沃尔玛商圈调研报告

沃尔玛商圈调研报告

市场研究呈送

第三章项目市场研究

↗研究背景和目的

宝龙集团就拟建宝龙城市广场的所在地原市第二塑料厂为中心的核心商圈与次级商圈调查的基本情况。本项目所在地位于市西南侧，地处台江区，距北江滨约0.5公里，占地107.54亩，是台江区建材、家具、工业和生活区的重点地带，本项目建成后将服务台江区、仓山区和鼓楼区，辐射八县及闽南、等地区。

↗调研容

◆商圈规模调查：商圈的人口数、户口数……

◆选址调查：商圈所在区商贸状况、环境的优劣势、道路交通状况……

◆商铺调查：商圈有哪些零售商，面积多大，距拟建地块多远，在哪个方向及年

销售额……

↗概念界定

◆核心商圈：在该商圈的顾客占顾客总数的比率最高，每个顾客的平均购货额也

最高，顾客的集中度也较高；

◆次级商圈：在该商业圈的顾客占顾客总数的比率较少，顾客也较为分散；

◆边缘商圈：在该商业圈的顾客占顾客总数的比率相当少，且非常分散。

◆本次调研以预定地（市第二塑料厂）为中心，以半径为1.5公里的圆圈为核心

商圈，以半径为1.5公里和2公里的圆环为次级商圈，暂不考虑边缘商圈。

图1商圈三级图

↗调研方法

◆零售店普查

◆二手资料收集

◆竞争对手的高层深访

↗数据来源

表1数据来源表

↗项目管理

网点普查是商业市场研究最基础的工作，在整个项目的管理工作中显得相当重要。零售网点普查因针对区域所有零售商店进行调查，所涉及的工作量很大。正式普查前，由访问部根据最新市政图尽量按照以核心商圈与次级商圈的区别将商圈划分为13普查片，然后，根

据各片的大小，分配访问员到具体的普查片。同时，各片区还配备了相应的访问督导负责管理访问员，严格检查访问质量。

访问员遵守一定的访问行走规则，逐一访问每家零售商店，登记商店营业面积、年销售额等信息。访问完毕后，访问员在普查地图上标识商店的地理位置。为保证普查质量，访问部经理对访问督导和访问员进行一定比例的抽样复查。

↗主要结论

◆人口规模：商圈共有30多万人口，其中核心商圈人口19万，次级商圈人口

近12万。

◆竞争分析：商圈共有1528家零售店，其中核心商圈占876家，次级商圈占652

家。在零售店结构中，主要是以小型单体夫妻日杂店为主。主要的竞争对手

为建设中的欧倍德、百安居、黎明永辉、黎明好又多以及次级商圈中的世纪

联华和好又多联信店。

◆地理分析：预定地所在位置为工业路与白马西二环路的交叉口，为叁面临街

的十字路口，可见度较高，交通便利。

主体报告

一．人口规模分析

↗商圈人口分析

由街道社区居委会数据资料得到，商圈共有30多万人口，其中核心商圈人口19万，次级商圈人口近12万。

表2商圈人口情况表

将商圈（同心圆）平均分为8块，以正西北与正东北相交的扇形为北方位；以正西南与正东南相交的扇形为南方位；以正西北与正西南相交的扇形为西方位；以正东北与正东南相交的扇形为位。如下图所示，以此分析商圈人口规模在方位上的情况：

图2 方位划分示意图

表3 商圈人口规模在方位上的情况分析

核心商圈

次级商圈

合计

方位 人口数（人）

人口数（人）

人口数（人）

北 52729 42553 95282 南 55148 13130 68278 西 25921 7657 33578 东 56573 53755 110328 合计

190371

117095

307466

↗ 商圈社区分析

◆ 北江滨高尚社区

预定地所在位置与北江滨相邻，而市的江滨两岸无疑是高尚江景住宅的高度集中点。这一点在《城市总体规划（1995-2010）》中可以得到佐证：江滨地区九孔闸以块的城市功能定位为——城市公共建筑集中地、城市观光旅游带和城市高尚住宅集聚地。

北

西 南

东

目前，大型高尚住宅区已经初具规模，如融侨锦江、碧水芳洲、江岸名都等等大型社区。同时，以金山文体中心、省广电中心和市报业大厦为代表的文化设施也已陆续启动。西南段的发展前景已经十分明朗。

◆帮洲、义洲旧棚屋改造社区

台江区义、帮洲旧屋区二期改造项目于2003年4月26日开始动迁。该项目拆迁围占地面积231亩，拆迁居民达4019户，是市迄今为止搬迁户数最多的旧屋区改造项目。改造后的帮洲、义洲将带来附近的商业结构和规模的调整。新建项目与帮洲、义洲的改造将形成一个良性互动。

◆西二环路与工业路新型社区

在西二环路与工业路正在兴建大量的住宅。如二环路上的长汀里花园、金星四季等；工业路上博美诗邦、庭芳苑、时代名城等新型小区。可见，预定地所处地段为人口不断增加的地块。

↗商圈新建社区汇集

◆西二环路

星城国际、美景良城、金星四季、文锦佳园

◆工业路

中利佳园、长汀里花园。博美诗邦、庭芳苑、鑫达富第、时代名城

◆北江滨大道

世纪佳园、融侨锦江、望龙芳庭、江岸名都、碧水芳洲

二．零售网点普查

（一）总体情况

↗商圈零售店总体情况

商圈共有1528家零售店，其中核心商圈占876家，次级商圈占652家。（见表4）

表4商圈零售店总体情况

↗核心商圈

◆

零售店结构

核心商圈共有零售店876家。其中以小型单体夫妻日杂店为主，占84.4%。而大卖场和连锁超市共5家，分别为黎明永辉、黎明好又多、旺旺佳配送超市、惠乐家超市、超大。

图3 核心商圈的零售店结构

◆ 零售店面积

核心商圈的零售店面积主要集中在50平方米以下，占95.9%。

图4 核心商圈的零售店面积

◆ 零售店年销售额

核心商圈的零售店年销售额主要集中在10万元以下，占70.0%。

图5 核心商圈的零售店年销售额比较

200

400

600

800

大卖场

连锁超市便利店日杂店兼营店专卖店

其余0

200

400

600

800

1000

1-50平方米

51-100平方米101-200平方米201-1000平方米1000平方米以上