财务顾问在企业上市过程中的工作有哪些

财务顾问在企业上市过程中的工作有哪些

和股仅结构、招股筹资、配售新股和股票?? 上市等制定方案，并进行操作指导和业务服务；2、推荐具有执业资格的会计师事务所、资产文件，协助企业申请公司设立和证券发行；6、就有价证券的发行种类、发行数量、发行价格、发行方式、发行费用、发行时机等事项提供的资信等级和证券发行资格；11、提供有关法规、信息、方法，组织业务培训。

资金短缺为了降低债务比例而采用的措施在行业内扩展或跨行业发展增加知名度和品牌形象持股人出售股票管理

进行发行市场分析，选择合适的发行时机发行市场分析。发行股票要选择合适的发行时机，要对发行市场进行分析。

行价格的制定提供了市场硬约束。在这一约束条件之下，发行人提高发行价格的条件只能是提高其盈利水平，或者对

进行反向调整，同时，在资产规模、每股净资产、盈利记录等方面都有严格的法律法规约束。在其他条件不变时，发

以说，股票的潜质对投资者的购买决策是最重要的决定性因素之一。这是因为，购买股票实际上是购买一种未来的收

也可以此作为发行决策的依据，做出招股的决策。 2.市场供求关系：????股票发行并不是决策时发行的。发行人是

之，则相反。此外，市场供求的结构关系也对发行成功具有决定性的影响，股票市场的供给结构关系是产业结构的一

对此必须有全面、足够、充分的认识，正确分析自己所处行业的地位以及行业发展变化特点。在正常情况下，所有处

外，还应结合自己本身的特点进行分析。作这种分析，关键要抓住自己的特点和优势及其这些优势对未来发展的影响

有喜欢投资的；有喜欢收益水平高的，也有喜欢股本扩张快的；有偏好大公司股票的，也有偏好小公司股票的。凡此

成功的关键性因素之一。在股票发行时，还必须根据市场划分选择发行方式，如采取私募还是公募；以战略投资者为

是他最关心的。正由于此，投资者购买股票为卖而买，即由于能卖他才在发行市场上买入股票，但卖才是他最根本的

????１、挑选财务顾问并签订协议：聘请优秀的财务顾问是成功上市的重要一步聘请优秀的财务顾问是成功上市的重

所、律师事务所；协调各方业务关系、工作步骤和工作结果；中介境内外企业投资认股，推荐证券承销机构、登记机

争取客户有价证券公开发行及上市为目的的公关工作;就客户募集资金项目提供咨询意见；评估股份公司的资信等级和

验、专业程度、人员构成、协调与公关能力、信誉与信用。????组建公司的筹建小组：一、公司筹建应由主要

部分，一部分是负责搞筹建业务操作的，另一部分是负责搞公关的；三、筹建人员,包括顾问公司的参与人员，必须

发行过程中为发行人提供咨询、策划、会计、法律、资产评估、审计等服务的法人或具有从事此类服务资格的特许自

股票发行必须遵守公开、公平、公正的原则，不允许有任何弄虚作假的行为，因而中介机构的任务就是对股票的内质

不但向发行人提供全面的、专门的和综合性的服务，还要承担一定的法律责任和市场风险，并向投资者负责。在发行

还协助发行人完成以下工作：一是改制策划与发行申请文件制作。由于我国国有企业大多是计划经济条件下形成并按

务、资产、组织结构等。四是根据其他中介机构的意见，编制招股说明书、上市公告书，进行发行宣传。五是对公司发行人必须聘请有资格的会计师事务所和审计事务所，对其账目进行检查与审验，主要工作任务包括查账、验资、盈求，重新编制股份制企业的会计报表。????（3）律师事务所的职能与任务：我国法律法规规定，股票发行人必须依股票发行与上市的各类法律问题，并为公司起草各类法律文件和发行以前的各种法律文书。对相关法律司题提出咨询业执业资格的资产评估机构承担的，其中最重要的资产评估是土地评估，这是因为我国国有企业以前都是无偿使用国范围内的资产和债务进行实地盘查和审核。????再次是评定估算，即对所评估的资产进行价值评定和清算工作。最后值法是将评估资产剩余寿命期内每年的预期收益，按照适当的折现率折现，累加得出评估基准日时资产现值的资产评作为比较对象，然后分析比较对象的成交价格与交易条件，通过对比和调整估算出评估对象价值的方法。清算价格法际运作过程中，一般要召开若干次中介机构协调会议，使整个中介服务工作有条不紊地进行，其中第一次协调会议尤作时间表，主要是明确各个中介机构的工作、内容和具体完成时间。????企业上市如何聘用中介机构企业上市如何聘的目的在于明确中介机构聘用的关键点和注意事项，以便于企业在重组上市过程中更好地发挥中介机构的作用，加大化、管理方法的改善和股票的市场推销。由于受长期计划经济的影响．我们在这些领域既缺乏了解和运作经验，又缺以说，很多国有企业是通过重组上市才真正摸清了自己的家底，并通过中介机构和投资者的培训才学会了市场经济分涂突揖哂卸怨衅笠堤乇鹬匾脑蛐浴５诙鲈蚴且笃溉蔚闹薪榛寡∨梢涣鞯淖抑苯硬渭庸ぷ鳌σ蠖嗉揖蛊福⒁蟾鞲鲋薪榛乖谟ζ甘蹦贸鼍咛宓墓ぷ鞒绦蚝筒僮鞣桨浮Ｕ庋唤龈笠堤峁┝擞泄匦畔⒑椭ζ甘保浅？犊⑷险媲一惺蔽四玫较钅可踔敛幌е鞫骷邸⒆栽柑岣吖ぷ鞅曜季┐蠊ぷ鞣段В孀故且桓龌ブ⒒ゲ褂窒嗷ブ圃嫉墓叵怠Ｎ烁玫胤⒒又薪榛沟淖饔谩⒏蟮靥岣咂笠导壑岛透母锪眨接稀泥"，甚至是缺乏原则性。企业应要求中介机构就有争议问题拿出首尾一致、明确的意见和建议，并要求他们对此负的情况要远远复杂于他们所熟悉的国外情况，单纯流于程序化不宜发现深层次的问题，甚至容易造成误导。对此企业作方法和程序，而且是中介机构正确认识企业、及时发现问题并有针对性地解决问题的保证。特别是对集团企业，企也应要求中介机构及早参与企业的人员培训和基础准备工作。由于重组上市工作常常要在短期内完成，而在此期间内确无误的资料基础上进行审计和评估，并且应在审计之后再评估。但是，如果以此来开展工作，那么不仅审计和评估听取他们的建议，尊重他们的专业判断，但决不能撒手不营，也不能过分迷信他们的经验。中介机构，尤其是境外机充分的信息。并且，为了有效地推进工作进程和确保企业自身利益，企业有必要建立自己的信息渠道，这种信息渠道利益，从而也难免会出现分歧和矛盾。企业和中介机构及时沟通并携手工作是充分发挥中介机构应有作用的关键。

发明权、发现权、其他科技成果权等知识产权，以及购销、租赁、承包、借贷、运输、委托、雇佣、技术、保险等各定性。只有稳定衔接的基础上才能出效益。再次是合理地操作--诚信原则。只有诚信地履行并购协议，才能让重新组九大关系--党、政、群、人、财、物、产、供、销，才能不留后遗症，否则，后患无穷。????企业重组基本模式：目单个或数个改组前(资产关联度不大)的企业一起进行股份制改造，对存量资产进行重组，主要有三种类型：第一种类比较少，而且企业的经济效益较好。经测算，企业的各项经济指标具上乘，税后分股红能超过银行的贷款利率。企条件可概括为如下几点：企业的非生产经营系统数量较多，而且创利水平较低，甚至亏损。如把非生产经营系统的资经营性资产形成独立企业走向市场。第三种类型，以原存量资产划出一部分资产，组成股份制企业，其余的存量资这种模式与第二种类型有相似之处，其关键的区别在于控股公司是谁。 (2)企业集团的企业资产重组模式：我国有个层次组成的庞大体系，有的遍布全国。所以这些国有控股的集团公司要拟组成股份制企业需要一种全新的模式。它能：构成全资控股分支机构可以是分公司，也可以是子公司，后者具有法人资格。根据实际情况，原资产关联度不欠其他实体的非生产经营系统的分离，使上市公司的产供销具有比较完整的运量体系。第二，使股份制企业有较好的投因：资产重组是中国股份公司股票发行过程中的独有现象。这是因为：①国有企业负债率高，社会负担重，盈利水