客户档案登记表实用版
客户档案表
预备投入资
金
□万以下口3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
客户满意程
度
□差口一沪匸优
客户对公司的评价：
编号：建档日期:
客户姓名
性别
性格特
征
□活泼口内向□稳 重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络
人
联系方
式பைடு நூலகம்
门店租金
是否有
行业经验
□有□没有
客户来源途
径
口招商人员引占朋友介绍网络媒体电话舌咨询q动上门其他
门店地段
门店主营商
品
门店营业范
围
客户感兴趣
的地方
口商品销售口共同配送增值服务其他
对客户的综
合描述
客户担心的
客户等级
A口级口B级口C级
是否成交
未成交口已成交
领导意见:
领导签字:
审核日期:
顾客档案表(顾客记录表)
顾客档案表员工：日期：年月日顾客档案表（顾客记录表）（标准版）使用说明一、文件概述顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是一份设计用于系统化管理顾客信息的文档模板。
该表格旨在帮助企业或销售人员详细记录顾客的基本信息、购买记录、服务情况及特殊需求等，以便提供更加个性化、高效的服务。
本说明将详细介绍该表格的各项内容及其使用方法。
二、表格结构解析基本信息区姓名：填写顾客的姓名，确保准确无误，便于识别与联系。
性别：选择或填写顾客的性别，有助于分析顾客群体特征。
生日：记录顾客的出生日期，可用于生日关怀等营销活动。
卡号：如果企业有会员卡制度，此处填写顾客的会员卡号。
卡金：记录会员卡内的余额或积分等信息。
折扣：标注顾客享受的折扣级别或政策，以便在销售时自动应用。
地址：顾客的常住地址，用于邮寄资料或必要时的上门服务。
电话：顾客的联系电话，是主要的沟通渠道。
其他：可根据企业需求填写其他重要信息，如邮箱、微信号等。
销售及服务情况记录区日期：记录每次销售或服务发生的日期，便于时间排序和追踪。
产品项目：详细列出顾客购买的产品或服务项目，确保信息准确无误。
情况摘要：简短描述销售或服务过程中的关键信息，如顾客反馈、特殊要求等。
员工：填写参与此次销售或服务的员工姓名，以便责任追溯和绩效评估。
备注：用于记录任何额外信息，如退换货情况、特殊折扣原因等。
三、使用注意事项信息准确性：在填写顾客档案表时，务必确保所有信息的准确性，避免因信息错误导致的服务失误。
保密性：顾客信息属于隐私范畴，应严格保密，仅授权人员可查阅。
动态更新：随着顾客购买行为的发生和服务需求的变化，需及时更新顾客档案表，保持信息的时效性。
数据分析：定期对顾客档案表进行数据分析，有助于了解顾客需求趋势，为产品开发和营销策略提供依据。
合规性：在收集和使用顾客信息时，应遵守相关法律法规，确保信息处理的合法性和合规性。
四、结论顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是企业提升顾客管理水平的重要工具。
客户档案表(模板)
电话Βιβλιοθήκη QQ生日公司简介消费信息
合作项目
消费记录
参课人员
时间
地点
服务记录
时间 签合同 企业调研 《咨询班》上期参课
文件管理
服务内容
上期方案辅导
上门落地服务
《运营官》参课 《咨询班》下期参课
下期方案辅导
上门落地服务 系统启动大会 卓越企业系统工程认证
公司名称职位姓名小组职务电话qq生日公司简介消费信息合作项目消费记录参课人员时间地点服务记录时间文件管理服务内容签合同企业调研咨询班上期参课上期方案辅导上门落地服务运营官参课咨询班下期参课下期方案辅导下期方案辅导上门落地服务系统启动大会卓越企业系统工程认证
基本信息
公司名称
客户信息档案
职位
姓名
小组职务
客户档案表新版
肠胃□胃胀□腹胀□胃酸□十二指肠溃炎□胃痛□慢性浅表性胃炎
□慢性结肠炎□胃痉挛□便秘习惯性便秘□胃下垂□慢性萎缩性胃炎
私密生殖□月经不调□卵巢囊肿□慢性盆腔炎□子宫肌瘤
□宫颈炎□手脚冰凉□子宫内膜异位□痛经
□闭经□月经量少□更年期综合症
颈肩□头痛□手臂发麻疼痛□转动困难□记忆力差
□健忘□头晕失眠□神疲乏力□骨质增生
脊柱□椎间盘突出症□强制性脊柱炎□棘间韧带软组织扭挫伤
腰肾□腰膝酸软□畏寒肢冷□腰部酸痛□夜尿多□性欲减退
□早衰□气短汗多□慢性肾炎□肾虚腰痛
免疫系统□肠胃功能差□容易感冒□特别容易感到疲劳□易怒
上肢、下肢□风湿□内风湿□风湿性关节炎
□网球肘□软组织扭挫伤□神经卡压综Байду номын сангаас征
□关节痛□肌腱韧带损伤□坐骨神经痛
体查结果
1、
2、
专家签字：
调理处方
气血通脉疗法□
无痛刮痧□
经穴敷贴□
气血通脉熏蒸□
针刀松解□
点刺放血□
保健推拿□
气血通脉足疗□
体控电疗□
儿童保健□
岩盘整脊□
岩盘理疗□
补气养颜茶□
养生粥□
龟苓膏□
杞菊养生茶□
备注方案：
健康指导
□1.定期随访□2.纳入健康管理□3.建议复查
危险因素控制：□1.戒烟□2.健康饮酒□3.合理饮食
□4.锻炼□5.减体重□其他
调理方案
调理部位
项目
养生饮食禁忌
顾客签字
理疗师
气血通脉馆客户档案表
填表日期：年月日编号：
姓名
年龄
职业
会员
□是
客户档案记录表
定房时间:
合同号
备案号
合同时间
客户姓名
身份证
联系电话
地址
邮政编码
购房位置
户型
建筑面积
套内面积
公摊面积
总房价
合同单价
付
款
方
式
一次性
优惠额
分期
优惠额
按
揭
首付款
贷款额
优惠额
银行
年限
月供
变更内容
备注
客户档案记录表
定房时间:
合同号
备案号
合同时间
客户姓名
身份证
联系电话
地址
邮政编码
购房位置
户型
建筑面积
套内面积
公摊面积
合同总价
合同单价
付
款
方
式
一次性
优惠额
分期
优惠额
按
揭பைடு நூலகம்
首付款
贷款额
优惠额
银行
年限
月供
变更内容
备注
客户档案管理表格
客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
精选表格
精选表格
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
精选表格
精选表格
附表六客户综合销售力分析表
精选表格
精选表格附表七客户综合销售力对比分析表
精选表格
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录
精选表格
精选表格
附表二客户拜访计划
精选表格
精选表格
附表九业务工作日志
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。
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客户档案
日期
最新修订时间
填表人
客户
1.姓名昵称（小名）职称
2.公司名称地址
3.住址
4.电话（公）（宅）手机
5.出生年月日出生地籍贯
6.身高体重身体五官特征（如：秃头、关节炎、严重背部问题等）
教育背景
7.高中名称与就读期间大专名称
毕业日期学位
8.大学时代得奖记录研究所
9.大学所属兄弟或姐妹会擅长运动是
10.课外活动、社团
11.如果客户未上过大学，他是否在意学位
其他教育背景
12.兵役军种退役时军阶
对兵役的态度
家庭
13.婚姻状况配偶姓名
14.配偶教育程度
15.配偶兴趣/活动/社团
16.结婚纪念日
17.子女姓名、年龄是否有抚养权
18.子女教育
19.子女喜好
业务背景资料
20.客户的前一个工作
公司名称
公司地址
受雇时间受雇职衔
21.在目前公司的前一个职衔职衔日期
22.在办公室有何“地位”象征
23.参与的职业及贸易团体所任职位
24.是否聘顾问
25.本客户与本公司其他人员有何业务上的关系
26.关系是否良好原因
27.本公司其他人员对客户的了解
28.何种联系关系性质
29.客户自己对公司的态度
30.本客户长期事业目标为何
31.短期事业目标为何
32.客户目前最关切的是公司前途或个人前途
33.客户多思考现在或将来为什么特殊兴趣
34.客户所属私人俱乐部
35.参与之政治活动政党
对客户的重要性质为何
36.是否热衷社区活动如何参与
37.宗教信仰是否热衷
38.对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）
39.客户对什么主题特别有意见（除生意之外）
生活方式
40.病历（目前健康状况）
41.饮酒习惯所嗜酒类与份量
42.如果不嗜酒，是否反对别人喝酒
43.是否吸烟若否，是否反对别人吸烟
44.最偏好的午餐地点晚餐地点
45.最偏好的菜式
46.是否反对别人请客
47.嗜好与娱乐喜读什么书
48.喜欢的度假方式
49.喜欢观赏的运动
50.车子厂牌
51.喜欢的话题
52.喜欢引起什么人注意
53.喜欢被这些人如何重视
54.你会用什么来形容本客户
55.客户自认最得意的成就
56.你认为客户长期个人目标为何
57.你认为客户眼前个人目标为何
客户和你
58.与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何
59.客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任
如果是有的话，是什么
60.客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议
61.客户是否特别在意别人的意见
62.或非常以自我为中心是否道德感很强
63.在客户眼中最关键的问题有哪些
64.客户的管理阶层以何为重客户与他的主管是否有冲突
65.你能否协助化解客户与主管的问题
如何化解
66.你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案。