2020保险公司内勤述职报告范文
保险内勤个人述职报告（通用7篇）
保险内勤个人述职报告保险内勤个人述职报告（通用7篇）在日常生活和工作中，报告的用途越来越大，报告具有成文事后性的特点。
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保险内勤个人述职报告（通用7篇）1回顾20xx年一季度的工作，客服部在公司总经理室的正确领导下，认真贯彻落实公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕公司下达的各项工作指标，明确思路，把握重点，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，积极有效地配合业务部门开展工作，现将有关情况报告如下：1、继续加强基础性工作。
不断完善细化各项规章制度，确保各项工作开展执行到位，实现精细化管理。
强化执行力，提高对依法合规经营以及客服管理工作的重要性，做好客服人员的培训工作，提高自身素质及业务技能。
2、继续做好客户服务工作。
我部的工作人员始终牢记“顾客至上，服务第一”的理念，做好每项服务工作，在保障客户利益的同时，又维护了公司的形象。
3、扎实抓好各项重点工作。
扎实抓好各项回访工作，切实提高回访质量和成功率，及时深入的做好专项业务统计以及数据分析，提高新单电话准确率，做好客户资料重新收集工作，完善各项回访资料的收集归档。
进一步加强与业务部门的协调沟通，提高问题件处理力度，确保公司业务能持续健康发展。
密切配合业务部门的工作。
建立长期有效沟通机制。
通过吴总在会议上对我们的讲话使我明白，规范的管理是公司持续发展的需要，提升服务品质是公司竞争的需要，在以后的工作中，客服部会上下齐心，共同努力，为中支开创美好未来添砖加瓦。
保险内勤个人述职报告（通用7篇）220xx年是我进入公司工作的第三年，因工作需要，9月份我从客户服务中心理算岗调回营销业务部销售管理岗。
回顾一年来的工作，通过在工作中不断加强学习，我在工作能力方面和思想觉悟方面都有了很大的进步和提高。
现将20xx年的工作情况总结如下：一、立足本职，以高度的责任感完成各项工作。
2020保险公司内勤工作总结范文5篇.doc
2020保险公司内勤工作总结范文5篇保险公司内勤工作总结应该怎么写？工作总结是个人在一个时期、一个年度、一个阶段对自己的工作生活等表现的一个自我总结。
下面是由为大家整理的“保险公司内勤工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。
保险公司内勤工作总结(一)1、计划落实早、措施实20__年初我司经理室就针对__地区保险市场变化及20__年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。
在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。
2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费”今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。
一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。
二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和___部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。
三是已失业务不放弃。
我们不仅对20__年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把20__年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。
四是大小齐抓，能保则保。
因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。
保险公司内勤年终述职报告范文（精选11篇）
保险公司内勤年终述职报告保险公司内勤年终述职报告范文（精选11篇）在当下这个社会中，报告的适用范围越来越广泛，报告包含标题、正文、结尾等。
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保险公司内勤年终述职报告范文（精选11篇）1针对部分单位及职工对失业保险政策法规认识不足的现状，我所今年将通过各种途径如广播、电视、投稿、一年来，中国人寿保险股份有限公司中山分公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入20xx万元大关。
今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。
下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。
全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。
作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。
因此，我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。
注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。
一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理“没有规矩不成方圆”。
要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。
管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。
保险公司内勤2024年工作述职报告（4篇）
保险公司内勤2024年工作述职报告在过去的一年中，我迎来了加入____公司的第四个年头。
在这一年的时间里，得益于各级领导的精心指导与同事们的无私协助，我圆满完成了全年的工作任务，无论是在工作表现还是思想层面上，都实现了显著提升。
我的政治觉悟和业务能力得到了进一步的增强。
以下是对我全年工作的简要回顾：一、坚持以合规性为核心，优化渠道销售管理体系。
担任渠道业务销售管理岗位，我主要负责建立与管理中介档案、营销员培训档案，维护营销管理平台，报送相关数据，进行人员培训以及合规管理等日常工作。
我还负责与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，配合上级公司追踪银保和综拓业绩，参与公司大项目基金的申报，以及协助营业单位制作建议书和标书等。
在确保中介业务依法合规方面，我不断学习相关合规文件，并及时与领导及上级公司沟通，总结实践经验。
二、深化信息调研，提升文字表达能力。
为了提高写作技能，我在日常工作中积极实践，利用业余时间研究公司文件资料，汲取知识并应用于实际工作中。
在过去一年里，我撰写了总结类材料____份，自查报告（十）份，调研信息____篇，合规征文____篇。
三、圆满完成领导交付的其他任务。
在认真履行本职工作的我积极参与公司组织的各项活动。
在今年的职工代表大会晚会以及公司五周年庆典晚会上，我与同事们共同主持并参与节目编排，有效锻炼了我的组织和语言表达能力。
四、持续加强思想政治学习。
随着党的____届____中全会精神的贯彻落实，作为一名中共党员，我深知学习的重要性，并始终保持学习的热情。
我在工作中、书本中、实践中不断学习，将学习视为一种生活习惯，以此提升自己的认知能力和范围，增强综合文化素质和应对复杂情况的能力。
通过不断学习，我力求与时俱进，掌握最新的技术和方法，以在本职岗位上创造新的成就。
在工作的过程中，领导和同事们的示范作用对我产生了深远影响，他们优秀的工作方法和敬业精神是我学习的榜样。
我也意识到自己在工作中存在不足：写作能力有待提高，缺乏创新思维，不擅长通过文字提炼和总结工作情况等。
保险公司内勤工作述职报告文档4篇
保险公司内勤工作述职报告文档4篇Internal work report of insurance company保险公司内勤工作述职报告文档4篇小泰温馨提示：述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自己任职能力，接受上级领导考核和群众监督的一种应用文，具有汇报性、总结性和理论性的特点，包括履行岗位职责，完成工作任务的成绩、缺点问题、设想，从而进行自我回顾、评估、鉴定的书面报告。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：保险公司内勤工作述职报告文档2、篇章2：保险公司内勤工作述职报告文档3、篇章3：保险公司内勤工作述职报告文档4、篇章4：2020年销售内勤述职报告文档“内勤”，顾名思义是部门内部的“勤务兵”，是领导的参谋，干部的后勤。
也就是说，除要干好自己的本职工作外，还要协助领导完成一些必要的工作，努力做好领导的参谋助手。
下文是关于保险公司的内勤工作述职，欢迎阅读!篇章1:保险公司内勤工作述职报告文档20XX年，是我加入**公司的第四年。
在这一年中，在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。
现将全年工作总结如下：一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理工作。
我所在的岗位是渠道业务销售管理岗，销售管理岗的日常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。
除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，配合上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大项目基金的申报，以及协助营业单位制作建议书及标书等。
为加强中介业务规范管理，我在平时的工作中会不断学习合规文件，并及时与领导及上级公司沟通，在实践中总结经验，确保中介业务依法合规。
保险内勤述职报告3篇
保险内勤述职报告保险内勤述职报告精选3篇（一）尊敬的领导：首先，非常感谢您的关照和支持，我作为保险公司的一名内勤，在过去的一年里，我对公司的发展做出了积极的贡献。
现就我的工作情况向领导做一份述职报告，供领导参考。
一、工作内容作为内勤，我的主要工作职责是协助销售团队完成保险公司的日常工作，包括但不限于以下几个方面：1. 业务办理：负责对客户的投保申请进行审核，确保申请材料的完整性和准确性，及时向销售团队提供相关资料。
并根据客户需求及保险公司政策规定，协助销售团队完成保险产品的开通、续保、理赔等工作。
2. 售后服务：及时回复客户咨询与问题，处理客户投诉，保障客户的权益。
协助销售团队策划并组织各类客户活动，增进客户与保险公司的沟通与信任。
3. 数据统计与分析：负责保险业务的数据统计与分析，进行销售数据的报告输出，分析市场趋势和客户需求，为销售团队提供数据支持和决策依据。
4. 合规监控：严格执行保险相关法规和公司规章制度，认真履行内勤工作职责，确保业务操作的合规性和安全性。
及时发现并报告风险和问题，提出改进措施。
5. 文件管理：负责保险业务的文件管理，包括合同、报表、备案等文件的整理、存档和归档，保证文件的安全与完整性。
二、工作成绩在过去一年的工作中，我积极主动，认真负责地完成了领导交给的各项任务，并取得了以下成绩：1. 提高工作效率：通过规范工作流程，建立起高效的团队协作机制，提高了工作效率。
对接业务流程进行精简和优化，在保证质量的前提下，降低了处理时间。
2. 优化客户服务：通过与销售团队的密切合作，优化了客户服务流程，提高了客户满意度。
积极听取客户反馈，及时解决客户问题，为客户提供更贴心的服务。
3. 数据分析能力：通过对数据的仔细分析和研究，及时发现市场变化和客户需求的变化趋势。
在销售策略、产品开发等方面提供了有价值的建议和意见。
4. 法规合规：通过不断学习和学习，不断提升自己的法规合规意识，确保在业务操作中遵循相关法规和公司规章制度。
保险公司内勤工作述职报告
保险公司内勤工作述职报告保险公司内勤工作述职报告在当下这个社会中，报告的使用频率呈上升趋势，通常状况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
你知道怎样写报告才能写的好吗？下面是我收集整理的保险公司内勤工作述职报告，仅供参考，期望能够帮忙到大家。
保险公司内勤工作述职报告120xx年，是我加入xx保险公司的第四年。
在这一年中，在各级领导的悉心教育下，在同事的热忱帮忙下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素养得到较好地提升。
一、工作思想方面乐观贯彻公司关于进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，乐观仔细参与公司组织的各项学习，并且细心领悟，转化为自己的思想武器。
作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素养水平，高标准的要求自己，加强自己的专业学问和技能。
同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有剧烈的.责任感和事业心。
二、业务方面我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定1号和xx号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。
我在申领时都要依据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。
每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单特地章，做好标注。
其实打一张车险很简洁，也不是一项比较简单的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋赐予投保人就可以了，但是需要足够的细心和急躁，客户多的时候还要仔细认真检查，防止装错单，削减不必要的麻烦。
剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，假如有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒（4套为一盒）标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。
保险公司内勤工作述职报告（2篇）
保险公司内勤工作述职报告尊敬的领导：您好！我是某保险公司的一名内勤工作人员，自入职以来，我一直以负责任的态度，勤勉工作，积极配合团队完成各项任务。
在这段时间里，我深刻认识到自己的成长与公司的发展密不可分。
现将我在保险公司内勤岗位上的工作情况向您汇报如下：一、本岗位工作职责作为保险公司的内勤工作人员，我的主要职责包括但不限于：1. 客户信息管理：负责对公司客户的信息进行及时、准确的录入和管理，确保信息的完整性和安全性。
2. 保单管理：保单的录入、整理、归档等工作，确保保单的及时更新和准确性。
3. 文档管理：负责公司各类文档的管理和整理，包括合同、协议、报告等文件的归档和存档工作。
4. 统计报表：负责根据上级要求，及时准确地进行数据统计和报表的编制，为公司决策提供数据支持。
5. 日常办公支持：协助上级完成各项会议、接待、协调等工作，确保公司内外事务的顺利进行。
以上工作职责只是我工作中的一小部分，并不代表全部。
在实际工作中，我始终保持高度敬业的态度，积极配合上级的安排，做好与业务部门的联系与协调工作。
二、工作亮点展示1. 熟悉业务流程：在工作中，我注重学习保险业务知识和相关流程，通过不断学习和实践，掌握了公司保单录入、文档管理等方面的操作流程，并熟悉了公司内部各个部门的工作内容和流程，提高了工作效率和准确性。
2. 信息管理升级：为了提高客户服务质量，我积极借助信息化手段，将客户信息管理从传统的纸质管理升级到电子化管理。
通过建立电子化客户数据库，实现信息的快速查询和及时更新，提高了工作效率和信息的准确性。
3. 团队协作能力：作为一个内勤工作人员，我深知团队的重要性，积极与团队成员沟通配合，帮助他人解决问题，共同完成各项任务。
在与其他部门的配合中，我能够主动沟通、协调，确保各项工作的顺利进行。
4. 数据统计与分析：在根据上级要求进行数据统计和报表编制的工作中，我注重对数据的准确性和分析能力。
通过对数据的细致梳理和分析，我能够提供准确和有价值的报表，为公司决策提供重要参考。
银保保险内勤年终述职(3篇)
第1篇尊敬的领导，亲爱的同事们：转眼间，一年又即将过去，回顾这一年的工作历程，我深感责任重大，使命光荣。
在此，我向领导和同事们汇报我过去一年的工作情况，并对自己在银保保险内勤岗位上的表现进行总结和反思。
一、工作回顾1. 业务学习与培训过去的一年，我深知金融保险行业日新月异，不断有新的产品、新的服务方式出现。
因此，我始终保持学习的态度，积极参加公司组织的各类业务培训，不断提升自己的业务水平和综合素质。
通过学习，我对公司各类保险产品有了更深入的了解，对业务流程和操作规范也更加熟悉。
2. 客户服务与沟通作为银保保险内勤，我的主要职责是服务于客户，为客户提供优质的保险咨询和售后服务。
在这一年里，我始终坚持“客户至上”的原则，积极与客户沟通，了解他们的需求，为客户提供专业的保险方案。
同时，我还注重与客户保持良好的关系，定期回访，了解客户满意度，及时解决客户提出的问题。
3. 团队协作与支持在工作中，我深知团队协作的重要性。
因此，我始终保持与同事们的良好沟通，积极协作，共同完成工作任务。
在团队中，我乐于分享自己的经验和知识，帮助新同事快速成长。
同时，我也得到了同事们的支持和帮助，共同为公司的发展贡献力量。
4. 业务拓展与业绩提升在过去的一年里，我努力拓展业务，积极开发新客户，提升客户满意度。
通过不断优化服务流程，提高工作效率，我成功完成了一系列业务目标，为公司创造了良好的业绩。
二、工作亮点与成绩1. 业务量提升通过不断学习和实践，我熟练掌握了各类保险产品的销售技巧，成功拓展了业务渠道，使业务量得到了显著提升。
据统计，今年我的业务量比去年同期增长了20%。
2. 客户满意度提高在客户服务方面，我始终以客户为中心，为客户提供专业、热情、周到的服务。
通过努力，客户满意度得到了显著提高，客户投诉率同比下降了30%。
3. 团队建设与人才培养在团队协作中，我注重培养新同事，分享自己的工作经验，帮助他们快速成长。
经过一年的努力，团队整体业务水平得到了显著提高。
2024年保险公司内勤述职报告范本（3篇）
2024年保险公司内勤述职报告范本我是xx年xx月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个xx年。
对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。
在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足。
综合内勤的工作内容大体分为三块。
首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。
具体说来:(一)新契约。
岗位职责:审核投保资料，及时做好业务登记。
分类准确、扫描投保资料。
审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。
承保前撤件的及时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。
要求:当日完成，初审差错率≤2%，影像删除率≤4%。
(二)保全。
审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。
受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。
要求:资料齐全，及时准确，主动积极。
(三)理赔。
受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报。
受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。
及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。
要求:判断准确，处置妥当，资料齐全无差错。
(四)调查(契约/理赔)。
联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交接。
约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。
配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。
第二是财务方面(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。
制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。
(二)费用报销。
报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。
(三)仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。
保险内勤工作述职报告7篇
保险内勤工作述职报告7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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保险公司内勤述职报告（2篇）
保险公司内勤述职报告一、工作概述作为保险公司的内勤，我的主要职责是负责保险业务的处理与管理。
工作内容包括但不限于：客户信息录入、保单信息核对、理赔申请处理、业务报表生成等。
在完成日常工作的同时，我还积极与其他部门进行协作，以提高工作效率和服务质量。
二、工作成果1. 提高工作效率：通过不断学习和掌握公司的信息系统，我熟练运用电脑完成了许多重复繁琐的工作，极大地提高了工作效率。
平均每天能够处理超过100份保单信息核对工作，大大减轻了其他同事的工作负担。
2. 完善工作流程：在与其他同事的沟通和合作中，我发现了一些工作流程上的不足，并积极提出了改进方案。
例如，通过建立一个保单信息核对的自动化流程，可减少人工核对带来的错误和漏洞。
此外，我还与其他部门紧密合作，确保业务数据的准确性和一致性。
3. 优化业务报表：根据公司的要求和指标，我负责生成各类业务报表。
通过深入了解公司的业务需求和报表要求，我成功地优化了报表的生成方式，并减少了繁琐的手工操作。
这些改进不仅节省了时间和人力资源，而且提高了数据的准确性和一致性。
三、问题与挑战1. 信息安全管理：作为内勤，我处理着与客户相关的敏感信息。
为了保护客户的隐私，保证数据的安全性，我需要严格遵守公司的信息安全管理制度，并不断学习和更新相关知识，以提高信息安全管理能力。
2. 精细化管理：面对大量的业务数据和信息，我需要对其进行精细化的管理和分析。
因此，我正在积极学习数据分析和处理技能，以提高自己的能力，为公司提供更精确和有用的数据分析报告。
3. 团队协作：作为一个团队的一员，我面临着与其他部门进行协作的挑战。
在工作中，我努力与其他同事建立良好的合作关系，提高沟通和协作能力，以确保各项工作顺利进行。
四、工作改进计划1. 学习进修：保险行业发展迅速，涉及的知识和技能也在不断更新和演变。
为了跟上行业的发展步伐，我计划参加相关的培训和学习课程，不断提升自己的专业知识和技能。
2. 工作流程改进：在深入研究业务流程和信息系统的基础上，我将继续发挥自己的专业优势，提出并实施更为高效和智能化的工作流程和方案，以进一步提高工作效率和质量。
保险公司内勤述职报告
保险公司内勤述职报告120--年1月我加入--，成为平安这个大家庭中的一员。
从事保险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。
时至今天已快满2年了，为了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。
是财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的.一年。
二年里，我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。
下面结合我的具体情况对的工作做一下小结。
一、工作思想方面积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。
作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。
同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
二、业务方面我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。
我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。
每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。
其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。
剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。
保险内勤个人述职报告(8篇)
保险内勤个人述职报告(8篇)不论是什么行业文档撰写都是必须的技能之一，越来越多的人已经意识到范文对于提高写作水平的重要作用。
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为了给往后工作提供有益的借鉴，现将十三区部20__年的工作环境和20__年的工作计划陈诉请示如下：截至11月30日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的配合尽力下，共实现新单保费收入____万元，此中期交保费___万元，趸交保费_____元，不测险保费____万元，提前两个月完成市公司下达的不测险指标;区部至11月有营销署理人____人，此中持证人数____人，持证率__%;各级主管__人，此中部司理_人，分部司理_人。
实现了业务规模和团队人力的稳定。
回首20__年走过的过程，凝聚着__区部人坚强奋斗，执着拼搏的精神，环抱不合阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调剂思路，跟上公司成长的节奏，主要采取了以下具体工作步伐：(一)从思想上坚决信心，明确偏向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。
总司理室多次在各类会议中强调，往后的市场竞争日趋激烈，同业公司赓续从各个方面和我们展开比力，在这种市场情况中，只有急起直追，积极成长才是硬事理。
__区部上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开发市场，这是两种不合的成长看念，也将取得截然不合的成长结果。
我们应用各类时机，改变区部各方面人员的看念，变“要我成长”为“我要成长”。
保险公司内勤人员述职报告范文（精选10篇）
保险公司内勤人员述职报告保险公司内勤人员述职报告范文（精选10篇）东流逝水，叶落纷纷，荏苒的时光就这样悄悄地，慢慢地消逝了，回顾这段时间的工作，相信你有很多感想吧，需要认真地为此写一份述职报告。
那么什么样的述职报告才是有效的呢？以下是小编精心整理的保险公司内勤人员述职报告范文（精选10篇），欢迎阅读与收藏。
保险公司内勤人员述职报告1自20xx年xx保险在xx这片土地上扎根，我们已经携手走过了五年的时间，今天，我首先要向在座的各位致以由衷的谢意。
感谢大家一年来辛勤的付出。
谢谢大家!五年来，在分公司总经理室的正确领导下，在公司各位同仁的积极配合和协助下，我们克服各种困难，开拓创新、努力拼搏。
经过全体员工的不懈努力，公司经营管理工作取得了明显成效，各项管理显著提高，职工精神面貌焕然一新。
下面，我将一年来的工作情况向全体同仁报告如下，请大家评议。
一、主要经营数据及业务开展情况在xx年，公司业务发展面临着很大的压力和困难。
为了确保xx年各项经营目标的实现，公司班子成员团结协作，公司全体员工集思广益，开拓业务新领域，采取积极有效措施，努力推进业务稳步发展。
xx年，分公司的各项政策调整较大，公司经理室对分公司的经营决策高度重视，坚决服从，及时组织传达贯彻会议精神，分解下达业务结构调整指标，研究制定政策措施。
为确保分公司结构调整目标的实现，我们以公司整体利益为重，及时调整业务发展方向，采取切实可行的措施，使我公司结构调整工作取得了初步成效。
公司将有效控制风险作为xx年业务发展的基本原则。
车险业务一向是公司整个业务经营中有代表性的，但车险赔付率很难得到控制，为了控制风险，公司经过市场研究，同时遵循分公司的业务政策导向，大力扶持非车险等效益险种。
公司积极拓展业务发展领域，在xx年加大攻关力度，承保了一直由人保公司牢牢把握的铁路货物运输险业务，对我公司优化险种结构起到了推动作用。
在确保业务发展的同时，我们将合规经营作为公司业务发展的生命线。
2024年保险公司内勤述职报告样本（六篇）
2024年保险公司内勤述职报告样本在20--年____月，我荣幸地加入了--，成为平安这个大家庭中的一员。
初涉保险行业，对于我这个未曾接触过保险领域的人来说，无疑将面临诸多新的挑战与考验。
至今，已将近____年的时间。
为了满足工作的需求，我始终将学习放在首位，致力于提升个人的综合素质，尤其是增强对保险知识的理解，力求成为一名真正的保险专业人士。
这一年，对于财产保险改革而言，是关键的一年，我们面临新变化，落实新机制，执行新规定。
在过去两年中，在公司领导和同事的协助下，我不断成长。
现在，我将结合自身情况，对我的工作进行简要总结。
一、工作思想方面我积极贯彻公司的发展战略和重要指示，与时俱进，勤奋工作，认真参与公司组织的各项学习活动，并深入理解，将其转化为个人的思想指导。
作为内勤人员，我的言行举止代表了公司的形象，因此我更加注重提升个人素质，严格要求自己，加强专业知识和技能。
我坚持遵纪守法，爱岗敬业，具备强烈的责任感和事业心。
二、业务方面我的主要职责包括柜面单证的打印、整理和归档。
每周值班日，我都会在早上8：____分开始工作，首先打扫办公区域卫生。
每月初，我会通过邮件向公司财务人员申报所需申领的有价和无价单证数量，公司单证管理人员规定每月的____号和____号为我们的领单日，每次申领的单证数量仅限半个月的使用量。
在申领时，我会根据近期客户出单情况预估下半个月的需求量，尽量避免断单现象。
每当单证到达，我会先将其按____份一组捆扎好，盖上公司专用章，并做好标记。
虽然打印车险单证本身并不复杂，仅涉及五项内容，但需要极高的细心和耐心，特别是在客户较多时，还需仔细检查以防出错，减少不必要的麻烦。
接下来，我会整理已打印的单证，补全缺失的投保单和告知书，对于证件不全的单证则先剔除，待业务员补充资料后，再以____份为单位录入归档清单表格，并进行系统内归档处理。
归档好的客户资料将装入牛皮纸档案盒（每____套为一盒），并标注好盒号和归档号，存放在档案柜中。
保险公司内勤工作述职报告7篇
保险公司内勤工作述职报告7篇保险公司内勤工作述职报告篇1光阴似箭，一转瞬20xx年已成为过去，20xx年迈步向我们走来，自从加入xx后，在公司领导的关怀引导下，在同事们的帮忙下，本着对工作认真负责的态度，完成了以下工作：一、基本情况我于20xx年3月14日加入，三个月试用期后顺利转正。
从加入xx后到20xx年7月1日，始终在xx部门，后xx部门与xx部门合并为深圳分公司后，xx部门人员也随合并统一归xx部门经理xx领导。
二、工作情况总结自加入公司我始终从事白水营销部综合内勤岗，综合内勤是公司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、保全受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除另外还包含公司文件上传下达、文件管理、档案管理；95500协调回访；外勤人员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领导交付的其他工作。
内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，乐观发挥参谋助手作用，帮忙领导做好各方面的工作。
一个合格的内勤必需具有猛烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素养和业务本领，熟识业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。
三个月来，我更是体会到，工作时，认真、认真、细心、耐性四者同时具备是多么紧要。
在工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身本领的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出确定的时间不绝充实自身，广泛吸取各种“营养”，二是向四周的同事学习，工作中我始终保持虚心谨慎、虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法；三是向实践学习，把所学的知识运用于实际工作中。
三、个人的不足工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导致效率不高。
由于自身所兼岗位较多，产生了多起由于工作布置欠妥所产生的失误，所幸在领导的关照和同事们的帮忙下，未能造成比较严重的后果，但在工作布置上，还是自身的一个软肋，常常显现事赶儿事的情况，为躲避此情况的显现，我决议在工作中进行认真的条理布置登记措施，将需要进行的工作进行登记并合理的`布置开来，以防止显现工作积压的情况显现。
保险公司内勤2022工作述职报告5篇
Love your employees, he will love your business a hundredfold.同学互助一起进步（页眉可删）保险公司内勤2022工作述职报告5篇保险公司内勤工作述职报告120__年，是我加入__公司的第四年。
在这一年中，在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。
现将全年工作总结如下：一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理工作。
我所在的岗位是渠道业务销售管理岗，销售管理岗的日常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。
除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，配合上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大项目基金的申报，以及协助营业单位制作建议书及标书等。
为加强中介业务规范管理，我在平时的工作中会不断学习合规文件，并及时与领导及上级公司沟通，在实践中总结经验，确保中介业务依法合规。
二、加强信息调研，增强文字表达能力。
为提高自己的写作能力，我在日常工作中勤于动笔，在工作之余，大量翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的知识应用到实际工作中。
一年来，我起草总结类材料4份，自查报告10份。
调研信息1篇，合规征文1篇。
三、完成领导交办的其他工作在认真完成本职工作的同时，我还积极参加公司组织的各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中，我与同事一起主持并参与晚会节目编排，在组织与语言表达等方面锻炼了自己。
四、坚持思想政治学习。
随着党的的召开，作为一名中共党员，我应该时刻保持努力学习的劲头，学无止尽。
深入贯彻党的__届六中全会精神，在工作中学习，在书本中学习，在实践中学习，将学习作为一种良好的生活习惯，在学习中不断提升自己的认知能力和认知范围，不断提高自己的综合文化素质和应对各种复杂情况的能力。
保险公司内勤2024年工作述职报告样本（二篇）
保险公司内勤2024年工作述职报告样本一、工作思想方面我始终秉承公司的发展战略，与时俱进，勤勉工作。
积极参与公司组织的各项学习活动，深入理解并内化于心，将理论知识转化为推动工作的思想动力。
作为公司内勤人员，我深知自身行为直接关联公司形象，因此始终以高标准要求自己，不断提升个人素质和专业技能。
我恪守法律法规，忠诚于岗位，充满责任感和事业心。
二、业务方面我主要负责柜面单证的打印和归档工作。
在值班周的每一天，我提前到达工作岗位，进行办公区域的清洁工作。
月初，我会向财务部门申报所需单证的数量。
按照公司规定，每月的____号和____号为单证领取日，我依据客户出单数量预估下半月的用单需求，确保单证供应不断。
单证到达后，我按照规定数量分单位捆绑、盖章并做好标注。
尽管打印车险保单流程相对简单，但我深知每一环节都需细心和耐心，尤其是在客户众多时，更需仔细核对，避免错误发生。
在整理已打印单证时，我会补充缺失的投保单和告知书，并将资料不全的单证单独放置，待资料齐全后再进行归档。
归档工作要求将客户资料按照规定数量装入档案盒，并标注盒号与归档号，存入档案柜。
虽然我的工作内容重复性较高，但我深知其在公司业务流程中的重要性，始终以高度的责任心投入其中。
三、工作中做的好的方面1. 我能够从全局和整体出发，宏观思考问题，妥善处理全局与局部、集体与个人的关系，并能从大局出发考虑问题。
2. 我保持平和的心态，待人谦逊有礼，积极面对工作中的挑战，并建立了良好的人际关系。
四、工作中的不足1. 我认识到需要在政治修养、行业理解和业务研究方面继续加强学习，不断提升自己的业务能力。
2. 我需要进一步加强与他人沟通的技巧。
3. 我还需要提高应对不同情况的能力。
回顾过去一年的工作，虽然取得了一定的进步和成绩，但我也清楚地意识到在某些方面仍有提升空间。
未来，我将继续努力，不断优化工作方法，以期达到更加完善的工作效果。
保险公司内勤2024年工作述职报告样本（二）一名合格的内勤人员，应秉持坚定的职业操守，满怀事业心和责任感，展现出严谨求实的工作姿态。
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2020保险公司内勤述职报告范文保险公司内勤述职报告(一)20XX年，是我加入**公司的第四年。
在这一年中，在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。
现将全年工作总结如下：一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理工作。
我所在的岗位是渠道业务销售管理岗，销售管理岗的日常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。
除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，配合上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大项目基金的申报，以及协助营业单位制作建议书及标书等。
为加强中介业务规范管理，我在平时的工作中会不断学习合规文件，并及时与领导及上级公司沟通，在实践中总结经验，确保中介业务依法合规。
二、加强信息调研，增强文字表达能力。
为提高自己的写作能力，我在日常工作中勤于动笔，在工作之余，大量翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的知识应用到实际工作中。
一年来，我起草总结类材料4份，自查报告10份。
调研信息1篇，合规征文1篇。
三、完成领导交办的其他工作在认真完成本职工作的同时，我还积极参加公司组织的各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中，我与同事一起主持并参与晚会节目编排，在组织与语言表达等方面锻炼了自己。
四、坚持思想政治学习。
随着党的的召开，作为一名中共党员，我应该时刻保持努力学习的劲头，学无止尽。
深入贯彻党的十七届六中全会精神，在工作中学习，在书本中学习，在实践中学习，将学习作为一种良好的生活习惯，在学习中不断提升自己的认知能力和认知范围，不断提高自己的综合文化素质和应对各种复杂情况的能力。
只有通过不断学习才能做到与时俱进，才能掌握最新的技术和最有效的方法，才能在本职岗位上创造出新的成绩。
在工作中，领导和同事们起到了很好的模范带头作用，很多很好的工作方法和在工作中体现出来的敬业精神值得我去好好学习，我在实际的工作中也发现自己很多的不足:一是动笔能力较差，写作能力有待进一步学习和提高。
二是工作创新不够，不善于思考和发现问题，不善于把工作情况通过文字提炼总结。
等等这些不足很大地制约了我在今后工作中能力的体现和提高，在今后的工作中，我一定更加认真学习，努力提高自己的思想觉悟和工作能力，争取更大的进步。
保险公司内勤述职报告(二)一、基本情况我于201x年3月14日加入，三个月试用期后顺利转正。
二、工作情况总结自加入公司我一直从事白水营销部综合内勤岗，综合内勤是公司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、保全受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除此外还包括公司文件上传下达、文件管理、档案管理;95500协调回访;外勤人员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领导交付的其他工作。
内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。
一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。
三个月来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么重要。
在工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身能力的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出一定的时间不断充实自己，广泛汲取各种“营养”，二是向周围的同事学习，工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法;三是向实践学习，把所学的知识运用于实际工作中。
三、个人的不足一.工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导致效率不高。
由于自身所兼岗位较多，产生了多起由于工作安排不当所产生的失误，所幸在领导的关照和同事们的帮助下，未能造成比较严重的后果，但在工作安排上，还是自己的一个软肋，经常出现事赶儿事的情况，为避免此情况的出现，我决定在工作中进行详细的条理安排登记措施，将需要进行的工作进行登记并合理的安排开来，以防止出现工作积压的情况出现。
二.沟通较少，工作中遇到问题，没有及时与领导沟通，导致一些工作滞后。
由于自身性格的原因，自己与同事和领导的交流不多，沟通也少之又少，导致彼此的理解误差，人和人之间最重要的就是交流，交流也是化解矛盾，彼此了解的最好的方法，我决定就自身缺点进行改变，多开口，多与领导和同事交流，沟通，让大家彼此理解，信任，从而使得工作更加的简单。
三.专业知识的欠缺和不足，导致在实践操作过程中遇到了很多棘手的问题，我决定进一步的学习与加强四.行业经验欠缺，处世判事能力不足以下就是我的在保险内勤岗位上的述职报告，有什么不足之处请领导指正。
在新的一年里，我将抓住机会不断地学习专业知识，提高技能，总结经验，全面提高各方面的综合素质。
认真学习公司的各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。
保险公司内勤述职报告(三)进入公司已经三个月了，三个月的时间下来，自己努力了不少，也进步了不少，学到了以前很多没有的东西，我想这不仅是工作，更重要的是给了自己一个学习和锻炼的机会，从这一阶段来看，发现自己渴求的知识正源源不断的向自己走来，到这个大熔炉里熔化，我想这就是经验吧，在此十分感谢领导和同事给予的帮助。
内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。
一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。
三个月来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么重要。
在工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身能力的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出一定的时间不断充实自己，广泛汲取各种“营养”，二是向周围的同事学习，工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法;三是向实践学习，把所学的知识运用于实际工作中。
在公司的三个月总体来说还是平稳的度过的，有过成就，但更多的是对工作的一些认识和工作中发现自己的一些不足，这些不足是阻碍自己进步的最大的绊脚石，我对工作中的一些失误及不足做了如下的总结：一.工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导致效率不高。
由于自身所兼岗位较多，产生了多起由于工作安排不当所产生的失误，所幸在领导的关照和同事们的帮助下，未能造成比较严重的后果，但在工作安排上，还是自己的一个软肋，经常出现事赶儿事的情况，为避免此情况的出现，我决定在工作中进行详细的条理安排登记措施，将需要进行的工作进行登记并合理的安排开来，以防止出现工作积压的情况出现。
二.沟通较少，工作中遇到问题，没有及时与领导沟通，导致一些工作滞后。
由于自身性格的原因，自己与同事和领导的交流不多，沟通也少之又少，导致彼此的理解误差，人和人之间最重要的就是交流，交流也是化解矛盾，彼此了解的最好的方法，我决定就自身缺点进行改变，多开口，多与领导和同事交流，沟通，让大家彼此理解，信任，从而使得工作更加的简单。
三.专业知识的欠缺和不足，导致在实践操作过程中遇到了很多棘手的问题，我决定进一步的学习与加强四.行业经验欠缺，处世判事能力不足在新的一年里，我将抓住机会不断地学习专业知识，提高技能，总结经验，全面提高各方面的综合素质。
认真学习公司的各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。
总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼自己也能展示自己，只要不断加强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好内勤工作岗位职责，持之以恒地做到“五勤”，不断开拓创新，就能做好内勤工作。
保险公司内勤述职报告(四)我是20XX年11月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20XX年。
对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。
在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足。
综合内勤的工作内容大体分为三块。
首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。
具体说来:(一)新契约。
岗位职责:审核投保资料，及时做好业务登记。
分类准确、扫描投保资料。
审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。
承保前撤件的及时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。
要求:当日完成，初审差错率≤2%，影像删除率≤4%。
(二)保全。
审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。
受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。
要求:资料齐全，及时准确，主动积极。
(三)理赔。
受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报。
受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。
及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。
要求:判断准确，处置妥当，资料齐全无差错。
(四)调查(契约/理赔)。
联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交接。
约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。
配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。
第二是财务方面(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。
制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。
(二)费用报销。
报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。
(三)仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。
第三是行政方面(一)行销用品的购买与领用，留存好领料单。
(二)服务部日常必需品的购买。
(三)提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。
(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。
(五)积极配合产说会、创说会等活动。
(六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。