2020年基金管理行业专题研究报告
财富管理行业深度报告
财富管理行业深度报告1.万亿蓝海，我们预计2026年中国权益基金市场达27.75万亿元1.1.供需共振，中国财富管理行业进入黄金发展时代中国居民可投资资产逐步增长。
2020年中国个人可投资资产总规模达241万亿人民币，2018-2020年年均复合增长率为13%；根据招商银行预测，2021年中国个人可投资资产总规模将达268万亿人民币。
此外，2020年可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达262万人，2018-2020年年均复合增长率为15%；招商银行预计，2021年底中国高净值人群数量约296万人。
资管新规+房住不炒，权益市场吸引力增强。
资管新规下，曾以“保本保息、“低门槛”而吸引众多投资者的银行理财“风光不再”，2020年年末，共计48只理财产品跌破净值，相较2018年年末（32只）上升且银行理财预期收益率水平不断降低，银行理财对于投资者的吸引力减小。
与此同时，房地产投资高收益、低风险的属性被逐渐弱化。
2017年以来，中国居民住宅平均价格增速明显放缓，单月同比增速一度由18.72%（2016年12月）下降至2.44%（2021年12月）。
相反，近年来中国权益市场的吸引力正逐步增强。
2020年，中国沪深300指数涨幅为28.45%，远高于传统居民资产配置领域，高于中国债券市场、海外权益市场、黄金原油等收益率；基金指数涨幅16.22%，收益率排位在近两年来逐年上升，高于传统居民资产配置领域。
中国居民资产配置将逐步从房地产等实物资产中向金融资产转移。
整体而言，由于中国资本市场发展较晚、居民收入水平相对较低等原因，中国居民资产配置仍以住房资产与存款为主。
根据央行，截至2019年，住房资产占中国城镇居民总资产的59.1%，金融资产的整体配置比例仅为20.4%，而在金融资产中，中国城镇居民资产配置以存款为主，其（定期+活期+现金）的占比高达39%，银行理财占比为26.6%，股票与基金等金融资产的占比不足10%，这一数据相较海外发达国家仍处于低位。
2023年基金理财行业市场调研报告
2023年基金理财行业市场调研报告随着我国经济的不断发展，越来越多的人开始关注理财。
而理财中的基金投资已经成为当前最热门的一种投资方式之一。
本文旨在对我国基金理财行业进行市场调研，并对其现状、问题和发展前景等方面进行分析。
一、基金理财行业现状1、基本情况据中国基金业协会发布的数据，截至2020年8月底，我国基金市场管理的基金数量达到9355只，规模已超过18.21万亿，其中公募基金规模达到16.67万亿，占比约为91.5%。
这一数据显示出我国基金理财行业规模庞大，市场竞争激烈。
2、行业收益2019年，我国公募基金业年度收益率呈现出两极分化的态势，收益率前10%的基金平均收益率达到了56.18%，而最差的10%基金平均收益率不到-1%。
这表明基金行业在风险管理上存在不足，导致了收益不稳定的问题。
3、行业问题目前，我国基金理财行业存在以下问题：a)基金公司管理层收入过高；b)基金产品的信披问题严重；c)基金公司擅自增设新基金产品，而不注重已有产品的管理；d)基金经理工资与其业绩无关，缺乏有效的激励机制。
以上问题的出现，导致了基金行业管理和服务水平下降，有必要注重解决这些问题以提升基金行业发展的质量与效率。
二、基金理财行业发展机遇1、政策支持在2020年，我国人民银行对资管新规进行了调整，放宽刚性兑付规定，引导资金向基金、信托等投资，为基金行业发展提供了更好的政策环境。
2、市场需求随着我国经济不断发展，人们的收入水平也不断提高，理财意识更加普及，市场需求不断增长，基金投资作为一种灵活、风险可控的金融产品，对投资人的吸引力不断提高。
3、技术创新随着技术的不断发展和普及，基金管理和交易也出现了新的方式和途径，如智能化投资、证券交易所交易基金（ETF）等，这些新技术的应用为基金行业的发展提供了技术支持。
三、基金理财行业发展趋势1、产品创新目前，我国基金产品单一，缺乏创新，为了满足不同类型客户的需求，基金公司需要进一步加大产品研发力度，推出更多针对不同风险、收益等级的产品，摆脱单一性，丰富投资品种。
基金项目工作总结报告
基金项目工作总结报告XX基金项目工作总结报告自2020年8月份开始，我参与了XX基金的一项重要项目，负责项目的运营和管理工作。
经过几个月的努力，项目取得了一定的成果。
现将项目的工作总结如下：一、项目背景XX基金是一家专注于为初创企业提供投资和孵化服务的机构。
此项目旨在通过为创业者提供财务支持、行业指导和资源整合等一系列服务，帮助他们实现业务的快速发展和规模化运营。
二、项目目标及成果1. 项目目标：将投资的初创企业规模化，提高其市场影响力和盈利能力。
2. 项目成果：- 经过筛选，选取了15家初创企业作为投资对象，并完成了与他们的合作协议签署。
- 通过资金注入和市场推广等手段，帮助初创企业扩大生产规模和市场占有率。
- 成立了专门团队，为创业者提供财务咨询、法律支持和市场营销等一系列服务。
- 建立了多个战略合作伙伴关系，丰富了企业的资源和客户渠道。
三、存在的问题及解决方案1. 团队合作效率有待提高。
由于团队成员来自不同部门，且各自负责不同的任务，导致协作不够紧密和高效。
为此，我们将加强团队间的沟通和协作，明确任务目标，优化工作分工，提高工作效率。
2. 初创企业的盈利能力有待提升。
部分选取的初创企业在产品研发和市场拓展方面存在一定的不足。
针对这一问题，我们将加强与初创企业的合作，提供更加专业的行业指导和资源整合，帮助他们提升盈利能力。
3. 资金使用效益有待加强。
在项目运营过程中，我们发现有些资金投入并未达到预期的效果。
为此，我们将加强项目的资金管理，合理规划投资额度，确保资金的最大化利用。
四、经验总结及展望在此次项目中，我学到了很多实践经验。
首先，项目管理的关键在于团队的协作和高效沟通，只有团队成员积极配合、明确目标，才能取得好的项目成果。
其次，对于初创企业，除了资金支持外，还需要提供相应的行业指导和资源整合，帮助他们解决创业中的各种问题。
最后，项目的整体规划和资金管理非常重要，要合理规划投资金额，并及时进行跟踪和评估，确保资金的使用效益最大化。
慈善组织(基金会)2020年度工作报告
慈善组织(基金会)2020年度工作报告以下文本内容供参考，以年报年检系统信息为准（）2019年度工作报告本组织按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（）年度工作报告。
本组织理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字：印章：（说明:法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式）目录一、基本信息二、机构建设情况（一）理事会召开情况（二）理事会成员情况（三）监事情况（四）专职工作人员情况（五）内部制度建设情况（六）党组织建设情况(七)年度登记、备案事项办理情况（八）专项基金、代表机构及内设机构基本情况三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况（二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的慈善组织填写）（三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况（四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况1、本年度公益慈善项目开展情况2、本年度公开募捐活动备案情况3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况4、下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况（五）重大公益项目收支明细表（六）重大公益项目大额支付对象（七）作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的社会组织填写）（八）关联方关系及其交易（九）其他需要说明的情况四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表（四）应收账款及客户（五）预付账款及客户（六）应付账款及客户（七）预收账款及客户五、接受监督、管理情况（一）年检年报情况（二）评估情况（三）税收优惠资格获得情况（四）行政处罚情况六、保值增值投资活动情况（一）购买资产管理产品情况（二）持有股权的实体情况（三）委托投资情况（四）其他投资情况七、信息公开情况八、监事意见九、业务主管单位审查意见说明：住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
产业基金调研情况汇报
产业基金调研情况汇报一、背景介绍。
近年来，我国产业基金行业发展迅猛，吸引了大量资金和投资者的关注。
作为一种重要的金融工具，产业基金在支持实体经济发展、促进产业升级、推动创新创业等方面发挥着重要作用。
为了更好地了解产业基金的发展现状和未来趋势，我们进行了一次深入的调研工作，旨在为相关部门和企业提供决策参考。
二、调研方法。
本次调研采用了多种方法，包括文献资料收集、专家访谈、问卷调查等。
通过这些方法，我们全面了解了产业基金的发展历程、投资方向、运作模式、政策环境等方面的情况，并从不同角度获取了相关信息，确保了调研结果的全面性和可靠性。
三、调研结果。
1. 产业基金的发展现状。
通过调研发现，我国产业基金行业整体呈现出规模扩大、投资领域拓展、创新能力提升的趋势。
随着国家政策的支持和市场环境的改善，产业基金规模不断扩大，投资领域逐渐向新兴产业、高科技领域等方向延伸，同时，投资机构的创新能力和风险管理水平也在不断提升。
2. 产业基金的运作模式。
在调研中我们发现，产业基金的运作模式主要包括募集、投资和退出三个环节。
募集阶段，基金管理机构通过各种方式筹集资金；投资阶段，基金将资金投向各类产业项目，帮助企业发展壮大；退出阶段，基金通过IPO、并购、股权转让等方式实现投资回报。
这一运作模式有效地促进了资本与实体经济的融合发展。
3. 产业基金的未来趋势。
根据调研结果，我们认为未来产业基金行业将呈现出以下几个趋势，一是规模将进一步扩大，市场竞争将更加激烈；二是投资领域将更加多元化，新兴产业和科技创新将成为主要投资方向；三是政策环境将更加优化，为产业基金的发展提供更好的支持和保障。
四、结论与建议。
基于以上调研结果，我们认为产业基金行业具有广阔的发展前景和巨大的投资机会。
为了更好地发挥产业基金的作用，我们建议政府部门应加大政策支持力度，为产业基金行业创造更加良好的发展环境；企业应加强自身创新能力，积极融入产业基金的发展中，实现共赢发展。
基金财务战略分析报告(3篇)
第1篇一、引言随着我国金融市场的快速发展，基金行业逐渐成为投资者理财的重要选择。
基金作为一种集合理财工具，具有分散风险、专业管理、便捷投资等特点。
为了更好地服务于投资者，基金公司需要制定合理的财务战略，以提高基金业绩和公司竞争力。
本报告将从财务状况、投资策略、风险管理等方面对某基金公司的财务战略进行分析。
二、财务状况分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析根据某基金公司的资产负债表，我们可以看到其资产主要分为以下几类：①现金及现金等价物：占比约为10%，表明公司短期偿债能力较强。
②交易性金融资产：占比约为30%，表明公司主要投资于短期、流动性强的金融资产。
③可供出售金融资产：占比约为20%，表明公司投资于长期、流动性较弱的金融资产。
④长期投资：占比约为20%，表明公司投资于长期、收益稳定的金融资产。
⑤固定资产：占比约为5%，表明公司固定资产投资规模较小。
（2）负债结构分析根据某基金公司的资产负债表，我们可以看到其负债主要分为以下几类：①短期借款：占比约为15%，表明公司短期偿债压力较小。
②应付债券：占比约为10%，表明公司通过发行债券筹集资金。
③其他应付款：占比约为15%，表明公司承担的其他短期债务。
④长期借款：占比约为5%，表明公司长期债务规模较小。
2. 利润表分析（1）营业收入分析某基金公司的营业收入主要包括管理费、托管费、其他业务收入等。
近年来，公司营业收入稳步增长，主要得益于管理规模的扩大和业务拓展。
（2）营业成本分析某基金公司的营业成本主要包括管理费、托管费、销售费用、研发费用等。
近年来，公司营业成本也呈现上升趋势，但增速低于营业收入增速，表明公司盈利能力较强。
（3）利润分析某基金公司的净利润近年来持续增长，表明公司整体经营状况良好。
三、投资策略分析1. 投资风格某基金公司投资风格以价值投资为主，注重长期投资，追求稳健收益。
公司投资于具有良好基本面和成长潜力的优质企业，以期获得稳定的投资回报。
基金行业专题研究报告
基金行业专题研究报告1 观往知来，中国基金业发展变革与创新整体变化：总量蛋糕扩容，竞争格局变革资管格局演变，基金发展迅速资管新规以来，资管行业格局出现重大变化，公募基金发展迅速。
银行理财方面，新老产品平稳过渡，非保本理财规模基本平稳，在20万亿元~23万亿元的区间内小幅震荡，21H1末银行理财规模达25.8万亿元。
由于资管新规禁止多层嵌套及通道业务，券商资管、信托、基金子公司专户业务等规模下降明显，2020年9月末较2017年末分别下降51%、21%、45%。
公募基金、私募基金由于市场景气度提升，同一区间规模均实现较快速增长，分别增长97.4%、70.3%，其中公募基金是整个大资管行业内增速最快的细分赛道。
不考虑交叉持有因素，21H1末大资管行业规模128万亿元，相较2017年末增长8.1%。
大资管分层竞争体系酝酿形成，形成良性可持续发展格局。
监管统一规范下，对接各等级风险偏好的资金需求，将形成以银行理财子公司、公募基金、券商资管、保险资管、信托、私募基金为主导的分层次资管大格局，规范运作、拥有成熟体系资管行业新生态正在酝酿形成。
规模稳步增长，排名结构演进得益于权益市场景气度提升，叠加居民财富由地产至金融资产的迁徙周期，2019-21H1公募基金总规模增长迅速。
追溯公募基金发展历史，其规模变化呈现脉冲式地突破、积累与消化模式。
2001年开放式基金开始出现，2004年前处于推广期，随后凭借2005年到2007年的牛市规模激增。
2008-2013年间，随着金融危机、经济下滑、股市大幅下跌，出现回落。
2014年后基金规模再次出现大幅增长，2015年后公募基金规模继续保持增长但边际增速有所下滑，2018年以来保持相对平稳。
2019年来，得益于权益市场景气度提升，叠加居民财富由地产至金融资产的迁徙周期，2019-21H1公募基金总规模增长迅速。
2019、2020年公募基金规模同比增速分别为14%、36%，截至21H1末，规模达23万亿元，较年初增长15%，延续高速增长态势。
基金机构大数据分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述随着金融市场的不断发展，基金行业已成为投资者财富管理的重要渠道。
大数据技术的兴起为基金机构提供了新的分析工具，有助于提高投资决策的效率和准确性。
本报告通过对基金机构大数据的分析，旨在揭示基金市场的发展趋势、投资策略以及风险控制等方面的特点。
二、数据来源与处理1. 数据来源本报告所采用的数据主要来源于以下几个方面：（1）基金业协会公开数据：包括基金公司、基金经理、基金产品、基金业绩等方面的数据。
（2）Wind数据库：获取基金公司的财务数据、投资组合、业绩表现等数据。
（3）各大基金公司官网：收集基金公司公告、基金经理访谈、投资策略等资料。
（4）新闻报道、行业报告等：了解基金市场动态、政策法规、市场事件等信息。
2. 数据处理（1）数据清洗：对原始数据进行去重、去噪、缺失值处理等操作，确保数据质量。
（2）数据整合：将不同来源的数据进行整合，形成统一的数据库。
（3）数据挖掘：运用大数据分析技术，对基金市场进行深度挖掘。
三、基金市场概况1. 市场规模近年来，我国基金市场规模持续扩大。
根据基金业协会数据，截至2020年底，我国公募基金规模达到14.3万亿元，同比增长20.8%。
其中，股票型基金、混合型基金和债券型基金规模分别为2.3万亿元、5.4万亿元和3.7万亿元。
2. 产品类型我国基金产品类型丰富，包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型等。
其中，混合型基金和债券型基金规模占比最大，分别为37.7%和26.2%。
3. 投资策略基金公司普遍采用多元化的投资策略，包括价值投资、成长投资、量化投资等。
其中，价值投资和成长投资策略较为普遍，量化投资策略逐渐成为市场热点。
四、基金业绩分析1. 业绩总体表现从整体来看，我国基金业绩表现良好。
根据Wind数据库，截至2020年底，股票型基金、混合型基金、债券型基金的平均收益率分别为20.3%、11.4%和3.7%。
2. 业绩影响因素（1）市场环境：宏观经济、政策法规、市场事件等因素对基金业绩产生较大影响。
中国PF行业市场分析及发展建议研究报告
中国PF行业市场分析及发展建议研究报告中国PF（私募基金）行业已经发展成为全球最大的私募市场之一，并且在过去的十年间经历了快速的增长。
根据Wind数据，截至2020年底，中国PF行业规模达到13.11万亿元人民币，同比增长22.7%；管理规模超过20亿元的私募基金数量达2.92万只，同比增长16.5%。
但是，相较于全球私募基金行业，中国PF行业的发展还有很大的空间和潜力。
在这篇报告中，我们将分析中国PF行业的市场现状，并就其未来发展给出建议。
一、中国PF市场现状1.市场规模由于私募基金产品的灵活性及其资本市场的高杠杆效应，中国PF市场规模在过去十年中不断扩大。
但同时，中国PF行业面临着诸多挑战，如缺乏市场透明度、投资者的风险意识不足、过度关注短期回报、不规范的行业标准等等。
2.行业细分中国PF行业主要由FOF（基金投资基金）、股权投资基金、债权投资基金、阳光私募、定向增发等多个行业细分组成。
其中，FOF在发展趋势上具有明显优势。
该类私募基金可能比其他策略更适合中国市场，其对风险的管理能力也更强。
评论员指出，随着中国市场监管逐步放宽，FOF等模式将进一步大幅增长。
3.华尔街投行在中国PF市场的进入随着中国资本市场的日益扩大，越来越多的华尔街投行涉足中国PF行业。
例如，美国大型投行摩根大通、高盛投行、瑞士银行瑞信等都已开始在中国设立私募基金管理公司。
二、中国PF市场发展建议1.建立行业规范经验表明，行业规范是一个成熟市场的基础。
建立更为成熟的市场规则和标准，使投资者更加了解自身的权益以及风险。
同时，行业规范的制定和执行也有助于过度投机，让市场风险得到适度控制。
2.创新投资策略随着私募行业的不断发展，单一的投资策略已经很难给出高额回报。
在千变万化的市场环境中，秉持一种灵活而多元化的策略，选择更有潜力的投资机会才能实现更好的业绩。
因此，需要采用创新的投资策略，结合行业趋势进行投资决策。
3.提供更好的投资体验投资者的体验是私募基金拓展中国市场的关键。
基金财务运行分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国金融市场的不断发展，基金行业已成为投资者财富管理的重要工具。
为了更好地了解基金公司的财务运行状况，本报告将对某基金公司的财务报表进行深入分析，旨在为投资者提供有益的投资参考。
二、公司概况某基金公司成立于2005年，注册资本为10亿元人民币，是一家综合性的基金管理公司。
公司主要从事公募基金、私募基金、另类投资等业务，旗下管理各类基金产品近百只，资产规模超过500亿元人民币。
三、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析根据某基金公司2021年度资产负债表，公司总资产为580亿元人民币，其中：流动资产：120亿元人民币，占比20.7%，主要包括现金及现金等价物、交易性金融资产等。
非流动资产：460亿元人民币，占比79.3%，主要包括可供出售金融资产、持有至到期投资、长期股权投资等。
从资产结构来看，某基金公司资产以非流动资产为主，表明公司长期投资规模较大，对市场波动具有较强的抵御能力。
（2）负债结构分析某基金公司2021年度负债总额为280亿元人民币，其中：流动负债：100亿元人民币，占比35.7%，主要包括短期借款、应付债券等。
非流动负债：180亿元人民币，占比64.3%，主要包括长期借款、长期应付款等。
从负债结构来看，某基金公司负债以非流动负债为主，表明公司负债期限较长，对市场利率变化敏感度较低。
2. 利润表分析（1）营业收入分析某基金公司2021年度营业收入为20亿元人民币，同比增长10%。
其中，管理费收入、托管费收入、其他业务收入分别为15亿元、5亿元、0.5亿元。
从营业收入构成来看，管理费收入占比最大，表明公司主营业务稳健发展。
（2）营业成本分析某基金公司2021年度营业成本为10亿元人民币，同比增长5%。
主要成本包括管理费用、销售费用、研发费用等。
从营业成本构成来看，管理费用占比最大，表明公司在管理方面投入较大，以保障公司业务稳健发展。
（3）利润分析某基金公司2021年度净利润为8亿元人民币，同比增长5%。
银行业：银行类货基整改的怎么样了？
行业报告 | 行业专题研究银行证券研究报告 2020年10月02日投资评级 行业评级 强于大市(维持评级)上次评级作者廖志明 分析师SAC 执业证书编号：S1110517070001 ********************邵春雨联系人*******************资料来源：贝格数据相关报告1 《银行-行业专题研究:上市银行1H20业绩综述：增提拨备致业绩下滑，经济复苏支撑估值修复》 2020-09-032 《银行-行业点评:如何看待部分净值理财负收益？》 2020-06-123 《银行-行业专题研究:凋零的P2P 》 2020-06-08行业走势图银行类货基整改的怎么样了？6月末类货基规模或达4.83万亿，收益率中枢高出货基82BP19年末银行类货基（即现金管理类银行理财）余额为4.16万亿元，占全部非保本理财的17.8%，规模较大。
测算20年6月末类货基规模已达到4.83万亿。
20年理财收益率下行，类货基保持较强竞争力。
截至20年9月25日，类货基收益率中枢下降35BP 。
类货基新规落地实施前，类货基投资的监管约束较少，类货基往往通过拉长资产久期、投资较高收益品种（二级资本债、同业借款、信用债等）、加杠杆等方式来提升收益率。
类货基收益率中枢为2.95%，较货基高约82BP ，保持较强竞争力。
20年银行类货基的资产配置有何变化？新规使得类货基投资完全货基化，20年底完成整改挑战大。
类货基新规之下，现金管理类银行理财投资运作完全货基化。
类货基新规与公募货基监管要求在“T+0”赎回限额、投资范围、投资组合久期、负面清单上要求完全一致，在偏离度上要求基本一致；在流动性比例、投资集中度上略有差异，但依然非常严格，监管适当延长过渡期的可能性较大。
20年上半年多数银行类货基资产配置有所整改。
（1）缩短资产久期。
工行添利宝19Q3投资前十名债券绝大多数剩余久期超过2年，而20Q2全部处于2年以内，虽然较19年缩短很多，但仍然在监管要求范围之外，整改压力仍存。
【平安基金研究】基金深度报告：公募基金公司的量化分析研究
【平安基金研究】基金深度报告：公募基金公司的量化分析研究分析师徐勉贾志摘要基金公司现状与业绩：截至2020年Q3，共150家机构获得公募基金管理资格，除8家没有发行产品外，余下机构的总管理规模高达172,582.87亿元，剔除货基和联接基金后共97756.12亿元。
主动权益、纯债和固收+基金近三年加权平均收益（累积）分别为81.91%、13.94%和25.97%。
基于量化构建基金公司综合分析体系：综合研究思路分为体系构建、量化分析和实际应用三个步骤，其中的重点是构建分析体系。
由于不同类型的基金分析方法不同，因此将具体基金公司旗下的基金产品和基金经理划分为主动偏股、主动偏债、固收+、被动指数、货币、QDII、量化和FOF八个赛道。
分析方法上分为定量分析和定性分析，其中定量是从数据维度进行的结果分析，如规模、业绩、风险等；定性分析则从风格、策略、理念、流程等方面进行分析。
本篇报告将主要基于定量指标进行排序分析。
基金公司的量化分析实证研究：依托综合分析的量化研究体系，我们对全部基金公司进行了量化计算。
以鹏华为例，截至2020年Q3，鹏华基金旗下共210只基金，总规模5432.71亿元（包含货基和联接基金）。
主要赛道规模和业绩均排在市场前列，回撤和波动的控制也基本位于中等偏上水平。
整体看，基金经理风格和行业覆盖面广，产品线完整。
基金公司综合分析的应用探讨：基于基金公司综合分析体系，在面向基金投资者包括机构投资者、基金代销渠道和基金公司的多个方面均有应用。
1）协助投资者进行基金优选：可以协助在FOF/MOM业务中对基金公司进行全面量化研究支持，如：提供量化研究体系的研究结果支持，提供加工后的基金公司分析基础数据，以及协助构建符合自身需求的基金公司分析体系；2）协助基金代销机构更好的了解基金管理人，为做好客户服务打基础；3）协助基金公司进行战略分析：可帮助基金公司加强对自身运营的了解，并深度判断公司在市场上的位置和竞争优劣势，进而动态调整公司的发展战略。
国家自然基金年度报告
国家自然基金年度报告
2020年国家自然科学基金年度报告的内容涉及改革及发展，表明力求在科技创新、研发投入、创新体系建设等方面取得显著成就。
一是深化科技改革，推动科学研究管理期制逐步完善。
2020年，国家自然科学基金继续深化科研课题申请审查改革，取消科研课题项目审查会议，放宽社会人员参与课题申报的条件，探索课题申请及管理研究领域的信息化、科技化模式。
另外，还探索混合模式的科研计划实施，推进科学研究项目审查模式的创新，注重质量审核，提高审核质量。
二是强化研发投入。
2020年，基金会通过出台支持紧缺分子、博士后及优秀青年项目等，加强研发投入。
同时，基金会还与转型升级有关机构合作，出资建立支持产学研联合实验室，发放支持产学研合作项目，为青年科学家提供机会；支持先导专项，以技术创新带动产业再水涨船高；支持精准育人项目，为科技创新创造良好的人才环境。
三是加强创新体系建设，提高群众参与科技创新能力。
在科技创新支持方面，基金会支持校企合作，推动科技与经济社会发展相结合；支持国际科技合作，推进资源共享与学术交流；支持海外人才引进，增强我国科研水平，促进我国科技创新能力。
最后，基金会支持北京2022年冬奥会和青岛2023年亚洲冬季运动会的相关研究，充分调动社会科技力量，推动科学研究及自然环境保护等新进展和新成就。
2020年，国家自然科学基金多措并举，加大创新投入，全面推进科技创新、研发投入及创新体系建设等各项工作，逐步形成就科技创新贡献的良好环境，助力中国经济社会发展，也为科技改革提供了有力支持。
安徽省基金会数量情况3年数据研究报告2020版
安徽省基金会数量情况3年数据研究报告2020版序言本报告剖析安徽省基金会数量情况重要指标即社会组织单位总数量，基金会数量等，把握安徽省基金会数量情况发展规律，前瞻未来发展态势。
安徽省基金会数量情况研究报告数据来源于中国国家统计局等权威部门，并经过专业统计分析及清洗处理。
无数据不客观，借助严谨的数据分析给与大众更深入的洞察及更精准的分析，体现完整、真实的客观事实，为公众了解安徽省基金会数量情况提供有价值的指引，为需求者提供有意义的参考。
安徽省基金会数量情况数据研究报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有，其他方引用我方报告均需注明出处。
目录第一节安徽省基金会数量情况现状 (1)第二节安徽省社会组织单位总数量指标分析 (3)一、安徽省社会组织单位总数量现状统计 (3)二、全国社会组织单位总数量现状统计 (3)三、安徽省社会组织单位总数量占全国社会组织单位总数量比重统计 (3)四、安徽省社会组织单位总数量（2017-2019）统计分析 (4)五、安徽省社会组织单位总数量（2018-2019）变动分析 (4)六、全国社会组织单位总数量（2017-2019）统计分析 (5)七、全国社会组织单位总数量（2018-2019）变动分析 (5)八、安徽省社会组织单位总数量同全国社会组织单位总数量（2018-2019）变动对比分析6 第三节安徽省基金会数量指标分析 (7)一、安徽省基金会数量现状统计 (7)二、全国基金会数量现状统计分析 (7)三、安徽省基金会数量占全国基金会数量比重统计分析 (7)四、安徽省基金会数量（2017-2019）统计分析 (8)五、安徽省基金会数量（2018-2019）变动分析 (8)六、全国基金会数量（2017-2019）统计分析 (9)七、全国基金会数量（2018-2019）变动分析 (9)八、安徽省基金会数量同全国基金会数量（2018-2019）变动对比分析 (10)图表目录表1：安徽省基金会数量情况现状统计表 (1)表2：安徽省社会组织单位总数量现状统计表 (3)表3：全国社会组织单位总数量现状统计表 (3)表4：安徽省社会组织单位总数量占全国社会组织单位总数量比重统计表 (3)表5：安徽省社会组织单位总数量（2017-2019）统计表 (4)表6：安徽省社会组织单位总数量（2018-2019）变动统计表（比上年增长%） (4)表7：全国社会组织单位总数量（2017-2019）统计表 (5)表8：全国社会组织单位总数量（2018-2019）变动统计表（比上年增长%） (5)表9：安徽省社会组织单位总数量同全国社会组织单位总数量（2018-2019）变动对比统计表6表10：安徽省基金会数量现状统计表 (7)表11：全国基金会数量现状统计表 (7)表12：安徽省基金会数量占全国基金会数量比重统计表 (7)表13：安徽省基金会数量（2017-2019）统计表 (8)表14：安徽省基金会数量（2018-2019）变动统计表（比上年增长%） (8)表15：全国基金会数量（2017-2019）统计表 (9)表16：全国基金会数量（2018-2019）变动统计表（比上年增长%） (9)表17：安徽省基金会数量同全国基金会数量（2018-2019）变动对比统计表（比上年增长%） (10)第一节安徽省基金会数量情况现状安徽省基金会数量情况现状详细情况见下表（2019年）：表1：安徽省基金会数量情况现状统计表注：本报告以国家各级统计部门数据为基准，并借助专业统计分析方法得出。
教育基金会2020年工作总结
教育基金会2020年工作总结县教育基金会(以下简称基金会)于2020年4月筹备，2020年3月正式成立。
一年来，基金会在中共XX县委、县政府的关心重视和市民政局、市教育局的关心指导下，在发起单位县教育局的鼎力支持下，基金会依法履行职能，开展了一系列富有成效的工作，得到社会各界和广大爱心人士的支持，取得了显著的成绩，得到社会各界的充分肯定和一致好评。
一、建立健全组织机构和规章制度，全面实现规范管理基金会经市民政局组织批准成立后，进一步建立健全了组织机构，严格按照《章程》要求选举产生了理事会、监事会和行政办公室。
理事会通过选举产生了理事长、执行理事长、副理事长、秘书长等理事会班子。
日常工作由(驻会)执行理事长主持，秘书长、行政办公室协助工作，重要工作向理事会报告或理事会集体讨论，并实行不定期地与县教育局领导和相关理事汇报、协调沟通。
为实行依法依规开展工作，我们及时制定了《XX县教育基金会章程》和《XX县教育基金会管理实施细则》等两个重要文件，这两个文件是基金会开展一切活动和工作的理论依据。
因此，我们在召开第一次理事会议就认真审议了这两份文件，并在实践中将其充实和完善后正式下发。
此外，我们还先后建立健全了《理事长、副理事长、秘书长联系制度》、《基金会财务管理制度》、《基金会奖励扶持实施办法》、《基金会对外联络部工作职责》、《基金会行政事务部工作职责》、《档案管理制度》等一系列规章制度。
不仅规范了基金会的组织和活动，也维护了捐赠人(会员)的合法权益，有效地促进了社会力量积极参与公益事业活动，为进一步发展和壮大基金会奠定了坚实的基础。
二、广泛动员社会各界和爱心人士，踊跃参加捐资奉献基金会成立一年来，我们依照《章程》规定，组织开展了形式多样的会员捐资奉献活动，广泛深入动员社会各界和广大爱心人士，先后共认捐资金达一千万元，成为我县有史以来影响最大、募集善款最多的一个重大项目，这一丰硕成果在教育界乃至县内外产生了极大的反响，得到上级领导和社会各界的充分肯定和称赞。
2020年1季度基金市场分析报告
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基金2009年1季度市场分析报告mutual fund MARKET ANALYSIS2009年1季度 |2009一.资本市场表现.... 错误!未定义书签。
二.各类型基金收益.. 错误!未定义书签。
开放式股票型基金收益........ 错误!未定义书签。
开放式混合型基金收益........ 错误!未定义书签。
开放式债券型基金收益........ 错误!未定义书签。
货币市场基金收益............ 错误!未定义书签。
三.基金规模........ 错误!未定义书签。
基金数量.................... 错误!未定义书签。
基金份额.................... 错误!未定义书签。
基金资产净值................ 错误!未定义书签。
总结........................ 错误!未定义书签。
四.投资建议........ 错误!未定义书签。
分散投资，抵御风险.......... 错误!未定义书签。
注重基金的长期指标.......... 错误!未定义书签。
关注知名基金公司和明星基金经理错误!未定义书签。
关注混合型基金的调仓能力.... 错误!未定义书签。
适当关注指数型基金.......... 错误!未定义书签。
世德贝投资咨询有限公司Soderberg & Partners China基金市场年度分析报告世德贝投资咨询有限公司研究部基金分析组| 2009年一.资本市场表现围绕经济基本面预期的演变及不断出台的各项经济刺激政策，2009年1季度股市涨涨跌跌，最终以红盘报收。
如错误!未找到引用源。
所示，上证综合指数季度涨幅为30.34%，深证综合指数季度涨幅为41.71%，而反映沪深两市整体状况的沪深300指数季度涨幅为37.96%。
但同期债券市场表现较差，能够代表债券市场整体状况的中证全债指数的季度跌幅为-1.28%。
老鹰基金机构解读报告2020年04月
投资阶段种子天使轮;Pre-A轮;A轮;B轮
工作经历华为;爱立信;戴尔Dell
教育经历华南理工大学
投资机构解读报告
投资机构:老鹰基金
生成时间:2020.04.01
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关注领域互联网;移动互联网;医疗健康;环保能源;制造业;本地生活;金融;文化娱乐;硬件;游戏;企业服务;电子商务;汽车交通;旅游;SNS社交网络;工具软件;体育运动;互联网金融;消费升级;智能制造
投资阶段种子天使轮;Pre-A轮;A轮;B轮工作经历
教育经历
3.白松涛
( 1 ) 基本信息
职位管理合伙人
介绍白松涛 2015年老鹰基金管理合伙人 2015年飞鹰创投管理合伙人 2014年老鹰基金投资合伙人 2013年深圳优摩科技董事长2009年深圳港利通科技董事总经理 2004年任大连大显通讯司副总经理 1998年任北邦中国北京首席代表
关注领域互联网;移动互联网;医疗健康;环保能源;制造业;本地生活;金融;文化娱乐;硬件;游戏;企业服务;电子商务;汽车交通;旅游;SNS社交网络;工具软件;体育运动;互联网金融;消费升级;智能制造
投资轮次种子天使轮;Pre-A轮;A轮;B轮
序号姓名职位任职状态1刘小鹰创始人在职
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２０２０年基金管理行业专题研究报告目录1. 国内基金管理业进化史是一部后起之秀的快速成长史 (4)2. 从“混乱”到“规范”，行业监管不断完善 (5)2.1 资管新规时代来临，基金业迎来全新生态 (5)2.2 对外开放全面加速，行业国际化色彩渐浓 (5)3. 多业态构建产业格局，公募基金迸发新生机 (5)3.1 基金管理公司：广度不断扩展，格局几近完整 (6)3.1.1 私募基金管理机构：监管制度日益完备助力良性发展 (6)3.1.2 公募基金管理机构：入局者不断增多，行业发展机遇与挑战并存 (8)3.2 基金托管机构与基金服务机构：“左膀右臂”保驾护航 (10)3.3 基金销售机构：行业未来竞争主战场 (11)3.4 基金投资顾问：完善产业链条，让基金更接地气 (12)4. 见贤思齐，以美国为鉴看我国公募基金发展空间 (13)4.1 个人投资者比例高，交易活跃度高 (13)4.2 产品线日益丰富，但结构仍待调整 (14)4.3 投资专业化逐步显现，超额收益增加 (16)5. 立足当下、展望未来，我国基金管理业仍大有可为 (17)5.1 资金来源“机构化”，居民财富正加速向基金转移 (17)5.2 货币基金或跌下“神坛”，资产配置选择不断丰富 (18)5.3 黑天鹅事件凸显线上渠道优势 (19)5.4 多重因素推动行业格局革新 (19)5.4.1 马太效应加剧，行业向头部化集中 (19)5.4.2 外资、银行双双入局，冲击之下仍存机遇 (20)5.4.3 技术革新促进形成行业新生态 (20)6. 风险提示 (21)相关报告汇总 (22)插图目录图1：中国基金业发展历程 (4)图2：中国基金业参与主体 (6)图3：中国基金管理机构分类 (6)图4：按类别分私募基金管理人数量变化情况（单位：家） (7)图5：截至2019年12月私募基金管理人管理基金规模分布情况 (8)图6：中国公募基金行业集中度情况（2010-2019） (9)图7：易方达基金产品结构 (10)图8：易方达基金总资产净净值（2015-2019） (10)图9：各渠道基金（认）申购占比（2008-2018） (11)图10：三大基金代销机构年销售规模比较 (12)图11：2008-2018全球开放式基金净资产规模（万亿美元） (13)图12：2012-2018中国与美国开放式基金规模（万亿美元） (13)图13：2018年美国基金市场投资者结构 (14)图14：2018年中国基金市场投资者结构 (14)图15：基金份额、报告期申购份额与报告期赎回份额（2012-2019）（万亿份） (14)图16：基金分类资产净值（2010-2019） (15)图17：2018年中美基金产品结构对比 (15)图18：股票型基金指数业绩走势（2010-2019） (17)图19：混合型基金指数业绩走势（2010-2019） (17)图20：债券型基金指数业绩走势（2010-2019） (17)图21：我国基金行业规模及增速（2015/12-2023E） (18)图22：货币基金和权益类基金占比（2015-2019） (19)图23：2019年末ETF管理费对比 (20)表格目录表1：我国基金业监管发展三阶段 (5)表2：市场主动偏股型回报率前列基金对比 (10)表3：已获得投资顾问资格机构 (12)表4：2010年-2019年基金指数与市场指数收益率对比 (16)1.国内基金管理业进化史是一部后起之秀的快速成长史主流观点认为，基金业19世纪60年代起源于英国，20世纪20年代进入美国，并得到了迅速发展，一百多年来在全世界范围开枝散叶，成为与银行、证券、保险并驾齐驱的现代金融体系四大支柱之一。
而我国基金管理业起步较晚，这一概念的引入最早可以追溯到1987年，中国人民银行和中国国际信托投资公司首开中国基金投资业务先河，与国外机构合作推出了面向海外投资人的国家基金，标志着中国投资基金业务开始出现。
我国真正意义上发行的第一只证券投资基金是1991年成立的“武汉证券投资基金”，1992年春天，邓小平南巡讲话时鼓励对股份制和股票市场“大胆干、大胆试”，基金管理业随即迎来一次爆发式增长。
然而由于没有系统和规范的配套政策对行业加以约束，在一年的“野蛮生长”后，1993年人民银行总行发出紧急通知要求省级分行制止发行投资基金的不规范行为，在严格监管下，接下来的几年行业发展几近停滞。
图1：中国基金业发展历程资料来源：中国证券投资基金业协会 ，中国证监会 ，等网络公开资料整理，东兴证券研究所1997年 11月，《证券投资基金管理暂行办法》颁布，宣告老基金时代的结束，标志着我国基金管理业从此进入一个规范化发展时期；2001年起，随着基金管理的监管法规体系不断完善，且同期国内股市步入强势，基金市场规模得以迅速壮大，基金可投资范围从股票市场扩展到了债券市场和货币市场，基金品种也从股票型基金发展到债券型基金、混合型基金、货币市场基金等；2008年，受美国次贷危机的影响，国内证券市场快速下行，基金净值大幅缩水，众多公募基金投资者大量赎回导致公募基金规模大幅下降，随后几年行业管理规模增长也较为缓慢；2013年第一只互联网货币基金“余额宝”上线，我国基金管理业业态迎来互联网新模式，行业走向多元化发展的新时期。
2. 从“混乱”到“规范”，行业监管不断完善与我国基金管理业发展历史基本同步，其对应的监管背景也可分为三个阶段。
表1：我国基金业监管发展三阶段萌芽阶段(1991-1997年) 我国证券投资基金监管制度建设不足，监管不当和监管缺失问题层出不穷。
初步发展，筑牢基础（1997-2013年）随着我国证券投资基金加快发展步伐，基金监管部门也在摸索中前进。
加快发展步伐（2013年-至今）2013年，新《基金法》正式开始实施。
2014年6月，首次明确规定股权基金的监督管理由证监会负责，并且确立了中国证券投资基金业协会作为自律部门的监管职责，自此我国基金的法律框架和监管主体正式明确，监管进入规范化阶段。
资料来源：中国证券投资基金业协会、东兴证券研究所2013年新《基金法》的实施是基金业加快发展的里程碑事件，证监会和证券投资基金业协会各司其职，基金业监管框架基本搭建完成，监管规范化逐步加强。
2015年至2017年，中国基金业监管法律和政策频繁出台，监管涉及的内容基本覆盖了基金运营的全过程。
在行业发展过程中监管也逐渐精细化，但与基金业发达的国家相比还处于发展和摸索的阶段。
近两年来，一些关键政策的出台也透露出我国基金业未来发展的方向：2.1 资管新规时代来临，基金业迎来全新生态《资管新规》打破了金融机构资产管理业务的分类监管体系和业务模式，相较于其它金融机构，基金公司的注册资本金较少，以净资本来衡量的抗风险能力相对较弱，基金公司面临的竞争压力也将持续增大。
但作为国内最早实行制度化、透明化管理的资管机构，在《资管新规》施行后，基金公司作为国内净值型产品最为成熟的管理机构，主动管理的品牌效应将越发显著，有望进一步扩大客户优势。
2.2 对外开放全面加速，行业国际化色彩渐浓当前，在金融市场和金融行业对外开放进程稳步推进的背景下，基金行业开放进程正面临全面加速。
一系列开放政策的出台将改变国内基金业的生态格局，外资控股基金公司的出现将为国内基金行业带来新的发展契机和挑战，一方面使得国内基金公司有机会进一步学习国外基金成熟的管理经验，带动我国基金业快速成长；另一方面也加剧了基金行业的竞争，国内基金业不得不快速适应新的竞争环境，打造自己的核心竞争力。
我国基金管理业的参与主体主要包括基金持有人、基金管理机构、基金托管机构、基金销售机构、基金投资顾问机构、以及包括份额登记机构在内的基金服务机构等。
3. 多业态构建产业格局，公募基金迸发新生机我国基金管理业的参与主体主要包括基金持有人、基金管理机构、基金托管机构、基金销售机构、基金投资顾问机构、以及包括份额登记机构在内的基金服务机构等。
图2：中国基金业参与主体资料来源：中国证券投资基金业协会、东兴证券研究所3.1 基金管理公司：广度不断扩展，格局几近完整基金管理公司负责基金的投资管理和运作，以申购赎回费、管理费和业绩报酬为驱动。
基金管理机构主要分为公募和私募两大类，和公募基金相比，私募基金投资范围更为广泛，可分为私募证券投资基金、私募股权及创业投资基金（Private Equity Fund, Venture Capital Fund，PE&VC）、私募资产配置基金、其他私募投资基金四大类。
图3：中国基金管理机构分类资料来源：中国证券投资基金业协会、东兴证券研究所3.1.1 私募基金管理机构：监管制度日益完备助力良性发展在我国，自2014年《私募投资基金监督管理暂行办法》颁布起，中国证券投资基金业协会开始对私募基金采取登记备案制。
与公募基金单一的管理形式不同，私募基金的组织形式和管理类型多样，行业格局相对复杂、监管难度也相对较高。
截至2019年底，中国证券投资基金业协会登记存续私募基金管理人24471家，较2018年末存量机构增加23家，同比增长0.09%；存续备案私募基金81739只，较2018年末在管数量增加7097只，同比增长9.51%；管理基金规模13.74万亿元，较2018年末增加9603.56亿元，同比增长7.52%。
私募投资基金在经历爆发式增长后，整体增速逐渐趋缓。
图4：按类别分私募基金管理人数量变化情况（单位：家）资料来源：中国证监会向、东兴证券研究所细分来看，市场大幅波动和监管趋严等因素持续影响下，私募证券投资基金的市场空间正在承受来自于公募基金及其他市场竞争者的巨大压力，市场开始出现“私转公”的新趋势；私募资产配置基金是2018年8月中基协在下发文件《私募基金登记备案相关问题解答（十五）》中新添加的一类，资产配置类基金可以打破中基协要求的“专项经营”规定，横跨一二级市场、债权市场不同类别进行资产配置，最大限度降低风险，但由于牌照申请门槛高、跨类别监管难等问题，目前取得该类牌照的管理人仅有6家，管理规模5.89亿元，仍处于起步状态，短期对私募行业影响有限，但未来有望在扩大规模的同时实现私募行业多元化发展；而股权、创业投资基金规模在注册制快速推进、项目发行周期大幅缩短的背景下继续保持增长势头，但增速趋于平稳。
2020年3月创投基金减持特别规定迎来修订，随着多项利好政策的逐步有效落实，创业投资基金和私募股权投资基金“投资－退出－再投资”通道畅通，行业有望收获良性发展。
维持证券类私募基金的长期存续，对管理人的长期盈利能力、市场应变能力来说都有很大的考验，我国成立较早且存续至今成绩优异的私募证券投资基金管理人凤毛麟角，淡水泉投资自成立以来短短几年就取得了傲人的成绩，其“逆向投资”的投资哲学更是被市场所熟知。