某集团制度流程体系优化总结报告

基于SAP流程成熟度模型，明确专业制度本次优化重点及未来目标
研判维度
1、制度体系 2、组织保障 3、客户导向 4、专业协同 5、数据监控
招标 造价 营销
投资
工程
制度体系现状
• 制度体系相对精细 • 执行过程贴近实际业务
• 制度体系相对精细 • 管理体系相对完善
• 投资测算缺少专业部门质量控制 • 区域各专业成果缺少专业协同，
成果质量有待进一步提升
• 缺少项目质量控制前期策划 • 质量管控落地效果有待提升
采购
• 缺少对采购方式的策划 • 缺少供应商评估及动态管理
客服
• 缺少工程维修管理体系 • 缺失客户满意度调研机制
设计 全成本
• 制度体系文件整体缺失 • 设计管理界面不清 • 区域设计管理薄弱
• 全成本体系尚待搭建 • 制度体系尚待完善
万达借鉴—万达制度优化工作机制
背景概要 ①：2003年起每年度定期修订一次，2008年起每两年定期修订一次。
②：近年来，万达制度优化的第一要务就是精简文字，精简、精简、再精简！
万达机制：制度优化“6步法”
1 清理：收集、汇总原版制度和新发布制度 2 优化：历时2.5个月，策划，起草、修订、评审 3 审定：向集团总裁等决策层汇报 4 印发：排版、印刷、下发 5 培训：集团全员培训，各系统、各公司自行培训 6 督查：利用抽查等方式进行考核
9月15日之前
9.15-10.10
10.11-10.28
10.28-11.26
第五阶段：
汇报评审
11.27
目录
一、项目前期工作回顾 二、制度优化成果介绍 三、审批流程优化成果介绍 四、项目落地实施计划
制度现状问卷调查结果
55%“复杂”
不够明确、缺乏监控、更新快、分布零散…………
50%“效率低”
注：14个区域参与，843份反馈意见 5
加强对区域采购评估 强化供应商管理
强化客户导向 提升客户价值
加强区域设计专业建设 开展产品标准化及设计优化
完善全成本体系 打通专业价值链
制度体系文件优化思路
1
精简性：去繁化简
2 适用性：分级管理
3 系统性：专业完整
4 有效性：专业适配
9
精简性—去繁化简，好查好用
合计:原文件合计74万字，新文件合计35万字，精简率52%
顺茵公司
施工图会审及交 底
设计变更与技术 支持
做实区域设计管理部，强化专业能力提升
明确组织架构及岗位编制
明确设计管理部部门职责： 前端：设计条件输入 过程：设计成果评审 后端：设计变更审核
明确区域设计管理考核标准
精 细
期
成 熟 期
规 范 期 成 长 期
碧桂园已完成步骤 清理 优化 汇报 印刷 培训 检查
万达借鉴—万达制度体系结构特点
有效精简
1.“总则”概要点出有必要说明的定义、管控要点、管控界面等 2.“正文”就专业重点工作概要说明，描述本专业关键动作、工作范围及关键成果 3.具体的操作细则和技术标准剔除正文，仅作为支持文件作链接说明 4.附件表单和模板剔除正文，仅作为支持表单作链接说明，信息化应用 5.授权审批流程剔除正文，信息化应用，仅表明终审单位或责任岗位 6.特殊情况处理原则做必要性说明……
目录
一、项目前期工作回顾 二、制度优化成果介绍 三、审批流程优化成果介绍 四、项目落地实施计划
项目前期工作回顾
制度编制培训
中心内沟通与评审
跨中心评审
致 感谢碧桂园集团各级领导对赛普项目组工作的大力支持和配合，促进了工作的顺利完成! 谢 感谢各位编审人员的辛勤付出，积极参与，经过近两个月的努力，共同完成各项编审工作，
本次优化方向及重点
成熟期 精细期
体系统一规范 制度精简适用
规范期 成熟期
促进专业协同 保障成果质量
成长期 规范期
提升体系框架 关注工作标准
成长期
明晰权责界面 打通专业逻辑
制度体系未来建设方向
强化执行落地 强调战略导向
强化执行落地 强调战略导向
加强投资区域研究 强化投资决策准确性
加强“四新”研究 加强质量管控信息化应用
建立供应商后评估机制 建立供应商黑名单 明确采购定价模式
增加施工前期准备管理 增加安全文明管理 增加工程档案管理
建立项目交付后评估机制 完善房屋保修机制 建立客户满意度调查机制
投资策划
Baidu Nhomakorabea
土地获取
项目策划
规划设计
采购管理
成本管理
工程管理
战略管理 运营管理（计划管理）
金融投资与财务管理
人力资源 行政管理 财务管理 审计管理 法务管理
确保各项成果按计划提交！
2
项目前期工作回顾
第一阶段：
项目准备
第二阶段：
制度流程策划
第三阶段：
制度流程编制
第四阶段：
制度流程评审
项目准备：项目计划编制/资料收集与研读 参与单位：26个——12个中心、14个区域 关键会议：3次——启动会、编制培训会、编制总结暨评审会 专项报告：3个——制度体系优化方案、制度流程培训报告、制度流程编制总结暨地实施报告 专题研讨：3类——流程清单研讨、专业框图研讨、跨中心专题研讨 沟 通 会：32次——中心内沟通/评审会(非正式沟通不计) 意见收集：843条 工作快报：28份——日报22份、周报6份 成果文件：131份——综合管理类制度手册64节、项目开发类制度手册66节、审批流程管理手册
综合管理类 制度手册
项目开发类 制度手册
“一”专业
属性和管理原则，
较稳定
通知 手册 指引 办法…… 2013版、2014版…… 试行版、暂行版……
支持性文件
中心级
表单与模板
“二” 具体操
作细节，变化较快
11
系统性—专业完整，覆盖项目开发和综合管理全专业
明晰研发设计中心、区域设计管理 部、项目部、设计院的权责界面 增设了项目设计启动会，突出设计 前置工作
销售管理
售后服务
建立风险导向审计机制 健全审计档案管理
建立专项法律事务管理制 度
12
有效性—明晰权责界面，打通专业逻辑，做实做强区域设计管理部
设计条件输入
优化前
项目1
项目2
……
规划设计
设计成果评审
优化后
项目n
项目1
项目2
……
项目n
区域 设计管理部
博意 设计院
装修 设计院
顺茵公司
博意 设计院
装修 设计院
开发专业（投资/设
计/成本/采购/工程/营
销/客服）： • 22万字 • 精简率54% 管理专业（运营/财
务/人力/战略/行政/信
息/审计/法务）： • 13万字 • 精简率 49%
5CM 厚度达10.6CM
精简率
52%
10
适用性—分级管理，建“一拖二”制度体系 “一拖二”主文件+标准文件和表单
集团级