某银行IPO项目建议书
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中国建银投资有限责任公司总裁郑之杰
中央汇金公司副董事长、中国建银投资有 限责任公司董事长汪建熙
中国建投在完成国家赋予的金融企业重组和资产处置等 任务的基础上，以建立国内领先的大型金融投资集团为 发展目标，通过股权投资和资本运作，不断扩大公司规 模，打造全方位的金融服务品牌，培育核心竞争力，使 中国建投逐步发展成为一家卓越的，在业内有巨大影响 力金融投资集团公司。
监事会
市场部
经纪业务部
企业融资委员会
研究所
后台支持部门
24
74
12
家 证 券 服 务 部
家
部
证 券
营
业
个 营 销 中 心
固 定 收 益 部
销 售 交 易 部
投
资
结
资
本
构
银
市
融
行
场
资
部
部
部
深 圳 研 究 所
北 京 研 究 所
团结 信赖 创造 挑战
第四节 庞大的销售体系
中投证券抓住当前资本市场发展的良好机遇，以遍布全国的营 业网点为平台，吸收引进了众多优秀的人才，建立广阔的分销 渠道，为公司迅速的发展奠定了良好的基础。
中投证券是国内为数不多的冠以“中国”字头的证券公司，拥有近百家遍布 全国的营业网点，具有优良的资产质量和财务状况、良好的客户资源和业务 基础、强大的研究实力。
中投证券是一家以经纪、投行、投资、受托资产管理为主的复合型证券公司。 2007年3月，中投证券获批成为创新试点类证券公司；2007年8月，中投证券 在首次证监会证券公司分类监管评审中获得A类A级分类。
户
司、财务公司、大型企业集团、其他专业投资者等在内的庞大 信托公司
的 需
的机构投资者分销渠道，通过承销大量的股票、可转债、企业 财务公司
求
债券、国债、金融债，与机构投资者之间形成稳定的业务合作 广大中小投资者 关系，培养和建立了一个体系完整的高中低客户群。
★ 总部
高素质的销售团队
中
影响广泛的研究咨询服务
（盖章）
授权代理人签字： 二零零八 年 月
团结 信赖 创造 挑战
2006.3.26
第二章 营业执照及各种资格等证明文件复印件
团结 信赖 创造 挑战
第二章 营业执照及各种资格等证明文件复印件
以专业精神和卓越服务提升客户价值
备注：以上营业执照与资格证明为影印件，正式文本随其他书面材料以附录形式一并提交贵行。
中投证券作为一家大型券商，深深植根于中国本土市场，积累了丰富全面的 市场知识和经验。公司吸收了一批专业人才，在与国内资本市场共同发展过 程中培养了一支具有高水准、高能力及成熟项目执行经验的专业团队。
深圳总部 北京总部
团结 信赖 创造 挑战
第二节 股权结构及股东背景
1、股权结构
中投证券为中国建投（中央汇金的子公司）的全资子公司，依托强大的股东背景，中投证券以执著敬业 的专业精神为客户提供全方位资本市场服务，不断提升客户的价值。
识背景，借助公司系列研究内参、研究报告以及投资指南对广
大投资者进行投资指导，并提供专业的咨询服务，在客户中获
得极高的声誉；同时，公司还成立大客户营销小组，实行大客
户大营销业务模式，对高端客户进行统一开发与服务支持并注 银行、保险公司
重客户关系维护，与客户建立了长期稳定的业务关系。
基金、证券公司
客
中投证券拥有涵盖基金公司、保险公司、信托公司、证券公
中央汇金
100%
40% 齐 鲁 证 券
43%
67%
中
宏
金
源
公
证ห้องสมุดไป่ตู้
司
券
100%
40% 中 信 建 投
14% 瑞 银 证 券
51% 西 南 证 券
团结 信赖 创造 挑战
第二节 股权结构及股东背景
2、股东背景
中国建银投资有限责任公司由唯一股东中央汇金投资有限 责任公司于2004年9月17日出资成立，注册资本为人民币 206.9亿元，是国有独资投资公司，国家授权的投资机构， 同时接受中国银监会监管。中国建投担负着国有资产保值 增值的重任，主要业务涉及金融领域投资和实业领域投资， 以及国有资产管理。截至2007年12月31日，中国建投合并 资产总额已超过1000亿元。
中投证券建立了覆盖全国的销售网络，营销机构分布广
泛，现共有74家证券营业部、24家证券服务部，以及12个营
销中心，多集中在经济发达的一、二线城市，以珠三角、长
三角、环渤海区域为分布核心。
中投证券营业部员工共有1300余人，主要从事经纪业务，
其中大学及以上学历人员占77.40%，他们拥有较强的专业知
2006.3.26
第一章 承诺与声明
团结 信赖 创造 挑战
第一章 承诺与声明
承诺与声明
致：中国光大银行股份有限公司
中国建银投资证券有限责任公司很荣幸受邀与贵公司就首次公开发行A股项目主承销服务采购相关事宜进行洽谈。本公司 在此郑重承诺并声明如下：
一、我公司认识到贵行采购行为为企业采购，非政府采购与招标。 二、我公司已认真阅读采购邀请文件，并完全理解邀请文件内容。 三、我公司保证所递交的谈判文件、资格证明、项目资料、合同等文件内容的真实性、有效性。我公司愿意承担虚构数 据
团结 信赖 创造 挑战
2006.3.26
第三章 中投证券基本情况介绍
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节
中投证券简介 股权结构及股东背景 公司治理结构与组织结构 庞大的销售体系 优秀的核心客户群 业务开展情况
团结 信赖 创造 挑战
第一节 中投证券简介
中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）是经国务院批准， 由中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”）于2005年9月28日 在深圳独家发起成立的全国性、综合类证券公司，注册资本15亿元人民币。
及伪造资格证明、行业排名、奖项等有损诚信行为导致的一切不利后果。 四、若有幸为贵行首次公开发行A股提供主承销服务，我公司将全力协助贵行完成A股发行申报材料准备、与监管部门沟
通、法定信息披露、路演推介等一系列相关事宜，并采取有效措施确保在最短的时间内完成贵行A股发行上市工作。
中国建银投资证券有限责任公司：
团结 信赖 创造 挑战
第三节 公司治理结构与组织结构
完善的公司治理结构与内部决策体系有效控制经营风险、不断提高经营决策效率，确保公司经营目标得以实 现；全面而强大的业务体系为客户提供多层次的资本市场服务，构建公司与客户之间从经纪业务到投资银行 业务广泛的合作平台，支撑公司快速发展。
股东
董事会 经理层
投
证
经验丰富的承销团队
券
的
完备、高效的后台支持
服
中央汇金公司副董事长、中国建银投资有 限责任公司董事长汪建熙
中国建投在完成国家赋予的金融企业重组和资产处置等 任务的基础上，以建立国内领先的大型金融投资集团为 发展目标，通过股权投资和资本运作，不断扩大公司规 模，打造全方位的金融服务品牌，培育核心竞争力，使 中国建投逐步发展成为一家卓越的，在业内有巨大影响 力金融投资集团公司。
监事会
市场部
经纪业务部
企业融资委员会
研究所
后台支持部门
24
74
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家 证 券 服 务 部
家
部
证 券
营
业
个 营 销 中 心
固 定 收 益 部
销 售 交 易 部
投
资
结
资
本
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银
市
融
行
场
资
部
部
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深 圳 研 究 所
北 京 研 究 所
团结 信赖 创造 挑战
第四节 庞大的销售体系
中投证券抓住当前资本市场发展的良好机遇，以遍布全国的营 业网点为平台，吸收引进了众多优秀的人才，建立广阔的分销 渠道，为公司迅速的发展奠定了良好的基础。
中投证券是国内为数不多的冠以“中国”字头的证券公司，拥有近百家遍布 全国的营业网点，具有优良的资产质量和财务状况、良好的客户资源和业务 基础、强大的研究实力。
中投证券是一家以经纪、投行、投资、受托资产管理为主的复合型证券公司。 2007年3月，中投证券获批成为创新试点类证券公司；2007年8月，中投证券 在首次证监会证券公司分类监管评审中获得A类A级分类。
户
司、财务公司、大型企业集团、其他专业投资者等在内的庞大 信托公司
的 需
的机构投资者分销渠道，通过承销大量的股票、可转债、企业 财务公司
求
债券、国债、金融债，与机构投资者之间形成稳定的业务合作 广大中小投资者 关系，培养和建立了一个体系完整的高中低客户群。
★ 总部
高素质的销售团队
中
影响广泛的研究咨询服务
（盖章）
授权代理人签字： 二零零八 年 月
团结 信赖 创造 挑战
2006.3.26
第二章 营业执照及各种资格等证明文件复印件
团结 信赖 创造 挑战
第二章 营业执照及各种资格等证明文件复印件
以专业精神和卓越服务提升客户价值
备注：以上营业执照与资格证明为影印件，正式文本随其他书面材料以附录形式一并提交贵行。
中投证券作为一家大型券商，深深植根于中国本土市场，积累了丰富全面的 市场知识和经验。公司吸收了一批专业人才，在与国内资本市场共同发展过 程中培养了一支具有高水准、高能力及成熟项目执行经验的专业团队。
深圳总部 北京总部
团结 信赖 创造 挑战
第二节 股权结构及股东背景
1、股权结构
中投证券为中国建投（中央汇金的子公司）的全资子公司，依托强大的股东背景，中投证券以执著敬业 的专业精神为客户提供全方位资本市场服务，不断提升客户的价值。
识背景，借助公司系列研究内参、研究报告以及投资指南对广
大投资者进行投资指导，并提供专业的咨询服务，在客户中获
得极高的声誉；同时，公司还成立大客户营销小组，实行大客
户大营销业务模式，对高端客户进行统一开发与服务支持并注 银行、保险公司
重客户关系维护，与客户建立了长期稳定的业务关系。
基金、证券公司
客
中投证券拥有涵盖基金公司、保险公司、信托公司、证券公
中央汇金
100%
40% 齐 鲁 证 券
43%
67%
中
宏
金
源
公
证ห้องสมุดไป่ตู้
司
券
100%
40% 中 信 建 投
14% 瑞 银 证 券
51% 西 南 证 券
团结 信赖 创造 挑战
第二节 股权结构及股东背景
2、股东背景
中国建银投资有限责任公司由唯一股东中央汇金投资有限 责任公司于2004年9月17日出资成立，注册资本为人民币 206.9亿元，是国有独资投资公司，国家授权的投资机构， 同时接受中国银监会监管。中国建投担负着国有资产保值 增值的重任，主要业务涉及金融领域投资和实业领域投资， 以及国有资产管理。截至2007年12月31日，中国建投合并 资产总额已超过1000亿元。
中投证券建立了覆盖全国的销售网络，营销机构分布广
泛，现共有74家证券营业部、24家证券服务部，以及12个营
销中心，多集中在经济发达的一、二线城市，以珠三角、长
三角、环渤海区域为分布核心。
中投证券营业部员工共有1300余人，主要从事经纪业务，
其中大学及以上学历人员占77.40%，他们拥有较强的专业知
2006.3.26
第一章 承诺与声明
团结 信赖 创造 挑战
第一章 承诺与声明
承诺与声明
致：中国光大银行股份有限公司
中国建银投资证券有限责任公司很荣幸受邀与贵公司就首次公开发行A股项目主承销服务采购相关事宜进行洽谈。本公司 在此郑重承诺并声明如下：
一、我公司认识到贵行采购行为为企业采购，非政府采购与招标。 二、我公司已认真阅读采购邀请文件，并完全理解邀请文件内容。 三、我公司保证所递交的谈判文件、资格证明、项目资料、合同等文件内容的真实性、有效性。我公司愿意承担虚构数 据
团结 信赖 创造 挑战
2006.3.26
第三章 中投证券基本情况介绍
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节
中投证券简介 股权结构及股东背景 公司治理结构与组织结构 庞大的销售体系 优秀的核心客户群 业务开展情况
团结 信赖 创造 挑战
第一节 中投证券简介
中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）是经国务院批准， 由中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”）于2005年9月28日 在深圳独家发起成立的全国性、综合类证券公司，注册资本15亿元人民币。
及伪造资格证明、行业排名、奖项等有损诚信行为导致的一切不利后果。 四、若有幸为贵行首次公开发行A股提供主承销服务，我公司将全力协助贵行完成A股发行申报材料准备、与监管部门沟
通、法定信息披露、路演推介等一系列相关事宜，并采取有效措施确保在最短的时间内完成贵行A股发行上市工作。
中国建银投资证券有限责任公司：
团结 信赖 创造 挑战
第三节 公司治理结构与组织结构
完善的公司治理结构与内部决策体系有效控制经营风险、不断提高经营决策效率，确保公司经营目标得以实 现；全面而强大的业务体系为客户提供多层次的资本市场服务，构建公司与客户之间从经纪业务到投资银行 业务广泛的合作平台，支撑公司快速发展。
股东
董事会 经理层
投
证
经验丰富的承销团队
券
的
完备、高效的后台支持
服