用友u8采购合同管理表格
用友U8第2章采购管理资料
本章内容
采购管理概述 采购系统初始化 普通采购业务处理 受托代销业务处理 特殊采购业务处理
采购管理概述
采购管理系统的主要功能
对供应商进行有效管理 严格管理采购价格 可以选择采购流程 及时进行采购结算 采购执行情况分析
采购管理概述
采购系统初始设置
包括设置采购管理系统业务处理所需要的采购参数、基础信息及采购期 初数据
采购管理系统日常业务处理
单到补差
下月初不作处理，采购发票收到后，在采购管理中录入并进行采购 结算；再到存货核算中进行“暂估处理”，如果报销金额与暂估金 额的差额不为零，则产生调整单，一张采购入库单生成一张调整单， 用户确定后，自动记入存货明细账；如果差额为零，则不生成调整 单；最后对“调整单”制单，生成凭证，传递到总账。
采购发票
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确 定采购成本，并据以登记应付账款。采购发票按业务性质分为蓝 字发票和红字发票；按发票类型分为增值税专用发票、普通发票 和运费发票。 采购发票既可以直接填制，也可以从“采购订单”、 “采购入库 单” 或其他的 “采购发票”拷贝生成。
业
务
业
务
流
程 提出采购要求
订货
请购单
系 统 实 现
订货单
到货
入库、收发票结算
财务处理
到货单
入库单 发票
结算单
暂估 记帐 凭证
订货
•采购订货是指企业与供应商之间签订的采购合同或购销 协议. •采购订单描述采购合同中关于货物的明细内容.包括采购 什么货物、采购多少、由谁 供货，什么时间到货、到货 地点、运输方式、价格、运费等。 •采购订单适用于采购业务复杂，对采购业务管理有严格 要求的单位，采购订单是可选单据，根据业务需要选用. 整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可 以跟踪采购的整个业务流程.
U8常用表格模板及表格模板名说明
精心整理U8常用表及表名说明一：Accinformation（账套参数表）：：表示总IA：四：Department（部门档案表）五：Warehouse（仓库档案表）?六：Code（科目表）八：printex（打印控制表）清除单据锁定：Deletegl_mccontrol?DeleteLockvouch除这两张表以外和锁定相关的表还有：GL_mvcontrol；GL_mvocontrol这两张表。
如果上述讲的方法不能解决问题，我们可以同时把这两张表清除就可以解决。
九：GL_mend（月末结账标志表）十二：UA_period（会计期间设置表）（UFSYSTEM数据库）十三：gl_accass（科目辅助数据表）?十五：gl_accvouch（凭证及明细账表）3AdjustPV4AdjustPV16Ap_Lock17Ap_MidExch18Ap_MyTableSet查询条件存储表19Ap_Note票据登记簿20Ap_Note_Sub票据登记簿结算表21Ap_SstyleCode结算方式科目表22Ap_Sum应收/付总帐表23Ap_V ouch应付/收单主表24Ap_V ouchs应付/收单主表的关联表25Ap_V ouchType单据类型表26Ar_BadAge坏帐计提帐龄期间表27Ar_BadPara坏帐计提参数表28ArrivalV ouch到货单、质检单主表***29ArrivalV ouchs到货单、质检单子表***30AssemV ouch组装、拆卸、形态转换单主表31AssemV ouchs组装、拆卸、形态转换单子表32Bank本企业开户银行及帐号48CA_ControlCA_Control49CA_CostCD费用明细定义表50CA_DaCPS完工产品产量日报表51CA_DaMBW材料及外购半成品耗用日报表52CA_DayTiS工时日报表53CA_Depcf部门预测录入表54CA_DepCs折旧费用表55CA_DepDf部门属性表56CA_DepFR部门预测结果表57CA_DepHC部门历史成本表58CA_DepPMA部门计划人工费用率表59CA_DirMA直接人工费用表60CA_DistrInput61CA_DistrItem62CA_EnMMC月末部门共用材料盘点表63CA_EnMOM月末在产品原材料盘点表64CA_EnMOP月末在产品盘点表80CA_ProNb产品批号表81CA_ProPMA工序计划人工费用率表82CA_ProPt工序产品属性表83CA_ProPU工序产品领用表84CA_Quo定额表85CA_RptAdd成本报表自定义加项86CA_RptFld成本报表自定义栏目表87CA_RptHZBTmp88CA_RptSub成本报表自定义减项89CA_RptSum成本汇总表90CA_RptSys成本汇总报表系统备份91CA_SAmoCt服务项目费用成本表92CA_SerPri服务价格表93CA_SPDf结转凭证定义表94CA_TimSt工时统计表95CA_UserProperty操作员权限表96CA_WasPR废品回收表97CheckV98CheckV99Code112CW_ProfPlus利润追加计划(profitplus)113CW_ProjPlan项目计划初始(projectplan)114CW_ProjPlus项目追加计划(projectplus)115CW_WideDeptCode粗放部门计划控制科目(widedepartmentcode) 116CW_WideProjCode粗放项目计划控制科目(wideprojectcode) 117Dep_Auth118Department部门档案119DispatchList发货单、委托代销结算单主表120DispatchLists发货单、委托代销结算单子表121DistrictClass地区分类体系122Dsign凭证类别表123Dsigns凭证类别子表124dtproperties125DynTemplet打印版面临时表模版126EnDispatch委托代销发货单主表127EnDispatchs委托代销发货单子表128Exch汇率表144fa_Dictionary12_常用参照字典145fa_EvaluateMain21_评估单主表146fa_EvaluateV ouchers22_评估单147fa_Items12_项目148fa_ItemsManual32_自定义项目149fa_ItemsOfModel14_对应各样式的项目150fa_ItemsOfQuery35_查询项目151fa_JKItemSet数据接口设置表152fa_JKSet数据接口文件格式表153fa_Log33_日志154fa_Models13_样式155fa_Msg29_信息156fa_Objects03_对象表157fa_Operators02_操作员158fa_Origins09_增减方式159fa_QueryFilters05_查询条件160fa_Querys04_查询164fa_V176FD_Cred贷款表177FD_Dzd对帐单178FD_DzdUnit对帐单单位179FD_Fetch取款表180FD_Hasten催款单181FD_Intra利率设置表182FD_Intras利率设置子表183FD_Item项目大类定义表184FD_Items项目定义表185FD_Itemss项目科目、项目帐户表186FD_Option选项187FD_Return还款表188FD_Sav存款表189FD_SettAcc结算表190FD_UnwAcrRcp拆借利息还款单据表191FD_UnwDeb内部拆借表192FD_UnwRet内部拆借还款表193FD_V194Fitem208GL_btext往来函证信息209GL_CashTable210GL_DigestDisp211GL_mccontrol科目并发控制表212GL_mcodeauth科目权限表213GL_mcodeused科目常用项214GL_mend帐套结帐状态表215GL_merror对帐出错信息216GL_mitemused项目常用项217GL_mpostcond最近一次记帐凭证218GL_mpostcond1219GL_msysname系统名称对照表220GL_mvcontrol凭证并发控制表221GL_mvocontrol外部凭证并发控制表222GL_myaccount我的帐簿223GL_mybooktype帐簿套打格式224GL_myoutput输出栏目226GL_V240Inventory存货目录241InventoryClass存货分类体系242InvoiceItem单据项目定义243InvoiceItem_单据项目定义244InvoiceItem_Ap单据项目定义245InvoiceItem_PRN单据项目定义246InvoiceItem_sal单据项目定义247Invoiceitem_salPRN单据项目定义248InvoiceItema单据项目定义249InvoiceItemaPRN单据项目定义250InvPosition251ItemDef用户可选择项目表252JustInV ouch出入库调整单主表253JustInV ouchs出入库调整单子表254KCHSItem单据项目定义255KCHSItemPRN单据项目定义256LockV ouch单据锁定表258MatchV259MatchV260MaxV265Person266Po272Position273PP_IMRPdetails独立需求计划（明细）274PP_IMRPmain独立需求计划（主表）275PP_Lock276PP_MPSdetails生产计划（明细）277PP_MPSmain生产计划（主表）278PP_period计划周期279PP_PeriodTo280PP_PPCDetails采购计划（明细）281PP_PPCmain采购计划（主表）282PP_PU采购计划-采购入库对照表283PP_RelateXS284PP_RMRPdetails相关需求计划（明细）285PP_RMRPmain相关需求计划（主表）286PriceJustify调价记录表287PrintDef表格头尾项目定义288PrintEx291PS304RP_cheque支票登记簿305Rpt_FldDEF报表查询项目定义306Rpt_FltDEF筛选条件定义307Rpt_Folder帐夹管理308Rpt_GlbDEF报表查询定义309RPT_GRPDEF分组定义310RPT_ItmDEF报表单元选项311Rpt_RelDEF关系定义312SA_Account销售总帐313SA_INIMain314SA_INISub315SA_SalePlan销售计划表316SA_WrapLease包装物租借表317SaleBillVouch销售发票主表318SaleBillVouchs销售发票子表319SalePayV ouch销售支出单主表320SalePayV ouchs销售支出单子表326ScrapV327ScrapV336TableName337TableRelation表间关联描述338TransV ouch转库单主表339TransV ouchs转库单子表340Ua_account341Ua_account_sub342Ua_auth343Ua_control344Ua_holdauth345Ua_period346Ua_subsys347Ua_user348UFFA_Model_AccInfomation_Init 349UFFA_Model_fa_AssetAttached_Init 350UFFA_Model_fa_AssetTypes_Init 351UFFA_Model_fa_Cards_Init352UFFA_Model_fa_CardsSheets_Init368UFFA_Model_fa_Log_Init369UFFA_Model_fa_Models_Init370UFFA_Model_fa_Msg_Init371UFFA_Model_fa_Objects_Init372UFFA_Model_fa_Operators_Init 373UFFA_Model_fa_Origins_Init374UFFA_Model_fa_QueryFilters_Init 375UFFA_Model_fa_Querys_Init376UFFA_Model_fa_ReportTemp_Init377UFFA_Model_fa_Status_Init378UFFA_Model_fa_Total_Init379UFFA_Model_fa_Vouchers_Init 380UFFA_Model_fa_WorkLoad_Init 381UFFA_Model_fa_ZWVouchers_Init 382UserDef自定义项定义表383UserDefine自定义项数值表384Vendor供应商档案386V387V388V389V390V391W392W393W394W395W396W397W398W399W400W A_dept各工资类别的部门表401W A_FilterExpList过滤项目表402W A_FilterName过滤器名称表403W A_formula计算公式设置表404W A_FT_KM工资分摊科目比例表405W A_FT_Sum工资分摊总额参数表406W A_FTDept工资分摊部门表407W A_FTInfo408W A_FTName分摊计提名称表409W A_grade人员类别表410W A_GZBItemDept表项目组成表（部门）411W A_GZBItemGrd表项目组成表（类别）412W A_GZBItemTitle表项目组成表（栏目）413W A_GZBName表名称表414W A_GZData工资数据表415W A_GZFT工资分摊表416W A_GZHZB工资汇总表417W418W419W420W421W422W423W424W425W426W427W428W429W430W431W432WarehAuth433Warehouse仓库档案434Wastage。
用友U8+ 合同管理
谢谢
合同管理-接口
采购管理
合同执行 应付管理 应付款核销 合同管理 应收管理 应收款核销 生单 生单 CRM 生单
销售管理
数据采集
资金管理
进口管理
出口管理
合同管理-业务流程
（普通/分阶段/出口）
销售机会/报价单
（分阶段收付）
综合性项目
（普通/分阶段/进口）
请购单
销 售 管 理
（普通/分阶段/进口）
合同管理（签订） 收款型/收付款型/付款型 销售订单
合同执行
• 合同执行单录入 • 合同执行单生效 • 参照生成订单
合同结算
• 合同结算单 • 发票
合同收付
• 合同预收预付款 • 合同收付款
பைடு நூலகம்
合同报表
• 合同统计表 • 合同收付款执行 统计表 • 合同执行表 • 合同履行跟踪表
不分阶段采购合同
设:有一张桶装水采购合同, 一次性付款,有请购单. 约定: 确保送来的水包装完整 签订后 追加约定,质保7天
合 同 管 理
推式 生单 参照
采 购 管 理
（普通/分阶段/进口）
合同阶段 预警 合同执行单
推式 生单 参照
采购订单
销售发货 销售出库 销售发票
采购到货 采购入库 采购发票 合同执行汇总
合同 管理
（分阶段管理）
应收 应付
合同收付款 核销
合同管理中合同状态图
合同管理-框架应用
合同管理
• 合同录入 • 合同生效 • 合同结案
用友 U8+ 合同管理
主讲人:张朋
合同管理使用优势
执行流程不规范，导致漏审和相关资料不完善，带来了法律风险 保管、查阅不便，信息及时性差 合同执行周期长，涉及人员、流程众多，管理者监管难度大 收付款阶段多，难及时有效跟踪 票据与收付阶段难以对应
用友U新8采购管理-数据表关系
采购发票
发票填写，可拷 贝采购入库单、 订单、发票生成
单据格式设置表 Vouchers
DEF_ID
采购发票主表
采发票子表
PurBillVouch 关联关系 PurBillVouchs
关联关系 PBVID
PBVID
iVTid
采购发票图解
直运业务
直运销售发票 审核后，采购 直运发票才可 参照
采购发票子表 PurBillVouchs
ID
iSBsID
关联关系
销售发票子表 SaleBillVouchs
AutoID
iPBVsID
直运业务图解（无订单）
直运业务图解（有订单）
直运业务图解
直运业务规则
• 直运采购发票和直运销售发票互相参照时： 1）不可超量采购、超量销售。 2）可以拆单拆记录。
ROP计划
采购订单 PO_Pomain/PO_Podetails
采购到货单
PU_ArrivalVouch/s
到货退回单
来料报检单
来料检验单
来料不良品 处理单
采购发票
PurBillVouch/s 结算
采购入库单
RdRecord/s
采购结算单
PurSettleVouch/s
请购单
采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购 部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
关联关系
POID
采购订单子表 PO_Podetails
POID
iVTid
采购到货单
采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购 业务员根据供方通知或送货单填写，以入库通知单的形式 传递到仓库作为保管员收货的依据。
用友U8采购管理数据表关系课件
结构调整
根据业务需求，适时调整数据表的结构，以适应新的业务场 景。
数据表的日常维护和监控
监控性能
定期监控数据表的性能，发现性能瓶 颈并进行优化。
清理和维护
定期清理数据表中的冗余数据，保证 数据质量。
THANKS
感谢观看
采购发票可以依据采购入库单 生成，并自动填充入库单的相 关信息，提高工作效率。
在实际操作中，可以根据需要 选择是否将采购发票与采购入 库单关联。
采购退货单与其他数据表的关系
采购退货单用于记录退货的商品信息 、退货数量等。
采购退货单可以与采购订单、采购发 票等相关数据表进行关联，以确保数 据的完整性和准确性。
采购退货单数据表
总结词
记录退货物品信息
详细描述
采购退货单数据表用于记录退货物品的相关信息，包括退货单编号、采购订单编号、退货物品、数量 、退货日期等。
供应商信息数据表
总结词
记录供应商基本信息
详细描述
供应商信息数据表用于记录供应 商的基本信息，包括供应商名称 、地址、联系方式、开户行账号 等。
03
将退货单与相关单据进行归档管理，并通知供应商处理 退货事宜。
05
用友U8采购管理数据表维护和 优化
Байду номын сангаас
数据表的备份和恢复
定期备份
为了防止数据丢失或损坏，应定期对 采购管理数据表进行备份。
恢复策略
在数据表出现问题时，应采取合适的 恢复策略，确保数据的完整性和一致 性。
数据表的优化和调整
索引优化
根据查询需求，合理设置数据表的索引，提高查询效率。
创建采购入库单的流程
01
收到供应商送货后，核 对物料数量、规格等信 息是否符合要求。
用友u8采购管理的单据列表
用友U8采购管理的单据列表1. 引言用友U8是一款广泛应用于企业管理系统的软件，提供了多种管理功能和模块。
其中，采购管理是U8系统的核心功能之一，包括了一系列与采购流程相关的单据和操作。
本文将详细介绍用友U8采购管理的单据列表及其功能。
2. 单据列表用友U8采购管理的单据列表包括了以下主要单据：2.1 采购订单采购订单是企业向供应商发出的采购需求单，用于明确采购品种、数量、价格、供货时间等相关信息。
通过采购订单，企业可以与供应商达成一致，确保采购流程的顺利进行。
2.2 采购合同采购合同是在采购订单基础上生成的正式合同文件，用于约定采购双方的权益和责任。
采购合同通常包括合同编号、供货日期、交货地点、价格条款、质量要求、付款方式等内容，以确保双方权益的平衡和合作的顺利进行。
2.3 采购入库单采购入库单是用于记录采购商品入库的单据。
在采购订单和采购合同得到供应商确认后，当商品到达企业仓库时，相关人员需要通过采购入库单对商品进行验收和入库操作，并记录相关信息，如入库数量、质量状况、供应商等。
2.4 采购退货单采购退货单用于记录企业向供应商退货的单据。
当企业因为商品质量问题、数量差异等原因需要向供应商退货时，可通过采购退货单完成退货流程，并记录退货原因、退货数量等相关信息。
2.5 采购付款单采购付款单是记录企业向供应商付款的单据。
在采购合同约定的付款条件下，当企业需要向供应商付款时，会生成采购付款单，并记录付款金额、付款方式、付款日期等信息。
2.6 采购发票采购发票用于记录供应商向企业开具的发票。
在采购付款流程中，当企业完成对供应商的付款后，供应商会开具相应的采购发票，企业需要将发票信息记录在系统中以便后续对账和报税。
3. 功能及应用用友U8采购管理的单据列表提供了一系列功能来支持企业的采购管理：•采购订单可以帮助企业明确采购需求，与供应商进行有效的沟通，并确保订单的准确性。
•采购合同可以规范采购过程，保护企业的权益，同时也为供应商提供了明确的交付要求。
U8采购管理
在系统服务中定义相应的预警源之后，根据用户所选择的通知方式对符合 条件的记录进行门户（消息中心）、短信或邮件通知。
采购选项
供应商管理
演示供应商存货调价单的增加、 修改、删除
供应商管理
供应商管理
供应商管理
供应商催货函：根据采购订单的计划到货 日期，在规定的到货日期货物还未完全入 库时，可以向供货单位发出催货函。 例: 采购订单的计划到货日期为2010.3.20，数量为30； ――供应商催货函的到货日期若3.19，则过滤不出记录； ――供应商催货函的到货日期若3.20，则延迟天数0； ――供应商催货函的到货日期若3.21，则延迟天数1； 参照订单生成入库单或到货单，数量为12； ――效果同上
采购选项
系统默认为“system”（小写） 系统按规则取出最高进价（先从供应商存货对照表中取值，其次从存 货档案中取值）
参照来源单据生成的采购单据，如果来源单据也进行最高进价控制（ 比如根据采购订单生成采购到货单），最高进价来自来源单据中的最 高进价（不再从供应商存货对照表或存货档案中取值）。
作业： A存货在存货档案的最高进价为80元，手工输入采购订单，A存货的单价为89，在输 入最高进价控制口令后保存成功。 参照采购订单生成采购入库单，若不修改单价是否可以保存？保存时是否有提示？ 若单价修改为81，是否可以保存？保存时是否有提示？ 若单价修改为90，是否可以保存？保存时是否有提示？
请购比价生单
过滤请购单
过滤的结果中选择 请购单
按工具栏比价按键
1）录入采购请购单； 2）根据不同“供应商”对相同“存货”的 不同价格设置录入“供应商存货调价单”； 3）点击“采购管理－－采购订单－－请购 比价生单”结点，根据“供应商存货价格表 ”数据生成采购订单，选择请购单（打上Y ）－－点“比价”（系统会自动选出价格最 低的供应商，并回写）－－点“生单”，会 提示已生成一张采购订单，并显示出订单号 。
用友U8采购管理-数据表关系
采购订单
单据格式设置表 Vouchers
采购订单主表 PO_Pomain
采购订单子表 PO_Podetails
关联关系 关联关系
POID iVTid POID
DEF_ID
采购到货单
采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购 业务员根据供方通知或送货单填写，以入库通知单的形式 传递到仓库作为保管员收货的依据。 采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；
销售订单、直运销售 订单、发票
采购发票
采购入库单/ROP计 划
预入信息、供应商价 格 付款信息 数据分析 售前分析
库存管理
应付管理 管理驾驶舱
采购选项
基本选项设置
帐套信息 AccInformation
期初业务及数据流程
• 期初暂估入库：（库存与存货录入期初余额时 应该包含已暂估入库部分 ）
期初采购入库单 rdrecord rdrecords
请购单
采购请购单 PU_AppVouch、 PU_AppVouchs 审核后采购订单 可参照使用
单据格式设置表 Vouchers
采购请购单主表 PU_AppVouch
采购请购单子表 PU_AppVouchs
关联关系
DEF_ID
ID iVTid
关联关系
ID
采购订单
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议 等。 通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前 预测、事中控制、事后统计。
采购订单
PO_Pomain/PO_Podetails
到货退回单
采购到货单
PU_ArrivalVouch/s
来料报检单 来料检验单 来料不良品 处理单
采购合同管理表格模板
采购合同管理表格模板合同编号：_______供应商名称：_______采购方名称：_______合同签订日期：_______合同生效日期：_______合同终止日期：_______合同金额（货币单位）：_______采购物品/服务：_______合同条款及条件1. 供应商应按照合同约定的时间和质量标准提供采购物品/服务。
2. 采购方应按照合同约定时间和方式支付货款。
3. 供应商应承担因产品质量问题造成的退货、换货和赔偿责任。
4. 采购方有权对供应商提供的采购物品/服务进行质量检验。
5. 采购方和供应商应保护双方的商业机密。
6. 在合同终止之前，双方均不得擅自变更合同内容。
履行进度管理1. 供应商应按照合同约定的交货时间和数量提供采购物品/服务。
2. 采购方应按合同约定时间验收合格产品或服务。
3. 在合同履行过程中，如有任何疑问或问题，双方应及时沟通解决。
合同变更管理1. 若需变更合同内容，双方需经过书面协商并签订变更协议。
2. 变更合同内容应明确变更的内容、理由、影响及其他相关事项。
风险管理1. 供应商应及时告知采购方可能影响合同履行的风险因素。
2. 如因不可抗力或其他不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决方案。
合同评估与总结1. 合同履行结束后，双方应对合同履行情况进行评估，并汇总经验教训。
2. 针对合同履行中出现的问题和不足，双方应提出改进措施。
特殊条款1._______2._______3._______本合同一式___份，供双方各持___份，具有同等法律效力。
双方在签署本合同时，视为已充分阅读并同意合同所有内容。
供应商签字：_________ 日期：_________采购方签字：_________ 日期：_________以上为采购合同管理表格模板，希望能够帮助您更好地管理采购合同，保障双方权益。
如有任何疑问或需要进一步帮助，请随时与我们联系。
祝合作愉快！。
U8V15.0_合同管理
2.2.2 销售合同—分期收款
普通销售合同的操作类似于普通采购，不再详细介绍；销售合同进行分期收款业务时， 需指定合同阶段与收付款计划，操作同应收应付合同。
按阶段输入收款计划
2.2.2 销售合同—分期收款
分期业务，可参照合同生成执行单，并指定合同阶段，系统根据阶段收付比例计算执行数量与金额
按照收款计划自动计算第 按照收款计划自动计算第 二阶段执行数量及金额 一阶段执行数量及金额 30*0.25 ； 30*0.25；
2..3.3 应收应付合同—应收合同
手工创建应收合同，操作过程与应付合同相似；参照销售机会创建应收合同。
合同保存后，潜在客户转为正式客户，可在客户 若销售机会未创建明细，则可以在合同上补录； 根据销售机会创建的应收类型的合同，通过执行 在参照列表中显示潜在客户的销售机会；若 CRM中销售 档案中查看修改。 否则会自动从销售机会携带表体内容至合同。 单、结算单继续后续的执行。 机会启用了审批流，则只能显示已审批的销售机会
第一个阶段的合同执行单
按合同阶段录入 付款计划
2.1.2 采购合同—分期付款
采购合同生成采购订单后，采购订单到货后，可由采购到货单推式生成合同执行单
按照付款计划自动计算第 二阶段执行数量及金额
依据到货单生成第二 阶段的合同执行单
2.1.2 采购合同—分期付款
支持参照采购合同执行单生成采购发票： 多张合同执行单生成发票时，若表体存货与阶段相同，合并数量及金额后显示成一条记录。 采购合同执行单【未开票金额】<=0，不允许生成采购发票
阶段，可按阶段制定收付款计划。 • 支持根据销售机会创建应收合同。 • 支持根据合同创建对应的执行单，启
用阶段，可按阶段生成执行单。
用友u8订单合同模板
用友u8订单合同模板标题：用友U8订单合同模板合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方就用友U8软件的购买、安装、维护等事项达成一致，并规定双方的权利和义务。
二、用友U8软件购买1. 甲方同意购买用友U8软件的授权许可，并支付所需费用。
2. 乙方将根据甲方的需求，提供用友U8软件的安装、配置、培训等服务。
三、软件维护与支持1. 乙方将按照约定，提供用友U8软件的维护与支持服务，确保软件的正常运行。
2. 甲方应及时向乙方提供软件使用过程中的问题和反馈，并配合乙方进行故障排除。
四、知识产权和保密1. 乙方对用友U8软件拥有知识产权，甲方不得擅自复制、传播或修改软件。
2. 双方承诺对在合作过程中获得的商业机密和技术信息予以保密，并在合同终止后继续承担保密义务。
五、违约责任1. 若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
六、争议解决双方如因合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期为[合同有效期]，双方可协商续签。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
U8V10.0合同管理
接口关系（2）
采购/销售类合同
采购/销售订单
采购/销售发票
收/付款单
课
程
内
容
一、课程概述 二、选项设置 三、初始设置
四、业务流程与常用功能点 五、报表查询
选项设置1
设置进入"合同导航"界面时默认的显示内容
类似"供应商分类"规则设置 在此设置“合同类型”和“合同条款"的分类规 则
如单价为100元，正折扣率80%、反折扣率20%， 表示成交价为80元。 正扣： 无税金额＝无税单价*数量*折扣率% 反扣： 无税金额＝无税单价*数量*（1－折扣率%）
业务流程-实例
销售合同：
提示： 1.销售合同，采用按阶段进行收款，其执行情况不再来源于销售订单，而来源于合同执行单。 2.合同结算，是指合同执行单和销售发票的勾对，必须在应收核销前完成合同结算，否则不能核销。
业务流程-日常流程
课 功能点
• • • • • •
程
内
容
合同执行单 合同自动生效、结案 合同概要设置执行时间的控制 和控制单据 录入控制单据保存时进行执行 时间的控制 合同标的为存货时，可录入项 目信息，并自动带入下游单据 合同报表按项目信息进行查询
•『销售管理』 可以参照合同生成销售订单并回写执行信息于合同工作台。『合同 管理』可跟踪销售订单及后续的发货单、销售发票、销售出库单及收款 单信息。
•『资金管理』 可以从『合同管理』中合同的［收/付款计划］采集数据，作为预 测现金流动的一个依据。
接口关系（1）
应收/应付类合同
合同执行单
合同结算单
收/付款单
依据提前天数和合同结束日期报警未结案合同。 依据滞期天数和合同结束日期报警未结案合同。 对自动结案的合同，系统自动结案是同时给出报警信息。
用友U8ERP软件调研采购管理模块1.doc
用友U8 ERP软件调研采购管理模块1 采购需求调研文档目录表格编号表名称备注PU-001 采购（供应）人员档案调查表PU-002 采购类型表PU-003 采购原始单据清单PU-004 普通采购业务流程PU-005 受托代销业务流程（商业）PU-006 退货业务流程PU-008 采购计划编制管理PU-010 采购溢余短缺处理PU-011 退补价处理PU-013 采购报表清单PU-014 数据精度表采购（供应）人员档案调查表调查对象：采购人员编号：PU-001人员编号姓名负责的业务备注填制说明：●如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。
●所属部门：对于有的企业，采购（供应）处又细分为若干个明细部门，如果您的企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，如果不是，则此栏可不填。
●如果您的企业中，仓库人员也属于采购（供应）部门，那么也请在此输入。
填表人：采购类型表调查对象：采购人员编号：PU-002编号采购类型采购类型说明填表说明：采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。
例如：从国外购进、国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。
编号采购类型采购类型说明01 从国外购进所有从国外的采购业务填表人_____________采购原始单据清单调查对象：采购人员编号：PU-003 原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）填表说明：请在此表中填写企业在采购业务中所涉及到的所有原始单据，并对其相关内容予以说明。
例如：企业采购业务涉及的原始单据包括：采购计划单、采购订单、采购合同、到货报检单、入库单、借款单、核销单、付款单、发票、退货单等；在“原始单据的性质”栏对单据进行简要说明，如有所列单据的表样，请附原件。
原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）入库单库管部门采购、物资、财务部门见入库单原件填表人：_____________普通采购业务流程调查对象：采购人员编号：PU-004填表说明：指对企业的正常采购业务流程的描述。
用友U8+ 合同管理
合同管理使用优势
执行流程不规范，导致漏审和相关资料不完善，带来了法律风险 保管、查阅不便，信息及时性差 合同执行周期长，涉及人员、流程众多，管理者监管难度大 收付款阶段多，难及时有效跟踪 票据与收付阶段难以对应 客户关系、订单、请购单、收付款等业务众多，工作协同复杂
合同执行
• 合同执行单录入 • 合同执行单生效 • 参照生成订单
合同结算
• 合同结算单 • 发票
合同收付
• 合同预收预付款 • 合同收付款
合同报表
• 合同统计表 • 合同收付款执行
统计表 • 合同执行表 • 合同履行跟踪表
不分阶段采购合同
• 设:有一张桶装水采购合同, 一次性付款, 有请购单.
• 约定: 确保送来的水包装完整 • 签订后 追加约定,质保7天
分阶段采购合同
• 设: 文总购买空调签订采购 合同 总价1W 首先付定金 2K 安装后付 6K,余质保金2K 一周后付清
合同的其他类型合同
• 销售类合同 • 收付类合同 • 进出口类合同 • 其他类合同
注意事项
• 进口合同不支持期初。 • 进口合同不支持阶段。 • 进口合同不支持合同执行单与结算单。
合同管理-接口
采购管理
销售管理Βιβλιοθήκη 应付管理应付款核销应收管理
应收款核销
合同执行 合同管理 生单 生单
进口管理
出口管理
数据采集 资金管理
生单
CRM
合同管理-业务流程
销售机会/报价单
（普通/分阶段/出口）
综合性项目
（分阶段收付）
销 售 管 理
销售订单
（普通/分阶段/进口）
销售发货
U8合同管理
合同导航
双击菜单“企业应用平台－业务 工作－合同管理－日常工作－合 同导航”进入
合同导航
点击“增加”、“打开”、“删除” 可进行相应的合同操作
合同导航
选择需要的合同类别
合同导航
合同导航
选择合同号后点击“跟踪”
合同工作台
双击菜单“企业应用平台－业务 工作－合同管理－日常工作－合 同工作台”进入
合同 已生效
是否参照主合同付款
合同结算单 已生效
审核
合同结算单 已审核
回写收/付款信息
核销
收/付款单
合同管理－资金管理接口
合同管理
合同 收/付款计划
资金管理
资金预测 采集数据
主要内容
• • • • • • 产品概述 产品模型 应用准备 主要功能 产品演示 Q&A
应用准备内容 系统配置
① 系统选项 ② 格式设置
用于对合同收付款计划、合同结算及 按照合同的收付款计划提供合同收付 合同收付款进行分析、对比。 款建议，编制合同对应的收付款预期 表，显示合同的未付金额和下次计划 付款时间。
合同管理主要功能三
合同履约执行分析
① 合同统计表 ② 合同执行表、变更表
③ 合同履行跟踪表
合同分析报表
合同管理系统提供多种角度的统计报 表
业务流程
建立帐套 系统启用 权限管理 基础档案 单据设计 应 用 准 备 合同管理选项设置 合同类型 合同条款 合同分组 基 础 设 置
合同期初
履行跟踪设置
新建合同
合同生效 日 常 操 作
合同变更 应收/应付合同结算 合同结案
年终结转
合同统计表
合同执行表
合同变更表
合同履行跟踪表
u8采购合同
u8采购合同甲方（采购方）：________________乙方（供应商）：________________鉴于甲方希望从乙方购买以下商品，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同。
一、商品信息1. 商品名称：_________________2. 规格型号：_________________3. 数量：_________________4. 单价：_________________5. 总价：_________________6. 交货日期：_________________7. 交货地点：__________________二、质量要求1. 乙方须保证所供商品符合甲方提供的技术要求和质量标准。
2. 商品应为全新、未使用过的，并在良好的状态下交付给甲方。
三、交付与验收1. 乙方应按照合同规定的时间和地点交付商品。
2. 甲方有权对交付的商品进行检验，如发现不符合约定的质量或数量要求，甲方有权拒收或要求乙方更换。
四、付款方式1. 甲方应在合同签订后___个工作日内支付合同总价的___%作为预付款。
2. 乙方交货并通过甲方验收后，甲方在___个工作日内支付剩余的___%货款。
五、违约责任1. 如乙方未能按时交货，应按日支付未交货部分总价值___%的违约金。
2. 如商品存在质量问题，甲方有权要求乙方无偿更换或修理，乙方应承担由此产生的所有费用。
六、争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：________________附件：技术要求和质量标准文件、乙方营业执照复印件等相关文件。
u8采购合同模板
u8采购合同模板在现代企业管理中，信息化建设已成为提升效率的关键。
U8系统作为一款广泛应用的ER 软件，其在采购管理模块中的合同管理功能尤为重要。
以下是一份基于U8系统的采购合同模板范本，供企业参考和使用。
【U8采购合同】甲方（采购方）：_____________________地址：_____________________________联系人：___________________________电话：_____________________________乙方（供应方）：_____________________地址：_____________________________联系人：___________________________电话：_____________________________鉴于甲方愿意购买，乙方愿意供应以下商品，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、产品信息1. 产品名称：_____________________2. 规格型号：_____________________3. 数量：_______________________4. 单价：_________________________5. 总价：_______________________6. 交货日期：____年____月____日7. 交货地点：_____________________8. 质量要求：符合国家相关标准及甲方要求9. 包装要求：_____________________二、支付条款1. 付款方式：银行转账/支票/现金/其他（请注明）2. 付款时间：货物交付后____天内支付全款3. 发票开具：乙方应在收到全额货款后，向甲方开具等额的增值税专用发票三、交货与验收1. 乙方应按照约定时间将货物送达指定地点。
2. 甲方有权对货物进行检验，如发现质量问题，应及时通知乙方。
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用友U8采购合同管理表格
1. 引言
在企业的日常运营中，采购合同管理是非常重要的一环。
采购合同管理的好坏
直接影响到企业的采购成本、供应商管理和风险控制等方面。
为了提高采购合同管理的效率和准确性，很多企业都选择采用一些软件工具来进行管理。
本文将介绍用友U8采购合同管理表格的使用方法和功能。
2. 用友U8采购合同管理表格的介绍
用友U8是一套企业管理软件，涵盖了财务管理、供应链管理、人力资源管理
等多个方面。
其中，采购合同管理是U8中的一个重要模块。
通过U8的采购合同
管理表格，用户可以方便地记录和管理采购合同的相关信息，例如合同编号、供应商信息、合同金额等。
3. 用友U8采购合同管理表格的功能
3.1 记录合同基本信息
用友U8采购合同管理表格允许用户记录合同的基本信息，包括合同编号、合
同名称、供应商信息、签订日期等。
用户可以根据需要自定义合同信息的字段，以适应不同企业的需求。
3.2 控制合同金额
U8采购合同管理表格可以帮助用户控制合同金额。
用户可以在表格中输入合
同金额，并设置预算上限和预算下限。
当合同金额超出预算上限或低于预算下限时，系统会自动给出警示，以帮助用户及时发现问题并采取相应的措施。
3.3 跟踪合同执行进度
通过U8采购合同管理表格，用户可以随时了解合同的执行进度。
表格中可以
记录合同的开始日期和结束日期，以及合同的执行情况。
用户可以根据表格中的数据，对合同的执行进度进行分析和统计，以便及时调整采购计划和供应链管理策略。
3.4 提醒合同到期
U8采购合同管理表格可以设置合同到期的提醒功能。
用户可以在表格中设置
提醒时间，系统会在合同到期前一定时间发出提醒，以帮助用户及时续签合同或采取其他必要的措施。
3.5 导出报表
U8采购合同管理表格可以将合同数据导出为Excel或其他格式的报表。
用户可以根据需要自定义报表的格式和内容，以满足不同的报表需求。
导出的报表可以用于内部核对、与供应商对账等用途。
4. 用友U8采购合同管理表格的使用指南
4.1 安装用友U8软件
首先，用户需要安装用友U8软件，以及采购合同管理模块。
安装步骤可以参
考用友U8的安装指南或软件帮助文档。
4.2 创建采购合同管理表格
在用友U8中打开采购合同管理模块，点击“新建表格”按钮，创建一个新的采
购合同管理表格。
用户可以根据需求设置表格的字段、格式和布局等参数，以适应企业的具体情况。
4.3 输入合同信息
在表格中输入合同的基本信息，包括合同编号、合同名称、供应商信息等。
用
户可以根据需要添加更多的字段，以记录合同的其他信息。
4.4 设置合同金额控制
在表格中设置合同金额的预算上限和下限。
当合同金额超出上限或低于下限时，系统会给出相应的警示，以帮助用户控制合同金额。
4.5 跟踪合同执行进度
根据实际情况，记录合同的开始日期和结束日期，以及合同的执行情况。
用户
可以在表格中记录合同执行过程中的相关事件和进展，以帮助跟踪合同的执行进度。
5. 结论
以上是用友U8采购合同管理表格的介绍和使用指南。
通过使用U8采购合同
管理表格，用户可以方便地记录和管理采购合同的相关信息，控制合同金额，跟踪合同执行进度等。
这些功能可以帮助企业提高采购合同管理的效率和准确性，减轻风险，并优化供应链管理。