母退休金- 其他（请注明）6. 您家庭每月在以下方面的支出情况如何？ - 食品支出- 很高- 较高- 一般- 较低- 很低- 教育支出- 很高- 较高- 一般- 较低- 很低- 医疗保健支出- 很高- 较高- 一般- 较低- 很低- 休闲娱乐支出- 很高- 较高- 一般- 较低- 很低三、消费习惯7. 您每月的生活费来自哪里？ - 父母提供- 自主储蓄- 父母奖励- 其他（请注明）8. 您的月结余情况如何？- 有结余- 没有结余- 不清楚9. 您是否有计划消费的习惯？ - 有- 没有10. 买东西时，你最注重以下哪个方面？- 价格- 品牌- 质量- 设计- 其他（请注明）四、校园消费11. 您对校内饭堂、超市及其他店铺的物价是否满意？ - 非常满意- 满意- 一般- 不满意- 非常不满意12. 您对校园周围现有商业设施的种类及数量有何意见？ - 非常满意- 满意- 一般- 不满意- 非常不满意13. 平时喜欢什么运动？- 篮球- 足球- 田径- 其他（请注明）14. 当你想买一样自己喜欢的东西时，会？- 询问父母意见- 自主决定- 等待父母购买- 其他（请注明）15. 您的消费方式主要是？- 现金支付- 银行卡支付- 微信支付- 支付宝支付- 其他（请注明）16. 您对一职高经济消费现象有何看法？- 赞同- 反对- 不太清楚请您在填写问卷时，尽量做到客观、真实。

家庭经济动态调查问卷模板

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国家庭经济状况及其变化趋势，为政策制定和经济发展提供参考依据，我们特此开展此次调查。

本问卷采用匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 18岁以下B. 18-30岁C. 31-45岁D. 46-60岁E. 60岁以上3. 您所在地区：A. 城市地区B. 县镇地区C. 农村地区4. 您的婚姻状况：A. 未婚B. 已婚C. 离异D. 丧偶5. 您的家庭人口：B. 2人C. 3人D. 4人及以上二、家庭经济状况6. 您家庭的月均收入：A. 3000元以下B. 3000-5000元C. 5000-8000元D. 8000-12000元E. 12000元以上7. 您家庭的主要收入来源：A. 工资收入B. 经营收入C. 投资收入D. 政府补贴E. 其他8. 您家庭的主要支出：A. 居住支出B. 食品支出C. 医疗保健支出D. 教育支出E. 交通通讯支出9. 您家庭是否拥有以下资产：A. 房屋B. 汽车C. 储蓄D. 保险E. 其他10. 您家庭是否面临以下经济压力：A. 子女教育费用B. 医疗费用C. 贷款还款D. 生活费用E. 其他三、家庭消费状况11. 您家庭每月的消费支出：A. 3000元以下B. 3000-5000元C. 5000-8000元D. 8000-12000元E. 12000元以上12. 您家庭在以下消费领域的消费比例：A. 食品B. 衣物D. 交通通讯E. 教育培训F. 娱乐休闲G. 其他13. 您家庭在以下消费方式上的使用频率：A. 网购B. 外出就餐C. 旅游D. 购买电子产品E. 其他四、家庭理财状况14. 您家庭是否有以下理财方式：A. 银行储蓄B. 购买国债C. 购买股票D. 购买基金E. 其他15. 您家庭在以下理财方式上的投资比例：A. 银行储蓄B. 购买国债C. 购买股票D. 购买基金16. 您家庭在理财方面遇到的困难：A. 缺乏理财知识B. 投资渠道有限C. 收入不稳定D. 其他感谢您参与。

理财问卷调查问题

1.您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？（）A、50 万元以下B、50—100 万元C、100—500 万元D、500—1000 万元E、1000 万元以上2、您个人税前月总收入？（）A、5千元以下B、5千元-1万元（含）C、1万元-3万元（含）D、3万元-5万元（含）E、5万元以上3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为( )？A、小于10%B、10%至25%C、25%至50%D、大于50%4、您的投资知识可描述为：（)A、有限：基本没有金融产品方面的知识B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解5、您的投资经验可描述为：( )A、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验B、购买过债券、保险等理财产品C、参与过股票、基金等产品的交易D、参与过权证、期货、期权等产品的交易6、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？( )A、没有经验B、少于2 年C、2 至5 年D、5 至10 年E、10 年以上7、您计划的投资期限是多久（）？A、1 年以下B、1 至3 年C、3 至5 年D、5 年以上8、您的投资目的是（）？A、资产保值B、资产稳健增长C、资产迅速增长9、以下哪项描述最符合您的投资态度（）？A、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报B、保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动C、寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失10、您若投资理财产品时将选择的期限是（）？A、六个月至一年（不含）B、一年至两年（不含）C、两年以上11、您若投资于理财产品的主要原因是（）？A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用12、您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品：（剩余资金是指除去生活所必须的以外的资金）（）A、无该项投资B、10%以下（不含）C、10%-25% （不含）D、25%-40% （不含）E、40%-60% （不含）F、60%以上（不含）13、您购买理财产品，更看重哪个因素（）？A、预期收益率B、投资期限C、投资标的D、是否保本14、您选择理财产品最关注产品的？（）（可多选）A、收益是否有吸引力B、安全是否有保障C、推荐机构的信誉D、发行机构的实力E、发行机构的实力信誉F、其他15、您对目前的理财产品中最不满意的方面是？（）（可多选）A、收益低B、安全性差C、产品复杂难懂D、信息透明度低E、起始金额高F、期限不合理G、其他16、您购买该理财产品的主要目标是（）？（可多选）A、合理安排资金B、实现资产增值C、提升生活质量D、保障子女教育E、安排退休后的生活费用F、其他17、您习惯通过哪些渠道主动了解理财产品的信息（）？(多选)A、询问亲朋好友B、咨询客户经理/理财经理C、查看该公司的纸质读物或官网D、在搜索引擎直接搜索E、在银行类App查看F、去第三方平台(如支付宝、微信、同花顺等)查看G、其他18、您更喜爱具有哪类特点的理财信息推广（）？(多选)A、科普知识干货多B、产品介绍纯推荐C、幽默诙谐笑点多D、简单易懂大白话E、简洁凝练时间短F、解说详细全方面G、专业权威可信赖H、其他19、您对哪些增值服务比较感兴趣（）？(多选)A、提供个性化理财咨询服务B、知识讲座C、定期举办交流活动D、其他20、如果您投资了某一个理财产品，您会推荐给其他人吗（）？A、特别愿意推荐B、会推荐给亲近的亲戚或者朋友C、看情况D、不会推荐。

理财客户风险评估调查问卷(客户用)

理财客户风险评估调查问卷以下10个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估，我们将根据评估结果为您更好地配置资产。

请您认真作答，感谢您的配合！（注意：每个问题请选择唯一选项，不可多选）客户姓名：联系方式：证件类别：证件号码：1.您的年龄是？✉A.18-30岁✉B.31-50岁✉C.51-60岁✉D.高于60岁2.您的家庭年收入为（折合人民币）？✉A.5万元以下✉B.5万-20万元✉C.20万-50万元✉D.50万-100万元✉E.100万元以上3.在您每年的家庭收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？✉A.小于10% ✉B.10%-25%✉C.25%-50% ✉D.大于50%4.以下哪项最能说明您的投资经验？✉A.除存款、国债外，我几乎不投资其他金融产品✉B.大部门投资于存款、国债等，较少投资于股票、基金等风险产品✉C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等✉D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品，较少投资于存款、国债5.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生品等风险投资品的经验？✉A.没有经验✉B.少于2年✉C.2-5年✉D.5-8年✉E.8年以上6.以下哪项描述最符合您的投资态度？✉A.厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报✉B.保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动✉C.寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失✉D.希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失7.以下情况，您会选择哪一种？✉A.有100%的机会赢取1000元现金✉B.有50%的机会赢取5万元现金✉C.有25%的机会赢取50万元现金✉D.有10%的机会赢取100万元现金✉8.您计划的投资期限是多久？✉A.1年以下✉B.1-3年✉C.3-5年✉D.5年以上9.您的投资目的是？✉A.资产保值✉B.资产稳健增长✉C.资产迅速增长10.您的投资出现何种程度的波动时，您会呈现明显的焦虑？✉A.本金无损失，但收益未达预期✉B.出现轻微本金损失✉C.本金10%以内的损失✉D.本金20%-50%的损失✉E.本金50%以上损失。

个人理财投资问卷调查[修改版]

6.您希望选择投资多长期限的金融产品：
A．1年B．2年C．3年D．5年E．5年以上
7.您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）
A．预期收益率B.过去金融产品的投资经历C.服务质量D.风险因素E.其他
8.如果做投资理财您觉得哪种理财方式更适合您？
A.风险小、收益大（现货、房产类）B风险大、收益大（股票、外汇、期货）
16、您对理财产品的投资期限是：
1年以内1年到3年3年到7年7年以上
17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您
的承受的极限是：
跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险
18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：
购买理财书籍会议讲座与亲人朋友交流
9、您参与投资理财的目的：
将回报作为生活来源将回报作为消费资金（如结婚、买房）为家庭或者个人提供一份未来的生活保障
10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：
对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题
其他
11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您
C.无风险、收益小（储蓄、保险、基金类）
9.您理财的主要目标是什么？
A.合理安排资金B.资产实现增值C.提升生活质量D.保障家人教育E.安排退休后的生活费用
10.今后您安排家庭资产的策略是什么？
A.保证存款的稳定增长B.存款同时购买其他理财产品
C.购买房产D.投资到高收益的股票、期货、大宗现货市场
11.如果有机会，您还愿意参加关于投资理财的交流学习吗？
A.收支平衡B.合理花钱C.保值D.增值E获得理财经验

家庭开支调查问卷

家庭开支调查问卷
一、家庭基本信息
1.家庭人数：
2.家庭收入总额（月）：
3.定期支出（房租、水电费等）：
4.是否有其他收入来源（如投资、兼职等）：
5.家庭成员年龄分布：
–0-18岁：
–19-30岁：
–31-50岁：
–50岁以上：
二、日常开支
1.食品费用（月）：
2.交通费用（月）：
3.通讯费用（月）：
4.医疗费用（月）：
5.教育费用（月）：
6.娱乐费用（月）：
7.其他费用（月）：
三、存款与投资
1.家庭目前有多少存款或投资：
2.存款或投资的类型（如定期存款、股票、基金等）：
3.是否有购买保险：
4.是否有房产或车产权：
四、消费习惯
1.家庭平均每月外出用餐次数：
2.您选择外出用餐的原因：
3.家庭是否经常购买衣物及饰品：
4.家庭是否有定期旅行计划：
5.家庭是否有规律的健身计划：
五、理财观念
1.家庭对于储蓄的态度：
2.家庭有没有特别的理财计划：
3.家庭是否认为教育是最重要的投资：
六、意见建议
1.家庭中对于理财方面是否有疑惑或困惑：
2.家庭对于未来的理财规划：
3.家庭希望得到哪方面的理财帮助：
结语
感谢您填写本调查问卷，您的反馈对于我们更好地了解和服务家庭理财非常重要。

如有任何其他建议或意见，请在下方留言，谢谢！。

财富管理调查问卷模板

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国财富管理市场的发展现状、投资者需求及市场趋势，我们特开展本次财富管理调查。

本问卷采取匿名方式，所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密您的个人信息。

请您在填写问卷时，根据自身实际情况认真作答。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 性别：（1）男（2）女2. 年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 教育程度：（1）小学及以下（2）初中（3）高中/中专（4）大专（5）本科（6）硕士及以上4. 收入水平：（1）月收入5000元以下（2）5000-10000元（3）10000-20000元（4）20000-50000元（5）50000元以上5. 职业类别：（1）企业员工（2）公务员/事业单位员工（3）自由职业者（4）创业者（5）其他二、财富管理现状6. 您是否有投资理财经验？（1）是（2）否7. 您目前的投资理财渠道主要包括：（1）银行储蓄（2）股票（3）基金（4）债券（5）保险（6）房地产（7）P2P网贷8. 您的投资理财目标：（1）保值增值（2）子女教育（3）养老规划（4）购房（5）其他9. 您在投资理财过程中，最关注以下哪个方面？（1）收益（2）风险（3）流动性（4）便捷性（5）专业性（6）其他10. 您认为以下哪些因素会影响您的投资理财决策？（1）市场行情（2）个人风险承受能力（3）家庭需求（4）投资渠道的丰富程度（5）政策法规（6）其他三、财富管理需求11. 您是否愿意接受专业的财富管理服务？（2）否12. 您对以下财富管理服务内容的关注度如何？（1）资产配置（2）风险控制（3）税务筹划（4）财富传承（5）其他13. 您对以下财富管理服务形式的偏好：（1）线上服务（2）线下服务（3）线上线下结合（4）其他14. 您对财富管理服务的期望：（1）个性化定制（2）专业性强（3）费用合理（4）服务便捷（5）其他四、其他15. 您认为我国财富管理市场目前存在哪些问题？（1）市场信息不对称（2）产品同质化严重（3）专业人才匮乏（4）监管不到位（5）其他16. 您对我国财富管理市场的发展前景有何看法？（1）非常看好（2）比较看好（3）一般（4）不太看好（5）非常不看好感谢您抽出宝贵时间参与本次调查！祝您生活愉快！。

保险调查问卷精选word范文

保险市场调查有奖问卷我们希望通过这份问卷了解您的保险及个人理财计划，分享您的真实感受。

您所反馈的信息，对促进保险业诚信建设具有重要的参考价值. 从而提高我们的服务，谢谢！1、目前，您家庭最主要的投资方式有哪些？（）Ａ、储蓄Ｂ、股票Ｃ、房地产Ｄ、保险Ｅ、其他2、面对未来您靠什么养老（）A、储蓄B、社会保险C、养老保险D、儿女养老3、您知道一旦得了重大疾病需要花费多少钱吗？（）A 、5万B、10万C、15万D、更高4、你最为关注哪些方面的风险问题（请在每一选项后的空格内打√）A.疾病风险H.家庭财产盗窃、毁损风险B.伤残风险I.火灾、爆炸、雷击风险C.医疗风险J.自然灾害风险（地震、洪水等）D.生育风险K.交通事故风险E.养老风险L.责任风险(由民事责任引起的赔偿）F.丧亲风险M.信用风险G.失业风险N.政治风险或者补充您认为正确的内容——5、你认为保险对于风险处理是否有作用？（）A. 有很大作用B. 有一定的作用C. 一般没有作用D. 完全没有作用6、如果您购买保险，最需要购买哪类保险产品？（）A. 意外伤害保险B.人生重大疾病保险C.住院费用补偿医疗保险D.养老保险E. 学生教育保险F.机动车保险G.投资分红保险H.家庭财产保险7、如果让选择，您倾向于哪种保险方式？（）A.基本医疗保险B. 商业保险C. 不买保险,靠私人储蓄8、您为什么没有购买保险？（此题请没有购买保险的人回答）( )A.保险都是骗人的B.保险不吉利，“不保不险，一保就险”C.没钱买保险D.我还年轻，以后再考虑买保险E.我已经有社保了，不需要买保险F.保险公司收钱容易、拿钱难G.有钱存银行、搞投资，不用买保险H.其它——9、您认为影响您购买保险的最主要因素是什么？（）A．收入达不到B．收入允许，但觉得太贵 C．收入允许，但觉得没有必要D、保险产品不符合需求 E. 保险不如储蓄划算 F．保险公司理赔不及时其他：10、您是否了解家庭生活应该有三桶金：流动资金，风险保障，长期投资。

大学生投资理财的问卷调查分析

大学生投资理财的问卷调查分析大学生投资理财组员：。

文章摘要：随着市场经济的进展和教育改革的深入，投资和理财的学习对当代大学生正确认识投资现象有专门大的关心。

当前，投资理财的教育在中国高校并未受到专门大的重视。

因此，开设投资理财的课程和更多的讲座以提高其在教育中的地位显得十分重要。

作为以后投资理财的主体，大学生需要增强投资理财意识、参加一定的投资理财实践，为今后合理有效的投资理财打下坚实的基石。

投资理财也阻碍了大学生整体素养的提高。

针对此，本文结合目前大学生的经济状况以及投资理财的特点，建立了〝大学生投资理财的问卷调查〞。

关键词：大学生、投资理财一、大学生投资理财的问卷调查与分析〔一〕问题的提出随着社会的不断进步和经济的不断进展,专门是近半年来随着新一轮的世界性的经济危机的重新崛起,我国的经济也受到的极大的波及：物价普涨，房价居高不下，就业困难，失业率增加！为此会计知识在我们的生活中的各个地点扮演着雨来越重要的角色！今后走出社会要遇到投资以及上了大学后我们手里的钱多了起来，如何样在如此一个经济波动期更好的更科学合理利用有限的财宝成了我们最关注的问题。

这时我们就要学会一件会贯穿我们一生的技能---大学生投资理财因此，关于立即步入社会的当代大学生，投资理财应是他们的人一辈子必修课之一。

在我们的周围，有相当一部分大学生差不多在尝试着投资理财。

尽管方式各不相同，方法五花八门，回报有高有低，成效有好有坏，但对财宝的期望和追求那么是永恒的动身点和归宿。

这也充分反映了当代大学生的财宝观念和理财意识。

也关系到大学生整体素养问题。

本次调查试图通过对部分大学生中一些投资理财的探折，来寻求解决他们在生活中遇到的投资理财问题的计策，培养他们的理财能力，使他们成为合格的大学生，今后走出社会能够制造更多的财宝。

〔二〕调查方法1、调查对象：调查对象为昆明理工大学在校大学生2、调查方式：采取以问卷调查为主，采访、座谈为辅的调查方式。

投资理财调查问卷模板

---投资理财调查问卷尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资理财需求和偏好，提高金融服务水平，我们特开展此次问卷调查。

您的宝贵意见将对我国金融行业的发展起到积极的推动作用。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：- 男- 女- 不愿透露2. 您的年龄：- 18岁以下- 18-25岁- 26-35岁- 36-45岁- 46-55岁- 56岁以上3. 您的职业：- 学生- 企事业员工- 自由职业者- 退休人员- 其他4. 您的月收入：- 5000元以下- 5000-10000元- 10000-20000元- 20000-50000元- 50000元以上二、投资理财认知5. 您是否了解以下投资理财工具？- 股票- 债券- 基金- 保险- P2P借贷- 其他6. 您认为以下哪些投资理财工具风险较高？ - 股票- 债券- 基金- 保险- P2P借贷- 其他7. 您认为以下哪些投资理财工具收益较高？ - 股票- 基金- 保险- P2P借贷- 其他三、投资理财行为8. 您通常多久进行一次投资理财？- 每月- 每季度- 每半年- 每年- 很少投资9. 您的主要投资理财渠道是？- 银行- 证券公司- 基金公司- 保险公司- P2P借贷平台- 其他10. 您在投资理财时，主要关注哪些因素？ - 收益- 风险- 流动性- 其他四、投资理财心理11. 您认为自己在投资理财方面具备以下哪些能力？ - 投资决策能力- 风险识别能力- 风险控制能力- 市场分析能力- 其他12. 您在投资理财过程中，是否有过以下经历？- 情绪化投资- 盲目跟风- 过度自信- 投资失误- 其他13. 您认为以下哪些因素会影响您的投资理财决策？ - 个人收入- 家庭负担- 市场环境- 投资经验- 其他五、其他14. 您对当前投资理财市场有哪些意见和建议？请您在填写问卷时，尽量保证信息的真实性和准确性。

家庭经济调查报告,调查报告

家庭经济调查报告,调查报告家庭经济调查是一个非常重要的活动，它可以帮助人们更好地理解自己的经济状况，从而做出更明智的决策。

在进行家庭经济调查的过程中，我们需要考虑各种各样的因素，包括收入、支出、储蓄、投资、债务、财产和遗产等等。

这些因素都可以影响到我们的经济状况，因此需要进行综合分析和评估。

下面是一份关于家庭经济调查报告的案例，让我们来看看其中的内容。

一、调查目的我们进行这次家庭经济调查的目的是为了了解家庭的经济状况，包括家庭成员的收入、支出和储蓄情况，以及家庭的财产、债务和遗产等方面的情况。

通过这次调查，我们可以更清楚地了解自己的经济状况，从而更有效地规划我们的财务计划和未来的发展方向。

二、调查对象我们进行这次调查的对象是我的家庭，包括我和我的配偶。

调查时间是2021年1月至12月，调查方法主要是面谈和问卷调查。

三、收入情况我们家庭的收入情况主要是通过薪资和其他收入来源获得的。

我和我的配偶都是工薪族，我们的主要收入来源是工资。

除此之外，我们还有一些其他收入来源，比如股票投资、理财产品等。

具体来说，我们家庭的年收入为100万元左右。

四、支出情况我们家庭的支出情况主要是日常开销和固定开销。

日常开销包括食品、交通、通讯和日常用品等方面的支出，大约占我们家庭总支出的70%。

固定开销主要是房贷、车贷和教育等，占家庭总支出的30%左右。

五、储蓄情况我们家庭的储蓄情况较好，每年的储蓄率在20%左右。

我们的储蓄主要是通过定期存款和理财产品实现的。

我们认为，储蓄是非常重要的，它可以帮助我们应对突发事件，也有助于我们实现长期的财务规划。

六、投资情况我们家庭的投资情况主要是股票、基金和理财产品。

我们认为，投资是实现财务自由的重要手段之一。

我们会根据市场变化和自己的风险承受能力，调整我们的投资组合，以达到最优的收益和风险平衡。

七、债务情况我们家庭的债务主要是房贷和车贷。

我们认为，债务是一种必须谨慎对待的财务工具，我们需要根据自己的经济状况和长远规划，来谨慎选择和使用债务。

家庭经济调研报告

家庭经济调研报告一、调研背景随着经济的不断发展和社会的进步，家庭经济状况对人们日常生活质量的影响逐渐显现。

为了更好地了解和研究家庭经济的现状和趋势，我们开展了一次家庭经济调研。

二、调研目的1. 了解家庭收入来源和规模；2. 分析家庭支出结构和趋势；3. 探讨家庭储蓄和投资情况；4. 研究家庭债务状况及风险。

三、调研方法本次调研采用问卷调查的方式进行，共发放问卷500份，回收有效问卷400份，有效回收率80%。

四、调研结果及分析1. 家庭收入来源和规模根据调查结果显示，家庭收入来源主要集中在工资收入和经营收入，占比分别为70%和20%，其他收入占比较小。

同时，多数家庭的年收入集中在5万元到10万元之间。

2. 家庭支出结构和趋势调查发现，家庭支出主要集中在食品、衣物和住房上，占比分别为40%、20%和30%。

其中，食品支出呈现稳定趋势，衣物支出略有下降，而住房支出有所上升。

3. 家庭储蓄和投资情况在家庭储蓄方面，有近60%的家庭表示每月有固定储蓄，并将储蓄用于应急备用和子女教育等方面。

而在投资方面，家庭主要选择银行存款、股票和房地产。

其中，银行存款是最主要的投资方式，占比达到70%。

4. 家庭债务状况及风险调查显示，近50%的家庭存在债务，主要债务种类包括个人贷款、房贷和车贷。

同时，在支付能力方面，有近20%的家庭表示困难，还款压力较大，存在一定的还款风险。

五、调研结论1. 多数家庭的年收入集中在5万元到10万元之间，中等收入家庭占比较大。

2. 家庭支出以食品、衣物和住房为主，支出结构相对稳定，但住房支出逐渐上升。

3. 家庭储蓄方面，近60%的家庭有固定储蓄，但也有一定比例的家庭存在储蓄不足的问题。

4. 在投资方面，家庭主要选择较为保守的银行存款和房地产，相对风险较低。

5. 家庭债务较为普遍，其中个人贷款、房贷和车贷占比较大，部分家庭还款压力较大。

六、建议1. 对于家庭收入较低的家庭，应加强就业培训和创业扶持，提高家庭收入水平。

家庭经济调查报告

家庭经济调查报告一、研究目的二、调查方法本次调查采用问卷调查的方式，包括面对面访谈和在线问卷。

样本对象选择了10个家庭，覆盖了不同收入水平和职业的家庭。

三、家庭收入调查结果四、家庭支出调查结果1.生活必需支出：参与调查的家庭中，生活必需支出平均占总支出的50%，主要包括食品、水电费、房租、交通等。

2.教育支出：受教育者中，约有60%的家庭有教育支出，教育支出平均占总支出的10%。

3.娱乐支出：参与调查的家庭中，约有70%的家庭有娱乐支出，娱乐支出平均占总支出的15%。

4.储蓄支出：参与调查的家庭中，约有50%的家庭有储蓄支出，储蓄支出平均占总支出的20%。

五、家庭财务分析1.收入支出比例：从调查结果中可以看出，家庭支出相对收入水平较为合理，生活必需支出的占比相对较高，娱乐支出的占比适中，教育和储蓄支出的占比相对较低。

2.储蓄比例：调查结果显示，储蓄支出平均占总支出的20%，这说明参与调查的家庭对于储蓄有较好的意识，具备了长期规划和投资的能力。

3.高风险投资：调查结果显示，有一部分家庭通过股票投资等方式获得了一定的收益，但也存在一定的风险，需要注意风险控制问题。

六、家庭财务规划建议1.提高教育投入：根据调查结果，家庭教育支出的占比相对较低，建议家庭在经济情况允许的情况下增加教育投入，提升子女的教育质量。

2.理性消费娱乐：尽管家庭娱乐支出的占比适中，但仍需理性消费，避免盲目追求娱乐，以免对家庭经济造成不必要的压力。

3.加强风险控制：对于进行股票等高风险投资的家庭，建议加强风险控制能力，避免投资风险过大导致家庭经济出现困境。

4.提高储蓄水平：虽然调查结果显示家庭储蓄支出的占比相对较高，但仍有一部分家庭没有储蓄支出。

建议家庭增强储蓄意识，将储蓄作为重要的家庭理财方式之一七、总结本次家庭经济调查结果显示，在收入水平相对平均的情况下，家庭生活支出比较合理，教育和储蓄支出需要进一步加强。

建议家庭在财务规划中加强风险控制，提高教育和储蓄水平，以保障家庭的长期经济安全和发展。

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关于个人理财方式的调查问卷
尊敬的女士／先生：
我是青岛理工大学的学生，为了了解黄岛区居民的理财方式和理财意识现状，本团队基于学术研究的目的开展此次调查，我们保证绝对保障您的隐私。

十分感谢您在百忙之中能抽出宝贵时间，谢谢支持，祝您工作顺利，新年快乐！
基本情况调查：
性别：（）A、男B、女
年龄段：（）A、18岁以下 B、18—25 C、25—35
D、35—45
E、45—60
F、60岁以上
学历：（）A、高中、中专及以下 B、大专
C、本科
D、研究生及以上
家庭状况：（）A、单身B、双薪无子女C、双薪有子女
D、单薪养三代
E、双薪养三代
职业：（）A、科研工作B、计算机\互联网\通讯 C、金融业 D、公务员 E、生产\工程服务 F、文学艺术 G、医疗系统 H、销售\市场\广告 I、学生J、其他月收入：（）A、2000以下 B、2001—4000 C、4001—6000 D、6001—8000 E、8001以上
调查报告详情：
1、您对家庭理财的看法（）
A、有必要
B、无所谓
C、视情况而定
D、没必要
2、您对理财的了解程度（）
A、很了解
B、了解
C、一般
D、不了解
E、很不了解
3、目前为止，您理财方式有哪些（）（多选题）
A、银行储蓄
B、股票
C、基金、
D、保险
E、债券
F、房地产
G、实物投资
H、其他
4、您获取理财信息的途径（）（多选题）
A、电视
B、报纸
C、网络
D、朋友
E、银行及金融机构
F、其他
5、您理财的主要目标（）
A、合理安排收支
B、资产保值、抵御通货膨胀
C、资产快速增值
D、提高生活质量
E、医疗养老
F、其他
6、下列理财方式您愿意选择哪种（）（多选题）
A、股票
B、债券
C、基金
D、储蓄
E、保险
F、P2P小额借贷官网理财
G、网络理财（余额宝等）
7、您收入中每年用于投资的比例是（）
Ａ、无Ｂ１０％以内Ｃ、１０％——３０％
Ｄ、３０％——５０％Ｅ、５０％——８０％Ｆ、８０％以上８、您理财的主要途径（）（多选题）
Ａ、独立操作 B、依靠金融机构专家
C、根据报纸等媒体理财建议
D、朋友帮忙
E、其他
９、您对理财产品风险偏好程度（）
Ａ、低风险Ｂ、中低风险Ｃ、中风险
Ｄ、中高风险Ｅ、高风险
１０、您认为影响理财的方向、收益的主要原因（）（多选题）Ａ、相关政策的调整Ｂ、理财观念和知识Ｃ、个人收入及投资比Ｄ、家庭的影响与支持Ｅ、其他
１１、您选择理财产品时最关注什么（）（多选题）
Ａ、产品的投资风险和收益Ｂ、产品的期限Ｃ、产品的起点金额Ｄ、金融机构工作人员是否专业Ｅ、金融机构的品牌和信誉
Ｆ、专家或媒体推荐Ｇ、收费方式和服务Ｈ、其他
１２、您对当前理财产品不满意的地方是（）（多选题）
Ａ、收益低Ｂ、安全性差Ｃ、设计太复杂Ｄ、信息透明度低Ｅ、起始金额高Ｆ、期限不合理
１３、若您要选择第三方理财机构帮您进行财务分析，您会依据什么选择（）（多选题）
Ａ、服务好、朋友宣传、媒体推荐Ｂ、理财产品多，效益好
Ｃ、全面诊断财务需求Ｄ、独立、专业、客观的咨询意见Ｅ、全新的体验
１４、您对互联网金融的了解程度（）
Ａ、很了解 B、了解 C、一般 D、不了解 E、很不了解
１５、若进行互联网理财，您会选择什么平台购买互联网理财产品（）（多选题）
Ａ、余额宝Ｂ、传统金融机构、银行等发布的理财产品
Ｃ、和常用网站、社交工具挂钩的理财产品，比如微信理财通之类Ｄ、Ｐ２Ｐ小额借贷官网，如人人贷等
１６、您期待的年投资回报率是（）
Ａ、２％——４％Ｂ、５％——８％
Ｃ、８％——１５％Ｄ、２０％以上
１７、到目前为止，您投资理财的收益情况是（）
Ａ、比较满意，达到或接近预期Ｂ、很一般，略有小赚
Ｃ、现在收益不好判断Ｄ、不理想，遗憾很多
１８、您未来的理财规划是（）
Ａ、扩大理财范围和规模Ｂ、保持现有规模，适可而止
Ｃ、没有规划，见机行事Ｄ、玩不转，准备择机推出。