关于家庭理财方式的调查问卷

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农民家庭理财现状问卷调查分析

摘
要：部分省份农民家庭进行了实地问卷调查，析了其收入水平及结构、出水平及结构、资品种及对分支投
结构、资品种及结构；对其他农民问题进行了调查与分析，出了农民整体收入低，农业收入大于农业收入，筹并得非年轻家庭比年长者家庭有更多的节余；民支出上普遍节衣缩食；资品种单一；资渠道狭窄；建开支、产资农投融基生料开支、育经费支出较大以及各种社会保障基本空白等理财特点。教
蒙、河南等省；民家庭主人学历大部分是中小学毕农
业，８；中毕业生中大部分是 “ 革 ” 毕业占２高文时
纪７０年代追求的三大件：自行车、音机、收缝纫机，８０年代梦寐的电视机、衣机和摩托车，０年代心洗９想的拖拉机、电话、色电视机，２世纪初风靡的彩到１手机、电冰箱、电动自行车，民今后又在追求着怎农
关键词：民；农家庭理财；查问卷；调分析中图分类号：３３８Ｆ２．文献标识码：Ａ文章编号：０９１７２０）５００ —０１０ —９０（０６０ — ０６４
农民家庭理财是一个被理论学术界遗忘的角落。自从２００４年中央 “ 号文件 ” 布五年内逐步一宣减免农民税以来，民的纯收人是否因此提高了呢？农农民家庭理财与城市家庭理财有何不同？我国的 “ 三农 ” 政策是否真正贯彻到位了呢？农民从２０世

家庭财富传承调查问卷

家庭财富传承调查问卷1.子女人数□ 1□2□ 3□ 3个以上2.子女教育程度□高中□大专□本科□本科以上□其它3.子女婚否□是□否4.子女未来的职业规划□接班□其它5.子女的婚姻规划□门当户对□随遇而安□其它6.财富传承的时间□身前□身后□无计划，随便给□其它7.如果资产交给孩子，掌控权在谁手里□子女□自己□不知道8.子女婚嫁对家族资产传承有影响吗？（多选题）□有□没有□无所谓9.财富的传承种类（多选题）□现金□不动产□企业股权□艺术品□信托□贵金属□保险□其它10.财产传承的方式（多选题）□遗嘱□提前赠予□购买不记名资产□家人代持□信托□保险□其它11.未来您的接班人（多选题）□子女□职业经纪人□其它12.您的年龄段□45--60岁□60岁以上13.您及子女的国籍□中国籍□外国籍□无国籍14.您家庭目前的年收入□100万元以下□100万—300万□300万—500万□500万—1000万□1000万以上15.您之前都做过哪些理财产品□银行存款□基金□保险□债券□股票□网贷□信托□外汇□贵金属□现货白银□现货黄金□其它16.您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品（剩余资金是指除去生活所必须的以外的资金）□无该项投资□10%以下□10%--25%□25%--40%□ 40%以上17.您对信托行业了解多少□完全不了解□有些了解□了解□很熟悉18.您购买理财产品更看中哪个因素（可多选）□预期收益率□投资期限□投资标的□是否保本□手续费19.您认为最好的理财产品是□高风险，高收益□稳健的投资收益□低风险，低收益□风险与收益平衡20. 您若投资理财产品时将选择的期限是多久□六个月至一年□一年至三年□三年以上21.您对投资年化收益率的底线是□2%以内□2%--4%□4%--6%□ 6%--8%□ 8%以上22.您投资理财产品的主要原因是（可多选）□资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水□资产增值，获得额外收益□为子女未来做准备□只是为了分担各项投资的风险□安排退休后的生活费用23.您准备投入信托的资金量□100万—500万□500万—1000万□1000万—5000万□5000万以上24. 您所购买信托产品的受益人（可多选）□本人□配偶□子女□其他25. 您所购买信托产品的利益分配方式□到期一次性支付□固定时间点支付□特定条件下支付□其他。

保险理财规划调查问卷模板

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解广大消费者在保险理财规划方面的需求和认知，我们特制定此问卷。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您根据自身实际情况认真填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）55岁以上3. 您的职业：（1）公务员/事业单位员工（2）企业员工（3）自由职业者（4）学生（5）其他4. 您的年收入范围：（1）5万元以下（2）5-10万元（3）10-20万元（4）20-30万元（5）30万元以上二、保险认知与需求5. 您是否了解保险理财规划？（1）非常了解（2）比较了解（3）一般了解（4）不太了解（5）完全不了解6. 您购买保险的主要目的是什么？（1）保障家庭生活（2）应对意外风险（3）投资理财（4）传承财富（5）其他7. 您在购买保险时，最关注的因素是：（1）保险公司的品牌和信誉（2）保险产品的保障范围（3）保险产品的收益率（4）保险产品的缴费方式（5）保险产品的理赔服务（6）其他8. 您认为以下哪些保险产品适合您的需求？（1）人寿保险（2）健康保险（3）意外伤害保险（4）养老保险（5）财产保险（6）其他9. 您在购买保险时，是否会考虑家庭保险理财规划？（1）会（2）不会（3）不确定10. 您认为以下哪些方式可以帮助您更好地进行家庭保险理财规划？（1）咨询专业保险顾问（2）参加保险知识培训（3）阅读保险相关书籍和资料（4）与家人共同讨论（5）其他三、保险购买与理赔11. 您购买保险的途径是？（1）保险公司直销（2）保险代理人（3）银行代理（4）网络购买（5）其他12. 您在购买保险过程中，遇到过哪些问题？（1）保险产品信息不透明（2）保险条款复杂难懂（3）保险代理人服务态度不佳（4）保险理赔困难（5）其他13. 您对保险理赔服务的满意度如何？（1）非常满意（2）比较满意（3）一般（4）不太满意（5）非常不满意四、其他14. 您认为我国保险市场还存在哪些问题？（1）保险产品同质化严重（2）保险代理人素质参差不齐（3）保险理赔流程复杂（4）保险宣传误导消费者（5）其他15. 您对保险理财规划有何建议？感谢您的参与！祝您生活愉快！。

投资理财行为调查问卷题目

投资理财行为调查问卷题目尊敬的受访者：您好！我们是一家研究机构，致力于了解和分析投资理财行为的因素。

为了更全面地了解投资者的行为和态度，我们诚挚地邀请您参与我们的调查问卷。

您的回答将对我们的研究有重要的帮助，同时也有助于我们提供更好的投资理财建议。

请您根据实际情况如实回答，所有的答案都将被严格保密。

1. 您是否有投资理财的经验？（a）是（b）否2. 您投资理财的目的是什么？（a）获取更高的回报（b）实现财务自由（c）保值增值（d）其他，请具体说明3. 您每年投资理财的金额是多少？（a）少于1万元（b）1万元-10万元（c）10万元-100万元（d）100万元以上4. 您投资的方式主要包括以下哪些？（a）股票（b）基金（c）债券（d）期货（e）房地产（f）其他，请具体说明5. 您在投资理财中更注重的是什么？（a）风险控制（b）回报率（c）投资周期（d）投资品种多样性（e）其他，请具体说明6. 您选择投资理财产品时，最重要的因素是什么？（a）投资回报率（b）风险评估（c）投资期限（d）投资机构声誉（e）其他，请具体说明7. 您对于投资理财的风险承受能力如何？（a）愿意承担较高风险，追求高回报（b）愿意承担一定风险，追求稳健回报（c）偏向避免风险，追求稳定收益（d）完全避免风险8. 您在投资理财过程中是否会寻求专业的投资建议？（a）是（b）否9. 您是否了解投资理财产品的风险和收益特点？（a）是（b）否10. 您预计未来一年内会增加投资理财的金额吗？（a）是（b）否非常感谢您抽出宝贵的时间参与我们的调查问卷。

您的反馈对于我们的研究至关重要。

如果您有任何其他建议或意见，欢迎在下方空白处填写。

再次感谢您的参与！------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------参考答案：尊敬的受访者：您好！感谢您参与我们的调查问卷。

理财状况调查问卷三篇

理财状况调查问卷三篇篇一：投资理财状况调查问卷1、您的年龄段☐15—20☐21-25☐26-30☐31-40☐41-50☐51-60☐60以上2、您目前的职业☐学生☐公司职员☐事业单位☐自己创业☐待业或离休☐其他3、您的年收入☐1万以下☐1-3万☐3-8万☐8-15万☐15-30万☐30-100万☐100万以上4、您住于深圳市的☐罗湖区☐福田区☐宝安区☐南山区☐龙岗区☐盐田区5、您目前采用下列哪些方式理财？☐银行储蓄☐投资房产☐买保险☐投资证券或基金☐民间借贷☐黄金☐股票/期货☐其它6、您理财的主要目的是☐合理安排资金☐提高生活质量☐保障家人教育☐家庭储蓄的另一种方式☐资产增值☐医疗/养老☐进修☐出国旅游等7、您对理财产品的期望是☐收益高风险小☐收益低零风险☐可实物兑换的☐存取灵活收益高8、因为黄金具有保值增值的功能，现在投资黄金的人越来越多，金价也在逐步攀升，您认为黄金还有上涨的空间吗?☐有☐没有☐不知道9、如果您家里有很多金条，您会担心它贬值吗？☐会☐不会10、如果您经济允许会投资黄金吗？☐会☐不会11、您从事金融投资理财的经验多久？☐从未有过☐一年一下☐1—2年☐3—5年☐5年以上12、您的金融资产占家庭总收入的比例？☐10%以下☐10%~30%☐30%~50%☐50%~70%☐70%以上13、望能够多了解哪种投资理财工具☐储蓄/国债☐股票/基金☐信托☐房产☐保险☐黄金☐其他14、您对投资年回报率的要求是☐30%以上☐0～30%☐-10%～0☐—30%～-10%☐—30%以上☐不清楚15、有专业机构为您量身定作适合您的理财计划，您是否愿意接受咨询及理财建议☐愿意☐不愿意原因请准确填写您本人的联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。

篇二：投资理财状况调查问卷一、单项选择1.您认为您对家庭理财这一概念的了解程度是？（ c ）A.非常了解B.比较了解C.不太了解D.完全不了解2.您的家庭月收入？（ a ）A.0-3000B.3001-7000C.7001-10000D.10000以上3.您的家庭有几位成员？dA.1-2人B.3-4人C.5-6人D.6人以上4.您的家庭理财状况如何？（ a ）A.有理财经验并正在进行理财B.从未进行理财但正在准备理财C.曾经有过理财现在没有进行D.从来没有理财并且不会考虑理财5.您认为家庭理财的必要性如何？（ a )A.很有必要B.在特定时间内有必要C.无所谓D.没必要6.您的家庭收入可支配余额占家庭收入的比重是多少？（ a ）A.20%以下B.20%-30%C.30%-40%D.40%以上您的家庭现在用于投资理财占家庭收入的比例是多少？（ a ）A.0B.1%-20%C.20%-40%D.40%以上8.您对各种金融理财产品的了解程度（ c ）A.非常了解B.比较熟悉C.大概了解D.完全不清楚9.您的家庭投资决策是如何确定的（ d ）A.随意确定B.家庭成员熟悉投资工具，根据相关财经资讯分析决定C.根据投资分析师建议确定D.根据亲友提供相关信息10.对于投资组合的表现，您最愿意接受（ d ）收益低，波动幅度小B.收益中等，波动温和C.收益高，波动幅度大D.什么也不愿意接受您的家庭在选择理财产品时，关注什么？（ a ）A.产品的投资风险和收益B.金融机构工作人员是否专业C.该机构的信誉和品牌D.报纸等媒体的投资建议12.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险？（ c ）A.尽量选择风险小的投资B.收益越高风险越大，为了高收益，值得承担高风险C.可以通过投资组合降低投资中的风险D.无法接受投资中风险的出现二.多项选择1.您的家庭理财主要目标是（ ae ）A.合理安排资金 B储蓄保值 C.资产实现增值 D.以备不时之需E.提高生活质量 F自身乐趣和满足感 G.其他2.您的家庭正在进行的理财方式（ g ）银行存款 B.股票、债券、基金 C.保险 D.股东、收藏品E.贵金属投资F.外汇 G其他3.您的家庭在投资理财的过程中，会考虑哪些因素（ bd ）流动性 B.风险性 C.收益性 D.投资起点金额 E.投资周期 F.其他4.您一般通过以下哪种方式参与金融理财（ a ）A.亲朋同事的介绍B.银行、证券公司客户经理的推荐C.媒体宣传和广告D.银行、证券公司营业网点的宣传推介E.销售机构组织的路演推介活动F.其他5.您认为您的家庭不能合理理财的主要原因是（ ce ）平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理 B.听从他人意见，盲目跟风C.理财观念淡薄，相关知识匮乏D.没有足够资金，有钱人才理财E.理财有一定风险，不一定能赚钱F.其他简答题您认为家庭理财为什么存在必要性？篇三：投资理财调查问卷您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。

家中存款调查问卷模板范文

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国家庭存款状况，为相关政策制定提供数据支持，我们特开展此次家中存款调查。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的婚姻状况：（1）未婚（2）已婚（3）离异（4）丧偶4. 您的文化程度：（1）小学及以下（2）初中（3）高中/中专（4）大专（5）本科（6）研究生及以上二、家庭收入与支出5. 您家庭的月收入水平：（1）5000元以下（2）5000-10000元（3）10000-20000元（4）20000-30000元（5）30000元以上6. 您家庭的月支出水平：（1）5000元以下（2）5000-10000元（3）10000-20000元（4）20000-30000元（5）30000元以上7. 您家庭的主要经济来源：（1）工资收入（2）投资收益（3）家庭经营收入（4）其他8. 您家庭的主要支出方向：（1）日常生活开销（2）子女教育（3）医疗保健（4）住房（5）其他三、家庭存款状况9. 您家庭目前存款总额：（1）1万元以下（2）1-5万元（3）5-10万元（4）10-20万元（5）20万元以上10. 您家庭存款的主要方式：（1）银行储蓄（2）购买国债（3）购买理财产品（4）投资房地产（5）其他11. 您家庭存款的主要目的：（1）应急备用（2）子女教育（3）购房（4）养老（5）其他12. 您认为家庭存款的合理比例是多少？（1）30%以下（2）30%-50%（3）50%-70%（4）70%-100%（5）100%以上四、其他13. 您认为当前经济形势对家庭存款有何影响？（1）有利于存款（2）不利于存款（3）无影响14. 您对国家金融政策的了解程度：（1）非常了解（2）比较了解（3）一般了解（4）不太了解（5）不了解15. 您对本次调查有何建议或意见？感谢您的参与！祝您生活愉快！问卷填写说明：1. 请根据您的实际情况选择相应的选项。

小学社会经济调查问卷模板

亲爱的同学们：大家好！为了更好地了解我们身边的社会经济状况，我们开展了一次社会经济调查。

通过这次调查，我们可以更加清楚地认识到我们生活中的变化，以及如何合理消费和理财。

请您根据实际情况认真填写以下问卷。

您的回答将对我们非常有帮助，谢谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：- 男- 女2. 您所在的年级：- 一年级- 二年级- 三年级- 四年级- 五年级- 六年级3. 您的家庭住址：- 城市住宅- 农村住宅二、家庭经济状况4. 您的家庭平均月收入是多少？- 1000元以下- 1000-2000元- 2000-3000元- 3000-5000元- 5000元以上5. 您家庭的主要经济来源是？- 父母工资- 父母经商- 父母务农- 父母退休金- 其他（请注明）6. 您家庭每月在以下方面的支出情况如何？ - 食品支出- 很高- 较高- 一般- 较低- 很低- 教育支出- 很高- 较高- 一般- 较低- 很低- 医疗保健支出- 很高- 较高- 一般- 较低- 很低- 休闲娱乐支出- 很高- 较高- 一般- 较低- 很低三、消费习惯7. 您每月的生活费来自哪里？ - 父母提供- 自主储蓄- 父母奖励- 其他（请注明）8. 您的月结余情况如何？- 有结余- 没有结余- 不清楚9. 您是否有计划消费的习惯？ - 有- 没有10. 买东西时，你最注重以下哪个方面？- 价格- 品牌- 质量- 设计- 其他（请注明）四、校园消费11. 您对校内饭堂、超市及其他店铺的物价是否满意？ - 非常满意- 满意- 一般- 不满意- 非常不满意12. 您对校园周围现有商业设施的种类及数量有何意见？ - 非常满意- 满意- 一般- 不满意- 非常不满意13. 平时喜欢什么运动？- 篮球- 足球- 田径- 其他（请注明）14. 当你想买一样自己喜欢的东西时，会？- 询问父母意见- 自主决定- 等待父母购买- 其他（请注明）15. 您的消费方式主要是？- 现金支付- 银行卡支付- 微信支付- 支付宝支付- 其他（请注明）16. 您对一职高经济消费现象有何看法？- 赞同- 反对- 不太清楚请您在填写问卷时，尽量做到客观、真实。

家庭经济动态调查问卷模板

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国家庭经济状况及其变化趋势，为政策制定和经济发展提供参考依据，我们特此开展此次调查。

本问卷采用匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 18岁以下B. 18-30岁C. 31-45岁D. 46-60岁E. 60岁以上3. 您所在地区：A. 城市地区B. 县镇地区C. 农村地区4. 您的婚姻状况：A. 未婚B. 已婚C. 离异D. 丧偶5. 您的家庭人口：B. 2人C. 3人D. 4人及以上二、家庭经济状况6. 您家庭的月均收入：A. 3000元以下B. 3000-5000元C. 5000-8000元D. 8000-12000元E. 12000元以上7. 您家庭的主要收入来源：A. 工资收入B. 经营收入C. 投资收入D. 政府补贴E. 其他8. 您家庭的主要支出：A. 居住支出B. 食品支出C. 医疗保健支出D. 教育支出E. 交通通讯支出9. 您家庭是否拥有以下资产：A. 房屋B. 汽车C. 储蓄D. 保险E. 其他10. 您家庭是否面临以下经济压力：A. 子女教育费用B. 医疗费用C. 贷款还款D. 生活费用E. 其他三、家庭消费状况11. 您家庭每月的消费支出：A. 3000元以下B. 3000-5000元C. 5000-8000元D. 8000-12000元E. 12000元以上12. 您家庭在以下消费领域的消费比例：A. 食品B. 衣物D. 交通通讯E. 教育培训F. 娱乐休闲G. 其他13. 您家庭在以下消费方式上的使用频率：A. 网购B. 外出就餐C. 旅游D. 购买电子产品E. 其他四、家庭理财状况14. 您家庭是否有以下理财方式：A. 银行储蓄B. 购买国债C. 购买股票D. 购买基金E. 其他15. 您家庭在以下理财方式上的投资比例：A. 银行储蓄B. 购买国债C. 购买股票D. 购买基金16. 您家庭在理财方面遇到的困难：A. 缺乏理财知识B. 投资渠道有限C. 收入不稳定D. 其他感谢您参与。

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关于个人理财方式的调查问卷
尊敬的女士／先生：
我是青岛理工大学的学生，为了了解黄岛区居民的理财方式和理财意识现状，本团队基于学术研究的目的开展此次调查，我们保证绝对保障您的隐私。

十分感谢您在百忙之中能抽出宝贵时间，谢谢支持，祝您工作顺利，新年快乐！
基本情况调查：
性别：（）A、男B、女
年龄段：（）A、18岁以下 B、18—25 C、25—35
D、35—45
E、45—60
F、60岁以上
学历：（）A、高中、中专及以下 B、大专
C、本科
D、研究生及以上
家庭状况：（）A、单身B、双薪无子女C、双薪有子女
D、单薪养三代
E、双薪养三代
职业：（）A、科研工作B、计算机\互联网\通讯 C、金融业 D、公务员 E、生产\工程服务 F、文学艺术 G、医疗系统 H、销售\市场\广告 I、学生J、其他月收入：（）A、2000以下 B、2001—4000 C、4001—6000 D、6001—8000 E、8001以上
调查报告详情：
1、您对家庭理财的看法（）
A、有必要
B、无所谓
C、视情况而定
D、没必要
2、您对理财的了解程度（）
A、很了解
B、了解
C、一般
D、不了解
E、很不了解
3、目前为止，您理财方式有哪些（）（多选题）
A、银行储蓄
B、股票
C、基金、
D、保险
E、债券
F、房地产
G、实物投资
H、其他
4、您获取理财信息的途径（）（多选题）
A、电视
B、报纸
C、网络
D、朋友
E、银行及金融机构
F、其他
5、您理财的主要目标（）
A、合理安排收支
B、资产保值、抵御通货膨胀
C、资产快速增值
D、提高生活质量
E、医疗养老
F、其他
6、下列理财方式您愿意选择哪种（）（多选题）
A、股票
B、债券
C、基金
D、储蓄
E、保险
F、P2P小额借贷官网理财
G、网络理财（余额宝等）
7、您收入中每年用于投资的比例是（）
Ａ、无Ｂ１０％以内Ｃ、１０％——３０％
Ｄ、３０％——５０％Ｅ、５０％——８０％Ｆ、８０％以上８、您理财的主要途径（）（多选题）
Ａ、独立操作 B、依靠金融机构专家
C、根据报纸等媒体理财建议
D、朋友帮忙
E、其他
９、您对理财产品风险偏好程度（）
Ａ、低风险Ｂ、中低风险Ｃ、中风险
Ｄ、中高风险Ｅ、高风险
１０、您认为影响理财的方向、收益的主要原因（）（多选题）Ａ、相关政策的调整Ｂ、理财观念和知识Ｃ、个人收入及投资比Ｄ、家庭的影响与支持Ｅ、其他
１１、您选择理财产品时最关注什么（）（多选题）
Ａ、产品的投资风险和收益Ｂ、产品的期限Ｃ、产品的起点金额Ｄ、金融机构工作人员是否专业Ｅ、金融机构的品牌和信誉
Ｆ、专家或媒体推荐Ｇ、收费方式和服务Ｈ、其他
１２、您对当前理财产品不满意的地方是（）（多选题）
Ａ、收益低Ｂ、安全性差Ｃ、设计太复杂Ｄ、信息透明度低Ｅ、起始金额高Ｆ、期限不合理
１３、若您要选择第三方理财机构帮您进行财务分析，您会依据什么选择（）（多选题）
Ａ、服务好、朋友宣传、媒体推荐Ｂ、理财产品多，效益好
Ｃ、全面诊断财务需求Ｄ、独立、专业、客观的咨询意见Ｅ、全新的体验
１４、您对互联网金融的了解程度（）
Ａ、很了解 B、了解 C、一般 D、不了解 E、很不了解
１５、若进行互联网理财，您会选择什么平台购买互联网理财产品（）（多选题）
Ａ、余额宝Ｂ、传统金融机构、银行等发布的理财产品
Ｃ、和常用网站、社交工具挂钩的理财产品，比如微信理财通之类Ｄ、Ｐ２Ｐ小额借贷官网，如人人贷等
１６、您期待的年投资回报率是（）
Ａ、２％——４％Ｂ、５％——８％
Ｃ、８％——１５％Ｄ、２０％以上
１７、到目前为止，您投资理财的收益情况是（）
Ａ、比较满意，达到或接近预期Ｂ、很一般，略有小赚
Ｃ、现在收益不好判断Ｄ、不理想，遗憾很多
１８、您未来的理财规划是（）
Ａ、扩大理财范围和规模Ｂ、保持现有规模，适可而止
Ｃ、没有规划，见机行事Ｄ、玩不转，准备择机推出。