《中国制造2025》与智能制造战略要点与政策思路(上)

《中国制造2025》与智能制造：战略要点与政策思路（上）贺俊社科院工业经济研究所中小企业与创新创业研究室主任一、《中国制造2025》各位学员大家好！我是中国社会科学院工业经济研究所中小企业与创新创业研究室主任贺俊。

今天我向各位报告的题目是“《中国制造2025》与智能制造，战略要点与政策思路”。

大家知道去年5月19号的时候，经李克强总理批示，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

中国制造2025国家战略在我们整个中国改革开放以来的制造业产业政策体系中，应该说是一个里程碑式这样的规划，它最核心的意义在于它是我国第一个十年的行动纲领，这是我国制造业领域第一个超过五年以上长期的行动纲领。

（一）《中国制造2025》的背景1、外部（1）国际贸易和投资秩序进入新一轮调整的时期这样一个规划，它出台的背景是什么？我们可以从外部和内部两个层面来看。

首先是外部。

第一，国际贸易和投资秩序进入新一轮调整的时期。

“十三五”时期，将是美国欧洲等国家加速推进新一轮全球贸易投资秩序新格局形成的时期。

在这样的背景下，美国加快推进TPP 和TTIP，也就是跨太平洋伙伴关系协议和跨大西洋贸易与投资伙伴协议。

TPP和TTIP它的背景是什么？我们知道2000年，我们开始加入WTO，TPP和TTIP美国积极推动的一个动力在于，中国加入WTO这么十几年的一个回顾和反思，以美国为代表的西方国家，它认为WTO体制下，受益最大的是中国，以美国欧洲为代表的一些国家反而在WTO的框架下没有得到很多的好处，所以他们希望推进TPP和TTIP。

以TPP和TTIP为核心，来构建新的贸易和投资秩序，从而在一定程度上替代已有的WTO框架。

TPP和TTIP对中国制造业的影响表现在哪里？它跟WTO的区别在哪里？我们知道WTO对于制造业的影响，更多的是在国际贸易的环节和国际投资部分的环节。

TPP和TTIP它是跨越了国际贸易和投资的领域，深入到了对企业内部经营的影响。

包括了对国有企业的比重，对于企业的安全标准、技术贸易的壁垒、动植物卫生检疫、竞争政策、知识产权、政府采购，争端解决，甚至是环境保护和劳动关系。

所以可以看出TPP和TTIP是比WTO范围更广，标准更高这样一个自贸区的协议，是未来影响国际贸易和投资的最主要的一个框架。

这个框架对于中国的制造业会产生什么样的影响？大家知道，这几年随着我们经济发展水平提高，以劳动成本为主的各种要素成本快速的增长，我们劳动生产率的增速，相对劳动成本上升的速度不是很高。

所以我们劳动成本压力越来越大。

现在在东南沿海地区，已经有一些产业开始向东南亚转移，这样一种转移的趋势它背后的动力是什么？背后影响的一种驱动的因素是什么？本质上是我们劳动生产率和劳动成本相对的一个比较。

我们可以从这个图上，大家可以看出来，横轴是制造业人均成本，纵轴是制造业劳动生产率，我们可以看出来我们中国制造业人均成本，在发展中国家在主要的发展中、经济体中，大致是处于一个中等的水平。

我们的劳动生产率大致是处于一个中等偏上的水平。

我们可以以泰国为例，进行一个比较，我们可以看出，我们中国制造业的人均工资是高于泰国的，基本上是1.5到2倍这样的水平。

但是我们的劳动生产率与泰国基本上是相当的，这意味着什么？意味着仅仅从劳动成本的角度来看，泰国制造业的竞争力是更强的。

（2）金融危机以来，发达国家推出了一系列复兴制造业的战略和计划第二，我们可以看一下，特别是金融危机以来，发达国家推出了一系列复兴制造业的这些一些战略和计划。

我们中国制造2025一定程度上来看，其实是对发达国家金融危机以后，一系列的制造业复兴和增强计划一个积极的回应。

我们可以看一下，除了大家在媒体上看到的比较多，比如说美国制造业复兴计划，像德国的工业 4.0。

特别还需要强调的，包括英国和法国这样传统的工业强国，在金融危机以后，也非常注重制造业战略地位的恢复，比如说英国它就开展了制造业技术预见大规模系统的研究，最后形成了制造业未来这样一个报告，试图在这样一个计划下面来恢复、复兴英国制造业的竞争力。

我们可以看一下，以美国为例子，我们可以看一下，在金融危机以后，它的一系列有关制造业的战略部署。

首先大家可能提的一个问题，就是美国为什么要复兴它的制造业？现在在媒体上有很多这样的言论和观点。

制造业其实在美国的比重中并不是很高，大致是在12%到13%，应该说制造业在美国整个国民经济的比重是非常低的一个部门，为什么美国会在金融危机以后，把制造业提升到国民经济和社会发展这么高的一个位置？目前国内大多数的观点，更多的还是从刺激经济增长，构筑经济增长动力这样的角度，来看待美国制造业复兴战略它的一个动机和背景。

我个人认为除了刺激经济增长，构筑经济增长动力的考虑以外，美国在金融危机以后复兴制造业最根本的，更为根本的一个动力，在于增强它的技术创新能力。

我们这可以有两个简单的数据来看待这个问题。

我刚才讲了制造业在美国的国民经济中的比重只是12%到13%，但是大家知道美国私人部门研发的70%是由制造业部门来产生的。

所以从这个简单的数据大家可以看出来，制造业虽然只是一个很小的部门，但是制造业是美国最主要创新的土壤。

所以金融危机其实是促使美国来重新思考制造业在国民经济中的作用，也就是随着制造业不断地对外投资和外迁，美国的创新能力受到了损害，包括像光伏、电子等等这样一些行业，不仅仅是制造开始外流，而且它的创新能力开始向其他国家转移。

所以美国是在这样一个背景下来复兴它的制造业的。

针对这样一种考虑，美国复兴制造业战略的计划大致是四个方面。

一大力推动创新成果的产业化。

美国一致认为很多的技术都是在美国来原创的，但是产业化是在日本、德国，包括中国这样的国家来实现的，虽然美国希望来推进它的产业化，特别是从小市、中市，到大规模市制这样的国家。

二，通过新的数字制造和智能制造等等的工具，来发展新的这种生产方式和生产系统，包括像3D打印、智能工业机器人、物联网、新材料等等。

三，建设更加完善的工业基础设施体系，包括分布能源系统、物联网和下一代互联网。

四，提高能够主导未来产业竞争力的人才潜力。

大家现在网络上讲的比较多的工匠精神，美国在金融危机以后，也非常注重工人这种技能的提升。

我们讲到工匠精神，大家更多想到的可能是日本和德国，我们知道日本和德国的工业精神，有它很强的，或者是非常有效的这种制度基础，包括它的收入分配的机制，包括它的终身雇佣制度。

美国我们知道它是个移民国家，它的劳动力流动一直是比较频繁的。

所以这样一种高流动的劳动力市场，使得美国这种产业工人技能的积累相对于日本和德国来说，不是很够。

在这样一个背景下，美国开始意识到了产业工人技能的重要性。

他也讲到了在制造业复兴战略里特别关注这个问题，提出了要调整移民政策，吸引创新者、研究者和技术工人，同时要形成美国自己的产业工人终身学习制度。

另外我们可以看一下日本，日本除了在传统的装备制造业，比如说像机床、工业机器人等等，拥有很强的竞争力以外，在金融危机以后，他们开始加大了对于一些新兴生产装备的这种研发和产业化，其中特别重要的是3D打印。

我这特别想强调一下，日本它的3D打印和其他国家，包括我们中国在内3D打印有一点思路不一样的地方，就是他们一方面强调前沿技术的开发，但是他们更强调这种成本的下降和性能的提升，他们希望通过开发这种新的3D 打印技术，使得大量的中小企业可以使用3D打印技术，从而使得3D打印技术、增材制造技术可以快速的扩散和应用。

这是他和其他国家很不一样的一点，就是它一方面强调前沿技术开发，另外一方面通过强调降低成本，来加快先进生产装备和技术的扩散应用。

我想这一点对于我们很多沿海地区，包括我们很多产业集群的这种产业转型升级，应该是有很强的启发意义的。

最后我们来看一下德国它的工业4.0计划，工业4.0计划它本质上一方面是要工业生产制造，由过去的自动化向过去的智能化和网络化转变，另一方面就是由员工的技能，由过去操作化的技能向一种创造性的技能来转变。

（3）新一轮技术革命：生产制造的数字化、智能化和网络化我们中国制造2025年第三个背景是新一轮技术革命，就是生产制造的数字化、智能化和网络化。

后面我会专门讲智能制造，所以在这一块我们先略过这一块内容。

2、内部中国制造2025出台的背景，从我们内部来看主要是三个方面。

第一，生产效率的增速和资本回报下降。

第二，核心技术受制于人。

第三，严重的产能过剩。

我们下面分别来展开看一下。

（1）生产效率的增速和资本回报下降我们知道在这几年我们工业增速相对下降，国内也有很多解释。

我们如果从生产效率的角度来看，我们可以看出近几年我们增速的回落，我们由高速增长向中高速增长这样态势的回落，其实不是一个短期现象，而是长期现象。

我们对于工业全要素生产率进行了一个测算，大家从右边的图上可以看出来，我们工业全要素生产率，并不是从金融危机以后才开始下降，而且从2003年以后就已经开始下降，而且特别需要注意的是在2006年的时候，我们工业全要素生产率其实已经开始是负增长，进入了一个绝对下降这样的通道。

另外我们可以看一下资本回报率。

大家从右边这个图可以看出来，大致也是从2003年、2004年开始，我们工业部门的资本的边际产出是下降的。

所以这意味着什么？意味着我们的工业不仅仅是需求下降的问题，更主要的是我们工业生产效率已经呈现了长期或者中长期下降的一种趋势，这是尤为值得关注的，我想这也是近年来我们提出供给侧结构性改革它的一个意义所在。

（2）核心技术受制于人第二，核心技术受制于人。

我们可以以工业机器人为例，工业机器人是一个相对比较复杂这样一个装备系统，简单来说包括机械、传感、控制的，从全球的产业链分工来看的话，目前我们国家在工业机器人这块，最主要的优势还是在于机械部分，而对于这种跟信息技术相结合的控制技术和传感检测等等，我们基本上还是依赖进口。

我们《中国制造2025》很重要的一个目的或者说背景，希望能够在核心关键零部件能够进行突破，所以后面我们也会讲到我们中国制造2025特别强调了“四基”技术的突破。

（3）严重的产能过剩第三，严重的产能过剩。

我们以钢材为例，像型材、中厚板、热轧、宽钢带等等中高端产品产能利用率我们现在不足70%。

那如果按照学术研究的一般的规律来看，就是工业产能利用率超过95%以上的时候，应该说是产能基本得到了充分的利用。

当产能利用率在90%以下的时候就出现了产能过剩的问题，工业产能利用率在81%及以上的时候是为正常的产能过剩，低于81%的时候是严重的产能过剩。

目前我们国家高端的钢材产品和电解和传播产品，我们的产能利用率基本都是80%以下，而且有的还不足70%，所以说我们产能利用率应该是处于一个历史的低点。

这样产能利用率一个很严重直接的后果就是导致了企业效益的恶化。