2019中国灵活用工及灵活就业研究报告

32%
42%
除去劳务派遣 灵活用工渗透率为1%
9%
美国
日本
中国
9
2.2 国内外灵活用工成熟度差距-宏观环境分析
2.2.1 产业结构分析——第三产业发展成熟度是灵活用工市场繁荣的核心基础
美国、日本、中国三大产业比重变化趋势图
美国日本现代服务业GDP超过工业GDP的时间远早于中国，给灵活用工市场发展带来更大的先发优势
劳务派遣
法律关系
不改变原有劳动关系
人力供应商：劳动关系 企业：聘用关系（劳务）
阶段性劳动力/劳务
非主营业务或事务性 工作外包
自由职业 临时务工 退休人员再就业 大学生勤工俭学
经营型从业
临时性项目外包 项目外包
项目外包+费用结算流程外包
人力供应商：劳动关系 企业：无用工关系
经营行为，非雇佣关系
5
1.3 灵活用工及灵活就业与常规模式的区别
单位：亿元（人民币）
1800
1600
预测2018年到2025年，
中国灵活用工市场CAGR>23%
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
从市场增长率来看，中国的灵活用工涨势迅猛，但从 渗透率而言，中国灵活用工程度对比美国日本，还处 于发展初期，有很大的提升空间
2017年美日中灵活用工渗透率对比
14
12
10
8
6
4
0
中国
11
2.3 国内外灵活用工成熟度差距-中观制度分析
2.3 政策干预分析——政策变化带来制度变迁牵引企业用工方式转变
美国
• 宽松的市场化监督机制：美国政 府对劳动力市场除了“反四大歧 视”之外，几乎不加任何限制， 给到市场足够的自我选择
• 独立工会维护劳工权益：美国工 会独立性较强，不受政治和意识 形态影响，主要目标放在与雇主 进行集体谈判
6
1.3 灵活用工及灵活就业与常规模式的区别
1.3.2 灵活就业与常规就业的区别
灵活就业
VS
常规就业
相对灵活，如非全日平均时间不超 过4小时；兼职时间不受限；
按小时支付或按任务结果支付， 支付周期短，如非全不超过15日
工资薪金、劳务报酬、经营所得等 多种形式
以个人身份缴纳医疗和养老保险， 用人单位缴纳工伤保险
非全就业
兼职
承揽
多元就业
特征：
灵活性强
自由度高
轻过程管控
重结果交付
自主性强
选择空间大
பைடு நூலகம்
4
1.2 灵活用工及灵活就业的映射关系
企业用工多元化需求
长期稳定劳动力
临时、辅助或可替代的 灵活劳动力
个人就业多元化需求
人力资源服务平台需求匹配
固定单位就业 退休人员再就业
人力资源管理流程外包+费用结算流程外包
临时务工 退休人员再就业
日本
• 终身雇佣制瓦解：经济高速发展 后陷入长期不景气，高失业率驱 使终身雇佣制瓦解
• 劳动法放松管制：延长了短期合 同工人和劳务派遣合同的最长合 同期限, 放松了对弹性工作时间 的限制；派遣工人可被派遣的最 长期限从1 年延长为 3 年, 可使 用派遣工人的行业扩大到制造业
2003-4 2004-3 2005-2 2006-1 2006-12 2007-11 2008-10 2009-9 2010-8 2011-7 2012-6 2013-5 2014-4 2015-3 2016-2 2017-1 2017-12 2018-11
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
美国、日本、中国65岁以上人口占比图
美日两国尤其是日本的人口老龄化程度较严重，老龄化问题也从另一个角度推动了灵活用工市场的增长。
单位：%
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
美国
30
25
20
15
10
5
2 0
日本
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
0%
美国
第一产业GDP占比
第二产业GDP占比
第三产业GDP占比
80% 70% 60% 50% 40%
60% 50% 40% 30%
30% 20% 10%
0%
20% 10%
0%
日本
中国
10
2.2 国内外灵活用工成熟度差距-宏观环境分析
2.2.2 人口结构分析——老龄化趋势带来的适龄劳动力短缺驱动企业转变用工方式
1.3.1 灵活用工与常规用工的区别
灵活用工
多主体合作关系，如派遣三方关系 轻过程管控、重结果交付
成本低，社保成本可管理，弹性应对波峰波谷 独立的经济主体，风险自担
VS
用工关系 用工控制 用工成本 用工风险
常规用工
单主体雇佣关系，受劳动合同法约束 严格的用工控制，固定场所/时间/岗位任务 成本高，强制缴纳五险一金，刚性 高风险，如工伤、解雇成本
1947 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
合同法、民法、劳动合同法， 依不同就业方式的合同性质适用
劳动时间 收入报酬
纳税形式 保险福利
适用法律
固定劳动时间，8小时工作制 每月支付，最低工资标准保护， 薪资和保险福利单独列支 按工资薪金纳税
用人单位依法缴纳五险一金
劳动合同法
7
02
国内外 对比分析
2.1 中国灵活用工增长情况及与国外对比
中国灵活用工市场规模增长预测
2019中国
灵活用工及灵活就业 研究报告
复合环境下用工与就业关系变革洞察
/ 金柚网研究院出品
目录
01 概念界定 02 国内外对比分析
03 国内市场细分剖析
04 驱动因素分析
05 挑战与考验
06 未来的就业图景
01
概念界定
1.1 灵活用工及灵活就业定义及主要特征
灵活用工 对企业部分固定岗位任务化分解
指基于业务经营需要与现行法规允许，企业通过一种或多种用 工配置方案，实现企业人力资源队伍的快速调整、精确匹配、 弹性管理和敏捷适应环境变化。
非全用工 劳务用工 劳务派遣
外包
混合用工
特征：
用工形态多元化
劳动配置高弹性
灵活就业 对个人可支配时间与技能的优化配置
指建立在个人就业意愿和现行法规及用工单位制度匹配的基础 上，个人选择一种或多种就业形式，实现个人对工作时间、时 间内容、工作形式、收入要求等因素的自由选择权。