投资理财调查问卷表

门
业
业
□5000元到1万元之间 □1万以上
□退休
□工资
□营业收 入
□金融投 资
□实物租 金
□国家补 贴
□其他
□其他：
□基金
□股票
□信托/私 □期货或 募基金 类期货
□外汇
□黄金
□从未有 过
□一年以 下
□1-2年
□3-5年
□5年以上
□保险
□10%以下
□10%-20%
□20%-50%
□将回报 作为消费 资金（如 结婚、买
以内的亏
损）□对
收益希望
越高越
好，但是
不能承受
如果进行
财富管
理，您最
看重以下
□本金安
全最重
□投资多
要，收益
元化以分
高于银行
散风险
利率就行
□短平快
产品，能
如果进行 财富管 理，您最 希望获得 以下哪些
□能很快 变现，可 以随时抽 取资金
□完善的 财富管理 规划报告
□财富讲 座
您储备子 女教育资 金时，更 倾向于哪 些方式：
□产品的 服务
□提供个 性化专业 理财咨询 服务
□定期举 办专业的 知识讲座
□公平的 □简便的 交易环境 交易方式
□跌幅超 □25%到 □5%到25% □不超过
过50% 50%之间 之间
5%
□6个月到 1年
□全职
□1年到3 年
□下班时 间或业余 时间
□5%-8%/ □8%-15%/ □20%以上
年
年
□贵宾活 动，如高 尔夫、旅
□专业的 投资资讯
□教育保 险型产品
□打算或 已经购买 了商业养
□欠款追 讨不确定
微贷平台 分散投资 的规定 □整体借 款人的信 用评价
□长期投 资，可以 获得长远 收益 可多选
□自由资 金 □1个
□全面迅 速的产品 消息
□选择债 券、基金 、股票等 高收益的 投资方式
□依靠投 资房地产
Biblioteka Baidu
/年
□互联网
□报刊杂 志
□电视、 广播
□亲朋好 友
□文化附 加值 □定期举 办交流活 动
□专业的 指导分析
□难以承 受任何风 险
□3年以上
□没空理 会
□其他渠 道
您对网络 P2P贷款方 式的知晓 程度： 您所知道 的P2P平台 有哪些： 您在选择 P2P理财 时，最关 注的指标
□有投资 理财
□有成功 借款
您能在投 资理财方 面花费的 时间所占 工作生活 您期待的 投资回报 率是多 您主要通 过什么渠 道了解理 财方面的 面多当前 不断上涨 的物价， 您如何看 待？您决 定如何使 您的财产 保值增 值？（请 您写下您
□产品的 信誉
□1个月
□投资该 产品所需 的资金
□3个月
□2%-4%/ 年
□收益以 及安全性
□经营管 理公司担
□自然人 担保
□互保
您期望或
□按月
者能够接
□按月还 □按季还 （季）付
□到期还
受的还款
款
款
息到期还
本付息
方式有：
本
您的 风险
收益特征
是以下哪
□不能亏
□希望有
损本金，
10%-20%以
收益比银
内的回报
行存款利
（可以承
息高就可
受10%以内
以 □希望获
的亏损）
得高于超
过20%以上
回报（可
以承受20%
□小于500
□5005000
□500010000
□1万-2万
□5万-20 万
□储蓄 □房地产 □其他
□50%以上
□安排家 人教育
□感觉很 好，很有 兴趣，想 参与
□受于资 金面的问 题
□其他
□其他
□其他
□定期赠 送精美礼 品
□其他
□资金安 全保证
□其他
□方便快 捷的电子 金融服务
□其他
□依靠股 票、基金 等
□信用评 级不合理
□借出款 项的收益 □微贷平 台安全规 范化 □代他人 理财
□2个
□信用卡 □5-7个
□收益要 高，即使 风险高点 也无所谓
□一对一 式投资顾 问服务
□依靠储 蓄
□借贷方 信息不对 称
□借出款 项的还款 速度
□其他来 源
□大于7个
您在P2P网 络借贷市 场的平均 投资资金 额金额大
□为家庭 或者个人 提供一份 未来的生
□资产实 现增值
□对金融 市场部了 解
□对理财 产品缺乏 了解
□难以获 得关于市 场的准确 信息，信
□金融机 构推出的 理财产品 缺乏吸引
□没资金 □没时间
金融机构 推出的产 品可信度 低
□金融机 构的信誉
□产品的 收益及安
□周围人 的选择
您对以下 哪些增值 服务比较 感兴趣： 如果您在 进行金融 投资活动 时，希望 的到什么 样的金融 投资理财 产品，您 最多可承 担的损失 您对理财 产品的投 资期限
□教育储 蓄产品
您将如何 安排养老 资金的储
□依靠社 会养老保 险 您认为P2P 网络借贷 市场发展 的最大障 碍是什 □高利贷 无法获得 法律保护 请根据您 的实际情 况选择最 符合的 □微贷平 台注册简 易度 □微贷平 台的个性 化服务 您目前在 P2P网络借 贷市场理 财资金的 主要来源 您目前参 与投入资 金的P2P网 络借贷平 台数量有
姓名 年龄段 您工作单 位类型
您的收 入： 您的收入 主要来源 您目前是 否投资或 了解哪种 金融理财
您从事金 融投资理 财的经 您会将您 收入中的 多大比例 购买理财 您参与投 资理财的 目的：
□将回报 作为生活 来源
您认为目 前进行金 融市场投 资活动的 弊端是什
□不具备 管理风险 能力
如果您尚 未选择购 买理财产 品，原因 当面临选 择银行、 基金、保 险、证券 、黄金等 投资机构 的理财产 品时，您
□3个月以 下
□3-6个月
□6-9个月
□1年
□1-2年 □2年以上
如果您借
款一年，
您最大程
□8%-12% □12%-15% □16%-19% □20%-24%
度接受的
年利率范
您期望或
者能接受
的担保方
式有哪
□抵押
□共同担 □供应链
保
核心企业
□担保公 司担保
□联保体 □信用
□应收账 □商铺承 款质押 租权质押
对于选择 具体的理 财产品， 您会考虑
□15-20 □保险公 司 □3000元 以下 □债券
□对其的 了解程度
投资理财调查问卷表
性别
□男 □ 女
职务
□21-25 □26-30 □31-40 □41-50
联系方式
微信号
□51-60 □60以上
□□银30行00元到□ 司50证00券元公之 间
□政府部 □三资企 □自由职
□其他
□其他
□微贷手 续方便度
□20万以 上
□简单知 晓，但未 尝试
□借款项 目
□收益率
□担保机 构
□借款期 限
您融资的 目的是什 么：
□为了正 常生产经 营，增加 流动资产
□寻求其 他投资机 会
□其他
您在进行
贷款融资 时，您最 期望的贷
□10万以 □10万到 □50万- □200万- □1000万
下
20万
100万 500万 以上
款金额
您最期望 的贷款周 期是多