金蝶KWISE创新管理平台LMV表单管理操作手册

金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM 表单管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月目录1.表单管理基本概念1.1什么是表单在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，表单是一种特殊的文档。

普通文档的数据记录存储在数据库中，而实际物理文件储存在FTP服务器电子仓中；与普通文档不同的是，表单所有数据内容都是储存在数据库中。

1.2表单制作工具在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，运用了Microsoft InfoPath作为企业级搜集信息和制作表单的工具。

用户可以先根据企业的需求，自定义多种表单模板（.xsn）文件，然后将其导入PLM系统中，在工作中生成多个表单实例。

除了表单模板的制作人需要安装Infopath外，其它用户不需要在本机安装，直接通过PLM系统打开使用表单。

1.3表单的作用及意义1.可以控制对某字段、栏位内容的访问、编辑等权限2.可以自动抓取系统中的数据信息作为表单某个字段拦位的内容3.可以直接查询表单文件中的内容，为日后的工作统计报表提供有力的数据支持4.可以与别的数据源如其它系统的数据库进行字段信息关连在1.1中说到，表单数据只存在于数据库，PLM系统中每一个表单模版在数据库中就是一个table表，通过此模版生成的表单实例，就是这个table中的一行记录。

当用户完成填写表单后，表单中的数据就会自动存储到SQL数据库中，方便日后数据的调用查询。

另外，如果将表单中的一些字段与PLM系统中的数据对象进行绑定，那么这些绑定的数据将自动写入表单中，不需要用户再进行填写，大大提高了工作的效率和准确性。

5.非表单式的数据收集、统计管理：●低效的数据收集过程●建立专门的数据收集系统代价昂贵●横向的业务流程中，数据收集及再利用极其困难6.表单式的数据收集、统计管理：●有效而及时地收集企业信息●在商业流程和企业内部共享信息●灵活的信息管理●极大限度的保护IT投资2.表单xsn文件制作这里简单讲述一下制作表单模版xsn文件的过程：2.1新建表单打开infopath后，可以通过使用系统模版快速创建一个类似的模版，然后进入模版进行编辑修改，最终达到需要的样式。

当然，也可以直接创建一个新的空白表单页，由用户完全自己设计。

2.2 设计表单2.2.1版式进入“设计”界面后，在右边菜单中，点击【版式】可以对表单的框架进行自定义的规划。

另外和word操作一样，可以通过字体类型、颜色、大小等进行表单界面的编辑。

2.2.2控件Infopath中内设有多种控件，如常见的text、单选、复选和日历控件等。

用户可以根据表单的内容需求，使用各种控件进行表单的设计。

2.2.3数据源这里的数据源就是用于上面说到的在PLM系统中对表单中每个域段进行绑定设计使用。

如下图所示：例如，图中的文本框控件，点击后在末端出现域名，再点击后可以编辑其名称。

在这里我们建议表单制作人不要使用系统默认的域名，例如图中的field1，将其编辑成有意义的名称，如“申请人”之类，这样到后面进入系统中与系统其它数据进行绑定时可以更好的识别。

2.3 发布表单当表单设计完成后，我们需要将其保存下来，准备导入到系统中做成模版。

注意：infopath中将设计好的表单模版保存下来到本地电脑的操作叫“发布”，“保存”只是保存设计而已。

通过“发布”，表单xsn文件就按照用户指定的本地路径保存下来了。

说明：如果不是在发布的路径打开表单，编辑后如果要保存则需要重新发布才可以。

3.PLM系统中表单初始化配置3.1 表单业务类型PLM系统中有一部分的配置都是基于数据的业务类型，同样，表单也有其对应的业务类型。

进入PLM系统中【业务类型】→【业务表单】下创建企业的表单类型。

如下图：【新建】：在此节点下新建表单业务类型【删除】：删除此业务类型。

注意，如果此业务类型下有子类型，则无法删除。

【刷新】：当某些操作没有即时更新时，手动进行刷新【复制】：选择某表单业务类型为模版，复制其基本属性字段。

如果再进行粘贴操作，则在原有名称和编号后加1，以区分两个业务类型。

【剪切】：移动该业务类型到表单其它业务类型下【粘贴】：粘贴之前经过复制或剪切操作的业务类型3.2 表单模版3.2.1表单模板的类型进入【表单管理】→【表单模板】，在模板库里已经存在若干个表单类型，这些类型就是在3.1中提及的表单【业务类型】中定义好的。

如下图所示：3.2.2表单模板界面及按钮单击某个表单类型，出现下图的界面：在页面的顶部，是用于进行快速查询。

在查询前，需要设置查询条件。

首先在下拉列表中选择需要查询的条件，如模板名称。

在之后的空格处填写具体的查询关键字，最后点击查询按钮开始查询。

下面将对上图中其它各个按钮及其功能进行详细的介绍：3.2.3 一般表单与流程表单的区别【流程表单】：与流程绑定后，将直接把表单内容展开并与流程节点关联，其主体并不在签审对象中出现；【一般表单】：如同文档、物料一样，作为签审对象。

3.2.4创建表单模版点击【新建】或【新建流程模版】按钮后，进入【模板信息】界面，如下图：如果是【新建】的，则模版类型显示的就是【一般】；如果是【新建流程表单】的，则显示的是流程。

3.2.4.1常规属性上图中带红色星号的字段为必填字段；【模板名称】：填写模板的名称；【模板编码】：填写模板的编号；【模板备注】：填写模板的备注信息；【流程绑定】：将此模板与某流程进行绑定（之后将涉及到与流程绑定的设置）；【关联模板】：选择与本模板相关联的其它表单模板，其主要运用方式是绑定其它表单，读取其它表单的内容（后面流程绑定时会详细介绍）。

点击按钮后，弹出下图中的界面进行选择相关联的模板。

【模板上传】：从本地计算机中上传一份创建好的表单模板xsn文件。

点击按钮弹出本地计算机的目录，进行选择后，点击页面下端的按钮，保存并完成模板的创建。

回到表单模板页面，在刚才的表单类型下，上面新建好的模板就出现了。

3.2.4.2主表捆绑主表捆绑的作用是将xsn模版文件中我们定义好的数据源（或者成为表单中的“域”，详见）抓到系统中后，与系统中数据库表中的数据进行关联和捆绑。

●首先在上图中的【元素名称】列，就是我们从上传到系统的xsn模版文件中抓取的数据源名称，俗称表单中的各个域字段。

●接着红框标出的【数据源】可选择此域字段是否要与PLM系统中的数据进行捆绑，可以选择“不捆绑”和“PDM对象”。

●当在上一步选择了“PDM对象”后，【对象列表】中就会列出系统中可以捆绑的各种数据，如下图所示，如果选择“文档对象”，那么在后面的【对象】中就可以选择文档的属性，如“文档名称”。

除了文档对象外，还有很多其它数据对象，这里就不一一列举，捆绑后的用法后面还有叙述。

【特殊权限】是用于某些重要关键的字段，不能随便让用户进行查看的，因此，这里就可以设置那些可以查看的人员，其它用户，无论在系统哪个地方打开此表单，都无法看到。

先选择需要对哪一个字段授予权限，之后点击，弹出页面显示的是系统中内置的默认角色，加上企业自定义的所有普通角色，如上图中的“JS01”。

当要取消所授的特殊权限时，使用按钮。

3.2.4.3流程捆绑此处出现的流程就是在上面中【流程绑定】中选择的流程。

上图中的【元素名称】就是xsn文件中定义好的数据源（域字段），“表单提交、填写表单、表单批准”就是与此表单模版绑定的流程中的各个节点名。

用户就可以在这里设置流程中各个节点，对表单中各个字段可以做什么操作，或者自动读取系统中那些数据。

下面是每个节点目前可以使用的绑定内容：、查看此节点用户对此字段只有只读的权限。

隐藏此字段对当前节点用户隐藏。

修改此节点用户可以对此字段进行编辑。

执行人此节点执行人名称写入到此字段。

执行人签名此节点执行人的个人签名（机构管理中用户“个人信息”中的“个人签名”）写入到此字段。

时间此节点用户的签字时间写入到此字段。

审核意见此节点用户在流程审核意见中填入的内容写入到此字段。

审核结果此节点用户在流程签字时点选的审核结果，比如“同意”、“不同意”写入到此节点中。

3.2.5复制表单模板选择某个模板后，例如上图中编号为“BD-ECR-01”的模板，点击按钮，进入下面的【模板信息】页面：这里复制的其实只是模板的信息属性内容，因此在此页面已经继承了之前选择的模板属性信息，比如：名称与编号。

此时用户只需对其进行简单的修改，并再选择一份本地计算机中的xsn模板上传。

最后点击按钮，生产一个新模板。

3.2.6删除表单模板高亮或勾选某表单模板，点击按钮，便可以删除一个已存在的模板。

3.2.7冻结/解冻表单模板随着PLM系统在企业的运行不断深化，一些表单可能需要进行修改优化，甚至是报废不再使用，但由于之前的历史的模板已经产生了多份表单实例，因此不能将其删除。

这时，我们就需要通过将历史的表单模板停用/重新启用。

3.2.8浏览表单模板创建好表单模板后，可以通过去预览创建好的表单模板。

3.2.9刷新模板通常在新增表单模板或修改模板名称等操作后，点击按钮刷新页面。

4.表单库在开篇中的概念中已经讲过，表单其实也是一种文档，因此其生命周期与文档一样，所以表单库与文档库一样，根据表单本身的状态，分别存在于工作区、归档区、发布区与报废区。

4.1 表单库-工作区在表单库中与文档库一样，可以通过“表单文件夹结构”视图和“表单业务类型”视图两种方式去进行查看（其它的如归档区、发布区与报废区也一样）。

4.1.1导航区右键点击【业务表单库】，出现的下图中的右键菜单：【新建文件夹】：在表单库下创建一个新文件夹；【刷新】：刷新表单库下所有的文件夹。

【其它】（属性、删除等）：只对表单库下的文件夹起效。

右键点击文件夹，出现右键菜单：【新建文件夹】：在此文件夹下创建一个子文件夹；【属性】：进入文件夹属性，进行修改；【删除】：删除文件夹，注意，只有当文件夹下为空时才能删除；【刷新】：刷新此文件夹下的文件夹；【文件夹权限】：设置此文件夹的权限，操作与文档库文件夹授权相同；【创建快捷方式】：将经常访问的文件夹，创建快捷方式到桌面的“快捷方式”列表中。

4.1.2操作区单击某个表单文件夹，在下图中右边的就是表单的操作区。

在页面顶部的查询，用于快速查询此文件夹下的表单。

通过在下拉列表中选择查询条件，如表单的名称。

在之后的空格处填写具体的查询的关键字。

另外，此处支持多选查找，同时可选择两个查询条件。

最后点击查询按钮开始查询。

下面将对上述某些按钮展开详细的介绍：4.1.3新建表单实例点击后，弹出下面的界面，图中带红色星号的字段为必填字段：【业务类型】：选择表单的业务类型；【表单编码】：填写表单的编号；【文件夹】：选择放置表单存放的文件夹（默认是本文件夹，也可以是别的文件夹）；【表单名称】：填写表单名称；【所属模板】：在已选的业务类型下，选择相应的模板【表单备注】：填写表单的备注信息；4.1.3.1常规属性新建一个表单实例后，可进入【常规属性】页面修改表单的常规属性，如编码、名称与备注等。