2020年天然气行业调研分析

2020年天然气行业挑战

及机遇分析

2020年

目录

2020年天然气行业挑战及机遇分析 (1)

1.天然气产业面临的挑战 (3)

1.1进口天然气对外依存度快速上升 (3)

1.2天然气管网互联互通程度及LNG接收站开放程度不高 .. 3

1.3地下储气库建设滞后于产业链整体发展 (4)

2.天然气供需现状、存在问题及政策建议 (4)

2.1当前国内天然气发展状况 (5)

2.2我国天然气供需存在的问题 (6)

2.3针对中国天然气快速发展的政策建议 (8)

3.天然气进口分析 (10)

4.天然气产业面临的机遇 (11)

4.1我国能源结构转型，为天然气发展提供了广阔空间 (11)

4.2天然气的主体能源定位得到明确 (11)

4.3天然气价格改革有序推进，相关政策密集 (12)

5.天然气行业发展的相关建议 (12)

5.1加大资源开发力度，建立多元化供应体系 (12)

5.2加快干线管网建设 (13)

5.3统筹规划，完善储气调峰体系建设 (13)

5.4完善天然气价格机制 (14)

1.天然气产业面临的挑战

1.1进口天然气对外依存度快速上升

我国常规天然气勘探开发对象日益复杂，投入不足、效率偏低、上产稳产难度大，而非常规天然气开发技术还有待进一步突破，经济性有待进一步提高。由于国内产量的增长速度不及消费的增长速度，因此需要进口天然气来补充消费需求缺口，导致近年来进口气增长迅速，对外依存度快速上升。中亚天然气管道气源国和沿线国家为保证本国民生用气造成中亚气供应减少，导致中亚进口气合同执行不理想。

1.2天然气管网互联互通程度及LNG接收站开放程度不高

不同企业间干线管道及区域管网的互联互通程度不高，制约了天然气资源的优化配置，不利于灵活调运和应急保供。目前，

我国LNG接收站向第三方市场主体开放的模式主要为协商性准入，由第三方和接收站运营商就LNG接收站使用具体事宜进行协商，政府机构对整个过程实行监管。由于石油公司在长协消纳（长贸合同的执行）、市场开发方面的压力较大，LNG接收站开放程度不高。

1.3地下储气库建设滞后于产业链整体发展

受国内地质条件禀赋不足、调峰设施投资成本没有回收渠道等因素影响，我国地下储气库现有规模及建设进度远远不能满足市场需求，对天然气稳定供应造成一定影响。

2.天然气供需现状、存在问题及政策建议

在低碳经济发展的今天，天然气在我国能源结构中的占比还远低于世界的平均水平，尽管我国的天然气在基础设施、价格体制、监管体制等方面需要进一步完善，但天然气在我国能源结构的占比在逐年提高，在我国能源结构优化中，其战略地位变得越来越重要。

2.1当前国内天然气发展状况

各部门、各地方和企业认真贯彻落实党中央决策部署，加快天然气产供储销体系建设，强化天然气发展顶层设计，大力提升勘探开发力度，完善重点地区基础设施布局，加快管网互联互通，补强储气能力短板，完善市场机制，强化督导协调，做实应急保障，天然气年度消费增量创历史新高的同时，冬季高峰期用气得到有效保障。

天然气在一次能源消费结构中占比6.4%，远低于全球平均水平，与美国、俄罗斯等天然气消费大国相比差距更大。

受“煤改气”冬季清洁供暖工程陆续推进的影响，华北地区冬夏季峰谷差进一步拉大，煤改气造成我国天然气供需缺口每天大概在1000 万m3。国外气源地气源供应突然每天减少

4000m3，因此2017 年冬季我国出现短暂“气荒”现象，“气荒”期供气缺口每天在5000 万m3 以上。

天然气进口现状。天然气进口主要体现在管道和LNG 两个方面。

进口LNG 增长引领液态分销模式快速发展。全国LNG 液态分销量连续两年以超过35% 的速度增长，占全国天然气消费量近1/10。但陆上液厂年均开工率不足36%。随着勘探开发力度加大，天然气产量将进一步提高，2019年中国天然气产量1650亿立方米。

2.2我国天然气供需存在的问题

天然气储备及管网等基础设施能力不够。与欧美发达国家相比，中国天然气管道和地下储气库建设仍存在较大差距。中国每万平方千米陆地面积对应的管道里程约70km，仅相当于美国的12%，地下储气库形成工作气量64 亿m3，仅占消费量的3.1%，远低于世界10% 的平均水平。

供应高峰期保障存在多方面问题，保供压力大。首先是国外气源地产量无法控制，中亚天然气管道日供应量比计划低4000 万m3左右。