勤哲excel服务器示例之CRM
勤哲Excel服务器客户案例
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勤哲Excel服务器客户案例如何用企业微信动态发送勤哲系统数据给用户技术咨询:范工,QQ:3051828416,手机(微信):158****5188勤哲系统从2016版开始提供与微信的接口。
设置后,可以直接在手机微信里面操作勤哲系统,进行数据填报,查询,无线审批,接收勤哲系统发送的消息等功能。
下面的案例展示如果把预计延期交货的订单信息定时推送给相关人员。
接收信息的用户分为2类:一、该订单负责的业务员,也就是谁负责的订单推送给谁,张三不能接收李四负责的订单信息。
这类接收人是动态的;二、相关领导,接收所有延期订单信息。
这类接收人员是相对固定的,但也需要给用户提供友好的方式以便灵活增减接收人员。
数据来源,系统里面的《出货计划表》,由各地的业务员维护更新。
系统定时自动筛选符合条件的“预计延期交货订单”信息,驱动企业微信智能推送消息给恰当的用户。
分析:这个案例和之前发布的《自定义微信消息》类似。
这次增加的难点是,微信接收人员的确定。
但主要难点依然是把表格信息转化为格式化后的文本信息。
实施步骤:1. 从《出货计划表》筛选符合条件的预计延期订单,出货表有100多列,我们只筛选出需要的信息。
这一步用SQL视图完成.2. 如上图下半部分所显示,筛选出的数据结果是类似表格的形式。
这些信息还无法通过微信消息发送,因为:一、微信消息是文本格式,无法发送表格;二、同一个业务员,有多条记录,我们要把他们汇总到一条文本消息里面(一个业务员只收到一条消息,这条消息包含他所有的延期订单)。
3. 我们以上面的视图为数据源,创建一个新的视图。
这个视图出来的结果有3列,ID 全部为1,后面有妙用;业务员;MsgContent, 在这个MsgContent里面,就包含了每个对应业务员所有的延期订单信息,而且信息被格式化了,方便在微信上展现出来。
我们可以把第一行的MsgContent复制到Excel,看一下其具体内容和格式。
这就是等会要在微信上显示的消息内容及格式。
酒店管理系统中勤哲Excel服务器的应用方向
![酒店管理系统中勤哲Excel服务器的应用方向](https://img.taocdn.com/s3/m/4bf14421e2bd960590c6772c.png)
Excel服务器之酒店管理系统包括:基础数据、预订接待、客房中心、报表中心和客吧管理五大模块。
二、各模块功能介绍(1)基础数据【房间类别】:用该模板保存房间类别及价格信息。
(2)客房中心:【房间设置】:可以单个新建房间信息。
如果希望能够批量生成房间信息,那么在【批量添加房间】模板下进行操作。
注意:用“状态”这个字段保存房间目前的使用情况,有:空、已占用、空脏房三种状态。
【批量添加房间】:(1)在楼层范围里输入需要批量生成的房间所在楼层,在每层编号范围里输入范围,选择好房间类型及价格信息后,点击“生成”按钮。
下面的明细表中就会批量显示房间信息。
比如楼层范围输入1-3,编号范围输入1-20,那么系统批量生成房号:101、102….120、201、202….220、301、302….320。
一共60个房间的信息。
最后保存。
【置空净房】:每次新建,系统自动把目前所有空脏房的房号列出来,然后选择需要置空的房号,该房间的状态就被刷为空。
(3)预订接待:新建一张【客人登记表】,可选房间的明细信息会自动列出来(可选房间是指:房间状态为空的那些房间)。
接待人员只需输入房号,然后回车,那么该房间的详细信息就会被提取出来。
一个客人可以选择多个房间,已选的房间信息会列在已选房间明细表中。
保存客人登记表,已选房间的状态值被刷新为“已占用”【更换房间】:新建一张该表单,操作员只需输入原房号与新房号,保存即可。
原房价和新房价是系统自动提取过来的。
保存该表单,系统自动完成的事情有:(1)刷新原房号的房间状态为“空脏房”,刷新新房号的房间状态为“已占用”;(2)把客人登记表的房间信息更新为最新情况。
【续交房费】:新建一张续交房费单,操作员只需输入房号,回车后,该房间号的客人信息系统自动提取出来,并且该房间的预收款明细信息会被提取出来。
然后操作员只需输入三个字段的内容即可:续住天数、支付方式、续费金额。
保存该表单,该房间号下的客人登记表信息的“预收款”金额会相应增加。
简单又好用,用excel表格做好客户关系管理
![简单又好用,用excel表格做好客户关系管理](https://img.taocdn.com/s3/m/1a5f8d7b1fd9ad51f01dc281e53a580216fc50d7.png)
简单又好用,用excel表格做好客户关系管理用户关系管理(CRM)起源于上个世纪的80年代,其核心观点是:客户是企业的一项重要资产,客户关怀是CRM的中心,客户关怀的目的是与所选客户建立长期和有效的业务关系,在与客户的每一个“接触点”上都更加接近客户、了解客户,最大限度地增加利润和利润占有率。
CRM的核心是客户价值管理,它将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值,通过一对一营销原则,满足不同价值客户的个性化需求,提高客户忠诚度和保有率,实现客户价值持续贡献,从而全面提升盈利能力。
简而言之,就是老客户可以为你创造80%的利润。
而如何同挖掘出老用户的价值,需要我们花一些“功夫”。
作为中小卖家,购买一套昂贵的CRM系统不够划算。
而服务市场提供的“轻便”插件往往流于表面。
真正满足“不同价值客户”,需要大家身体力行方可。
只要会基础的Excel操作,加上一点时间。
通过简单三步,中小卖家们即可对自己的用户进行分级管理。
对不同类型的用户进行适当的管理,能将用户价值最大化。
也能提升店铺销售额。
第一步,建立用户信息库在店铺后台或者发货插件,都能导出一段时间用户下单的数据。
我们可以记录下用户相关信息:用户ID,购买日期,花费实际金额还有其他。
简单用户管理,实际上只需上述的三个指标。
(暂且以69,215条用户购买记录为例。
数据已做标准化处理。
)第二步:用户购买记录挖掘在上面,我们的Excel表格中存了69,215条用户购买记录。
现在要做的就是数据处理。
①用户购买频次挖掘数据透视表是Excel对人类贡献最大的功能之一。
使用数据透视表,我们能相对方便的进行数据整理和分析。
使用数据透视表,将上述6万条记录汇总整理成以用户ID为主,购买日期为计数项(日期的计数项代表用户购买次数),购买金额求和。
结果示例:按照降序排列,我们能得到一组数据:12,589个消费者;平均复购次数在5.5次;平均购买金额在429元的一组数据。
将原来6万条记录,变成了12,589条数据。
利用Excel进行客户关系管理
![利用Excel进行客户关系管理](https://img.taocdn.com/s3/m/bd9d2fe1b1717fd5360cba1aa8114431b90d8ef5.png)
利用Excel进行客户关系管理在现代商业环境中,客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM)被认为是保持客户忠诚度和提高销售业绩的关键。
为了更好地管理和跟踪客户信息,许多企业选择使用Excel电子表格软件。
本文将介绍如何利用Excel进行客户关系管理,并提供一些实用的技巧和建议。
一、建立客户数据表在Excel中,首先需要建立一个客户数据表,其中包含各个客户的重要信息。
可以设置以下字段:客户姓名、电话号码、电子邮件地址、公司名称、地址、所属行业、最近联系日期等。
通过这些字段,可以更好地跟踪客户信息并保持与客户的良好沟通。
二、数据录入和查找Excel提供了强大的功能,可以方便地录入和查找客户信息。
在数据表中,通过在每个字段下输入相应的信息来录入新客户数据。
同时,利用Excel的筛选功能,可以根据需要快速查找和筛选特定条件的客户。
三、建立客户分类为了更好地管理客户,可以根据客户类型、行业、地理位置等因素进行分类。
在Excel中,可以通过添加一个“分类”字段,并在每个客户下选择相应的分类。
这样可以更好地了解和分析不同类别的客户,并采取个性化的营销策略。
四、维护联系历史对于每个客户,及时记录和维护联系历史非常重要。
在Excel中,可以添加一个“联系历史”字段,用于记录每次与客户的沟通和互动情况。
可以包括拜访日期、沟通目的、主要内容等信息。
这不仅有助于提供个性化的服务,还可以更好地了解客户需求和喜好。
五、数据分析和报告利用Excel的数据分析功能,可以更全面地了解客户的购买行为和趋势。
可以通过使用各种图表和图形来展示关键的销售指标,如销售额、销售增长率、客户满意度等。
这些报告可以帮助企业管理层和销售团队做出更明智的决策和营销战略。
六、自动化和提醒功能通过Excel的宏(Macro)功能,可以实现自动化的客户关系管理。
例如,可以设置自动提醒,并在特定日期发送电子邮件或短信给客户,以提醒重要活动或节日。
用勤哲Excel服务器实现计算机管理系统
![用勤哲Excel服务器实现计算机管理系统](https://img.taocdn.com/s3/m/3ba72d26804d2b160a4ec00c.png)
用勤哲Excel服务器实现计算机管理系统(1)日期:2005-06-13 来源:天空软件作者:不详某单位有大量的计算机,需要做一个管理信息系统来管理,但是,有没有懂编程的人员,因此,选用Excel服务器2005来实现其管理。
要求非常简单,日常有新计算机或相关的设备购进,就填写一张“卡片表”,要求这个系统能够随时根据所在“处室”、“设备类型”、“型号”和“CPU”查询出相关记录。
1 建立“卡片表”模板本节是第一步,建立“卡片表”:1.1定义“卡片表”模板1.1.1打开Excel,登录Excel服务器的示例数据库1.1.2.点击“确定”:1.1.3.点击“模板”-“新建模板”:1.1.4.点击“确定”:1.1.5.输入基本信息:1.1.6.确定“初始填报权限”:1.1.7.确定“最终查阅权限”:1.1.8.启用版本:1.1.9.点击“确定”,开始画模板。
1.2.画出“卡片表”1.3.定义“重复数据项”1.3.1.选中需要填写明细的区域,选中鼠标右键菜单“定义单一数据项”:重复数据项的定义区域至少为2行。
1.3.2.以取上方标题作为字段名,并且数据区域可向下扩展,点击“下一步”:1.3.3.定义“数据表”,点击“下一步”:1.3.4.定义字段类型,点击“完成”用勤哲Excel服务器实现计算机管理系统(2)日期:2005-06-14 来源:天空软件作者:不详2设置填写规范在设置查询时,希望查询条件用下拉列表的方式选择。
因此,需要定义填写规范:2.1.登录“ES管理控制台”:2.2.点击“数据规范”:2.3.定义“处室”:2.4.定义“设备类型”:2.5.定义“型号”:2.6.定义“CPU”:3 建立“卡片查询”模板 3.1.定义“卡片查询”模板其过程与定义“卡片表”类似。
3.2.画出“卡片查询”模板第1行作为查询条件第3行作为查询结果的标题。
3.3.定义“单一数据项”3.3.1.选中需要填写条件的单元格(按住Ctrl键,用鼠标左键点击),选中鼠标右键菜单“定义单一数据项”:3.3.2.点击“左侧单元命名”,点击“下一步”:3.3.3.定义数据表,点击“下一步”:3.3.4.确定“字段名”、“数据类型”、“填写规范”:在一个模板上定义的不同的数据表中的字段名称不能相同,不然,程序就无法分辨出了。
勤哲excel服务器客户端使用说明
![勤哲excel服务器客户端使用说明](https://img.taocdn.com/s3/m/2d081f2187c24028915fc3ac.png)
外网(各分公司)登录需要在服务器处输入标红色的域名,端口输入7777,应用系统输入ESDBB,用户名总公司授权,口令初始为空,更改。
内网登录只需要输入内网此服务器的局域网IP地址即可!
提取安装包完成后显示
点击接收进行下一步
点击如上图所示按钮,选择安装目录,建议事先在非系统盘中建立安装目录,如下图
选择好安装目录后点确定出现下图
点击下一步,如下图,如果你是64位office会自动变为64位excel支持模块,根据你的安装环境决定。
点击下一步
点击下一步
点击安装,进行安装!安装完成后一定要重启动电脑!
注意:如果以前安装过需要先将安装过的进行卸载,卸载后要重启动电脑后再安装,否则会造成安装不成功!重启动电脑后要清除旧安装目录中的内容!如果反复不能安装的话可能系统中有些旧的信息无法删除,需要手工清除,这个需要根据电脑中的实际情况操作。
4、金万维动态域名小助手安装
运行安装包程序,同样win7以上系统点右键选择以管理员身份运行程序
勤哲软件客户机电脑使用说明
一、勤哲客户端的安装及登录说明
(A)
1、外网使用客户端需要安装office、勤哲客户端软件、金万维动态域名小助手(安装包在文件夹内)
2、Office安装
3、勤哲客户端软件安装
运行安装包程序,win7以上系统点右键选择以管理员身份运行程序,如下图:
运行后如下图显示解压安装包进度
运行后显示
点下一步
设定好安装目录后点安装
最后点击完成即可。
5、客户端登录
在登录客户端前需要先登录金万维动态域名小助手
双击功后显示如下
登录成功后可以点一键检测,如果检测如下图
三项都是正常的,那么打开勤哲客户端进行登录即可,如果检测有问题根据提示进行修复或清除dns缓存!修复后要重新启动系统或重新登录域名小助手。
使用Excel创建一个客户关系管理
![使用Excel创建一个客户关系管理](https://img.taocdn.com/s3/m/ab31e140df80d4d8d15abe23482fb4daa58d1df2.png)
使用Excel创建一个客户关系管理使用Excel创建一个客户关系管理系统在当今竞争激烈的商业环境中,有效地管理客户关系对于企业的成功至关重要。
借助Excel的强大功能,我们可以创建一个简单而高效的客户关系管理系统,帮助我们更好地跟踪和管理客户信息,提升客户满意度和业务增长。
一、创建客户信息表首先,我们需要创建一个用于存储客户信息的表格。
在Excel中,我们可以使用行和列来组织数据。
每一行代表一个客户,而每一列则代表一个客户属性,例如姓名、电话、邮箱、地址等。
为了保持数据整洁,建议首行作为标题行,提供每一列的名称。
二、添加数据在客户信息表中,我们可以逐行添加客户数据。
通过选中一个空白的行,然后依次填写客户的各个属性,可以快速将数据录入表格中。
为了方便后续查找和排序,我们可以使用数据验证功能来限制某些列的输入内容,例如电话号码只能输入数字。
三、数据筛选和排序当客户数量增多时,我们可能需要根据某些条件来筛选或排序客户信息。
在Excel中,我们可以使用“自动筛选”和“排序”功能来实现。
只需点击数据表上方的筛选按钮,即可展示筛选功能。
选择特定的条件,Excel会自动将符合条件的行显示出来。
同样地,在点击排序按钮后,我们可以根据特定的列进行升序或降序排列。
四、建立联系人列表除了在客户信息表中存储客户信息外,我们还可以创建一个联系人列表,用于记录和管理每个客户的联系人。
类似于客户信息表,我们可以通过添加行和填写属性的方式来录入联系人信息。
在联系人列表中,我们可以添加电话、邮箱、职务等属性,以便更好地了解每位客户的情况。
五、使用公式自动计算Excel的强大之处在于其灵活的公式功能。
我们可以利用公式,自动计算和分析客户信息。
例如,通过使用SUM函数,我们可以计算花费在每个客户身上的总金额。
另外,通过使用IF函数,我们可以根据客户的消费情况,设置自动提醒或分级。
六、制作图表和图形Excel还可以通过制作图表和图形来可视化客户信息。
利用Excel创建一个全面的客户关系管理
![利用Excel创建一个全面的客户关系管理](https://img.taocdn.com/s3/m/af83657182c4bb4cf7ec4afe04a1b0717fd5b321.png)
利用Excel创建一个全面的客户关系管理在当今竞争激烈的市场环境下,客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM)已经成为企业推动业务增长的重要战略之一。
而为了更好地管理客户关系,Excel这一强大的办公软件提供了丰富的功能和工具,使得创建一个全面的CRM系统成为可能。
本文将介绍如何利用Excel,从数据收集、分析、交互等方面来打造一个高效全面的CRM系统。
1. 数据收集Excel作为一个电子表格软件,提供了方便快捷的数据录入功能。
在创建CRM系统的第一步,我们需要将客户信息输入到Excel表格中。
可以使用Excel的数据表格功能来建立一个用于存储客户信息的主表。
主表中可以包括姓名、联系方式、公司名称、地址等基本信息字段。
此外,我们可以使用数据验证功能来设置字段的有效性,确保输入的数据符合规范。
同时,Excel还支持导入外部数据的功能,可以将已有的客户数据直接导入到CRM系统中,减少数据录入的时间与工作量。
2. 数据分析在CRM系统中,数据分析是一个非常关键的环节。
Excel提供了丰富的数据分析函数和工具,可以帮助我们更好地理解客户数据的特点和趋势。
例如,我们可以使用Excel的排序和筛选功能来对客户数据进行分类和整理,从而更好地识别出与业务增长紧密相关的客户群体。
此外,Excel还提供了数据透视表功能,可以帮助我们快速生成汇总报表,深入分析客户购买行为、偏好等关键指标,为业务决策提供有力的支持。
3. 数据交互CRM系统的目的是为了更好地与客户进行交互和沟通。
Excel可以通过其图表、图形和数据透视表等功能,将客户数据可视化呈现出来,使得用户更容易理解和分析数据。
我们可以使用Excel的图表功能来展示客户销售额、新增客户数量等指标的变化趋势,从而及时掌握业务动态。
此外,Excel还支持数据的导出和共享,可以将CRM系统中的数据导出为Excel或其他数据格式,方便与合作伙伴、团队成员共享和交流。
crm实施方案excel
![crm实施方案excel](https://img.taocdn.com/s3/m/a460297542323968011ca300a6c30c225901f08a.png)
crm实施方案excel在进行CRM系统的实施过程中,制定一个完善的实施方案是至关重要的。
一个合理的CRM实施方案可以帮助企业更好地管理客户关系,提高销售效率,提升客户满意度。
在实施CRM系统的过程中,Excel表格是一个非常有用的工具,可以帮助企业对数据进行分析、整理和管理。
下面将介绍一份CRM实施方案中Excel的运用。
首先,我们可以利用Excel表格对客户数据进行整理和分析。
通过建立客户信息表,包括客户姓名、联系方式、购买记录、投诉记录等信息,可以帮助企业更好地了解客户的需求和行为习惯。
同时,利用Excel的筛选和排序功能,可以快速地找到目标客户群体,有针对性地进行营销活动。
其次,Excel还可以帮助企业进行销售预测和业绩分析。
通过建立销售数据表,记录销售额、销售渠道、销售人员业绩等信息,可以帮助企业进行销售趋势分析,预测未来的销售额和市场需求。
同时,可以利用Excel的图表功能,直观地展示销售数据,帮助管理层更好地了解企业的销售情况,制定更合理的销售目标和策略。
另外,Excel还可以用于客户反馈和投诉的管理。
通过建立投诉记录表,记录客户投诉的时间、内容、处理进展等信息,可以帮助企业及时响应客户的问题,提升客户满意度。
同时,可以利用Excel的筛选和统计功能,对投诉数据进行分析,找出投诉的原因和规律,帮助企业改进产品和服务质量。
最后,企业还可以利用Excel表格进行客户关系管理。
通过建立客户跟进表,记录客户的沟通记录、需求和意见,可以帮助企业更好地跟踪客户的需求,及时回应客户问题,增强客户黏性。
综上所述,CRM系统的实施方案中,Excel表格的运用是非常重要的。
它可以帮助企业更好地管理客户数据,进行销售预测和业绩分析,处理客户投诉,进行客户关系管理。
因此,在制定CRM实施方案时,企业需要充分利用Excel表格这一工具,提升客户管理的效率和质量。
同时,企业还可以根据实际情况,结合其他CRM软件,打造更完善的客户管理系统,提升企业的竞争力和盈利能力。
excel crm 计算公式
![excel crm 计算公式](https://img.taocdn.com/s3/m/d665716a182e453610661ed9ad51f01dc28157db.png)
Excel是一款广泛应用于各种商业和金融领域的电子表格软件,它具有强大的计算功能和灵活的数据处理能力。
在客户关系管理(CRM)领域,Excel被广泛用于存储、整理和分析客户数据,而其中的计算公式更是发挥着至关重要的作用。
1. CRM系统和Excel在现代企业中,CRM系统已经成为了管理客户关系的核心工具。
CRM 系统可以帮助企业管理客户信息、跟踪销售业绩、提高客户满意度等。
然而,很多企业仍然会使用Excel来辅助他们的CRM系统。
Excel可以根据具体的业务需求,制定更为灵活的计算公式,以满足企业特定的数据分析和报告要求。
2. Excel中的CRM计算公式在Excel中,用户可以根据不同的CRM需求,使用各种计算公式来处理客户数据。
以下是一些常见的CRM计算公式:(1)客户增长率计算在CRM系统中,企业需要不断追踪客户的增长率,以帮助他们了解自己的市场份额和潜在增长机会。
在Excel中,可以使用以下公式来计算客户增长率:客户增长率 = (本期客户总数-上期客户总数) / 上期客户总数(2)客户价值计算客户价值是指客户给企业带来的经济效益,不同客户的价值不同。
在CRM系统中,可以根据客户的消费行为和忠诚度来计算客户的价值。
在Excel中,可以使用以下公式来计算客户价值:客户价值 = 客户平均消费金额 * 客户忠诚度系数(3)客户流失率计算客户流失率是指企业在一定时期内失去的客户数量占总客户数量的比例。
在CRM系统中,需要不断监测客户流失率,以及时采取措施挽留客户。
在Excel中,可以使用以下公式来计算客户流失率:客户流失率 = (流失客户数量 / 起始客户总数) * 100(4)客户满意度评分计算在CRM系统中,企业需要通过客户满意度调查来了解客户对产品或服务的满意度程度。
在Excel中,可以使用以下公式来计算客户满意度评分:客户满意度评分 = (好评数量 + 中评数量*0.5) / 总评价数量3. Excel CRM计算公式的应用场景以上介绍的CRM计算公式在实际应用中具有广泛的应用场景。
使用Excel实现客户关系管理
![使用Excel实现客户关系管理](https://img.taocdn.com/s3/m/48765de4f424ccbff121dd36a32d7375a417c6e1.png)
使用Excel实现客户关系管理客户关系管理(Customer Relationship Management,简称CRM)是指企业通过建立和维护与客户之间的良好关系,达到提高客户满意度和促进销售增长的目标。
在商业竞争日益激烈的今天,CRM已经成为许多企业重要的战略工具。
本文将介绍如何使用Excel这一常见的办公软件来实现客户关系管理。
一、客户信息管理1. 创建工作表在Excel中,我们可以通过创建工作表来管理客户信息。
每个工作表可以表示一个客户或一个客户群体。
2. 列名设置在工作表中,我们可以通过设置列名来分类存储不同的客户信息,比如姓名、联系方式、地址等。
3. 数据录入通过逐行录入客户信息,我们可以方便地记录和管理客户数据。
在录入过程中,可以根据实际需要添加自定义的列,以满足特定的信息记录需求。
二、销售机会跟进1. 创建销售机会表除了客户信息管理外,CRM还可以帮助我们跟进销售机会。
在Excel中,我们可以创建一个销售机会表,用于记录和管理各个销售机会。
2. 列名设置在销售机会表中,我们可以设置列名来记录与销售机会相关的信息,比如机会名称、预计成交金额、销售阶段等。
3. 数据更新通过及时更新销售机会表,我们可以轻松追踪和评估各个销售机会的进展情况。
可以使用Excel提供的筛选和排序功能来帮助我们有效地管理销售机会。
三、销售业绩分析1. 数据汇总通过Excel的数据汇总功能,我们可以将不同工作表中的销售数据进行汇总,进而对整体销售业绩进行分析。
2. 图表展示利用Excel的图表功能,我们可以直观地展示销售业绩的变化趋势,比如折线图、柱状图等。
这样可以帮助我们更好地了解销售情况和趋势。
3. 销售报告通过整理和分析Excel中的销售数据,我们可以生成销售报告,包括销售额、销售增长率等指标,为企业的销售决策提供依据。
四、客户沟通管理1. 数据筛选通过Excel提供的筛选功能,我们可以根据不同的筛选条件,选择需要联系的客户,方便进行客户沟通和后续管理。
客户关系管理定制化的 CRM Excel 模板
![客户关系管理定制化的 CRM Excel 模板](https://img.taocdn.com/s3/m/ac882f2d0a4e767f5acfa1c7aa00b52acec79c51.png)
客户关系管理定制化的 CRM Excel 模板在当今竞争激烈的市场中,为了保持竞争优势,企业需要与客户建立稳固的关系。
为此,许多企业采用客户关系管理(CRM)系统来管理客户信息、跟踪销售机会和提高客户满意度。
然而,购买和使用商业 CRM 软件可能对某些企业来说是一项负担。
幸运的是,我们可以借助 Excel 创建一个定制化的 CRM 模板,以满足我们的特定需求。
一、CRM Excel 模板的优势1. 灵活性:使用 Excel 创建 CRM 模板可以根据不同企业的需求进行定制。
我们可以根据自己的业务流程和数据跟踪需求,灵活添加、删除或调整工作表和字段。
2. 成本效益:相较于购买商业 CRM 软件,使用 Excel 创建CRM 模板可以节省大量费用。
只需要购买 Office 套件即可,不需要额外支付订阅费或授权费。
3. 数据可控性:使用 CRM Excel 模板,我们可以完全控制客户数据的存储和使用。
我们可以将数据存储在本地计算机上,确保数据的安全性和隐私性。
4. 易于使用:对于熟悉 Excel 的用户来说,使用 CRM Excel 模板会更加容易上手。
不需要额外的培训和学习成本,大部分人都已经熟悉 Excel 的基本操作。
二、CRM Excel 模板的核心功能1. 客户信息管理:CRM Excel 模板可以提供一个工作表来记录客户的基本信息,如名称、联系方式、地址等。
通过按需添加字段,我们可以定制客户信息的完整性和准确度。
2. 销售机会跟踪:CRM Excel 模板可以帮助我们跟踪销售机会的进展。
我们可以记录销售机会的来源、销售阶段、预计成交金额等信息,并使用图表和报表来展示销售的进展情况。
3. 客户互动记录:CRM Excel 模板可以记录与客户的互动情况,如电话沟通、邮件往来、会议纪要等。
这样我们可以更好地了解客户需求,预测客户行为,并根据这些信息制定个性化的营销策略。
4. 任务和提醒:通过在 CRM Excel 模板中添加任务和提醒功能,我们可以及时跟进客户需求和承诺。
勤哲Excel服务器介绍与评价
![勤哲Excel服务器介绍与评价](https://img.taocdn.com/s3/m/7178241678563c1ec5da50e2524de518964bd3b1.png)
勤哲Excel服务器介绍与评价推荐文章Excel最具代表性的平均值是什么热度:登录excel服务器的方法教程步骤图热度: Excel中介绍单引号的妙用热度: Excel中饼形图特点及使用技巧的具体介绍热度:Excel中简介和工作界面的有关介绍热度:Excel是一个办公很经常用到的一个办公软件,他主要用于数据的分析、查看、对比等,让数据看起来更直观,更容易对比,而勤哲Excel可以帮助Excel发挥到更大更多的用处,所以今天小编为大家带来了有关于勤哲Excel的介绍和评价供大家借鉴。
勤哲Excel服务器介绍与评价,详解如下:勤哲Excel服务器的主要特点:勤哲Excel服务器主要特点1.表间公式使得您能够任意引用权限范围内的企(事)业单位内的业务数据。
一个Excel模版可以定义多个表间公式。
表间公式可以大大提高您的工作效率,减少人为错误,降低您的劳动强度。
勤哲Excel服务器主要特点2.填报、修改权限可控制到Excel的单元格级勤哲Excel服务器主要特点3.工作流可以使Excel文件按照管理流程和权限角色进行流动,特别是,在Excel文件传递过程中可以随时使用表间公式,获得所需要的数据,因此,工作流充分和数据处理相结合是Excel服务器2007的一大特点勤哲Excel服务器主要特点4. ESWeb系统可以使用户通过互联网进行填报、修改、应用表间公式、图表、工作流、交叉表、查询数据和引用外部数据源。
通过设计Excel服务器模版,就可自动实现Web 化的管理信息系统勤哲Excel服务器主要特点5. Excel服务器2007(企业版)中,公用数据和信息(例如,组织机构、人员、角色、系统日志、备份与恢复等) 统一管理; 数据类型、数据规范、用户词典、自动编号规则可以根据权限进行分散管理,业务表单、台帐和报表由用户根据权限设计、管理。
大大增强了系统的适应性和可用性勤哲Excel服务器主要特点6.外部数据源可以使用户非常方便地将已有的ERP/SCM/CRM/OA等管理信息系统的数据集成进入Excel服务器,实现数据集成。
勤哲Excel服务器系统应用案例
![勤哲Excel服务器系统应用案例](https://img.taocdn.com/s3/m/3d4c8710a7c30c22590102020740be1e650ecc31.png)
勤哲Excel服务器系统应用案例用勤哲e某cel服务器实现鞋业管理系统一、关于“易行”易行之意,简单易行。
本系统并非来自某个人才挤挤的知名企业,称不上高大上,没有高端大气上档次的风范,更不是包装华丽的专业软件。
也不是出自名门专家,而是基于勤哲e某cel平台软件开发的,出自一个非IT专业的业余人员之手,这就是简单易行的一个管理系统,平实接地气是它的主要特点。
这是一个ODM业务类型的鞋类生产企业的管理系统,这个企业的业务范围包括:OEM和ODM订单的业务接单;新产品开发设计;以及生产制造加工。
平常这些业务流都是通过电子表格来管理的,通过勤哲服务器架构来实现信息化管理有天然的亲和力,业务管理人员操作上不用改变习惯。
从业务模块中延伸出三个管理子系统:销售业务跟单管理系统、开发管理系统、生产管理系统。
这三个是主要的业务管理系统,加上人力资源管理系统、物控管理系统、财务管理系统作为基础系统,形成了一个比较完整的管理信息系统。
当前的常规套装ERP系统基本上不适合鞋业开发管理,少有几个也并不实用,所以,这里着重介绍怎样利用勤哲创建一个鞋业开发信息管理系统。
1、开发管理系统包括的主要分支模块如下1.1.开发计划管理1.2.鞋款开发设计管理1.3.帮样设计与制作管理1.4.开发物控管理1.5.开发综合统计查询管理2、鞋类开发管理业务的产生鞋类开发管理的开发需求首先从客户开始,新产品开发以满足客户需要为基础,因此开发的业务开端是客户下达开发需求订单,这个订单有可能是有形的,也可能是无形的。
有形的就是客户会直接下达开发需求的订单,无形的呢,就是客户只给意向和想法,这在管理上就造成了问题,特别是要实行信息化管理,必须要有形的数据作为管理的基本要素,没有数据怎么办呢,就要将想办法将那些无形的想法变为有形的管理对象。
那么这里就需要先梳理想法然后把它变成订单数据,需要开发什么类型的什么风格的,开发多少等,梳理出这些数据指标产生数据源,这个任务就交给《样品订单导入管理表》处理。
勤哲Excel服务器入门(ppt 69页)
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建立基础数据
管理业务单据
统计、汇总、 查询
定义数据项 定义填写规范 定义工作流 定义表间公式 设计者:设计模板
定义工作流
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工作流转
办理待办事宜 重做和撤销 查看进度
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数据备份
自动备份 手动备份 恢复备份数据
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回写公式
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外部数据源
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多模板对应到同一个数据表
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销售员:上面发通知 了,以后要按统一的
标准格式填订单
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模板=表样+填表规定
销售总监:订单填写不 规范,仓库发货不及时, 要用计算机系统管起来!
产品名称不能随 意填,只能选择, 不用担心出错了!
选择客户之后, 地址和邮编自动 填好,太方便了!
保管员:又有两 份订单要发货,
现在就办。
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信息系统由一个个模板组成
•表头、表尾是单一数据 项,明细是重复数据项。
•单一数据项是一个单元 格,重复数据项是一个单 元区域
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动态取值的下拉列表
订单上的“客户名称”从 《客户登记表》中选择
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表间公式
1)用户输入客户 名称
2)从“客户登记表” 中找到相应记录
2)把查到的地址填到 订单上
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设计时定义表间公式
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填报时应用表间公式
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标准版和企业版
相同
都是网络应用程序
在服务器上都需要安装 数据库
不同
企业版的功能多 通过网页的形式填报 短消息中心
企业版要求服务器上安 装的支撑软件多
IIS .Net Framework
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标准版安装
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安装完成后……
如何使用Excel进行客户关系管理
![如何使用Excel进行客户关系管理](https://img.taocdn.com/s3/m/1600a3b8710abb68a98271fe910ef12d2af9a916.png)
如何使用Excel进行客户关系管理在现代商业环境中,客户关系管理(CRM)对于企业的成功至关重要。
而在处理大量客户信息和数据时,Excel作为一种强大的办公软件,可以帮助我们有效管理和分析客户关系。
本文将介绍如何使用Excel进行客户关系管理,为企业提供有力的支持。
一、建立客户信息表在Excel中,我们可以轻松地创建一个客户信息表格,以便记录和分析客户数据。
首先,我们需要确定需要收集的客户信息,例如姓名、联系方式、公司名称、职位、购买历史等。
然后,将这些信息分别作为列标题,依次输入到Excel表格的第一行中。
接下来,我们可以逐行录入客户信息,每一行代表一个客户。
确保每个信息都与相应的列标题对齐,这样数据的整理和筛选将变得更加便捷。
此外,可以利用Excel的数据验证功能,限制某些信息的输入格式,提高数据的准确性和一致性。
二、数据排序和筛选Excel提供了强大的数据排序和筛选功能,可以帮助我们快速找到需要的客户信息,并进行分析和处理。
首先,选择需要排序的列,点击Excel菜单栏中的“数据”选项卡,找到“排序”功能。
根据需要,可以选择升序或降序排列,以得到符合要求的客户列表。
此外,可以利用Excel的筛选功能,根据特定条件过滤客户信息。
只需点击Excel菜单栏中的“数据”选项卡,找到“筛选”功能,选择需要筛选的列并设置条件,Excel将自动筛选出满足条件的客户数据,以便我们进行进一步的分析和处理。
三、数据分析和报告Excel作为一款强大的数据分析工具,提供了多种功能,帮助我们深入了解客户数据并生成有用的报告。
利用Excel的图表功能,我们可以直观地展示销售趋势、客户分布、购买偏好等信息,从而更好地了解客户需求和行为模式。
同时,利用Excel的函数和公式,我们可以对客户数据进行进一步的计算和分析。
例如,可以使用SUM函数计算销售总额,使用AVERAGE函数计算平均购买金额,使用COUNT函数统计客户数量等等。
使用Excel进行客户关系管理CRM
![使用Excel进行客户关系管理CRM](https://img.taocdn.com/s3/m/7238e34f77c66137ee06eff9aef8941ea66e4b5a.png)
使用Excel进行客户关系管理CRM 在当今高度竞争的市场环境中,客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM)对于企业的成功至关重要。
有效的客户关系管理可以帮助企业提高客户满意度、增加销售额并提升业绩。
在这个过程中,Excel作为一种常见的办公软件,具备了强大的数据处理和管理功能,被广泛应用于客户关系管理领域。
一、利用Excel建立客户数据库在开始进行客户关系管理之前,我们首先需要建立一个客户数据库。
Excel在这方面有着独特的优势。
我们可以使用Excel的电子表格功能来创建一个数据库,包含各个客户的基本信息,比如客户姓名、联系方式、地址、购买记录等。
为了建立一个清晰的数据库,我们可以使用Excel的不同工作表来分别存储不同类型的数据,比如一个工作表用于存储客户的基本信息,另一个工作表用于记录客户的购买记录。
通过这样的方式,我们可以更加方便地浏览和管理客户的信息。
二、使用Excel进行客户分析一旦建立了客户数据库,我们就可以开始进行客户分析。
Excel提供了各种强大的数据分析工具,可以帮助我们深入了解客户的需求和行为,从而制定更好的销售策略。
1. 数据排序和筛选通过Excel的排序和筛选功能,我们可以将客户数据库按照不同的标准进行排序和筛选。
比如,我们可以按照客户的购买金额进行降序排序,找出消费贡献最高的客户。
我们也可以根据客户的地理位置筛选出特定地区的客户群体,以便进行地域性的营销活动。
2. 数据透视表Excel的数据透视表功能是CRM分析中非常有用的工具。
通过数据透视表,我们可以对客户数据库进行多维度的分析,比如按照客户类型、购买时间、产品类别等进行汇总和统计。
这些分析结果可以帮助我们发现客户之间的关联性和规律,并基于这些规律进行个性化的销售和营销活动。
三、使用Excel进行客户沟通和跟进客户关系管理不仅仅是收集和分析客户数据,更重要的是与客户进行及时和有效的沟通和跟进。
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勤哲Excel服务器示例—CRM 一、系统功能图
二、系统流程图
下面,以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。
销售部采购部财务部客服中心
填写客户信息
填写联系人资料
填写联系记录
填写商品信息
填写销售单
签订合同
填写采购单
签订合同
收款/付款
填写客户投诉表
填写客户服务表
客户分析
销售分析
服务分析
三、各模块操作说明
(1)、客户管理模块:
(1)“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增,填写一份客户信息表。
注意:“单位名称”为必填内容,如果为空,那么保存时系统会弹出提示对话框;
“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的,由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
(2)“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容,如果为空,那么保存时系统会弹出提示对话框。
(3)通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”,“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容,如果为空,那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时,“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后,“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头,列出了该公司
所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人,那么就需要手动输入联系人名称。
(2)、服务管理模块:
服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。
这其中存在着一个工组流转。
客服人员填写客户投诉单,技术部经理审批客户投诉单,被指派的人员办理客户服务表。
(1)客户投诉单:工作人员接到客户投诉的电话或者信件后,需要对客户的投诉问题和需求进行登记,填报客户投诉单。
其中,“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。
(2)提交保存后,该投诉单会流转到相应负责人手中。
(3)如果该问题还没有解决,那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。
(4)指派完成后,被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。
办理时,“服务人员”和“完成度”为必填内容。
很多字段都可以通过下拉列表来选择,填写起来很方便。
(3)、商品管理模块:
(1)“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品,以及供应商等相关信息。
操作步骤如下:
在我的工作台中点击“商品资料”—新建,下面来填写一张商品资料信息。
其中,“商品名称”和“供应商”为必填内容。
“商品编码”是通过自动编号产生的,
“供应商”可以通过下拉列表选择。
“条形码”可以通过列表选择。
“商品大类”通过下拉列表选择。
“商品小类”通过列表选择。
同时,我们可以在“商品资料”工作表下的“商品图片”工作簿中上传产品的图片。
在“价格变更记录”工作簿中可以登记价格的变动。
(4)、销售及采购管理模块:
(1)填写“采购单”:
“采购单”中存在着一个工作流,采购员填写,采购部经理审核,之后相关信息转填到了“付款单”,财务部经理付款。
其中采购员可以操作的区域是除“审核人”“审核意见”“审核日期”之外的区域,采购部经理可以操作的区域是上述的三个区域。
操作步骤如下:
以小王的身份登录。
在我的工作台中,点击“采购单”—新建,下面就来填写一份采购单。
“客户”是通过下拉菜单来选择的,
“单据号”是通过自动编号自动生成的。
如果我们选择了客户A,那么点击“商品名”,就会弹出客户A公司的产品信息。
相应的,如果选择的是客户B,那么点击“商品名”,弹出的就是B公司的产品信息。
“应付金额”是通过excel自身的公司计算得出的。
填写完成后保存。
以蔡经理的身份登录。
在我的工作台的待办事宜中会出现一个待办事宜—采购单审核。
点击“办理”,办理完成后保存。
如果“审核意见”为同意,那么工作流接着向下流转,否则终止。
以钱经理的身份登录。
在我的工作台中会出现一个待办事宜---付款。
点击“办理”,办理完成后保存。
注意:
必须先设定商品以后(也就是说,采购的商品必须要事先在“商品资料”报表中登记),才能开采购单据。
“折扣”默认值为1,如果要修改,直接输入折扣率即可(例如八五折输入0.85)
(2)填写销售单:
和“采购单”类似,“销售单”中存在着一个工作流。
销售员填单,销售部经理审核,财务部经理收款。
操作步骤如下:
以小林的身份登录,在我的工作台中点击“销售单”—新建,下面来填写一张销售单。
“客户”是通过下拉菜单选择的。
如果下拉菜单中没有我们需要的用户,那么,我们可以手动输入新的客户名称。
在填写完成保存后,通过回写公式新建表单,自动填写了一份“客户信息表”。
我们可以在“销售单”中填写一个新的客户来测试一下。
“单据号”通过自动编号生成的。
“商品名”通过列表形式显示出来,可供选择。
注意:
采购单和销售单完成审核后,商品的库存情况也会跟着变化,无论是增加或减少,都是由系统自动完成的。
(5)、决策分析模块:
● 客户分析:根据客户管理的进程,多方位多角度的分析客户的构成、发展、进程、贡献
等,帮助企业快速响应客户的需求,有价值的关怀客户,使企业客户关系管理建立起一套科学的体系。
客户分析包括: 客户等级分布分析: 客户跟进分析: 客户贡献度分析: 客户来源分布分析: 客户类型分析: 客户行业分布分析: 客户性质分布分析: 新客户发展趋势:
如果需要试验,那么时间选择在08年7月之后的。
(客户信息中只测试了该时间段的数据) ● 服务分析:对一段时间内的客户投诉情况商品投诉情况进行统计。
从不同的角度对客户信息进行分析
通过图表的形式来展现,更加清晰明了。
销售分析:对一段时间内的销售情况进行统计和排名;对产品在一段时间内的进销存情况进行统计。
(6)、合同及文档管理模块:
(1)功能描述:与客户发生采购、销售或其他情况时,在此处可以进行合同的签订。
(2)操作步骤:在我的工作台中点击“合同信息”—新建,下面来填写一张合同。
(3)在“合同信息”报表中存在着一个工作流。
业务员填写合同信息,他的上级审核。
(7)、费用管理模块
该模块的作用是:简化费用申报的烦琐操作,节省费用申报人与财务审核人的时间,让财务审核更加清晰明了。
“费用报销单”和“费用借支单”的填写很类似,我们下面以填写一张“费用报销单”来说明操作步骤。
在我的工作台中点击“费用报销单”—新建,弹出填报窗口。
其中“单据编号”由系统自动生成,“开单日期”和“借款人”都是系统自动填报的,也可以手动修改。
该报表中存在着一个工作流。
需要报销的人员填单,财务部经理审核,填单人员收到审核的反馈信息。
(8)、竞争对手信息
该模块的作用是:了解竞争对手的相关信息,做到真正的知己知彼。
围绕一个销售机会,竞争对手有可能进行一次市场活动,在模块内记录下来,以便采取相应的对策,分析市场工作的成效,提高工作效率。
包括:竞争对手的基本资料、主要品牌、分支机构、代理商、市场活动、竞争机会、和相关文档等。
四、系统设计要点
(1)每个模板都需要设置主键;
(2)自动编号的重要作用不容忽视。
比如说在销售单中用到了客户名称,此时最好也加上客户编号字段,这样客户名称和客户编号匹配来用,保证客户的唯一性。
(3)表名定义要规范,如果一个表中既有主表又有明细,那么可以定义为**_主表,**_明细;如果只有主表,那么直接就叫做**就可以了。
(4)“合同及文档管理”模块不应该是孤立存在的,比如说,可以与销售单、采购单等关联起来。
系统里的各模块如果是彼此孤立的,那么这算不上是一个系统,这里留给大家一个练习的空间。
(5)excel服务器软件还有许多实用的功能这里没有做演示,像a 定时填报,b 手机短信提醒,c 邮件通知等功能,用户如果有需要可以自己添加上去。
该系统的设计仅是勤哲excel服务器软件的一个简单示例,我们不负责为用户设计具体的系统,但可以抛砖引玉,用户希望做成什么样子需要用户根据自己的实际情况自己来搭建。