培训项目操作流程

操作流程（公开课）流程一：培训需求分析■目标：确立符合市场需求的培训方向■执行人：培训主管■配合人：培训助理■审批人：培训经理■时间：2-3周■工作步骤、方法及要求:序号工作步骤具体要求方法/途径1 收集金融行业动态、热点问题，筛选其中具有培训价值的内容明确培训方向，主题统一填写金融培训潜在需求分析表查询金融读物、网络及与专业人士交流2 分析确定培训对象、培训主题3 对该内容培训的可行性进行评估出具可行性报告研讨■所需工作文档：《金融培训潜在需求分析表》（附件1）流程二：制定培训方案■目标：确立符合市场需求的培训方向■执行人：培训助理■配合人：培训主管■审批人：培训经理■时间：2-3周■工作步骤、方法及要求:序号工作步骤具体要求方法/途径1 培训设计课程安排明确、体系化，培训内容详细且具有针对性的参考现有培训方案、其他培训机构案例2 培训讲师准备详细记录讲师或专家的个人信息（研究领域、擅长课程、单位、社会职务、联系方式）、联系时间、预约要求、课酬要求等信息，填写《培训讲师联络表》，同一课题应预先安排备用讲师既有师资库，网络查询、电话约访，个人社会关系3 其他培训资源了解酒店食宿、培训场地、相关设备的费用情况，4 培训预算分析对项目从立项到实施完毕的费用情况进行预算分析，根据实际情况编写《培训项目预算表》5 编写培训方案完整、详细，应包括培训目的或培训定位、培训对象、培训时间地点、培训内容（课程、讲师、课程介绍或具体内容）、项目预算、考核评估等，形成《培训项目策划书/方案》参考现有培训方案、其他培训机构案例，团队研讨6 内部评估由培训部门对方案的可行性进行评估，培训经理审核，视情况进行修订或重新编写。

座谈会■所需工作文档：《培训讲师联络表》（附件2）、《培训项目预算表》（附件 3) 流程三：审批立项■目标：使培训方案获得合作方/主办方获得通过，对方通过后立项■执行人：培训主管■配合人：培训助理■审批人：合作方/主办方、培训经理■时间：需考虑合作方/主办方时间■工作步骤、方法及要求:序号工作步骤具体要求方法/途径1 合作方及合作意向寻求合作方，了解对方的合作意向，并对培训方案进行相应的修订2 合作方/主办方审批准备详细的演示文稿，应包括：培训主题阐释、项目背景、同类培训的市场情况、培训定位及目的目标、培训对象、项目内容简介、项目优势、费用情况等项目审批座谈会/非正式商谈3 按照合作方/主办方意见进行修订兼顾合作方/主办方意见、培训质量及成本等因素，力求达到合作方/主办方要求4 签订合作协议，正式立项协议应务必细致、严谨，避免因疏漏造成后期纠纷或损失流程四：培训项目实施■目标：培训项目顺利运行■执行人、配合人、审批人：视项目具体情况而定■工作步骤、方法及要求：序号工作步骤内容及要求时间1 制定培训实施计划将每一项工作内容细化到每一个环节，每一个环节都务必明确相应的执行人员及时间要求2 培训实施计划确费用申领专家酬金、场地租金等开班前7-8周认责任人确认（主持、会务）3 宣传招商及招生通过电话、信函、传真等方式进行开班前7-10 周4 实时联系合作/ 主办单位及时沟通，对临时出现的问题积极协调解决全程5 学员确定与通知学员花名册；培训日程编制；培训通知文稿起草培训通知学员反馈与落实学员培训主题调查1、保持与受训学员的联系，及时获知学员动态；2、在开班前对学员进行培训主题调查，并将相关的结果反馈到主办单位、专家、讲师。

开班前5-6周6 专家、培训师确认专家、讲师确认；培训内容与要求沟通；接送事宜保持与专家、讲师的联系，对其提出的相关要求予以合理解决开班前5-6周7 培训地点与场地确认地点与场所落实教室布置（横幅、座位、茶点、投影、速记、录象/录音）与检1、培训场所应满足培训需要，干净、整洁；开班前5-6周10开班、报到11现场管理查（音响、灯光、线路）2、设置醒目的入场导引/标识。

入场导引/标识投影仪（胶片、多媒体）、电脑、麦克、电视机、激光笔；白板、白板笔、白板擦；照相/录象机；教学用白纸、粗笔、胶带、裁纸刀视培训的具体情况进行准备开班前1周资料袋座位签视培训的具体情况进行准备开班前1-2周笔记本与笔培训手册、讲义课程/作息时间与安排接送站车辆、招牌视培训的具体情况进开班时教师、学员住宿安排行准备介绍专家、讲师学员与教师需求响应1、观察受训员工的课堂表现课间衔接（音乐放、停等）饮水与引水用具供应茶点供应2、及时将受训员工的意见反馈给培训讲师投影仪、电脑、麦克、音箱等正常运作3、保证培训设施的便利使用4、保证培训场所的干净整洁5、如必要，适当安排放松、娱乐活动照相/摄影、速记、录音到位与运作答谢专家、讲师，培训总结测试、准备教学等相关设备准备学员培训用具与资料就餐秩序与安排 评估受训员工的学习 效果1、对学员进行反应 层、学习层的评估， 并及时统计汇总相关 的评估数据；2、将统计结果反馈至 主办单位、授课专 家，视具体情况。

必 要时调整培训计划。

■所需工作文档：《培训项目实施工作表》（附件4）、《培训效果评估表》 （附件5） 流程五：财务结算■目标：详细了解培训项目收支情况 ■执行人：项目主管 ■配合人：项目助理 ■审批人：部门经理 ■时间：培训结束后1-2周 ■工作步骤、方法及要求：1、收入统计：计入收入的款项包括培训费（会务费）、赞助费；2、成本统计: 计入成本的款项包括:（1） 前期邮寄、传真《邀请函》或广告宣传支出（信函、邮资、广告费等）； （2） 专家、嘉宾的授课费及差旅费；12培训评估听取培训讲师和受训 员工的改进意见（3）资料费；（4）合作单位管理费；（5）营业税和附加税；（6）招生、招商业务提成奖励；（7）其他认可的项目一次性支出等。

3、交付财务做相关处理流程六：跟踪服务■目标：对培训效果进行跟踪，并发掘新的培训需求■执行人：项目助理■配合人：项目主管■审批人：项目主管■时间：培训结束后3-6周■工作步骤、方法及要求:序号工作步骤具体要求方法/途径1 建立学员档案，了解学员的情况和需求注意对培训学员的选择2制定对学员培训后续服务跟踪计划应包括具体的时间、方式、目的等3 跟踪服务注意选择适当的联络方式电子邮件、电话等4 帮助学员成立联谊会■所需工作文档：学员培训后续服务跟踪计划附件：附件1:《金融培训潜在需求分析表》附件2：《培训讲师联络表》附件3：《培训项目预算表》附件4：《培训项目实施工作表》附件5：《培训项目评估表》注意事项：附件中的表格为通用样式，具体培训项目中请根据实际情况进行调整。

附件1：《金融培训潜在需求分析表》金融培训潜在需求分析表提交人：2008 年月EI培训目标培训主题金融行业背景及热点分析市场分析信息来源：该主题培训市场现状信息来源项目展望讨论意见参与讨论人附件3：《培训项目预算表》培训项目预算表序号成本构成标准数量预算额项目内容金额单位1前期通信2 交通3 相关餐费4 会议室租赁费5 横幅、会标6 会务鲜花（讲台布置）7 相关接风、送行招待8 会务人员餐费9 会务人员住宿10 酬金（劳务费）11 税金12 专家餐费13 相关住宿14 交通15 纪念品16 打印费17 复印费（课件、试卷、问卷等）18 教材费20教学相关教学设备使用费（笔记本、投影仪）21 文件包、笔记本、碳素笔22 考试（监考费）其他教学用具23 集体合影24其他学员纪念品2526成本合计编制人••时间:附件4：《培训项目实施工作表》培训项目实施工作表序号工作内容分工情况（责任人）完成情况描述1 制定培训实施计划2 培训实施计费用申领划确认责任人确认（主持、会务）3 宣传招商及招生4 实时联系合作/主办单位学员花名册；培训日程编制；培训通知文稿起草5 学员确定与通知培训通知学员反馈与落实学员培训主题调查6 专家、培训师确认专家、讲师确认；培训内容与要求沟通；接送事宜地点与场所落实7 培训地点与场地确认教室布置（横幅、座位、茶点、投影、速记、录象/录音）与检查（音响、灯光、线路）入场导引/标识8 测试、准备教学等相关设备投影仪（胶片、多媒体）、电脑、麦克、电视机、激光笔；白板、白板笔、白板擦；照相 /录象机；教学用白纸、粗笔、胶带、裁纸刀资料袋准备学员培座位签9 训用具与资笔记本与笔料培训手册、讲义课程/作息时间与安排10 开班、报到接送站车辆、招牌教师、学员住宿安排介绍专家、讲师学员与教师需求响应课间衔接（音乐放、停等）饮水与引水用具供应茶点供应11 现场管理投影仪、电脑、麦克、音箱等正常运作照相/摄影、速记、录音到位与运作答谢专家、讲师，培训总结就餐秩序与安排评估受训员工的学习效果12 培训评估听取培训讲师和受训员工的改进意见。