空气压缩机行业市场规模竞争格局分析及国内外重点企业发展战略研究

空气压缩机行业市场规模竞争格局分析及国内外重点企业发展战略

研究

1、空气压缩机行业竞争格局：目前，国内空气压缩机行业竞争格局可分为三个层次：其一是国际著名企业，具有代表性的主要有阿特拉斯、英格索兰、美国寿力以及台湾复盛等，这些企业具有强大的自主研发设计能力，在全球市场占有较高的市场份额，尤其是在高端产品方面具有领先优势；其二是具备较强的研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业，这些企业在技术水平、市场份额等方面与国际企业的差距逐步缩小，部分领先企业产品水平已达到或赶超国外领先企业；其三是不具备自主研发生产能力，主要从事外购主机进行装配的空气压缩机企业。

（1）国外品牌依然占据国内高端市场：以阿特拉斯、英格索兰、美国寿力为代表的国际企业在我国空压机高端市场处于优势地位。这些企业进入我国空压机市场时间较长，前期投入大量资本已在我国形成较大生产规模，这些企业的生产设备及技术专用性较强，形成了自身的独特优势。其专有产品、专有技术、专有材料等实现了部分市场垄断，长期建立的品牌形象与完善的管理体系使其拥有较高的客户忠诚度，在我国市场具有较强竞争实力。但其高端市场正不断受到来自国内优质品牌冲击，其产品在中国的市场占有率处于下降趋势。为保持市场份额，国际企业不断通过兼并收购等方式整合产业链，优化资源配置，同时采用非关键零部件代加工、国内建厂等方式达到降低生

产成本的目的，积极参与竞争。

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（2）国内优质企业竞争优势显现：国内空压机企业经过不断积累成长，出现了以开山股份、鲍斯股份等为代表的优质企业。这些国内企业已具备了螺杆主机、电机自主设计制造能力，而且产品具有性价比优势，实现了对外资产品的部分替代。同时，在不断的发展过程中，国内企业经营理念逐步与国际接轨，开始转变经营模式，由生产型制造商向服务型制造商转变，为下游企业提供动力能源整体解决方案及空压机合同能源管理等，开始与国际企业展开全方位的竞争。

（3）中低端市场竞争激烈：我国大量的内资生产企业集中在中低端产品市场，产品同质化严重，市场竞争激烈。国内传统中小型企业，受限于资金、规模等因素，不具备螺杆主机研发生产能力，依赖外购螺杆主机并进行整机装配。此类中小型企业由于缺乏成本优势和核心竞争力，在未来市场发展中，将面临被大型企业挤压市场份额或吸收兼并的可能。这些企业仍停留在购置主机组装生产的阶段，受制于产品结构单一、技术附加值低等因素，目前低端空压机产品市场趋于饱和，利润空间不断缩小，往往依靠价格战来争夺市场份额，使市场竞争日趋激烈。

从国内空气压缩机市场看，外资及其附属品牌企业仍然占有市场较大份额。由于我国研发技术力量薄弱，外资在中高端产品市场占有一定优势；内资企业相对规模较小，除部分优质企业外，普遍存在产

业集中度低、缺少高端技术、低水平产能比重过大、产品同质化严重等现象。国内企业应通过技术研发、产品创新、结构调整等提升市场竞争能力。

2、鼓风机行业竞争格局：目前，我国鼓风机行业中大部分企业技术水平较低，重复投资现象较为严重，产品主要集中在低端领域，低端市场竞争日益激烈，恶性价格战拉低了行业整体盈利水平。而高端鼓风机制造工艺较为复杂，对企业的研发能力与生产工艺要求较高，生产企业数量较少，2000年之前，我国高端鼓风机市场主要被国外厂商垄断。国内少量企业通过引进核心技术并进行技术革新，自主研发，开发智能化机组，逐步打破了国外厂商在高端鼓风机市场的垄断地位，核心技术的差距也在逐渐缩小，未来国内鼓风机企业将进一步占据国内鼓风机市场应用份额，下游应用市场潜力较大。

截至2020年底，国内规模以上鼓风机制造业中有8家为上市/公众企业，为：山东章鼓、金通灵、盈峰环境、西玛风机、双剑股份、陕鼓动力、临风股份、杰尔科技。目前，国内鼓风机竞争激烈，寡头格局暂未形成，国内企业鼓风机主要以罗茨鼓风机、单级高速、多级离心鼓风机为主，具备空气悬浮离心鼓风机和磁悬浮离心鼓风机研发和生产能力的企业仍然较少。

随着我国新能源产业蓬勃发展、环保力度不断加大，我国鼓风机在新能源产业与环保行业的应用需求不断上升，市场对鼓风机的技术含量与产品质量要求不断提高，需求高端化成为趋势。在此背景下，鼓风机行业中的领先企业凭借技术优势市场份额持续攀升，其他大部

分企业随着市场竞争日益激烈，部分实力较弱的企业将逐步被淘汰出局，有利于行业长期健康发展。

3、空气压缩机行业竞争对手：

①阿特拉斯（AtlasCopco）：阿特拉斯1837年成立，集团总部位于瑞典斯德哥尔摩，业务范围遍及全球180多个国家/地区，为客户提供压缩机、真空解决方案和空气处理系统、建筑与采矿设备、动力工具和装配系统。阿特拉斯官网显示，截至2020年底，阿特拉斯在中国设有20多家公司，拥有近6,000名员工。阿特拉斯在NASDAQOMX 上市，2020年度实现营业收入1,037.56亿瑞典克朗（约799亿元人民币），其中压缩机业务实现收入473.29亿瑞典克朗（约364亿元人民币）。

②英格索兰（IngersollRand）：英格索兰1871年成立，总部位于爱尔兰都柏林，作为一家多元化的工业制造企业，其旗下品牌为全球的商业、工业和民用客户提供领先的服务，专注于工业技术和温控系统两大核心业务的发展，其中工业技术领域包括压缩空气系统和服务、动力工具、流体管理及物料吊装等。英格索兰在美国纽交所上市，股票代码：IR。根据英格索兰年报数据，2020年度实现营业收入49.10亿美元。

③美国寿力（SullairCorporation）：美国寿力是全球知名的螺杆式空压机专业制造企业，始创于1965年，总部设在美国印地安纳州密执根市。美国寿力在中国有苏州和深圳两个生产基地，生产的主要产品包括固定式螺杆压缩机、移动式螺杆压缩机、螺杆真空泵、空气

干燥机、精密过滤器、真空泵等，销售及售后网络遍布全国、东南亚及其他亚洲地区。2017年，美国寿力被日本日立集团收购。

④台湾复盛：台湾复盛成立于1953年，是台湾最大的空压机制造集团。台湾复盛公司推出了齐全和丰富的产品线，涵盖往复、螺旋、涡卷和离心等多种空气压缩机和冷媒压缩机。目前台湾复盛公司在中国大陆有北京、上海、中山三个生产基地，三个销售服务部，中国销售总部位于上海。

⑤开山股份（股票代码：300257）：浙江开山压缩机股份有限公司主要产品有螺杆式空压机、冷媒压缩机、螺杆膨胀发电机、工艺气压缩机、环境工程与冷链产业等。其中，螺杆式空压机产品功率范围7.5KW－630KW，品种覆盖电机动力螺杆空压机、柴油动力螺杆空压机、井下防爆螺杆空压机以及两级压缩螺杆空压机。开山股份产品经销网络遍及全国各省区市，设有2,000多家营销网点，拥有优质的销售服务。开山股份在美国、德国、日本、韩国、俄罗斯等设有15家海外直销点，产品销往世界60多个国家和地区。根据开山股份披露的公开数据，2020年度，开山股份空压机业务实现收入22.50亿元，2021年1-6月，开山股份空压机业务实现收入13.82亿元。

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⑥鲍斯股份（股票代码：300441）：宁波鲍斯能源装备股份有限公司主要从事螺杆压缩机核心部件及整机研发、生产及销售，产品主要包括螺杆压缩机主机和整机。鲍斯股份是目前国内重要的螺杆主机供应商和领先的工艺流程用螺杆压缩机制造商。根据鲍斯股份披露的