2020年汽车智能网联专题研究报告

２０２０年汽车智能网联专题研究报告

正文目录

1商用车有望出台重磅新政策，智能网联迎来量价齐升 (4)

1.1交通部起草《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》 (4)

1.2关注安装行车记录仪、智能视频监控装置和云平台投资价值 (4)

1.3车联网政策具有持续性，商用车销量景气度高 (6)

1.4智能网联在商用车利润中的比例不断提升 (6)

2政策和技术红利共振，智能网联终端打开增长空间 (7)

2.1主动安全是商用车智能网联驱动力 (7)

2.2人工智能技术红利持续释放 (10)

2.3终端提供厂商分散，集中化趋势加强 (11)

3“端云”互动，关注监控平台价值 (13)

3.1云控平台起到对车联网的信息服务和支持 (13)

3.2政府平台以满足安全监管为主 (14)

3.3第三方营运平台发展逐渐走向成熟 (14)

3.4云端平台蕴含价值巨大，数据服务是其主要商业模式 (16)

4投资建议 (16)

4.1锐明技术 (16)

4.2鸿泉物联 (17)

4.3千方科技和中交兴路 (17)

4.4四维图新（中寰卫星） (18)

4.5海康威视 (19)

5风险提示 (19)

图表目录

图表1国内重卡保有量 (5)

图表2全国载客载货载客汽车拥有量 (5)

图表3商用车车联网相关政策汇总 (6)

图表4商用车利润池演变图 (7)

图表5海康威视车载视频监控系统解决方案 (8)

图表6鸿泉物联高级辅助驾驶系统 (8)

图表7车载智能设备系统 (9)

图表8商用车智能网联产品演进 (9)

图表9锐明技术通用型智能视频监控产品系统构成 (10)

图表10智能网联技术趋势演进 (11)

图表11商用车各细分行业主要供应商 (11)

图表12专注商用车智能网联公司主要在研项目情况 (12)

图表13云控基础平台 (13)

图表14云控平台分类 (13)

图表15鸿泉物联建筑渣土车监控系统平台 (14)

图表16G7大数据卡车物联网平台提供服务 (15)

图表17中寰卫星车联网平台 (15)

图表18中交兴路先知平台 (15)

图表19中寰卫星（四维图新旗下）营收状况 (16)

图表20锐明技术DSM技术应用 (17)

图表21锐明技术渣土车信息化解决方案 (17)

图表22鸿泉物联智能增强驾驶系统 (17)

图表23鸿泉物联高级辅助驾驶系统构成 (17)

图表24中交兴路先知平台 (18)

图表25千方科技运输管理系统 (18)

图表26中寰卫星商用车车联网平台 (18)

图表27海康威视业务全景 (19)

图表28海康威视运输车辆综合管理系统平台架构 (19)

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1商用车有望出台重磅新政策，智能网联迎来量价齐升

1.1 交通部起草《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》

2020年11月3日，为深入贯彻落实党中央和国务院关于进一步深化“放管服”改革的部署要求，有效提升道路运输管理服务质量和水平，优化营商环境，交通部起草了《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2020年12月2日。在意见稿中提及与智能网联相关的规定如下：

⚫第一百二十三条明确规定：客运车辆、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及总质量12000千克以上的载货车辆应当按照有关规定配备具有行驶记录功能的卫

星定位装置和智能视频监控装置，并接入符合标准的监控平台。前款规定的道

路运输经营者应当对其车辆与驾驶人员实施动态监控。

⚫第六十七条道路运输经营者应当合理安排运输计划和班次，保障驾驶员合理休息时间，采取技术措施防止疲劳驾驶。道路运输驾驶员在运输过程中，应当

遵守国家对驾驶员在服务规范、安全运营等方面的规定，文明行车、优质服务。

⚫第一百七十条违反本条例的规定，道路运输经营者有下列行为之一的，由县级以上交通运输综合执法机构责令整改，并处于1000元以上1万元以下的罚款：

（一）未按照规定对车辆配备卫星定位装置和智能视频监控装置的；

（二）卫星定位装置和智能视频监控装置未接入符合标准的监控平台的；

（三）卫星定位装置和智能视频监控装置不能正常使用的。

⚫第七条国家鼓励道路运输业与关联产业融合发展；鼓励道路运输企业实行规模化、集约化经营。国家积极推进大数据、信息技术、自动驾驶等技术在道路

运输领域的发展和应用，加强电子证照的推广应用。

1.2关注安装行车记录仪、智能视频监控装置和云平台投资价值

参考第一百二十三条，从安装的数量上来看，12吨以上重卡目前国内存量在700万辆左右，2019年新增117万辆，2020年有望突破160万辆，未来几年基本会保持在每年新增120万辆以上。从单车价值上来看，行驶记录功能的卫星定位装置约为800元左右，智能视频监控装置，假设是安装DSM和BSD，约1000元，总计在1800元左右，监控平台指云端的软件，通常是打包在项目中交付。

图表1国内重卡保有量

资料来源：Wind，中国移动源环境管理年报，华安证券研究所

除过重卡之外，2019年底的统计数据显示，全国载货载客汽车拥有量高达1165万辆。第六十七条中提到，采取技术措施防止疲劳驾驶，这些都是DSM潜在的安装车辆。本次政策的力度较大，对违反本条例的规定的车辆，责令整改，并处以一定的罚款。我们认为，渗透率在政策落地之后，有望实现快速提升。

参考第七条，国家积极推进大数据、信息技术、自动驾驶等技术在道路运输领域的发展和应用。我们认为，利用智能网联技术来提升运输效率和主动安全是长期趋势，商用车智能网联投资赛道确定性强。

图表2全国载客载货载客汽车拥有量

资料来源：中国产业信息网，华安证券研究所