关于眼科医院部分区域市场的调研及行业小结

关于眼科医院部分区域市场的调研及行业小结

时间：2014年11月

市场：武汉、长沙、杭州、上海

一、武汉、长沙

1、武汉眼科市场情况

得益于地理位置、市场（人口和辐射能力）、人才和教育，武汉各类医疗资源相对丰富，也相对集中，全省三甲医院47家，近50%在武汉；眼科方面竞争激烈，论技术仍是公立较强，如省人民（独立眼科中心，面积0.8万方，病床155张，年门诊人次12万，手术1万例）、同济、协和眼科（未独立中心，年门诊量在10万左右，手术不到1万），大型医院接诊能力已经饱和，但与杭州、上海不同之处在于民营眼科医院数量不多，但单体规模较大，如爱尔、艾格，尤其爱尔已经开3家（其中硚口区刚关闭，准备到汉阳再开一家，地址基本选定），艾格逐渐走下坡路，比较多的社会资本有在武汉开眼科医院的想法，但较难落地，目前比较可行的做法是差异化、细分化进入，如光彩明天儿童眼科（经营情况不详）；

2、武汉艾格眼科：03年8月成立，新农合省级定点单位，武汉目前2家（汉口、武昌），汉口分院位于汉口发展大道（离汉口火车站近），居民区临街3层建筑，面积约0.6万平，床位80张，手术室1间；武昌分院经营一般；

●业务齐全，也有眼整形；实地探访时间约下午2点，院内人员较多，门诊叫号系统到

242号（按1天门诊量300简单测算，1年门诊人次在10万左右），病床空置不多；

●开办早，整体装修陈旧，环境昏暗；

●副主任以上医师11位，医生总共20来位；（可能包含了2个院区的）；1个院区医生

人数在10几人；

●从办公区设置看，医保、农合（含市场部）在坐人员7-8位，市场人员将近30位，除

通过周边区县转诊外，直接免费接送老年白内障患者；

3、爱尔武昌医院（爱尔单体规模最大医院，14年预计收入2.7亿）：位于武昌武珞路与中山路交叉口，1栋6层建筑+1栋12层建筑的1-2楼、8-12楼，超过2万平，住院部5层按5大专科分（眼肌/小儿、青光眼/白内障、眼底、眼整形/肿瘤、角膜病），床位200张；

●业务齐全，分九大科室；实地探访时间为周一早上9点左右，院内病人较多，尤其眼

整形，总候诊人数约200人；据悉13年年门诊量23万，手术2.3万例；各学科发展较均衡；

●副高以上29人，医技人员超过180位；

4、汉口爱尔：位于汉口火车站附近，14年4月装修开张，为武汉市经信委旁边移动连体建筑，1-8层，1.8万平方，病房已开放1层，80张；

●为跟进艾格市场行为，爱尔市场人员配置同样约30人，销售网络覆盖湖北省；

5、长沙爱尔医院

●硬件：医院成立于2002年，已经营12年，位于芙蓉中路（河东市区，主干道，

繁华地段）一栋独立大楼（7层、8千平，省会级别内场地较小-一般在1-2万），病床120张（实际开到200，走廊加床）；装修上标准统一（外立面和装修），内部暖色调为主，突出精致温馨，标准统一有利成本控制、统一形象；

●业务：基本覆盖眼科前后端所有业务，如眼视光、配镜、保健（2年前开展）、屈光、

白内障、准分子手术等（角膜移植应该没有）；周边综合医院较多（湘雅附二-长沙眼科技术最好、长沙第一医院、中医院等，区域内有一定竞争）；

●规模：13年规模1.49亿，同比增18%，门诊人次12万/年，同比3.7%（受场地

限制，门诊人次增长不多），药占比低于公立（5%~10%）；

●人力：总人数200人，其中医生50人，护士100人，市场20人（重视市场人员，

配置充裕），其他后勤30；

二、杭州

1、杭州眼科市场情况

大的3家专科（温医、明视康、朝聚）+1家公立独立诊疗中心（浙二）。浙大附二是杭州本地或周边就诊首选，眼科是杭州公立医院唯一的独立诊疗中心，门诊0.8万方，总面积预计超过1万平，住院2个病区100多张床位；总人数200多人，其中医生40余位，教授、主任级15，副主任级12。有35间诊室，年门诊量42万人次，15间手术室，手术量4.2万例，日均手术量115）；

其他几家门诊都不到10万，另爱尔在杭州一直没有开出来；

从业务量看，准分子手术有下滑趋势（可能跟杭州启动较早有关，新增需求减弱）；

●10年正式成立，位于杭州凤起东路618号，属于江干区四季青街道（接近核心老城区，

周边人员密集度高，四季青街道户籍人口2.4万，江干区人口超过200万）；

●经营场所为租赁街道独栋13层大楼，总面积1.6万平，单层面积不大，其中第10层

全部出租给一家口腔门诊，仍有一层空置；目前2层2个病区共80床，有2个病区正在装修，装修后床位数能达到160床；

●学科方面目前开设16个专科，较浙二更为细分，开设眼部整形科实现业务延伸，与韩

国专家有业务合作，2、3个月来一次；

●业务方面，年门诊量8万，手术量不详，因开办时间不长，规模基数仍较小，预估目

前规模在2-3千万左右，但增速较快，据交流年增幅在80%左右，通过温州调过来专家（沈丽君、赵云斌）本身带过来的病源（台州等地），在杭州也有了一定的口碑积累；

●市场方面，没有专门的市场营销人员，有投广告做推广的想法但没有付诸行动；

●信息化方面有信息中心但只负责内部系统运维，不负责跟客户有关的流程和信息化，目

前预约开展了多种形式，如电话（114、12580、院方热线），网站浙江在线，整体预约量20%（温州院区在50%以上）

三、上海

1、实地走访眼科3家，存在一些共同点和各自的特色，其中新视界在病患、本地影响力和软硬装格调明显在3家内最优：

●就诊人数普遍较少，多少都是老年人，据称周末青少年较多（视光及矫正）；

●位置都比较接近，全部位于长宁区，其中普瑞和爱尔在3公立以内，周边人员均相对

密集，但考虑眼科服务半径，有比较强的竞争和替代性；

●基本医保全部接入，业务基本雷同；

2、新视界眼科：2010年搬迁至长宁区汇川路，独栋6层，估计面积在0.78万平，12年5千万；新视界盈利能力强，在人气上比爱尔和普瑞好很多；

●科室：有明确的儿童视光、有眼底中西医结合治疗；

●医务人员配置较多，副主任以上医生20余位，大厅服务台、门诊分诊台、住院部护士

站都有较多人员；

●装修上现代明亮，看上去档次较高，一二楼均有休息区，桌椅配置比较独特舒适；屈光

诊室门口沙发茶几上放置IPAD供等候人员使用；一楼服务人员着装类似铁路、航空；

●策略上各种上海各区政府的授牌很多，基本医保接入，跟上海市老年基金会是对口关系，

门口4辆老年基金会冠名江铃全顺，这对业务推广上有很大帮助；卫生局三星

●住院部有2层，共136床，平均每间病房5-6床（可能跟眼科单人病床使用天数有关）

●根据院内所挂图示显示，新视界目前在全国9个省会城市已开医院，其中上海有3个

医院+1个研究所；