金融项目对比

程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为
一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财 务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为
客户量身定做一份合理的理财方案。
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适用人群：在金融机构、会计师事务所、律师事务所
以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融
理财或与金融理财相关的工作的工作人员
称HKFRMA）认证和颁发，英文全称为 Certified
Financial Risk Manager，中文名字叫“注册金融风险管
理师”。 CFRM的知识体系在FRM的基础上作了调整，增加
了更适合于中国本土实际的内部控制和财务报表分析等内
容。
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适用人群：期望发展和提高自身金融风险管理技能的
人员；希望有能力对公司员工的金融风险管理技能进行评
障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书
是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也
被全球绝大多数国家政府所认可。
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适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等
金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。
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证书等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财
资组合管理
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颁发证书：国务院发展研究中心金融研究所颁发《中国注册金融
分析师（一，二，三级）培养计划》，全美测评软件系统（北京）有限公
司颁发《ATA SCORE REPORT》。
3、国家理财规划师（ChFP）
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项目介绍：2003年“理财规划师”列入国家职业大典，
《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月，劳动保
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适合人群：本科生可以参加中国精算师考试也可参加中国准
具有下列条件的中国公民，可报名参加考试： 1、年满18周岁； 2、具有完全民事行为能力； 3、高中以上文化程度。 • 考试科目 资格考试分公共基础科目和专业科目。 公共基础科目：公共基础。 专业科目：个人理财、风险管理。 考试题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题 • 银行从业资格证是金融业最基本的证书，一般银行从业人员是必须要考这 个证书，是银行入门证。
财务、投资岗位中级以上专业人士；高级：金融领域中高级
专业人士；企业财务岗位高级专业人士。
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课程体系：中国金融法规（自学）、职业道德与专业标
准、定量分析方法、经济学（自学）、全球金融市场与工具
（自学）、财务分析 、企业资本运作权益投资分析、债券价
值评估、金融衍生工具分析 、另类投资分析(一级面授) 、投
7、注册信贷分析师（CCRA） 8、美国注册财务策划师（RFP） 9、注册金融策划师（CFP） 10、注册财务顾问师（CFC）
11、特许财富管理师（CWM） 12、特许理财顾问师（ChFC）
13、国际注册财务顾问师（RFC）
二、主要金融项目的对比 1、CFA和CRFA的对比 2、CRFA、CFA、ACCA、CIIA、 CFP、CAA的比较 3、FRM、CFRM、ICBRR、 CQF、PRM、CCRA的比较分析 （风险管理证书的比较） 4、ChFP、AFP、RFP、CFP、 CFC、CWM、ChFC的比较ห้องสมุดไป่ตู้（理财证书的比较）
一、主要金融项目介绍
• （一）国内主要金融项目
• 1、银行从业资格证
CCBP是“中国银行业从业人员资格认证”（ Certification of China Banking Professional）的英文缩写。中国银行业从业人员资格认证制度， 由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。 • 报名条件
规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资
格一级）。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大
学生群体。目前，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。
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考试内容：理论知识、实操知识（专业技能）、综合评审
（案例分析）。
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颁证机构：国家劳动和社会保障部。
4、金融理财师（AFP）
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项目介绍：金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流
价的管理人士
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考试内容：必须一天之内完成两部分考试，上、下午
各两个半小时（150分钟）：每部分考试包含100道单项选
择题。
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颁证机构：香港金融风险管理师协会（Hong Kong
Financial Risk Manager Association，简称HKFRMA）
6、中国精算师（CAA）
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项目介绍：2000年12月，中国精算师协会首次面向社会举办
了中国精算师资格考试（准精算师部分）考试中的六门课程考试。
中国精算师协会于2008年决定对中国精算师资格考试认证体系进
行调整，并于2011年实施。2010年12月中国精算师协会成为国际
精算师协会（IAA）的团体会员，标志着中国精算师资格考试体
系得到了国际的认可，今后取得中国精算师（准精算师）资格意
味着在精算职业发展上有更多空间和机会
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考试内容：《金融理财基础（一）》和《金融理财基
础 （二）》
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颁证机构：中国金融理财标准委员会进行金融理财师
（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。
5、注册金融风险管理师（CFRM ）
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项目介绍：CFRM证书由香港金融风险管理师协会
（Hong Kong Financial Risk Manager Association，简
2、中国注册金融分析师（CRFA）
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项目介绍：为了打造中国高端金融人才培养平台，国务
院发展研究中心金融研究所、中国企业联合会和国际金融专
业培训机构（Stalla Review）共同成立中国注册金融分析师
培养计划执行办公室，在全国开展“中国注册金融分析师培
养计划”。
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适用人群：初级：金融领域初级、中级专业人士；企业
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金融类项目对比
目录
一、主要金融项目介绍 （一）国内主要金融项目 1、银行从业资格证(CCBP) 2、中国注册金融分析师（CRFA） 3、国家理财规划师（ChFP） 4、金融理财师（AFP） 5、注册金融风险管理师（CFRM ） 6、中国精算师（CAA）
（二）国外主要金融项目 1、注册国际投资分析师（CIIA） 2、特许金融分析师（CFA） 3、数量金融工程师（CQF） 4、金融风险管理师（FRM） 5、银行风险与管理国际证书（ICBRR） 6、国际职业风险管理师（PRM）